慢病管理行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：謝雅婷2024-08-012024-2025慢病管理行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01慢病管理定義定義慢病全稱慢性非傳染性疾病，是對一類起病隱匿，病程長且病情遷延不愈，缺乏確切的傳染性生物病因證據(jù)，病因復(fù)雜，且有些尚未完全被確認的疾病的概括性總稱，我國常見的慢病主要有惡性腫瘤、糖尿病、高血壓、哮喘、肝硬化等。慢病管理涉及對慢病患者的持續(xù)護理及支持，需要專業(yè)的醫(yī)療、深入的知識及來自整個醫(yī)療體系的各種額外資源。慢病管理為患者提供多種的醫(yī)療服務(wù)及產(chǎn)品，包括醫(yī)生咨詢、醫(yī)療及處方藥。我國最常見的慢病主要包括高血壓、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病及乙型肝炎。由于中國慢病患病率上升，預(yù)期對醫(yī)療服務(wù)及產(chǎn)品的需求將繼續(xù)保持強勁增長勢頭。慢病患者需要定期復(fù)診及正常藥物補充，以控制疾病。盡管慢病患者的處方藥可在線上或線下零售藥房購買，但中國大多數(shù)慢病患者傾向在線下醫(yī)院尋求治療，并從線下醫(yī)院藥房獲得處方藥。慢病管理定義02產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥企業(yè)、器械企業(yè)、技術(shù)服務(wù)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203慢病管理供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包含醫(yī)藥、器械企業(yè)和技術(shù)服務(wù)商，其中醫(yī)藥、器械企業(yè)主要向慢病管理的治療藥物以及監(jiān)測器械，而技術(shù)服務(wù)商則大多數(shù)情況直接向醫(yī)生提供技術(shù)服務(wù)。慢病管理平臺自身的醫(yī)療服務(wù)結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈供給和服務(wù)提供商，為患者提供整體的慢病管理方案。醫(yī)藥企業(yè)、器械企業(yè)、技術(shù)服務(wù)商慢病管理平臺藥店、醫(yī)藥電商慢病管理平臺藥店、醫(yī)藥電商下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述按慢病管理流程劃分，其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由健康管理機構(gòu)、體檢機構(gòu)組成。其中，體檢機構(gòu)以體檢過程中獲取的用戶健康信息為基礎(chǔ)進行風(fēng)險評估與健康干預(yù)，以體檢結(jié)果為導(dǎo)向，更具有權(quán)威性和意見指導(dǎo)性。但我國目前大部分體檢機構(gòu)在個性化體檢建議及體檢后的管理服務(wù)等方面還有所不足；健康管理機構(gòu)多是從體檢機構(gòu)發(fā)展而來的，除體檢服務(wù)外還提供健康咨詢、健康講座等健康促進項目，調(diào)動患者的積極性，使其能自我監(jiān)測、自我管理、自覺進行健康計劃。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述產(chǎn)業(yè)鏈中游由專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)、線上問診平臺組成。醫(yī)療機構(gòu)主要以問診診斷的方式參與到慢病管理中，是慢病患者最主要的治療渠道。大部分慢病患者長期服用的處方藥物獲取壁壘較高，需要專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)診斷后開處方獲得。目前，我國雖在積極推進分級診療，但滲透率還遠遠不夠，線上問診平臺的發(fā)展有效補充了患者的部分溢出需求。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述產(chǎn)業(yè)鏈下游由醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)械企業(yè)、藥店等線下慢病管理企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)慢病管理企業(yè)構(gòu)成。其中，醫(yī)藥企業(yè)和藥械企業(yè)主要為患者提供慢病管理的藥物及設(shè)備等產(chǎn)品，線下藥店既可以提供慢病管理產(chǎn)品，又可提供線下的慢病管理服務(wù)。目前我國四大連鎖藥店（大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂）紛紛布局慢病管理領(lǐng)域，逐漸形成各具特色的慢病管理模式，慢病管理已成為線下藥店重要的增長點，未來仍將持續(xù)深化布局?；ヂ?lián)網(wǎng)慢病管理企業(yè)則是依托于互聯(lián)網(wǎng)平臺對接醫(yī)藥企業(yè)、藥店等，為患者提供線上服務(wù)。03發(fā)展歷程開創(chuàng)元年（2014）發(fā)展歷程自2019底，國家醫(yī)保局明確將常見病和慢性病復(fù)診患者的部分“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)納入醫(yī)保基金支付范圍。醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付給予了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)和公立醫(yī)療機構(gòu)平等的發(fā)展條件，同時支付端的進入標志著就診服務(wù)全流程打通，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺的用戶接受度進一步提高，從而為后期平臺發(fā)展提供新動能。進一步深化網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療健康服務(wù)應(yīng)用，逐漸開放電子處方、線上處方藥購買、藥品配送商直接配送、線上醫(yī)保個人賬戶支付等服務(wù)。診療和購藥的線上化極大程度減少慢病患者的時間成本，保障百姓規(guī)避風(fēng)險、合理使用藥品。2015年7月頒布《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，允許線上醫(yī)療平臺依托醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，并推出一系列監(jiān)管政策健全互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)體系。自此，患者可在線上獲得“一站式”線上線下醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)生的治療效率進一步提升。隨著《關(guān)于推進醫(yī)療機構(gòu)遠程醫(yī)療服務(wù)的意見》的頒布，我國首次放開醫(yī)療機構(gòu)運用信息化技術(shù)向院外患者服務(wù)，并允許醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)。自此，患者可在線上隨時隨地完成一些輕微疾病的診斷及健康咨詢。平穩(wěn)發(fā)展（2015-2017）關(guān)鍵突破（2018-2019）未來可期（2020后）04政治環(huán)境描述:《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:提出加強體醫(yī)融合和非醫(yī)療健康干預(yù)，到2030年實現(xiàn)全人群、全生命周期的慢性病健康管理:《中國防治慢性病中長期規(guī)劃(2017-2025年)》(國辦發(fā)〔2017]12號):計劃到2025年慢性病危險因素得到有效控制，實現(xiàn)全人群生命周期健康管理，大幅降低過早死亡率，有效控制慢病負擔(dān)國家醫(yī)保局:《關(guān)于完善城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病門診用藥保障機制的指導(dǎo)意見》:對參保的高血壓、糖尿病患者將其在國家基本醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)的門診用藥統(tǒng)一納入醫(yī)保支付，報銷比例提高至50%以上部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:提出加強體醫(yī)融合和非醫(yī)療健康干預(yù)，到2030年實現(xiàn)全人群、全生命周期的慢性病健康管理《中國防治慢性病中長期規(guī)劃(2017-2025年)》(國辦發(fā)〔2017]12號):計劃到2025年慢性病危險因素得到有效控制，實現(xiàn)全人群生命周期健康管理，大幅降低過早死亡率，有效控制慢病負擔(dān)國家醫(yī)保局《關(guān)于完善城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病門診用藥保障機制的指導(dǎo)意見》:對參保的高血壓、糖尿病患者將其在國家基本醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)的門診用藥統(tǒng)一納入醫(yī)保支付，報銷比例提高至50%以上《關(guān)于促進慢病管理行業(yè)發(fā)展的若干意見》到2020年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的慢病管理行業(yè)體系，打造—批知名品牌和良性循環(huán)的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群，并形成一定的國際競爭萬，基本滿足廣大人民群眾的健康服務(wù)需求。慢病管理行業(yè)總規(guī)模達到8萬億元以上，成推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展重要力量。政治環(huán)境2《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出的一系列政策措施，明確了支持“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的鮮明態(tài)度，突出了鼓勵創(chuàng)新、包容審慎的政策導(dǎo)向，明確了融合發(fā)展的重點領(lǐng)域和支撐體系，也劃出了監(jiān)管和安全底線，這一政策的出臺有利于深化“放管服”和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，緩解醫(yī)療衛(wèi)生事亞發(fā)展不平衡不充分的矛盾，滿足人民群眾日益增長的多層次多樣化醫(yī)療健康需求，《十四五規(guī)劃》完善公共衛(wèi)生服務(wù)項目，擴大國家免疫規(guī)劃，強化慢性病預(yù)防、早期篩查和綜合干預(yù)完善心理健康和精神衛(wèi)生服務(wù)體系?！蛾P(guān)于做好當(dāng)前慢性病長期用藥處方管理工作的通知》加強日常醫(yī)療服務(wù)管理，鼓勵結(jié)合本地實際，制訂完善針對慢性病患者的長期處方管理政策，明確可開具長期處方的病種目錄、用藥范圍、管理制度、安全告知等要求，減少患者取藥次數(shù)。醫(yī)療機構(gòu)要采取切實有效措施，滿足需長期用藥(包括麻醉藥品、精神藥品等特殊藥品)、血液透析等特殊治療的慢性病患者的醫(yī)療服務(wù)需求，對病情穩(wěn)定的慢性病患者，一次可并具12周以內(nèi)相關(guān)藥品:必要的檢驗檢查和常規(guī)復(fù)查等，可指導(dǎo)患者在就近的醫(yī)療機構(gòu)進行，并通過電話隨訪等多種方式加強遠程指導(dǎo):應(yīng)當(dāng)加強對使用長期處方患者的用藥教育，使共增加合理用藥知識，提高自我用藥管理能力和用藥依從性，并告知患者在用菊過程中出現(xiàn)任何不適，應(yīng)當(dāng)及時就診。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2中國是第二大醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)濟體，其醫(yī)療衛(wèi)生支出相當(dāng)可觀且穩(wěn)步增長。我國的醫(yī)療行業(yè)規(guī)模龐大，醫(yī)療開支巨大且穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計，我國醫(yī)療開支由2015年的40980億元增至2021年的人民幣80580億元，復(fù)合年增長率為19%，于2022年達到89700億元。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素2012年，我國首次將慢病管理防治列入政府工作規(guī)劃。2015年起，我國針對慢病管理行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、服務(wù)標準、體系建設(shè)等方面陸續(xù)出臺了一系列政策，旨在推動慢病管理行業(yè)發(fā)展。如2020年國家發(fā)改委等部門印發(fā)《近期擴內(nèi)需促消費的工作方案》（發(fā)改綜合[2020]1565號），提出將慢性病互聯(lián)網(wǎng)復(fù)診費用納入醫(yī)保范圍；2021年國家衛(wèi)健委等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的通知》（國衛(wèi)基層發(fā)〔2021〕23號），提出有針對性地為慢病患者提供服務(wù)。慢病管理作為全面推進健康中國建設(shè)過程中的關(guān)鍵，未來將迎來更多政策紅利。政策驅(qū)動據(jù)《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告(2020年)》，2019年，我國40歲及以上居民高膽固醇血癥患病率2%;慢性阻塞性肺疾病患病率16%，2015年這一數(shù)值為9%，增加了三分之一多。前瞻估計2020年我國40歲及以上居民高膽固醇血癥和慢性阻塞性肺疾病患病率較上年繼續(xù)提升。隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展和衛(wèi)生健康服務(wù)水平的不斷提高，居民人均預(yù)期壽命不斷增長，慢性病患者生存期的不斷延長，加之人口老齡化、城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進程加快和行為危險因素流行對慢性病發(fā)病的影響，我國慢性病患者基數(shù)仍將不斷擴大。同時因慢性病死亡的比例也會持續(xù)增加，2019年我國因慢性病導(dǎo)致的死亡占總死亡85%，其中心腦血管病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病死亡比例為80.7%，防控工作仍面臨巨大的挑戰(zhàn)。除致死外，慢病還常伴有并發(fā)癥，極大影響患者的生存質(zhì)量。以糖尿病為例，視網(wǎng)膜小血管長期累積受損會導(dǎo)致視網(wǎng)膜病變，并可能導(dǎo)致失明，調(diào)查顯示，住院患者糖尿病眼部并發(fā)癥比例為33%，約1%的患者雙目失明。慢性病患者基數(shù)仍將擴大近年來，國民生活水平提高，居民健康意識不斷提升，逐漸意識到慢病管理的重要性。以及消費升級影響，許多居民開始主動通過健康體檢等手段預(yù)防慢病。因此，國民健康體檢行業(yè)的市場需求旺盛，健康體檢機構(gòu)呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢。根據(jù)中南大學(xué)健康管理研究中心及中關(guān)村新智源健康管理研究院社會科學(xué)文獻出版社共同發(fā)布《2019健康管理藍皮書》(以下簡稱《藍皮書》)，《藍皮書》顯示2018年中國健康體檢人次達到75億，占全部人口的42%。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年我國體檢市場健康檢查人數(shù)約為44億人次，同比2019年增長07%。受疫情影響，2020年核酸檢測人數(shù)人數(shù)增多，或一定程度上影響健康體檢人數(shù)，前瞻估計，2020年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門診健康體檢人次數(shù)或達到55億人。居民健康意識提升，健康體檢機構(gòu)呈現(xiàn)井噴發(fā)展隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理模式興起。健康服務(wù)機構(gòu)可以利用云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)搭建公共信息平臺，提供長期跟蹤、預(yù)測預(yù)警的個性化健康管理服務(wù)，加快發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的醫(yī)療、健康服務(wù)，支持智能健康產(chǎn)品創(chuàng)新和應(yīng)用。通過分析海量數(shù)據(jù)，包括健康保健、慢病管理所有的數(shù)據(jù)，將傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析方法無法分析出的價值定性轉(zhuǎn)變?yōu)槎?。此外，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)越來越多的業(yè)務(wù)也開始依賴信息化技術(shù)支持，信息化需求呈現(xiàn)加速發(fā)展的特征。國內(nèi)三級城市以下的醫(yī)院也已進入信息化的快速成長期，對于基本的信息化技術(shù)產(chǎn)品如PC、Server、開發(fā)平臺等產(chǎn)生了大量的需求;大型醫(yī)院的信息化逐漸進入整合時期，軟件和硬件的升級需求增加。在公共衛(wèi)生管理信息化建設(shè)中，重點發(fā)展社區(qū)衛(wèi)生管理信息化、區(qū)域醫(yī)療數(shù)據(jù)中心、居民健康檔案等系統(tǒng)，信息化的服務(wù)對信息系統(tǒng)的建設(shè)也產(chǎn)生了大量的需求?；ヂ?lián)網(wǎng)慢病管理模式興起10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著醫(yī)療衛(wèi)生需求的大幅上升，中國的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的供給側(cè)改革，這些改革有望通過促進院外渠道的發(fā)展和加速行業(yè)的數(shù)字化滲透來深刻影響行業(yè)。2021年中國慢病醫(yī)療支出金額約為4678十億元，同比增長11%。中國的人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變將產(chǎn)生對慢病管理的巨大需求。伴隨著慢病發(fā)病率的上升，與年齡有關(guān)的慢病支出一直占據(jù)著中國醫(yī)療衛(wèi)生總支出的很大一部分?；踞t(yī)療保險支出是指由國家醫(yī)療保險支付的支出，2021年中國慢病基礎(chǔ)醫(yī)療保險支出金額約為1582十億元，同比增長2%；商業(yè)醫(yī)療保險支出是由非政府實體提供和管理的商業(yè)健康保險所支付的支出，2021年中國慢病商業(yè)醫(yī)療保險支出金額為251億元，同比增長23%。17頁[行業(yè)現(xiàn)狀:隨著醫(yī)療衛(wèi)生需求的大幅上升，中國的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的供給側(cè)改革，這些改革有望通過促進院外渠道的發(fā)展和加速行業(yè)的數(shù)字化滲透來深刻影響行業(yè)。2021年中國慢病醫(yī)療支出金額約為4678十億元，同比增長11%。中國的人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變將產(chǎn)生對慢病管理的巨大需求。伴隨著慢病發(fā)病率的上升，與年齡有關(guān)的慢病支出一直占據(jù)著中國醫(yī)療衛(wèi)生總支出的很大一部分?；踞t(yī)療保險支出是指由國家醫(yī)療保險支付的支出，2021年中國慢病基礎(chǔ)醫(yī)療保險支出金額約為1582十億元，同比增長2%；商業(yè)醫(yī)療保險支出是由非政府實體提供和管理的商業(yè)健康保險所支付的支出，2021年中國慢病商業(yè)醫(yī)療保險支出金額為251億元，同比增長23%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化按商品交易總額計，我國慢病管理市場的整體規(guī)模由2015年的24255億元快速增長至2021年的60099億元，CAGR為13%，并2022年達到68505億元。我國的C端消費者慢病管理市場由在線和線下板塊組成。以商品交易總額計，互聯(lián)網(wǎng)對消費者慢病管理市場的市場規(guī)模從2015年的5億元大幅增長到2021年的196億元，復(fù)合年增長率為80%，在線對消費者慢病管理市場滲透率從2015年的0.1%增加到2021年的6%。受我國龐大的未滿足慢病患者需求所帶動，我國來自在線慢病管理市場的總商品交易總額由2015年的276億元增加至2021年的1034億元，復(fù)合年增長率為26%。慢性病由于具有病程長、病因復(fù)雜、健康損害嚴重等特點，患者通常無法徹底治愈、需終生服藥，藥依從性、維持患者的身體機能狀態(tài)穩(wěn)定可以有效降低慢性病的致死、致殘率。隨著人口老齡化趨勢的加快和疾病譜的改變，我國慢性病患者逐步增長。2020年我國慢性病管理市場規(guī)模達56萬億元，同比增長221%，到2026年有望突破十萬億元，2021-2026年CAGR為77%。18頁[行業(yè)現(xiàn)狀:按商品交易總額計，我國慢病管理市場的整體規(guī)模由2015年的24255億元快速增長至2021年的60099億元，CAGR為13%，并2022年達到68505億元。我國的C端消費者慢病管理市場由在線和線下板塊組成。以商品交易總額計，互聯(lián)網(wǎng)對消費者慢病管理市場的市場規(guī)模從2015年的5億元大幅增長到2021年的196億元，復(fù)合年增長率為80%，在線對消費者慢病管理市場滲透率從2015年的0.1%增加到2021年的6%。受我國龐大的未滿足慢病患者需求所帶動，我國來自在線慢病管理市場的總商品交易總額由2015年的276億元增加至2021年的1034億元，復(fù)合年增長率為26%。慢性病由于具有病程長、病因復(fù)雜、健康損害嚴重等特點，患者通常無法徹底治愈、需終生服藥，藥依從性、維持患者的身體機能狀態(tài)穩(wěn)定可以有效降低慢性病的致死、致殘率。隨著人口老齡化趨勢的加快和疾病譜的改變，我國慢性病患者逐步增長。2020年我國慢性病管理市場規(guī)模達56萬億元，同比增長221%，到2026年有望突破十萬億元，2021-2026年CAGR為77%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況慢病管理市場可進一步按服務(wù)類型細分為管理服務(wù)及產(chǎn)品銷售。慢病管理服務(wù)指專業(yè)醫(yī)療員工提供的服務(wù)，包括慢病咨詢、定期檢查、風(fēng)險評估、綜合干預(yù)及管理，慢病用品包括藥用物品、醫(yī)療器械及其他與慢病管理有關(guān)的用品。其中2021年中國慢病管理服務(wù)金額約為1239十億元，同比增長21%；中國慢病產(chǎn)品銷售金額為2461十億元，同比增長15%。受處方藥外流擴大這一長期趨勢驅(qū)動，在線下藥店數(shù)字化及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院涌現(xiàn)的支持下，慢病管理的院外市場有望繼續(xù)快于市場增長。其中2021年中國醫(yī)院外慢病管理銷售金額為1090.2十億元，同比增長20.5%；中國醫(yī)院內(nèi)慢病管理銷售金額為2618十億元，同比增長13%。19頁[行業(yè)現(xiàn)狀:慢病管理市場可進一步按服務(wù)類型細分為管理服務(wù)及產(chǎn)品銷售。慢病管理服務(wù)指專業(yè)醫(yī)療員工提供的服務(wù)，包括慢病咨詢、定期檢查、風(fēng)險評估、綜合干預(yù)及管理，慢病用品包括藥用物品、醫(yī)療器械及其他與慢病管理有關(guān)的用品。其中2021年中國慢病管理服務(wù)金額約為1239十億元，同比增長21%；中國慢病產(chǎn)品銷售金額為2461十億元，同比增長15%。受處方藥外流擴大這一長期趨勢驅(qū)動，在線下藥店數(shù)字化及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院涌現(xiàn)的支持下，慢病管理的院外市場有望繼續(xù)快于市場增長。其中2021年中國醫(yī)院外慢病管理銷售金額為1090.2十億元，同比增長20.5%；中國醫(yī)院內(nèi)慢病管理銷售金額為2618十億元，同比增長13%。行業(yè)現(xiàn)狀慢病呈現(xiàn)“三高三低”特點隨著我國經(jīng)濟、社會的迅速發(fā)展，慢性非傳染性疾病總體呈現(xiàn)出發(fā)病率、病死率、致殘率高，而知曉率、治療率、控制率低的“三高三低”現(xiàn)象。主要痛點集中在患者知曉度低、控制率低，主要因為在疾病診斷覆蓋范圍小、診斷水準不均衡及患者自身預(yù)防意識較差。以高血壓為例，我國18歲及以上居民高血壓患病知曉率2007年為35%，2020年估計為45%;我國18歲及以上居民高血壓患病治療率2007年為28%，2020年估計為46%;我國18歲及以上居民高血壓控制率2007年為29%，2020年估計為41%。可以看到，我國2007-2020年18歲及以上居民高血壓患病知曉率、治療率都有大幅提升，但總體仍處于較低水平。01慢病診療體系逐漸完善，醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量攀升隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和居民生活水平的不斷提高，人們對健康服務(wù)的需求也越來越大，醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥市場迅速擴展。2020年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)達103個，比2019年增加54個。其中:共有醫(yī)院數(shù)5萬個，較2019年增加了0.1萬個;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)91萬個，較2019年增加了7萬個;專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)4萬個，較2019年減少了0.2萬個。截至2021年3月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)達106萬個。與2020年3月底比較，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加17273個，其中:醫(yī)院增加1170個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加17572個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)減少1624個。截至2021年3月底，醫(yī)院6萬個，其中:公立醫(yī)院2萬個，民營醫(yī)院4萬個。與2020年3月底比較，公立醫(yī)院減少76個，民營醫(yī)院增加1246個?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)93萬個，其中:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)5萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院6萬個，村衛(wèi)生室60.9萬個，診所(醫(yī)務(wù)室)23萬個。與2020年3月底比較，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院減少，診所增加，村衛(wèi)生室減少。專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)4萬個，其中:疾病預(yù)防控制中心3387個，衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)2936個。與2020年3月底比較，疾病預(yù)防控制中心減少13個，衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)減少59個。其他機構(gòu)0.3萬個。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203整個慢病管理細分市場仍處于數(shù)字化的早期階段。中國的慢病管理以院內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為中心。慢病患者一旦離開醫(yī)院，除了每周或每兩周一次的院內(nèi)隨訪或配藥外，其僅能依靠自已進行疾病管理。由于缺乏自動化的電子病歷生成和更新、院內(nèi)和院外的病況跟蹤以及系統(tǒng)的患者數(shù)據(jù)分析，導(dǎo)致慢病管理十分低效。此外，中國還沒有全國性患者數(shù)據(jù)庫來支持數(shù)字化慢病管理，也缺乏一站式解決方案來監(jiān)測患者的情況，以及在院外管理彼等的慢病，而院外管理對治療效果至關(guān)重要。數(shù)字化水平低中國的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源集中在大型三級和二級醫(yī)院，這些醫(yī)院占全國醫(yī)院總數(shù)的39%，但在2020年通過門診提供的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)總量中占82%。這種醫(yī)療資源的不均衡分布使得高質(zhì)量的診斷和醫(yī)療服務(wù)稀缺，不易為有需要的人獲得。優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的匱乏與分配不均優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的匱乏導(dǎo)致患者體驗不佳。2020年平均而言，中國患者用于線下門診的時間通常為3個小時，其中醫(yī)生診斷的時間僅占8分鐘。盡管其病情所需，但低效且不愉快的門診體驗使慢病患者不愿意與醫(yī)生保持定期接觸。欠佳的醫(yī)療服務(wù)經(jīng)驗14問題及解決方案問題及解決方案引入政府角色，強化主導(dǎo)地位以緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)為載體發(fā)展慢病管理，優(yōu)化管理流程，將政府納入慢病管理模式中，強化政府在慢病管理中的主導(dǎo)地位，探索“政府—疾控—醫(yī)療機構(gòu)—社區(qū)—居民”五位一體的慢病管理模式，在便于統(tǒng)籌規(guī)劃慢病管理工作的同時，以第三方立場做好慢病防治效果監(jiān)督考核工作，確保考核結(jié)果的公平、公正、公開。增加經(jīng)費投入，保障管理動力政府應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同地區(qū)的實際醫(yī)療和慢病流行狀況來決定慢病管理經(jīng)費在衛(wèi)生總經(jīng)費的占比，加大基層輔助科室建設(shè)和人才培養(yǎng)方面的財政支持，并賦予醫(yī)聯(lián)體內(nèi)各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財政經(jīng)費的自主分配權(quán)，以保證信息平臺建設(shè)、人才隊伍建設(shè)等慢病管理工作落實的動力充足。完善配套政策，深化體制改革擴大醫(yī)保、醫(yī)藥的保障范圍，使社區(qū)藥品目錄盡可能包含常見慢病藥物，常規(guī)檢查、轉(zhuǎn)診、門診、住院費用也應(yīng)包含在醫(yī)保報銷體系內(nèi)，保障慢病患者在社區(qū)就可以滿足首診、康復(fù)、長處方用藥的需求。同時提高社區(qū)就診的醫(yī)保報銷比例，提高接受醫(yī)聯(lián)體規(guī)范化管理的慢病患者轉(zhuǎn)診報銷比例，引導(dǎo)居民基層首診，急慢病分治，暢通上下轉(zhuǎn)診。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述24頁[行業(yè)發(fā)展趨勢前景:描述]未來慢病管理競爭格局將更加激烈，高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)將成為企業(yè)“護城河”:隨著老齡化問題的加重，提供慢病管理服務(wù)將成為中國醫(yī)療市場中很有潛力的商業(yè)機會，醫(yī)藥企業(yè)基于自身積累的醫(yī)療基礎(chǔ)同科技、醫(yī)療企業(yè)合作，希望通過數(shù)字化手段為患者提供更加智能化的慢病管理服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)慢病管理的核心是如何為患者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，未來互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)的競爭，將不僅僅是流量的競爭，而是醫(yī)療資源的競爭，這些取決于平臺學(xué)科建設(shè)的能力，自身擁有醫(yī)療資源的質(zhì)量，以及醫(yī)療資源整合調(diào)度的能力,具備以上能力的互聯(lián)網(wǎng)慢病平臺將處于競爭的有利地位，建立起競爭壁壘和護城河。加大人才隊伍建設(shè)，提高基層慢病診療能力:社區(qū)在已有醫(yī)師團隊的基礎(chǔ)上聯(lián)合三級醫(yī)院培養(yǎng)高精尖全科醫(yī)師，聯(lián)合疾控中心培養(yǎng)具有慢病防治技能的公共衛(wèi)生人才，與上級醫(yī)院簽訂優(yōu)質(zhì)師資幫扶協(xié)議，提高社區(qū)全科醫(yī)師薪資待遇，引流上級醫(yī)院高質(zhì)量人才下沉社區(qū)，擴充慢病管理團隊專業(yè)種類，全方位、多層次地提高基層慢病診療能力。推廣健康教育活動，提高居民健康管理意識:通過家庭醫(yī)生簽約服務(wù)與慢病管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，創(chuàng)建慢病管理支持性環(huán)境，發(fā)揮家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、社區(qū)醫(yī)務(wù)人員的作用，對社區(qū)常住人口積極開展慢病知識普及，重點介紹慢病的危害及防治措施，宣傳分級診療制度，引導(dǎo)居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心首診、康復(fù)，提高居民自我健康管理意識的同時推動醫(yī)聯(lián)體的建設(shè)。多個細分賽道跨界合作，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理生態(tài)逐漸形成:互聯(lián)網(wǎng)慢病管理生態(tài)雛形初現(xiàn)，將形成以互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺為核心，以“早篩、治療、管理”為模塊的生態(tài)系統(tǒng)。其中，平臺將起到鏈接、資源整合與流量入口的功能，串聯(lián)起整個生態(tài)系統(tǒng)?，F(xiàn)階段,慢病管理平臺主要與“管理”中的”遠程醫(yī)療”形成深度合作。隨著技術(shù)(如AI、基因、5G、智能穿戴硬件等)的發(fā)展，生態(tài)內(nèi)的企業(yè)逐步成熟,形成聚合效應(yīng)，真正起到慢病預(yù)防、干預(yù)、實時反饋等作用,互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺可以一站式滿足患者