電解鋁行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電解鋁行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電解鋁是通過電解得到的鋁，現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)通常采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法制取電解鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱“原鋁”。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋁土礦、氧化鋁、冰晶石、陽極炭塊、電力及電解設(shè)備等；中游為電解鋁生產(chǎn)供應(yīng)；下游廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、電力、包裝等領(lǐng)域。鋁土礦、氧化鋁、冰晶石、陽極炭塊、電力及電解設(shè)備等電解鋁生產(chǎn)供應(yīng)建筑、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、電力、包裝產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋁土礦、氧化鋁、冰晶石、陽極炭塊、電力及電解設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈上游電解鋁生產(chǎn)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、電力、包裝產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述內(nèi)蒙古:《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范蒙西地區(qū)電解鋁企亞電價扶持政策的通知》:統(tǒng)一規(guī)范蒙西地區(qū)電解鋁企業(yè)用電價格扶持政策，對蒙西地區(qū)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的所有電解鋁企業(yè)的基本電價折算為電度電價，即按每千瓦時39分執(zhí)行內(nèi)蒙古:《關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)電價政策和電力市場交易政策的通知》:(1）自2021年2月10日起，取消蒙西地區(qū)電解鋁行業(yè)基本電費(fèi)折算每千瓦時39分的電價政策，取消蒙西電網(wǎng)倒階梯輸配電價政策。(2)自2021i年2月10日起,自備電廣按自發(fā)自用電量繳納政策性交叉補(bǔ)貼，蒙西、蒙東電網(wǎng)征收標(biāo)準(zhǔn)分別為每千瓦時o.01元、0.02元(含稅)。發(fā)改委:《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》:完善階梯電價分檔和加價標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁對電解鋁行業(yè)實(shí)施優(yōu)惠電價該策，鼓威電解鋁企業(yè)提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源利用水平，減少化石能源消耗。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范蒙西地區(qū)電解鋁企亞電價扶持政策的通知》:統(tǒng)一規(guī)范蒙西地區(qū)電解鋁企業(yè)用電價格扶持政策，對蒙西地區(qū)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的所有電解鋁企業(yè)的基本電價折算為電度電價，即按每千瓦時39分執(zhí)行《關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)電價政策和電力市場交易政策的通知》:(1）自2021年2月10日起，取消蒙西地區(qū)電解鋁行業(yè)基本電費(fèi)折算每千瓦時39分的電價政策，取消蒙西電網(wǎng)倒階梯輸配電價政策。(2)自2021i年2月10日起,自備電廣按自發(fā)自用電量繳納政策性交叉補(bǔ)貼，蒙西、蒙東電網(wǎng)征收標(biāo)準(zhǔn)分別為每千瓦時o.01元、0.02元(含稅)。《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》:完善階梯電價分檔和加價標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁對電解鋁行業(yè)實(shí)施優(yōu)惠電價該策，鼓威電解鋁企業(yè)提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源利用水平，減少化石能源消耗。內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古9行業(yè)政治環(huán)境22016年1月1日起,擁有燃煤自備電廠的企業(yè)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確訐量自備電廣自發(fā)自用電量,不能準(zhǔn)確計量的，由專員辦按其所在省份公共燃煤發(fā)電機(jī)組平均利用小時的2倍核定自發(fā)自用電量，并計征專項(xiàng)資《關(guān)于征收工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金有關(guān)問題的通知》明確用6個月時間開展電解鋁違法違規(guī)項(xiàng)目清理整頓專項(xiàng)行動，違規(guī)建成產(chǎn)能，立即停產(chǎn)?！肚謇碚D電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)自專項(xiàng)行動工作方案》凡包含電解工序生產(chǎn)鋁液、鋁錠等建設(shè)項(xiàng)，應(yīng)通過兼并重組、向—實(shí)際控制人企亞集團(tuán)丙部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)能指標(biāo)交易的方式取得電解鋁產(chǎn)能置換指標(biāo),制定產(chǎn)能置換方案，實(shí)施產(chǎn)能等量或減量置換?！蛾P(guān)于電解鋁企業(yè)通過兼并童組等方式實(shí)施產(chǎn)能置換有關(guān)事項(xiàng)的通知》自帶電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)的電解鋁企業(yè)享受“優(yōu)價滿發(fā)”政策十年，前五年按照0.25元電價執(zhí)行，從第六年起每年增加2分，直至增加至0.3元封頂?！蛾P(guān)于實(shí)施優(yōu)價滿發(fā)推動水電鋁材一體化發(fā)展專項(xiàng)用電方案的通知》1001020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀全球鋁土礦資源儲量約為300億噸，分布上主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、巴西、牙買加等國家。其中幾內(nèi)亞鋁土礦儲量約為74億噸，占全球總儲量的27%。澳大利亞儲量為65億噸，占全球總儲量的27%，中國儲量約為10億噸，占全球總儲量的3%左右。鋁作為全球經(jīng)濟(jì)重要參與產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展十分迅速，但近年來在全球“碳中和”背景下，其產(chǎn)量難以出現(xiàn)漲幅，基本保持一個穩(wěn)定的趨勢，即使在疫情的沖擊下，產(chǎn)量依然保持穩(wěn)定。據(jù)資料顯示，2020年全球電解鋁產(chǎn)量為6527萬噸，同比增長5%。從產(chǎn)量區(qū)域分布情況來看，中國鋁土礦資源雖然稀少，但電解鋁產(chǎn)量卻位于世界第一，2020年中國電解鋁產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的518%。12行業(yè)市場情況由于近年來我國建筑業(yè)、汽車、電力等行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對電解鋁的需求不斷增加，我國電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長，但受限于近年來“雙碳”理念下的產(chǎn)能嚴(yán)格管控，使得我國電解鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)資料顯示，2021年我國電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬噸，同比增長8%。由于近年來國家對鋁行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的限產(chǎn)及去產(chǎn)能要求，加上能耗控制、限電、階梯電價拉升成本等因素，使得我國電解鋁產(chǎn)能自2019年以來逐漸下滑。據(jù)資料顯示，截至2021年11月我國電解鋁產(chǎn)能3760萬噸，同比下降6%。13行業(yè)市場規(guī)模自2021年年初以來，電解鋁平均成交均價呈現(xiàn)增長的趨勢，6月電解鋁平均成交均價小幅回落。此后電解鋁平均成交均價持續(xù)增長，8月、9月、10月電解鋁平均成交均價超2萬元/噸。11月電解鋁平均成交均價有所回落，價格跌至19185元/噸，12月電解鋁平均成交均價回落。2021年12月電解鋁平均成交價分別為19382元/噸，比上月上漲1%，同比上漲19%。從進(jìn)口量情況來看，2016-2019年期間，我國電解鋁進(jìn)口量及進(jìn)口金額呈現(xiàn)一個波動下降的趨勢，變化幅度和產(chǎn)能基本保持一致，2020-2021年期間，由于我國鋁價持續(xù)走高，國外鋁價相對較低，加上由于國內(nèi)疫情得到有效控制，下游需求不斷增長，而國外市場卻保持低迷，使得我國電解鋁進(jìn)口量激增。據(jù)資料顯示，2021年我國電解鋁進(jìn)口量為1597萬噸，同比增長44%；進(jìn)口金額為40.77億美元，同比增長18%。從進(jìn)口量來源地區(qū)分布情況來看，2021年我國從印度進(jìn)口電解鋁854萬噸，占進(jìn)口總量的51%，從俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口21萬噸，占比為14%，從阿聯(lián)酋進(jìn)口141萬噸，占比為9%。14流通環(huán)節(jié)有待完善電解鋁產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電解鋁行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電解鋁行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電解鋁產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電解鋁行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電解鋁行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對電解鋁行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電解鋁行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議強(qiáng)化綠色發(fā)展理念，加快推進(jìn)產(chǎn)能產(chǎn)量達(dá)峰堅(jiān)決貫徹落實(shí)國家、地方、行業(yè)關(guān)于實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的各頑政策，嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)置換政策，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，堅(jiān)定守住4500萬噸的產(chǎn)能天花板。強(qiáng)化行業(yè)自律，規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，開展二氧化碳排放達(dá)峰行動，提升行業(yè)自主貢獻(xiàn)力度，“十四五”期間，力爭我國電解鋁實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能、產(chǎn)量雙達(dá)峰，助推鋁工業(yè)提前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，加大清潔能源消納力度順應(yīng)能源結(jié)構(gòu)變化需求，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,在綜合考慮清潔能源富集地區(qū)生態(tài)承載力的前提下，鼓勵電解鋁企亞主動調(diào)整用能結(jié)構(gòu)，積極消納綠色可再生能源，充分利用我國水電、風(fēng)電、光伏、核電資源，推動以煤電為主的電解鋁產(chǎn)能向具有清潔能源優(yōu)勢的區(qū)域轉(zhuǎn)移，由自備電向網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)化，從源頭誠少二氧化碳排放量，全面提升清潔能源冶煉的使用比例。持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，加大清潔能源消納力度堅(jiān)持科技引領(lǐng)，創(chuàng)新驅(qū)動，順應(yīng)綠色低碳發(fā)展方向，開發(fā)利用低碳特別是深度脫碳、零碳、惰性陽極、高效用電、可再生能源發(fā)電等高效低耗的前沿科技。提高智能化管理水平，全流程減少能源消耗環(huán)節(jié)的間接排放。持續(xù)優(yōu)化工藝過程控制,進(jìn)一步降低能耗、物耗,綜合降低行業(yè)碳排放強(qiáng)度。針對鋁電解過程中不可避免的二氧化碳排放，積極跟蹤先進(jìn)的碳捕集、利用與封存技術(shù)，研發(fā)適用于鋁電解二氧化碳捕集的陽極結(jié)構(gòu)及煙氣回收治理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資源化利用，為碳中和做出貢獻(xiàn)。16123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入電解鋁行業(yè)，對電解鋁行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電解鋁行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電解鋁行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的電解鋁行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電解鋁行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電解鋁行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電解鋁行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土電解鋁行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類電解鋁行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電解鋁行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電解鋁行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電解鋁行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從世界電解鋁主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況來看，2020年世界電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3僅為19%，行業(yè)集中度較為分散。其中中國宏橋和中國鋁業(yè)產(chǎn)量分別為全球第一、第二，占比分別為7%和6%。從我國角度來看，2020年我國電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3為31%，其中中國宏橋占比為14%、中國鋁業(yè)占比為11%，云南鋁業(yè)占比為6%。19行業(yè)競爭格局從世界電解鋁主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況來看，2020年世界電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3僅為19%，行業(yè)集中度較為分散。其中中國宏橋和中國鋁業(yè)產(chǎn)量分別為全球第一、第二，占比分別為7%和6%。競爭格局1從我國角度來看，2020年我國電解鋁行業(yè)集中度較低，行業(yè)CR3為31%，其中中國宏橋占比為14%、中國鋁業(yè)占比為11%，云南鋁業(yè)占比為6%。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述政策加速行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型:2021年10月21日，發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》和《冶金、建材重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案（2021-2025年）》，指出要分步實(shí)施、有序推進(jìn)，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳工作，有力推動鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃等重點(diǎn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，確保如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。到2025年，通過實(shí)施節(jié)能降碳行動，鋼鐵、電解