物聯(lián)網(wǎng)市場格局：工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)

1摘要工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)市場上的機會將基于新參與者的專業(yè)知識和創(chuàng)新技術。本報告概述了IIoT市場及價值鏈，重點介紹了推動該行業(yè)發(fā)展的商業(yè)和技術趨勢，展示了不同類型的參與者所采取的主要戰(zhàn)略，以及他們?nèi)绾闻c新技術聯(lián)系起來，旨在讓市場參與者全面了解市場。2市場現(xiàn)狀OMDIA將IIoT定義為部署在工業(yè)環(huán)境(流程和離散制造)中的物聯(lián)網(wǎng)應用。這包括有線(如以太網(wǎng)技術)和無線(如蜂窩技術)聯(lián)網(wǎng)終端。盡管工業(yè)以太網(wǎng)終端聯(lián)網(wǎng)技術已經(jīng)在2000年初出現(xiàn)，但許多產(chǎn)品(特別是現(xiàn)場終端)仍然沒有聯(lián)網(wǎng)，或者只提供單向通信。有了IIoT，可以實現(xiàn)雙向通信，數(shù)據(jù)被提供給控制器和云，反饋也被提供給終端。舉例來說，可以通過更改傳感器上的參數(shù)來支持生產(chǎn)運行。IIoT提供了從倉庫到工廠車間收集和利用以前未使用信息的機會，并將現(xiàn)有和新的不同數(shù)據(jù)集關聯(lián)起來，最終推動改進并形成新的解決方案。最常見的IIoT應用包括如下。（1）資產(chǎn)、庫存或基礎設施監(jiān)控。（2）資產(chǎn)或庫存跟蹤。（3）車隊管理。（4）預測性分析和預測性維護。（5）現(xiàn)場使用的自動和半自動車輛。（6）工業(yè)可穿戴設備(如聯(lián)網(wǎng)頭盔、AR眼鏡)。（7）用于工業(yè)場所的聯(lián)網(wǎng)。（8）設備的遠程控制和管理。（9）基于物聯(lián)網(wǎng)的生產(chǎn)過程和質量監(jiān)控。（10）數(shù)字孿生。3IIoT趨勢到2030年，該市場的規(guī)模將增至44億部終端，其中亞太地區(qū)將成為終端數(shù)量最多的地區(qū)，占所有終端的54%。我們預測的IIoT終端分為3類。（1）電機控制：低壓電機驅動、中壓電機驅動、運動控制器、伺服驅動、步進驅動、電機、泵和壓縮機、發(fā)電機、發(fā)電機組、渦輪機和開關設備。（2）離散控制：IIoT網(wǎng)關、路由器、操作員終端、工業(yè)PC、PLC、遠程I/O、傳感器、離散安全終端、安全驅動器和機器視覺終端。（3）流程控制：DCS、過程控制和儀器儀表、過程測量、過程安全和RTU。大多數(shù)IIoT應用(如預測性維護或數(shù)字孿生)將依賴來自不同類別的多個終端。其它應用(如資產(chǎn)監(jiān)控)則可以通過很少的終端(如連接到IIoT網(wǎng)關的傳感器)構建。4商業(yè)趨勢供需趨勢決定了IIoT市場。在供應側，制造商提高競爭力和控制成本的需求推動了市場創(chuàng)新，而IIoT是其中的關鍵部分。驅動因素如下。（1）減少代價高昂的機器故障停機時間(根據(jù)施耐德電氣的數(shù)據(jù)，每一次設備故障都會給采礦公司帶來每小時3000美元的損失)。（2）提高生產(chǎn)力和利潤率，包括提高產(chǎn)量和降低成本。（3）解決技能短缺問題。這在日本等勞動力老齡化的市場上尤為重要。（4）國家計劃，如“德國工業(yè)4.0”和“中國制造2025”等。與此同時，在需求側，制造商希望看到最終客戶持續(xù)推動更高層次的定制化，從而產(chǎn)生迅速改變和調整產(chǎn)品及裝配線的需求。汽車和運動鞋制造業(yè)就是最好的例子。這推動了對敏捷性和靈活性的需求，而IIoT可以幫助實現(xiàn)這些需求。5技術趨勢工業(yè)市場正在向數(shù)字化邁進。在制造行業(yè)，OT和IT的融合便明顯體現(xiàn)了這一點，尤其是需要OT解決方案充分利用不斷增長的IT數(shù)據(jù)和系統(tǒng)來“走出孤島”。OT系統(tǒng)通常設計為獨立的實體，因此在很多情況下，為它們提供連接并將它們集成到新的IT和IIoT解決方案中并不是一件容易的事。數(shù)字化與新技術齊頭并進。它們包括新的連接協(xié)議（如5G、Wi-Fi6、TSN、OPCUA、MQTT）以及新的應用技術（如機器學習、AI、AR/VR、數(shù)字孿生、數(shù)字主線、增量制造和協(xié)作機器人）。希望將這些技術引入工業(yè)領域的主要參與者包括云和IT供應商、網(wǎng)絡供應商以及CSP。在技術方面，一個持續(xù)的挑戰(zhàn)在于需要添加/轉換，而不是全面更換。新技術和IIoT解決方案必須在“Brownfield”環(huán)境中交付，在這樣的環(huán)境中，許多系統(tǒng)不能被關閉，并且無法進行大規(guī)模的工廠中斷來進行升級。6工業(yè)專網(wǎng)和5G的機會在IIoT領域，專網(wǎng)(現(xiàn)在是LTE，以后是5G)是目前主要由CSP和網(wǎng)絡供應商驅動的主要趨勢。從CSP和供應商的角度來看，一些主要發(fā)展動力包括如下。（1）專網(wǎng)提供了一種非常適合工業(yè)環(huán)境的解決方案，可以將網(wǎng)絡控制和管理以及數(shù)據(jù)安全和治理交到企業(yè)自己手中。（2）5G的機會與工業(yè)部門的專網(wǎng)機遇緊密相連（盡管5G尚未完全標準化）。5G的一些特性，特別是5GURLLC，使其非常適合支持極低延遲的工業(yè)企業(yè)應用程序，如自動導引車(AGV)。（3）由于擔心消費者市場上的5G需求不足以證明5G資本支出的合理性，服務提供商和供應商也非常積極地在工業(yè)領域尋找5G的機會。從生態(tài)的角度來看，一些主要發(fā)展動力包括如下。（1）頻譜正在分散化。這方面主要包括CBRS、MulteFire和德國5G區(qū)域頻譜。不過，我們在芬蘭、法國、巴西、日本和澳大利亞等許多國家都可以觀察到這一趨勢。（2）諸如5GACIA等舉措正在出現(xiàn)，旨在確保面向IIoT的5G能夠滿足工業(yè)最終用戶的實際需求。（3）博世和西門子等工業(yè)技術公司對5G的興趣日益濃厚，他們希望與長期工業(yè)客戶保持聯(lián)系，也希望找到新的機會，幫助客戶利用數(shù)據(jù)，打造更具前瞻性的商業(yè)運營模式。7IIoT生態(tài)價值鏈7.1技術變革正在塑造IIoT價值鏈IIoT價值鏈與該領域的數(shù)字化進程緊密關聯(lián)。連接成為工業(yè)技術的重要組成部分。隨著邊緣計算或AI等新技術成為通過物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供價值的重要元素，IT也變得越來越重要。這種向數(shù)據(jù)驅動型工業(yè)技術的轉變對專業(yè)技能提出了額外的要求，特別是在網(wǎng)絡安全和IIoT平臺等新領域。這種額外的復雜性意味著沒有公司能夠真正獨立地提供端到端IIoT解決方案。與此同時，工業(yè)環(huán)境中現(xiàn)有的“Brownfield”技術意味著沒有顛覆式創(chuàng)新型參與者能夠孤立地提供解決方案。因此，合作至關重要。此外，終端的長生命周期、在不干擾生產(chǎn)的情況下進行創(chuàng)新的需求以及傳統(tǒng)的思維方式意味著沒有任何創(chuàng)新解決方案能夠憑一己之力顛覆市場，工業(yè)環(huán)境是關鍵。從CSP或基礎設施供應商的角度來看，最好的場景是CSP向工業(yè)企業(yè)銷售專有和混合網(wǎng)絡解決方案，對其進行管理并提供增值服務（如MEC和分析）、應用程序（如AGV），甚至是全面的系統(tǒng)集成。另一種情況是CSP管理網(wǎng)絡或者僅將頻譜出租給企業(yè)或其技術伙伴，除此以外并沒有開展其它與網(wǎng)絡相關的業(yè)務。這可能很快惡化為最壞的情況，由于頻譜許可的發(fā)展(如共享、區(qū)域頻譜或未授權頻譜)可能會減少其獨特資產(chǎn)擁有的機會，CSP有可能被排除在IIoT市場之外。為了實現(xiàn)最好的場景，CSP必須發(fā)展垂直領域知識和以用例為中心的戰(zhàn)略，以便有效地利用工廠外連接作為自己真正的差異化優(yōu)勢。雖然我們不清楚它們是否能夠有效地實現(xiàn)工廠車間聯(lián)網(wǎng)，但有一點毫無疑問，即它們能夠以低帶寬和高帶寬技術支持廣域連接。在IIoT領域，CSP的優(yōu)勢在于創(chuàng)建一個智慧工廠（智慧供應鏈場景）。CSP在市場上的成功取決于5G是否能夠成功超越連接技術的范疇，以及他們是否有能力投入足夠多的時間和資源來適應垂直市場的需求。這包括構建內(nèi)部專長、產(chǎn)品團隊和具有深入行業(yè)經(jīng)驗以及專業(yè)知識的銷售團隊。一些CSP已經(jīng)與領先的工業(yè)技術供應商建立了聯(lián)系，不過在合作方面還有很多工作要做。伙伴關系示例包括如下。（1）OrangeBusinessServices和德國電信與西門子建立了合作關系。在OrangeBusinessServices的案例中，合作關系包括兩家公司共同銷售各自的產(chǎn)品，以及OrangeBusinessServices只向西門子提供產(chǎn)品，然后西門子再將產(chǎn)品推向市場。（2）此外還有沃達豐和Elisa，他們各自的創(chuàng)新平臺和智慧工廠解決方案基于PTCThingWorx。CSP不會聚焦OT或自動化過程，因為這不是他們的強項。在該領域支持顛覆式創(chuàng)新的最佳方式是與現(xiàn)有的市場領導者合作。8IIoT市場上的主要顛覆性創(chuàng)新技術5G、AI、AR和邊緣計算等新技術將影響IIoT價值鏈以及工業(yè)領域的解決方案部署環(huán)境。如果我們將供應鏈、制造車間和交付產(chǎn)品視為工業(yè)部門的3個主要價值和活動領域，這3個領域都將受到新技術和IIoT的影響。TSN和OPCUA等技術將主要影響工廠內(nèi)部，而ML/AI或數(shù)字孿生等其它技術將對工業(yè)產(chǎn)生更廣泛的影響。5G也將影響這3個領域，盡管它在工廠內(nèi)部的相關性還有待證明。8.1IIoT環(huán)境中的連接技術工業(yè)環(huán)境中存在不同的連接網(wǎng)絡層。第一層是生產(chǎn)車間，包括機器和傳感器。該領域主要由有線連接主導，形式表現(xiàn)為現(xiàn)場總線或以太網(wǎng)。無線技術只是其中的一小部分，包括WirelessHart等技術。在這一層之上是SCADA系統(tǒng)，然后是MES，再然后是ERP，它們組成了所謂的“工業(yè)自動化金字塔”。5G5G可以支持高達20Gbit/s的速度、大量的終端和低至1ms的可靠性，因此在可靠性、延遲、帶寬和可預測性方面可與現(xiàn)有的有線連接選項競爭。此外，與廣泛的布線工作相比，5G可以帶來移動性，而且可以降低成本。然而，5G仍是一項未完成的技術。目前R16已經(jīng)凍結，而R17將于2021年完成。它們都增添了必要的升級，目的是為了充分發(fā)揮5G的潛力。R16將是5G超可靠低延遲(5GURLLC)和IIoT5G實現(xiàn)標準化的關鍵一步，使具有極低延遲需求的服務（如機器人自動化、未授權頻譜5G專網(wǎng)和5G定位）成為可能。市場不會在一夜之間發(fā)生變化，因為終端和芯片組在標準化之后至少還需要2～3年時間才能達到顯著的規(guī)模。5GforTSN現(xiàn)在似乎被推到了R17。在此之前，5GURLLC將是一個很好的“一次性”技術，但無法為整個工廠賦能。此外，5G可以支持eMBB、mMTC和URLLC，但這些無法同時進行。舉例來說，并不是所有的5G頻譜都同樣適合交付延遲為1ms的URLLC，并且將需要大量的邊緣計算來實現(xiàn)這一點。支持5GURLLC將影響5G的頻譜效率，影響其它一些5G功能。例如一個5G小區(qū)支持的5GURLLC連接數(shù)將低于100（而不是數(shù)以千計）。Wi-Fi6Wi-Fi6將在IIoT中發(fā)揮作用，華為企業(yè)部或思科等公司將支持這項技術。由于可靠性、覆蓋和切換等問題，上一版Wi-Fi在工業(yè)領域舉步維艱，但Wi-Fi6在以下方面要優(yōu)于上一版本W(wǎng)i-Fi5(802.11ac)。（1）更高的速度:鑒于更高的數(shù)據(jù)編碼效率，Wi-Fi6具有更高的吞吐量。預計Wi-Fi6的最高速度約為10Gbit/s，幾乎是Wi-Fi5速度（3.5Gbit/s）的3倍。（2）改進的多用戶、多輸出通信(MUMIMO):Wi-Fi6支持無線接入點同時與多個用戶通信(下行)，并支持多個用戶同時傳輸數(shù)據(jù)(上行)。（3）提升能源效率：Wi-Fi6使用目標喚醒時間(TWT)技術。它支持終端與路由器通信并統(tǒng)一調度無線終端休眠以及傳輸或接收數(shù)據(jù)的時間。（4）在擁擠地區(qū)達到更好的性能:Wi-Fi6使用正交頻分多址(OFDMA)技術，能夠同時處理多個聯(lián)網(wǎng)終端，并有效利用可用頻譜。（5）增強的安全性:Wi-Fi6接入點將配備Wi-Fi聯(lián)盟最新發(fā)布的WPA3無線安全標準。OPCUAOPCUA是一個來自OPCFoundation、獨立于平臺的標準，旨在促進開放連接，各種系統(tǒng)和終端可以通過各種類型的網(wǎng)絡在客戶端和服務器之間發(fā)送消息來進行通信。它基于分層架構，執(zhí)行TCP/IP通信協(xié)議，并支持兩個協(xié)議。這兩個協(xié)議是二進制協(xié)議:一個是支持通過防火墻輕松啟用的協(xié)議,另一個是使用標準HTTP/HTTPS端口的Web服務協(xié)議。OPCUA是OPCClassic協(xié)議的替代協(xié)議，后者最初基于分布式組件對象模型(DCOM)開發(fā)，因此僅限于Windows。OPC存在的其它問題包括安全性、費用、效率低、數(shù)據(jù)移動和維護困難。OPCUA的不同之處在于，它是一種可在各種操作系統(tǒng)上使用的互操作技術，支持更多的終端啟用OPCUA。它提供了一種開放和可靠的機制，有助于企業(yè)系統(tǒng)與不同控件、監(jiān)控終端和傳感器（與真實世界的數(shù)據(jù)進行交互）之間的數(shù)據(jù)傳輸。TSNTSN是一組IEEE802Ethernet子標準，由IEEETSN工作組定義，可實現(xiàn)確定性的實時通信。TSN技術通過面向實時應用程序的時間調度來保證交付，并最大程度地減少抖動。TSN確保信息可以在固定、可預測的時間內(nèi)從A點傳輸?shù)紹點?？深A測性可以提高效率。8.2IIoT環(huán)境中的應用程序和邊緣計算數(shù)字孿生數(shù)字孿生是一種數(shù)字表示形式，它提供了終端或生態(tài)在整個生命周期中運作和生存的要素和動態(tài)。數(shù)字孿生將傳感器數(shù)據(jù)與機器學習和軟件分析結合起來，然后在此基礎上創(chuàng)建空間圖。這些空間圖提供了一個數(shù)字仿真模型，并與它們的物理對應物一起實時更新。制造業(yè)中的機器、系統(tǒng)，甚至整個工廠都可以通過數(shù)字孿生進行建模。數(shù)字孿生不斷從多個來源進行學習和更新，從而表現(xiàn)其近實時的狀態(tài)、工作環(huán)境或位置。它還將過去機器運行的歷史數(shù)據(jù)集成到數(shù)字模型中。數(shù)字孿生有助于以安全和經(jīng)濟的方式模擬機床功能，還有助于識別物理工具或基礎設施出現(xiàn)問題的根本原因。如果物理機床出現(xiàn)故障，工程師可以評估數(shù)字孿生虛擬機的數(shù)字蹤跡來進行診斷和預測。與數(shù)字孿生一樣，數(shù)字主線也在工業(yè)領域發(fā)揮越來越重要的作用。例如PTC對數(shù)字主線的定義是統(tǒng)一相互關聯(lián)的數(shù)據(jù)集，目的是發(fā)現(xiàn)洞察，并將其視為構建數(shù)字孿生的先決條件。數(shù)字主線在整個企業(yè)中創(chuàng)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)視圖。數(shù)據(jù)集由上游和下游數(shù)據(jù)支持。較常見的數(shù)據(jù)集包括CAD數(shù)據(jù)、產(chǎn)品生命周期管理、IIoT、ERP、CRM、MES和BOM等。相反，數(shù)字孿生是物理對等物的虛擬表示，它可能是一個機器甚至是一個過程。其目的是了解原始物理對象的表現(xiàn)(如反應)。應該從不同的角度采用數(shù)字孿生：從產(chǎn)品的角度著眼于運轉中的產(chǎn)品特性；從制造和運營的角度著眼于制造過程中的所有洞察；最后從客戶體驗的角度出發(fā)，著眼于最終客戶如何使用產(chǎn)品，并針對未來的設計和創(chuàng)新提供深入的洞察。人工智能、機器學習和邊緣理解數(shù)據(jù)并在此基礎上采取行動是物聯(lián)網(wǎng)的一個主要商機。AI是一個廣泛的技術領域,可以粗略地定義為用機器模擬人類智能和經(jīng)驗。物聯(lián)網(wǎng)終端和解決方案可以為AI算法提供關鍵的輸入來源和訓練數(shù)據(jù),反過來，AI功能又可以對它們進行操作和控制。在AI領域中，機器學習是一種無需明確編程就能自動通過經(jīng)驗學習并改進的應用。深度學習是機器學習