中國瓦楞包裝行業(yè)分析

-1-中國瓦楞包裝行業(yè)分析一、瓦楞包裝綜述1、定義及機械設(shè)備瓦楞包裝屬于紙包裝，是指用瓦楞原紙等原材料經(jīng)過模切、壓痕、釘箱或粘箱制成瓦楞紙箱、紙板等產(chǎn)成品后進行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的行為，瓦楞紙箱是一種應(yīng)用最廣的包裝制品，用量一直是各種包裝制品之首。它除了保護商品、便于倉儲、運輸之外，還起到美化商品，宣傳商品的作用。瓦楞紙箱屬于綠色環(huán)保產(chǎn)品，它利于環(huán)保，利于裝卸運輸還具有輕量化、可回收利用、易降解等特點。瓦楞包裝機械設(shè)備包括：高速寬幅瓦楞紙板生產(chǎn)線、智能水性印刷、數(shù)碼印刷、智能工程全場景解決方案。2、發(fā)展歷程瓦楞包裝發(fā)展歷程可歸納為四個階段，1980年全國包裝行業(yè)管理機構(gòu)誕生后，瓦楞包裝企業(yè)逐漸增多進入起步階段；20世紀(jì)90年代隨著企業(yè)的逐漸增多，各個企業(yè)依靠自身的獨特優(yōu)勢不斷搶占市場份額，瓦楞包裝行業(yè)進入野蠻生長階段；21世紀(jì)初，企業(yè)開始更加注重管理和經(jīng)營模式，企業(yè)間的競爭更加劇烈和復(fù)雜，行業(yè)進入快速增長階段；2011年之后產(chǎn)能落后的企業(yè)被淘汰出市場，龍頭企業(yè)開始探索新的發(fā)展方向并擴大期領(lǐng)先優(yōu)勢和市場份額，行業(yè)集中度進一步提供，行業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展階段。二、行業(yè)發(fā)展背景1、相關(guān)政策梳理近年來政府不斷推出關(guān)于包裝行業(yè)的規(guī)范政策，對包裝行業(yè)制定環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，堅持綠色發(fā)展，倡導(dǎo)流通環(huán)節(jié)減量包裝，建立綠色物流體系。同時加強包裝綠色治理，增加綠色產(chǎn)品供給，培育循環(huán)包裝新型模式，統(tǒng)籌謀劃、綜合施策，推進快遞包裝“綠色革命”。2、社會環(huán)境據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示，中國2016-2021年中國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資逐年上升，從2016年的58470元增長至2021年的92459元。隨著瓦楞紙箱消費量增加及人力成本上升，瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)對自動化程度高、整體性能先進且降低人工依賴的瓦楞包裝設(shè)備需求顯著增加。同時隨著科技的發(fā)展，人工智能算法、視覺識別模塊等技術(shù)讓瓦楞包裝設(shè)備自主分辨訂單狀況結(jié)構(gòu)、智能化調(diào)整速度，以實現(xiàn)物料智能化輸送、整廠數(shù)據(jù)共享并互聯(lián)互通。三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)1、產(chǎn)業(yè)鏈瓦楞包裝紙箱是用原紙等原材料經(jīng)過模切、壓痕、釘箱或粘箱制成。上游環(huán)節(jié)為各大提供原紙等原材料的供應(yīng)商，如太陽紙業(yè)、博如紙業(yè)等；中游環(huán)節(jié)為瓦楞紙制品制造及包裝企業(yè)，如山鷹紙業(yè)、合興包裝等；下游環(huán)節(jié)是瓦楞包裝的各大應(yīng)用市場，如食品包裝、日化品包裝、快遞包裝等。2、下游環(huán)節(jié)分析瓦楞包裝應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中快遞包裝在瓦楞包裝下游行業(yè)中占重要地位。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年到2021年快遞量從507.1億件增長至1083億件，快遞量實現(xiàn)了翻倍，復(fù)合增長率為28.8%，快遞行業(yè)正式邁入“千億件”時代。隨著線上消費占比的提升及物流效率的提高，快遞行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)增長，將推動瓦楞包裝產(chǎn)品的市場需求。四、瓦楞包裝行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模瓦楞紙箱以其優(yōu)越的使用性能和良好的加工性能逐漸取代了木箱等運輸包裝容器，成為運輸包裝的主力軍。截至2021年底，中國瓦楞紙箱行業(yè)產(chǎn)量3444.24萬噸，較上年增加273.4萬噸，同比增長8.62%。2、產(chǎn)銷量瓦楞紙箱需求旺盛，供需缺口大。瓦楞原紙和箱紙板作為生產(chǎn)瓦楞紙箱的核心原材料,2018-2021年，我國瓦楞原紙和箱紙板的生產(chǎn)量與消費量均呈現(xiàn)逐年上升趨勢，且供需缺口較大。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國瓦楞原紙產(chǎn)量為2685萬噸，同比增長12.3%，消費量為2977萬噸，同比增長7.2%，供需缺口達(dá)到292萬噸。箱板紙方面，據(jù)統(tǒng)計，在2021年我國箱紙板產(chǎn)量為2805萬噸，同比增長15%，消費量為3196萬噸，同比增長12.7%，供需缺口達(dá)到391萬噸。五、市場格局我國瓦楞包裝生產(chǎn)企業(yè)以中小型企業(yè)居多，行業(yè)尚處于粗放式發(fā)展?fàn)顟B(tài)。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國前四大瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)為玖龍、金鳳凰、榮成、琦祥紙業(yè)合計市場份額為28%，市場份額占比最大的為玖龍企業(yè)，市場份額占比16%。行業(yè)較為分散，擁有品牌優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)市場占有率將持續(xù)提升。六、瓦楞包裝行業(yè)趨勢分析雖然目前我國經(jīng)濟正面臨經(jīng)濟轉(zhuǎn)型帶來的增速放緩等問題，但經(jīng)濟驅(qū)動力正逐步由出口、投資主導(dǎo)轉(zhuǎn)向消費主導(dǎo)，有利于瓦楞紙箱行業(yè)增長。瓦楞紙箱主要面向食品飲料、家電、IT電子等消費升級趨勢明顯的企業(yè)，對瓦楞包裝的需求進一步提高，同時隨著網(wǎng)購市場的持續(xù)發(fā)展，電商、物流行業(yè)對紙箱需求越來越大，有助于瓦楞包裝行業(yè)的快速發(fā)展。伴隨著下游終端行業(yè)消費升級趨勢，下游企業(yè)對于瓦楞紙箱產(chǎn)品質(zhì)量、印刷內(nèi)容精良程度、交貨時間、配套服務(wù)的要求也會逐步上升，將促使中高端瓦楞紙箱市場規(guī)模持續(xù)增長，另外僅適用低速、低質(zhì)、窄幅瓦線設(shè)備和落后印刷及后道設(shè)備的中小紙箱廠將難以適應(yīng)發(fā)展趨勢。同時，逐年提高的環(huán)保成本將使得行業(yè)門檻逐步提高，有資金、技術(shù)實力