顯微鏡制造行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：謝仕榮2024-08-012024-2025顯微鏡制造行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01顯微鏡制造定義定義顯微鏡是一種由一個(gè)透鏡或幾個(gè)透鏡組合構(gòu)成的光學(xué)儀器，它能夠借助物理辦法產(chǎn)生物體放大后的影像，將微小物體放大到人類肉眼所能看到的程度。最早的顯微鏡是15世紀(jì)制造出來的，其原型是由兩片透鏡制作而成。顯微鏡的產(chǎn)生標(biāo)志著人類開始進(jìn)入原子時(shí)代，現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于生物、化學(xué)、物理和冶金等各項(xiàng)科研活動中。顯微鏡按照顯微原理可分為光學(xué)顯微鏡和電子顯微鏡。光學(xué)顯微鏡是在1590年由荷蘭的詹森父子首創(chuàng)，主要由目鏡、物鏡、載物臺和反光鏡組成。目鏡和物鏡都是凸透鏡，但焦距不同。物鏡相當(dāng)于投影儀的鏡頭，物體通過物鏡形成倒立、放大的實(shí)像。目鏡相當(dāng)于普通的放大鏡，該實(shí)像又通過目鏡形成正立、放大的虛像。反光鏡用來反射光線，照亮被觀察的物體。顯微鏡的總放大倍數(shù)等于目鏡倍數(shù)與物鏡放大倍數(shù)的乘積，目前光學(xué)顯微鏡最大可把物體放大至1,500倍。電子顯微鏡是根據(jù)電子光學(xué)原理，用電子束和電子透鏡代替光束和光學(xué)透鏡，使物質(zhì)的細(xì)微結(jié)構(gòu)在非常高的放大倍數(shù)下成像的儀器。電子顯微鏡的分辨能力是以它所能分辨的相鄰兩點(diǎn)的最小間距來表示的，電子顯微鏡最大放大倍率超過1,500萬倍，通過電子顯微鏡可直接觀察到某些重金屬原子和晶體中排列整齊的原子點(diǎn)陣。顯微鏡制造定義02產(chǎn)業(yè)鏈光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等配件、光學(xué)元器件、電子元器件等配件上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國顯微鏡制造產(chǎn)業(yè)上游主要由光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料、光學(xué)元器件與電子元器件等配件構(gòu)成，產(chǎn)業(yè)中游主要包括光學(xué)顯微鏡、電子顯微鏡和生物顯微鏡等各類顯微鏡，產(chǎn)業(yè)下游為現(xiàn)代顯微鏡的多種應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋生物科學(xué)、醫(yī)療制藥、化工材料分析及教學(xué)科研等方面。光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等配件、光學(xué)元器件、電子元器件等配件光學(xué)顯微鏡、電子顯微鏡、顯微鏡、偏光顯微鏡生物科學(xué)、醫(yī)療、制藥業(yè)、化工、材料分析、教學(xué)科研光學(xué)顯微鏡、電子顯微鏡、顯微鏡、偏光顯微鏡生物科學(xué)、醫(yī)療、制藥業(yè)、化工、材料分析、教學(xué)科研下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述在顯微鏡制造行業(yè)上游領(lǐng)域，世界光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)主要集中在德國、日本、韓國、中國大陸和中國臺灣地區(qū)，其中德國、日本占據(jù)著光學(xué)元器件行業(yè)的制高點(diǎn)，中國也逐步成為世界光學(xué)元器件的生產(chǎn)基地。在當(dāng)下科技發(fā)展的大背景下，傳統(tǒng)數(shù)碼光學(xué)的市場份額持續(xù)下滑，移動智能終端、智慧城市、智慧安居、智慧機(jī)器人、無人駕駛和智能手持設(shè)備等已逐步成為發(fā)展的方向和創(chuàng)新改革的重心。隨著新興產(chǎn)品技術(shù)的不斷創(chuàng)新，光學(xué)材料和元器件生產(chǎn)制造行業(yè)已成為這一發(fā)展趨勢的重要支撐產(chǎn)業(yè)。例如智能手機(jī)和平板電腦配置攝像頭和雙攝像頭的比例在快速提升，未來智能手機(jī)廠商在新的機(jī)型中將配置更多的攝像頭，以此來實(shí)現(xiàn)3D手勢控制與眼球追蹤功能?？萍紟颖尘跋拢袌鰧鈱W(xué)與電子配件和元器件的需求逐年上升，根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2018年光學(xué)材料及元器件的市場規(guī)模達(dá)到516億元，2014到2018年間年復(fù)合增長率為21%，2023年市場規(guī)模將突破900億元。由于光學(xué)材料在顯微鏡制造產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位，因此上游光學(xué)元件組件與元器件的供應(yīng)商議價(jià)能力較高。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述顯微鏡制造產(chǎn)業(yè)的中游主要涉及顯微鏡的生產(chǎn)與制造。中國已逐漸成為全球顯微鏡的生產(chǎn)大國，每年約80%的顯微鏡用于出口。受益于全球顯微鏡制造行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，中國顯微鏡產(chǎn)量與市場規(guī)模穩(wěn)步提升。下游需求場景的增多將反向加快中游的生產(chǎn)制造，同時(shí)，需求端對顯微鏡產(chǎn)品性能與科技含量方面提出的要求，將使得生產(chǎn)企業(yè)不斷完善生產(chǎn)工藝。中國目前顯微鏡制造主要以中低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)的研發(fā)技術(shù)水平相較國際先進(jìn)水平仍有較大差距。核心技術(shù)的缺乏致使行業(yè)議價(jià)能力較弱。未來隨著顯微鏡產(chǎn)品的升級替代，企業(yè)完成創(chuàng)新改革，中國顯微鏡產(chǎn)業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述顯微鏡的下游用戶主要涵蓋國內(nèi)外教育、科研、醫(yī)療與大型工業(yè)企業(yè)等機(jī)構(gòu)，已滲透到生物科學(xué)、醫(yī)療制藥、化工材料分析及教學(xué)科研等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域的增多將帶動行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。一方面，在顯微鏡現(xiàn)有的應(yīng)用領(lǐng)域中，隨著中國教育及科研經(jīng)費(fèi)支出的不斷加大，顯微鏡在各創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域的需求持續(xù)擴(kuò)大；另一方面，目前顯微鏡技術(shù)正逐步向納米、半導(dǎo)體等新興領(lǐng)域滲透，應(yīng)用場景的多樣化以及創(chuàng)新化的趨勢將進(jìn)一步擴(kuò)大中國顯微鏡市場需求。03發(fā)展歷程早期顯微鏡階段（15世紀(jì)~17世紀(jì)）發(fā)展歷程1926年德國物理學(xué)家漢斯布什研制出了世界上第一個(gè)磁力電子透鏡。1932年，德國物理學(xué)家魯斯卡根據(jù)電子光學(xué)原理，用電子束與電子透鏡代替光束與光學(xué)透鏡，制作出世界上第一臺透射式電子顯微鏡。1981年艾倫增強(qiáng)了光學(xué)原理影響，進(jìn)一步推動光學(xué)顯微鏡的發(fā)展。德國物理學(xué)家比尼格與瑞士物理學(xué)家羅雷爾從理論上論證了利用“電子隧道效應(yīng)”原理制造電子顯微鏡的可能性，并在1982年制造出世界上第一臺掃描式隧道顯微鏡。電子顯微鏡的誕生，使人類的微觀視野達(dá)到了原子精度的水平。光學(xué)顯微鏡是在1590年由荷蘭的詹森父子首創(chuàng)。1830年顯微鏡學(xué)家柴斯特通過使用不同形狀和不同光線彎曲特性的第二鏡片，他通過重新對齊顏色解決了光透過鏡片發(fā)生不規(guī)則彎曲的問題。直到19世紀(jì)中期，顯微鏡技術(shù)得到跳躍性提升，逐漸有了現(xiàn)代顯微鏡的特性。1850年出現(xiàn)了偏光顯微術(shù)，1893年干涉顯微術(shù)被研發(fā)應(yīng)用。1930年，顯微鏡學(xué)家萊比戴衛(wèi)設(shè)計(jì)并搭配第一架干涉顯微鏡。為解決放大倍率與分辨率之間的問題，17世紀(jì)左右人們發(fā)明了復(fù)式顯微鏡，它由二至三個(gè)透鏡構(gòu)成，一個(gè)鏡片下的圖像可以接著被另一個(gè)鏡片放大。早期的顯微鏡僅具有單一的放大功能，其放大倍率大概在6-10倍。1665年英國博物學(xué)家羅伯特胡可（（RobertHooke）制作出了顯微鏡的最初原型，它以一個(gè)半球形單透體作為物鏡，一個(gè)平凸透鏡作為目鏡。17世紀(jì)晚期，世界上第一臺真正意義上的顯微鏡出現(xiàn)，發(fā)明者是荷蘭的顯微鏡先驅(qū)人物列文虎克（AntonyvanLeeuwenhoek）。列文虎克制成了單組元放大鏡式的高倍顯微鏡，他將小玻璃球磨制成了鏡片，放大倍數(shù)可達(dá)到720倍。復(fù)式顯微鏡階段（17世紀(jì)~19世紀(jì)）光學(xué)顯微鏡階段（19世紀(jì)）電子顯微鏡階段（20世紀(jì)）04政治環(huán)境描述工信部與發(fā)展改革委員會:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:《規(guī)劃》指出要突破核心技術(shù)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化能力，提高半導(dǎo)體功率器件、光電子器件等元器件生產(chǎn)制造能力國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會:《中國制造2025》:將高分辨顯微鏡光學(xué)成像系列列入高性能醫(yī)療器械重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品。光學(xué)元件的制造能力對顯微鏡制造行業(yè)的生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用，這些政策有利于促進(jìn)中國建立顯微鏡的自主制造生產(chǎn)體系，為顯微鏡制造行業(yè)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。:《儀器儀表行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議》:要以國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)安全、自主和可控為契機(jī)，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程，同時(shí)注重重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的基本保證能力，例如自控系統(tǒng)和精密測試儀器領(lǐng)域。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部與發(fā)展改革委員會《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:《規(guī)劃》指出要突破核心技術(shù)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化能力，提高半導(dǎo)體功率器件、光電子器件等元器件生產(chǎn)制造能力國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會《中國制造2025》:將高分辨顯微鏡光學(xué)成像系列列入高性能醫(yī)療器械重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品。光學(xué)元件的制造能力對顯微鏡制造行業(yè)的生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用，這些政策有利于促進(jìn)中國建立顯微鏡的自主制造生產(chǎn)體系，為顯微鏡制造行業(yè)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！秲x器儀表行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議》:要以國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)安全、自主和可控為契機(jī)，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程，同時(shí)注重重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的基本保證能力，例如自控系統(tǒng)和精密測試儀器領(lǐng)域?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》指出要大力發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)，發(fā)展高性能軟件建模，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與人機(jī)交互，并研制光學(xué)元器件，推動重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)融合。國家紅利政策的持續(xù)制定與推出，支持并鼓勵了光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)了光學(xué)顯微鏡制造行業(yè)上游元器件的發(fā)展，為中游顯微鏡的制造和生產(chǎn)提供了科技創(chuàng)新與發(fā)展保障。政治環(huán)境2《十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》《規(guī)劃》指出，圍繞建設(shè)制造強(qiáng)國，大力推進(jìn)制造業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向發(fā)展。開展設(shè)計(jì)技術(shù)、可靠性技術(shù)、制造工藝，關(guān)鍵基礎(chǔ)件，工業(yè)傳感器、智能儀器夜表，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、工業(yè)試驗(yàn)平臺等制造基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)，提升制造基礎(chǔ)能力。重點(diǎn)發(fā)展電動汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)?！蛾P(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見》到2025年，形成一批創(chuàng)新活躍、效益顯著、質(zhì)量卓越、帶動效應(yīng)突出的深度融合發(fā)展企業(yè)、平臺和示范區(qū)，企業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)投入逐步提高，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，兩業(yè)融合成為推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐《關(guān)于明確先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅征管問題的公告》符合《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于明確先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告》(2021年第15號）規(guī)定的納稅人可申請退還增量留抵稅額。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2在經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好的大背景下，政府及企業(yè)正逐步加大納米技術(shù)、半導(dǎo)體等新興領(lǐng)域的研發(fā)，這些應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)投資將直接推動顯微鏡制造行業(yè)市場需求的擴(kuò)大。例如在微型晶體管芯片和量子點(diǎn)制造領(lǐng)域，創(chuàng)新產(chǎn)品對高分辨顯微鏡的使用率大幅提高；在生命科學(xué)領(lǐng)域，新藥研究和開發(fā)、組織診斷和細(xì)胞的微觀結(jié)構(gòu)研究對顯微鏡也存在剛性需求。與此同時(shí)，顯微鏡制造產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用不再局限于教學(xué)、科研以及研究領(lǐng)域，開始向周邊領(lǐng)域擴(kuò)展，如物質(zhì)檢測行業(yè)、生物科學(xué)行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)和化學(xué)行業(yè)等。例如用于研究細(xì)胞內(nèi)物質(zhì)的吸收、運(yùn)輸、化學(xué)物質(zhì)的分布就定位的熒光顯微鏡，熒光顯微鏡相較其他類別顯微鏡具有更高的分辨率。不同領(lǐng)域顯微鏡需求的增加，將直接帶動顯微市場進(jìn)一步擴(kuò)張。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)中，顯微鏡已成為一種普遍使用的顯微觀測儀器，其應(yīng)用范圍隨著制造技術(shù)的不斷升級而逐步擴(kuò)大:顯微鏡除使用一般明視野透射光以外，還可使用暗視野、偏光、熒光、紫外光進(jìn)行標(biāo)本觀察；除進(jìn)行細(xì)微結(jié)構(gòu)的觀察之外，還可進(jìn)行照相、描繪、投影放大，以及對微小物體長度、面積等的測量。中國顯微鏡制造行業(yè)起步較晚，行業(yè)集中度較高，市場遠(yuǎn)未飽和。進(jìn)入中國的國際顯微鏡廠商超過150家，中國自有的顯微鏡廠家品牌有近百家，顯微鏡各類產(chǎn)品代理商超過250家，專業(yè)的顯微鏡廠家系統(tǒng)集成商超過70家。顯微鏡廠商、各類產(chǎn)品代理商與系統(tǒng)集成商產(chǎn)品涵蓋從光源、工業(yè)相機(jī)、工業(yè)鏡頭、圖像采集卡等所有顯微鏡制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品。世界高端顯微鏡產(chǎn)業(yè)主要布局在德國和日本，德國以徠卡顯微系統(tǒng)和蔡司為代表，日本以尼康和奧林巴斯公司為代表。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017年這四大顯微鏡制造企業(yè)占據(jù)全球顯微鏡市場銷售收入60%以上的市場份額。目前，中國顯微鏡行業(yè)缺乏技術(shù)沉淀，國內(nèi)生產(chǎn)廠商多數(shù)仍停留在生產(chǎn)光源和工業(yè)相機(jī)階段，智能相機(jī)和軟件等產(chǎn)品的生產(chǎn)則仍以國外廠商為主。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年中國顯微鏡進(jìn)口金額由1億美元增長至7億美元，中國顯微鏡出口金額遠(yuǎn)由2014年的3增長至2018年的5億美元，出口金額遠(yuǎn)低于進(jìn)口金額，說明現(xiàn)階段中國顯微鏡制造行業(yè)產(chǎn)品對外依存度較高。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化顯微鏡市場需求持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)的創(chuàng)新是顯微鏡制造行業(yè)的不斷增長的核心動力，目前顯微鏡制造行業(yè)已逐步進(jìn)入商業(yè)化成熟期，全球顯微鏡制造行業(yè)穩(wěn)步增長。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，全球顯微鏡制造行業(yè)的市場規(guī)模由2014年的62億美元增長至2018億美元的86億美元，年復(fù)合增長率為8%。在生命科學(xué)、物理研究、生物科研等領(lǐng)域不斷取得突破的同時(shí)，其對顯微鏡特性及功能將產(chǎn)生更高的要求，推動顯微鏡生產(chǎn)與制造的發(fā)展。全球顯微鏡市場規(guī)模將在2023年達(dá)到112億美元。顯微鏡全球市場的擴(kuò)張將對中國顯微鏡制造帶來新的機(jī)遇，市場規(guī)模擴(kuò)大，需求增加，而中國顯微鏡制造產(chǎn)業(yè)80%的份額用于出口，出口需求的增加將為中國顯微鏡市場發(fā)展提供保障。因此在全球顯微鏡制造行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，顯微鏡市場規(guī)模不斷擴(kuò)張，這一宏觀環(huán)境也為中國顯微鏡制造行業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)背景。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況顯微鏡制造企業(yè)多采用直購模式。制造企業(yè)的采購數(shù)量主要以訂單為基礎(chǔ)，通過ERP系統(tǒng)分解到各項(xiàng)原材料的生產(chǎn)需求，進(jìn)而直接向供應(yīng)商進(jìn)行采購。企業(yè)會對供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理、技術(shù)支持等進(jìn)行評價(jià)，通過樣品檢驗(yàn)、小批量供貨試驗(yàn)來查驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量。與此同時(shí)，為保證自身材料的質(zhì)量穩(wěn)定性以及供貨的及時(shí)性，企業(yè)通常與上游原材料供應(yīng)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。在顯微鏡制造過程中，企業(yè)較多采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即顯微鏡制造企業(yè)的生產(chǎn)與銷售需求主要取決于下游客戶群體，根據(jù)客戶的訂單進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)制定和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，各項(xiàng)生產(chǎn)組負(fù)責(zé)把控下屬制造部門的生產(chǎn)進(jìn)度。企業(yè)也多采用ERP系統(tǒng)和生產(chǎn)管理系統(tǒng)，對生產(chǎn)過程的投入量、使用量以及耗損進(jìn)行記錄、匯總和分析，在提高產(chǎn)品合格率的前提下將能耗降到最低。行業(yè)現(xiàn)狀立體顯微鏡立體顯微鏡又稱“實(shí)體顯微鏡”或“解剖鏡”，在觀察物體時(shí)能產(chǎn)生正立的三維空間影像。立體感強(qiáng)，成像清晰和寬闊，又具有長工作距離，并是適用范圍非常廣泛的常規(guī)顯微鏡。2020年中國立體顯微鏡出口數(shù)量為317688臺，同比增長21%；中國立體顯微鏡進(jìn)口數(shù)量為10646臺，同比下降4%。立體顯微鏡主要進(jìn)口地區(qū)有日本、新加坡、菲律賓及德國等，其中2020年中國立體顯微鏡進(jìn)口數(shù)量最多地區(qū)為日本3718臺，占總立體顯微鏡進(jìn)口數(shù)量的44%。其中，2020年中國立體顯微鏡出口數(shù)量最多地區(qū)為美國46847臺；其次是出口至荷蘭立體顯微鏡數(shù)量為26749臺；再次是出口至英國立體顯微鏡數(shù)量為19075臺。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國立體顯微鏡出口金額為3216萬美元，同比增長38%；中國立體顯微鏡進(jìn)口金額為11486萬美元，同比下降6%。其中，2020年中國立體顯微鏡出口金額最多地區(qū)為伊朗587萬美元；其次是立體顯微鏡出口至美國地區(qū)金額為501萬美元。01銷售模式顯微鏡制造企業(yè)的業(yè)務(wù)主要可分為代工生產(chǎn)（OEM）和自主品牌經(jīng)營兩種業(yè)務(wù)模式，這兩種業(yè)務(wù)均采用直銷模式。在OEM模式下，企業(yè)長期為知名品牌提供代工服務(wù)，根據(jù)客戶發(fā)出的采購計(jì)劃制定采購、生產(chǎn)方案，代工企業(yè)與知名品牌多為長期合作關(guān)系，銷售模式較為穩(wěn)固；在自主品牌經(jīng)營模式下，企業(yè)擁有自己的銷售體系，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、信用度等要素確定合作關(guān)系，按照成本加合理毛利的原則確定產(chǎn)品銷售價(jià)格，最后將顯微鏡產(chǎn)品直接銷售給行業(yè)下游的教育機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和科研院校等應(yīng)用領(lǐng)域。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203通過分析中國顯微鏡制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，中國顯微鏡出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，然而出口額卻遠(yuǎn)不足進(jìn)口額，表明中國出口的顯微鏡大多以中低端產(chǎn)品為主。中國顯微鏡制造行業(yè)起步較晚，行業(yè)發(fā)展緩慢，顯微鏡制造中高端技術(shù)缺乏，對核心的技術(shù)掌握程度較低。由于光學(xué)元件組件和光學(xué)顯微鏡一般具有單價(jià)加工、工序復(fù)雜、精細(xì)度高等特點(diǎn)，因此在加工過程中對加工工藝的技術(shù)要求較高。同時(shí)，光學(xué)顯微鏡的加工涉及的流程較為復(fù)雜，在制作過程中應(yīng)滿足產(chǎn)品的加工精度要求。光電產(chǎn)業(yè)新的產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，隨著顯微鏡應(yīng)用場景的增多，下游需求對顯微鏡的制造提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)。目前中國國內(nèi)只有少部分廠商可實(shí)現(xiàn)精密光學(xué)元件的量產(chǎn)，高端的特殊光學(xué)元件、顯微鏡加工技術(shù)以及高精度的檢測技術(shù)仍大多由國外廠商控制，中國國內(nèi)加工水平與國際高端技術(shù)仍有較大差距。核心技術(shù)的缺乏，使得中國顯微鏡制造企業(yè)在國際競爭中技術(shù)上處于相對劣勢，一定程度制約了中國顯微鏡制造行業(yè)的發(fā)展。顯微鏡制造行業(yè)核心技術(shù)缺乏從顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)角度來講，高端顯微鏡是指實(shí)驗(yàn)室級和研究級顯微鏡；從核心技術(shù)指標(biāo)角度來講，高端顯微鏡是指配備全平場物鏡、半復(fù)消色差物鏡系統(tǒng)以上的顯微鏡。由顯微鏡制造行業(yè)的現(xiàn)狀來看，當(dāng)下世界高端顯微鏡產(chǎn)業(yè)主要布局在德國和日本，德國與日本在顯微鏡生產(chǎn)制造方面擁有絕對優(yōu)勢。德國擁有雄厚的光學(xué)元件生產(chǎn)基礎(chǔ)，產(chǎn)品具有高水平和高精度的優(yōu)勢，制造廠商主要以徠卡顯微鏡系統(tǒng)和蔡司為代表。同時(shí)，德國近年來利用其高度專業(yè)化的優(yōu)勢重點(diǎn)開發(fā)現(xiàn)代光電技術(shù)。而日本則充分利用自身電子技術(shù)優(yōu)勢，加速實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)制造工藝的改進(jìn)，主要代表企業(yè)是尼康和奧林巴斯公司。德國和日本顯微鏡的生產(chǎn)制造占據(jù)顯微鏡制造市場規(guī)模的50%以上?？v觀全球顯微鏡制造行業(yè)，從整體上來看，中國市場發(fā)展較為緩慢，技術(shù)含量相較發(fā)達(dá)國家水平不足。顯微鏡產(chǎn)品多集中在低端領(lǐng)域中國顯微鏡制造企業(yè)市場頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，對市場把控能力強(qiáng)，新興企業(yè)難以預(yù)期競爭。從顯微鏡制造行業(yè)終端市場來看，這是由于:一方面，中國三甲醫(yī)院所使用的高端顯微鏡生產(chǎn)廠家?guī)缀醵紒碜运拇箢^部企業(yè)，核心競爭者數(shù)目較少，四大頭部企業(yè)控制著50%以上的市場份額，中國顯微鏡市場新興企業(yè)生存艱難；另一方面，顯微鏡終端企業(yè)或機(jī)構(gòu)用戶與顯微鏡廠商之間具有較穩(wěn)定的合作關(guān)系。原因在于較為知名的企業(yè)通常建有合格的供應(yīng)商名錄，在合作前會對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝以及質(zhì)量等進(jìn)行充分考核，同時(shí)在確立合作關(guān)系后會長期合作且不輕易更換。較為穩(wěn)定且不易更換的合作關(guān)系使得行業(yè)中的知名企業(yè)具有一定的客戶壁壘，而這一穩(wěn)定的合作模式也使得顯微鏡各自生產(chǎn)市場份額較為穩(wěn)定，市場新進(jìn)入者很難與其競爭，加大了新客戶的簽約難度。新興的本土企業(yè)難以突圍14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述熒光顯微鏡市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大:由熒光顯微鏡的產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，上游行業(yè)主要涉及光學(xué)玻璃、液晶材料、光學(xué)塑料、電子元器件等光學(xué)材料。中國光學(xué)材料與電子元件等產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量逐年提升，2017年中國上海光機(jī)所研制出世界頂尖光學(xué)玻璃材料；與此同時(shí)，中國一大批頗具實(shí)力的光學(xué)元件造商穩(wěn)步發(fā)展，積極引導(dǎo)整個(gè)光學(xué)元件行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用的不斷增加，主要應(yīng)用不再局限于教學(xué)、科研以及研究領(lǐng)域，開始向周邊領(lǐng)域擴(kuò)展，如物質(zhì)檢測行業(yè)、生物科學(xué)行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)和化學(xué)行業(yè)等。上游技術(shù)水平的提升和下游產(chǎn)業(yè)需求的增加，中國熒光顯微鏡市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。非球面光學(xué)元件取代部分球面光學(xué)元件:為實(shí)現(xiàn)光學(xué)系統(tǒng)更為簡化的目標(biāo)，現(xiàn)代光學(xué)組件工藝借助計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)，逐步將非球面元件應(yīng)用到光學(xué)系統(tǒng)中。將非球面光學(xué)元件融入光學(xué)系統(tǒng)將成為當(dāng)今世界光學(xué)領(lǐng)域一項(xiàng)用途十分廣泛的高新技術(shù)，尤其是在塑料非球面光學(xué)元件領(lǐng)域，這一趨勢會隨玻璃非球面的工藝與加工精度的提高而愈加明顯。光學(xué)元件加工將融入跨學(xué)科的先進(jìn)技術(shù):顯微鏡制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件的技術(shù)創(chuàng)新對整個(gè)行業(yè)的發(fā)展起到重要的推動作用。在應(yīng)用場景不斷拓寬與加深的背景下，光學(xué)元器件從生產(chǎn)到應(yīng)用都取得了顯著的發(fā)展成果，這一創(chuàng)新成果得益于與跨學(xué)科先進(jìn)技術(shù)的融合。將先進(jìn)的光學(xué)元件加工工藝技術(shù)融入組件生產(chǎn)中，不僅提高了生產(chǎn)效率的基礎(chǔ)，同時(shí)為光學(xué)組件未來規(guī)?；a(chǎn)提供了發(fā)展的基礎(chǔ)。跨學(xué)科先進(jìn)技術(shù)的融合提升了光學(xué)元件的加工工藝，促進(jìn)了光學(xué)元件規(guī)模化的生產(chǎn)，同時(shí)也為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供技術(shù)支撐，這一趨勢在技術(shù)創(chuàng)新的大背景下將愈加凸顯。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局在全球顯微鏡制造市場中，高端顯微鏡產(chǎn)業(yè)主要布局在德國和日本，德國與日本在顯微鏡生產(chǎn)制造方面擁有絕對優(yōu)勢，德國制造廠商主要以徠卡顯微鏡系統(tǒng)和蔡司為代表，其中，徠卡顯微系統(tǒng)是高端相機(jī)和運(yùn)動光學(xué)產(chǎn)品的主要廠商之一。日本在顯微鏡制造方面主要專注于對傳統(tǒng)制造工藝的改進(jìn)，主要代表企業(yè)是尼康和奧林巴斯公司。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，這四家來自德國和日本的顯微鏡制造廠商已占據(jù)全球顯微鏡市場60%以上的市場份額。全球市場中，蔡司的主要產(chǎn)品有半導(dǎo)體、醫(yī)療系統(tǒng)儀器、顯微鏡、工業(yè)測量技術(shù)與儀器、電子光學(xué)系統(tǒng)和消費(fèi)光學(xué)產(chǎn)品。徠卡顯微系統(tǒng)主要產(chǎn)品為顯微鏡，包括超高分辨率顯微鏡、光學(xué)顯微鏡、共聚焦顯微鏡、立體顯微鏡等。奧林巴斯的顯微鏡產(chǎn)品主要應(yīng)用于生命科學(xué)領(lǐng)域。尼康主要涉及儀器產(chǎn)業(yè)、影像產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療鏡片等，其中它在儀器產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品主要包括生物顯微鏡、工業(yè)用顯微鏡、體視顯微鏡、半導(dǎo)體檢測設(shè)備等。中國市場中，顯微鏡企業(yè)與國際四大品牌存在較大差距，中國的顯微鏡產(chǎn)品主要覆蓋光學(xué)顯微鏡中低端市場，行業(yè)發(fā)展缺乏技術(shù)沉淀，光學(xué)核心部件設(shè)計(jì)以及工藝制造能力不足，產(chǎn)品類別以教育類和普及類顯微鏡為主。中國的顯微鏡制造企業(yè)主要有永新光學(xué)，麥克奧迪、舜宇光學(xué)等，其中具備高端顯微鏡生產(chǎn)能力的企業(yè)有永新光學(xué)，麥克奧迪、舜宇光學(xué)三家。競爭格局在全球顯微鏡制造市場中，高端顯微鏡產(chǎn)業(yè)主要布局在德國和日本，德國與日本在顯微鏡生產(chǎn)制造方面擁有絕對優(yōu)勢，德國制造廠商主要以徠卡顯微鏡系統(tǒng)和蔡司為代表，其中，徠卡顯微系統(tǒng)是高端相機(jī)和運(yùn)動光學(xué)產(chǎn)品的主要廠商之一。日本在顯微鏡制造方面主要專注于對傳統(tǒng)制造工藝的改進(jìn)，主要代表企業(yè)是尼康和奧林巴斯公司。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，這四家來自德國和日本的顯微鏡制造廠商已占據(jù)全球顯微鏡市場60%以上的市場份額。全球市場中，蔡司的主要產(chǎn)品有半導(dǎo)體、醫(yī)療系統(tǒng)儀器、顯微鏡、工業(yè)測量技術(shù)與儀器、電子光學(xué)系統(tǒng)和消費(fèi)光學(xué)產(chǎn)品。徠卡顯微系統(tǒng)主要產(chǎn)品為顯微鏡，包