夾層玻璃行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年夾層玻璃行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義夾層玻璃是由兩片或者多片玻璃組成，在之間夾了一層或多層有機(jī)聚合物中間膜，經(jīng)過特殊的高溫預(yù)壓或者真空抽離及高溫壓工藝處理之后，使玻璃和玻璃中間膜永久粘合為一體的復(fù)合玻璃產(chǎn)品。玻璃產(chǎn)業(yè)可以分為平板玻璃和深加工玻璃，平板玻璃分為浮法玻璃、壓延玻璃、平拉玻璃和垂直引上玻璃；深加工玻璃又屬于屏玻璃的下游，經(jīng)過特殊加工制作而成，可分為鋼化玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃和夾層玻璃。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈玻璃產(chǎn)業(yè)上游為原材料供應(yīng)、染料和輔助原料，原材料有純堿、石英砂、石灰石等；染料有燃料油、天然氣等；輔助原料有膠色劑、澄清劑等。產(chǎn)業(yè)中游為玻璃的制作，其中浮法玻璃占平板玻璃總體的90%以上，下游為房地產(chǎn)商占比75%；汽車占比15%，光伏和其他產(chǎn)業(yè)占比5%。染料、輔助原料、純堿、石英砂、燃料油、天然氣、膠色劑、澄清劑、石灰石鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、鍍膜玻璃房地產(chǎn)、汽車、光伏、其他產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈染料、輔助原料、純堿、石英砂、燃料油、天然氣、膠色劑、澄清劑、石灰石產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)鏈中游房地產(chǎn)、汽車、光伏、其他產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游純堿作為夾層玻璃上游浮法玻璃的重要原材料，其產(chǎn)量對浮法玻璃起著重要的影響作用，2012年，中國純堿產(chǎn)量為23993萬噸，2021年中國純堿產(chǎn)量為2913萬噸，同比2020年增長59%，基礎(chǔ)原材料純堿市場產(chǎn)量提高，對浮法玻璃起到帶動(dòng)發(fā)展的作用。中國汽車擋風(fēng)玻璃為夾層玻璃，夾層玻璃成本構(gòu)成占比第一的為浮法玻璃，占比34%，占比第二的為人工成本，占比14%，占比第三為PVB膜，占比17%，制造費(fèi)用、能源成本和其他原材料分別占比19%、3%和17%。汽車玻璃成本構(gòu)成主要為浮法玻璃原料、PVB原料、人工、電力及制造費(fèi)用。浮法玻璃通常占汽車玻璃生產(chǎn)成本約30%，充足穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)汽車級浮法玻璃的供應(yīng)能降低汽車玻璃生產(chǎn)上的市場風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可降低生產(chǎn)成本，PVB通常占汽車玻璃生產(chǎn)成本的12%。浮法玻璃是夾層的關(guān)鍵上游原材料，其供給狀況對夾層玻璃生產(chǎn)有較大影響。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國浮法玻璃有384條生產(chǎn)線，其中有246條是開工狀況，開工率為61%，目前就浮法玻璃整體生產(chǎn)狀況而言，開工率較之2012-2014年有所降低，主要是市場需求已趨近飽和，雖然產(chǎn)品總數(shù)仍在擴(kuò)張，但開工線路整體未有增長。夾層玻璃是兩片或兩片以上浮法玻璃中間加入PVB中間膜粘合制成，通過真空加熱、高壓等是兩片浮法玻璃完全密合，再一句用途增加所需附件制成夾層玻璃。以汽車領(lǐng)域?yàn)槔?，PVB膜可防止裝機(jī)玻璃的物體撞碎玻璃進(jìn)入車體，并防止玻璃碎成鋒利的碎片。汽車領(lǐng)域夾層玻璃主要用于汽車前擋玻璃。同時(shí)PVB膜還具備隔絕光線的作用，在高層建筑等方面應(yīng)用廣泛。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游夾層玻璃制作工藝大致可以分成六個(gè)步驟，先提供第一玻璃基板和第二玻璃基板及若干膠皮并進(jìn)行清洗和烘干；將第一玻璃基板和第二玻璃基板依次疊層夾設(shè)；對合片夾層玻璃進(jìn)行初步處理；最終對夾層玻璃進(jìn)行高溫處理得到成品。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游夾層玻璃是一種性能優(yōu)良的深加工玻璃，它具有耐光、耐熱、抗沖擊強(qiáng)度高等特點(diǎn)，十分適合應(yīng)用于汽車等交通工具的擋風(fēng)玻璃及建筑方面，與傳統(tǒng)玻璃相比，夾層玻璃更具有安全、隔音以及防輻射等功能。夾層玻璃是一種性能優(yōu)良的深加工玻璃,由普通玻璃加工而成，它是由兩片或兩片以上的玻璃,中間夾以聚乙烯醇縮丁醛(PVB)膠片,在一定的溫度和壓力下粘接而成的.它具有耐光、耐熱、抗沖擊強(qiáng)度高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于汽車、火車、輪船、飛機(jī)等運(yùn)輸工具及建筑方面.與傳統(tǒng)的普通玻璃相比,夾層玻璃在安全、保安防護(hù)、隔音及防輻射等方面有著不可比擬的優(yōu)良性能產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》:停產(chǎn)兩年以上的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)自可不制定產(chǎn)能置換方案。工信部:《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿）》:停產(chǎn)兩年以上的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的相關(guān)規(guī)定也適用于新建光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片項(xiàng)自?？梢圆挥卯a(chǎn)能置換的情形:依托現(xiàn)有水泥窯和玻璃熔窯實(shí)施治污減排、節(jié)能降耗等不擴(kuò)產(chǎn)能的技術(shù)改造項(xiàng)目熔窯能力不超過150噸/天的新建工業(yè)用平板玻璃項(xiàng)目。陜西工信廳:《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》:停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)不超過一年的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門陜西工信廳《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》:停產(chǎn)兩年以上的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)自可不制定產(chǎn)能置換方案?！端嗖Ａ袠I(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿）》:停產(chǎn)兩年以上的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的相關(guān)規(guī)定也適用于新建光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片項(xiàng)自。可以不用產(chǎn)能置換的情形:依托現(xiàn)有水泥窯和玻璃熔窯實(shí)施治污減排、節(jié)能降耗等不擴(kuò)產(chǎn)能的技術(shù)改造項(xiàng)目熔窯能力不超過150噸/天的新建工業(yè)用平板玻璃項(xiàng)目?！端嗖Ａ袠I(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》:停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)不超過一年的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換工信部工信部12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局給出的數(shù)據(jù)顯示，中國夾層玻璃產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，2015年中國夾層玻璃產(chǎn)量為8640萬平方米，2021年中國夾層玻璃產(chǎn)量為13150.1萬平方米，同比2020年上漲113%，2022年1-7月產(chǎn)量為8157萬平方米。根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，中國夾層玻璃出口量一直在下降，這說明我國國內(nèi)需求量增大，正在減少出口量，供給國內(nèi)市場的情況，2021年中國夾層玻璃出口量為10208萬平方米，同比2020年下降176%，2022年上半年中國夾層玻璃出口量為8336萬平方米。中國夾層玻璃表觀需求量呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，2017年中國夾層玻璃表觀需求量為85776萬平方米，2021年中國夾層玻璃表觀需求量上漲為114777萬平方米，同比2020年上漲173%，2022年上半年表觀需求量為6037萬平方米，隨著新能源汽車的和光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國夾層玻璃表觀需求量還會(huì)進(jìn)一步上漲。14流通環(huán)節(jié)有待完善夾層玻璃產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致夾層玻璃行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，夾層玻璃行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。夾層玻璃產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事夾層玻璃行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，夾層玻璃行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對夾層玻璃行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土夾層玻璃行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議1從歷年國抽、省抽及委托檢測結(jié)果來看，耐熱性不合格是夾層玻璃最主要的質(zhì)量問題，而我國標(biāo)準(zhǔn)中耐熱性試驗(yàn)的時(shí)間與國外標(biāo)準(zhǔn)相比存在一定差異，尤其在使用烘烤試驗(yàn)時(shí)的2h遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國外標(biāo)準(zhǔn)的16h。而且在實(shí)際檢測工作中發(fā)現(xiàn)煮沸試驗(yàn)和烘烤試驗(yàn)這兩種耐熱試驗(yàn)的方法不同而試驗(yàn)時(shí)間相同，這對檢測結(jié)果判定是有一定影響的，因此建議修訂標(biāo)準(zhǔn)時(shí)增加烘烤的試驗(yàn)時(shí)間。行業(yè)發(fā)展建議2目前夾層玻璃的類型有許多種，如普通的建筑用夾層玻璃、防火用夾層玻璃、電子液晶調(diào)光玻璃等，其用途已經(jīng)不僅僅適用于安全方面，因此對于夾層玻璃的耐高濕性應(yīng)根據(jù)其用途及使用環(huán)境規(guī)定不同的試驗(yàn)條件，如含凝結(jié)水試驗(yàn)、不含凝結(jié)水試驗(yàn)等。行業(yè)發(fā)展建議2可見光透射比的變化率是夾層玻璃耐輻照性能檢測的重要指標(biāo)之一，但從實(shí)際檢測工作中發(fā)現(xiàn)，對于透光率比較低的樣品，其試驗(yàn)前后的可見光透射比的差值雖然很小，但其變化率卻非常高，這與產(chǎn)品的實(shí)際情況明顯不符。此外，便用不同儀器測量時(shí)，發(fā)現(xiàn)其結(jié)果存在很大差異。因此建議修訂標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)針對不同透射比的產(chǎn)品，制定不同的相對變化率要求，且適當(dāng)增加輻照時(shí)間。對透光率較低的產(chǎn)品，建議采用含積分球的裝置測量。另外，建議生產(chǎn)企業(yè)要充分了解不同國家和地區(qū)夾層玻璃標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品性能要求和檢測方法的差異作針對客戶所在的國家和地區(qū)，按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢測，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，以提高市場競爭力。16123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入夾層玻璃行業(yè)，對夾層玻璃行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，夾層玻璃行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。夾層玻璃行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的夾層玻璃行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土夾層玻璃行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占夾層玻璃行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入夾層玻璃行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土夾層玻璃行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類夾層玻璃行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）夾層玻璃行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系夾層玻璃行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系夾層玻璃行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國汽車玻璃行業(yè)中福耀玻璃、信義玻璃以及上海耀皮市占率分別為63%，7%，3%，旭硝子、板硝子、圣戈班和其他企業(yè)占比為12%、4%、9%和2%，我國夾層玻璃市場集中度較高，主要集中于福耀玻璃。根據(jù)福耀玻璃公司年報(bào)給出的數(shù)據(jù)，近幾年福耀玻璃營業(yè)總收入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，2015年?duì)I業(yè)總收入為1373億元，2021年增長為2303億元，同比2020年增長157%，2020年由于疫情的影響，對企業(yè)營業(yè)總收入產(chǎn)生影響，導(dǎo)致營業(yè)總收入下降。夾層玻璃主要用于汽車、建筑行業(yè)，就汽車玻璃市場格局而言，國內(nèi)汽車玻璃市場福耀玻璃一家獨(dú)大，根據(jù)公司公告，2019年福耀玻璃在國內(nèi)市場占有率已經(jīng)超過63%。旭硝子、圣戈班、信義玻璃、板硝子、上海耀皮共同約占35%。就夾層玻璃另一個(gè)關(guān)鍵下游而言，光伏玻璃行業(yè)長期保持著較高的集中度，基本上長期維持雙寡頭競爭格局。其中信義光能和福萊特是國內(nèi)光伏玻璃生產(chǎn)規(guī)模最大的兩家企業(yè)，市場份額占比總和超過52%。分別占比為37%和20.3%，主要原因是信義玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，具備成本優(yōu)勢，所以市場價(jià)格較低，搶占市場份額。19行業(yè)競爭格局中國汽車玻璃行業(yè)中福耀玻璃、信義玻璃以及上海耀皮市占率分別為63%，7%，3%，旭硝子、板硝子、圣戈班和其他企業(yè)占比為12%、4%、9%和2%，我國夾層玻璃市場集中度較高，主要集中于福耀玻璃。競爭格局1根據(jù)福耀玻璃公司年報(bào)給出的數(shù)據(jù)，近幾年福耀玻璃營業(yè)總收入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，2015年?duì)I業(yè)總收入為1373億元，2021年增長為2303億元，同比2020年增長157%，2020年由于疫情的影響，對企業(yè)營業(yè)總收入產(chǎn)生影響，導(dǎo)致營業(yè)總收入下降。夾層玻璃主要用于汽車、建筑行業(yè)，就汽車玻璃市場格局而言，國內(nèi)汽車玻璃市場福耀玻璃一家獨(dú)大，根據(jù)公司公告，2019年福耀玻璃在國內(nèi)市場占有率已經(jīng)超過63%。旭硝子、圣戈班、信義玻璃、板硝子、上海耀皮共同約占35%。就夾層玻璃另一個(gè)關(guān)鍵下游而言，光伏玻璃行業(yè)長期保持著較高的集中度，基本上長期維持雙寡頭競爭格局。其中信義光能和福萊特是國內(nèi)光伏玻璃生產(chǎn)規(guī)模最大的兩家企業(yè)，市場份額占比總和超過52%。分別占比為37%和20.3%，主要原因是信義玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，具備成本優(yōu)勢，所以市場價(jià)格較低，搶占市場份額。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述持續(xù)發(fā)展，國產(chǎn)化空間巨大:根據(jù)美國全國高速公路安全管理局的車禍統(tǒng)計(jì)，66%甩出車外的受害者是從側(cè)窗飛出的，50%是從前側(cè)窗飛出，甩出和半甩出的人有30％致死。夾層玻璃的制造技術(shù)尤其是薄型化對汽車側(cè)窗及天窗使用夾層玻璃提供了可能，而側(cè)窗及天窗使用夾層玻璃，無疑也推動(dòng)夾層玻璃市場發(fā)展。在汽車夾層玻璃生產(chǎn)方面，國產(chǎn)夾層玻璃膠片尤其是PVB膜的生產(chǎn)具有很大前景，因?yàn)槟壳?1%左右的汽車夾層玻璃膠片依賴進(jìn)口。建筑和光伏共同助力:建筑玻璃總體的發(fā)展趨勢是節(jié)能、安全、環(huán)保、健康、時(shí)尚。而夾層玻璃本身就具有這些功能，比如安全性，一旦玻璃遭到破壞，其碎片不會(huì)飛散，避免因玻璃掉落造成人身和財(cái)產(chǎn)損失；環(huán)保性，6mm厚的普通浮法玻璃對波長380nm的紫外線防御能力為20%，而同樣厚度的夾層玻璃防紫外線的能力為90%以上，夾層玻璃隔聲效果也非常明顯，同樣以上述厚度為例，夾層玻璃降低噪聲在15～30分貝。所以現(xiàn)代建筑對玻璃的要求，為夾層玻璃提供了巨大的發(fā)展空間。第一片晶體硅光伏電池于1958年在中國開始研制成功以來，至今已走過半個(gè)多世紀(jì)。已成為夾層玻璃中藥下游需求來源，隨著光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，夾層玻璃行業(yè)前景廣闊。迎合國家政策:目前我國建筑材料的整體趨勢為節(jié)能環(huán)保，夾層玻璃本身具有安全、不易碎的特質(zhì)很好的迎合我國現(xiàn)在的發(fā)展政策。而且夾層玻璃還有隔音以及防紫外線照射的能力，所以現(xiàn)代建筑對玻璃的要求，為夾層玻璃提供了巨大的發(fā)展空間，隨著光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展，夾層玻璃發(fā)展前景廣闊。技術(shù)不斷升級:夾層玻璃安全系數(shù)大，比普通玻璃堅(jiān)硬，不易碎，所以廣泛應(yīng)用在汽車等交通工具的擋風(fēng)玻璃上，尤其是現(xiàn)在夾層玻璃技術(shù)的升級，輕薄化對汽車側(cè)窗及天窗的使用提供了一定的可能性，國產(chǎn)夾層玻璃是市場前景大，PVB膜大量依賴進(jìn)口，國內(nèi)發(fā)展空間十分充足。21行業(yè)發(fā)展趨勢根據(jù)美國全國高速公路安全管理局的車禍統(tǒng)計(jì)，66%甩出車外的受害者是從側(cè)窗飛出的，50%是從前側(cè)窗飛出，甩出和半甩出的人有30％致死。夾層玻璃的制造技術(shù)尤其是薄型化對汽車側(cè)窗及天窗使用夾層玻璃提供了可能，而側(cè)窗