食糖行業(yè)市場分析報告2024年

2024年食糖行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物為原料制作的調味品，主要包括白糖、紅糖、冰糖三種，這三種糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。4行業(yè)發(fā)展歷程1949年-1958年我國制糖業(yè)恢復生產，開始新建大型機械化制糖廠，并完成對土法制糖能力的機械化、半機械化改造。1959年到1977年是我國制糖業(yè)的生產建設徘徊期，中間經歷了“三年困難”、“十年動亂”和“文化大革命”，制糖業(yè)發(fā)展艱難。1978年至1990年迎來了歷史上制糖業(yè)最興盛的時期，家庭聯產承包責任制等政策極大調動了人們制糖積極性。1991年至今制糖業(yè)經歷了計劃經濟向社會主義市場經濟過渡，科學技術提高以及國家政策支持等多方面因素促進我國制糖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。5行業(yè)產業(yè)鏈食糖行業(yè)產業(yè)鏈上游主要原材料為甘蔗、甜菜等糖料作物；中游為食糖加工制備；下游廣泛應用于工業(yè)、休閑食品、飲料、調味品等行業(yè)。甘蔗、甜菜等糖料作物食糖加工制備工業(yè)、休閑食品、飲料、調味品產業(yè)鏈概述6行業(yè)產業(yè)鏈甘蔗、甜菜等糖料作物產業(yè)鏈上游食糖加工制備產業(yè)鏈中游工業(yè)、休閑食品、飲料、調味品產業(yè)鏈下游7行業(yè)產業(yè)鏈上游我國是重要的食糖生產國和消費國，糖料種植在我國農業(yè)經濟中占有重要地位，其產量和產值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。我國是世界上用甘蔗制糖最早的國家之一，已有2000多年的歷史，用甜菜制糖是近幾十年才開始的。據資料顯示，2020/21年我國糖料播種面積為1453千公頃。其中甘蔗播種面積為1191千公頃；甜菜播種面積為262千公頃。產業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產業(yè)鏈下游飲料行業(yè)是我國食糖主要的消費領域之一，隨著近年來我國飲料行業(yè)的不斷發(fā)展，飲料的產量也不斷增加，使其對食糖的需求量也逐漸增加，促進了我國食糖行業(yè)的發(fā)展。據資料顯示，2021年我國飲料產量為18338萬噸，同比增長12%。產業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述農業(yè)農村部辦公廳財政部:《關于統(tǒng)籌做好2022年農業(yè)產業(yè)融合發(fā)展項目申報工作的通知》:結合糧食生產功能區(qū)、重要農產品生產保護區(qū)、特色農產品優(yōu)勢區(qū)等規(guī)劃布局，聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、乳制品、種業(yè)、設施蔬菜等關系國計民生的重要農產品農村社會事業(yè)促進司:《對政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第00456號(農業(yè)水利類40號)提案的答復摘要》:聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、奶類、種業(yè)、設施蔬菜等重要農產品，適當兼顧其他特色農產品，支持建設一批國家現代農業(yè)產業(yè)園、優(yōu)勢特色產業(yè)集群和產業(yè)強鎮(zhèn)財政部;農業(yè)農村部等:《關于在廣西開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險的通知》:開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險，進一步提升農業(yè)保險保障水平，穩(wěn)定農戶種蔗收益，服務保障國家食糖供應安全。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門財政部;農業(yè)農村部等《關于統(tǒng)籌做好2022年農業(yè)產業(yè)融合發(fā)展項目申報工作的通知》:結合糧食生產功能區(qū)、重要農產品生產保護區(qū)、特色農產品優(yōu)勢區(qū)等規(guī)劃布局，聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、乳制品、種業(yè)、設施蔬菜等關系國計民生的重要農產品《對政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第00456號(農業(yè)水利類40號)提案的答復摘要》:聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、奶類、種業(yè)、設施蔬菜等重要農產品，適當兼顧其他特色農產品，支持建設一批國家現代農業(yè)產業(yè)園、優(yōu)勢特色產業(yè)集群和產業(yè)強鎮(zhèn)《關于在廣西開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險的通知》:開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險，進一步提升農業(yè)保險保障水平，穩(wěn)定農戶種蔗收益，服務保障國家食糖供應安全。農村社會事業(yè)促進司農業(yè)農村部辦公廳財政部13行業(yè)政治環(huán)境2圍繞重要農產品和優(yōu)勢特色農產品打造重點鏈和典型縣。重要農產品主要針對稻谷、小麥、玉米、大豆、棉花、食用植物油、食糖、豬肉、牛羊肉、乳制品、天然橡膠等11種重要農產品?！蛾P于開展全國農業(yè)全產業(yè)鏈重點鏈和典型縣建設工作的通知》中央儲備棉花、食糖直屬庫倉儲設施，適當支持地方政府糧食儲備配套的倉儲物流設施、政策性糧食收購有倉容缺口區(qū)域的糧食倉儲設施等?！都Z食等重要農產品倉儲設施中央預算內投資專項管理辦法》糧食、食糖、棉花儲備信息系統(tǒng)通過省級糧食和物資儲備管理平臺（簡稱“省級平臺”）或中央企業(yè)管理平臺與國家平臺互聯互通。2021年擴大到棉花、食糖、防汛抗旱物資等儲備，2022年進一步延伸到糧食應急網點、物流、應急保障等相關企業(yè)?！蛾P于統(tǒng)籌推進糧食和物資儲備信息化建設的指導意見》完善中央與地方重要商品儲備制度，優(yōu)化儲備品種和區(qū)域結構，適當擴大肉類、食糖、邊銷茶和地方儲備中的小包裝糧油、蔬菜等生活必需品儲備規(guī)模。《關于深化流通體制改革加快流通產業(yè)發(fā)展的意見》1401020304Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點15行業(yè)現狀隨著全球食糖行業(yè)的不斷發(fā)展，食糖的產銷量也隨之不斷增長。據資料顯示，2020/21年制糖期全球食糖產量將達到18467萬噸，同比增長5%，有望達到歷史次高水平；銷量將達到18550萬噸，同比增長0.92%。從全球食糖產量地區(qū)分布情況來看，2020/21年全球食糖產量最多的地區(qū)為亞洲，占全球總產量的398%；其次為南美洲，占比為247%。16行業(yè)市場情況食糖是關系國計民生的重要戰(zhàn)略物資，是食品加工行業(yè)中不可替代的重要原料，同時糖也是人體所必須的三大養(yǎng)分之一，與人民的生活息息相關。近年來我國食糖產業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費中占據著非常重要的地位。據資料顯示，2021/22制糖期我國食糖產量完成9305萬噸，較2020/21制糖期減少131萬噸，同比下降129%；銷量為4467萬噸，較2020/21年制糖期減少了5113萬噸，同比下降587%。從我國食糖產量結構情況來看，2020/21年我國甘蔗糖產量達914萬噸，占全國總產量的863%；甜菜糖產量為1562萬噸，占總產量的137%。從產量地區(qū)分布情況來看，2020/21年廣西甘蔗糖產量完成6279萬噸，占全國甘蔗糖總產量的684%，全國排名第一；云南甘蔗糖產量完成2223萬噸，占全國甘蔗糖總產量的222%，全國排名第二；廣東甘蔗糖產量完成598萬噸，占全國甘蔗糖總產量的91%，全國排名第三。2020/21制糖期內蒙古甜菜糖產量完成81萬噸，占全國甜菜糖總產量的514%，全國排名第一；新疆甜菜糖產量完成561萬噸，占全國甜菜糖總產量的359%，全國排名第二；黑龍江甜菜糖產量完成45萬噸，占全國甜菜糖總產量的0.95%，全國排名第三。17行業(yè)市場規(guī)模從我國食糖銷量結構來看，2020/21年我國甘蔗糖銷量為8052萬噸，占全國食糖銷量的806%；甜菜糖為1526萬噸，占全國食糖銷量的194%。目前，我國食糖消費以工業(yè)消費為主，用于食品加工等行業(yè)的食糖工業(yè)消費占比為64%；用于居民和餐飲行業(yè)直接食用等領域的食糖民用消費占比為36%，其中白砂糖用量占比為27%，綿白糖用量占比為9%。我國是全球主要的食糖消費國之一，但由于國內糖料作物種植主要集中在相對較偏遠的地區(qū)，受自然條件及收益影響，我國食糖總體生產效率較低，食糖產量增長較為緩慢，國內食糖的產量難以滿足消費需求，使得我國食糖貿易以進口為主。據資料顯示，2021年我國食糖進口量達5654萬噸，同比增長4%；進口金額為282億美元，同比增長26%。18行業(yè)現狀食糖產量近年來中國食糖產業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費中占據著非常重要的地位。2013/14-2015/16年中國食糖產量呈現下降趨勢，從1338萬噸下降至870.19萬噸，主要是由于國內市場飽和，人們健康意識逐漸加強，對于食糖的需求量逐漸下降。隨后食糖產量開始緩慢回升，最終穩(wěn)定在1000-1100萬噸之間。根據數據顯示，2020/21年8月底中國食糖產量為10666萬噸。食糖進口現狀2015-2017年受到食糖消費量下降的影響，中國食糖進口量持續(xù)下降，到2017年中國食糖進口量下降至229萬噸。隨著食糖消費量的回收，中國食糖進口量也在逐漸上升，到2020年中國食糖進口量上升至527萬噸，同比上升546%；2021年1-9月中國食糖進口量為297萬噸，同比上升33%。2020年和2021年，中國食糖進口量上升幅度都較大，一方面是由于食糖產量基本維持穩(wěn)定，但是消費量有上升趨勢，另一方面是受到疫情的影響。資料來源:公開資料整理由于全球食糖產地較多，市場交易自由，除非出現波及范圍較廣的全球氣候異常或者戰(zhàn)爭，不然國際市場上食糖交個較為穩(wěn)定，一般不會出現較大的變動。根據數據顯示，2020年中國食糖進口金額為1802百萬美元，同比上升60.73%；2021年1-9月中國食糖進口金額為1075百萬美元，同比上升37%。19流通環(huán)節(jié)有待完善食糖產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致食糖行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，食糖行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。食糖產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事食糖行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，食糖行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對食糖行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土食糖行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議加大對主產區(qū)糖料生產扶持力度健全中央和地方財政穩(wěn)定投入機制，加大對甘蔗、甜菜等糖料新品種培育、機械化耕種收補貼支持力度。鼓勵土地有序流轉，提高適度規(guī)模經營比例，完善農機、植保等專業(yè)化標準化服務體系，提高生產效率。加強主產區(qū)“雙高”基地建設，確保核心區(qū)域糖料種植面積穩(wěn)定、產量增加。強化食糖進口宏觀調控完善食糖配額發(fā)放機制，統(tǒng)籌考慮制糖企業(yè)、用糖企業(yè)和貿易商需求，合理分配進口配額；探索建立區(qū)分生產淡旺季的進口配額分批發(fā)放機制，探索建立進口環(huán)節(jié)超額收益用于發(fā)展國內食糖產業(yè)的機制。建立糖漿與成品糖進口總量協(xié)調機制，探索將糖漿納入食糖進口管理范疇。強化邊貿管理，加大對食糖走私的打擊力度。強化食糖進口宏觀調控建立健全“保險＋期貨/期權”的價格保險體系，明確政策性保險性質，建立中央、地方多方保費投入機制。探索建立糖料收購貸款授信動態(tài)調整機制，將原料收購資金貸款納入政策性農業(yè)貸款。建立健全覆蓋國內外主產區(qū)，包括生產、價格、消費、庫存的全產業(yè)鏈大數據監(jiān)測預警平臺，加強信息發(fā)布和服務，強化市場監(jiān)測預警支撐能力。健全完善食糖儲備管理制度，增強市場調控政策的科學性、針對性和前瞻性，促進國內食糖市場平穩(wěn)運行。21123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入食糖行業(yè)，對食糖行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，食糖行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。食糖行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的食糖行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土食糖行業(yè)企業(yè)數目較少，約占食糖行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入食糖行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土食糖行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類食糖行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）食糖行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系食糖行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系食糖行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從我國食糖產量方面來看，目前我國食糖行業(yè)集中度較為分散，中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)和粵桂股份三家國內上市公司市場份額僅為105%。其中中糧糖業(yè)占比為71%；南寧糖業(yè)占比為44%；粵桂股份占比為0.89%。中糧糖業(yè)是中糧集團控股國內A股上市公司，是中糧集團食糖業(yè)務專業(yè)化公司，經營范圍包括國內外制糖、食糖進口、港口煉糖、國內食糖銷售及貿易、食糖倉儲及物流、番茄加工。中糧糖業(yè)食糖業(yè)務在國內外建立了完善的產業(yè)布局，全產業(yè)鏈增值能力位于行業(yè)前列。公司致力于為消費者提供安全、健康、高品質的食糖產品，可以根據客戶的需求定制不同包裝規(guī)格產品，主要包括原糖、白砂糖、綿白糖、赤砂糖、精幼砂糖、紅糖及糖加工副產品顆粒粕、糖蜜等。據資料顯示，截至2021年9月，中糧糖業(yè)營業(yè)收入完成180.31億元，同比增長202%。從營收結構來看，2020年中糧糖業(yè)貿易糖業(yè)務收入為122億元，占營業(yè)總收入的578%，；自產糖產品(含Tully)業(yè)務收入為46億元，占營業(yè)總收入的20.63%；加工糖業(yè)務收入為22億元，占營業(yè)總收入的191%；番茄制品(含小包裝、林果)業(yè)務收入為18億元，占營業(yè)總收入的46%；農資(種子、農藥、化肥等)業(yè)務收入為0.5億元，占營業(yè)總收入的0.25%；農作物種植業(yè)務收入為0.1億元，占營業(yè)總收入的0.03%；其他業(yè)務收入為0億元，占營業(yè)總收入的0.94%。24行業(yè)競爭格局從我國食糖產量方面來看，目前我國食糖行業(yè)集中度較為分散，中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)和粵桂股份三家國內上市公司市場份額僅為105%。其中中糧糖業(yè)占比為71%；南寧糖業(yè)占比為44%；粵桂股份占比為0.89%。競爭格局1中糧糖業(yè)是中糧集團控股國內A股上市公司，是中糧集團食糖業(yè)務專業(yè)化公司，經營范圍包括國內外制糖、食糖進口、港口煉糖、國內食糖銷售及貿易、食糖倉儲及物流、番茄加工。中糧糖業(yè)食糖業(yè)務在國內外建立了完善的產業(yè)布局，全產業(yè)鏈增值能力位于行業(yè)前列。公司致力于為消費者提供安全、健康、高品質的食糖產品，可以根據客戶的需求定制不同包裝規(guī)格產品，主要包括原糖、白砂糖、綿白糖、赤砂糖、精幼砂糖、紅糖及糖加工副產品顆粒粕、糖蜜等。據資料顯示，截至2021年9月，中糧糖業(yè)營業(yè)收入完成180.31億元，同比增長202%。從營收結構來看，2020年中糧糖業(yè)貿易糖業(yè)務收入為122億元，占營業(yè)總收入的578%，；自產糖產品(含Tully)業(yè)務收入為46億元，占營業(yè)總收入的20.63%；加工糖業(yè)務收入為22億元，占營業(yè)總收入的191%；番茄制品(含小包裝、林果)業(yè)務收入為18億元，占營業(yè)總收入的46%；農資(種子、農藥、化肥等)業(yè)務收入為0.5億元，占營業(yè)總收入的0.25%；農作物種植業(yè)務收入為0.1億元，占營業(yè)總收入的0.03%；其他業(yè)務收入為0億元，占營業(yè)總收入的0.94%。競爭格局225行業(yè)