招標代理行業(yè)市場分析報告2024年

2024年招標代理行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義招標代理一般是指具備相關(guān)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)（公司）按照相關(guān)法律規(guī)定，受招標人的委托或授權(quán)辦理招標事宜的行為。招標代理機構(gòu)幫助不具有編制招標文件和組織評標能力的招標人選擇能力強和資信好的投標人，保證工程項目的順利實施和建設(shè)目標的實現(xiàn)。招標代理機構(gòu)是社會中介組織，與行政機關(guān)和其他國家機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系，可分為中央投資項目招標代理機構(gòu)、工程建設(shè)項目招標代理機構(gòu)、機電產(chǎn)品國際招標機構(gòu)、政府采購代理機構(gòu)、藥品招標代理機構(gòu)、科技項目招標代理機構(gòu)、通信建設(shè)項目招標代理機構(gòu)等七類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游招標代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括咨詢服務、招標代理、服務應用領(lǐng)域三部分構(gòu)成。招標代理服務向上游采購的內(nèi)容主要涵蓋了基礎(chǔ)辦公用品、通用軟件、以及項目技術(shù)咨詢等。中游即為招標代理服務行業(yè)本身。招標代理服務機構(gòu)作為核心環(huán)節(jié)，承接上游行業(yè)的咨詢服務，并依據(jù)客戶的需求進行招標活動的策劃、組織、實施以及咨詢等工作。下游行業(yè)則涵蓋了眾多應用招標代理服務的領(lǐng)域，包括但不限于醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、能源化工、市政工程、商務服務、通信技術(shù)、水利環(huán)保、房屋建筑、煙草行業(yè)以及教育行業(yè)等。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游國義招標股份有限公司成立于1995年，主要為醫(yī)療、交通、能源、電信、環(huán)保、市政工程等領(lǐng)域的客戶提供招標代理服務、招標增值服務。依托于國義招標多年來的業(yè)務實踐，公司憑借自身專精服務能力及行業(yè)的深耕，積累了較高的行業(yè)知名度，樹立了優(yōu)質(zhì)的品牌形象，積蓄了豐富的市場、客戶、專家?guī)?、人才等資源優(yōu)勢。目前，國義招標正逐步從傳統(tǒng)的單一招標采購服務企業(yè)向全過程咨詢服務為主體，以智能制造服務和綠色低碳發(fā)展為特色、以數(shù)字化供應鏈平臺為亮點、以資本拉動行業(yè)上下游整合為優(yōu)勢，形成主業(yè)特色鮮明、市場競爭力較強的國有供應鏈的鏈主企業(yè)方向發(fā)展。2023年企業(yè)招標代理服務收入為31億元，同比增長33%；毛利率為527%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游安徽安天利信工程管理股份有限公司成立于2003年，主要從事招標代理、工程造價咨詢和建筑設(shè)計等專業(yè)技術(shù)服務。自成立以來，安天利信以招標代理業(yè)務為主，同時發(fā)展工程投資咨詢、造價咨詢、建筑設(shè)計、工程監(jiān)理及項目管理等工程咨詢服務業(yè)務，已具備全過程工程咨詢服務能力。2023年安天利信招標代理業(yè)務收入為85億元，同比下降114%；毛利率為532%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:招標代理行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、財政部、商務部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等。行業(yè)自律性組織為中國招標投標協(xié)會。國家發(fā)展和改革委員會主要負責指導和規(guī)范工程咨詢行業(yè)發(fā)展，制定工程咨詢單位從業(yè)規(guī)則和標準，組織開展對工程咨詢單位及其人員執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督管理。財政部主要負責依法對政府采購活動實施監(jiān)督管理。商務部主要職責是擬訂對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂并組織實施對外貿(mào)易政策措施；擬訂和執(zhí)行進出口商品配額招標政策；擬訂機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進出口、成套設(shè)備出口和加工貿(mào)易管理政策和有關(guān)目錄并組織實施；擬訂進口機電產(chǎn)品招標辦法并組織實施等。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負責監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為，指導全國建筑活動，組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的法規(guī)和規(guī)章并監(jiān)督和指導實施；制定建筑設(shè)計行業(yè)的法規(guī)規(guī)章、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)的發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控；負責全國建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計、建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的監(jiān)督管理。中國招標投標協(xié)會是由從事招標投標及其相關(guān)的公共資源交易、基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營等活動的企事業(yè)單位、社會組織及相關(guān)專家學者、從業(yè)人員自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織。協(xié)會主要負責組織開展招標投標調(diào)查研究，為政府制定有關(guān)法律法規(guī)、政策措施等重大決策提供建議；建立行業(yè)自律機制，研究制定招標投標行規(guī)行約、職業(yè)道德準則、業(yè)務統(tǒng)計規(guī)則和職業(yè)標準規(guī)范等，并組織實施；接受政府有關(guān)部門委托，做好招標代理機構(gòu)的備案及資格管理工作；經(jīng)政府有關(guān)部門批準，開展招標投標信用評價；接受政府有關(guān)部門委托，建立招標師制度，促進從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能的提高等。行業(yè)相關(guān)政策:1980年10月17日，在《關(guān)于開展和保護社會主義競賽的暫行規(guī)定》中，首次提出“可以試行招標投標辦法”。1985年9月，國家陸續(xù)成立了中國機電設(shè)備招標中心和北京、天津、上海、武漢、沈陽、廣州、西安、重慶八個地區(qū)性的招標公司。為了規(guī)范招標機構(gòu)的業(yè)務操作，我國自2000年1月1日起施行《招標投標法》。該法明確規(guī)定了招標代理機構(gòu)不得與行政機關(guān)和其他國家機關(guān)存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系，使招標代理從工程咨詢、監(jiān)理、設(shè)計等業(yè)務中脫離出來，成為一項獨立的市場中介業(yè)務。2010年開始，我國相繼取消各類招標代理機構(gòu)資質(zhì)，“放管服”持續(xù)推進，招標代理市場資質(zhì)壁壘打破，市場化進一步推進。為使行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭更加公平，行業(yè)向規(guī)范化、標準化發(fā)展，我國政府相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于嚴格執(zhí)行招標投標法規(guī)制度進一步規(guī)范招標投標主體行為的若干意見》《招標投標領(lǐng)域公平競爭審查規(guī)則》等法律法規(guī)，規(guī)范招標投標市場監(jiān)管，提升招標代理市場延展性，消除招投標過程中對不同所有制企業(yè)特別是民營企業(yè)、外資企業(yè)設(shè)臵的各類不合理限制和壁壘，給予了企業(yè)充分發(fā)展空間。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著政府采購制度的持續(xù)深化和市場經(jīng)濟的發(fā)展，招投標代理機構(gòu)在市場中的地位和作用日益凸顯，招標代理服務行業(yè)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，市場營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)擴大。其中2018年，全國房地產(chǎn)市場交易活躍，新房和二手房的交易量均達到了高位。新房市場更是達到了巨量頂峰，價格創(chuàng)下新高，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為了獲取更多的項目資源，提高項目的質(zhì)量和效益，對招標代理服務的需求大幅增加，推動中國招標代理行業(yè)市場規(guī)模達到11007億元。從中國招標代理服務下游具體需求來看，我國招標代理服務市場以工程建設(shè)項目招標代理為主。2019-2022年，得益于基礎(chǔ)設(shè)施投資的大幅增加和國家對重點建設(shè)項目的支持，工程建設(shè)項目的數(shù)量和規(guī)模為招標代理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，市場保持穩(wěn)定增長。2022年中國招標代理行業(yè)市場規(guī)模為648億元，同比增長13%。11行業(yè)痛點市場競爭日益激烈隨著招標代理、工程造價咨詢等資質(zhì)的取消，建筑設(shè)計業(yè)務資質(zhì)進一步簡化，市場化改革進一步加速，行業(yè)資質(zhì)準入壁壘逐漸放開。資質(zhì)壁壘的降低意味著更多的企業(yè)進入市場，行業(yè)競爭加劇，企業(yè)需要在更廣闊的市場中爭奪有限的資源。同時，市場化改革帶來的不確定性增加，企業(yè)面臨的風險也隨之加大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴張發(fā)展面臨一定的挑戰(zhàn)。國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入在市場經(jīng)濟競爭環(huán)境下，我國傳統(tǒng)制造行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩這一周期現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級是我國經(jīng)濟持續(xù)增長的推動力，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為近年來各行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。然而，清理過剩產(chǎn)能，勢必給傳統(tǒng)制造行業(yè)如鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等領(lǐng)域造成影響，直接導致傳統(tǒng)市場需求顯著降低。傳統(tǒng)業(yè)務模式將面臨市場規(guī)模變小、競爭加劇的局面，新的業(yè)務發(fā)展模式亟待突破，從而對招標代理企業(yè)業(yè)務范圍和服務質(zhì)量提出更高要求。行業(yè)缺乏復合型人才招標代理行業(yè)具有人力資本密集的特點，尤其在招標采購等高端服務模式上，業(yè)務的執(zhí)行高度依賴專業(yè)的管理人才。目前，我國缺乏專業(yè)的招標代理管理人才培養(yǎng)體系，許多從業(yè)者往往是通過在實踐中摸索和積累經(jīng)驗來提升自己的專業(yè)能力，但這種方式往往效率低下，且難以培養(yǎng)出具備全面知識和技能的復合型人才。在一定程度上限制了招標代理行業(yè)的發(fā)展。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:從事招標代理的機構(gòu)在中國必須具備相應的招標資質(zhì)，這些資質(zhì)通常分為不同的級別，以反映機構(gòu)的專業(yè)能力和經(jīng)驗。招標資質(zhì)的設(shè)立旨在確保招標過程的專業(yè)性、公正性和有效性，維護市場的公平競爭。在中國，常見的招標資質(zhì)包括但不限于建設(shè)工程招標代理資質(zhì)、政府采購代理資格以及國際招標機構(gòu)資格等。潛在進入企業(yè)取得相應資質(zhì)需滿足包括注冊資本、專業(yè)人員數(shù)量、業(yè)績要求、管理制度等在內(nèi)的一系列條件，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。人才壁壘:招標代理業(yè)務的執(zhí)行高度依賴具備專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的復合型人才。為提高業(yè)務能力和服務質(zhì)量，搶占行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)市場競爭力，現(xiàn)有招標代理企業(yè)大批量招募和培養(yǎng)專業(yè)人才，形成經(jīng)驗豐富、應變能力強的業(yè)務團隊。新進入企業(yè)要想組建一支競爭力強的招標代理團隊，需要花費較大的資金成本和較長的時間成本，從而構(gòu)成較高的人才壁壘?？蛻糍Y源壁壘:招標代理行業(yè)的客戶資源壁壘主要源于行業(yè)內(nèi)客戶資源的競爭和積累。在招標代理行業(yè)中，客戶資源是公司的核心競爭力之一。招標代理機構(gòu)通常需要與政府機構(gòu)、企事業(yè)單位等建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，這種關(guān)系的建立需要時間和精力的投入，同時也需要招標代理機構(gòu)具備專業(yè)的服務能力和良好的信譽。因此，對于新進入者來說，短時間內(nèi)建立較為穩(wěn)定的客戶關(guān)系網(wǎng)絡相對困難。行業(yè)壁壘招標代理行業(yè)的客戶資源壁壘主要源于行業(yè)內(nèi)客戶資源的競爭和積累。在招標代理行業(yè)中，客戶資源是公司的核心競爭力之一。招標代理機構(gòu)通常需要與政府機構(gòu)、企事業(yè)單位等建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，這種關(guān)系的建立需要時間和精力的投入，同時也需要招標代理機構(gòu)具備專業(yè)的服務能力和良好的信譽。因此，對于新進入者來說，短時間內(nèi)建立較為穩(wěn)定的客戶關(guān)系網(wǎng)絡相對困難。招標代理業(yè)務的執(zhí)行高度依賴具備專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的復合型人才。為提高業(yè)務能力和服務質(zhì)量，搶占行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)市場競爭力，現(xiàn)有招標代理企業(yè)大批量招募和培養(yǎng)專業(yè)人才，形成經(jīng)驗豐富、應變能力強的業(yè)務團隊。新進入企業(yè)要想組建一支競爭力強的招標代理團隊，需要花費較大的資金成本和較長的時間成本，從而構(gòu)成較高的人才壁壘?？蛻糍Y源壁壘人才壁壘資質(zhì)壁壘從事招標代理的機構(gòu)在中國必須具備相應的招標資質(zhì)，這些資質(zhì)通常分為不同的級別，以反映機構(gòu)的專業(yè)能力和經(jīng)驗。招標資質(zhì)的設(shè)立旨在確保招標過程的專業(yè)性、公正性和有效性，維護市場的公平競爭。在中國，常見的招標資質(zhì)包括但不限于建設(shè)工程招標代理資質(zhì)、政府采購代理資格以及國際招標機構(gòu)資格等。潛在進入企業(yè)取得相應資質(zhì)需滿足包括注冊資本、專業(yè)人員數(shù)量、業(yè)績要求、管理制度等在內(nèi)的一系列條件，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善招標代理產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致招標代理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，招標代理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。招標代理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事招標代理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，招標代理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對招標代理行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土招標代理行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入招標代理行業(yè)，對招標代理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，招標代理行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。招標代理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的招標代理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土招標代理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占招標代理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入招標代理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土招標代理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類招標代理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）招標代理行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系招標代理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系招標代理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局隨著招標代理行業(yè)政策的不斷完善、城市化率不斷提高以及行業(yè)技術(shù)水平的不斷進步，招標代理行業(yè)處于有利的發(fā)展階段。且受益于各類資質(zhì)審查逐步取消，在國家“放管服”政策下，我國招標代理行業(yè)資質(zhì)壁壘完全打破，市場化進一步推進，吸引許多其他企業(yè)布局，機構(gòu)數(shù)量不斷增長。2022年末，中國招標代理