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1商業(yè)連鎖市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告華致酒行調(diào)研報(bào)告201394日調(diào)研時(shí)間:20138月調(diào)研地點(diǎn):華致酒行武漢五家連鎖店報(bào)告710一、行業(yè)背景資料葡萄酒葡萄種植面積以及全球葡萄酒消費(fèi)量均消滅下降,只有葡萄酒產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)100到達(dá)780萬公頃。其中,受到相關(guān)政策影響,歐盟27國(guó)葡萄種植面積削減最為嚴(yán)峻。2008年全球葡萄酒銷量同比下降200萬百升,為2.43億百升。國(guó)際葡洲一些消費(fèi)者削減飲用葡萄酒。2010200909平。2012919933912.24%。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:2012284.99.07%,環(huán)比增速有33.914.04%。2011年1-12月全國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為115.69萬千升,同比增長(zhǎng)13.02%。2011年1-12月,我國(guó)葡萄酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入384.60億元,同比增長(zhǎng)21.14%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額50.71億元,同比增長(zhǎng)13.96%。20111-12月,我國(guó)葡萄酒行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢為267.47億元,同21.52%。行業(yè)毛利率為30.45%,比照2010年行業(yè)毛利率略有下降。銷售方面,上半年商超渠道葡萄酒營(yíng)收同比增長(zhǎng) 10.5%,銷量同比下降8.319.8%、11.9%和-7.5%,零售均價(jià)同比升幅分別為8.6%、16.3%和10.3%,三者零售均價(jià)分別為52.24元/瓶、58.23元/瓶和47.18元/瓶。下半年銷售狀況〔22.1%、13.6%和-9%,銷量同比增幅分別為11.6%、-2.4%和-18.6%,零售均價(jià)同比升幅分別為9.4%、16.5%和11.7%,三者零售均價(jià)分別為52.93元/瓶、58.07元/47.53元/瓶。進(jìn)口葡萄酒攻勢(shì)照舊猛烈。201136.16以下)進(jìn)口量為24.14萬千升,同比增長(zhǎng)65%,進(jìn)口金額為12.73億美元,同比增長(zhǎng)94.05%(2L以上)進(jìn)口量為12.02萬千升,同比下降2011年浙江省進(jìn)口葡萄酒共計(jì)699批,總重量達(dá)6975.26噸,總金額到達(dá)60.32%,67.71%92.46%。溫州葡萄酒進(jìn)口總批次達(dá)510批,重量達(dá)5240噸,總金額為2524.1萬美元,同比分別增長(zhǎng)131.8%、111.7%、122.85%。葡萄酒行業(yè)利潤(rùn)總額分析:2009年2月—2011年12月葡萄酒行業(yè)利潤(rùn)總額變化狀況2011后利潤(rùn)總額的增速變緩,2011年末,我國(guó)規(guī)模以上葡萄酒工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總350.7億元,同比增長(zhǎng)13.96%。國(guó)產(chǎn)品牌之所以能夠迅猛進(jìn)展,得益于國(guó)優(yōu)秀原料資源將有利于企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。渠道構(gòu)造目前我國(guó)葡萄酒企業(yè)現(xiàn)行的主要渠道大致可以歸納為區(qū)域多家代理制模式、消費(fèi)者購(gòu)置葡萄酒的場(chǎng)所主要有酒店、夜總會(huì)、歌舞廳、酒吧、超市和購(gòu)物消費(fèi)人群消費(fèi)占比消費(fèi)特征消費(fèi)人群消費(fèi)占比消費(fèi)特征消費(fèi)對(duì)象懂酒人群15%品質(zhì)、文化專業(yè)葡萄酒或進(jìn)口酒高檔餐飲消費(fèi)50%人群重品牌和廣告效應(yīng),偏好高價(jià)酒名牌年份酒和莊園酒富人群25%高知、高收,寵愛交際,廣告推廣力度大的品牌和時(shí)尚追求時(shí)尚,留意生活品紅酒產(chǎn)品質(zhì)中老年保健人10%群留意自身保健和安康,看重價(jià)格因素中、低端紅酒在零售渠道中,葡萄酒消費(fèi)多集中在超級(jí)市場(chǎng),其中超市和大賣場(chǎng)又占55%,其25%30%。其余為酒類專賣店等。435%30%25%20%
30% 葡萄酒主要終端消費(fèi)所占比例圖25%20%15% 14%10%5%1%0%酒店 夜場(chǎng) 超市商店 專營(yíng)店 其他白酒1形成了威逼。一方面是銷量的下降,另一方面是白酒產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng),更是超過中國(guó)酒協(xié)的“”規(guī)劃,讓原來已存在的產(chǎn)能過剩問題變的更加嚴(yán)峻。525.217.20%。而依據(jù)產(chǎn)能增幅遠(yuǎn)超過這一比例。重點(diǎn)市場(chǎng)一二年七月份白酒價(jià)格走勢(shì):5白酒行業(yè)內(nèi)的品牌活潑度表現(xiàn):6行業(yè)規(guī)模變化趨勢(shì):企業(yè)數(shù)量增幅削減,資產(chǎn)增多:業(yè)均有兼并重組的案例。2008年金融危機(jī)以來,酒企的利潤(rùn)開頭下滑,局部小11的企業(yè)多為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)、國(guó)企等資金實(shí)力雄厚的企業(yè)。啤酒行業(yè)在2011年兼并案例較多,尤其是華潤(rùn)集團(tuán)有4有望進(jìn)一步加快。201110%以上;負(fù)債狀況1300.692655.1810%左右徘徊。二、華致簡(jiǎn)介華致酒行連鎖治理股份〔〕2005571026行的主營(yíng)業(yè)務(wù)是代理、銷售中國(guó)及世界優(yōu)質(zhì)酒品。國(guó)產(chǎn)酒方面:主營(yíng)茅臺(tái)、茅臺(tái)陳釀年份酒、五糧液、五糧液陳釀年份酒、古越龍山、古越龍山陳釀年份酒、特〔五糧液公司為華致酒行訂制生產(chǎn)之稱的“珍酒”系列酒內(nèi)名酒。國(guó)外酒方面:代理了“柏圖斯格蘭純麥威士忌“拉弗格”等國(guó)際名酒。除酒類產(chǎn)品之外,華致酒行目前還代理裕壽堂系列的蟲草、遼參、木耳和花菇,以及御米油等副食品。將來公司還將連續(xù)細(xì)心選擇并引進(jìn)其他國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)酒品和副食品,為消費(fèi)者供給更多的產(chǎn)品選擇。專屬定制效勞。目前在酒類連鎖銷售行業(yè)內(nèi),實(shí)現(xiàn)全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)掩蓋的只有少數(shù)企業(yè)。與行業(yè)方面均居領(lǐng)先地位下:企業(yè)華致酒行連鎖治理股份〔北京酒業(yè)連鎖維維茗酒坊澳大利亞富隆國(guó)際酒業(yè)
規(guī)模370〔1000〕200180
主營(yíng)產(chǎn)品白酒、葡萄酒、黃酒、洋酒葡萄酒白酒、葡萄酒、黃酒、洋酒葡萄酒三、華致上市失敗的分析與借鑒華澤集團(tuán)董事長(zhǎng)吳向東是華致酒行的最大股東。70%的股權(quán),其中吳持有華澤集團(tuán)90%的股權(quán),持有融睿高100%的股權(quán)。華澤集團(tuán)持有華致酒行67.08%的股份。華致酒行背后的三大知名股權(quán),KKR7.5%股權(quán),天域旗下基金,Pulock2.67%1.5%股權(quán)。20119.82.61.6201013.43.34.24PE12IPO還是被發(fā)審委“槍斃”了。PE在三大硬傷:獨(dú)立性,嚴(yán)峻依靠大客戶五糧液;完整性,大股東體外還掌握著14內(nèi)高管變動(dòng)頻繁。嚴(yán)峻依靠五糧液知名風(fēng)投人士九鼎投資副總裁趙豐就極為關(guān)注華致酒行的上會(huì),并稱華致酒另有思路;其二,華致酒行對(duì)五糧液實(shí)質(zhì)上存在依靠風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)華致酒行披露,該公司合作的知名酒企主要是五糧液、茅臺(tái)和古越龍山。占銷售份額較少。華致酒行與貴州茅臺(tái)合作較晚,且只是一般的經(jīng)銷商。2010的經(jīng)銷商,且經(jīng)銷合同只是每年一簽。122082011酒類產(chǎn)品的金額占公司總選購(gòu)金額的比重分別為82.85%、71.85%、74.64%、66.36%。華致酒行對(duì)于五糧液的依靠不言而喻。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)隱憂14華致酒行實(shí)際掌握人吳向東依靠金六福的成功在白酒業(yè)異軍突起,后來與傅1413酒廠都是區(qū)域性酒類品牌。此次打算上市的華致酒行只是吳向東名下的酒類經(jīng)銷資產(chǎn),在連鎖擴(kuò)張模式引起同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的隱憂。2.09%;20093.3%;201014高管變動(dòng)頻繁華致酒行招股書(申報(bào)稿)顯示,報(bào)告期內(nèi),公司董事、高管變動(dòng)頻繁。業(yè)內(nèi)IPO在華致酒業(yè)目前董事會(huì)111104117事中,只有董事長(zhǎng)吳向東一人持續(xù)中選,其他6人是去年9月后中選的董事。2008年以來華致酒業(yè)前后共換了三任總經(jīng)理,去年117366某資深保代指出四、簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)及銷售狀況單位:百萬元2011金額增長(zhǎng)率2010金額增長(zhǎng)率營(yíng)業(yè)收入2,121.0258.61%1,337.2457.50%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)648.7271.08%379.1949.97%利潤(rùn)總額666.1873.61%383.7149.44%凈利潤(rùn)543.2862.81%333.6847.68%2012201280%,2011五、業(yè)務(wù)模式華致主要從事酒類連鎖銷售業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品包括白酒、葡萄酒、黃酒以及進(jìn)保障產(chǎn)品品質(zhì)的目的??偨?jīng)銷模式/一般經(jīng)銷模式/選購(gòu)銷售模式/結(jié)算統(tǒng)一治理及調(diào)配
統(tǒng)一治理、指導(dǎo)及效勞
直接團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)/供給專業(yè)的增值效勞/安康飲酒文化的推廣供給商
分布于發(fā)貨 全國(guó)的 統(tǒng) 18個(gè) 配送倉(cāng)庫(kù)
直營(yíng)店合作店〔含試銷客戶〕
消費(fèi)者團(tuán)購(gòu) 消費(fèi)者…… 直供終端
消費(fèi)者執(zhí)行統(tǒng)一的銷售及價(jià)格進(jìn)展監(jiān)控
商超、餐廳等酒類零售終端
消費(fèi)者1214合作店〔即“合作經(jīng)營(yíng)方“〕賃酒行門店〔或由華致酒行投資購(gòu)置門店,依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)裝修,供合作經(jīng)營(yíng)方是親熱的合作關(guān)系,而非加盟關(guān)系,因此免收加盟費(fèi),前期一次性投入或許在模式下進(jìn)展的,全部的合作酒行門店,從店長(zhǎng)、店員選拔和指導(dǎo)、店面陳設(shè)到合作店下達(dá)銷售任務(wù),對(duì)完成任務(wù)的有返點(diǎn)嘉獎(jiǎng)。合作店主要有以下兩種形式:華致酒行〔白酒為主〕和華致酒窖〔突出紅酒。華致酒行通過在各地設(shè)立直營(yíng)店來完善市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)布局,擴(kuò)大品牌影響力,提〔集酒品展現(xiàn)、品鑒、酒文化傳播和品酒禮儀培訓(xùn)及餐飲于一體。201120350較強(qiáng)影響力的協(xié)會(huì)、民間團(tuán)體等,公司重要客戶部專職負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)。350黑龍江黑龍江825147內(nèi)蒙古8841青海51910西藏江蘇221429237317湖南38 江西420家〔含〕以上10家〔含〕—19家5家〔含〕9家5家以下尚無門店地區(qū)6744133六、實(shí)地調(diào)查的狀況與分析60-62〔省政府對(duì)面;18381-08;華致酒行水果湖店湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖白鷺街96號(hào)君尚酒店一樓;20919店面選址均在高檔小區(qū)一樓臨街店鋪。直營(yíng)店在公司指導(dǎo)價(jià)之下,對(duì)VIP9可以到八折,甚至更低。因此,進(jìn)貨渠道,產(chǎn)品品質(zhì)能否保證,讓人疑心是否有串貨的可能。中低端的地域品牌,如白云邊,黃鶴樓等,以迎合本地一般消費(fèi)者的需求。這種狀況,值得我們深思:利用各種獎(jiǎng)懲政策對(duì)加盟商加強(qiáng)
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