高純鋁行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026高純鋁行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：侯姿吟目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是高純鋁高純鋁是高技術(shù)高附加值材料，通常把純度（鋁含量）大于98%的純鋁叫做高純鋁。高純鋁由于具有很好的導(dǎo)電性、可塑性、光反射性、延展性和耐蝕性以及極低的導(dǎo)磁性，廣泛應(yīng)用于汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)電子、新能源汽車等領(lǐng)域。高純鋁的提純技術(shù)要求高，從2N8（鋁含量98%）普鋁提純至4N（鋁含量999%）精鋁，需要將大量的雜質(zhì)原子陷落；從4N（鋁含量999%）精鋁提純至4N6（鋁含量9996%）精鋁，需要從100,000個(gè)鋁原子中除去1個(gè)雜質(zhì)原子；從4N6（鋁含量9996%）精鋁提純至5N2（鋁含量99992%）高純鋁，需要從200,000個(gè)鋁原子中除去1個(gè)雜質(zhì)原子。鋁的含量越高，純度越高，提純難度越大。國(guó)際上成熟的高純鋁提純技術(shù)主要包括兩種:三層液電解法和偏析法。三層液法應(yīng)用較為廣泛，而偏析法具有省電、低能耗、環(huán)保的優(yōu)勢(shì)，平均每噸能省電6000度，且偏析法利用物理的方法，整個(gè)過(guò)程中不涉及其他的任何添加物質(zhì)，不需要特別額外施加能源促進(jìn)凝固和偏析過(guò)程，除了鋁熔煉本身產(chǎn)生的氣體和粉塵外，在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生任何有毒有害物質(zhì)，符合環(huán)保生產(chǎn)的要求。定義產(chǎn)業(yè)鏈02電解鋁上游電子鋁箔中游汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)電子、新能源汽車下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《鋁行業(yè)規(guī)范條件》:為推進(jìn)鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，制定本規(guī)范條件。本規(guī)范條件適用于己建成投產(chǎn)的鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁、電解鋁、再生鋁企業(yè)，是促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范發(fā)展的引導(dǎo)性文件，不具有行政審批的前置性和強(qiáng)制性。:《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》:推進(jìn)垃圾分類回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”，鼓勵(lì)地方建立再生資源區(qū)域交易中心。加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系,加強(qiáng)廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率。全國(guó)人大:《固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂):國(guó)家為防治固體廢物污染環(huán)境,保障公眾健康，維護(hù)生態(tài)安全，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展制定的法律。政治環(huán)境1政治環(huán)境《鋁行業(yè)規(guī)范條件》:為推進(jìn)鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，制定本規(guī)范條件。本規(guī)范條件適用于己建成投產(chǎn)的鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁、電解鋁、再生鋁企業(yè)，是促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范發(fā)展的引導(dǎo)性文件，不具有行政審批的前置性和強(qiáng)制性?！蛾P(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》:推進(jìn)垃圾分類回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”，鼓勵(lì)地方建立再生資源區(qū)域交易中心。加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系,加強(qiáng)廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率。全國(guó)人大商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從原料電解鋁產(chǎn)量來(lái)看，由于近年來(lái)我國(guó)建筑業(yè)、汽車、電力等行業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)電解鋁的需求不斷增加，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受限于近年來(lái)“雙碳”理念下的產(chǎn)能嚴(yán)格管控，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，全球高純鋁市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球高純鋁市場(chǎng)規(guī)模大約為25億元（人民幣）。從國(guó)內(nèi)高純鋁產(chǎn)量來(lái)看，近幾年高純鋁產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2016-2020年中國(guó)高純鋁產(chǎn)量穩(wěn)定在12萬(wàn)噸左右。從下游應(yīng)用分布來(lái)看，目前高純鋁在電子鋁箔領(lǐng)域的使用占高純鋁消費(fèi)量的78%左右，其余用于照明、硬盤(pán)等領(lǐng)域。從進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看，我國(guó)高純鋁21年進(jìn)出口數(shù)量大幅提升。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)進(jìn)口高純鋁9614噸，出口量為6975噸。行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述新能源發(fā)電比例提升:隨著全球加快應(yīng)對(duì)氣候變化以及化石能源危機(jī)，新能源發(fā)電市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏/風(fēng)電裝機(jī)容量分別達(dá)43/37億千瓦，較上年分別增長(zhǎng)17%/14%。2022年初俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲各國(guó)重視能源安全和能源獨(dú)立，歐洲各國(guó)為了減少能源依賴性，紛紛轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，新能源發(fā)電裝機(jī)容量大幅增加。在我國(guó)清潔能源、碳中和等政策的推動(dòng)下，未來(lái)光伏、風(fēng)電行業(yè)將迎來(lái)利好，新能源發(fā)電設(shè)備對(duì)電極箔的需求擴(kuò)大，拉動(dòng)上游高純鋁的需求提升。充電樁建設(shè)加速推進(jìn):據(jù)公安部與中國(guó)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國(guó)新能源汽車保有量為784萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59%；2021年公共車樁比和私人車樁比分別為13和17，車樁比處于明顯的高位，充電樁缺口較大。未來(lái)隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提高，將倒逼其基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)與完善，充電樁行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)張，帶動(dòng)高純鋁需求擴(kuò)大。5G建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大:據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年6月我國(guó)5G基站已建設(shè)超185萬(wàn)個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)所有的地市級(jí)城市，以及95%以上的縣城城區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將持續(xù)完善，5G建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大將帶動(dòng)高純鋁、電子鋁箔、電極箔等上游產(chǎn)業(yè)需求。鋁制電容器用途廣泛:由于高純鋁具有諸多獨(dú)特的優(yōu)異性能，比原鋁具有更好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、可塑性、反光性、導(dǎo)磁性和抗腐蝕性，因此在眾多領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用:有80%左右的2N7~4N8高純鋁用于制作電解電容器鋁箔（陽(yáng)極箔與陰極箔）。鋁制電容器在軌道車輛、演播影像設(shè)備、螢光燈與汽車燈具、摩托車電子設(shè)備及其他電子器材中有著廣泛的用途；有12%的高純鋁用于照明燈具中。鋁越純對(duì)光的反射率就越高，在現(xiàn)代照明中起著至關(guān)重要的作用。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景新能源發(fā)電比例提升隨著全球加快應(yīng)對(duì)氣候變化以及化石能源危機(jī)，新能源發(fā)電市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏/風(fēng)電裝機(jī)容量分別達(dá)43/37億千瓦，較上年分別增長(zhǎng)17%/14%。2022年初俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲各國(guó)重視能源安全和能源獨(dú)立，歐洲各國(guó)為了減少能源依賴性，紛紛轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，新能源發(fā)電裝機(jī)容量大幅增加。在我國(guó)清潔能源、碳中和等政策的推動(dòng)下，未來(lái)光伏、風(fēng)電行業(yè)將迎來(lái)利好，新能源發(fā)電設(shè)備對(duì)電極箔的需求擴(kuò)大，拉動(dòng)上游高純鋁的需求提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304充電樁建設(shè)加速推進(jìn)據(jù)公安部與中國(guó)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國(guó)新能源汽車保有量為784萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59%；2021年公共車樁比和私人車樁比分別為13和17，車樁比處于明顯的高位，充電樁缺口較大。未來(lái)隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提高，將倒逼其基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)與完善，充電樁行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)張，帶動(dòng)高純鋁需求擴(kuò)大。5G建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年6月我國(guó)5G基站已建設(shè)超185萬(wàn)個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)所有的地市級(jí)城市，以及95%以上的縣城城區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將持續(xù)完善，5G建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大將帶動(dòng)高純鋁、電子鋁箔、電極箔等上游產(chǎn)業(yè)需求。鋁制電容器用途廣泛由于高純鋁具有諸多獨(dú)特的優(yōu)異性能，比原鋁具有更好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、可塑性、反光性、導(dǎo)磁性和抗腐蝕性，因此在眾多領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用:有80%左右的2N7~4N8高純鋁用于制作電解電容器鋁箔（陽(yáng)極箔與陰極箔）。鋁制電容器在軌道車輛、演播影像設(shè)備、螢光燈與汽車燈具、摩托車電子設(shè)備及其他電子器材中有著廣泛的用途；有12%的高純鋁用于照明燈具中。鋁越純對(duì)光的反射率就越高，在現(xiàn)代照明中起著至關(guān)重要的作用。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局高純鋁的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，全球可生產(chǎn)高純鋁的國(guó)家包括中國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、挪威、俄羅斯、美國(guó)等。海外生產(chǎn)高純鋁的企業(yè)主要有美國(guó)鋁業(yè)公司、海德魯鋁業(yè)公司、昭和鋁業(yè)、住友化學(xué)、三井和日本輕金屬公司。國(guó)內(nèi)的高純鋁生產(chǎn)主要集中于天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)和新長(zhǎng)江等少數(shù)企業(yè)。2021年天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)、新長(zhǎng)江產(chǎn)能占比分別為29%、27%、24%、20%。從企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2022年7月，國(guó)內(nèi)主要高純鋁廠商總建成產(chǎn)能達(dá)到20.7萬(wàn)噸/年，且大部分具有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，行業(yè)產(chǎn)能有望達(dá)到28萬(wàn)噸/年。全球可生產(chǎn)高純鋁的國(guó)家有中國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、挪威、俄羅斯、美國(guó)等。歐美高純鋁主要的生產(chǎn)廠商有美國(guó)鋁業(yè)公司和海德魯鋁業(yè)公司，它們絕大多數(shù)都采用三層液法進(jìn)行生產(chǎn)。在日本，主要的高純鋁生產(chǎn)商有昭和鋁業(yè)、住友化學(xué)、三井和日本輕金屬公司，它們普遍采用偏析法生產(chǎn)。在國(guó)內(nèi)，高純鋁產(chǎn)能主要集中在新疆眾和、中鋁包頭、正潤(rùn)日輕等少數(shù)幾家企業(yè)。內(nèi)蒙古新長(zhǎng)江礦業(yè)也有部分高純鋁產(chǎn)能，但未能形成規(guī)模生產(chǎn)。其中新疆眾和是中國(guó)最早和最大的精鋁與高純鋁生產(chǎn)企業(yè)，也是世界上最大的這類生產(chǎn)廠之一。包頭鋁業(yè)集團(tuán)公司是中國(guó)最大的偏析法高純鋁企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)格局高純鋁的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，全球可生產(chǎn)高純鋁的國(guó)家包括中國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、挪威、俄羅斯、美國(guó)等。海外生產(chǎn)高純鋁的企業(yè)主要有美國(guó)鋁業(yè)公司、海德魯鋁業(yè)公司、昭和鋁業(yè)、住友化學(xué)、三井和日本輕金屬公司。國(guó)內(nèi)的高純鋁生產(chǎn)主要集中于天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)和新長(zhǎng)江等少數(shù)企業(yè)。2021年天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)、新長(zhǎng)江產(chǎn)能占比分別為29%、27%、24%、20%。從企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2022年7月，國(guó)內(nèi)主要高純鋁廠商總建成產(chǎn)能達(dá)到20.7萬(wàn)噸/年，且大部分具有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，行業(yè)產(chǎn)能有望達(dá)到28萬(wàn)噸/年。全球可生產(chǎn)