固晶機(jī)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026固晶機(jī)行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陸尚虹目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是固晶機(jī)固晶機(jī)又稱上晶機(jī)、晶片粘貼機(jī)，是一種封裝機(jī)械，主要用于各種（WIREBONDER）金絲超聲波焊接設(shè)備的引線柜架壓板，以及各種（DIEBONDER）芯片貼裝設(shè)備的各種吸嘴、頂針、點(diǎn)膠頭、瓷咀、通針、馬達(dá)、碳刷、編碼器、傳動皮帶，自動化設(shè)備的各種零配件，儀器、儀表等等。在半導(dǎo)體行業(yè)中，IC固晶機(jī)需求量占比最大，約45%；其次是LED固晶機(jī)，占比為33%。此外，目前LED類固晶機(jī)國產(chǎn)化比例最高，達(dá)到90%以上；IC固晶機(jī)和分立器件固晶機(jī)國產(chǎn)化比例較低，均不足10%。定義產(chǎn)業(yè)鏈02取料機(jī)構(gòu)、推料機(jī)構(gòu)、點(diǎn)膠機(jī)構(gòu)、點(diǎn)膠平臺、擺臂機(jī)構(gòu)、固晶平臺、找晶平臺、夾具和出料機(jī)構(gòu)上游固晶機(jī)行業(yè)中游LED、Logic、Discrete、內(nèi)存下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述國家統(tǒng)計局:《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2018年版)》:智能制造是落實我國制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的重要舉措，加快推進(jìn)智能制造，是加速我國工業(yè)化和信息化深度融合、推動制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要著力點(diǎn)，對重塑我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢具有重要意義。工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)委員會:《關(guān)于促進(jìn)首臺(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》:提出“到2020年,重大技術(shù)裝備研發(fā)創(chuàng)新體系、首臺套檢測評定體系、示范應(yīng)用體系、政策支撐體系全面形成，保障機(jī)制基本建立。到2025年，重天技術(shù)裝備綜合實萬基本達(dá)到國際先進(jìn)水平，有效滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全的需要?！卑l(fā)改委、工信部等:《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》:制造業(yè)智能化關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。智能制造是制造強(qiáng)國建設(shè)的主攻方向。推動制造業(yè)智能化，將極大帶動智能裝備等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能化技術(shù)的廣泛應(yīng)用和高度滲透，將有力促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，提升制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效率。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境國家統(tǒng)計局《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2018年版)》:智能制造是落實我國制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的重要舉措，加快推進(jìn)智能制造，是加速我國工業(yè)化和信息化深度融合、推動制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要著力點(diǎn)，對重塑我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢具有重要意義。工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)委員會《關(guān)于促進(jìn)首臺(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》:提出“到2020年,重大技術(shù)裝備研發(fā)創(chuàng)新體系、首臺套檢測評定體系、示范應(yīng)用體系、政策支撐體系全面形成，保障機(jī)制基本建立。到2025年，重天技術(shù)裝備綜合實萬基本達(dá)到國際先進(jìn)水平，有效滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全的需要。”發(fā)改委、工信部等政治環(huán)境《2020年政府工作報告》推動制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大幅增加制造業(yè)中長期貸款。發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),推進(jìn)智能制造，培育新興產(chǎn)業(yè)集群?！?019年政府工作報告》推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升。圍繞推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)創(chuàng)新能力，促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，加快建設(shè)制造強(qiáng)國。打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，拓展“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能。《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018）》將高端裝備制造產(chǎn)業(yè)中的智能制造裝備、集成電路制造中的半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！陡叨酥悄茉僦圃煨袆釉S劃(2018-2020年)》在近十年的機(jī)電產(chǎn)品再制造試點(diǎn)示范、產(chǎn)品認(rèn)定、技術(shù)推廣、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等工作基礎(chǔ)上，亟待進(jìn)一步聚焦具有重要戰(zhàn)略作用和巨大經(jīng)濟(jì)帶動潛力的關(guān)鍵裝備，開展以高技術(shù)含量、高可靠性要求、高附加值為核心特性的高端智能再制造，推動深度自動化無損拆解、柔性智能成形加工、智能無損檢測評估等高端智能再制造共性技術(shù)和專用裝備研發(fā)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化推廣。推進(jìn)高端智能再制造，有利于帶動綠色制造技術(shù)不斷突破，有利于提升重大裝備運(yùn)行保障能力，有利于推動實現(xiàn)綠色增長。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀固晶機(jī)可細(xì)分為IC固晶機(jī)、分立器件固晶機(jī)、LED固晶機(jī)，廣泛應(yīng)用于光電器件、存儲器件、邏輯器件、微處理器等應(yīng)用領(lǐng)域。2018年，LED、Logic、Discrete等領(lǐng)域分別占固晶機(jī)應(yīng)用之比的28%、19%、16%，其中LED領(lǐng)域為固晶機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域。另外，到2024年LED固晶機(jī)占比為22%。從固晶機(jī)行業(yè)區(qū)域市場分布特征來看，固晶機(jī)行業(yè)區(qū)域市場分布與其下游產(chǎn)業(yè)分布息息相關(guān)，行業(yè)市場規(guī)模主要集中在長三角和珠三角地區(qū)。具體來看，2021年我國固晶機(jī)區(qū)域市場分布，華東地區(qū)占比308%，華南地區(qū)為30.31%，華北地區(qū)為120%，西南地區(qū)為56%，華中地區(qū)為37%，東北地區(qū)為53%，西北地區(qū)為95%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G、聯(lián)網(wǎng)汽車、穿戴設(shè)備等技術(shù)的日益普及，對不同類型的聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的需求正在增加，這將推動該行業(yè)未來的增長，這些技術(shù)需要大量的組件，這將迫使領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司以及LED產(chǎn)業(yè)增加庫存，封測設(shè)備需求增長，固晶機(jī)行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國固晶機(jī)行業(yè)市場規(guī)模由29億元上升到50.5億元，CAGR達(dá)134%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著LED下游應(yīng)用市場需求的不斷擴(kuò)大，更得益于人力和原材料成本優(yōu)勢及政策的支持，我國早已成為全球最大的“全球LED封裝生產(chǎn)基地”。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國LED固晶機(jī)市場規(guī)模為346億元，到2029年達(dá)到817億元；我國半導(dǎo)體封測設(shè)備國產(chǎn)化率低于10%，國產(chǎn)化空間巨大，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國半導(dǎo)體固晶機(jī)市場規(guī)模為107億元，2029年達(dá)到285億元。產(chǎn)銷量來看，目前，我國LED封裝設(shè)備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，國產(chǎn)固晶機(jī)的速度和精度已經(jīng)達(dá)到甚至超過進(jìn)口同種固晶機(jī)的水平。固晶設(shè)備中，LED固晶機(jī)國產(chǎn)化比例最高，達(dá)到90%以上；高端IC固晶機(jī)國產(chǎn)化比例較低，不足10%，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國固晶機(jī)產(chǎn)量為26萬臺，銷量為21萬臺，隨著下游封測廠商擴(kuò)產(chǎn)和固晶機(jī)行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程的不斷加快，我國固晶機(jī)行業(yè)供需平衡將有所改善，2021年產(chǎn)銷率為68%。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述超高精度化:在LED固晶機(jī)設(shè)備領(lǐng)域，隨著MiniLED顯示技術(shù)的興起以及更新迭代，固晶機(jī)設(shè)備下游應(yīng)用的顯示產(chǎn)品已達(dá)千萬像素級，像素間距微縮至50um，從而要求固晶機(jī)設(shè)備的固晶精度提升至到5um-10um。此外，MiniLED顯示產(chǎn)品對晶片電流精度和圖像顯示效果的一致性等指標(biāo)的產(chǎn)生了更高要求，未來固晶機(jī)設(shè)備將向著高精度化方向發(fā)展。軟件智能化:MiniLED尺寸微縮化，使得芯片使用量提升，固晶設(shè)備在提升效率的同時，需保證固晶產(chǎn)品保持較高的良品率，從而進(jìn)一步對固晶機(jī)的核心功能——視覺定位檢測功能的速度和穩(wěn)定性提出較高要求。目前單顆Mini-LED晶元的轉(zhuǎn)移耗時在40ms左右，視覺算法定位時間需在3-5ms內(nèi)完成，隨著晶元尺寸的進(jìn)一步微縮，在極短時間內(nèi)完成定位以及缺陷檢測勢必會影響產(chǎn)品的最終良率，未來固晶設(shè)備需開發(fā)更加高效穩(wěn)定的視覺處理系統(tǒng)，結(jié)合傳統(tǒng)的視覺處理以及深度學(xué)習(xí)等智能算法，實現(xiàn)智能化水平的突破。集成化:MiniLED技術(shù)目前仍面臨研發(fā)投入及生產(chǎn)成本過高的問題，其中，晶片測試、分選等環(huán)節(jié)消耗成本較為高昂，產(chǎn)業(yè)鏈不斷尋求新的工藝方式以降低生產(chǎn)成本。固晶生產(chǎn)作為LED封裝較為關(guān)鍵的工藝環(huán)節(jié)，需不斷突破尋求新的固晶工藝方式，集成分選、Mapping等功能，高智能化的固晶設(shè)備未來有望從整個產(chǎn)業(yè)鏈的角度上降低MiniLED顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。同時，隨時人口紅利消失，制造業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，LED固晶機(jī)也由單機(jī)時代邁向高度集成化和智能化時代，逐步由MES系統(tǒng)控制生產(chǎn)，未來面向市場的競爭力產(chǎn)品，應(yīng)是以固晶機(jī)為基礎(chǔ)，提供全套智能生產(chǎn)方案，以更好滿足市場對生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高的需求。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局凱格精機(jī)較早推出的DB60系列固晶機(jī)與新益昌產(chǎn)品在各個性能指標(biāo)維度均存在較大差距。隨著公司深入相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，特別是GD80系列等新一代產(chǎn)品的推出，使得公司固晶設(shè)備的核心技術(shù)指標(biāo)達(dá)到或接近行業(yè)領(lǐng)先水平，其固晶速度、固晶精度、適用支架尺寸等指標(biāo)均達(dá)到較高水平。2018-2020年，凱格精機(jī)LED固晶設(shè)備銷售均價為54、184、168萬元/臺，新益昌LED固晶設(shè)備銷售均價為134、193、137萬元，凱格精機(jī)與新益昌價差分別為74%、36%、4%。公司LED固晶設(shè)備與新益昌差價不斷收窄，主要系公司低值單臂固晶設(shè)備銷量占比下降，2020年新推出的雙臂固晶設(shè)備DB1200營收占比持續(xù)提升。2018-2020年，公司雙臂固晶設(shè)備營收占比由02%提升至872%。競爭格局凱格精機(jī)較早推出的DB60系列固晶機(jī)與新益昌產(chǎn)品在各個性能指標(biāo)維度均存在較大差距。隨著公司深入相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，特別是GD80系列等新一代產(chǎn)品的推出，使得公司固晶設(shè)備的核心技術(shù)指標(biāo)達(dá)到或接近