化肥與農(nóng)用化工行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026化肥與農(nóng)用化工行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：謝財貞目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是化肥與農(nóng)用化工化肥與農(nóng)用化工在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中扮演著重要的角色，它們對于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和品質起到了至關重要的作用。其中，化肥是指用化學和（或）物理方法制成的含有一種或多種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。它主要用于提高土壤肥力，增加單位面積的農(nóng)作物產(chǎn)量?；实姆N類繁多，根據(jù)養(yǎng)分種類可分為單質肥料和復混肥料。農(nóng)用化工是化學工業(yè)的一個組成部分，主要是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用的各種化學物質的生產(chǎn)。這些化學物質包括農(nóng)藥、獸藥、植物生長調(diào)節(jié)劑以及其他農(nóng)用化學品。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04化肥與農(nóng)用化工作為重要的農(nóng)業(yè)投入品，其生產(chǎn)、使用關系到農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的健康穩(wěn)定運行、生態(tài)環(huán)境的質量。因此，我國對化肥與農(nóng)用化工行業(yè)實行嚴格的監(jiān)督管理制度。為加強對農(nóng)化生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的監(jiān)督管理，保證化肥農(nóng)藥質量，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和保護生態(tài)環(huán)境、維護人畜安全，我國主管部門出臺了一系列法規(guī)，不斷完善和改進化肥農(nóng)藥監(jiān)督管理制度。以2017年原農(nóng)業(yè)部頒布的《農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理辦法》為例，該辦法對農(nóng)藥生產(chǎn)許可實行了一企一證管理，進一步規(guī)范了農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的行為。通過這一制度，主管部門能夠更有效地對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)進行監(jiān)管，確保農(nóng)藥產(chǎn)品的質量安全，同時也促進了農(nóng)藥行業(yè)的健康發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)政策層面，國家也積極出臺多項政策措施，以引導化肥與農(nóng)用化工行業(yè)實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。這些政策主要聚焦于調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結構，推動技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉型升級，以及減少環(huán)境污染等方面。如:《到2025年化學農(nóng)藥減量化行動方案》和《到2025年化肥減量化行動方案》等政策文件。這些方案為化肥和農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展指明了方向，提出了具體的目標和措施，以推動行業(yè)的減量化、綠色化發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘準入壁壘:化肥與農(nóng)用化工作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資，其生產(chǎn)、使用直接關系到國計民生，因此國家對該類產(chǎn)品生產(chǎn)的管制一直較為嚴格。其中，我國對農(nóng)藥行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。根據(jù)《農(nóng)藥管理條例》規(guī)定，新開辦農(nóng)藥企業(yè)需要按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的規(guī)定向省級人民政府農(nóng)業(yè)主管部門申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)擴大生產(chǎn)范圍或者改變生產(chǎn)地址的，應當重新申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。根據(jù)《農(nóng)藥生產(chǎn)許可審查細則》，主管部門需要對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的基本情況、人員狀況、場地布局、生產(chǎn)工藝技術、生產(chǎn)設備、廠房、質量保證體系、管理制度以及是否符合產(chǎn)業(yè)政策進行審查，要求所有審查項目的結論均不出現(xiàn)“不合格”，準入門檻較高。技術壁壘:化肥與農(nóng)用化工行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，需綜合化學、植物保護學、農(nóng)藥學、生物學、環(huán)境科學、毒理學等多個學科。其中，農(nóng)藥的技術壁壘包括新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)工藝壁壘。國外領先的大型企業(yè)在新藥創(chuàng)制方面具有沉淀多年的先發(fā)優(yōu)勢，是構成其核心競爭力的主要要素，已經(jīng)形成的壁壘短期內(nèi)難以突破；非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)則主要通過生產(chǎn)工藝的不斷改良，不斷提升產(chǎn)品的質量并降低產(chǎn)品成本，從而維持競爭優(yōu)勢。資本壁壘:化肥與農(nóng)用化工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)需要投入大量資金用于生產(chǎn)場地的建設、生產(chǎn)設備的購置和環(huán)保設施的投入。特別是在農(nóng)藥領域，對于原藥生產(chǎn)企業(yè)來說，產(chǎn)能的規(guī)模效應在降低成本方面表現(xiàn)得尤為突出。為了在產(chǎn)品技術、人才引進、設備投入等方面具備競爭力，企業(yè)必須形成一定的規(guī)模優(yōu)勢。因此，行業(yè)資本壁壘較高。品牌壁壘:化肥與農(nóng)用化工行業(yè)歷經(jīng)多年深耕與發(fā)展，已孕育出一批規(guī)模龐大、品牌效應顯著的企業(yè)，諸如先正達、云天化等知名企業(yè)。經(jīng)過長期的經(jīng)營和發(fā)展，這些企業(yè)憑借長期的經(jīng)營積累和卓越的市場洞察力，不僅建立了穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡和深厚的客戶關系，更占據(jù)了市場的絕大部分份額。它們的品牌影響力和市場地位為新進入者設置了難以逾越的門檻。新進入者要想在短時間內(nèi)獲得市場份額，難度較大。行業(yè)壁壘化肥與農(nóng)用化工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)需要投入大量資金用于生產(chǎn)場地的建設、生產(chǎn)設備的購置和環(huán)保設施的投入。特別是在農(nóng)藥領域，對于原藥生產(chǎn)企業(yè)來說，產(chǎn)能的規(guī)模效應在降低成本方面表現(xiàn)得尤為突出。為了在產(chǎn)品技術、人才引進、設備投入等方面具備競爭力，企業(yè)必須形成一定的規(guī)模優(yōu)勢。因此，行業(yè)資本壁壘較高?；逝c農(nóng)用化工行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，需綜合化學、植物保護學、農(nóng)藥學、生物學、環(huán)境科學、毒理學等多個學科。其中，農(nóng)藥的技術壁壘包括新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)工藝壁壘。國外領先的大型企業(yè)在新藥創(chuàng)制方面具有沉淀多年的先發(fā)優(yōu)勢，是構成其核心競爭力的主要要素，已經(jīng)形成的壁壘短期內(nèi)難以突破；非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)則主要通過生產(chǎn)工藝的不斷改良，不斷提升產(chǎn)品的質量并降低產(chǎn)品成本，從而維持競爭優(yōu)勢。資本壁壘技術壁壘準入壁壘化肥與農(nóng)用化工作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資，其生產(chǎn)、使用直接關系到國計民生，因此國家對該類產(chǎn)品生產(chǎn)的管制一直較為嚴格。其中，我國對農(nóng)藥行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。根據(jù)《農(nóng)藥管理條例》規(guī)定，新開辦農(nóng)藥企業(yè)需要按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的規(guī)定向省級人民政府農(nóng)業(yè)主管部門申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)擴大生產(chǎn)范圍或者改變生產(chǎn)地址的，應當重新申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。根據(jù)《農(nóng)藥生產(chǎn)許可審查細則》，主管部門需要對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的基本情況、人員狀況、場地布局、生產(chǎn)工藝技術、生產(chǎn)設備、廠房、質量保證體系、管理制度以及是否符合產(chǎn)業(yè)政策進行審查，要求所有審查項目的結論均不出現(xiàn)“不合格”，準入門檻較高。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著環(huán)境保護意識的日益增強，化肥與農(nóng)用化工行業(yè)的發(fā)展受到了越來越多的關注。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2015年推出的化肥農(nóng)藥“零增長”政策，旨在推動行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展，減少化肥農(nóng)藥的過量使用，降低對環(huán)境的負面影響。自該政策實施以來，全國化肥農(nóng)藥的產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動的態(tài)勢。2023年全國農(nóng)用氮、磷、鉀化學肥料（折純）產(chǎn)量5716萬噸，同比增長0%。盡管受到政策限制和市場調(diào)整的影響，但在行業(yè)技術創(chuàng)新、產(chǎn)品升級及糧食剛性需求支撐下，化肥行業(yè)整體保持著一定的增長勢頭。在農(nóng)藥領域，近年來，我國持續(xù)推進農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，通過提高行業(yè)準入門檻，逐步淘汰抗性強、藥效差、風險高的老舊農(nóng)藥品種和劑型，推動農(nóng)藥行業(yè)的綠色轉型。2023年，全國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量為261萬噸，同比增長8%，基本維持了穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。行業(yè)痛點13技術創(chuàng)新與研發(fā)投入不足當前，我國化肥與農(nóng)用化工行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新體系尚不完善，導致企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力有限。以農(nóng)藥為例，多數(shù)企業(yè)的研發(fā)投入主要集中在仿制領域，真正具備創(chuàng)新能力的創(chuàng)制產(chǎn)品稀缺。在仿制領域，由于人才、資金的限制，具備關鍵中間體、催化劑相關技術研發(fā)能力的企業(yè)也相對較少，制約了行業(yè)提升技術水平和生產(chǎn)效率。此外，對于新劑型的開發(fā)和新技術的應用也缺乏足夠的探索和研究，使得行業(yè)整體的技術進步步伐相對緩慢。農(nóng)用化工產(chǎn)品結構尚待優(yōu)化經(jīng)過近年來的一系列調(diào)整，我國農(nóng)用化工行業(yè)的產(chǎn)品結構得到了初步優(yōu)化，但仍然存在較多問題。在細分產(chǎn)品領域，部分大宗、熱點品種的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象較為突出，多家企業(yè)紛紛涉足同一品種的生產(chǎn)，導致產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重。同時，農(nóng)藥劑型結構也存在不合理之處。目前，新型農(nóng)藥助劑、新劑型開發(fā)滯后，制劑產(chǎn)品中乳油產(chǎn)品占比相對較高，缺乏環(huán)保型、節(jié)約型的水劑、油懸浮劑、微囊劑等新劑型產(chǎn)品。這不僅限制了農(nóng)藥產(chǎn)品的使用效果和環(huán)保性能，也制約了農(nóng)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。環(huán)保政策日益趨嚴隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，化肥與農(nóng)用化工行業(yè)的環(huán)保壓力不斷增大。傳統(tǒng)的化肥和農(nóng)藥生產(chǎn)過程中往往伴隨著能源消耗、廢水廢氣排放等問題，給環(huán)境帶來壓力。企業(yè)需要投入更多的資金和技術來改進生產(chǎn)工藝，減少污染物排放，以符合環(huán)保要求。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景化肥與農(nóng)用化工行業(yè)的健康發(fā)展不僅關系到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益的提升，也關系到生態(tài)環(huán)境的保護。隨著環(huán)保政策的日益嚴格，中國化肥與農(nóng)用化工行業(yè)正面臨著產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化的迫切任務。在相關政策引導下，化肥與農(nóng)用化工企業(yè)將加快淘汰落后產(chǎn)能、推動兼并重組、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和效率提升。同時，行業(yè)還將加大對新興領域和高端產(chǎn)品的投入，推動產(chǎn)業(yè)升級和轉型。從細分領域看，面對日益嚴峻的環(huán)保形勢和公眾對綠色產(chǎn)品的強烈需求，化肥與農(nóng)用化工企業(yè)將更加注重綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。其中，有機肥料以其天然、環(huán)保、高效的特點，受到市場青睞；生物農(nóng)藥則以其低毒、高效、環(huán)保的優(yōu)勢，成為了農(nóng)藥行業(yè)的新寵?？傮w來看，未來化肥與農(nóng)用化工行業(yè)將重點發(fā)展有機肥料和生物農(nóng)藥等綠色產(chǎn)品，以滿足市場需求和推動行業(yè)的綠色轉型。同時，持續(xù)的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級以及環(huán)保措施的加強，也將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前，全球化肥與農(nóng)用化工行業(yè)已經(jīng)發(fā)展至相對成熟的階段，國際分工格局已然形成，行業(yè)競爭態(tài)勢相對穩(wěn)定。在農(nóng)藥領域，先正達、拜爾作物科學、巴斯夫、科迪