電子化工材料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年電子化工材料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電子化工材料又稱電子化學(xué)品，一般泛指電子工業(yè)使用的專用化學(xué)品和化工材料，即電子元器件、印刷線路板、工業(yè)及消費(fèi)類整機(jī)生產(chǎn)和包裝用各種化學(xué)品及材料。按產(chǎn)品類別劃分，可分成濕化學(xué)品、光刻膠、電子氣體、拋磨光材料、電池材料、電器涂料、電子漿料等。按應(yīng)用領(lǐng)域又可分為集成電路用電子化學(xué)品、顯示面板領(lǐng)域用電子化學(xué)品、光伏領(lǐng)域用電子化學(xué)品、印制電路板領(lǐng)域用電子化學(xué)品及其他領(lǐng)域用電子化學(xué)品。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游從電子化工材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括化工原料和設(shè)備、工程，其中化工原料是電子化工材料的重要組成部分，在電子化學(xué)品中占據(jù)重要地位，主要包括烷烴、烯烴、工業(yè)氣體等；而設(shè)備、工程是電子化工材料安全、穩(wěn)定生產(chǎn)的保障。下游是指集成電路、平板顯示、PCB板等，這些領(lǐng)域的快速擴(kuò)張將帶動(dòng)電子化工材料需求量的增長(zhǎng)，同時(shí)下游領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步也推動(dòng)電子化工材料在性能、純度等方面的提升。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游江陰江化微電子材料股份有限公司成立于2001年，是一家位于江蘇省的高新技術(shù)企業(yè)，專注于電子化工新材料領(lǐng)域。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為超凈高純?cè)噭?、光刻膠配套試劑等濕電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已具備G2-G5等級(jí)產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)能力，濕電子化學(xué)品規(guī)?；a(chǎn)所需的純化技術(shù)、混配技術(shù)、分析檢測(cè)技術(shù)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。此外，公司產(chǎn)品線較為豐富，目前有數(shù)十種濕電子化學(xué)品，產(chǎn)品能夠廣泛的應(yīng)用到半導(dǎo)體、平板顯示及LED、光伏太陽能、新能源鋰電等多個(gè)電子領(lǐng)域，同時(shí)能在清洗、光刻、蝕刻等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)工藝環(huán)節(jié)中應(yīng)用。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲102%，達(dá)71億元；歸母凈利潤(rùn)同比上漲20.37%，達(dá)0.99億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司成立于1999年，是一家高新技術(shù)企業(yè)。公司所從事的主要業(yè)務(wù)為高端氟材料、電子化學(xué)品、高端制造化工材料及碳減排業(yè)務(wù)等，其中電子化學(xué)品業(yè)務(wù)主要集中在昊華氣體。昊華氣體作為國(guó)內(nèi)主要的電子特氣研究生產(chǎn)基地之一，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電子特氣制備和純化全套技術(shù)，開發(fā)了一系列急需的電子特氣產(chǎn)品，形成了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2023年以來，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，但化工行業(yè)復(fù)蘇動(dòng)能仍然不足，導(dǎo)致公司前三季度業(yè)績(jī)受損。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比下降01%，達(dá)到674億元；歸母凈利潤(rùn)同比下降23%，達(dá)87億元。在電子化學(xué)品板塊，公司收入基本保持穩(wěn)定狀態(tài)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:電子化工材料行業(yè)主管部門包括國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國(guó)家科技部等。其中國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策；統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議等。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)；擬訂行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章，組織制訂行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律性組織，其主要負(fù)責(zé)協(xié)助政府部門搞好行業(yè)管理；做好信息咨詢服務(wù)工作；總結(jié)交流企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度的經(jīng)驗(yàn)。協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部和本行業(yè)與相關(guān)行業(yè)間的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流，推動(dòng)企、事業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)管理水平的提高等。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，電子化工材料逐漸得到國(guó)家政府的高度重視，出臺(tái)了一系列政策和措施。如2022年4月，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中提出圍繞新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機(jī)氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤(rùn)滑油脂等產(chǎn)品。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀電子化工材料是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料，也是新材料中的關(guān)鍵戰(zhàn)略品種，在電子產(chǎn)品、電視、筆記本電腦、計(jì)算機(jī)、照明系統(tǒng)和其他產(chǎn)品中的需求不斷增長(zhǎng)。以濕電子化學(xué)品為例，其作為電子化工材料的一個(gè)重要分支，在微電子、光電子濕法工藝制程中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)需求也在不斷增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)需求量達(dá)2669萬噸，估計(jì)2023年將達(dá)到3003萬噸。11行業(yè)痛點(diǎn)國(guó)內(nèi)行業(yè)技術(shù)水平相對(duì)滯后盡管近年來國(guó)內(nèi)部分企業(yè)在電子化工材料的技術(shù)水平上取得了一些進(jìn)步，但與國(guó)外先進(jìn)水平相比，仍存在顯著的差距。目前，國(guó)內(nèi)對(duì)電子化工材料產(chǎn)品主要以仿制和跟進(jìn)為主，缺乏前瞻性研究，難以適應(yīng)電子信息行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展的需要。這在一定程度上制約了電子化工材料行業(yè)整體技術(shù)水平的發(fā)展。因此，電子化工材料需要采取措施不斷提高行業(yè)的技術(shù)水平。原材料價(jià)格上漲電子化工材料是石油和化學(xué)工業(yè)的深加工行業(yè)，其所需的基礎(chǔ)化學(xué)原材料如乙二醇、己二酸、二甘醇、碳酸乙烯酯都是從石油中提煉所得。若未來以石油、天然氣為代表的能源和原材料價(jià)格呈現(xiàn)長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)，那么對(duì)電子化工材料行業(yè)將產(chǎn)生不利影響。如企業(yè)所需的基礎(chǔ)化學(xué)原材料成本顯著增加，對(duì)企業(yè)盈利能力構(gòu)成壓力；部分規(guī)模較小、成本控制能力較弱的電子化工材料企業(yè)可能因無法承受成本上漲的壓力而面臨生存困境，甚至退出市場(chǎng)。品質(zhì)控制風(fēng)險(xiǎn)電子化工材料是“電子化工材料—元器件/部件—整機(jī)”產(chǎn)業(yè)鏈的前端，其工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量直接對(duì)元器件/部件的功能構(gòu)成重要影響。下游廠商為保證產(chǎn)品質(zhì)量和品牌，對(duì)電子化工材料的供應(yīng)品質(zhì)要求極為嚴(yán)格，包括對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和供應(yīng)商質(zhì)量管理建設(shè)及有效運(yùn)行情況均有嚴(yán)格要求。若未來企業(yè)內(nèi)部管理不到位，有可能發(fā)生品質(zhì)控制差錯(cuò)或品質(zhì)事故，有可能出現(xiàn)不能完全滿足客戶要求的情形，導(dǎo)致部分客戶流失，甚至對(duì)企業(yè)品牌產(chǎn)生不利影響。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:電子化工材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及化學(xué)、電化學(xué)、化工、納米材料、半導(dǎo)體、電子工程等諸多學(xué)科交叉融合。這意味著進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)需要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。另外，某些特定的電子化工材料，如半導(dǎo)體光刻膠，具有產(chǎn)品技術(shù)更迭快、純度高等特點(diǎn)，其生產(chǎn)難度極高，對(duì)新進(jìn)入者來說，構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘?？蛻舯趬?在電子化工材料領(lǐng)域，客戶與供應(yīng)商之間往往建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。這是因?yàn)殡娮踊げ牧贤ǔＩ婕皬?fù)雜的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量控制，供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性對(duì)于客戶的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。因此，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，會(huì)傾向于選擇那些具有良好信譽(yù)和長(zhǎng)期合作經(jīng)驗(yàn)的伙伴，以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)于新進(jìn)入者來說，行業(yè)具有較高的客戶壁壘。人才壁壘:電子化工材料企業(yè)的發(fā)展需要堅(jiān)實(shí)的技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)、不斷的創(chuàng)新能力、積淀深厚的技術(shù)開發(fā)能力以及對(duì)下游行業(yè)發(fā)展的精確把握，因此人才是電子化工材料行業(yè)的重要資源。電子化工材料的開發(fā)與應(yīng)用融合了材料學(xué)、電化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理、化工工藝等學(xué)科知識(shí)，培育具備多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)、深度掌握核心技術(shù)的復(fù)合型人才需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累。此外，銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)、市場(chǎng)洞察力、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持服務(wù)需較長(zhǎng)時(shí)間的沉淀積累。行業(yè)新進(jìn)入者較難在短時(shí)間內(nèi)獲得并積累一批具備豐富技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、擁有各類專業(yè)素養(yǎng)的優(yōu)秀人才，從而形成了較高的人才壁壘。行業(yè)壁壘電子化工材料企業(yè)的發(fā)展需要堅(jiān)實(shí)的技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)、不斷的創(chuàng)新能力、積淀深厚的技術(shù)開發(fā)能力以及對(duì)下游行業(yè)發(fā)展的精確把握，因此人才是電子化工材料行業(yè)的重要資源。電子化工材料的開發(fā)與應(yīng)用融合了材料學(xué)、電化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理、化工工藝等學(xué)科知識(shí)，培育具備多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)、深度掌握核心技術(shù)的復(fù)合型人才需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累。此外，銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)、市場(chǎng)洞察力、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持服務(wù)需較長(zhǎng)時(shí)間的沉淀積累。行業(yè)新進(jìn)入者較難在短時(shí)間內(nèi)獲得并積累一批具備豐富技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、擁有各類專業(yè)素養(yǎng)的優(yōu)秀人才，從而形成了較高的人才壁壘。在電子化工材料領(lǐng)域，客戶與供應(yīng)商之間往往建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。這是因?yàn)殡娮踊げ牧贤ǔＩ婕皬?fù)雜的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量控制，供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性對(duì)于客戶的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。因此，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，會(huì)傾向于選擇那些具有良好信譽(yù)和長(zhǎng)期合作經(jīng)驗(yàn)的伙伴，以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)于新進(jìn)入者來說，行業(yè)具有較高的客戶壁壘。人才壁壘客戶壁壘技術(shù)壁壘電子化工材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及化學(xué)、電化學(xué)、化工、納米材料、半導(dǎo)體、電子工程等諸多學(xué)科交叉融合。這意味著進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)需要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。另外，某些特定的電子化工材料，如半導(dǎo)體光刻膠，具有產(chǎn)品技術(shù)更迭快、純度高等特點(diǎn)，其生產(chǎn)難度極高，對(duì)新進(jìn)入者來說，構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善電子化工材料產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電子化工材料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電子化工材料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電子化工材料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電子化工材料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電子化工材料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)電子化工材料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土電子化工材料行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入電子化工材料行業(yè)，對(duì)電子化工材料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，電子化工材料行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電子化工材料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的電子化工材料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電子化工材料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電子化工材料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電子化工材料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土電子化工材料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類電子化工材料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）電子化工材料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電子化工材料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電子化工材料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局電子化工材料系化學(xué)、化工、材料、電子工程等結(jié)合的綜合學(xué)科領(lǐng)域，由于電子化工材料品種多、專業(yè)跨度大、專用性強(qiáng)等原因，單個(gè)企業(yè)很難掌握多個(gè)跨領(lǐng)域的知識(shí)儲(chǔ)備和工藝技術(shù)，內(nèi)部形成了多個(gè)子行業(yè)。細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額較大，是電子化工材料行業(yè)的普遍特點(diǎn)。例如，濕電子化學(xué)品企業(yè)有江化微、晶瑞電材等；光刻膠企業(yè)有南大光電、晶瑞電材等；電子特氣企業(yè)有華特氣體、南大光電等。18行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)