光電子器件行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026光電子器件行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：阮旭麟目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是光電子器件利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件。光電子器件的設(shè)計原理是依據(jù)外場對導(dǎo)波光傳播方式的改變，它也有別于早期人們襲用的光電器件。光電子器件是光電子技術(shù)的關(guān)鍵和核心部件，是現(xiàn)代光電技術(shù)與微電子技術(shù)的前沿研究領(lǐng)域，是信息技術(shù)的重要組成部分。中國光電子器件制造行業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展。在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴大的刺激下，產(chǎn)品產(chǎn)量有所突破，2010年中國光電子器件產(chǎn)量突破1100億只。同時，行業(yè)整體技術(shù)水平得到進一步提升，與國際上發(fā)達國家的差距正在逐漸縮小;此外，行業(yè)也逐漸涌現(xiàn)出一批具有較強競爭力的領(lǐng)先企業(yè)，如武漢光訊、華工科技、京東方等。在舉得可喜成績的同時，也應(yīng)當(dāng)看到中國光電子器件制造行業(yè)仍與先進國家存在一定差距，國內(nèi)部分廠商仍未擺脫依靠低成本競爭、或成為沒有核心技術(shù)和自主品牌的OEM工廠的局面，國內(nèi)稍有規(guī)模或技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，都面臨著被跨國公司兼并的危機。尤其是跨入21世紀(jì)以來，跨國公司在華投資建廠或兼并收購等活動更加頻繁，如Neophotonis公司兼并收購深圳飛通公司、MRVCommunications公司兼并收購飛博創(chuàng)公司等。同時，跨國公司的不斷進入，加劇了行業(yè)的競爭激烈程度。未來，隨著通信技術(shù)升級，全球分工與制造中心不斷向中國轉(zhuǎn)移，以及國家政策的大力扶持，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力將得到進一步增強，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整，有助于中國光電子器件制造行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。定義產(chǎn)業(yè)鏈02電、光芯片、結(jié)構(gòu)件、金屬網(wǎng)殼、PCB支板、其他輔料上游光源器件、光傳輸器件、光控制器件、光探測器件、光存儲器件、光顯示器件中游光通信、5G、光顯示、手機相機、微光攝像機、紅外探測、醫(yī)學(xué)探測等下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04光通信器件是新基建、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要配套設(shè)備和升級基礎(chǔ)。光纖通信、新基建、寬帶網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，近年來，國家陸續(xù)密集出臺了一系列相關(guān)發(fā)展政策與發(fā)展規(guī)劃。工信部、發(fā)改委:《擴大和升級信息消費三年行動計劃2018-2020):推進光纖寬帶和第四代移動通信(4G)網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，加快第五代移動通信（5G)標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗，推進5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程。消費規(guī)模顯著增長。計劃到2020年，信息消費規(guī)模達到6萬億元,拉動相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達到15萬億元;98%行政村實現(xiàn)光纖通達和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。工信部:《工信部關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》:要求全力推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用推廣、技術(shù)發(fā)展和安全保障,充分發(fā)揮5G新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模效應(yīng)和帶動作用，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)改委、科技部、財政部:《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》:提出要加大5C建設(shè)投資,加快5C商用發(fā)展步伐;加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān);加快推進基于信息化、數(shù)字化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工信部:基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)行動計劃:突破一批電子元器件關(guān)鍵技術(shù)，行業(yè)總體創(chuàng)新投入進一步提升，射頻濾波器、高速連接器、片式多層陶瓷電容器、光通信器件等重點產(chǎn)品專利布局更加完善。#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部、發(fā)改委《擴大和升級信息消費三年行動計劃2018-2020):推進光纖寬帶和第四代移動通信(4G)網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，加快第五代移動通信（5G)標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗，推進5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程。消費規(guī)模顯著增長。計劃到2020年，信息消費規(guī)模達到6萬億元,拉動相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達到15萬億元;98%行政村實現(xiàn)光纖通達和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。工信部《工信部關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》:要求全力推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用推廣、技術(shù)發(fā)展和安全保障,充分發(fā)揮5G新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模效應(yīng)和帶動作用，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)改委、科技部、財政部政治環(huán)境《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)規(guī)劃綱節(jié)》加快5C網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進千兆光纖接入網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋,加快推進基于IPv6的下一代互聯(lián)網(wǎng)部署、推動國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點寬帶擴容。《雙千兆網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年）大力推動以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)作為制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)不可或缺的“兩翼”和“雙輪”發(fā)展，加強網(wǎng)絡(luò)建設(shè)互促、應(yīng)用優(yōu)勢互補和業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新?！妒奈鍑倚畔⒒?guī)劃》1000M及以上速率的光纖接入用戶從去年600萬戶左右增至2025年的6000萬戶?！妒奈鍞?shù)字經(jīng)濟發(fā)規(guī)劃》到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到10%，數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁上新臺階，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升，數(shù)字化公共服務(wù)更加普惠均等，數(shù)字經(jīng)濟治理體系更加完善。展望2035年，力爭形成統(tǒng)一公平、競爭有序、成熟完備的數(shù)字經(jīng)濟現(xiàn)代市場體系，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展水平位居世界前列。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06光模塊最早出現(xiàn)在1999年，是采用SC光頭1X9封裝的產(chǎn)品，用法是集成在通信設(shè)備的電路板上作為固定化的光模塊使用，之后1X9封裝的產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)向小型化和可熱插拔的方向上發(fā)展。SFF模塊源自于小型化的嘗試，其仍然是采用固定化的用法，用LC頭直接集成在電路板上。可熱插拔的方向上誕生的光模塊是GBIC，當(dāng)時廣泛應(yīng)用于交換機和路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，其和固定化的光模塊相比優(yōu)勢明顯，可以作為一個獨立的模塊使用，方便更新、維護和故障定位。然而隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的光口數(shù)量需求不斷增加，GBIC的體積較大導(dǎo)致設(shè)備的光口密度較小，無法適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的趨勢。經(jīng)過技術(shù)的探索和優(yōu)化，GBIC的升級版本，兼顧小型化和可熱插拔功能的SFP光模塊研制成功，體積僅為GBIC的1/2-1/3，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備光口密度的提升，出現(xiàn)后便得到了最為廣泛的應(yīng)用，并實現(xiàn)了統(tǒng)一接口的通訊方式，各個廠家的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均可以兼容，能夠作為單獨的設(shè)備進行采購。SFP誕生后，在小型化、高速率、低成本等特性優(yōu)化的道路上，又相繼出現(xiàn)了采用XENPARK、XPARK、XFP、CFP、SFP+等封裝方式光模塊產(chǎn)品，體積越來越小，使用越來越便捷，成本也逐漸下降，所支持的速率也最初的不到10Gbps到目前最高的800Gbps，光模塊的各方面的技術(shù)水平在20多年的時間內(nèi)取得了長足的進步。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素全球范圍制造業(yè)轉(zhuǎn)移加速，集成電路產(chǎn)能逐漸向中國轉(zhuǎn)移，2017至2020年，全球新建62條晶圓生產(chǎn)線，中國新建26座晶圓廠，為全球之最。光器件行業(yè)中低端器件產(chǎn)能已完成從全球向中國轉(zhuǎn)移，驅(qū)動中國光器件企業(yè)形成規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢。依托中國制造業(yè)充足勞動力，廠商可付出較低人工成本獲取較高產(chǎn)能，形成價格優(yōu)勢。在封裝、測試等環(huán)節(jié)積累大量實踐經(jīng)驗，已形成較為完善代工系統(tǒng)，F(xiàn)inisar等境外頭部廠商對中國代工產(chǎn)能需求持續(xù)擴容。全球產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移智能應(yīng)用軟件推動移動流量使用規(guī)模爆發(fā)式增長，截至2020年，全球大型數(shù)據(jù)中心總數(shù)增加至541個，且176個數(shù)據(jù)中心在規(guī)劃建設(shè)中。智能移動設(shè)備普及率提高，驅(qū)動對光器件的需求。用戶激增∶互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)環(huán)境下，移動終端產(chǎn)品形式趨于多元化，包括移動電話、筆記本電腦等。以移動通訊設(shè)備為代表智能終端產(chǎn)品普及率不斷提升，用戶結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出區(qū)域下沉、年齡下沉等特點。移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)5G建設(shè)對光模塊需求量遠高于4G時代∶相比4G網(wǎng)絡(luò)，5G承載基站配置的光模塊數(shù)量與基站的建設(shè)數(shù)量均有明確提升，對光模塊的需求遠高于4G承載網(wǎng)建設(shè)。5G基站建設(shè)使用的光模塊數(shù)量是4G基站的3倍左右∶4G基站采用兩級構(gòu)架，僅包括前傳和回傳，其中前傳需1-3對光模塊，回傳僅需1對光模塊，因此單架4G基站建設(shè)需2-4對光模塊。5G通信小基站是宏基站有效補充，其重要性不斷提升，小基站和宏基站配合組網(wǎng)，實現(xiàn)成本和網(wǎng)絡(luò)性能最優(yōu)將是5G重要發(fā)展趨勢和市場增量點，將進一步推動對5G光器件需求。小基站和宏基站行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2020年全球光模塊市場規(guī)模80億美元，未來五年穩(wěn)步增長。根據(jù)LightCounting預(yù)測，2016-2018年光模塊行業(yè)增長平緩，2019年后光模塊升級加速，尤其2020年受疫情和新基建政策催化，電信和數(shù)通市場需求強勁，全年光模塊市場規(guī)模為80億美元，同比增長23%。到2026年，全球光模塊市場將超過170億美元，2021-2026年的五年CAGR為14%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國光器件市場銷售規(guī)模增長幅度小幅高于全球市場，于2014年至2018年實現(xiàn)約5倍增長，年復(fù)合增長率超12%。2018年后，受益于全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心客戶資本開支提升和中國5G新基建項目建設(shè)穩(wěn)步推進，中國光器件設(shè)備銷售規(guī)模經(jīng)歷新一輪增長，年復(fù)合增長率達到16%，銷售規(guī)模于2022年突破250億元。銷售額構(gòu)成∶從光器件產(chǎn)品銷售額構(gòu)成角度分析，TOSA器件構(gòu)成中國光器件市場頭部，銷售收入占比接近各類產(chǎn)品銷售總額50%。其余市場份額分別由ROSA、尾纖、結(jié)構(gòu)片、濾光片等器件產(chǎn)品構(gòu)成，ROSA器件占據(jù)接近30%市場份額。未來光器件市場銷售規(guī)模仍將以ROSA、TOSA產(chǎn)品營收為主要構(gòu)成，結(jié)構(gòu)件類產(chǎn)品附加值將隨技術(shù)升級而相應(yīng)提升。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況5G浪潮下數(shù)據(jù)流量爆發(fā)，帶動大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的新建與改造。隨著5G應(yīng)用層面不斷擴展，數(shù)據(jù)流量將呈爆發(fā)性增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)流量的急劇增長拉動對數(shù)據(jù)中心的底層需求，同時，數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級也帶動了更多連接需求。!數(shù)通領(lǐng)域光模塊景氣度短期上行。數(shù)通領(lǐng)域光模塊應(yīng)用的下游最多為IDC機房，通過對比中國光模塊行業(yè)收入增速與中國DC行業(yè)收入增速，二者之間具有一定的關(guān)聯(lián)性。行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)通市場受海外云廠商資本開支驅(qū)動，增長穩(wěn)定性強整體來看，海外云廠商資本開支維持穩(wěn)定增長態(tài)勢。22Q1，海外三大云廠商及Meta資本開支合計3518億美元（同比+30%，環(huán)比-8%）。在全球數(shù)據(jù)流量快速增長背景下，云廠商資本開支整體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。短期來看，據(jù)Dell’OroGroup，大多數(shù)主要云服務(wù)提供商2022年將經(jīng)歷一個擴張周期，驅(qū)動2022年全球數(shù)據(jù)中心資本開支超過2400億美元。01電信市場受運營商資本開支周期變動影響，波動性較大電信市場是光通信最早發(fā)力的市場，主要用于無線接入、固網(wǎng)接入和承載網(wǎng)等，市場受運營商資本開支周期變動影響顯著。電信運營商的Capex具有周期性特點，在代際升級的主建設(shè)期，運營商Capex會有明顯的上升——例如國內(nèi)13-15年的4G主建設(shè)期及19年至今的5G主建設(shè)期，運營商資本開支有明顯提升。受此影響，電信側(cè)光通信市場的波動性較數(shù)通側(cè)更為顯著，仍以光模塊為例，據(jù)LightCounting數(shù)據(jù)，2013-2015年期間隨著4G建設(shè)加速，國內(nèi)電信側(cè)光模塊市場快速增長，相同的趨勢也在2019年5G建設(shè)開啟時出現(xiàn)。因此，電信側(cè)光通信市場增長與通信技術(shù)代際升級，也即運營商重點投入時期高度相關(guān)，相關(guān)時點的市場表現(xiàn)更為優(yōu)異02行業(yè)痛點13問題及解決方案14問題及解決方案夯實盈利基礎(chǔ)，深度綁定下游頭部客戶:在技術(shù)上積累大量工藝經(jīng)驗，規(guī)?；a(chǎn)性能保持較高一致性，品質(zhì)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價贏得國內(nèi)外高端市場認(rèn)可。公司依托三大光通信基礎(chǔ)元器件拓展多個光模塊廠商客戶，與客戶之間深度合作關(guān)系奠定基礎(chǔ)。高端無源光器件陸續(xù)落地，有源平臺漸趨成熟:公司無源器件往高端升級，在光模塊中價值量占比提升。隨著高端定制化產(chǎn)品領(lǐng)域拓展。開始布局隔離器、光學(xué)鍍膜器件等高端定制化無源器件。光模塊封裝地技術(shù)和方案不斷豐富，無源器件在光模塊中成本占比有望繼續(xù)提升。公司研發(fā)實力優(yōu)秀，擁有9大核心技術(shù)平臺。依托核心技術(shù)平臺，公司能夠提供的業(yè)務(wù)更加全面，附加值更高。技術(shù)突破新領(lǐng)域:利用高精度光器件封裝能力拓展到醫(yī)療檢測和激光雷達等新領(lǐng)域應(yīng)用。在汽車電子、消費電子的產(chǎn)品性能要求越來越高的背景下，光學(xué)作為目前最主流解決方案之一，將大大拓寬其應(yīng)用市場范圍。基于完備的光學(xué)器件產(chǎn)品線和豐富的解決方案，其光引擎等產(chǎn)品將取得進一步的突破。01問題及解決方案夯實盈利基礎(chǔ)，深度綁定下游頭部客戶在技術(shù)上積累大量工藝經(jīng)驗，規(guī)?；a(chǎn)性能保持較高一致性，品質(zhì)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價贏得國內(nèi)外高端市場認(rèn)可。公司依托三大光通信基礎(chǔ)元器件拓展多個光模塊廠商客戶，與客戶之間深度合作關(guān)系奠定基礎(chǔ)。高端無源光器件陸續(xù)落地，有源平臺漸趨成熟公司無源器件往高端升級，在光模塊中價值量占比提升。隨著高端定制化產(chǎn)品領(lǐng)域拓展。開始布局隔離器、光學(xué)鍍膜器件等高端定制化無源器件。光模塊封裝地技術(shù)和方案不斷豐富，無源器件在光模塊中成本占比有望繼續(xù)提升。公司研發(fā)實力優(yōu)秀，擁有9大核心技術(shù)平臺。依托核心技術(shù)平臺，公司能夠提供的業(yè)務(wù)更加全面，附加值更高。技術(shù)突破新領(lǐng)域利用高精度光器件封裝能力拓展到醫(yī)療檢測和激光雷達等新領(lǐng)域應(yīng)用。在汽車電子、消費電子的產(chǎn)品性能要求越來越高的背景下，光學(xué)作為目前最主流解決方案之一，將大大拓寬其應(yīng)用市場范圍?；谕陚涞墓鈱W(xué)器件產(chǎn)品線和豐富的解決方案，其光引擎等產(chǎn)品將取得進一步的突破。行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述光器件向光引擎形態(tài)演進:什么是光引擎？光引擎指的是光電轉(zhuǎn)換功能中負(fù)責(zé)光信號處理的部分。根據(jù)天孚通信公司公告，高速光引擎是在高速發(fā)射芯片和接收芯片封裝基礎(chǔ)上集成了精密微光學(xué)組件、精密機械組件、隔離器、光波導(dǎo)器件等，實現(xiàn)單路或者多路并行的光信號傳輸與接收功能。光引擎不僅可以用傳統(tǒng)分立式元器件來集成，也可以通過硅光技術(shù)來實現(xiàn)，硅光方案涉及的光器件產(chǎn)品包括隔離器、光學(xué)透鏡、微光學(xué)器件、FA產(chǎn)品、PM產(chǎn)品等。光通信器件廠商跨領(lǐng)域布局，尋找新成長曲線:以全球光器件代工龍頭Fabrinet為例，其底層核心能力在于其精密機電制造服務(wù)能力和精密光學(xué)生產(chǎn)和封裝能力。公司的應(yīng)用領(lǐng)域以光通信業(yè)務(wù)為主，依托在光通信市場積累的能力，積極向非光通信領(lǐng)域步擴張，包括工業(yè)激光、智能駕駛、醫(yī)療等領(lǐng)域。目前非光通信業(yè)務(wù)收入占比約20%，根據(jù)公司CEOSeamusGrady表示，未來非包括工業(yè)、汽車和醫(yī)療在內(nèi)的非通信業(yè)務(wù)收入有望占到50%。智能化、高性能或成未來光通信器件產(chǎn)品發(fā)展方向:光通信行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，技術(shù)逐漸向高速化、集成化方向演進在新一代高速寬帶接入、數(shù)據(jù)中心及5G建設(shè)驅(qū)動下，光通信行業(yè)將迎來新一輪技術(shù)、產(chǎn)品升級，DFB激光器芯片、AWG芯片及其他光電集成芯片需求增長迅速，光纖連接器、室內(nèi)光纜及線纜材料亦將持續(xù)增長。寬帶、高速、高密度收發(fā)及傳輸將是光通信及數(shù)據(jù)通信未來發(fā)展趨勢。聚焦高端芯片生產(chǎn)力:從全球范圍分析，美國、日本等科技發(fā)達國家光器件廠商憑借既有核心技術(shù)，持續(xù)占據(jù)高端光器件市場頭部。口中國光器件廠商在發(fā)揮低成本優(yōu)勢同時，逐漸加大對高端器件研發(fā)投入，以快速提升核心產(chǎn)品國產(chǎn)化率。如昂納科技、光迅科技等頭部光器件廠商通過自主研發(fā)、兼并收購等方式，在部分高端光芯片領(lǐng)域初步形成生產(chǎn)力。遠期有望進一步替代全球光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各層級產(chǎn)能，驅(qū)動中國廠商在全球范圍市場份額的擴容和議價能力提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景光器件向光引擎形態(tài)演進什么是光引擎？光引擎指的是光電轉(zhuǎn)換功能中負(fù)責(zé)光信號處理的部分。根據(jù)天孚通信公司公告，高速光引擎是在高速發(fā)射芯片和接收芯片封裝基礎(chǔ)上集成了精密微光學(xué)組件、精密機械組件、隔離器、光波導(dǎo)器件等，實現(xiàn)單路或者多路并行的光信號傳輸與接收功能。光引擎不僅可以用傳統(tǒng)分立式元器件來集成，也可以通過硅光技術(shù)來實現(xiàn)，硅光方案涉及的光器件產(chǎn)品包括隔離器、光學(xué)透鏡、微光學(xué)器件、FA產(chǎn)品、PM產(chǎn)品等。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304光通信器件廠商跨領(lǐng)域布局，尋找新成長曲線以全球光器件代工龍頭Fabrinet為例，其底層核心能力在于其精密機電制造服務(wù)能力和精密光學(xué)生產(chǎn)和封裝能力。公司的應(yīng)用領(lǐng)域以光通信業(yè)務(wù)為主，依托在光通信市場積累的能力，積極向非光通信領(lǐng)域步擴張，包括工業(yè)激光、智能駕駛、醫(yī)療等領(lǐng)域。目前非光通信業(yè)務(wù)收入占比約20%，根據(jù)公司CEOSeamusGrady表示，未來非包括工業(yè)、汽車和醫(yī)療在內(nèi)的非通信業(yè)務(wù)收入有望占到50%。智能化、高性能或成未來光通信器件產(chǎn)品發(fā)展方向光通信行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，技術(shù)逐漸向高速化、集成化方向演進在新一代高速寬帶接入、數(shù)據(jù)中心及5G建設(shè)驅(qū)動下，光通信行業(yè)將迎來新一輪技術(shù)、產(chǎn)品升級，DFB激光器芯片、AWG芯片及其他光電集成芯片需求增長迅速，光纖連接器、室內(nèi)光纜及線纜材料亦將持續(xù)增長。寬帶、高速、高密度收發(fā)及傳輸將是光通信及數(shù)據(jù)通信未來發(fā)展趨勢。聚焦高端芯片生產(chǎn)力從全球范圍分析，美國、日本等科技發(fā)達國家光器件廠商憑借既有核心技術(shù)，持續(xù)占據(jù)高端光器件市場頭部?？谥袊馄骷S商在發(fā)揮低成本優(yōu)勢同時，逐漸加大對高端器件研發(fā)投入，以快速提升核心產(chǎn)品國產(chǎn)化率。如昂納科技、光迅科技等頭部光器件廠商通過自主研發(fā)、兼并收購等方式，在部分高端光芯片領(lǐng)域初步形成生產(chǎn)力。遠期有望進一步替代全球光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各層級產(chǎn)能，驅(qū)動中國廠商在全球范圍市場份額的擴容和議價能力提升。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局無源光器件市場處于完全競爭階段，參與競爭的中小型廠商數(shù)量較多，產(chǎn)量和技術(shù)集中度較低，市場份額相對分散，大中小廠商整體為全球市場貢獻相對較大產(chǎn)能。中國企業(yè)集中布局光