2023年在線(xiàn)教育行業(yè)分析報(bào)告

2023年在線(xiàn)教育行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、互聯(lián)網(wǎng)巨頭正式進(jìn)軍在線(xiàn)教育 PAGEREFToc365805619\h31、在線(xiàn)教育：互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)教育的完美結(jié)合 PAGEREFToc365805620\h42、我國(guó)在線(xiàn)教育快速發(fā)展 PAGEREFToc365805621\h53、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進(jìn)入將引發(fā)在線(xiàn)教育市場(chǎng)深刻變革 PAGEREFToc365805622\h6二、我國(guó)在線(xiàn)教育市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊 PAGEREFToc365805623\h71、學(xué)齡人口數(shù)量龐大 PAGEREFToc365805624\h72、傳統(tǒng)文化重視教育 PAGEREFToc365805625\h73、職業(yè)教育需求旺盛 PAGEREFToc365805626\h84、整體處于起步階段 PAGEREFToc365805627\h85、市場(chǎng)規(guī)模有望加速擴(kuò)大 PAGEREFToc365805628\h9三、在線(xiàn)教育正成為投資新熱點(diǎn) PAGEREFToc365805629\h11四、在線(xiàn)教育形態(tài)及盈利模式探討 PAGEREFToc365805630\h121、在線(xiàn)教育形態(tài)分析 PAGEREFToc365805631\h12（1）B2C模式 PAGEREFToc365805632\h12（2）C2C模式 PAGEREFToc365805633\h132、在線(xiàn)教育盈利模式分析 PAGEREFToc365805634\h14五、在線(xiàn)教育成功案例 PAGEREFToc365805635\h151、學(xué)而思網(wǎng)校：致力于為K12教育提供課外輔導(dǎo)的專(zhuān)業(yè)在線(xiàn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) PAGEREFToc365805636\h152、YY教育：提供線(xiàn)上即時(shí)互動(dòng)課堂的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái) PAGEREFToc365805637\h15六、行業(yè)重點(diǎn)公司簡(jiǎn)況 PAGEREFToc365805638\h171、方直科技：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的同步教育軟件提供商 PAGEREFToc365805639\h172、科大訊飛：教育產(chǎn)業(yè)鏈全面布局發(fā)展迅猛 PAGEREFToc365805640\h183、華平股份：遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)大有潛力 PAGEREFToc365805641\h194、立思辰：加速布局智慧教育 PAGEREFToc365805642\h19七、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc365805643\h20一、互聯(lián)網(wǎng)巨頭正式進(jìn)軍在線(xiàn)教育2023年8月15日，淘寶教育平臺(tái)產(chǎn)品“淘寶同學(xué)”啟用二級(jí)域名xue.taobao正式上線(xiàn)，該平臺(tái)聚合線(xiàn)下教育O2O及在線(xiàn)教育視頻直播等功能，全面涵蓋了包含課程輔導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)在內(nèi)的主流教育產(chǎn)品及其他非主流教育產(chǎn)品。這一事件引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。與此同時(shí)，據(jù)國(guó)外媒體Techcrunch透露，Google近日上線(xiàn)測(cè)試了C2C在線(xiàn)教育平臺(tái)Helpout，也有望在下半年正式推出。據(jù)悉，該平臺(tái)現(xiàn)在已經(jīng)有計(jì)算機(jī)、教育、烹飪、健康、興趣愛(ài)好、修理以及其他等多個(gè)模塊，且任何用戶(hù)都可以申請(qǐng)“CreateaHelpout”。淘寶、Google等互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)軍在線(xiàn)教育市場(chǎng)，將在吸引用戶(hù)群體參與、吸引機(jī)構(gòu)入駐等方面產(chǎn)生巨大影響，行業(yè)空間將迅速擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)在線(xiàn)教育市場(chǎng)有望進(jìn)入加速發(fā)展期。1、在線(xiàn)教育：互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)教育的完美結(jié)合在線(xiàn)教育是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)教育的結(jié)合，相比傳統(tǒng)教育，在線(xiàn)教育的優(yōu)勢(shì)在于：第一，突破時(shí)空限制，知識(shí)獲取方式更為靈活；第二，碎片化學(xué)習(xí)，尤其隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)設(shè)備更具便攜性；第三，內(nèi)容多樣化，除了K12教育（指幼兒園到高中的基礎(chǔ)教育）、高等教育外，還包括各類(lèi)學(xué)前教育、職業(yè)教育、興趣教育等。從發(fā)展歷程來(lái)看，在線(xiàn)教育經(jīng)歷了從遠(yuǎn)程教育平臺(tái)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)戰(zhàn)線(xiàn)上、到目前的互聯(lián)網(wǎng)公司涉足在線(xiàn)教育三個(gè)階段，在這一發(fā)展過(guò)程中，在線(xiàn)教育的形式和內(nèi)容越來(lái)越多樣化，便利程度也不斷提高，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始樂(lè)意嘗試這種新型學(xué)習(xí)方式。據(jù)《2023搜狐教育行業(yè)白皮書(shū)》調(diào)查顯示，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行學(xué)歷教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)認(rèn)證考試培訓(xùn)的需求十分旺盛。2、我國(guó)在線(xiàn)教育快速發(fā)展近年來(lái)，隨著我國(guó)信息化程度的不斷提高，在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)尚普咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)教育市場(chǎng)規(guī)模約143億元，2023年已達(dá)到723億元，實(shí)現(xiàn)了22.5%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。3、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進(jìn)入將引發(fā)在線(xiàn)教育市場(chǎng)深刻變革“淘寶同學(xué)”系承載虛擬教育服務(wù)的平臺(tái)產(chǎn)品。它利用了淘寶的用戶(hù)和流量?jī)?yōu)勢(shì)，聚合線(xiàn)下教育O2O及在線(xiàn)教育等功能，為教育雙方搭建一個(gè)溝通的中介平臺(tái)。教育機(jī)構(gòu)和普通用戶(hù)均可在平臺(tái)上發(fā)布課程，或者申請(qǐng)?jiān)诰€(xiàn)直播的權(quán)限，因此該平臺(tái)全面涵蓋了包含課程輔導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)在內(nèi)的主流教育產(chǎn)品及其他非主流教育產(chǎn)品。淘寶等互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入在線(xiàn)教育市場(chǎng)將引發(fā)行業(yè)顛覆性變革，“淘寶同學(xué)”等互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下的在線(xiàn)教育平臺(tái)對(duì)教育行業(yè)的影響體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是行業(yè)規(guī)模將快速膨脹。淘寶等互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣有深刻的理解，對(duì)用戶(hù)消費(fèi)行為有較強(qiáng)的引導(dǎo)作用，這已在零售、金融等領(lǐng)域得到證明，此次互聯(lián)網(wǎng)巨頭涉足在線(xiàn)教育必將吸引更多的群體參與；二是行業(yè)格局將深刻變革。淘寶等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨大的流量將解決教育機(jī)構(gòu)的生源問(wèn)題，且O2O模式可以實(shí)現(xiàn)訂單轉(zhuǎn)化，助力線(xiàn)下教育同步發(fā)展。各大教育機(jī)構(gòu)有望通過(guò)“淘寶同學(xué)”這一中介平臺(tái)實(shí)現(xiàn)共贏(yíng)。二、我國(guó)在線(xiàn)教育市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊1、學(xué)齡人口數(shù)量龐大2023年，我國(guó)人口數(shù)量達(dá)到13.5億，是世界上人口最多的國(guó)家。其中，5-24歲的學(xué)齡人口約3.7億，占人口總量的27.5%。2、傳統(tǒng)文化重視教育中國(guó)的傳統(tǒng)文化歷來(lái)“重視教育”，古有“孟母三遷”之典范，今有為了學(xué)區(qū)房不計(jì)代價(jià)之案例。據(jù)《2023中國(guó)家庭教育消費(fèi)白皮書(shū)》調(diào)查顯示,“教育消費(fèi)”作為家庭消費(fèi)的重頭,占到中國(guó)社會(huì)中堅(jiān)階層家庭收入的1/7，并且該比例預(yù)期還將持續(xù)增長(zhǎng)。3、職業(yè)教育需求旺盛職業(yè)教育是教育需求增長(zhǎng)的又一大動(dòng)力。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的求職環(huán)境，越來(lái)越多的人希望通過(guò)職業(yè)培訓(xùn)以增加職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)《2023搜狐教育行業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，31.7%的職場(chǎng)白領(lǐng)表示因工作瓶頸參加職業(yè)教育培訓(xùn)，期望通過(guò)再學(xué)習(xí)充實(shí)自己，且每年在職業(yè)培訓(xùn)方面投入8000元以上的占比25%，投入5000至8000元的達(dá)31%。4、整體處于起步階段雖然我國(guó)在線(xiàn)教育近幾年發(fā)展迅速，但和西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍處于起步階段。以美國(guó)為例，美國(guó)不僅在線(xiàn)教育機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，且中學(xué)后傳統(tǒng)教育機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)展在線(xiàn)教育的情況也十分普遍。2023年起，美國(guó)頂尖大學(xué)也陸續(xù)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)，MOOC（MassiveOpenOnlineCourse，大規(guī)模開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)課程）以教育“平臺(tái)”方式在美國(guó)爆發(fā)，美國(guó)高校學(xué)生的在線(xiàn)注冊(cè)率已經(jīng)從2023年的9.6%上升到2023年的30%左右。與此同時(shí)，美國(guó)學(xué)術(shù)界對(duì)在線(xiàn)教育的態(tài)度也不斷轉(zhuǎn)變，目前，在美國(guó)超過(guò)2800所大學(xué)中，超過(guò)70%的學(xué)術(shù)領(lǐng)袖認(rèn)為在線(xiàn)教育與面授教育效果一樣或更好。5、市場(chǎng)規(guī)模有望加速擴(kuò)大根據(jù)《教育藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)教育發(fā)展報(bào)告(2023)》中披露，2023年中國(guó)教育培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)9600億元，而目前在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模在700億元左右，比重僅為7.3%。我們認(rèn)為，隨著未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)滲透率進(jìn)一步提升和在線(xiàn)教育消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模有望加速擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2023年在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1745億元。在線(xiàn)教育按照教育對(duì)象可分為學(xué)前教育、K12教育、高等教育、職業(yè)培訓(xùn)等類(lèi)別。我們通過(guò)人口比重、滲透率和人均消費(fèi)等假設(shè)對(duì)各細(xì)分在線(xiàn)教育行業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算。預(yù)計(jì)2023-2023年學(xué)前在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模分別為18、29、41億元，K12在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模分別為202、283、383億元，高等在線(xiàn)教育規(guī)模分別為444、564、715億元，職業(yè)在線(xiàn)教育規(guī)模分別為233、352、469億元，其他在線(xiàn)教育規(guī)模分別為85、110、137億元，合計(jì)為981、1338、1745億元，同比增速35.7%、36.4%、30.4%。三、在線(xiàn)教育正成為投資新熱點(diǎn)在線(xiàn)教育的廣闊前景，吸引了新東方、學(xué)而思、安博等傳統(tǒng)教育機(jī)構(gòu)紛紛加大對(duì)在線(xiàn)平臺(tái)的投入，與此同時(shí)，各類(lèi)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資也紛紛瞄準(zhǔn)了這一市場(chǎng)，在線(xiàn)教育領(lǐng)域的投資熱度持續(xù)升溫。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)各種在線(xiàn)教育公司已經(jīng)不下百家。在線(xiàn)教育深得風(fēng)險(xiǎn)投資青睞，近年來(lái)，多筆風(fēng)險(xiǎn)投資涉足中國(guó)在線(xiàn)教育市場(chǎng)。投資項(xiàng)目包括鐵皮人科技、斑馬騎士、淘米網(wǎng)等，涵蓋學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)培訓(xùn)、興趣教育等多個(gè)領(lǐng)域，尤其關(guān)注基于移動(dòng)設(shè)備的新型個(gè)性化、交互式學(xué)習(xí)方式。根據(jù)36kr的統(tǒng)計(jì)，2023年第一季度，有3.5%的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目集中在在線(xiàn)教育領(lǐng)域。值得一提的是，2023年1月，龔海燕辭任世紀(jì)佳緣聯(lián)席CEO后，其新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目“91外教網(wǎng)”曝光，網(wǎng)易CEO丁磊隨后斥資400萬(wàn)美元購(gòu)買(mǎi)91外教20%的股份。四、在線(xiàn)教育形態(tài)及盈利模式探討1、在線(xiàn)教育形態(tài)分析目前，在線(xiàn)教育主要可歸納為“B2C”、“C2C”兩種模式：B2C模式(Business-to-Customer)是指教育機(jī)構(gòu)直接面向消費(fèi)者提供教育服務(wù)，包括B2C交互和B2C單向；C2C模式(ConsumertoConsumer)是指?jìng)€(gè)人為消費(fèi)者提供教育服務(wù)，包括C2C電商和C2C社區(qū)。（1）B2C模式B2C型在線(xiàn)教育網(wǎng)站依靠教育機(jī)構(gòu)的教師團(tuán)隊(duì)建設(shè)、課程錄制為用戶(hù)提供教育內(nèi)容，一般需要網(wǎng)站掌握優(yōu)質(zhì)的師資力量和高水平的課程制作能力。該模式的特征是進(jìn)入門(mén)檻較低、容易在短期內(nèi)取得突破，但需要持續(xù)保持較高的教學(xué)質(zhì)量提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。B2C模式以微課網(wǎng)、學(xué)而思網(wǎng)校、新東方網(wǎng)校、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校等為典型代表。其中微課網(wǎng)屬于B2C交互，是國(guó)內(nèi)首家中學(xué)生ESNS學(xué)習(xí)社交網(wǎng)絡(luò)，提供初高中各學(xué)科的在線(xiàn)教育微課程視頻。而學(xué)而思網(wǎng)校屬于B2C單向，是目前商業(yè)化程度最高的模式，這類(lèi)教育網(wǎng)站往往有多年線(xiàn)下積累的經(jīng)驗(yàn)，是傳統(tǒng)教育的數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化。（2）C2C模式C2C型在線(xiàn)教育網(wǎng)站本身不生產(chǎn)內(nèi)容，由UGC（UserGeneratedContent，用戶(hù)生成內(nèi)容）自發(fā)上傳內(nèi)容，是教育課程提供商和用戶(hù)之間的橋梁，呈現(xiàn)出電商形態(tài)和社區(qū)形態(tài)，以傳課網(wǎng)、YY教育、多貝網(wǎng)為典型代表。其中，YY教育屬于C2C電商，課程提供方可以申請(qǐng)創(chuàng)辦頻道或申請(qǐng)成為講師。粉筆網(wǎng)則屬于C2C社區(qū)，是一個(gè)專(zhuān)屬教育培訓(xùn)老師和學(xué)習(xí)者的互動(dòng)平臺(tái)，在粉筆網(wǎng)內(nèi)可以關(guān)注全國(guó)各地的知名老師并與其互動(dòng)、下載名師原創(chuàng)的第一手學(xué)習(xí)資料和所出的題目。2、在線(xiàn)教育盈利模式分析在線(xiàn)教育盈利模式主要分為內(nèi)容收費(fèi)、平臺(tái)傭金、廣告模式三種形式。內(nèi)容收費(fèi)：對(duì)B2C而言，直接對(duì)網(wǎng)站所提供的課程進(jìn)行收費(fèi)，對(duì)于C2C而言，向參與機(jī)構(gòu)在平臺(tái)上提供的課程按比例提成。平臺(tái)傭金：對(duì)進(jìn)駐平臺(tái)的教育機(jī)構(gòu)收取傭金，進(jìn)而允許教育機(jī)構(gòu)在平臺(tái)上開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)教室，提供公開(kāi)課程。廣告模式：向在網(wǎng)站上投放廣告的投放者收費(fèi)，這又分為定額、按業(yè)績(jī)、按流量等收費(fèi)方式。五、在線(xiàn)教育成功案例1、學(xué)而思網(wǎng)校：致力于為K12教育提供課外輔導(dǎo)的專(zhuān)業(yè)在線(xiàn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2023年，學(xué)而思教育集團(tuán)設(shè)立學(xué)而思網(wǎng)校，定位于3-18歲學(xué)生群體的在線(xiàn)課外輔導(dǎo)。2023年，網(wǎng)校即實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入199萬(wàn)美元，2023年實(shí)現(xiàn)收入568萬(wàn)美元，占主營(yíng)收入的比例從1.8%提升到3.2%，同比增速高達(dá)185.4%。截止目前，學(xué)而思網(wǎng)校已有240名優(yōu)秀教師，2萬(wàn)小時(shí)在線(xiàn)精品課程，幾乎覆蓋小學(xué)一年級(jí)至高三的所有學(xué)科；學(xué)員遍及全國(guó)及世界多個(gè)地區(qū)，學(xué)生數(shù)已經(jīng)突破61萬(wàn)人。2、YY教育：提供線(xiàn)上即時(shí)互動(dòng)課堂的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái)YY教育是歡聚時(shí)代于2023年6月推出的互動(dòng)教學(xué)平臺(tái)，2023年11月，歡聚時(shí)代在納斯達(dá)克上市后宣布未來(lái)要重點(diǎn)發(fā)展教育。YY教育利用YY語(yǔ)音軟件解決學(xué)生互動(dòng)、學(xué)習(xí)評(píng)估和監(jiān)督反饋的在線(xiàn)教育難題，并積極引入各大教育機(jī)構(gòu)入駐。學(xué)員可以通過(guò)登錄YY客戶(hù)端或網(wǎng)頁(yè)版直接進(jìn)入教育頻道接受在線(xiàn)培訓(xùn)。目前，YY教育平臺(tái)已聚集近3200家教育頻道，其中不乏中公教育、華圖教育等知名機(jī)構(gòu)，舉辦公開(kāi)課超過(guò)10萬(wàn)場(chǎng)，接受線(xiàn)上學(xué)習(xí)的用戶(hù)達(dá)到幾千萬(wàn)人，月活躍用戶(hù)量超過(guò)六百萬(wàn)。YY教育之邢帥網(wǎng)絡(luò)學(xué)院。邢帥網(wǎng)絡(luò)學(xué)院是YY教育眾多草根品牌中的一員。創(chuàng)始人邢帥靠在QQ群教Photoshop軟件起家，之后轉(zhuǎn)戰(zhàn)YY教育7621頻道，現(xiàn)已開(kāi)設(shè)平面設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)制作、影視后期、三維建筑、三維動(dòng)畫(huà)、電子商務(wù)等32門(mén)技能類(lèi)課程。在課程安排上，邢帥網(wǎng)絡(luò)學(xué)院講究“實(shí)時(shí)直播、實(shí)時(shí)互動(dòng)”，每天早10點(diǎn)到晚10點(diǎn)，值班講師通過(guò)視頻、電話(huà)、QQ或其它通訊設(shè)備解答學(xué)員疑問(wèn)，此種互動(dòng)性強(qiáng)的教育方式顯著提高了學(xué)員黏性。在招生上，注重精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，通過(guò)“PS教程”等免費(fèi)軟件教程視頻的植入性廣告吸引潛在消費(fèi)群體。2023年，邢帥網(wǎng)絡(luò)學(xué)院營(yíng)業(yè)額只有100萬(wàn)元，2023年做到3000萬(wàn)元，2023年直接跨越到6000萬(wàn)元，今年有望突破1億大關(guān)?！俺錾聿莞?、定位屌絲”的邢帥網(wǎng)絡(luò)學(xué)院正逐步走向成功，成為在線(xiàn)教育行業(yè)的又一典范。六、行業(yè)重點(diǎn)公司簡(jiǎn)況淘寶、Google等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進(jìn)入將對(duì)在線(xiàn)教育市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生巨大推動(dòng)，我國(guó)在線(xiàn)教育市場(chǎng)將進(jìn)入新的發(fā)展階段。對(duì)A股從事在線(xiàn)教育的上市公司而言，正迎來(lái)史無(wú)前例的新機(jī)遇。1、方直科技：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的同步教育軟件提供商專(zhuān)注于中小學(xué)同步教育軟件市場(chǎng)。公司為國(guó)內(nèi)廣大中小學(xué)教師與學(xué)生提供同步教育軟件及網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括為學(xué)生提供的教材配套軟件、為教師提供的教師用書(shū)套軟件以及網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)服務(wù)等，涉及中小學(xué)英語(yǔ)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、信息技術(shù)等學(xué)科。公司通過(guò)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)資源開(kāi)發(fā)平臺(tái)，將長(zhǎng)期積累的教學(xué)知識(shí)庫(kù)、教學(xué)資源庫(kù)、教學(xué)工具庫(kù)整合，提升優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源的開(kāi)發(fā)和利用水平，并以較低成本在廣大師生之間實(shí)現(xiàn)共享。在國(guó)內(nèi)同步教育軟件領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位。公司是業(yè)內(nèi)擁有版權(quán)資源最豐富、開(kāi)發(fā)版本最多、覆蓋區(qū)域最廣的同步教育軟件及服務(wù)提供商之一。公司與人民教育出版社、外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社、語(yǔ)文出版社等20多家全國(guó)主流出版社建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，能在第一時(shí)間掌握教材最新變動(dòng)情況，針對(duì)反饋信息定期補(bǔ)充完善配套軟件內(nèi)容，使其產(chǎn)品在市場(chǎng)上保持強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力。公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的中小學(xué)同步教育產(chǎn)品及服務(wù)提供商，蓬勃發(fā)展的在線(xiàn)教育為其帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。2、科大訊飛：教育產(chǎn)業(yè)鏈全面布局發(fā)展迅猛利用智能語(yǔ)音技術(shù)積極拓展教育業(yè)務(wù)。公司作為國(guó)內(nèi)最大的智能語(yǔ)音技術(shù)提供商，在智能語(yǔ)音技術(shù)領(lǐng)域擁有多年的研究積累，并在中文語(yǔ)音合成、口語(yǔ)評(píng)測(cè)等多項(xiàng)技術(shù)上擁有國(guó)際領(lǐng)先的成果。公司憑藉其領(lǐng)先的智能語(yǔ)音技術(shù)，積極開(kāi)拓教育業(yè)務(wù)，主要包括口語(yǔ)評(píng)測(cè)、輔助教學(xué)產(chǎn)品以及語(yǔ)音教育產(chǎn)品等，其中，口語(yǔ)評(píng)測(cè)包括普通話(huà)測(cè)評(píng)以及英語(yǔ)口語(yǔ)測(cè)評(píng)。在線(xiàn)考試業(yè)務(wù)全面進(jìn)入收獲期。目前，公司的普通話(huà)考試已實(shí)現(xiàn)全覆蓋，英語(yǔ)考試業(yè)務(wù)市場(chǎng)布局全面加速，新拓展重慶、山西、合肥、西寧、三明等地口考應(yīng)用。公司還發(fā)布了“暢言交互式多媒體教學(xué)系統(tǒng)（eBook版）”和“暢言教育資源云服務(wù)平臺(tái)”兩款教育新品，獲得廣泛好評(píng)。2023年6月，公司并購(gòu)廣東啟明科技發(fā)展100%股權(quán)，進(jìn)一步加快考試業(yè)務(wù)推廣速度和公司教育方向的戰(zhàn)略實(shí)施。公司作為中文語(yǔ)音行業(yè)的絕對(duì)龍頭，將享受智能語(yǔ)音時(shí)代的饕餮盛宴，其中智能語(yǔ)音教育業(yè)務(wù)是其一大重要增長(zhǎng)引擎。3、華平股份：遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)大有潛力網(wǎng)絡(luò)視頻通信技術(shù)全球領(lǐng)先。公司自主研發(fā)的統(tǒng)一協(xié)同通訊系統(tǒng)，創(chuàng)造性地將視頻會(huì)議、視頻監(jiān)控、即時(shí)通信、應(yīng)急指揮調(diào)度等功能結(jié)合成一體，產(chǎn)品具有占帶寬小、多網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、多功能兼容的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。相比傳統(tǒng)視頻通信產(chǎn)品，它可以節(jié)約50%左右的帶寬，還可以在3G、Wifi等各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下運(yùn)行。目前該系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于政府、軍隊(duì)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域。遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)功能強(qiáng)大。公司根據(jù)其領(lǐng)先的視頻通信技術(shù)研發(fā)出遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)市局、區(qū)局與學(xué)校之間的無(wú)縫交流，也可實(shí)現(xiàn)多個(gè)學(xué)校之間、師生之間的音視頻交互，該系統(tǒng)還擁有豐富的多媒體教學(xué)功能：完整地錄制整個(gè)教學(xué)過(guò)程的視頻、音頻以及數(shù)據(jù)，并制作成課件，學(xué)生可以在任意時(shí)間“聽(tīng)課”，使教育資源充分流動(dòng)起來(lái)。目前，該系統(tǒng)已在中銳教育、四川省黨校、深圳南山區(qū)等地得到應(yīng)用，品牌已經(jīng)初步樹(shù)立。公司視頻通信業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，并在平安城市、智慧城市迅速崛起，自主研發(fā)的遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)在教育市場(chǎng)也大有潛力，估值和業(yè)績(jī)均有較大的提升空間。4、立思辰：加速布局智慧教育教育領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。公司是業(yè)界領(lǐng)先的文件和視音頻解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括文件管理外包服務(wù)、視音頻解決方案及服務(wù)等。2023年9月，公司開(kāi)始推廣適用于普通教育系統(tǒng)的高效音視頻綜合管理平臺(tái)，即遠(yuǎn)程教育平臺(tái)。2023年8月，公司研發(fā)的“優(yōu)教學(xué)”平臺(tái)通過(guò)中國(guó)教育技術(shù)協(xié)會(huì)外語(yǔ)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)認(rèn)證并建議推廣應(yīng)用。目前，通過(guò)公司的“智慧教室”的教室環(huán)境和教學(xué)模式，不僅可以實(shí)現(xiàn)課堂多媒體互動(dòng)、遠(yuǎn)程網(wǎng)真教學(xué)，還能夠無(wú)縫導(dǎo)入立思辰教育云平臺(tái)的優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源，讓課堂教學(xué)變得更簡(jiǎn)單、生動(dòng)、高效，并實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的教學(xué)互動(dòng)、資源共享。收購(gòu)合眾天恒，加速布局智慧教育領(lǐng)域。2023年1月，公司成功收購(gòu)北京合眾天恒科技，未來(lái)將依托合眾天恒的產(chǎn)品和多年從事教育信息化行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)公司營(yíng)銷(xiāo)力量，以重點(diǎn)城市為中心實(shí)施戰(zhàn)略布局，以點(diǎn)帶面，積極拓展智慧教育市場(chǎng)。公司通過(guò)內(nèi)生和外延方式相結(jié)合積極拓展教育信息化領(lǐng)域，在行業(yè)景氣度高的背景下，公司有望持續(xù)受益。七、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在線(xiàn)教育發(fā)展速度不達(dá)預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致毛利率下降。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶(hù)需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶(hù)消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開(kāi)拓全國(guó)盤(pán)活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開(kāi)發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書(shū)等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開(kāi)始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書(shū)的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開(kāi)創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書(shū)市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書(shū)產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書(shū)市場(chǎng)不到整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書(shū)市場(chǎng)占圖書(shū)市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類(lèi)數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒(méi)時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書(shū)等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類(lèi)，一類(lèi)是專(zhuān)門(mén)的電子閱讀器、電紙書(shū)等設(shè)備，另一類(lèi)是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶(hù)的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。《規(guī)劃》第一次將“電子書(shū)包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過(guò)電子書(shū)包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書(shū)包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)就電子書(shū)包的標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開(kāi)始了電子書(shū)包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書(shū)包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶(hù)需求仍然旺盛1、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷(xiāo)售收入(包括圖書(shū)、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以?xún)?nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書(shū)內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類(lèi)公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書(shū)銷(xiāo)售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書(shū)店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書(shū)、娛樂(lè)的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶(hù)消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來(lái)看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,