輕卡行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：吳若仲2024-08-012024-2025輕卡行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01輕卡定義定義貨車可以依照車的總質(zhì)量分為微卡、輕卡、中卡和重卡，其中輕卡是總質(zhì)量大于8噸，小于等于6噸的載貨汽車（主流輕卡銷量包含皮卡）。在上牌方面，車身長度小于6米，總質(zhì)量小于5噸的輕卡能夠上藍(lán)牌，而藍(lán)牌車可以辦理入城證，駕駛?cè)顺諧1及以上駕照即可駕駛，藍(lán)牌輕卡因而成為城內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)闹匾x擇。輕卡定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》:2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標(biāo)”等違法違規(guī)突出問題。:《關(guān)于開展貨車非法改裝專項(xiàng)整治工作的通知》:嚴(yán)把車輛生產(chǎn)制造源頭質(zhì)量關(guān)，落實(shí)貨運(yùn)企業(yè)對(duì)車輛安全監(jiān)管的主體賁任，嚴(yán)厲打擊“大噸小標(biāo)”、“百噸王”及倒賣合格證等違法違規(guī)行為，從嚴(yán)查處取締一批嚴(yán)重違法違規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、維修企業(yè)、貨運(yùn)企業(yè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和非法改裝“黑窩點(diǎn)”，依法嚴(yán)肅追究相關(guān)違法違規(guī)企業(yè)和人員法律賁任，健全和完善貨車生產(chǎn)改裝監(jiān)管機(jī)制，為實(shí)現(xiàn)到2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標(biāo)”等違法違規(guī)問題:《機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)工作規(guī)范》:等規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)車輛，對(duì)主要特征和技術(shù)參數(shù)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，或與《.公告》數(shù)據(jù)及合格證數(shù)據(jù)比對(duì)不一致的，不予辦理車輛注冊(cè)登記。在辦理輕型貨車登記時(shí)，重點(diǎn)核對(duì)輕型貨車整備質(zhì)量與檢驗(yàn)合格報(bào)告、《.公告》和合格證記載的整備質(zhì)量數(shù)值，嚴(yán)禁為“大噸小標(biāo)”車輛辦理登記;在辦理小微型載客汽車登記時(shí)，w政治環(huán)境1政治環(huán)境1《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》:2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標(biāo)”等違法違規(guī)突出問題?！蛾P(guān)于開展貨車非法改裝專項(xiàng)整治工作的通知》:嚴(yán)把車輛生產(chǎn)制造源頭質(zhì)量關(guān)，落實(shí)貨運(yùn)企業(yè)對(duì)車輛安全監(jiān)管的主體賁任，嚴(yán)厲打擊“大噸小標(biāo)”、“百噸王”及倒賣合格證等違法違規(guī)行為，從嚴(yán)查處取締一批嚴(yán)重違法違規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、維修企業(yè)、貨運(yùn)企業(yè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和非法改裝“黑窩點(diǎn)”，依法嚴(yán)肅追究相關(guān)違法違規(guī)企業(yè)和人員法律賁任，健全和完善貨車生產(chǎn)改裝監(jiān)管機(jī)制，為實(shí)現(xiàn)到2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標(biāo)”等違法違規(guī)問題《機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)工作規(guī)范》:等規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)車輛，對(duì)主要特征和技術(shù)參數(shù)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，或與《.公告》數(shù)據(jù)及合格證數(shù)據(jù)比對(duì)不一致的，不予辦理車輛注冊(cè)登記。在辦理輕型貨車登記時(shí)，重點(diǎn)核對(duì)輕型貨車整備質(zhì)量與檢驗(yàn)合格報(bào)告、《.公告》和合格證記載的整備質(zhì)量數(shù)值，嚴(yán)禁為“大噸小標(biāo)”車輛辦理登記;在辦理小微型載客汽車登記時(shí)，w05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于藍(lán)牌輕卡擁有低維護(hù)成本、高運(yùn)營效率等優(yōu)點(diǎn)，車主傾向于選擇核定總質(zhì)量等標(biāo)稱參數(shù)符合藍(lán)牌要求的車型。同時(shí)，為了提高貨運(yùn)經(jīng)濟(jì)性，追求更高的盈利空間，輕卡司機(jī)傾向于裝載更多貨物，導(dǎo)致實(shí)際載貨質(zhì)量超過核定載質(zhì)量。輕卡企業(yè)為了滿足車主“超載”的需求，推出了實(shí)際裝載能力遠(yuǎn)大于標(biāo)稱載重的“重載輕卡”，導(dǎo)致了“大噸小標(biāo)”情況出現(xiàn)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化就我國輕卡銷量變動(dòng)情況而言，2017年起逐年回升，受《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》和《收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)車型分類》兩條新政策刺激和各汽車產(chǎn)商產(chǎn)品創(chuàng)新的雙向驅(qū)動(dòng)，2020年我國輕卡銷量到歷史高峰，2021以來，上半年市場(chǎng)景氣度高，整體銷量較高，下半年國六法規(guī)正式實(shí)施，藍(lán)牌新規(guī)導(dǎo)致整體需求以觀望為主，疊加運(yùn)價(jià)低迷，銷量持續(xù)小幅度下降，導(dǎo)致整年銷量小幅度下降，為298萬輛，同比2020年下降1%，2022年以來，行業(yè)延續(xù)2021年以來的低迷，銷量為55萬輛，累計(jì)同比2021年下降超3成。2021年我國上半年貨卡車市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)整體水平較高，實(shí)際上大部分漲幅都來源于第一季度的市場(chǎng)大漲；到第二季度以后，貨車市場(chǎng)可以說是每況愈下。實(shí)際上，盡管上半年貨車市場(chǎng)總體銷量數(shù)據(jù)整體增長14%，但市場(chǎng)增長頹勢(shì)已現(xiàn)，下半年情況增速或?qū)⑦M(jìn)一步放緩。就細(xì)分市場(chǎng)而言，2021年上半年市場(chǎng)主要增長來源為輕卡和中卡，其中中卡累計(jì)銷售83萬輛，同比大漲51%，增幅高于貨車大盤近32個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)漲貨車各細(xì)分市場(chǎng)，輕卡市場(chǎng)漲幅為13%，接近整體漲幅情況，但就數(shù)量而言占比，增長近20萬輛，遠(yuǎn)高于重卡的6萬輛左右。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況就我國輕卡銷量區(qū)域分布情況而言，廣東、江蘇、山東等為主要省市，數(shù)據(jù)顯示，我國前三省市占比我國輕卡銷量的30.4%，整體變化幅度不大，其中廣東和江蘇占比同比2020年分別上升0.2%和0.1%，山東則小幅度下降0.1%。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流需求較大，整體占比較高，欠發(fā)達(dá)地區(qū)仍存在較大滲透空間。隨著新能源汽車整體滲透率持續(xù)提高，新能源輕卡整體銷量持續(xù)增長，2021年同比增長160%左右，滲透率提升至18%，目前專用車中新能源輕卡銷量?jī)H次于微客，占據(jù)第二名，隨著電動(dòng)續(xù)航和電池容量持續(xù)提升，貨車滲透率將持續(xù)提高。行業(yè)現(xiàn)狀供給端汽車行業(yè)上游原材料眾多，主要為鋼鐵、鋁、銅等大宗商品和塑料等，一般情況整體供給相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格受能源成本影響較大2020-2021年新冠疫情背景下全球多地工廠停工停產(chǎn)，煤炭、鋼鐵等大宗商品產(chǎn)能下降，2021年隨著疫情結(jié)束，需求端逐步恢復(fù)，導(dǎo)致大宗商品整體供需偏緊，價(jià)格持續(xù)上漲，從成本端對(duì)整體汽車行業(yè)及相關(guān)企業(yè)盈利能力產(chǎn)生較大壓力。01需求端輕卡主要用于運(yùn)送中小型貨物，隨著我國快遞和物流行業(yè)持續(xù)發(fā)展，中長期來看整體輕卡銷量需求將保持增長趨勢(shì)，2021年物流體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，適應(yīng)市場(chǎng)物流需求變化，物流供給服務(wù)保持快速增長，支撐產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國物流業(yè)總收入19萬億元，同比2020年增長11%。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述輕量化:計(jì)重標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，超載輕卡使用成本上升。計(jì)重標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)加大了對(duì)“大噸小標(biāo)”、“藍(lán)牌輕卡”等亂象的整治力度，倒逼車輛生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行輕卡“輕量化”的技術(shù)提升。疊加政策趨嚴(yán)背景，輕量化趨勢(shì)。輕型卡車市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展面臨的首要任務(wù)就是“減重”。在國家5噸總重的限定下，車企急需應(yīng)用輕量化技術(shù)，改變產(chǎn)品策略，推出適時(shí)的新車型。同時(shí)，輕卡輕量化進(jìn)一步抬高行業(yè)門檻，有益于行業(yè)市場(chǎng)集中。智能化:隨著我國汽車行業(yè)智能化趨勢(shì)推進(jìn)，加之出行安全法規(guī)提高，用戶體驗(yàn)和舒適度要求提升，輕卡行業(yè)也不例外的開始逐步推進(jìn)智能化趨勢(shì)，隨著新能源汽車滲透率的持續(xù)提升，智能化趨勢(shì)將加快。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局就我國輕卡銷量市場(chǎng)格局輕卡而言，目前我國輕卡整體表現(xiàn)為“一超多強(qiáng)格局”，市場(chǎng)集中度較高，2021年北汽福田依舊占據(jù)市場(chǎng)榜首，以44萬輛占據(jù)16%的市場(chǎng)份額，東風(fēng)汽車、長城汽車、江淮汽車、江鈴汽車和重慶長安整體占比同比2020年都有小幅度上升，主要系中國重汽轉(zhuǎn)移經(jīng)營重心所致（占比下降64%，重卡領(lǐng)域占比上升）。就我國輕卡龍頭企業(yè)北汽福田輕卡經(jīng)營情況來看，2017年北汽福田就以30.4萬輛的輕卡銷量占據(jù)我國輕卡榜首位置，并在隨后的三年內(nèi)銷量保持增長，到2020年達(dá)42萬輛，2021年受國六政策落地和新藍(lán)牌影響，下半年輕卡銷量出現(xiàn)持續(xù)下降，北汽福田首當(dāng)其中銷量下降幅度較大。就整體利潤情況，整體廠商屬于汽車生產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè)，整體毛利率水平略低，加之行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，即使是龍頭企業(yè)北汽福田整體議價(jià)能力也相對(duì)一般，僅在9-13%之間浮動(dòng)。競(jìng)爭(zhēng)格局就我國輕卡銷量市場(chǎng)格局輕卡而言，目前我國輕卡整體表現(xiàn)為“一超多強(qiáng)格局”，市場(chǎng)集中度較高，2021年北汽福田依舊占據(jù)市場(chǎng)榜首，以44萬輛占據(jù)16%的市場(chǎng)份額，東風(fēng)汽車、長城汽車、江淮汽車、江鈴汽車和重慶長安整體占比同比2020年都有小幅度上升，主要系中國重汽轉(zhuǎn)移經(jīng)營重心所致（占比下降64%，重卡領(lǐng)域占比上升）。就我國輕卡龍頭企業(yè)北汽福田輕卡經(jīng)營情況來看，2