銀行卡的大眾化、生活化與發(fā)展前景

銀行卡的大眾化、生活化與發(fā)展前景

銀行卡是收集融資和服務(wù)于一體的金融產(chǎn)品，自誕生以來就顯示出強大的生命力。銀行卡作為重要的非現(xiàn)金支付工具,其交易的快捷便利擺脫了現(xiàn)金攜帶的制約,使持卡人消費決策更加快速,消費意愿更加強烈,消費行為更加活躍,從而有效發(fā)揮拉動消費作用。有關(guān)研究表明,銀行卡支付在社會消費品零售總額中的占比每提升10個百分點,就可帶動GDP增長約0.5個百分點。中國銀聯(lián)河北分公司自2006年成立以來,在中國銀聯(lián)總公司和河北省政府、人民銀行的正確指導(dǎo)和大力支持下,聯(lián)合河北省銀行卡各成員機構(gòu),本著“共同事業(yè),共求發(fā)展”的原則,大力改善河北省銀行卡受理環(huán)境,發(fā)卡量大幅增長,銀行卡受理市場環(huán)境明顯改善,持卡人刷卡意識顯著增強。為進(jìn)一步貫徹落實國務(wù)院《關(guān)于搞活流通擴大消費的意見》關(guān)于“進(jìn)一步促進(jìn)銀行卡使用”的要求,近期,河北銀聯(lián)對全省銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了學(xué)習(xí)調(diào)研,并提出推動河北省銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向設(shè)想和思路。來自銀行行業(yè)的發(fā)展(一)信用卡卡片發(fā)展現(xiàn)狀截至2008年底,河北省銀行卡存量為5,164萬張。與2006年初相比,河北省銀行卡卡量凈增加2,864萬張,增長了125%,增長速度在全國排在首位。從發(fā)卡總量看,2008年,河北省累計發(fā)卡5,164萬張。其中,信用卡349萬張,占比6.8%;借記卡4,815萬張,占比93.5%。從發(fā)卡銀行看,全省共有發(fā)卡機構(gòu)15家。其中,農(nóng)行、建行、工行、郵儲、中行分列前五名,發(fā)卡總量4,770萬,占比92%;從信用卡發(fā)卡總量看,工行、建行、農(nóng)行、中行、民生分列前五名,發(fā)卡總量334萬張,占比96%。從發(fā)卡城市看,石家莊、唐山、保定分列前三名,發(fā)卡總量2,949萬張,占比57%。從發(fā)卡品牌看,截至2008年底,累計發(fā)行銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡2,961萬張,占總發(fā)卡量的57%。其中,銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)借記卡2,805萬張,占借記卡總量的58%;銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)信用卡157萬張,占信用卡總量的45%。發(fā)卡品種日益豐富。為了滿足不同群體的需求,各發(fā)卡機構(gòu)紛紛開拓細(xì)分市場,推出針對特定客戶的各種卡產(chǎn)品。如:民生銀行的女人花卡、中銀長城的孺子牛公務(wù)卡、建行的名企系列龍卡、工行的北人聯(lián)名卡、農(nóng)行的香港旅游卡等。發(fā)卡功能逐漸增強。各發(fā)卡銀行紛紛推出信用卡分期付款業(yè)務(wù)。例如,攜程旅行網(wǎng)與中信銀行聯(lián)手,在國內(nèi)首推“零首付、零利息”的分期付款自由游;民生銀行推出的購車零首付、零利率、零手續(xù)費的免息分期付款。持卡人不但可以自由選擇分期數(shù),而且無需向銀行申請。這些舉措不但增加了持卡人使用消費信貸的選擇范圍,而且提高了持卡人使用消費信貸的便利性。(二)銀行卡統(tǒng)計方面截至2008年末,河北省實現(xiàn)銀行卡交易金額(扣除房地產(chǎn)、汽車銷售等大額交易)652億元,占全省消費品零售總額的14.7%,低于全國平均水平(24.2%)9.5個百分點。累計發(fā)展銀行卡特約商戶31,139戶,累計布放POS機具49,943臺,累計布放ATM機具4,151臺。2008年,全省實現(xiàn)銀行卡跨行交易784億元,清算交易筆數(shù)7,125萬筆。從地市情況看,省會石家莊占有明顯優(yōu)勢。2008年末,石家莊共累計發(fā)展銀行卡特約商戶9,568戶,占全省總量的30.73%;累計布放POS機具14,601臺,占全省總量的29.24%;累計布放ATM970臺,占全省總量的23.37%。從收單機構(gòu)看,全省共有收單機構(gòu)12家。其中,工行、建行、銀商分列前三名,累計發(fā)展銀行卡特約商戶21,398戶,占所有收單機構(gòu)總量的69%,累計布放POS機具32,822臺,占所有收單機構(gòu)總量的66%。(三)慣漸向電子支付轉(zhuǎn)變目前,銀行卡在河北省多個行業(yè)開展了應(yīng)用,人們的支付習(xí)慣逐漸向電子支付轉(zhuǎn)變。保險、通信、公共事業(yè)繳費、批發(fā)市場等行業(yè)領(lǐng)域現(xiàn)金流動頻繁、交易金額偏大,特點正好符合上述行業(yè)的支付要求,因此銀行卡在上述行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用正在快速發(fā)展。1.替代現(xiàn)金使用一是實現(xiàn)了傳統(tǒng)的替代現(xiàn)金功能,在柜臺通過使用POS機具,實現(xiàn)了替代現(xiàn)金使用;二是通過保險公司系統(tǒng)與銀聯(lián)及銀行系統(tǒng)的對接,實現(xiàn)了批量代扣功能。2.手機支付功能一是傳統(tǒng)通信商營業(yè)廳通過布放POS機具及自助繳費設(shè)備實現(xiàn)銀行卡繳費功能;二是通過通信商系統(tǒng)與銀聯(lián)及銀行系統(tǒng)的對接,實現(xiàn)了銀行卡與手機的捆綁,從而實現(xiàn)手機支付功能;三是通過通信商系統(tǒng)與銀聯(lián)及銀行系統(tǒng)的進(jìn)一步整合,實現(xiàn)銀行卡為通信運營商實現(xiàn)資金歸集等服務(wù),提高了通信運營商的資金回流速度和安全性,提高了財務(wù)管理水平。3.行卡在公共支付領(lǐng)域的應(yīng)用目前銀行卡在公共事業(yè)繳費領(lǐng)域的使用已經(jīng)十分廣泛,但還缺乏深度,沒有進(jìn)一步發(fā)揮銀行卡的優(yōu)勢。目前的銀行卡在公共支付領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在以下方面:一是傳統(tǒng)柜面繳費,如代繳水費電費煤氣費等;二是通過持卡人授權(quán),銀行代扣需繳納的水費電費煤氣費等費用;三是自助終端機繳費,目前主要有拉卡啦便民服務(wù)(目前還沒有實現(xiàn)水電煤的繳納,只實現(xiàn)了通信費用的繳納和信用卡還款以及點卡的購買功能),銀行多媒體自助終端等。4.結(jié)算支付上的作用河北省目前擁有多個大型商品批發(fā)集散地,銀行卡在市場的資金流動,結(jié)算支付上發(fā)揮了重要的作用。目前批發(fā)市場上30%以上的商戶可以受理銀行卡,能夠受理銀行卡的商戶還在迅速提高,銀行卡的受理環(huán)境的改善有效提升了市場服務(wù)水平,為商戶和持卡人提供了安全快捷的結(jié)算方式。(四)新支付方式1.聯(lián)與中國的合作模式河北省開展的手機支付業(yè)務(wù)是基于中國銀聯(lián)與中國移動的合作模式。通過將用戶的手機與銀行卡的捆綁實現(xiàn)了通過手機短信繳納話費,購買彩票以及其他定向支付功能。2.站式支付服務(wù)依托中國銀聯(lián)強大的跨行轉(zhuǎn)接結(jié)算網(wǎng)絡(luò)和CUPSecure安全支付系統(tǒng),目前,中國銀聯(lián)可以實現(xiàn)面向持卡人提供各類繳費和還款服務(wù),讓持卡人足不出戶,充分享受安全、便利、迅捷的一站式支付服務(wù)。同時可以面向企事業(yè)單位提供各類代收和代付服務(wù)。目前,河北省開通的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)包括:一是信用卡跨行還款業(yè)務(wù)可以讓持卡人方便使用他行借記卡為信用卡還款。二是網(wǎng)上跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),可實現(xiàn)銀行卡(賬戶)間資金的實時劃撥,網(wǎng)上銀行卡余額查詢,銀行卡網(wǎng)上跨行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)查詢,手機短信服務(wù)等功能。三是網(wǎng)上購買基金業(yè)務(wù),目前,石家莊市商業(yè)銀行通過接入中國銀聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)平臺,實現(xiàn)了其持卡人在網(wǎng)上購買基金的業(yè)務(wù),不但方便快捷更能節(jié)省持卡人的購買基金手續(xù)費支出。3.方便、方便的電子支付服務(wù)電話POS終端是一種帶有刷卡槽,同時具有支付刷卡功能和通訊功能的電話。能為用戶提供安全、方便、快捷的電子支付服務(wù)以及通訊服務(wù)。通過它,用戶足不出戶便可實現(xiàn)諸如收款業(yè)務(wù)、付款業(yè)務(wù)、信用卡還款業(yè)務(wù)等支付業(yè)務(wù)。2008年河北銀聯(lián)電話POS平臺上線運行,目前已有多家省內(nèi)銀行接入河北銀聯(lián)電話POS平臺,截至2009年4月,已布放直聯(lián)電話POS1,300臺。(五)銀行卡的風(fēng)險銀行卡風(fēng)險管理事關(guān)銀行卡當(dāng)事人合法權(quán)益的維護(hù)、社會公眾對銀行卡支付的信心以及銀行卡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目前,河北省銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在以下幾種情況:一是信用卡套現(xiàn)。信用卡套現(xiàn)是目前受理市場最突出的風(fēng)險形式。商戶套現(xiàn)的發(fā)生,與市場環(huán)境變化、中小企業(yè)和個人融資需求難以滿足等客觀因素有關(guān),更與相關(guān)機構(gòu)對其危害性認(rèn)識不足、法律政策不完善、缺乏有效防范和打擊手段有關(guān),還與一些發(fā)卡機構(gòu)管理松懈有關(guān);二是利用ATM盜取客戶資金。犯罪分子的手法主要有兩種:其一是在自助銀行門禁系統(tǒng)、ATM上改裝、加裝盜錄設(shè)備,盜取銀行卡磁條信息和密碼,偽造銀行卡,竊取持卡人資金;其二是用異物堵塞ATM吐鈔口,然后提供故障處理電話,詐騙持卡人通過ATM轉(zhuǎn)賬或者盜取銀行卡進(jìn)行詐騙;三是信用風(fēng)險,持卡人信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在當(dāng)前各行在信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展上,重規(guī)模、輕質(zhì)量,不能有效區(qū)分潛在風(fēng)險客戶,發(fā)卡對象有向高風(fēng)險群體擴展的現(xiàn)象,過度消費、透支炒股等高風(fēng)險事件時有發(fā)生。另外,不少銀行向收入不穩(wěn)定人群發(fā)放信用卡,也埋下了較大的風(fēng)險隱患。對于信用卡套現(xiàn),有關(guān)部門采取了一些措施,初步建立了預(yù)防和打擊信用卡套現(xiàn)的政策基礎(chǔ)和技術(shù)手段,有效的控制了信用卡套現(xiàn)蔓延勢頭。同時,河北銀聯(lián)聯(lián)合各收單銀行,建立健全了風(fēng)險共享系統(tǒng),商業(yè)銀行也進(jìn)一步加強了信用卡發(fā)卡實名制和對特約商戶的準(zhǔn)入管理。銀行卡應(yīng)用現(xiàn)狀河北省銀行卡產(chǎn)業(yè)雖有一定的基礎(chǔ),近年來也取得了長足進(jìn)步,但與先進(jìn)省份及周邊地區(qū)相比,差距顯而易見。以河南省和山東省為例,2008年末,河南省社會商品零售總額是河北的1.16倍,山東省社會商品零售總額是河北的2.13倍,河北省在發(fā)卡量、ATM機具布放量、ATM交易量、ATM清算金額、POS刷卡交易量等方面明顯落后,河北省的POS、商戶遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于以上兩省。分析造成這種差距的主要原因,主要有以下幾方面:(一)受理市場的支付工具單一。目前,河北省銀行卡受理市場機具還是以傳統(tǒng)POS為主,數(shù)量比較少,而且分布不均衡,應(yīng)用的范圍、行業(yè)和延伸地域不廣泛,POS機具主要分布在石家莊,二級地市及縣級以下數(shù)量少,交易量小,差距很大。(二)受理市場秩序亟待規(guī)范。雖然各成員機構(gòu)受理市場建設(shè)積極性很高,但由于行業(yè)自律不夠,無序競爭現(xiàn)象時有發(fā)生。表現(xiàn)在執(zhí)行扣率標(biāo)準(zhǔn)與編制商戶代碼等方面較為混亂;一柜多機、亂用商戶編碼比較嚴(yán)重;聯(lián)網(wǎng)通用設(shè)備缺乏銀聯(lián)統(tǒng)一標(biāo)識或擺放、粘貼不規(guī)范等。(三)受理市場建設(shè)在行業(yè)應(yīng)用深度、廣度不夠。例如:交通、醫(yī)療、公共事業(yè)繳費等還不能全面受理銀行卡支付,制約了銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(四)創(chuàng)新支付手段落后。除傳統(tǒng)POS業(yè)務(wù)外,僅有部分銀行單獨開展了手機支付業(yè)務(wù),手機支付、網(wǎng)上支付、電話支付、數(shù)字機頂盒支付、IC卡支付等新興電子支付手段尚未在全省推廣運用。2008年12月,全國手機支付業(yè)務(wù)用戶已突破1,020萬戶,而河北省的手機支付用戶僅為10萬戶。(五)統(tǒng)一的風(fēng)險防范體系和持卡人服務(wù)體系尚未建立。打擊預(yù)防銀行卡犯罪聯(lián)動機制缺乏,造成案件偵破不及時、難度加大,影響了商戶受卡和持卡人用卡的積極性。(六)對銀行卡產(chǎn)業(yè)和電子支付的宣傳有待加強。持卡人的用卡意識和持卡消費習(xí)慣有待進(jìn)一步培育。(七)銀行卡使用率低。河北省2008年的銀行卡活卡率僅為30%左右,活卡率低造成銀行卡利潤貢獻(xiàn)率低。并且,加大了銀行發(fā)卡和維護(hù)卡片的運營成本,不利于銀行卡的良性發(fā)展。(八)信用卡占比規(guī)模較小。從發(fā)卡總量看,2008年,河北省累計發(fā)卡5,164萬張。其中,信用卡349萬張,僅占發(fā)卡總量的6.8%;信用卡作為個人小額短期貸款金融工具,使用靈活、附加功能高,對于刺激消費、帶動個人金融資金周轉(zhuǎn)、促進(jìn)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有著重要作用。持續(xù)發(fā)展中高端客戶群體(一)政府推動、聯(lián)合發(fā)展。一是由省政府和人民銀行牽頭,加快編制河北省銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究制定全省銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)管理辦法和安全保障措施,營造有利于銀行卡產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展的政策環(huán)境;二是加快財政預(yù)算單位公務(wù)卡應(yīng)用推廣步伐。結(jié)合財政國庫支付改革,積極研究制定有關(guān)行政事業(yè)單位公務(wù)用卡的管理規(guī)定,鼓勵使用銀行卡支付公務(wù)消費支出,并使其制度化;三是研究制定銀行卡產(chǎn)業(yè)激勵政策,加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。在充分認(rèn)識銀行卡產(chǎn)業(yè)重要性的基礎(chǔ)上,省政府要把銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入議事日程,組織協(xié)調(diào)各職能部門,盡快出臺支持銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策或措施。財稅部門盡快研制商戶刷卡手續(xù)費稅前列支政策;商務(wù)廳及各行業(yè)協(xié)會盡快建立河北省銀行卡特約商戶獎勵制度,提高商戶受理銀行卡的積極性。(二)加大信用卡發(fā)行。隨著居民消費模式的轉(zhuǎn)變和消費信貸需求的迅速擴大,當(dāng)前迫切需要加快構(gòu)建和完善消費信貸服務(wù)體系,提升消費信貸供給能力。信用卡在消費信貸中具有獨特作用,大力發(fā)展以信用卡為代表的消費信貸業(yè)務(wù)將成為推動消費增長的重要舉措。信用卡消費信貸具有獲取容易、享有免息期、可循環(huán)使用、信貸使用范圍廣泛等特點,在優(yōu)化消費信貸結(jié)構(gòu)、擴大消費信貸使用范圍和推動消費信貸特別是短期消費信貸的持續(xù)發(fā)展等方面具有積極作用。為了進(jìn)一步發(fā)揮信用卡在消費信貸中的作用,目前,應(yīng)積極穩(wěn)妥地擴大信用卡的目標(biāo)客戶群體,適當(dāng)提高中高端客戶群體的授信額度,加大信用卡消費信貸的產(chǎn)品創(chuàng)新,同時要有效防范信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險,推動信用卡業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。(三)大力發(fā)展銀行卡受理市場。一是深入貫徹落實國務(wù)院辦公廳《關(guān)于搞活流通擴大消費的意見》的文件精神,發(fā)揮銀行卡促進(jìn)消費、拉動內(nèi)需的作用。建議由省政府、人民銀行牽頭,財政、稅務(wù)、商務(wù)、旅游等政府部門及商業(yè)聯(lián)合會、旅游行業(yè)協(xié)會等行業(yè)配合,大力開展刷卡無障礙街區(qū)、旅游風(fēng)景區(qū)建設(shè),推廣使用銀行卡支付,積極推動商戶刷卡手續(xù)費稅前列支,切實減輕商戶負(fù)擔(dān);二是由人民銀行、省商務(wù)廳牽頭,聯(lián)合全省各商業(yè)銀行、河北銀聯(lián)等相關(guān)單位開展銀行卡聯(lián)合刷卡營銷活動,擴大銀行卡消費和使用范圍;三是在做好石家莊省會城市銀行卡受理市場建設(shè)的同時,全面加強對二級地市持卡人、特約商戶的營銷宣傳,鼓勵持卡人和商戶用卡、受卡,提升刷卡交易金額在當(dāng)?shù)厣鐣M品零售總額中的占比;四是面向社會需求,積極推動傳統(tǒng)支付工具與新型支付工具在百姓日常生活領(lǐng)域的使用,促使醫(yī)院、鐵路、公共交通、教育、公共繳費等與人民群眾生活密切相關(guān)的領(lǐng)域使用銀行卡支付。通過上述手段盡快縮小與發(fā)達(dá)地區(qū)的差距,努力實現(xiàn)河北銀行卡產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展;五是規(guī)范銀行卡受理市場管理,嚴(yán)格執(zhí)行“聯(lián)網(wǎng)通用、一柜一機、扣率規(guī)范”基本原則,維護(hù)受理市場秩序,共建和諧市場。(四)大力拓展行業(yè)應(yīng)用。中國銀聯(lián)一直致力于提高銀行卡的行業(yè)應(yīng)用,借助銀聯(lián)的跨行平臺可以實現(xiàn)單一銀行難以實現(xiàn)的功能。河北銀聯(lián)下一步將加快銀行卡在各行業(yè)的應(yīng)用,重點推進(jìn)便民業(yè)務(wù)的應(yīng)用,切實改善銀行卡使用環(huán)境。主要做好以下幾方面工作:一是加快實現(xiàn)與水、電、氣等行業(yè)的系統(tǒng)對接,發(fā)展銀行卡在上述行業(yè)的繳費業(yè)務(wù)。二是加快保險行業(yè)受理環(huán)境建設(shè),加大銀行卡受理機具投入,方便持卡人使用銀行卡完成支付。同時加快與保險公司的合作,努力實現(xiàn)批量定制等電子支付,減少柜臺壓力,減少用戶往返網(wǎng)點次數(shù)。三是加快通信行業(yè)受理環(huán)境建設(shè),加大銀行卡受理機具在各營業(yè)網(wǎng)點的投入量,方便持卡人使用銀行卡完成支付。同時加快與通信公司的合作,加快手機支付工作,力爭開通多種基于手機支付的增值業(yè)務(wù),同時借助與水、電、氣等行業(yè)的系統(tǒng)對接,也可以利用手機發(fā)送指令完成水、電、氣等行業(yè)的費用交納。同時關(guān)注非接觸式智能卡的發(fā)展,與通信商共同推進(jìn)非接觸式智能卡與手機的結(jié)合。四是加快電話支付的推廣力度,大力推動批發(fā)市場的跨行電話POS的應(yīng)用,與通信商結(jié)合大力推動家庭電話POS的推廣,用戶只需在自家的電話機上就可以隨時進(jìn)行自助銀行服務(wù),信用卡還款,網(wǎng)上刷卡購物,繳納水、電、煤氣等公共事業(yè)費,預(yù)定酒店、機票、火車票等增值服務(wù)。五是加強與互聯(lián)網(wǎng)商戶、網(wǎng)上繳費等業(yè)務(wù)單位的合作,開通基于銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)支付平臺的支付業(yè)務(wù)。六是加快便民服務(wù)網(wǎng)點的建設(shè),推動諸如拉卡啦便利支付等第三方業(yè)務(wù)發(fā)展,增加便民服務(wù)店的數(shù)量,方便大眾繳納各種公共費用。(五)研究普及IC卡應(yīng)用。目前,國內(nèi)的銀行卡大多都為磁條卡,但由于磁條卡不耐磨損,逐步向IC卡進(jìn)行轉(zhuǎn)變。河北省IC卡的發(fā)展條件、環(huán)境已具備,跨行交易系統(tǒng)已支持金融IC卡交易的轉(zhuǎn)接與清算,IC卡的根密鑰系統(tǒng)也建設(shè)完成。隨著國際EMV遷移(即磁條卡向智能卡轉(zhuǎn)變)的推進(jìn),沒有進(jìn)行IC遷移的地區(qū)將成為偽卡的主要目標(biāo)。除防范偽卡欺詐風(fēng)險外,銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)IC卡產(chǎn)品還將支持銀行卡進(jìn)入公交、便利超市、快餐業(yè)等小額支付領(lǐng)域和快速支付領(lǐng)域,并使銀行卡擺脫外形限制、實現(xiàn)手機支付等便利功能。種種跡象表明,目前我國標(biāo)準(zhǔn)IC卡的應(yīng)用推進(jìn)已獲重大進(jìn)展,而金融IC卡的應(yīng)用也將步入高速發(fā)展期。(六)推動新型支付發(fā)展。1、互聯(lián)網(wǎng)支付、手機支付應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大及普及率的持續(xù)提高,使電子化貨幣支付方式對現(xiàn)金的替代效應(yīng)日益明顯,由此產(chǎn)生的用戶體驗及消費習(xí)慣的變更,必然推動互聯(lián)網(wǎng)支付、手機支付領(lǐng)域商業(yè)模式的創(chuàng)新、價值鏈的重構(gòu)以及行業(yè)參與者發(fā)展方略的全方位變革。企業(yè)信息化及電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展,推動了傳統(tǒng)流通領(lǐng)域支付方式的升級,并將創(chuàng)生出更多新興的支付模式及商業(yè)發(fā)展模式。電子商務(wù)領(lǐng)域以及企