松香行業(yè)市場分析報告2024年

2024年松香行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義松香，是一種以松樹松脂為原料，通過不同的加工方式從松脂、明子或木漿浮油中制得的非揮發(fā)性純天然樹脂，主要由各種二萜樹脂酸組成，還具有少量脂肪酸及中性物。我國松樹資源豐富主要以脂松香為主，在20世紀80年代初就成為世界最大的脂松香生產國。近年來，由于國家環(huán)保政策的日益嚴厲，以及保護森林資源的呼聲越來越高，加上山區(qū)脂農自發(fā)的抵制砍伐松林，以及國外客戶對可降解材料的需求趨勢越來越明顯，松香及其深加工行業(yè)日益受到有識之士的關注，并在積極探索新的發(fā)展之路。4行業(yè)發(fā)展歷程改革開放前(1949-1978年)國家為解決廣大山區(qū)就業(yè)與財政收入問題，本著靠山吃山的發(fā)展理念，在部分地區(qū)實行―縣一廣辦松脂加工業(yè)，全部是國有或集體所有制企業(yè)。這一時期，松脂主要產品是松香與松節(jié)油，產品應用于肥皂（松香)、造紙施膠劑(松香)、溶劑(松節(jié)油)等。當時都是緊缺的化工原材料，對提高人民群眾生活水平起到重要作用。20世紀80-90年代國有企業(yè)實行廠長責任制，按勞分配制度，大大調動工人的積極性，鼓勵技術創(chuàng)新，并始出現松香及深加工產品。松脂加工廣是山區(qū)縣財政支柱(一般占財政收入的50%或以上）。萊脂收入一度成為山區(qū)農民的主要經濟來源，同時，開始出現松香及松香深加工的民營企業(yè)。這一時期，我國的松香出口量居世界首位，松香出口量占世界松香出口量的一半以上。2008-2011年國家取消松香及深加工產品出口退稅，同時，由于2008年冰災，國際金融危機及國內供求關系的原因,國內松香價格創(chuàng)歷史新高，形成了松香及深加工行業(yè)的發(fā)展拐點，由于成本的巨大壓力，下游客戶尋找可能的替代產品，客觀上促進了替代品行業(yè)的發(fā)展。自此，松香行業(yè)發(fā)展開始出現下滑。2021年至今國家發(fā)展增速放緩，同時受林業(yè)產業(yè)政策的影響，國家寶貴的天然松林資源持續(xù)遭到被壞，行業(yè)技術創(chuàng)新扶持力度較弱，松香及深加工行業(yè)從業(yè)人員持續(xù)減少，松香產量持續(xù)下滑，松香及深加工產品成本壓力增加，進一步促使下游客戶不得不尋新的替代或部分替代松香及深加工產品的技術方案。松香及深加工產品價格緩慢下行，松香及其深加工企業(yè)也在不斷減少5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境描述全國人大:《中華人民共和國安全生產法》(2021年修正):加強安全生產監(jiān)督管理,防止減少安全生產事故，保障生產安全，促進經濟發(fā)展。全國人大:《中華人民共和國森林法》(2019修訂):以保護、發(fā)展和合理利用森林資源為目的，涉及森林管理、森林保護、植樹造林、森林采伐利用等方面。:《中華人民共和國森林法實施條例》(2018修訂):從森林經營管理、森林保護、植樹造林、森林采伐等方面作出了明確規(guī)定。7行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《中華人民共和國安全生產法》(2021年修正):加強安全生產監(jiān)督管理,防止減少安全生產事故，保障生產安全，促進經濟發(fā)展?！吨腥A人民共和國森林法》(2019修訂):以保護、發(fā)展和合理利用森林資源為目的，涉及森林管理、森林保護、植樹造林、森林采伐利用等方面。《中華人民共和國森林法實施條例》(2018修訂):從森林經營管理、森林保護、植樹造林、森林采伐等方面作出了明確規(guī)定。全國人大全國人大8Part03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀行業(yè)痛點9行業(yè)現狀我國松林資源豐富，松香作為可再生生物質原材料，發(fā)展?jié)摿艽?。隨著經濟環(huán)境的變化，市場需求也不斷變化，我國松香產量也隨之波動。數據顯示，2019-2021年，我國松香產量依次為41萬噸、35萬噸和35萬噸。2020年由于受新冠疫情的因素影響減產明顯。廣西、江西、云南和廣東是我國脂松香最主要的生產地區(qū)，松香生產企業(yè)數量明顯高于其他產區(qū)，企業(yè)數量分別為35家、29家、22家和17家。根據海關總署數據，2017-2021年，我國松香進口量大于出口量，且進口量逐年增長，出口量呈持續(xù)下降趨勢，2021年，中國松香進口量達65萬噸，同比增長0.52%；完成出口量26萬噸，同比減少0.88%。10行業(yè)市場情況進出口金額方面，2021年，我國松香進口額達到145041萬美元，同比上升50.75%，為近年峰值；出口額為5138萬美元，同比上升565%。我國松香深加工產品出口量遠超進口量。目前我國松香深加工產品既能供應基本內需，也能供應部分出口，打破了“低價出口松香原材料，高價進口松香深加工產品”的局面，已經成為世界松香深加工產品消費大國。據海關總署數據，2021年，我國松香深加工產品完成進口量0.73萬噸，同比減少486%；出口量為97萬噸，同比減少84%。2021年，我國松香深加工產品進口額為19388萬美元，同比減少191%；出口額為171718萬美元，同比上升371%。11行業(yè)市場規(guī)模林產化學品影響著發(fā)達國家特別是北歐、北美國民經濟。國際林產化學品以研發(fā)和生產技術含量高的深加工產品為主，其在國內進行深加產品的原料和初級產品主要從發(fā)展中國家進口。從我國林產化學產品制造總產值來看，2016年我國林產化學產品制造總產值達到近幾年的峰值，2016之后我國林產化學產品制造總產值逐年下降，截至2019年我國林產化學產品制造總產值為570.45億元，同比下降32%。松香是中國最重要的非木質林產品之一，也是松香生產、消費和貿易大國，自19世紀70年代以來，中國開始正式生產松香，中國松香的生產和貿易量在世界上占據相當重的份額，2011-2019年我國松香類產品產量存在一定波動性，截至2019年我國松香類產品產量為149萬噸，同比增長27%。12行業(yè)現狀松香類深加工產品中國目前雖然是世界松香最大的生產國，但大多數還是具有較低附加值的初級加工產品。我國松香深加工產品從七十年代開始研發(fā)，但是由于發(fā)展松香深加工產品技術要求高、投資大、產品銷路不易打開等原因，盡管許多地方和松香廠都積極想發(fā)展松香深加工產品，卻是失敗的多，成功的少。通過近十年多來經過各方的不懈努力，并通過與外商合作，我國松香深加工產品已取得了長足發(fā)展，現已形成了松香樹脂系列、歧化松香系列、聚合松香系列、馬來松香系列、氫化松香系列、松香造紙施膠劑系列、松香鹽系列、淺色松香系列等系列約幾十種產品，截至2019年我國松香類深加工產品產量達到37萬噸，同比增長368%。產銷量我國松林資源豐富，松香作為可再生生物質原材料，發(fā)展?jié)摿艽螅S著經濟環(huán)境的變化，市場需求也不斷變化，我國松香及其深加工產品產量也隨之波動，自2016年起中國松香產量逐年下滑，2020年中國松香產量為717萬噸，較2019年減少了30.96萬噸，同比減少211%。我國松香主產區(qū)主要包括廣西、云南、廣東、福建、江西等地，2020年廣西松香產量完成218萬噸，占全國松香總產量的23%，全國排名第一；云南松香產量完成106萬噸，占全國松香總產量的15%，全國排名第二；廣東松香產量完成121萬噸，占全國松香總產量的14%，全國排名第三；福建松香產量完成167萬噸，占全國松香總產量的17%，全國排名第四；江西松香產量完成107萬噸，占全國松香總產量的10%，全國排名第五。13流通環(huán)節(jié)有待完善松香產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致松香行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，松香行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。松香產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事松香行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，松香行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對松香行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土松香行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議多措并舉加強松脂原料供給松林資源是松香及其深加工產業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的基礎保障。一是在松香及其深加工產品主產區(qū)，加強整體規(guī)劃，建立松脂工業(yè)原料林。同時，在松脂原料林的經營過程中，應因地制宜，進行撫育間伐，促進松林快速成熟，保障松香及其深加工企業(yè)的原料來源；二是簡化林地流轉手續(xù)和流程，保障集體林區(qū)林地流轉順暢，同時放寬商品林、原料林的管理，以便松香及其深加工企業(yè)建立自己的原料基地。三是可適當利用國外松脂原料，彌補國內供給缺口。加強松脂采集監(jiān)管，推廣科學采脂加強對松脂采集的監(jiān)管，實行松脂采集備案制度。堅決打擊對松林亂砍亂伐的行為，嚴厲查處違法采脂規(guī)程的亂采亂割，對違法者嚴格按規(guī)定進行處罰。同時進一步優(yōu)化松樹造林、經營管理、采脂、松脂利用等相關技術標準和規(guī)程。加強對脂農的技術培訓和指導，確保采脂后林木生產良好，實現青山常在，松脂長流，永續(xù)利用的目的。加強松脂采集監(jiān)管，推廣科學采脂大力支持和引導松香深加工產業(yè)領域的技術創(chuàng)新，開發(fā)與市場需求旺盛的深加工產品。一是促進國內松香產業(yè)升級，關閉存在環(huán)保問題的小型松香加工企業(yè)，積極引導企業(yè)向松香深加工產品轉移；二是加強技術創(chuàng)新和引進。國家及地方政府應制定資金支持和設立科研基地的政策，積極引導和扶持企業(yè)技術創(chuàng)新?？萍紕?chuàng)新要與市場密切結合，加強科研機構與深加工企業(yè)的合作交流；三是充分利用國外先進技術和資金。引導企業(yè)引進國外先進技術、管理模式等優(yōu)勢發(fā)展松香高端產品。15123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入松香行業(yè)，對松香行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，松香行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。松香行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的松香行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土松香行業(yè)企業(yè)數目較少，約占松香行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入松香行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土松香行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類松香行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）松香行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系松香行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系松香行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述具有較大的市場空間:松香樹脂行業(yè)經過長期發(fā)展，目前產品種類繁多，已被廣泛應用于膠粘劑工業(yè)、油墨工業(yè)、油漆涂料工業(yè)、橡膠工業(yè)、造紙工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)及食品工業(yè)等領域。隨著我國經濟發(fā)展和松香樹脂產品下游行業(yè)產量不斷提高，松香樹脂行業(yè)具有較大的市場空間。集約化、規(guī)?；陌l(fā)展趨勢:我國中小型松香樹脂企業(yè)數量多，生產規(guī)模以松樹資源為基礎，產量多在幾千噸左右，且主要生產技術水平要求較低的低端產品。近幾年，國際上大型的松香樹脂企業(yè)頻繁在中國投資設廠，讓中國松香樹脂行業(yè)競爭更為激烈，使得行業(yè)內的升級與合并增加。少數大型松香樹脂企業(yè)憑借其資金實力、技術優(yōu)勢及與上下游行業(yè)的戰(zhàn)略聯盟不斷提高市場競爭力，行業(yè)集約化、規(guī)?；牟椒ゲ粩嗉涌?。更加注重技術創(chuàng)新的趨勢:雖然近年來我國的松香樹脂產業(yè)有了很大發(fā)展，但在產品的深加工層次、附加值水平以及品種規(guī)格等方面與國外同行的先進水平相比仍存在差距。少量的科研經費投入較為分散，導致新的科研成果少，已有的成果轉化率低，難以滿足市場需求。由于松香樹脂等深加工產品最終以膠粘劑、涂料、造紙、油墨、油漆等各種化工行業(yè)的原材料身份出現，因此，保持產品的科技含量和研發(fā)的應變能力，不斷滿足下游廠商的技術指標要求對整個松香樹脂行業(yè)來說非常重要。這也使松香樹脂產業(yè)對技術進步和產品升級換代的需求更為迫切。林產一體化趨勢:原材料松香價格波動較大，一方面不利于松香樹脂企業(yè)原材料采購成本的控制，影響行業(yè)利潤水平；另一方面在價格上漲預期下也容易造成松香供應方短期內惜售的情況，影響松香樹脂企業(yè)的原材料采購總量。為了確保原材料供應的穩(wěn)定性，提升對上游行業(yè)的控制力度，少數規(guī)模較大、資本實力較強的松香樹脂企業(yè)逐步向產業(yè)鏈上游拓展業(yè)務，通過涉足松林管護和松脂采集行業(yè)，掌握松林和松脂資源，自主控制原材料供給渠道。“松脂基地—松脂采集—松香生產—松香樹脂”的林產一體化趨勢在松香樹脂行業(yè)內日趨明顯。18行業(yè)發(fā)展趨勢松香樹脂行業(yè)經過長期發(fā)展，目前產品種類繁多，已被廣泛應用于膠粘劑工業(yè)、油墨工業(yè)、油漆涂料工業(yè)、橡膠工業(yè)、造紙工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)及食品工業(yè)等領域。隨著我國經濟發(fā)展和松香樹脂產品下游行業(yè)產量不斷提高，松香樹脂行業(yè)具有較大的市場空間。我國中小型松香樹脂企業(yè)數量多，生產規(guī)模以松樹資源為基礎，產量多在幾千噸左右，且主要生產技術水平要求較低的低端產品。近幾年，國際上大型的松香樹脂企業(yè)頻繁在中國投資設廠，讓中國松香樹脂行業(yè)競爭更為激烈，使得行業(yè)內的升級與合并增加。少數大型松香樹脂企業(yè)憑借其資金實力、技術優(yōu)勢及與上下游行業(yè)的戰(zhàn)略聯盟不斷提高市場競爭力，行業(yè)集約化、規(guī)?；牟椒ゲ粩嗉涌?。雖然近年來我國的松香樹脂產業(yè)有了很大發(fā)展，但在產品的深加工層次、附加值水平以及品種規(guī)格等方面與國外同行的先進水平相比仍存在差距。少量的科研經費投入較為分散，導致新的科研成果少，已有的成果轉化率低，難以滿足市場需求。由于松香樹脂等深加工產品最終以膠粘劑、涂