國際貨運代行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳宏儒2024-08-012024-2025國際貨運代行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01國際貨運代定義定義國際貨運代理是指以代理人身份接受貨主國際運輸委托，處于貨主與實際承運人之間，通過水、空、陸等運輸途徑提供貨物進口運輸服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運、報關(guān)、報檢、辦理相關(guān)保險手續(xù)等。國際貨代業(yè)務(wù)流程為貨代業(yè)務(wù)員開發(fā)客戶承攬貨物，生產(chǎn)完成后由司機從工廠運輸至港口倉。國際貨運代理行業(yè)，是以代理人身份接受貨主的貨物國際運輸委托，處于貨主與實際承運人之間，通過水、空、陸等運輸途徑提供貨物進出口運輸服務(wù)的行業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運、報關(guān)、報檢、辦理相關(guān)保險手續(xù)等。國際貨運代理行業(yè)可從運輸方式、責(zé)任等角度進行分類.以運輸方式為分類標(biāo)準，國際貨運代理行業(yè)可分為水運代理、空運代理和陸運代理等:①水運代理是通過水路方式運輸貨物，可進一步細分為海運代理及河運代理，國際貨運代理企業(yè)提供水運貨物航線選擇、安排貨物到港運輸、辦理相關(guān)保險手續(xù)、將貨物安全移交承運人等服務(wù)；②空運代理是通過空運方式運輸貨物，國際貨運代理企業(yè)提供空運運輸訂艙、報關(guān)、交接、檢驗、裝箱、轉(zhuǎn)運等服務(wù)；③陸運代理是通過公路、鐵路等方式運輸貨物，國際貨運代理企業(yè)提供陸運運輸報關(guān)、裝箱、交接、中轉(zhuǎn)等服務(wù)。國際貨運代定義02產(chǎn)業(yè)鏈集裝箱堆場、包裝、卸貨上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)涉及集裝箱堆場、包裝等環(huán)節(jié)。中游環(huán)節(jié)參與主體為國際貨運代理企業(yè)，下游環(huán)節(jié)參與主體為承運人及貨主集裝箱堆場、包裝、卸貨國際貨運代理企業(yè)船東、航空公司、進出口企業(yè)國際貨運代理企業(yè)船東、航空公司、進出口企業(yè)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及集裝箱堆場、包裝等環(huán)節(jié)。集裝箱堆場:集裝箱堆場，即辦理集裝箱裝卸、搬運、保管、維修、交接等業(yè)務(wù)的場所，可銜接海陸運輸及提高港口物流效率等。國際貿(mào)易業(yè)務(wù)單次運輸貨物體量大，因此國際貨運代理企業(yè)常使用集裝箱裝載貨物。集裝箱在裝船前或卸船后，需暫時放存至集裝箱堆場處，集裝箱堆場企業(yè)多利用船上吊機或岸上設(shè)備進行集裝箱裝卸。自改革開放以來，中國國際貨物運輸行業(yè)發(fā)展迅速，集裝箱運輸方式隨之得以發(fā)展，促使集裝箱堆場業(yè)不斷擴張。中國集裝箱堆場主要分布在沿海港口，如天津港、上海港、深圳港、大連港等。集裝箱堆場收費標(biāo)準為:（1）以集裝箱數(shù)量為計費單位；（2）1,000kg重量或1立方米體積為1計費噸，每箱貨物以1計費噸起收費；（3）以日或小時為計費單位等。集裝箱堆場作為國際貨運代理物流鏈條的重要環(huán)節(jié)，其運營效率直接影響國際貨物運輸效率，因上游集裝箱堆場企業(yè)掌握場地資源，其行業(yè)支配地位高，對中游國際貨運代理企業(yè)議價能力高。包裝:因空港及碼頭多不提供貨物包裝、拼箱等服務(wù)，國際貨運代理企業(yè)在收到客戶貨物后，需對貨物進行包裝、拼箱并安排將貨物運輸至承運人處。中國國際貨運代理企業(yè)多通過外包的方式完成貨物包裝，僅有少量擁有集裝箱堆場或倉儲地的企業(yè)可自行完成貨物包裝。現(xiàn)階段，中國包裝市場分散，市場存在大量中小型企業(yè)，主要分布在上海、深圳、天津等地區(qū)。為節(jié)省貨物運輸時間、提高物流效率，國際貨運代理企業(yè)多選擇港口就近區(qū)域外包企業(yè)完成貨物包裝。因包裝工藝簡單，產(chǎn)品附加值低，包裝行業(yè)準入門檻低且參與者眾多，中游國際貨運代理企業(yè)選擇余地大，因此上游包裝企業(yè)對中游國際貨運代理企業(yè)議價能力弱。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)參與主體為國際貨運代理企業(yè)。國際貨運代理企業(yè):國際貨運代理企業(yè)的盈利模式包括:（1）以無船承運人的身份與貨主簽訂代理合同，與承運人簽訂運輸合同，提供倉儲、貨物運輸、交付貨物等服務(wù)，收取運費差價；（2）在貨物運輸過程中，提供拼箱、運輸?shù)戎修D(zhuǎn)經(jīng)營服務(wù)，收取拼箱費、中轉(zhuǎn)服務(wù)費；（3）為貨主提供貨物倉儲、加工包裝、貼標(biāo)簽、提供物流信息等服務(wù)，收取倉儲、信息服務(wù)費用等。國際貨運代理企業(yè)利潤率相比其他行業(yè)利潤率較低，其主要成本費用為付給承運人的運費，其他成本包括集裝箱堆場成本、包裝成本、交通運輸成本、人力成本等。因承運人擁有船舶、飛機等設(shè)施資源，其行業(yè)地位高，國際貨運代理企業(yè)依賴承運人設(shè)施資源，因此對承運人的議價能力弱。中國國際貨運代理行業(yè)多存在為客戶提前墊付運費的現(xiàn)象，國際貨運代理企業(yè)根據(jù)貨主企業(yè)規(guī)模大小、信譽度等，為貨主提供不同期限的賬期，如一個月、一季度、半年、一年期限的賬期，因此國際貨運代理行業(yè)對企業(yè)現(xiàn)金流要求高，企業(yè)需有充足現(xiàn)金流方可完成運營周轉(zhuǎn)。中國知名國際貨運代理企業(yè)包括中國對外貿(mào)易運輸、中遠國際貨運、東方國際物流、中鋼國際貨運、中通遠洋等。中國國際貨運代理行業(yè)集中度高，國有企業(yè)憑借資源優(yōu)勢占據(jù)市場主要地位，現(xiàn)階段，中國國際貨運代理市場份額多由本土中資企業(yè)瓜分。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國國際貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)參與主體為承運人（船東、航空公司等）及貨主。船東:船東，即擁有船舶主權(quán)的公民或企業(yè)集團，為國際貨運代理企業(yè)提供海運、河運等航運服務(wù)。中國本土知名船東包括中遠海運、安通控股、中谷物流、海豐國際等，外資知名船東包括馬士基、達飛等，其中馬士基在中國船東市場份額占比約為20%。因船東擁有船舶資源，國際貨運代理企業(yè)依賴其資源盈利，船東對國際貨運代理企業(yè)議價能力強。航空公司:航空公司，即擁有航空飛行器的企業(yè)，為國際貨運代理企業(yè)提供空中運輸服務(wù)的企業(yè)。中國本土知名航空公司包括東方航空、中國國航及南方航空等。因航空公司擁有航空飛行器資源，國際貨運代理企業(yè)依賴其資源盈利，航空公司對國際貨運代理企業(yè)議價能力強。貨主:貨主，即委托國際貨運代理企業(yè)辦理國際貨物運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的貨物擁有人，常為進出口企業(yè)。貨主可分為大型企業(yè)和小型企業(yè):（1）大型企業(yè)多有能力自行完成國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關(guān)等事項，同時擁有承運人資源。大型企業(yè)委托國際貨運代理企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的目的為國際貨運代理企業(yè)可為其提前墊付部分運費，提高企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率。因大型企業(yè)貨物運輸量大且直接擁有承運人資源，其話語權(quán)高，對中游國際貨運代理企業(yè)議價能力強；（2）小型企業(yè)綜合經(jīng)濟實力弱，難以完成國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關(guān)等事項，需通過對接國際貨運代理企業(yè)聯(lián)系承運人運輸貨物。此外，相較大型企業(yè)貨物運輸量，小型企業(yè)貨物運輸量小，可為國際貨運代理企業(yè)帶來利潤少，因此小型企業(yè)話語權(quán)低，對中游國際貨運代理企業(yè)議價能力弱。03發(fā)展歷程萌芽階段發(fā)展歷程（2001年至今）:2001年，中國加入世界貿(mào)易組織（WTO），中國全球貿(mào)易業(yè)務(wù)迅速推進，中國國際貨運代理行業(yè)隨之迅速發(fā)展。受益于改革開放后國際貿(mào)易政策支持，中國進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)量攀升，促使國際貨運代理業(yè)務(wù)需求量快速增長。此階段，大量在國際貨運代理業(yè)務(wù)方面擁有豐富經(jīng)驗的外資企業(yè)進入中國市場，大陸本土企業(yè)不斷向其學(xué)習(xí)、積累國際貨運代理行業(yè)系統(tǒng)管理經(jīng)驗，中國國際貨運代理行業(yè)逐步朝專業(yè)化、規(guī)范化方向發(fā)展。（1995年-2000年）:1995年，為維護中國國際貨運代理市場秩序、加強行業(yè)監(jiān)督管理，頒布了《中華人民共和國國際貨物運輸代理業(yè)管理規(guī)定》（以下簡稱“《規(guī)定》”），《規(guī)定》有效規(guī)范了中國國際貨物運輸代理行為、國際貨物運輸代理企業(yè)設(shè)立條件及國際貨物運輸業(yè)務(wù)收費標(biāo)準等?！兑?guī)定》的發(fā)布促進了中國國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展，推動行業(yè)逐步走向成熟。（1988年-1994年）:1988年3月，辦公廳下發(fā)了貨運代理行業(yè)相關(guān)文件，規(guī)定船舶代理、貨運代理業(yè)務(wù)實行多家經(jīng)營，分別由船公司和貨主自主選擇，任何部門不得進行限制。文件的發(fā)布為中國國際貨運代理行業(yè)迎來利好局面，結(jié)束了中國對外貿(mào)易運輸總公司壟斷國際貨運代理行業(yè)的局面，大陸本土貨運代理企業(yè)陸續(xù)成立，為中國國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。（1950年-1987年）:隨著中國國際貿(mào)易市場逐步打開，國際貿(mào)易貨運業(yè)務(wù)量增多，中國國際貨運代理行業(yè)誕生，有效減少了國際貿(mào)易貨運業(yè)務(wù)繁雜度，提升了國際貨運行業(yè)的規(guī)范性及專業(yè)性。1950年至1987年為中國國際貨運代理行業(yè)萌芽階段，因中國政府尚未放開中國進出口貨運代理經(jīng)營權(quán)，擁有經(jīng)營權(quán)的貨運代理企業(yè)少。此階段，中央企業(yè)集團直屬管理的中國對外貿(mào)易運輸總公司擔(dān)任中國貨運總代理，中國國際貨運代理行業(yè)處于壟斷狀態(tài)。初步發(fā)展階段規(guī)范發(fā)展階段高速發(fā)展階段04政治環(huán)境描述商務(wù)部:《中華人民共和國國際貨運運輸代理業(yè)管理規(guī)定實施細則》:為促進中國國際貨運代理行業(yè)的健康發(fā)展，《實施細則》指出:（1）國際貨運代理企業(yè)可以貨物收貨人、代理人、獨立經(jīng)營人等身份從事國際貨運代理業(yè)務(wù)；（2）企業(yè)營業(yè)條件為需具有至少5名從事國際貨運代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員、固定營業(yè)場所、穩(wěn)定進出口貨源市場等；（3）國際貨運代理經(jīng)營范圍包括訂艙、倉儲、包裝、報關(guān)、報檢、交付運費、咨詢等業(yè)務(wù)；（4）國際貨運代理企業(yè)不得以發(fā)布虛假廣告、分享傭金、退返回扣或其他不正當(dāng)競爭手段從事經(jīng)營活動。《實施細則》的發(fā)布有效加強了對國際貨運代理行業(yè)的監(jiān)督管理，促進行業(yè)不斷走向成熟。商務(wù)部:《國際貨運代理企業(yè)備案（暫行）辦法》:為加強對國際貨物運輸代理行業(yè)的管理，《辦法》指出:（1）國際貨代企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定，按要求向商務(wù)部或其委托機構(gòu)提交與其經(jīng)營活動有關(guān)的文件和資料；（2）國際貨代企業(yè)不得偽造、變造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓和出售《備案表》；（3）《備案表》上任何信息發(fā)生變更時，在30日內(nèi)逾期未辦理變更手續(xù)的企業(yè)，其《備案表》自動失效?！掇k法》的實施有效規(guī)范了國際貨物運輸代理企業(yè)的備案行為，利于行業(yè)的長期發(fā)展。交通運輸部:《關(guān)于推進交通運輸信息化智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》:為推動交通運輸現(xiàn)代化發(fā)展，《意見》指出:（1）完善交通運輸信息化智能化發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，明確實施路徑、建設(shè)任務(wù)、技術(shù)體系和建設(shè)運營模式；（2）加強重點信息領(lǐng)域系統(tǒng)信息建設(shè)；（3）加強信息數(shù)據(jù)采集、管理、應(yīng)用，全面增強交通運輸信息采集、存儲、處理能力；（4）加強智能交通技術(shù)集成創(chuàng)新和試點示范，推進車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在通行能力提升方面應(yīng)用。《意見》的頒發(fā)有利于物流信息建設(shè)且推動物流行業(yè)朝信息化、智能化方向發(fā)展，為中國國際貨運代理行業(yè)交通運輸環(huán)節(jié)帶來積極影響。政治環(huán)境1政治環(huán)境1商務(wù)部《中華人民共和國國際貨運運輸代理業(yè)管理規(guī)定實施細則》:為促進中國國際貨運代理行業(yè)的健康發(fā)展，《實施細則》指出:（1）國際貨運代理企業(yè)可以貨物收貨人、代理人、獨立經(jīng)營人等身份從事國際貨運代理業(yè)務(wù)；（2）企業(yè)營業(yè)條件為需具有至少5名從事國際貨運代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員、固定營業(yè)場所、穩(wěn)定進出口貨源市場等；（3）國際貨運代理經(jīng)營范圍包括訂艙、倉儲、包裝、報關(guān)、報檢、交付運費、咨詢等業(yè)務(wù)；（4）國際貨運代理企業(yè)不得以發(fā)布虛假廣告、分享傭金、退返回扣或其他不正當(dāng)競爭手段從事經(jīng)營活動?！秾嵤┘殑t》的發(fā)布有效加強了對國際貨運代理行業(yè)的監(jiān)督管理，促進行業(yè)不斷走向成熟。商務(wù)部《國際貨運代理企業(yè)備案（暫行）辦法》:為加強對國際貨物運輸代理行業(yè)的管理，《辦法》指出:（1）國際貨代企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定，按要求向商務(wù)部或其委托機構(gòu)提交與其經(jīng)營活動有關(guān)的文件和資料；（2）國際貨代企業(yè)不得偽造、變造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓和出售《備案表》；（3）《備案表》上任何信息發(fā)生變更時，在30日內(nèi)逾期未辦理變更手續(xù)的企業(yè)，其《備案表》自動失效?！掇k法》的實施有效規(guī)范了國際貨物運輸代理企業(yè)的備案行為，利于行業(yè)的長期發(fā)展。交通運輸部《關(guān)于推進交通運輸信息化智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》:為推動交通運輸現(xiàn)代化發(fā)展，《意見》指出:（1）完善交通運輸信息化智能化發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，明確實施路徑、建設(shè)任務(wù)、技術(shù)體系和建設(shè)運營模式；（2）加強重點信息領(lǐng)域系統(tǒng)信息建設(shè)；（3）加強信息數(shù)據(jù)采集、管理、應(yīng)用，全面增強交通運輸信息采集、存儲、處理能力；（4）加強智能交通技術(shù)集成創(chuàng)新和試點示范，推進車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在通行能力提升方面應(yīng)用。《意見》的頒發(fā)有利于物流信息建設(shè)且推動物流行業(yè)朝信息化、智能化方向發(fā)展，為中國國際貨運代理行業(yè)交通運輸環(huán)節(jié)帶來積極影響。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2隨著中國供給側(cè)改革的日益深入，國際貨運代理這種傳統(tǒng)行業(yè)不可避免要適應(yīng)這種改革，利用這一千載難逢的時代機遇改革自身的人才培養(yǎng)模式，有好的人才才能有行業(yè)更好的未來，尤其是中國市場的國家貨運代理行業(yè)，在過去的幾十年間其發(fā)展速度一直保持在世界前列，曾經(jīng)是行業(yè)發(fā)展對人才培養(yǎng)提出了高要求，從需求端逼迫行業(yè)人才培養(yǎng)模式逐步升級，而當(dāng)下的供給側(cè)改革對中國國際貨運代理行業(yè)人才培養(yǎng)帶來的是一個挑戰(zhàn)，更是一個機遇。中國國際貨運代理行業(yè)人才培養(yǎng)必須順應(yīng)供給側(cè)改革的時代潮流，依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在未來繼續(xù)為這一行業(yè)提供優(yōu)秀的人才，與中國的國際貨運代理行業(yè)一道開創(chuàng)貨代行業(yè)新局面。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國政府針對國際貨運代理行業(yè)已出臺具體的政策法規(guī)，如商務(wù)部先后修訂了《中華人民共和國國際貨運運輸代理業(yè)管理規(guī)定實施細則》、發(fā)布了《國際貨運代理企業(yè)備案（暫行）辦法》等，加強了對國際貨運代理行業(yè)的監(jiān)督管理，有效推動行業(yè)發(fā)展政策支持“一帶一路”戰(zhàn)略為國際貿(mào)易發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間，極大地促進了國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略利好，中國對外進出口貿(mào)易量增多，2018年，中國沿線國家外貿(mào)進出口額超過8萬億元，同比2017年外貿(mào)進出口額增長超過10%。國際貨運代理業(yè)務(wù)需求上升，國際貨運代理市場規(guī)模得以擴大。因此，“一帶一路”戰(zhàn)略優(yōu)勢為國際貨運代理行業(yè)帶來利好因素，推動行業(yè)迅速發(fā)展?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略優(yōu)勢國際貨運代理企業(yè)間的收購、并購有助于實現(xiàn)資源、資金及物流網(wǎng)絡(luò)的規(guī)?；l(fā)展，有效整合行業(yè)資源，幫助企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。通過企業(yè)間收購、并購的形式，國際貨運代理企業(yè)之間可加強合作，互相取長補短、發(fā)揮各自優(yōu)勢，有效提高企業(yè)運營效率及市場核心競爭力。因此，國際貨運代理企業(yè)不斷朝規(guī)?；I(yè)化方向發(fā)展，行業(yè)盛行收購、并購之勢推動國際貨運代理行業(yè)不斷壯大。收購、并購之勢推動企業(yè)朝規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展隨著物流技術(shù)不斷成熟，國際貨物運輸“可視化”程度提高。中遠國際貨運、東方國際物流、中鋼國際貨運等大型國際貨運代理企業(yè)陸續(xù)開始使用全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem）、電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）等技術(shù)系統(tǒng)。如國際貨運代理企業(yè)使用全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem），可在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)貨物位置精準定位，充分掌握倉儲、運輸、裝卸等環(huán)節(jié)信息，對物流過程各環(huán)節(jié)控制、協(xié)調(diào)能力得以提高，有效提高物流效率。此外，國際貨運代理企業(yè)使用電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem），可通過網(wǎng)絡(luò)傳輸，與國際貿(mào)易伙伴進行電子數(shù)據(jù)交換。電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）可對交易數(shù)據(jù)進行自動處理，有效減少紙面單證，企業(yè)運營效率得以提高。因此，物流行業(yè)信息化、智能化發(fā)展趨勢推動國際貨運代理行業(yè)快速發(fā)展。物流行業(yè)信息、智能化趨勢驅(qū)動國際貨運代理行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀自正式加入世界貿(mào)易組織(WTO)以來，中國國際貿(mào)易業(yè)務(wù)往來頻繁，帶動國際貨運代理行業(yè)蓬勃發(fā)展。此外，隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，自貿(mào)區(qū)的建立及國際貿(mào)易相關(guān)利好政策不斷出臺，為國際貨運代理行業(yè)發(fā)展迎來利好局面。2014-2019年，中國國際貨運代理百強企業(yè)營業(yè)收入由3476億元增長至44686億元。2020年，受新冠肺炎疫情影響，百強企業(yè)營業(yè)收入收縮8%左右，下降到4107億元左右。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來，“一帶一路”戰(zhàn)略為我國國際貿(mào)易的發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略的利好，中國對外進出口貿(mào)易量增多，極大的促進了我國國際貨運代理市場的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015年中國國際貨運代理百強企業(yè)營業(yè)收入總額為3307億元，2018年增至42388億元。2019年為44686億元，同比增長38%。從綜合業(yè)務(wù)情況來看，中國外運股份有限公司以8068億元的營業(yè)額蟬聯(lián)第一，占百強企業(yè)營收比重達196%，龍頭地位顯著。中遠海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團有限公司排名二、三位，營業(yè)總額分別為5112億元和4136億元；2019年度國際貨代前十企業(yè)和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(中國)有限公司排名上升兩位來到第7位，中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業(yè)營業(yè)總額占比達646%，行業(yè)集中度較高。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況根據(jù)中國國際貨運代理協(xié)會發(fā)布的2019年度中國國際貨代企業(yè)排名情況顯示，2019年中國外運股份有限公司以8068億元的營業(yè)額排名第一，其次是中遠海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團有限公司。入圍2019年度國際貨代前十企業(yè)名單與2018年一致，其中除敦豪全球貨運(中國)有限公司名次上升兩位，而中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司分別下降一位之外，其余企業(yè)名次沒有變化，反映出國內(nèi)的國際貨代龍頭企業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，而中國外運股份有限公司的龍頭地位顯著，與其他企業(yè)拉開較大差距。行業(yè)現(xiàn)狀國際貨代企業(yè)海運業(yè)務(wù)發(fā)展情況從海運業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)海運業(yè)務(wù)50強合計營收達19195億元。其中，中國外運股份有限公司海運業(yè)務(wù)營業(yè)總額為5097億元，中遠海運國際貨運有限公司海運業(yè)務(wù)營業(yè)總額為4904億元，兩者合計占海運業(yè)務(wù)50強的比重達599%。01國際貨代企業(yè)空運業(yè)務(wù)發(fā)展情況從空運業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)空運業(yè)務(wù)50強合計營收達6122億元。其中，敦豪全球貨運（中國）有限公司空運業(yè)務(wù)營業(yè)總額為899億元，排名第一；深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司空運業(yè)務(wù)營業(yè)總額602億元，排名第二；中國外運股份有限公司和愛派克斯國際物流（中國）有限公司空運業(yè)務(wù)營業(yè)總額也都超過50億元，分別達50.79億元和20.67億元。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203除缺乏行業(yè)專業(yè)人才外，國際貨運代理企業(yè)銷售人員不穩(wěn)定、流動性大。因國際貨運代理企業(yè)銷售人員多掌握核心客戶資料，銷售人員高流失率易為國際貨運代理企業(yè)帶來經(jīng)濟損失。因此，專業(yè)人才缺乏且銷售人員流動性大限制了中國國際貨運代理企業(yè)的發(fā)展。國際貨運代理行業(yè)專業(yè)人才缺乏、銷售人員流動性大中國國際貨運代理市場中，中小型國際貨代企業(yè)市場份額占比大，因中小型企業(yè)綜合經(jīng)濟實力弱，在完善信息化基礎(chǔ)設(shè)施方面投入的資金有限，大多本土中小型企業(yè)信息技術(shù)設(shè)備落后。大量國際貨代企業(yè)僅通過計算機完成簡單的郵件收發(fā)、使用辦公軟件進行文檔或表格制作，僅有極少企業(yè)擁有全面信息收集、存儲及處理能力，信息化基礎(chǔ)設(shè)施尚未完善，導(dǎo)致企業(yè)運營效率低。此外，因無船承運人責(zé)任制的國際貨運代理企業(yè)對資金及行業(yè)上下游資源要求高，無船承運人責(zé)任制的貨代企業(yè)常為大型企業(yè)。市場中僅提供純粹代理人服務(wù)的中小型貨代企業(yè)，即為貨主與承運人提供中介服務(wù)、通過招攬業(yè)務(wù)以賺取傭金的企業(yè)，盈利空間有限、經(jīng)營服務(wù)理念落后，難以為客戶提供多元化國際貨運代理服務(wù)。中小型國際貨代企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施落后、業(yè)務(wù)范圍窄因國際貨運代理行業(yè)是在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上得以衍生的行業(yè)，對國際貿(mào)易業(yè)務(wù)依賴性高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟及國際貿(mào)易情況影響大。中國國際貿(mào)易的不穩(wěn)定直接導(dǎo)致國際貨運代理行業(yè)業(yè)務(wù)需求的減少，致使國際貨運代理企業(yè)營業(yè)額下降國際貿(mào)易不穩(wěn)定14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述企業(yè)將重視提高服務(wù)附加值:現(xiàn)階段，大量國際貨運代理企業(yè)尚停留在純粹代理人的初級階段，為貨主及承運人提供撮合服務(wù)，由貨主與承運人直接簽署運輸合同，純粹代理人貨代企業(yè)僅收取撮合傭金，其專業(yè)化程度低且可提供的服務(wù)單一，限制了企業(yè)的發(fā)展。為保證企業(yè)長遠發(fā)展，國際貨運代理企業(yè)將不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。因承運人擁有運輸設(shè)施資源，其話語權(quán)高，國際貨運代理企業(yè)對承運人議價能力弱。此外，國際貨運代理行業(yè)競爭激烈，市場參與者眾多，貨主在國際貨運代理企業(yè)之間的選擇空間大，因此國際貨運代理企業(yè)對貨主議價能力低。國際貨運代理企業(yè)是處于貨主與承運人之間的角色，其行業(yè)話語權(quán)弱、盈利空間受限。開發(fā)、完善網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng):完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)對國際貨運代理企業(yè)至關(guān)重要，除了可用于處理企業(yè)內(nèi)部信息外，還可與各環(huán)節(jié)國內(nèi)外物流合作伙伴對接，實現(xiàn)信息實時傳遞、數(shù)據(jù)共享等。完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)主要涉及地理信息系統(tǒng)（GIS，GeographicInformationSystem）、全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem）、全球移動通信系統(tǒng)（GSM，GlobalSystemforMobileCommunications）等技術(shù)。其中地理信息系統(tǒng)（GIS，GeographicInformationSystem）對物流運輸效率至關(guān)重要，即通過計算機對相關(guān)地理分布數(shù)據(jù)進行采集、儲存、管理、分析及共享的技術(shù)，在物流應(yīng)用方面，可通過分析決定使用車輛數(shù)量及合理運輸路線，從而有效分配運輸路徑，降低“一個起點、多個終點“貨物運輸費用。通過完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，國際貨運代理企業(yè)充分掌握各環(huán)節(jié)信息，有助于其對物流過程中各環(huán)節(jié)進行控制、協(xié)調(diào)及管理，提升其服務(wù)效率數(shù)字化、智能化:國際貨代對國際貿(mào)易行業(yè)的依賴性較高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟和國際貿(mào)易情況的影響大。在中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情等環(huán)境的影響下，使得我國國際貿(mào)易市場不穩(wěn)定，導(dǎo)致國際貨代業(yè)務(wù)需求有所減少，為保證企業(yè)的長遠發(fā)展，提升市場競爭水平，2020年我國國際貨代企業(yè)逐漸向平臺化、數(shù)字化、生態(tài)化和智能化轉(zhuǎn)型，服務(wù)范圍和服務(wù)水平不斷提升。互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展趨勢:近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展，很多行業(yè)都搭上了互聯(lián)網(wǎng)+的快車，獲得了飛速發(fā)展。國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展也不可避免要加入互聯(lián)網(wǎng)+的行列。例如出身傳統(tǒng)貨運代理行業(yè)的錦程貨運集團，其網(wǎng)上訂艙系統(tǒng)已經(jīng)上線運行，而另一個顛覆者阿里巴巴集團，雖然出身于電商行業(yè)，和貨運行業(yè)看似沒有任何關(guān)聯(lián)，但它利用自身互聯(lián)網(wǎng)思維的優(yōu)勢，目前也已經(jīng)在上海、杭州等地布局自己的網(wǎng)上訂艙系統(tǒng)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景企業(yè)將重視提高服務(wù)附加值現(xiàn)階段，大量國際貨運代理企業(yè)尚停留在純粹代理人的初級階段，為貨主及承運人提供撮合服務(wù)，由貨主與承運人直接簽署運輸合同，純粹代理人貨代企業(yè)僅收取撮合傭金，其專業(yè)化程度低且可提供的服務(wù)單一，限制了企業(yè)的發(fā)展。為保證企業(yè)長遠發(fā)展，國際貨運代理企業(yè)將不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。因承運人擁有運輸設(shè)施資源，其話語權(quán)高，國際貨運代理企業(yè)對承運人議價能力弱。此外，國際貨運代理行業(yè)競爭激烈，市場參與者眾多，貨主在國際貨運代理企業(yè)之間的選擇空間大，因此國際貨運代理企業(yè)對貨主議價能力低。國際貨運代理企業(yè)是處于貨主與承運人之間的角色，其行業(yè)話語權(quán)弱、盈利空間受限。開發(fā)、完善網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)對國際貨運代理企業(yè)至關(guān)重要，除了可用于處理企業(yè)內(nèi)部信息外，還可與各環(huán)節(jié)國內(nèi)外物流合作伙伴對接，實現(xiàn)信息實時傳遞、數(shù)據(jù)共享等。完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)主要涉及地理信息系統(tǒng)（GIS，GeographicInformationSystem）、全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem）、全球移動通信系統(tǒng)（GSM，GlobalSystemforMobileCommunications）等技術(shù)。其中地理信息系統(tǒng)（GIS，GeographicInformationSystem）對物流運輸效率至關(guān)重要，即通過計算機對相關(guān)地理分布數(shù)據(jù)進行采集、儲存、管理、分析及共享的技術(shù)，在物流應(yīng)用方面，可通過分析決定使用車輛數(shù)量及合理運輸路線，從而有效分配運輸路徑，降低“一個起點、多個終點“貨物運輸費用。通過完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，國際貨運代理企業(yè)充分掌握各環(huán)節(jié)信息，有助于其對物流過程中各環(huán)節(jié)進行控制、協(xié)調(diào)及管理，提升其服務(wù)效率數(shù)字化、智能化國際貨代對國際貿(mào)易行業(yè)的依賴性較高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟和國際貿(mào)易情況的影響大。在中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情等環(huán)境的影響下，使得我國國際貿(mào)易市場不穩(wěn)定，導(dǎo)致國際貨代業(yè)務(wù)需求有所減少，為保證企業(yè)的長遠發(fā)展，提升市場競爭水平，2020年我國國際貨代企業(yè)逐漸向平臺化、數(shù)字化、生態(tài)化和智能化轉(zhuǎn)型，服務(wù)范圍和服務(wù)水平不斷提升?；ヂ?lián)網(wǎng)+發(fā)展趨勢近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展，很多行業(yè)都搭上了互聯(lián)網(wǎng)+的快車，獲得了飛速發(fā)展。國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展也不可避免要加入互聯(lián)網(wǎng)+的行列。例如出身傳統(tǒng)貨運代理行業(yè)的錦程貨運集團，其網(wǎng)上訂艙系統(tǒng)已經(jīng)上線運行，而另一個顛覆者阿里巴巴集團，雖然出身于電商行業(yè)，和貨運行業(yè)看似沒有任何關(guān)聯(lián)，但它利用自身互聯(lián)網(wǎng)思維的優(yōu)勢，目前也已經(jīng)在上海、杭州等地布局自己的網(wǎng)上訂艙系統(tǒng)。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國國際貨運代理行業(yè)于1950年起步，隨著政府對國際貨運代理行業(yè)經(jīng)營權(quán)開放程度不斷提高，進入行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增多。中國知名國際貨運代理企業(yè)包括中國對外貿(mào)易運輸、東方國際物流、中鋼國際貨運等?，F(xiàn)階段，市場逐漸形成國有、民營、外資三足鼎立的局面，國有代表企業(yè)為中國對外貿(mào)易運輸、中國遠洋等，民營代表企業(yè)為江蘇眾誠、山東郎越等，外資代表企業(yè)為瑞士泛亞班拿。相較民營企業(yè)及外資企業(yè)，國有企業(yè)資金實力雄厚、服務(wù)專業(yè)度及市場認可度高，市場競爭優(yōu)勢大。市場