綠色鋼鐵行業(yè)市場分析報告2024年

2024年綠色鋼鐵行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義綠色鋼鐵是指在鋼鐵的生產(chǎn)過程中，采用節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟的原則，最大限度地減少對環(huán)境的影響和資源的消耗，同時保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能的鋼鐵產(chǎn)品。綠色鋼鐵的生產(chǎn)涉及到整個生命周期，從原材料的開采、運輸?shù)戒撹F的生產(chǎn)、使用乃至回收再利用，都力求實現(xiàn)環(huán)境友好和資源高效利用。綠色鋼鐵產(chǎn)品通常根據(jù)其生產(chǎn)過程中的環(huán)保特性、節(jié)能效果以及最終用途的可持續(xù)性進行分類，具體可以分為低排放鋼鐵產(chǎn)品、節(jié)能型鋼鐵產(chǎn)品、再生鋼鐵產(chǎn)品等幾大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游我國綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及原材料供應(yīng)商、機械設(shè)備供應(yīng)商等，其中鐵礦石、煤炭、石灰石等原材料是綠色鋼鐵生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其品質(zhì)和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到綠色鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。大氣污染治理、碳捕捉、利用與封存（CCUS）等相關(guān)設(shè)備和技術(shù)的應(yīng)用，是鋼鐵行業(yè)加速綠色轉(zhuǎn)型升級的重要推動力。近年來，隨著綠色鋼鐵需求的增加，對上游原材料和機械設(shè)備的環(huán)保要求也越來越高，推動相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展。中國綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：我國綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括鋼鐵的煉制與加工環(huán)節(jié)。在這一階段，企業(yè)通過采用先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，如電弧爐煉鋼、連鑄連軋等，實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品的高效、環(huán)保生產(chǎn)。同時，中游企業(yè)還需關(guān)注節(jié)能減排、資源綜合利用等方面，以降低生產(chǎn)過程中的能耗和排放，推動綠色鋼鐵產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。我國綠色鋼鐵的主要應(yīng)用行業(yè)廣泛，包括建筑、汽車、船舶、家電等制造業(yè)領(lǐng)域，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。這些行業(yè)對鋼材的需求量大且多樣化，對綠色鋼鐵的需求也日益增長。綠色鋼鐵具有環(huán)保、節(jié)能、高性能等特點，能夠滿足各行業(yè)對高品質(zhì)鋼材的需求，同時降低生產(chǎn)過程中的環(huán)境負擔(dān)，推動產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游鞍鋼股份主要從事鋼鐵制造業(yè)，同時注重發(fā)展與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的鋼材加工配送、化工產(chǎn)業(yè)、綠色能源、電子商務(wù)、清潔發(fā)電等產(chǎn)業(yè)。2023年以來，鞍鋼股份統(tǒng)籌推進超低排放改造項目，公司放行實施了152個超低排放項目，累計投資人民幣31億元，現(xiàn)有污染防治設(shè)施穩(wěn)定運行，廢氣達標排放，朝陽鋼鐵和鲅魚圈鋼鐵分公司廢水達標排放，鞍山廠區(qū)已實現(xiàn)了非雨期廢水零排放。在此期間，鞍鋼股份在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所產(chǎn)生的COD、氨氮、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物均符合排放標準，未出現(xiàn)超標情況。未來，隨著鞍鋼股份持續(xù)推進綠色低碳發(fā)展進程，各類污染物排放量有望進一步降低，帶動公司綠色鋼鐵業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游寶鋼股份作為中國最現(xiàn)代化的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，也是國際領(lǐng)先的世界級鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，公司專注于鋼鐵業(yè)，同時從事與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的加工配送、化工、信息科技、金融以及電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。2023年以來，寶鋼股份繼續(xù)踐行綠色低碳發(fā)展，超低排放及環(huán)保績效A級企業(yè)創(chuàng)建工作按節(jié)點推進，第一卷低碳排放鋼供貨奔馳，湛江鋼鐵零碳示范產(chǎn)線建設(shè)有序推進。目前公司環(huán)保治理設(shè)施已全面覆蓋廢氣、廢水、噪聲及固體廢棄物，各類污染防治設(shè)施運行正常，數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年期間，寶鋼股份生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的各類污染物排放量均符合排污許可證總量控制指標，為公司加快綠色低碳發(fā)展提供強有力的支撐。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對綠色鋼鐵行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對綠色鋼鐵行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對綠色鋼鐵行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國鋼標準化技術(shù)委員會等負責(zé)制定和修訂綠色鋼鐵行業(yè)相關(guān)標準。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會是綠色鋼鐵行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責(zé)綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關(guān)政策:鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、支柱型產(chǎn)業(yè)，是關(guān)乎工業(yè)穩(wěn)定增長、經(jīng)濟平穩(wěn)運行的重要領(lǐng)域。近年來，我國政府部門相繼出臺了多項政策措施，大力推動鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，為綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政治環(huán)境。2023年12月，中共中央、發(fā)布《關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》，提出要高質(zhì)量推進鋼鐵等重點行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造，助力鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)綠色低碳化、高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，我國鋼鐵行業(yè)綠色化改造效果明顯。一是鋼鐵行業(yè)超低排放改造持續(xù)推進，污染物排放總量及強度均顯著降低。截至2021年底，全國共23家鋼鐵企業(yè)約45億噸粗鋼產(chǎn)能已完成全流程超低排放改造。截至2023年底，共有116家鋼鐵企業(yè)通過超低排放改造和評估監(jiān)測，其中，89家企業(yè)約26億噸粗鋼產(chǎn)能完成全環(huán)節(jié)超低排放改造，超過全國總體目標的一半。二是鋼鐵行業(yè)水重復(fù)利用率持續(xù)提升，噸鋼耗新水量顯著降低，各項用水指標已達到國際領(lǐng)先水平。三是鋼鐵行業(yè)推動實施極致能效工程及減污降碳協(xié)同措施，成效顯著。此外，寶武、河鋼等企業(yè)低碳冶金新工藝探索均取得進展，河北等地方開展綠色低碳產(chǎn)品認證及轉(zhuǎn)型金融實踐，為鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展提供新模式。未來，隨著各類全流程超低排放改造的粗鋼產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，粗鋼生產(chǎn)過程中的碳排放將得到進一步降低，推動鋼鐵行業(yè)加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。11行業(yè)痛點原材料成本上漲原材料作為綠色鋼鐵生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其價格波動直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本。近年來，全球原材料市場價格不斷攀升，導(dǎo)致我國綠色鋼鐵企業(yè)在采購原材料時面臨更大的成本壓力。這不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，還可能影響到產(chǎn)品的市場競爭力。同時，原材料成本的上漲也會增加企業(yè)的庫存風(fēng)險，加大經(jīng)營管理難度。因此，原材料成本上漲成為制約我國綠色鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。產(chǎn)能釋放壓力上升在穩(wěn)增長、穩(wěn)投資的政策刺激下，各地對鋼鐵投資熱情較高，一些省市通過城市鋼廠搬遷、產(chǎn)能置換等方式進一步擴大鋼鐵產(chǎn)能，致使綠色鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險，進而導(dǎo)致市場供需失衡，價格競爭激烈，企業(yè)盈利空間受到壓縮。同時，產(chǎn)能釋放壓力也給綠色鋼鐵行業(yè)帶來了環(huán)保和資源利用方面的壓力，企業(yè)需要投入更多的資金和技術(shù)來實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。此外，產(chǎn)能過剩還可能導(dǎo)致行業(yè)整合和優(yōu)勝劣汰的加速，對中小企業(yè)和落后產(chǎn)能的淘汰提出了更高的要求。高素質(zhì)人才資源短缺隨著行業(yè)技術(shù)的不斷更新?lián)Q代和環(huán)保要求的日益嚴格，對人才的需求也越來越高。然而，當前我國綠色鋼鐵行業(yè)在人才儲備方面存在明顯短板，高素質(zhì)研發(fā)人員、技術(shù)專家和管理人才相對匱乏。這導(dǎo)致企業(yè)在推進技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量和加強市場營銷等方面面臨人才瓶頸，制約了企業(yè)的發(fā)展?jié)摿褪袌龈偁幜Α?2123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:我國綠色鋼鐵行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保技術(shù)兩方面。生產(chǎn)技術(shù)要求企業(yè)掌握先進的煉鋼工藝和技術(shù)，如電弧爐煉鋼、低碳冶煉等，以降低能耗并減少污染物排放。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要較高的技術(shù)水平和專業(yè)人才支持，對技術(shù)實力較弱的企業(yè)構(gòu)成較大挑戰(zhàn)。同時，環(huán)保技術(shù)也是重要的技術(shù)壁壘，企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)和改造環(huán)保設(shè)施，以滿足日益嚴格的環(huán)保標準。這不僅要求企業(yè)具備一定的資金實力，還需要具備相應(yīng)的技術(shù)能力和管理水平。資金壁壘:綠色鋼鐵生產(chǎn)涉及大量的資金投入，包括設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)、環(huán)保設(shè)施建設(shè)等方面的費用。特別是在當前環(huán)保政策趨緊、市場競爭激烈的背景下，企業(yè)需要不斷增加投入以提升自身競爭力。然而，對于許多中小企業(yè)而言，資金壓力較大，難以承擔(dān)高昂的投資成本。因此，資金成為制約其進入綠色鋼鐵領(lǐng)域的重要因素。此外，已有企業(yè)也需要持續(xù)投入以維持綠色生產(chǎn)的運營，這對企業(yè)的資金鏈提出了更高的要求。人才壁壘:綠色鋼鐵生產(chǎn)不僅需要掌握冶金、機械、化工等專業(yè)知識，還需要具備環(huán)保意識、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作精神等綜合素質(zhì)。然而，目前我國綠色鋼鐵領(lǐng)域的人才儲備相對不足，高素質(zhì)、專業(yè)化的人才短缺成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。這使得企業(yè)在招聘和培養(yǎng)人才時面臨較大困難，需要投入更多的時間和資源。行業(yè)壁壘綠色鋼鐵生產(chǎn)不僅需要掌握冶金、機械、化工等專業(yè)知識，還需要具備環(huán)保意識、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作精神等綜合素質(zhì)。然而，目前我國綠色鋼鐵領(lǐng)域的人才儲備相對不足，高素質(zhì)、專業(yè)化的人才短缺成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。這使得企業(yè)在招聘和培養(yǎng)人才時面臨較大困難，需要投入更多的時間和資源。綠色鋼鐵生產(chǎn)涉及大量的資金投入，包括設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)、環(huán)保設(shè)施建設(shè)等方面的費用。特別是在當前環(huán)保政策趨緊、市場競爭激烈的背景下，企業(yè)需要不斷增加投入以提升自身競爭力。然而，對于許多中小企業(yè)而言，資金壓力較大，難以承擔(dān)高昂的投資成本。因此，資金成為制約其進入綠色鋼鐵領(lǐng)域的重要因素。此外，已有企業(yè)也需要持續(xù)投入以維持綠色生產(chǎn)的運營，這對企業(yè)的資金鏈提出了更高的要求。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘我國綠色鋼鐵行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保技術(shù)兩方面。生產(chǎn)技術(shù)要求企業(yè)掌握先進的煉鋼工藝和技術(shù)，如電弧爐煉鋼、低碳冶煉等，以降低能耗并減少污染物排放。這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要較高的技術(shù)水平和專業(yè)人才支持，對技術(shù)實力較弱的企業(yè)構(gòu)成較大挑戰(zhàn)。同時，環(huán)保技術(shù)也是重要的技術(shù)壁壘，企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)和改造環(huán)保設(shè)施，以滿足日益嚴格的環(huán)保標準。這不僅要求企業(yè)具備一定的資金實力，還需要具備相應(yīng)的技術(shù)能力和管理水平。流通環(huán)節(jié)有待完善綠色鋼鐵產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致綠色鋼鐵行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，綠色鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。綠色鋼鐵產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事綠色鋼鐵行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，綠色鋼鐵行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對綠色鋼鐵行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土綠色鋼鐵行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入綠色鋼鐵行業(yè)，對綠色鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，綠色鋼鐵行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。綠色鋼鐵行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的綠色鋼鐵行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土綠色鋼鐵行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占綠色鋼鐵行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入綠色鋼鐵行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土綠色鋼鐵行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類綠色鋼鐵行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）綠色鋼鐵行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系綠色鋼鐵行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系綠色鋼鐵行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局綠色低碳發(fā)展作為鋼鐵行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，各企業(yè)積極響應(yīng)國家號召，持續(xù)探索綠色低碳技術(shù)，加快布局綠色鋼鐵領(lǐng)域，推動企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。在《中國上市公司碳排放排行榜（2022）》一文中，統(tǒng)計了全國百家上市公司碳排放情況，其中鋼鐵行業(yè)共計22家，碳排放總量超5000萬噸的公司僅有寶鋼股份、河鋼股份、鞍鋼股份三家，其余公司碳排放總量均低于5000萬噸。從鋼鐵企業(yè)碳排放強度來看，綠色生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè)有寶鋼股份、中信特鋼、太鋼不銹、新鋼股份、中國東方集團，其碳排放強度低于5噸/萬元。未來綠色生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)憑借其強勁的技術(shù)研發(fā)、市場規(guī)模、銷售布局等優(yōu)勢，有望在日益激烈的市場競爭中得到快速發(fā)展，不斷搶占