數(shù)字化HCM行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：姜妙菱2024-08-012024-2025數(shù)字化HCM行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01數(shù)字化HCM定義定義數(shù)字化HCM（人力資源管理）可分為云端HCM和本地部署HCM，對比本地部署的HCM，云HCM除了敏捷、節(jié)省成本外，還同時具有滿足合規(guī)要求、建立員工與HR聯(lián)系、敏捷響應(yīng)人力需求等優(yōu)勢。目前國內(nèi)HCM市場極其復(fù)雜，針對不同細(xì)分業(yè)務(wù)對應(yīng)多個不同功能的模塊，包括招聘、測評、核心人力、績效和學(xué)習(xí)管理等。人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指通過組織形式的變革、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，運(yùn)用新一代的數(shù)字化技術(shù)，對人力資源管理方面的信息系統(tǒng)進(jìn)行革新，優(yōu)化人力資源管理的業(yè)務(wù)流程，提高人力資源管理的工作效能。人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)質(zhì)上是人力資源業(yè)務(wù)的數(shù)字化。業(yè)務(wù)數(shù)字化的核心，是人力資源業(yè)務(wù)體系的系統(tǒng)性與完整性、是人力資源體系在數(shù)字化信息技術(shù)上的映射，重塑優(yōu)化人力資源體系，是保障數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)。而人力資源體系需要承接企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，確保企業(yè)人力資源管理運(yùn)營方向與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略保持高度一致。同時由人力資源體系向下延伸出貼合企業(yè)管理運(yùn)營的人力資源管理制度與流程標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)人力資源業(yè)務(wù)端到端管理運(yùn)營有法可依、有數(shù)可查，真正實(shí)現(xiàn)人力資源管理運(yùn)營在數(shù)字化信息技術(shù)平臺上有效落地。數(shù)字化HCM定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《十三五規(guī)劃綱要》:實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快推動數(shù)據(jù)資源的共享開放和開發(fā)應(yīng)用。工信部:《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》:指出加速向云計算轉(zhuǎn)型，豐富人力資源、辦公等企業(yè)級Saas服務(wù)。工信部:《推動企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年)》:提出鼓勵軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)加速云計算轉(zhuǎn)型，積極發(fā)展人力資源、協(xié)同辦公等各類SaaS服務(wù)。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《十三五規(guī)劃綱要》:實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快推動數(shù)據(jù)資源的共享開放和開發(fā)應(yīng)用。工信部《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》:指出加速向云計算轉(zhuǎn)型，豐富人力資源、辦公等企業(yè)級Saas服務(wù)。工信部《推動企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年)》:提出鼓勵軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)加速云計算轉(zhuǎn)型，積極發(fā)展人力資源、協(xié)同辦公等各類SaaS服務(wù)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀就我國數(shù)字化HCM市場規(guī)模變動情況而言，近年來，國家大力推動各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，企業(yè)管理人力資源的市場需求也進(jìn)一步擴(kuò)張，尤其是在疫情的環(huán)境中居家辦公、在線招聘的需求有明顯的增長，帶動我國HCM數(shù)字化產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長，數(shù)據(jù)顯示，2020-2021年我國數(shù)字化HCM規(guī)模增長都在19%以上，截止2021年規(guī)模已達(dá)189億元，隨著產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展，2027年有望突破達(dá)590億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化宏觀經(jīng)濟(jì)增長+行業(yè)轉(zhuǎn)型推動，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量快速增長的同時對人服外包的需求旺盛，中國企業(yè)數(shù)量從2016年的2600萬家增長至2021年的4842萬家，2021年國內(nèi)HCM市場規(guī)模達(dá)3714億元，將在2027年實(shí)現(xiàn)9860億元，2021-2027年復(fù)合年增長率達(dá)17%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近年來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的增長以及行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型及結(jié)構(gòu)升級的推動，中國企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。不斷增長的企業(yè)數(shù)量及其不斷增長的開支將持續(xù)作為中國HCM市場增長的主要引擎。數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)數(shù)量將從2016年的20百萬家增長至2020年的43百萬家，中國HCM市場近年來穩(wěn)步增長，中國HCM市場規(guī)模從2016年的1784億元增長到2020年的3199億元，復(fù)合年增長率為17%，并預(yù)期于2022年達(dá)至4388億元。在技術(shù)進(jìn)步、數(shù)字化轉(zhuǎn)型意識增強(qiáng)以及部分因COVID-19疫情而導(dǎo)致數(shù)字化解決方案需求強(qiáng)勁的推動下，中國數(shù)字化HCM解決方案市場規(guī)模占HCM市場規(guī)?？傤~的比例將從2020年的9%增長到2026年的6%。2020年中國數(shù)字化HCM市場規(guī)模達(dá)到158億元，中國數(shù)字化HCM解決方案市場將繼續(xù)快速增長，于2022年達(dá)到251億元。行業(yè)現(xiàn)狀細(xì)分市場就細(xì)分云端HCM市場規(guī)模而言，長期以來，本地部署HCM軟件一直是中國HCM市場的主流交付模式，由于云端技術(shù)的普及以及企業(yè)對靈活、易于使用和實(shí)惠的HCM服務(wù)不斷增長的需求，云端HCM解決方案正在興起，市場規(guī)模和占比持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國云端HCM市場規(guī)模已達(dá)55億元，同比2020年增長29%，占比數(shù)字化整體從2017年的24%到2021年的22%，隨著云端需求持續(xù)增長，2027年占比有望超過一半。01對比美國相較美國先進(jìn)的數(shù)字化HCM水準(zhǔn)，我國數(shù)字化HCM發(fā)展較晚且規(guī)模較小，仍有較大的可滲透空間，數(shù)據(jù)顯示2021年我國數(shù)字化HCM和云端HCM滲透率分別為1%和22%，相較美國的33%和63%仍有較大差距，目前我國數(shù)字化HCM市場規(guī)模美國的僅為15%左右，從規(guī)模和滲透率整體來看，隨著國內(nèi)云計算和人力管理方式升級需求持續(xù)增長，未來數(shù)字化HCM規(guī)模將持續(xù)增長。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案問題及解決方案全局戰(zhàn)略規(guī)劃統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)維、共享服務(wù)，打造形成業(yè)務(wù)互通、數(shù)據(jù)共享、大統(tǒng)一、全覆蓋的數(shù)字平臺為企業(yè)帶來的收益。推進(jìn)典型場景落地分析業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的核心要素以及驅(qū)動轉(zhuǎn)型的動力，形成主要數(shù)字化場景標(biāo)準(zhǔn)，以數(shù)字化場景為載體聚集供應(yīng)方資源，建立數(shù)字化場景的生態(tài)鏈，推動場景落地。緊貼業(yè)務(wù)價值明確人力資源各個專業(yè)模塊里的數(shù)字化應(yīng)用價值，結(jié)合市場成熟度、自身業(yè)務(wù)價值與數(shù)據(jù)積累度，尋求企業(yè)數(shù)字化的可行路徑。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國云端HCM解決方案市場相對分散，2021年五大企業(yè)的市場份額約為30.9%，相較2020年的27%小幅度上升。在2020年前五大云端HCM解決方案提供商中，北森是按收入計的最大提供商，市場份額為10%，其高于第二及第三大企業(yè)的總和，整體來看，對比2020年結(jié)構(gòu)來看，北森下降了0.4個百分點(diǎn)，而第二至五名企業(yè)份額皆出現(xiàn)小幅度上升。從2020年HCMSaaS市場份額結(jié)構(gòu)來看，北森作為國內(nèi)HCMSaaS龍頭占比達(dá)15%左右，肯耐斯特、浪潮位列二三位，分別占比9%和6%。整體來看,北森在數(shù)字化HCM整體領(lǐng)域占據(jù)主要市場份額，加之當(dāng)前市場內(nèi)的頭部集中度不高，資源較為零散，北森后期發(fā)展空間較大。整體營收來看，北森控股FY2019-2022的兩項(xiàng)主營業(yè)務(wù)發(fā)展良好，特別是在疫情的推動之下，市場對于居家辦公和線上招聘的需求增長明顯，各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快。但在整體經(jīng)濟(jì)下行的背景下，企業(yè)對于招聘和用人的需求有所下降，隨著未來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，北森的營業(yè)收入增速也有望提升。毛利率相對穩(wěn)定，在60%左右，但整體凈利潤水平仍處于逐步復(fù)蘇中，存在較大提升空間。競爭格局中國云端HCM解決方案市場相對分散，2021年五大企業(yè)的市場份額約為30.9%，相較2020年的27%小幅度上升。在2020年前五大云端HCM解決方案提供商中，北森是按收入計的最大提供商，市場份額為10%，其高于第二及第三大企業(yè)的總和，整體來看，對比2020年結(jié)構(gòu)來看，北森下降了0.4個百分點(diǎn)，而第二至五名企業(yè)份額皆出現(xiàn)小幅度上升。從2020年HCMSaaS市場份額結(jié)構(gòu)來看，北森作為國內(nèi)HCMSaaS龍頭占比達(dá)15%左右，肯耐斯特、浪潮位列二三位，分別占比9%和6%。整體來看,北森在數(shù)字化HCM整體領(lǐng)域占據(jù)主要市場份額，加之當(dāng)前市場內(nèi)的頭部集中度不高，資源較為零散，北森后期發(fā)展空