新風系統行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026新風系統行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：林秀娟2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是新風系統新風系統是將室外空氣進行機械性過濾處理并強制送入或排除建筑物內部，從而隔離PM5等室外空氣污染物、稀釋甲醛等室內空氣污染物，凈化室內空氣質量，增強室內空氣循環(huán)的一種獨立空氣處理系統，主要由新風機組、濾網管道、風口、控制器組成。新風系統屬于暖通工程領域，主要應用于家庭住宅、酒店等居住建筑空間和學校、醫(yī)院等公共建筑空間及高端寫字樓、辦公樓等商業(yè)建筑空間中。中國新風系統種類全面，根據不同需求可實現上述應用場景全覆蓋。根據通風原理可分為單向流新風系統和雙向流新風系統兩大類。其中在單向流新風系統中，可分為正壓式及負壓式兩種.定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER風機供應商、HEPA戰(zhàn)網生產商、智能控制器生產商、熱交換芯體生產商上游壁掛式新風系統、柜式新風系統、吊頂式新風系統、新風系統組合柜中游直營經銷商、代理商下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER20世紀90年代，新風系統開始正式進入中國市場，行業(yè)進入產品引進階段。這一時期新風系統價格高，市場受眾少，客戶主要集中于北京、上海、廣州等經濟發(fā)達地區(qū)，主要用于為高端商務人士營造舒適的空間感及商務體驗，少量應用于高端寫字樓、高端酒店等商業(yè)建筑空間中。該時期，中國新風系統市場中正壓單向流新風系統及雙向流新風系統等高端產品以法國品牌愛迪士、美國百朗等歐美品牌為主，中國本土品牌技術落后、產品不成熟，主要生產負壓單向流排氣扇，中國本土新風系統市場仍未形成。發(fā)展歷程產品引入階段（20世紀90年代-2002年）初步發(fā)展階段（2003-2012年）快速發(fā)展階段（2013-2017年）行業(yè)整合階段（2018年至今）2003年非典型肺炎、禽流感等全球性傳染病疫潮的出現，促使中國新風系統行業(yè)初步發(fā)展。2003年，初非典病毒在中國大規(guī)模爆發(fā)，增強了中國社會對室內空氣質量的關注，促使醫(yī)院、學校等公共建筑空間開始安裝新風系統，部分高端住宅也開始安裝新風系統。該時期，中國新風系統市場需求持續(xù)擴大，托馬斯、博樂等歐美品牌新風系統開始進入中國市場。部分中國本土企業(yè)開始試水雙向流新風系統，行業(yè)處于初步發(fā)展階段。2013年2月，中國東部地區(qū)霧霾問題頻發(fā)，霧霾問題首次被中國民眾關注，中國新風系統行業(yè)進入快速發(fā)展階段。受中國城市大氣污染問題影響，民眾對于新風系統認知度逐漸升高。在中國房地產行業(yè)快速發(fā)展及人均可收入水平不斷上升等多元因素疊加下，新風系統在家居領域應用規(guī)模不斷擴大，中國新風系統行業(yè)開始進入快速發(fā)展階段。中國大氣污染問題整治步伐加速，中國新風系統新標準出臺，帶動中國新風系統行業(yè)進入行業(yè)整合期。近五年來中國對大氣污染治理力度不斷加強，大氣污染問題得到有效控制。此外，2018年7月1日，《居住建筑新風系統技術規(guī)程》正式開始實施，一方面加速新風系統走進普通居住建筑的進程，另一方面對新風系統的風量、風壓、功率等凈化性能提出了要求，這一標準的實施在新風系統的各項生產制造標準上對相關生產企業(yè)提出了重大挑戰(zhàn)，標志著中國新風行業(yè)正式進入行業(yè)整合階段，低于技術標準新風系統將無法進入市場。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述質檢總局、衛(wèi)生部、環(huán)?？偩?《室內空氣質量標準》:該標準是中國首部關于室內空氣質量標準,規(guī)定了住宅及辦公建筑物室內空氣質量參數及檢驗方法,對室內空氣中與人群健康密切相關因素,包括生物、物理、化學和放射性等因素的限值及技術方法進行了規(guī)定。該標準是我國目前對室內空氣質量進行“規(guī)范“的兩大重要國家標準之一，也是當前進行室內空氣質量檢測和判定的主要依據:《大氣污染防治行動計劃》:目標到2017年，全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上,優(yōu)良天數逐年提高;京灃翼、長三角、珠三角等區(qū)域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右人大常務委員會:《中華人民共和國環(huán)境保護法》:法案由原有的6章47條增加至7章70條,增強了法律的可執(zhí)行性和可操作性,強化了企業(yè)污染防治責任,加大了對環(huán)境違法行為的法律制裁,對政府、企業(yè)公開環(huán)境信息于公眾參與、監(jiān)督環(huán)境保護做出了系統規(guī)定政治環(huán)境1政治環(huán)境質檢總局、衛(wèi)生部、環(huán)保總局《室內空氣質量標準》:該標準是中國首部關于室內空氣質量標準,規(guī)定了住宅及辦公建筑物室內空氣質量參數及檢驗方法,對室內空氣中與人群健康密切相關因素,包括生物、物理、化學和放射性等因素的限值及技術方法進行了規(guī)定。該標準是我國目前對室內空氣質量進行“規(guī)范“的兩大重要國家標準之一，也是當前進行室內空氣質量檢測和判定的主要依據《大氣污染防治行動計劃》:目標到2017年，全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上,優(yōu)良天數逐年提高;京灃翼、長三角、珠三角等區(qū)域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右人大常務委員會政治環(huán)境《國家環(huán)境保護“十三五”環(huán)境與健康工程規(guī)劃》計劃對重點地區(qū)、行業(yè)主要污染無人群暴露水平及健康影響情況進行掌握，建立環(huán)境與健康監(jiān)測、調查和風險評估制度及標準體系，增強科技支撐能力，推動公眾積極參與并支持環(huán)境與健康工作。《通風系統用空氣凈化裝置》GB/T34012-2017標準該標準規(guī)定了通風系統中空氣凈化裝的術語、定義、分類及要求，對裝置試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、運輸及貯存等環(huán)節(jié)進行了規(guī)范?！毒幼〗ㄖ嘛L系統技術規(guī)程》該規(guī)程正式對北京地區(qū)新風系統應用提出了標準性指導方法，同時對其他省市規(guī)范居住建筑新風系統的設計、施工、驗收、和運行維護具有指導作用。該標準是中國首部關于居住建筑新風系統的技術標準，由地方政府層面推進新風系統走進普通居住建筑。該標準的發(fā)布實施，將加速中國新風系統行業(yè)整合進程?！蛾P于構建現代環(huán)境治理體系的指導意見》強化環(huán)保產業(yè)支撐，加強關鍵環(huán)保技術產品自主創(chuàng)新，推動環(huán)保首臺(套)重大技術裝備示范應用，加快提高環(huán)保產業(yè)技術裝備水平；鼓勵企業(yè)參與綠色“一帶一路”建設，帶動先進的環(huán)保技術、裝備、產能走出去；積極推行環(huán)境污染第三方治理，開展園區(qū)污染防治第三方治理示范。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素在生活習慣上，城市居民慢慢習慣了封閉的私人環(huán)境，居室就依靠新風系統進行通風換氣，通過空調系統進行溫度調節(jié)。而中國人則更喜歡開窗，南方很多地區(qū)甚至寒冬臘月也是門窗大開，這樣“接地氣”的生活習慣，讓新風系統無用武之地。但目前這種情況也在改變，隨著近年霧霾越來越嚴重，很多人已經被迫改變開窗換氣的習慣?？照{和空氣凈化器的廣泛使用，也讓人們不得不減少開窗的時間，而在安裝新風系統之后，人們將實現不用開窗即可呼吸來自大自然的清新空氣，并完全可以與空調實現完美配合。生活習慣-開窗換氣已不現實過去十年間，中國大氣污染情況不容樂觀，城鎮(zhèn)居民對室內空氣質量關注不斷加深，為新風系統提供了較大的發(fā)展空間大氣污染問題，擴大新風系統需求中國宏觀經濟快速，促使民眾可支配收入和消費水平顯著提高，民眾對新風系統價格接受度提升。根據國家統計局數據顯示，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2014年的28,849元增長到了2018年的39,250.8元，年復合增長率為0%。在宏觀經濟發(fā)展的帶動下，城鎮(zhèn)居民家庭的可支配收入水平將進一步提升。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入提升，消費者價格接受度提高在中國宏觀經濟發(fā)展及城鎮(zhèn)化進程驅動下，城鎮(zhèn)人口對住房及配套設施需求促使房地產企業(yè)升級房屋配套設施，持續(xù)推動新風行業(yè)發(fā)展。在中國宏觀經濟快速增長背景下，城鎮(zhèn)化進程不斷加深。根據國家統計局公開數據表明，2014年中國城鎮(zhèn)常住人口5億人，城鎮(zhèn)化比率58%，到2018年中國城鎮(zhèn)常住人口3億人，城鎮(zhèn)化比率56%。與歐美發(fā)達國家約70%-80%的城鎮(zhèn)化比率相比，未來中國城鎮(zhèn)化率仍有較大增長空間。城鎮(zhèn)化進程加深、房地產配套升級，推動行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀中國新風系統市場規(guī)模從2014年32億元增長至2018年119億元，年復合增長率達36%。未來，中國新風系統市場規(guī)模有望于2022年突破兩百億大關。行業(yè)現狀01市場份額變化中國新風系統行業(yè)的規(guī)模發(fā)展受市場需求影響，呈現快速增長趨勢。過去五年間，受中國大氣污染問題影響，城鎮(zhèn)居民對居住環(huán)境需求不斷提高，市場需求持續(xù)擴大驅使中國新風系統行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。中國新風系統市場規(guī)模從2014年32億元增長至2018年119億元，年復合增長率達36%。隨著2018年《居住建筑新風系統技術規(guī)程》出臺實施，部分中小型企業(yè)逐漸退出市場，行業(yè)進入整合階段，但整體市場仍保持快速增長趨勢，市場規(guī)模已于2018年突破百億大關未來五年，中國新風系統行業(yè)經行業(yè)整合后，市場規(guī)模有望得到進一步增長。在2019年國家出臺對城市老舊小住宅進行改造計劃的背景下，中國新風系統行業(yè)銷售量持續(xù)提升，未來中國新風系統市場規(guī)模有望于2021年突破兩百億大關，并于2023年達到265億元的市場規(guī)模。行業(yè)現狀02市場情況隨著整個社會對健康、環(huán)保理念的認知提升，新風系統在一些行業(yè)渠道的應用得到加強，尤其是一些校園渠道，很多中小學及幼兒園都加大了新風系統的配置安裝和應用;再加上，2020年1月份爆發(fā)的新型冠狀病毒疫情來勢洶洶，因病毒主要依靠空氣傳播，中國疾控中心專家認為傳統中央空調或有加重疫情風險，若開啟需安裝新風系統。用于隔離重病患的火神山醫(yī)院采用負壓新風系統，保證了流經醫(yī)護人員處空氣最小程度受污染。曾經在非典和豬流感爆發(fā)時期，新風系統地位在國內水漲船高。此次疫情后，相信消費者對新風系統的理解認知將會上升到新的階段。2018年，中國新風系統銷售額首次突破百億元人民幣，達到120億元左右，2019年中國新風系統行業(yè)市場規(guī)模達到165億元，同比增長35%。預測到2025年新風系統行業(yè)市場規(guī)模將達到877億元，市場空間巨大。行業(yè)現狀國內新風系統企業(yè)目前，國內新風系統企業(yè)數量600-800家，中小品牌較多。我國新風系統普及率較低，而松下、大金等綜合性家電外資企業(yè)深耕行業(yè)多年，主營中高端產品，規(guī)模較大。國內玩家方面，遠大科技集團利用已有空氣潔凈產品技術經驗優(yōu)勢，成為國內新風市場一線品牌。01疫情使人們對新風系統的理解認知將會上升2020年1月份爆發(fā)的新型冠狀病毒疫情來勢洶洶，因病毒主要依靠空氣傳播，中國疾控中心專家認為傳統中央空調或有加重疫情風險，若開啟需安裝新風系統。用于隔離重病患的火神山醫(yī)院采用負壓新風系統，保證了流經醫(yī)護人員處空氣最小程度受污染。曾經在非典和豬流感爆發(fā)時期，新風系統地位在國內水漲船高。此次疫情后，相信消費者對新風系統的理解認知將會上升到新的階段。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述新風系統智能化:物聯網、人工智能等技術快速發(fā)展，將提升新風系統智能化程度，滿足消費者個性化、智能化家居環(huán)境需求，推動行業(yè)向智能化方向發(fā)展。新風系統標準實施加速行業(yè)整合:當前階段中國新風系統行業(yè)從業(yè)企業(yè)數量眾多，市場分化明顯，多數為區(qū)域性中小型規(guī)模企業(yè)，行業(yè)集中度不高，行業(yè)趨于加速整合。多數中小型企業(yè)受技術、資金等因素限制，產品同質化嚴重，缺少核心競爭力，在產品空氣凈化率、運行功率等相關使用性能上與行業(yè)領先企業(yè)存在較大差距。盡管整體市場規(guī)模處于擴大趨勢，但在國家力推產業(yè)升級的前提下，中國環(huán)保政策趨嚴，新風系統標準逐漸完善與實施，未來，中國新風行業(yè)內中小規(guī)模生產線將面臨逐步減產或淘汰的局面。整體行業(yè)加速整合，部分頭部企業(yè)將不斷向產業(yè)鏈上游延伸，積極開發(fā)產品應用領域、擴大生產規(guī)模、優(yōu)化生產工藝，從而降低單位生產成本，提高盈利水平。因此，未來中國新風系統市場競爭格局面臨較大變動，頭部企業(yè)通過打造品牌效應，擴大市場份額，整體市場集中度有望進一步提升，行業(yè)整合速度進一步加快。新風系統市場下沉，產品定義差異化:現階段中國新風系統產品定位尚屬高端家居產品，未來新風系統市場將進一步細分，整體市場下沉。在中國新風系統快速發(fā)展階段，高端家居這一產品定位可有效推動新風系統推廣應用，如今中國新風系統行業(yè)進入行業(yè)整合期，高端家居定位下新風系統市場規(guī)模增長有限。隨著中國城鎮(zhèn)居民對室內空氣質量追求持續(xù)提高，促進新風系統市場進一步細分，整體市場下沉。頭部企業(yè)在擴大品牌效應的同時，將在現有新風系統標準基礎上，進行性能及功能差異化發(fā)展，從而同時滿足不同收入水平消費者需求，擴大市場規(guī)模。技術進步打造智能家居:物聯網、人工智能等技術快速發(fā)展，將提升新風系統智能化程度，滿足消費者個性化、智能化家居環(huán)境需求，推動行業(yè)向智能化方向發(fā)展。嵌入式開發(fā)及物聯網技術的完善將打破新風系統在智能家居時代“信息孤島”效應，打通傳統獨立家居設備間因無法關聯互動、共享信息所形成聯網應用障礙。在家居物聯網技術支持下，家庭用戶可通過處于局域網中智能手機、平板電腦、個人電腦等任意智能設備對新風系統進行訪問，遠程控制新風系統運行狀態(tài)，實現新風系統云端控制，提升新風系統使用便捷性。行業(yè)發(fā)展趨勢前景新風系統智能化物聯網、人工智能等技術快速發(fā)展，將提升新風系統智能化程度，滿足消費者個性化、智能化家居環(huán)境需求，推動行業(yè)向智能化方向發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304新風系統標準實施加速行業(yè)整合當前階段中國新風系統行業(yè)從業(yè)企業(yè)數量眾多，市場分化明顯，多數為區(qū)域性中小型規(guī)模企業(yè)，行業(yè)集中度不高，行業(yè)趨于加速整合。多數中小型企業(yè)受技術、資金等因素限制，產品同質化嚴重，缺少核心競爭力，在產品空氣凈化率、運行功率等相關使用性能上與行業(yè)領先企業(yè)存在較大差距。盡管整體市場規(guī)模處于擴大趨勢，但在國家力推產業(yè)升級的前提下，中國環(huán)保政策趨嚴，新風系統標準逐漸完善與實施，未來，中國新風行業(yè)內中小規(guī)模生產線將面臨逐步減產或淘汰的局面。整體行業(yè)加速整合，部分頭部企業(yè)將不斷向產業(yè)鏈上游延伸，積極開發(fā)產品應用領域、擴大生產規(guī)模、優(yōu)化生產工藝，從而降低單位生產成本，提高盈利水平。因此，未來中國新風系統市場競爭格局面臨較大變動，頭部企業(yè)通過打造品牌效應，擴大市場份額，整體市場集中度有望進一步提升，行業(yè)整合速度進一步加快。新風系統市場下沉，產品定義差異化現階段中國新風系統產品定位尚屬高端家居產品，未來新風系統市場將進一步細分，整體市場下沉。在中國新風系統快速發(fā)展階段，高端家居這一產品定位可有效推動新風系統推廣應用，如今中國新風系統行業(yè)進入行業(yè)整合期，高端家居定位下新風系統市場規(guī)模增長有限。隨著中國城鎮(zhèn)居民對室內空氣質量追求持續(xù)提高，促進新風系統市場進一步細分，整體市場下沉。頭部企業(yè)在擴大品牌效應的同時，將在現有新風系統標準基礎上，進行性能及功能差異化發(fā)展，從而同時滿足不同收入水平消費者需求，擴大市場規(guī)模。技術進步打造智能家居物聯網、人工智能等技術快速發(fā)展，將提升新風系統智能化程度，滿足消費者個性化、智能化家居環(huán)境需求，推動行業(yè)向智能化方向發(fā)展。嵌入式開發(fā)及物聯網技術的完善將打破新風系統在智能家居時代“信息孤島”效應，打通傳統獨立家居設備間因無法關聯互動、共享信息所形成聯網應用障礙。在家居物聯網技術支持下，家庭用戶可通過處于局域網中智能手機、平板電腦、個人電腦等任意智能設備對新風系統進行訪問，遠程控制新風系統運行狀態(tài)，實現新風系統云端控制，提升新風系統使用便捷性。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國新風系統行業(yè)與歐美等發(fā)達國家相比，整體產量及消費量普遍偏低。行業(yè)從業(yè)企業(yè)普遍規(guī)模較小，存在研發(fā)與設備投入不足等問題。歐美等國家新風系統生產商主要由暖通工程領域龍頭企業(yè)構成，中國本土相關企業(yè)在資本投入、發(fā)展時間、研發(fā)力度等方面上遠遜于美國百朗、日本大金、德國博士等國際企業(yè)。但在2000年后，中國本土新風系統品牌在與歐美等國際品牌競爭中得到快速成長，當前中國國產新風系統與進口產品質量間差異性不大。從市場份額角度來看，中國新風系統行業(yè)競爭差異化明顯?，F階段中國新風系統行業(yè)從業(yè)企業(yè)數量超過200家，整體市場內白朗、蘭舍、遠大潔凈空氣、霍爾新風、澤風凈化等頭部企業(yè)市場份額不斷上升，占據市場主體地位；中小型企業(yè)占整體市場份額不足20%，此類企業(yè)研發(fā)能力薄弱，產品同質化嚴重。隨著中國新風系統市場趨于成熟，產品品牌效益愈發(fā)凸顯，消費者更趨向于購買市場認可度高的頭部企業(yè)產品，在這種購買意向影響下，中小型企業(yè)市場空間被進一步壓縮。競爭格