金融云行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：金育木2024-08-012024-2025金融云行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01金融云定義定義金融云，即是指專門面向銀行、券商、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)而量身定制的，集互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)解決方案、彈性IT資源為一體的云計(jì)算服務(wù)。具體而言，是指金融機(jī)構(gòu)通過利用云計(jì)算的運(yùn)算和分發(fā)優(yōu)勢(shì)，將自身的數(shù)據(jù)、客戶、流程及系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)中心、客戶端等技術(shù)手段發(fā)布到“云”端，以改善系統(tǒng)體驗(yàn)，提升運(yùn)算能力、重組數(shù)據(jù)價(jià)值，為客戶提供更高水平的金融服務(wù)，降低運(yùn)行成本，最終達(dá)到精簡(jiǎn)核心業(yè)務(wù)，擴(kuò)充分散渠道的目的。我國(guó)金融行業(yè)早在20世紀(jì)70年代便開始信息化建設(shè)，已經(jīng)擁有非常強(qiáng)大、復(fù)雜的IT體系。其中，基于大型機(jī)和小型機(jī)的集中式架構(gòu)，依托其強(qiáng)大的RAS特性（Reliability、Availability、Serviceability）被金融機(jī)構(gòu)廣泛應(yīng)用。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入發(fā)展，集中式架構(gòu)通過縱向增加單機(jī)資源的“煙囪式”部署模式使金融機(jī)構(gòu)的IT系統(tǒng)變得冗重復(fù)雜，造成硬件高配低用、新舊系統(tǒng)整合困難、新應(yīng)用部署周期長(zhǎng)等問題。云計(jì)算通過將計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)虛擬化，并建立相應(yīng)的資源池進(jìn)行負(fù)載均衡管理，使計(jì)算資源像水、電一樣彈性供給，大大提升了金融機(jī)構(gòu)對(duì)IT資源的利用效率。當(dāng)前，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)憑借IT系統(tǒng)的領(lǐng)先性，積極實(shí)踐并采納前沿科技，從非核心應(yīng)用出發(fā)，逐步向集中式和分布式有機(jī)融合的架構(gòu)體系轉(zhuǎn)型。金融云定義02產(chǎn)業(yè)鏈、、、上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203從金融云行業(yè)全產(chǎn)業(yè)來看，行業(yè)主要分為云應(yīng)用解決方法、云平臺(tái)解決方案和云廠商。其中，頭部金融機(jī)構(gòu)對(duì)自主可控及底層技術(shù)能力建設(shè)的要求較為嚴(yán)苛，通常采用自研與外采兩種模式并行的方式；中小型金融機(jī)構(gòu)相對(duì)更加注重金融云解決方案帶來的增益，往往以解決方案為切入點(diǎn)布局云計(jì)算技術(shù)實(shí)踐；互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)公有云的接受度相對(duì)較高，基于公有云搭建的渠道管理及營(yíng)銷獲客系統(tǒng)的應(yīng)用效能也逐步擴(kuò)大。、、、、、、、、、、、、、、、、、下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025)》:布局先進(jìn)高效的算力體系，加快云計(jì)算技術(shù)規(guī)范應(yīng)用，穩(wěn)妥推進(jìn)信息.系統(tǒng)向多節(jié)點(diǎn)并行運(yùn)行、數(shù)據(jù)分布存儲(chǔ)、動(dòng)態(tài)負(fù)載均衡的分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型。逐步培育有價(jià)值、可落地的金融場(chǎng)景部門:《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》:要求推進(jìn)傳統(tǒng)架構(gòu)向分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型,加快推動(dòng)企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè);加大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施彈性供給;部門:《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》:建立能夠快速響應(yīng)需求的敏捷研發(fā)運(yùn)維體系推行普惠性“上云用數(shù)賦智”服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)上云、上平臺(tái)，降低技術(shù)和資金壁壘，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型政治環(huán)境1《金融云備案管理辦法(試行)征求意見稿任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人未經(jīng)備案不得從事或變相從事金融亞云服務(wù)業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)不得使用未經(jīng)備案的金融云產(chǎn)品政治環(huán)境2《云計(jì)算技術(shù)金融應(yīng)用規(guī)范技術(shù)架構(gòu)》對(duì)云計(jì)算的服務(wù)類別、部署模式、參與方、架構(gòu)特性和架構(gòu)體系等內(nèi)容提出規(guī)范要求《云計(jì)算技術(shù)金融應(yīng)用規(guī)范-安全技術(shù)要求》對(duì)基礎(chǔ)硬件安全、資源抽象與控制安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全、安全管理功能、安全技術(shù)管理要求、服務(wù)能力要求等內(nèi)容提出規(guī)范要求《云計(jì)算技術(shù)金融應(yīng)用規(guī)范-容災(zāi)》對(duì)云計(jì)算平臺(tái)容災(zāi)能力分級(jí)、災(zāi)難恢復(fù)預(yù)案與演練、組織管理、監(jiān)控管理、監(jiān)督管理等內(nèi)容提出規(guī)范05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境22017-2021年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化持續(xù)扮演數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力引擎。數(shù)字化進(jìn)程中，金融行業(yè)始終扮演獨(dú)特的角色。首先，金融行業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相輔相成，金融行業(yè)為其他行業(yè)用戶提供穩(wěn)定的支付體系與流動(dòng)的資金支持，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康、平穩(wěn)運(yùn)行的發(fā)展血脈。其次，我國(guó)金融行業(yè)已經(jīng)基本完成數(shù)字化進(jìn)程，步入到大規(guī)模社會(huì)化連接驅(qū)動(dòng)的技術(shù)滲透和生產(chǎn)轉(zhuǎn)型階段。金融機(jī)構(gòu)上云，可以將銀行、保險(xiǎn)、證券、互聯(lián)網(wǎng)金融的豐富業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)資源聚合、共享和重新分配。借助云上通道，更加彈性、泛在、輕量的金融服務(wù)將觸達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈上下游的參與者，使實(shí)體經(jīng)層面產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)催生的金融服務(wù)需求得到更好的滿足。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從金融云行業(yè)整體市場(chǎng)來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模為394億元，未來四年的復(fù)合增長(zhǎng)率26%，在2025年，我國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模將突破千億。就金融企業(yè)關(guān)注度情況而言，隨著我國(guó)云原生技術(shù)架構(gòu)的不斷發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)對(duì)云原生新興方向的關(guān)注度也越來越高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，超過一半的金融企業(yè)對(duì)ServiceMesh有所關(guān)注，機(jī)器學(xué)習(xí)/聯(lián)邦學(xué)習(xí)和Faas/Serverless也受到了一定的關(guān)注。未來云原生技術(shù)或成為金融業(yè)的重要戰(zhàn)略趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到34億美元，同比增長(zhǎng)46%。其中，金融云基礎(chǔ)設(shè)施與云解決方案市場(chǎng)基本保持同步增長(zhǎng)，增速分別達(dá)到50.0%和46%。其中疫情之后，2020上半年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到11億美元，同比上漲350%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化細(xì)分金融云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，2020上半年，金融云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到14億美元，占比70%，其中公有云基礎(chǔ)設(shè)施部分，阿里巴巴、騰訊、華為、百度和中國(guó)電信占據(jù)86%的市場(chǎng)份額;私有云基礎(chǔ)設(shè)施部分，華為、浪潮、新華三、戴爾和聯(lián)想占據(jù)76%的市場(chǎng)份額。2020年上半年金融云解決方案市場(chǎng)規(guī)模為7億元，占比30%。行業(yè)現(xiàn)狀金融云市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，云基礎(chǔ)設(shè)施占比大于解決方案2019年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到34億美元，同比增長(zhǎng)46%。其中，金融云基礎(chǔ)設(shè)施與云解決方案市場(chǎng)基本保持同步增長(zhǎng)，增速分別達(dá)到50.0%和46%。國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的《中國(guó)金融云市場(chǎng)(2020上半年)跟蹤》報(bào)告顯示，2020上半年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到11億美元。盡管受到疫情影響，金融云市場(chǎng)在2020上半年依然維持了良好的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)35%。其中，金融云解決方案市場(chǎng)增速高于云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，增速分別達(dá)到41%和36%。01根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020上半年云基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案占比分別為70%和30%2020上半年，金融云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到14億美元，其中公有云基礎(chǔ)設(shè)施部分，阿里巴巴、騰訊、華為、百度和中國(guó)電信占據(jù)86%的市場(chǎng)份額;私有云基礎(chǔ)設(shè)施部分，華為、浪潮、新華三、戴爾和聯(lián)想占據(jù)76%的市場(chǎng)份額。2020上半年，金融云解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7億美元，其中平臺(tái)與應(yīng)用解決方案市場(chǎng)分別達(dá)到2億美元與5億美元。云服務(wù)商和金融垂直行業(yè)解決方案商分別主導(dǎo)兩個(gè)子市場(chǎng)，雙方合作趨于成熟，雖然部分領(lǐng)域交叉與重疊難以避免，但總體看業(yè)務(wù)邊界日益明確，部分廠商進(jìn)入相互導(dǎo)流階段。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述云原生成為重要戰(zhàn)略技術(shù)趨勢(shì):云原生作為一套先進(jìn)架構(gòu)理念與管理方法的集合，已被越來越多的金融機(jī)構(gòu)作為下一代核心技術(shù)架構(gòu)的重點(diǎn)方向。伴隨實(shí)踐應(yīng)用的逐漸成熟，企業(yè)對(duì)云原生的運(yùn)用呈現(xiàn)出從容器、服務(wù)網(wǎng)格、無服務(wù)器環(huán)環(huán)相扣的階梯式發(fā)展。云原生將云端資源層層抽象，將通用技術(shù)能力模塊化下沉至云平臺(tái)，使云服務(wù)的重心更加聚焦于上層業(yè)務(wù)的邏輯實(shí)現(xiàn)，使業(yè)務(wù)開發(fā)人員可以更加專注于高價(jià)值的業(yè)務(wù)開發(fā)。云原生輕量化、松耦合、強(qiáng)韌性等特點(diǎn)，大幅降低了金融機(jī)構(gòu)上云、用云的心智負(fù)擔(dān)，極大地釋放云端的發(fā)展紅利，使未來應(yīng)用可以更多地在云上進(jìn)行開發(fā)。多云戰(zhàn)略部署:單一云平臺(tái)往往無法滿足金融機(jī)構(gòu)的所有業(yè)務(wù)需求,多云戰(zhàn)略部署以及跨云生態(tài)連接已經(jīng)逐漸成為行業(yè)共識(shí)。一方面,金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部公有云、私有云、專有云等部署模式的多云互聯(lián),以及不同廠商云平臺(tái)的統(tǒng)一納管,有助于金融機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整上云、用云策略,并提高對(duì)優(yōu)質(zhì)云端資源的使用效率;金融行業(yè)內(nèi)部的云生態(tài)聚合,可以擴(kuò)大金融云服務(wù)的集群效應(yīng),使更多中小金融機(jī)構(gòu)也可以享受云端發(fā)展紅利。另一方面,金融機(jī)構(gòu)對(duì)于金融云的期盼將不再僅僅局限于底層的能力支撐,而是希望依托金融云為觸手,聯(lián)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài),在挖掘細(xì)分場(chǎng)景市場(chǎng)機(jī)會(huì)的同時(shí),消除金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)間的信息鴻溝。未來,伴隨政策指引、標(biāo)準(zhǔn)保障、技術(shù)能力的不斷完善,金融行業(yè)內(nèi)外部的跨云協(xié)同壁壘將被逐漸打破,以"金融生態(tài)云”為中心的多層級(jí)協(xié)同互聯(lián)體系有望建成。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局從金融云行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，據(jù)各參與主體的發(fā)展背景與業(yè)務(wù)重心，我國(guó)金融云市場(chǎng)形成了以綜合型云廠商、產(chǎn)品型云廠商、傳統(tǒng)IT服務(wù)商、金融科技子公司為主的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，云廠商憑借自身在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，從硬件資源或業(yè)務(wù)角度切入，迅速占領(lǐng)金融云市場(chǎng)；傳統(tǒng)IT服務(wù)商深植傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，在深厚客群基礎(chǔ)之上發(fā)力云服務(wù)；大型金融機(jī)構(gòu)在金融云市場(chǎng)不僅僅扮演采購方的角色，其旗下成立的科技子公司也會(huì)將對(duì)內(nèi)積累的技術(shù)、業(yè)務(wù)、資源等方面優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)打磨為云產(chǎn)品，賦予到行業(yè)客戶。從現(xiàn)存技術(shù)路線來看，我國(guó)金融行業(yè)IT轉(zhuǎn)型早期，以VMware為首的虛擬化服務(wù)受到廣大金融機(jī)構(gòu)的青睞。2015年左右，以O(shè)penStack為代表的云計(jì)算開源項(xiàng)目的持續(xù)火熱，使云端的強(qiáng)大服務(wù)能力得到進(jìn)一步釋放，國(guó)內(nèi)大量基于云計(jì)算開源項(xiàng)目的服務(wù)商相繼涌現(xiàn)。但近年來，伴隨國(guó)際上核心技術(shù)“卡脖子”事件的頻繁發(fā)生，以及我國(guó)金融信創(chuàng)試點(diǎn)的不斷深化，外資服務(wù)商提供的閉源虛擬化服務(wù)及云計(jì)算服務(wù)，成為金融云行業(yè)存量市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型重點(diǎn)。自主研發(fā)、自主可控的國(guó)內(nèi)技術(shù)路線被金融機(jī)構(gòu)逐漸采納成為大勢(shì)所趨，為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)云化發(fā)展提供穩(wěn)定持續(xù)的動(dòng)能。競(jìng)爭(zhēng)格局從金融云行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，據(jù)各參與主體的發(fā)展背景與業(yè)務(wù)重心，我國(guó)金融云市場(chǎng)形成了以綜合型云廠商、產(chǎn)品型云廠商、傳統(tǒng)IT服務(wù)商、金融科技子公司為主的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，云廠商憑借自身在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，從硬件資源或業(yè)務(wù)角度切入，迅速占領(lǐng)金融云市場(chǎng)；傳統(tǒng)IT服務(wù)商深植傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，在深厚客群基礎(chǔ)之上發(fā)力云服務(wù)；大型金融機(jī)構(gòu)在金融云市場(chǎng)不僅僅扮演采購方的角色，其旗下成立的科技子公司也會(huì)將對(duì)內(nèi)積累的技術(shù)、業(yè)務(wù)、資源等方面優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)打磨為云產(chǎn)品，賦予到行業(yè)客戶。從現(xiàn)存技術(shù)路線來看，我國(guó)金融行業(yè)IT轉(zhuǎn)型早期