一體化壓鑄行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026一體化壓鑄行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：蔡貞儀2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是一體化壓鑄一體化壓鑄指通過大噸位壓鑄機，將多個單獨、分散的鋁合金零部件高度集成，再一次成型為1-2個大型鋁鑄件。一體化壓鑄可以讓車身輕量化，并節(jié)省人工和機器成本、提高效率和生產(chǎn)規(guī)模，同時可以縮短供應(yīng)鏈、整車的制造和運輸時間.一體化壓鑄的優(yōu)勢:最核心的優(yōu)勢就是成本低、生產(chǎn)效率高，其次就是輕量化。成本上，生產(chǎn)周期短、前期投入較少，可大幅減少涂膠工藝環(huán)節(jié)，壓鑄廢品、流道等可再次熔煉，材料利用率超90%，遠(yuǎn)高于沖壓，同時能夠減少電池裝機量（電池降本是鋼換鋁使車身成本增加的6倍）；輕量化上，能耗低、延長續(xù)航，減輕車身重量約20%，車身生產(chǎn)車間占地面積減少30%以上定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER免熱處理鋁合金、壓鑄機、壓鑄模具上游第三方壓鑄廠（外部采購）、整車廠（自建產(chǎn)線）中游新能源汽車、傳統(tǒng)主機廠下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER特斯拉便從蘋果挖來頂級鋁合金專家CharlesKuehmann，由其同時負(fù)責(zé)SpaceX龍飛船和特斯拉的材料工程團隊，Kuehmann團隊很快開發(fā)出獨家的用于一體式壓鑄技術(shù)的鋁合金配方，使特斯拉的鋁合金壓鑄零件穩(wěn)定性更優(yōu)。發(fā)展歷程早在2015年12月2020年4月2022年1月2022年5月特斯拉在最新的專利中聲稱已發(fā)明新型鋁合金材料，該材料具備高屈服強度、高導(dǎo)電性、可用于壓鑄電動汽車零部件等特性。該鑄造鋁合金由質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%-6%的鎳和鋁組成，屈服強度至少為90MPa，導(dǎo)電率至少為48%的IACS。奔馳發(fā)布全新概念車VISIONEQXX，車身的后部及前部減震塔頂應(yīng)用了和特斯拉同樣的仿生工程結(jié)構(gòu)部件，該設(shè)計有望減輕車身15%-20%的重量。大眾汽車一體式鋁壓鑄后車身樣件在卡塞爾工廠下線，該樣件采用4,400噸壓鑄機生產(chǎn)，是為大眾SSP車型平臺所開發(fā)的，集成了約30多個零部件，減重效果可達(dá)10kg04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀汽車輕量化是燃油汽車降低油耗和新能源汽車提高續(xù)航的必由之路。全球汽車保有量迅速增長，能源、環(huán)境和安全的壓力日益增大，各國紛紛出臺節(jié)能減排政策，推動各汽車制造商采取更多的應(yīng)對措施。根據(jù)中汽協(xié)節(jié)能經(jīng)濟技術(shù)分析結(jié)果，單靠對發(fā)動機、減速器或混合技術(shù)來降低燃料消耗水平，無法達(dá)到預(yù)定的燃油汽車降能耗目標(biāo)，而燃油汽車車重降低10%水平能帶來5-8%的能耗減少及10%左右的排放量減少。與此同時，通過減輕車重也可以顯著提高新能源汽車?yán)m(xù)航里程或者降低電池生產(chǎn)成本，新能源汽車車重降低10%，對應(yīng)續(xù)航里程可增加5-10%，相應(yīng)可節(jié)約15-20%的電池成本以及20%的日常損耗成本。受下游中國新能源汽車市場和實現(xiàn)節(jié)能減排、新能源車提升續(xù)航力目標(biāo)等因素驅(qū)動，中國新能源車輕量化市場規(guī)模持續(xù)增長，并有望于未來5年持續(xù)保持增長，據(jù)研究院數(shù)據(jù)報告，中國新能源車輕量化行業(yè)正處于大力普及與落地階段，其交易量于2021年已達(dá)140億元，并有望在2026年增長至587億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，到2030年，中國汽車應(yīng)實現(xiàn)減重40%。一體化壓鑄作為重要的工藝手段，成為汽車輕量化的發(fā)展趨勢。根據(jù)特斯拉披露數(shù)據(jù)，ModelY后底板采用一體化壓鑄工藝后，可將下車體總成重量降低10%，并增加了14%的續(xù)航。此外，特斯拉仍大力研發(fā)用2-3個壓鑄件替換超300余個零部件組成的下車身總成，一體化壓鑄工藝將有望逐步取代傳統(tǒng)焊接工藝。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況與傳統(tǒng)汽車制造相比，一體化壓鑄大量節(jié)省了制造成本、生產(chǎn)線成本、人力成本和縮短了車型開發(fā)周期，并極大地提高了生產(chǎn)效率和原材料回收利用率，將造車精度級別提高至微米級別.此外，一體化壓鑄還將車精度級別提高至微米級別。在自動駕駛領(lǐng)域，高精度測量設(shè)備對偏航角、俯仰角、滾轉(zhuǎn)角的安裝精度極其苛刻，傳統(tǒng)車身制造工業(yè)無法滿足安裝需求，一體化壓鑄可有效避免大量零部件焊接時的誤差累積，將整車精度提升至微米級別。行業(yè)現(xiàn)狀中期來看一體化壓鑄技術(shù)有望延伸至前機艙、前底板、車門/尾門框架等，主機廠分別搭建生產(chǎn)線則將大幅加重資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加成本，而第三方供應(yīng)商則占據(jù)優(yōu)勢，且產(chǎn)品的良率有望進一步提升，Tier1將獲得更高的投資回報率，此時第三方供應(yīng)模式將成為市場的主導(dǎo)。01長期來看下車身總成有望在2025-2027年實現(xiàn)，而白車身有望在2027-2030年實現(xiàn)。一方面，此時的一體化壓鑄生產(chǎn)線大幅精簡，主機廠為了提升產(chǎn)品自供比例將大力布局，另一方面，應(yīng)用一體化壓鑄技術(shù)的車型比例也逐步提升，主機廠自建一體化壓鑄生產(chǎn)線的規(guī)模效應(yīng)進一步凸顯，供應(yīng)格局將有望回歸主機廠自建產(chǎn)線模式。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述輕量化:雙碳背景下，輕量化是汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢，一體化壓鑄的應(yīng)用有助于輕量化的實現(xiàn)，且與現(xiàn)有生產(chǎn)工藝相比，一體化壓鑄可通過取代傳統(tǒng)的焊接工藝提高生產(chǎn)效率。此外，一體化壓鑄也有助于降低成本，特斯拉應(yīng)用一體化壓鑄的后底板后，制造成本下降了40%。因此，主機廠及第三方供應(yīng)商紛紛推動一體化壓鑄技術(shù)發(fā)展，中國新能源汽車一體化市場規(guī)模將于未來五年保持穩(wěn)定高速增長態(tài)勢鋁合金用量不斷提升:提高車身用鋁量成大勢所趨，鋁合金未來發(fā)展向好?！豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出“以鋁合金、鎂合金和碳纖維復(fù)合材料為重點，逐步掌握輕量化材料制造技術(shù)“的總體思路，對我國2015年、2020年、2025年的鋁合金使用情況、發(fā)展目標(biāo)都提出了明確的指導(dǎo)意見和計劃。低碳化:全球乃至中國碳排放問題愈發(fā)嚴(yán)重。全球二氧化碳排放量逐年高增，碳排放問題愈加嚴(yán)重。低碳化給環(huán)境帶來重大危害，引起全球人民的廣泛關(guān)注。在低碳化的背景下，促生了新能源汽車的發(fā)展，也促生了輕量化的需要。國家重視“雙碳”政策對碳排放進行控制。輕量化:低碳化需求刺激輕量化趨勢產(chǎn)生。汽車是碳排放量劇增的重要原因，而減輕汽車質(zhì)量能夠降低燃油排放。有關(guān)試驗數(shù)據(jù)研究表明，汽車整車重量每減少100kg，百公里油耗可降低0.3～0.6L，二氧化碳排放可減少約5g/km。新能源汽車需要輕量化，因為輕量化能夠降低油耗，提升續(xù)航里程?！袄锍探箲]”是新能源車目前需要著重解決的問題，減重可以提升續(xù)航里程。根據(jù)有關(guān)實驗數(shù)據(jù)，電動汽車整車重量若降低10kg，續(xù)駛里程可增加5km。新能源汽車對輕量化更加迫切。燃油車質(zhì)量的主要來源在于發(fā)動機、變速箱系統(tǒng)等，而新能源汽車質(zhì)量主要來源為三電系統(tǒng)（電動機、動力電池、電控系統(tǒng)）。一般而言，新能源汽車質(zhì)量比燃油車質(zhì)量大，因為三電系統(tǒng)質(zhì)量較大。因此，新能源汽車對減輕質(zhì)量的需求比燃油車更加迫切。行業(yè)發(fā)展趨勢前景輕量化雙碳背景下，輕量化是汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢，一體化壓鑄的應(yīng)用有助于輕量化的實現(xiàn)，且與現(xiàn)有生產(chǎn)工藝相比，一體化壓鑄可通過取代傳統(tǒng)的焊接工藝提高生產(chǎn)效率。此外，一體化壓鑄也有助于降低成本，特斯拉應(yīng)用一體化壓鑄的后底板后，制造成本下降了40%。因此，主機廠及第三方供應(yīng)商紛紛推動一體化壓鑄技術(shù)發(fā)展，中國新能源汽車一體化市場規(guī)模將于未來五年保持穩(wěn)定高速增長態(tài)勢行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304鋁合金用量不斷提升提高車身用鋁量成大勢所趨，鋁合金未來發(fā)展向好?！豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出“以鋁合金、鎂合金和碳纖維復(fù)合材料為重點，逐步掌握輕量化材料制造技術(shù)“的總體思路，對我國2015年、2020年、2025年的鋁合金使用情況、發(fā)展目標(biāo)都提出了明確的指導(dǎo)意見和計劃。低碳化全球乃至中國碳排放問題愈發(fā)嚴(yán)重。全球二氧化碳排放量逐年高增，碳排放問題愈加嚴(yán)重。低碳化給環(huán)境帶來重大危害，引起全球人民的廣泛關(guān)注。在低碳化的背景下，促生了新能源汽車的發(fā)展，也促生了輕量化的需要。國家重視“雙碳”政策對碳排放進行控制。輕量化低碳化需求刺激輕量化趨勢產(chǎn)生。汽車是碳排放量劇增的重要原因，而減輕汽車質(zhì)量能夠降低燃油排放。有關(guān)試驗數(shù)據(jù)研究表明，汽車整車重量每減少100kg，百公里油耗可降低0.3～0.6L，二氧化碳排放可減少約5g/km。新能源汽車需要輕量化，因為輕量化能夠降低油耗，提升續(xù)航里程?！袄锍探箲]”是新能源車目前需要著重解決的問題，減重可以提升續(xù)航里程。根據(jù)有關(guān)實驗數(shù)據(jù)，電動汽車整車重量若降低10kg，續(xù)駛里程可增加5km。新能源汽車對輕量化更加迫切。燃油車質(zhì)量的主要來源在于發(fā)動機、變速箱系統(tǒng)等，而新能源汽車質(zhì)量主要來源為三電系統(tǒng)（電動機、動力電池、電控系統(tǒng)）。一般而言，新能源汽車質(zhì)量比燃油車質(zhì)量大，因為三電系統(tǒng)質(zhì)量較大。因此，新能源汽車對減輕質(zhì)量的需求比燃油車更加迫切。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER代表企業(yè)2022年2月25日，國內(nèi)首個基于7200t巨型壓鑄機正向開發(fā)的一體化超大壓鑄車身后艙正式量產(chǎn)下線，實現(xiàn)了15%-20%的減重效果，也是目前汽車零部件領(lǐng)域已知最大的一體