螺紋鋼行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：張?zhí)┰?024-08-012024-2025螺紋鋼行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01螺紋鋼定義定義螺紋鋼是熱軋帶肋鋼筋的俗稱，廣泛用于房屋、橋梁、道路等土建工程建設(shè)，是重要的建筑用鋼材，主要用于鋼筋混凝土建筑構(gòu)件的骨架。按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），螺紋鋼屬于“C31黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)”。螺紋鋼按其直徑大小來(lái)劃分，可分為φ6、φ8、φ10、φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22、φ25、φ28、φ32、φ36、φ40等多種規(guī)格。按等級(jí)可劃分為三個(gè)等級(jí)，分別為二級(jí)螺紋鋼，用HRB335表示；三級(jí)螺紋鋼，用HRB400表示；四級(jí)螺紋鋼，用HRB500表示。目前工程中常用的螺紋鋼等級(jí)都在三級(jí)及以上。螺紋鋼定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述螺紋鋼是我國(guó)最主要的鋼材品種之一，螺紋鋼的上游原材料主要為鐵礦石、焦炭、廢鋼。鐵礦石在自然界中的儲(chǔ)量豐富，主要集中在澳大利亞、俄羅斯、巴西和中國(guó)等國(guó)家。中國(guó)擁有的鐵礦石資源雖多，但主要為貧鐵礦石，資源品級(jí)較差，且礦石類型復(fù)雜，因此國(guó)內(nèi)使用的鐵礦石主要由國(guó)外進(jìn)口，鐵礦石行業(yè)對(duì)外依存度較高。國(guó)外鐵礦石生產(chǎn)集中度較高，全球主要鐵礦石供應(yīng)被四大礦山（淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG）所壟斷，且鐵礦石產(chǎn)能增速比鋼鐵產(chǎn)能增速慢，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的議價(jià)能力較弱。焦炭方面，鋼鐵行業(yè)是第一大應(yīng)用領(lǐng)域。2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)能迅速擴(kuò)張使得我國(guó)成為世界最大的焦炭生產(chǎn)國(guó)。但是，產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張也使得我國(guó)焦炭面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面，螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)對(duì)煤炭產(chǎn)品的議價(jià)能力略微有所提升。螺紋鋼下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為房地產(chǎn)及基建，其中房地產(chǎn)為最大應(yīng)用領(lǐng)域，約65%的螺紋鋼用于地產(chǎn)行業(yè)，下游行業(yè)的運(yùn)行情況直接影響著螺紋鋼的需求量。螺紋鋼產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述方大特鋼科技股份有限公司成立于1999年，位于江西省，是一家集采礦、煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材生產(chǎn)工藝于一體的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，為長(zhǎng)流程民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，主要產(chǎn)品為螺紋鋼、優(yōu)線、彈簧扁鋼等，其中30%的營(yíng)收來(lái)源于螺紋鋼產(chǎn)品，品牌為“海鷗牌”。方大特鋼螺紋鋼產(chǎn)品主要通過(guò)代理商在江西省及周邊地區(qū)銷售，少量為重點(diǎn)工程直供，在江西省內(nèi)具有較高的品牌知名度和市場(chǎng)占有率。在螺紋鋼整體發(fā)展承壓之際，2023年上半年方大特鋼螺紋鋼產(chǎn)銷量有所下滑，產(chǎn)量同比下滑157%至1182萬(wàn)噸，銷量同比下滑154%，為1156萬(wàn)噸。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述廣東中南鋼鐵股份有限公司由廣東韶鋼松山股份有限公司更名而來(lái)，是廣東省重要的鋼鐵生產(chǎn)基地。公司主要產(chǎn)品包括建筑用材、中厚板、工業(yè)線材、特鋼等四大系列。近年來(lái)，中南股份堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)，開(kāi)展高等級(jí)差異化螺紋鋼的研發(fā)儲(chǔ)備工作，完善LNG低溫螺紋鋼的制造和檢測(cè)能力，推進(jìn)螺紋鋼產(chǎn)線升級(jí)改造，進(jìn)一步提升高等級(jí)螺紋鋼生產(chǎn)制造能力和市場(chǎng)占有率。中南股份LNG低溫螺紋鋼、高強(qiáng)螺紋鋼的生產(chǎn)研發(fā)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，2023年上半年，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)，中南股份螺紋鋼營(yíng)收有所回升，營(yíng)收同比增長(zhǎng)11%，毛利率繼續(xù)下滑，較上年同期下滑98個(gè)百分點(diǎn)。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門(mén)和監(jiān)管體制:我國(guó)螺紋鋼行業(yè)的主管部門(mén)是國(guó)家發(fā)改委、工信部和生態(tài)環(huán)境部。國(guó)家發(fā)改委和工信部承擔(dān)宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)研究制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和總體規(guī)劃、指導(dǎo)技術(shù)改造、以及審批和管理投資項(xiàng)目等，生態(tài)環(huán)境部主要履行行業(yè)在生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)是由中國(guó)鋼鐵行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織和個(gè)人為會(huì)員自愿組成的非營(yíng)利性、自律性的行業(yè)管理組織，主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機(jī)制；依法開(kāi)展鋼鐵行業(yè)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和上報(bào)等項(xiàng)工作；參與擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)；組織加工出口專用鋼材監(jiān)管工作，代表或協(xié)調(diào)企業(yè)反傾銷、反補(bǔ)貼；代表我國(guó)鋼鐵行業(yè)參加國(guó)際同業(yè)組織的有關(guān)活動(dòng)。相關(guān)政策:鋼鐵行業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的堅(jiān)強(qiáng)支撐，同時(shí)也是碳排放大行業(yè)，螺紋鋼作為鋼鐵行業(yè)重要的一環(huán)，受政策影響較大。近年來(lái)，我國(guó)多次出臺(tái)政策不斷推動(dòng)鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排。2023年8月，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，明確將實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新改造行動(dòng)、鋼材消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)、供給能力提升行動(dòng)、龍頭企業(yè)培育行動(dòng)四大行動(dòng)。隨后于2023年10月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《鋼鐵行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，提出到到2025年，建立較為完善的鋼鐵行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，累計(jì)研制45項(xiàng)以上鋼鐵行業(yè)智能制造領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)。一系列政策的出臺(tái)，將帶動(dòng)我國(guó)螺紋鋼行業(yè)也加速向著綠色化、智能化方向發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘產(chǎn)業(yè)政策壁壘:根據(jù)2016年2月發(fā)布的《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，各地區(qū)、各部門(mén)不得以任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，各相關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)不得辦理土地供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)審批和新增授信支持等相關(guān)業(yè)務(wù)。為深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固提升鋼鐵去產(chǎn)能成果，促進(jìn)我國(guó)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家發(fā)展改革委、工信部于2021年組織開(kāi)展全國(guó)范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，控產(chǎn)量依然是2024年鋼市的主基調(diào)之一。因此，包括螺紋鋼在內(nèi)的鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能面臨著較高的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入壁壘。資金壁壘:螺紋鋼行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大，并且需要數(shù)額較大的流動(dòng)資金維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。同時(shí)，在“雙碳”戰(zhàn)略與安全生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略下，螺紋鋼企業(yè)在環(huán)保、安全等方面也需要大量投資，對(duì)企業(yè)的盈利能力要求更高。因此，螺紋鋼行業(yè)具有較高的資金壁壘。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘:新進(jìn)入企業(yè)需要通過(guò)成本領(lǐng)先或產(chǎn)品差異化獲得比較優(yōu)勢(shì)，但在螺紋鋼領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，大型鋼企已擁有了較高的知名度，成為下游客戶的首選，尤其是當(dāng)前螺紋鋼行業(yè)持續(xù)承壓發(fā)展，利潤(rùn)空間較小，新進(jìn)入者競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。行業(yè)壁壘新進(jìn)入企業(yè)需要通過(guò)成本領(lǐng)先或產(chǎn)品差異化獲得比較優(yōu)勢(shì)，但在螺紋鋼領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，大型鋼企已擁有了較高的知名度，成為下游客戶的首選，尤其是當(dāng)前螺紋鋼行業(yè)持續(xù)承壓發(fā)展，利潤(rùn)空間較小，新進(jìn)入者競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。螺紋鋼行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大，并且需要數(shù)額較大的流動(dòng)資金維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。同時(shí)，在“雙碳”戰(zhàn)略與安全生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略下，螺紋鋼企業(yè)在環(huán)保、安全等方面也需要大量投資，對(duì)企業(yè)的盈利能力要求更高。因此，螺紋鋼行業(yè)具有較高的資金壁壘。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘資金壁壘產(chǎn)業(yè)政策壁壘根據(jù)2016年2月發(fā)布的《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，各地區(qū)、各部門(mén)不得以任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，各相關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)不得辦理土地供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)審批和新增授信支持等相關(guān)業(yè)務(wù)。為深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固提升鋼鐵去產(chǎn)能成果，促進(jìn)我國(guó)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家發(fā)展改革委、工信部于2021年組織開(kāi)展全國(guó)范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，控產(chǎn)量依然是2024年鋼市的主基調(diào)之一。因此，包括螺紋鋼在內(nèi)的鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能面臨著較高的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入壁壘。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2023年我國(guó)螺紋鋼價(jià)格在3600元/噸-4500元/噸之間震蕩，價(jià)格高點(diǎn)出現(xiàn)在3月中旬，3月下旬-5月末，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)出爐，不及市場(chǎng)預(yù)期，疊加海外能源危機(jī)緩解后，國(guó)內(nèi)煤系商品價(jià)格普遍下跌，螺紋鋼價(jià)格迅速下行。6-10月，波動(dòng)幅度明顯收窄，價(jià)格在3600元/噸～3900元/噸區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。11月，萬(wàn)億國(guó)債、地產(chǎn)等一系列政策密集發(fā)布，對(duì)市場(chǎng)情緒有較大提振，帶動(dòng)螺紋鋼價(jià)格反彈。同時(shí)南方市場(chǎng)天氣良好，有一定趕工現(xiàn)象，需求整體尚可。12月受原料價(jià)格上漲以及宏觀政策帶動(dòng)，螺紋鋼價(jià)格在4100元/噸上下震蕩，12月29日價(jià)格為4090.3元/噸。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203房地產(chǎn)行業(yè)作為螺紋鋼最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，2022年以來(lái)，受新冠疫情、政策不斷收緊、房企流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇等多重因素影響，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)迎來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，行業(yè)持續(xù)低迷，供需雙端均弱勢(shì)運(yùn)行。2023年前三季度中國(guó)商品房銷售面積同比下滑5%，為48億平方米，住宅新開(kāi)工面積同比大幅下滑29%，為25億平方米，地產(chǎn)用鋼需求量收縮。房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷運(yùn)行我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多且分散，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈。較低的產(chǎn)業(yè)集中度，使行業(yè)內(nèi)企業(yè)缺少市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，在螺紋鋼價(jià)下行時(shí)，鋼廠易通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)方式獲取市場(chǎng)份額，同時(shí)相對(duì)于產(chǎn)業(yè)集中度很高的上游鐵礦石企業(yè)，議價(jià)權(quán)弱，導(dǎo)致行業(yè)盈利波動(dòng)劇烈。行業(yè)話語(yǔ)權(quán)有待提升螺紋鋼主要原材料為鐵礦石、廢鋼、焦炭等，均具有一定的價(jià)格波動(dòng)性。鐵礦石為螺紋鋼重要原材料，國(guó)產(chǎn)鐵礦石供給緊缺，我國(guó)每年需從國(guó)外進(jìn)口數(shù)億噸鐵礦石來(lái)滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，對(duì)外依存較高。且整體來(lái)看，短期內(nèi)，我國(guó)難以改變鐵礦石主要依賴進(jìn)口的局面，螺紋鋼產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全仍存在較大威脅。鐵礦石進(jìn)口依賴度高14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景隨著鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革以及產(chǎn)能置換方案的落實(shí)，疊加近兩年建筑用鋼需求持續(xù)下滑，2022年螺紋鋼產(chǎn)能便已經(jīng)在達(dá)到頂峰后開(kāi)始緩慢回落。2023年雖有部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，但隨著產(chǎn)線淘汰以及產(chǎn)能置換項(xiàng)目的落地，淘汰產(chǎn)能遠(yuǎn)大于新增，2023年螺紋鋼總產(chǎn)能迎來(lái)近些年來(lái)的首次回落，再加上當(dāng)下原先單一品種鋼廠也在擴(kuò)充生產(chǎn)品種，未來(lái)螺紋鋼產(chǎn)能增長(zhǎng)更加乏力，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)螺紋鋼供需將繼續(xù)縮量。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局螺紋鋼的生產(chǎn)主要依賴于鋼鐵企