果汁行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026果汁行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：林蘭瑄2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是果汁果汁是以水果為原料經(jīng)過物理方法如壓榨、離心、萃取等得到的汁液產(chǎn)品，一般是指純果汁或100%果汁。果汁按形態(tài)分為澄清果汁和混濁果汁。澄清果汁澄清透明，如蘋果汁，而混濁果汁均勻混濁，如橙汁。果汁飲品按果汁含量分為原果汁、水果汁、果汁飲料、果粒果汁飲料、果汁類汽水、果味型飲料。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER橙、蘋果、葡萄、菠蘿、桃子等、食品添加劑、生產(chǎn)設(shè)備上游果汁生產(chǎn)、加工環(huán)節(jié)中游超市、便利店、餐廳、自動售貨機、鮮榨果汁店、線上電商下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER1998年以前，市場處于自由競爭狀態(tài)，代表企業(yè)有匯源、茹夢、椰樹、椰風等。匯源、茹夢主打橙汁、蘋果汁等口味飲料，椰樹、椰風則主打椰子汁飲料發(fā)展歷程自由發(fā)展期（1998年以前）初步發(fā)展期（1999-2000年）快速發(fā)展期（2001-2016年）高端發(fā)展期（2017年至今）1999年，統(tǒng)一推出了“統(tǒng)一多果汁”系列，率先在中國推出了低濃度稀釋果汁飲料，上市了橙子、芒果、葡萄和蜜桃等口味的低濃度果汁飲品，一度占據(jù)了超過20%的市場份額2001年，其他飲料品牌效仿“統(tǒng)一多果汁”的低濃度果汁飲料:可口可樂推出了“酷兒系列”飲料，康師傅推出了“每日C系列”的低濃度果汁飲料。中國的果汁市場產(chǎn)品種類大量增加，口味、濃度等都更加多樣化，此外，養(yǎng)生堂、匯源等老牌果汁企業(yè)進入低、中濃度果汁市場競爭，果汁市場進入激烈競爭階段2017年，非濃縮還原（NFC）果汁的知名度大大提高，銷量增速明顯，預(yù)示著中國果汁市場開始向高端化發(fā)展。NFC、冷壓果汁等純果汁產(chǎn)品，由于其制作工藝的先進，能保留較高的營養(yǎng)成分。中國果汁企業(yè)的競爭，也由低濃度、中濃度果汁飲品的04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《辦公廳關(guān)于加快推進重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意見》:圍繞嬰幼兒配方食品、水果制品、肉制品、乳制品等食品，督促和指導生產(chǎn)企業(yè)依法建立質(zhì)量安全追溯體系，切實落實質(zhì)量安全主體責任國家食藥總局:《總局關(guān)于推動食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營者完善追溯體系的意見》:鼓勵生產(chǎn)經(jīng)營者運用信息技術(shù)建立食品藥品追溯體系。鼓勵信息技術(shù)企業(yè)作為第三方，為生產(chǎn)經(jīng)營者提供產(chǎn)品追溯專業(yè)服務(wù)。各級食品藥品監(jiān)管部門不得強制要求食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營者接受指定的專業(yè)信息技術(shù)企業(yè)的追溯服務(wù)國家食藥總局:《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》:要求食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)通過建立食品安全追溯體系，發(fā)生質(zhì)量安全問題時產(chǎn)品可召回、原因可查清、責任可追究，切實落實質(zhì)量安全主體責任政治環(huán)境1政治環(huán)境《辦公廳關(guān)于加快推進重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意見》:圍繞嬰幼兒配方食品、水果制品、肉制品、乳制品等食品，督促和指導生產(chǎn)企業(yè)依法建立質(zhì)量安全追溯體系，切實落實質(zhì)量安全主體責任國家食藥總局《總局關(guān)于推動食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營者完善追溯體系的意見》:鼓勵生產(chǎn)經(jīng)營者運用信息技術(shù)建立食品藥品追溯體系。鼓勵信息技術(shù)企業(yè)作為第三方，為生產(chǎn)經(jīng)營者提供產(chǎn)品追溯專業(yè)服務(wù)。各級食品藥品監(jiān)管部門不得強制要求食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營者接受指定的專業(yè)信息技術(shù)企業(yè)的追溯服務(wù)國家食藥總局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀果汁飲品可簡單地按果汁含量分為低濃度果汁飲品、中濃度果汁飲品及純果汁飲品三種。其中，低濃度果汁飲品中果汁含量低于20%，中濃度果汁飲品中果汁含量為20%-99%，純果汁飲品果汁含量為100%。中國果汁市場以低濃度果汁飲品為主，占據(jù)73%的銷售量。純果汁飲品僅占到了果汁飲品總銷售量的9%。相比于部分發(fā)達國家，中國的純果汁的市場份額很少。2019年，法國的純果汁占果汁飲品的市場份額達到94,%，英國的純果汁市場占比達到83%。中國的低濃度果汁市場規(guī)模在2016-2017年間下降明顯，由840億元下降到782億元。在果汁市場的份額也由2016年開始逐年降低，從2016年的76%下降到2019年的62%。預(yù)期中國的低濃度果汁市場占比將繼續(xù)下降，中濃度果汁及純果汁飲品的市場份額將上升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2017年，低濃度果汁銷售額由2016年的840億元下降到782億元，市場銷售額降幅為2%，導致果汁行業(yè)的市場規(guī)模隨之小幅下降，由1,153億元下降到1,115億元，降幅為0%。2017-2019年，隨著中濃度果汁與純果汁市場規(guī)模的擴大，由330.3億元增長至431億元，年復合增長率達到19%。中國果汁行業(yè)市場規(guī)模隨之增長，于2019年達到1,217億元。隨著純果汁行業(yè)的快速發(fā)展，NFC果汁、冷壓果汁等高端果汁飲品擴大市場占比預(yù)期會提升果汁飲品均價，從而提升中國果汁行業(yè)的市場規(guī)模。此外，冷鏈物流的發(fā)展以及消費者對于營養(yǎng)攝取的重視也將推動果汁行業(yè)擴張。2020年，中國果汁行業(yè)的市場規(guī)模會達到1,271億元，2024年果汁行業(yè)的市場規(guī)模會突破1,480.0億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況中國果汁飲品的零售量在2015-2017年間持續(xù)下降，從年銷量117億升下降到110億升。果汁年銷量下滑的原因是低濃度果汁在中國果汁市場的占比過大，而隨著消費者對健康需求的增長，低濃度果汁的銷量下降，造成果汁整體零售量小幅下滑。2017-2019年，由于中濃度果汁及純果汁市場快速發(fā)展，帶動中國果汁零售量小幅回升，在中國果汁市場銷量占比分別提升至18%與9%。中國飲品市場競爭愈加激烈，許多新興的功能飲料、茶飲料、碳酸飲料品牌在營銷上投入資本較多，導致果汁行業(yè)發(fā)展空間較小，2015-2019年，中國果汁零售量的年復合增長率為-0.3%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER飲品市場競爭激烈，果汁行業(yè)存在份額下降風險中國軟飲料市場相對飽和，各種類飲品競爭激烈成為了制約果汁行業(yè)發(fā)展的因素之一，2015-2017年，果汁占軟飲料的市場份額呈現(xiàn)下降趨勢，2019年，果汁及果汁飲料在中國飲品市場中的占比僅為13%。對于中國消費者而言，消費果汁習慣并不普遍。中國果汁的市場份額低于飲用水、碳酸飲料以及茶飲料，果汁飲品的價格與味道與其他飲品對比優(yōu)勢不明顯。近年來，軟飲料市場出現(xiàn)新的茶飲料品牌如天喔茶莊，能量飲料品牌如啟力、東鵬特飲等帶動了不同細分軟飲料市場的發(fā)展，提高了茶飲料及能量飲料的市場規(guī)模，碳酸飲料龍頭企業(yè)可口可樂和百事也不斷推出新的產(chǎn)品刺激銷量，飲品市場競爭激烈，壓縮了果汁行業(yè)的發(fā)展空間。NFC果汁與HPP果汁單價較高，短期價格難以降低純果汁產(chǎn)品是果汁行業(yè)發(fā)展的主要方向。而在純果汁產(chǎn)品中，對于水果中營養(yǎng)成分的保留程度，由低到高依次為濃縮還原果汁（FC）、非濃縮還原果汁（NFC）和超高壓冷殺菌果汁（HPP）。在純果汁飲品中營養(yǎng)程度較高的NFC果汁和HPP果汁的單價較高。HPP果汁的單價平均達到63元/升，而NFC果汁也達到了42元/升，比FC果汁的均價高出5-5倍。NFC和HPP果汁對于生產(chǎn)線的要求高，其中冷壓果汁機的價格較普通榨汁機器的價格高出7-10倍。此外，NFC和HPP果汁對冷鏈物流的要求高，運輸成本高，這些因素導致高端化果汁產(chǎn)品價格難以降低。中國消費者果汁消費意愿較弱，果汁行業(yè)增速可能受阻中國與其他市場人均果汁消費的差異來源于不同的消費習慣。2019年，中國人均在果汁飲品上的開銷僅為115元，較發(fā)達國家差距明顯，日本、歐盟和美國的人均開銷均超過中國的5倍，受到人均支出的約束，結(jié)合NFC果汁與HPP果汁的高單價，NFC果汁等高端果汁的市場的發(fā)展空間難以快速拓展。2019年，中國人均水果消費額約為1,750.3元，顯著高于歐盟與中國臺灣消費者的消費額，且這一數(shù)據(jù)接近于日本和美國消費者的平均消費額。相較于果汁消費，中國消費者更愿意直接購買水果商品:中國消費者在水果的花銷為果汁花銷的16倍，而美國、歐盟、日本及中國臺灣消費者的這一數(shù)據(jù)分別為2倍、4倍、6倍和5倍。相比之下，中國消費者消費水果的意愿相對較強，而消費果汁的意愿相對較弱，果汁行業(yè)增速可能受阻。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述純果汁消費市場規(guī)模繼續(xù)擴大:中國目前是全世界第八大純果汁消費區(qū)。2015-2019年，世界前九大純果汁消費區(qū)中，只有中國的年消費量上升，年復合增長率約為2%，其他八大消費國家如美國、德國等均有一定程度的下降。由于中國的果汁行業(yè)正在向高端化發(fā)展，中國的純果汁市場規(guī)模將繼續(xù)擴大。在全球果汁市場縮小的對比下，世界上主要的果汁出口國家如巴西、希臘等將向中國出口更多純果汁飲品。而中國的純果汁市場仍有較大的潛力，2018年，中國的人均純果汁消費僅為0.5升，對比其他消費大區(qū)，加拿大的人均純果汁消費為27升，德國、美國的人均純果汁消費也超過20升，中國的人均純果汁消費較少，有較大的發(fā)展?jié)摿?。得益于中國電商業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，以及中國消費者對于健康食品的需求，中國純果汁市場將保持穩(wěn)定增長。生產(chǎn)效率提升推動NFC果汁價格下降，未來占比將提升:中國NFC果汁市場正快速發(fā)展，目前中國NFC果汁占純果汁的市場份額仍偏低。2019年，中國NFC果汁占純果汁市場的占比約為11%，市場規(guī)模約為20億元。英國NFC占純果汁市場的份額約為70%，日本NFC占純果汁的市場份額約為52%，相較部分發(fā)達國家而言，中國的NFC果汁發(fā)展仍有較大空間，市場規(guī)模有較大潛力。NFC果汁的發(fā)展趨勢是降低價格以吸引消費者。其中，降低原料成本、設(shè)備成本與運輸成本是NFC果汁得以降低價格的可行方式。果汁細分市場發(fā)展?jié)摿Υ?中國消費者對于天然食品與營養(yǎng)物質(zhì)攝入的重視程度逐步提升，中國功能性果汁飲品的需求也會與全球的趨勢相同，并將逐步擴大。中國未來果汁行業(yè)將出現(xiàn)更為具體的細分領(lǐng)域和更多細分功能性果汁飲品，如鮮綠園旗下推出的具有清肺效果的枇杷汁、谷稻小莊推出的具有保護視力效果的藍莓汁。由于蔬菜中含有更多的胡蘿卜素、鐵元素等營養(yǎng)物質(zhì)，中國果汁市場上也一直存在著許多果蔬汁混合飲品，代表產(chǎn)品如農(nóng)夫果園等。隨著消費者對于純果汁產(chǎn)品的需求量增加，100%的果蔬混合產(chǎn)品是另一個有潛力的果汁細分市場。此外，適合兒童和女性飲用的果汁產(chǎn)品以及便攜式果汁飲品都會隨著果汁行業(yè)的市場細分而擴大現(xiàn)在的規(guī)模。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從果汁行業(yè)整體的競爭格局來看，2019年，可口可樂、味全、康師傅、匯源及統(tǒng)一五家企業(yè)所占的市場份額最高，合計占到了中國果汁飲品市場的57%。由于上述企業(yè)在低濃度果汁中的市場占比較高，而低濃度果汁又占據(jù)著73%的果汁市場，所以果汁行業(yè)的整體競爭格局較為集中。中濃度果汁飲品的競爭格局相對簡單，競爭企業(yè)較少，龍頭企業(yè)為農(nóng)夫山泉旗下的農(nóng)夫果園，此外代表企業(yè)還有屈臣氏旗下的果汁先生等。中國果汁行業(yè)的競爭格局將主要轉(zhuǎn)向純果汁飲品。在濃縮還原果汁（FC）方面，匯源、味全、都樂等企業(yè)占據(jù)了主要的市場，由于濃縮還原果汁的生產(chǎn)已經(jīng)取得規(guī)模效應(yīng)，市場壁壘相對較高，此外，果汁行業(yè)的發(fā)展重點集中在NFC果汁及冷壓果汁上，短期內(nèi)競爭格局不會改變，難以有新的龍頭企業(yè)出現(xiàn)。非濃縮還原果汁（NFC）行業(yè)的競爭企業(yè)較多，且占據(jù)的市場份額都較小，市場處于上升階段。其中農(nóng)夫山泉旗下的NFC系列飲品、百果園旗下的猴果滋系列和褚橙旗下的褚橙NFC橙汁等是傳統(tǒng)果汁企業(yè)或水果零售商在NFC果汁行業(yè)中的布局，而零度果坊、斐素、果析等企業(yè)則是新興的果汁企業(yè)，主營以NFC果汁為代表的高端果汁業(yè)務(wù)。2019年，中國果汁市場冷壓果汁的市場份額極小，不到整體果汁市場份額的1%，冷壓果汁的競爭市場處于起步階段。代表企業(yè)有沛時、HeyJuice和果的Fruiti等。冷壓果汁是目前果汁市場最高端、營養(yǎng)價值最豐富的品類、生產(chǎn)技術(shù)要求最高的果汁類別，產(chǎn)品單價較高、受眾不廣。但隨著果汁生產(chǎn)成本的下降，人們對于高端果汁飲品需求的增加，冷壓果汁在未來會保持增長的趨勢。競爭格局從果汁行業(yè)整體的競爭格局來看，2019年，可口可樂、味全、康師傅、匯源及統(tǒng)一五家企業(yè)所占的市場份額最高，合計占到了中國果汁飲品市場的57%。由于上述企業(yè)在低濃度果汁中的市場占比較高，而低濃度果汁又占據(jù)著73%的果汁市場，所以果汁行業(yè)的整體競爭格局較為集中。中濃度果汁飲品的競爭格局相對簡單，競爭企業(yè)較少，龍頭企業(yè)為農(nóng)夫山泉旗下的農(nóng)夫果園，此外代表企業(yè)還有屈臣氏旗下的果汁先生等。中國果汁行業(yè)的競爭格局將主要轉(zhuǎn)向純果汁飲品。在濃縮還原果汁（FC）方面，匯源、味全、都樂等企業(yè)占據(jù)了主要的市場，由于濃縮還原果汁的生產(chǎn)已經(jīng)取得規(guī)模效應(yīng)，市場壁壘相對較高，此外，果汁行業(yè)的發(fā)展重點集中在NFC果汁及冷壓果汁上，短期內(nèi)競爭格局不會改變，難以有新的龍頭企業(yè)出現(xiàn)。非濃縮還原果汁（NFC）行業(yè)的競爭企業(yè)較多，且占據(jù)的市場份額都較小，市場處于上升階段。其中農(nóng)夫山泉旗下的NFC系列飲品、百果園旗下的猴果滋系列和褚橙旗下的褚橙NFC橙汁等是傳統(tǒng)果汁企業(yè)或水果零售商在NFC果汁行業(yè)中的布局，而零度果坊、斐素、果析等企業(yè)則是新興的果汁企業(yè)，主營以NFC果汁為代表的高端果汁業(yè)務(wù)。2019年，中國果汁市場冷壓果汁的市場份額極小，不到整體果汁市場份額的1%，冷壓果汁的競