民用航空制造業(yè)市場(chǎng)分析

民用航空制造業(yè)市場(chǎng)分析一、民用航空飛機(jī)制造業(yè)：戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，較高進(jìn)入壁壘1.1民用航空定義及分類(lèi)民用航空是指使用民用航空器從事除軍事、海關(guān)、警察等飛行任務(wù)以外的航空活動(dòng)。民用航空包括了公共運(yùn)輸航空和通用航空兩部分。公共運(yùn)輸航空是指使用民用航空器從事運(yùn)送旅客、行李、郵件或者貨物等方面的飛行活動(dòng)；通用航空，是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng)?？蜋C(jī)類(lèi)型可以分為支線客機(jī)、干線單通道窄體客機(jī)和干線雙通道寬體客機(jī)。支線客機(jī)通常是指100座位以下的小型客機(jī)，飛行距離在600-1200km，主要承擔(dān)局部地區(qū)短距離運(yùn)輸，典型的機(jī)型如中國(guó)商飛的ARJ21。干線客機(jī)一般是指100座位以上的客機(jī)，用于主要城市之間的運(yùn)輸。單通道窄體式客機(jī)一般指飛機(jī)機(jī)身寬度小于4.72米，有一條過(guò)道，客座量為100-200左右，典型的飛機(jī)如空客A320以及中國(guó)商飛的C919。而雙通道為寬體客機(jī)，客艙內(nèi)部的座位分為左、中、右三個(gè)區(qū)域，雙通道的有兩條過(guò)道，客座量通常在300左右，典型的飛機(jī)機(jī)型如空客A350。1.2產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)：具有極高的戰(zhàn)略意義，進(jìn)入壁壘較高民機(jī)制造業(yè)具有極高的戰(zhàn)略意義。飛機(jī)制造業(yè)對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)、就業(yè)、技術(shù)進(jìn)步具有重要作用，因此主要大國(guó)均將飛機(jī)制造業(yè)作為其戰(zhàn)略型支柱產(chǎn)業(yè)，并推出相應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策支持其發(fā)展。歐盟認(rèn)為航空航天產(chǎn)業(yè)具有兩個(gè)重要的戰(zhàn)略意義：1）實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和提供高收入就業(yè)崗位；2）保持歐洲在世界的影響力和實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面，根據(jù)美國(guó)波音公司測(cè)算，民用飛機(jī)銷(xiāo)售額每增長(zhǎng)1%，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)0.714%。帶動(dòng)就業(yè)方面，1名飛機(jī)制造工人的背后需要80名零部件領(lǐng)域的工人。技術(shù)進(jìn)步方面，民用飛機(jī)制造對(duì)于科技發(fā)展具有巨大的帶動(dòng)輻射作用，有效的帶動(dòng)新材料、新能源、高效計(jì)算機(jī)技術(shù)、先進(jìn)微電子技術(shù)等。日本做過(guò)一次500余項(xiàng)擴(kuò)散案例分析，有60%的技術(shù)源自于航空工業(yè)。由于具有研發(fā)壁壘高、資金壁壘高、全球化競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)容量低等特點(diǎn)，飛機(jī)制造是一個(gè)充滿風(fēng)險(xiǎn)的寡頭壟斷產(chǎn)業(yè)，后進(jìn)企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的壁壘極高。自20世紀(jì)40年代起，飛機(jī)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局由最開(kāi)始的多家企業(yè)并存，通過(guò)公司之間的合作和兼并收購(gòu)，目前形成了波音和空客的雙寡頭壟斷格局。巨大的技術(shù)研發(fā)、資金投入壁壘帶來(lái)較高的進(jìn)入難度。飛機(jī)制造業(yè)特點(diǎn)包括需要大量前期研發(fā)資金（可高達(dá)上百億美元），長(zhǎng)期流動(dòng)資金的赤字運(yùn)作（5-6年），以及成本回收期滯后（10-14年）。飛機(jī)是集基礎(chǔ)科學(xué)、原材料、電子、機(jī)械等先進(jìn)技術(shù)于一身的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、集成度高。飛機(jī)制造業(yè)的突出特點(diǎn)是型號(hào)風(fēng)險(xiǎn)極大，在研發(fā)階段制造商務(wù)求保持產(chǎn)品的先進(jìn)期望飛機(jī)具備更長(zhǎng)的生命期，因此研發(fā)投入將極其巨大。除研發(fā)投入外，飛機(jī)廠商還需要巨額資金添置設(shè)備(比如風(fēng)洞、試驗(yàn)臺(tái)、機(jī)床)以及維護(hù)龐大的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。全球化競(jìng)爭(zhēng)：民機(jī)面向的市場(chǎng)是全球市場(chǎng)而不是區(qū)域市場(chǎng)。如今民機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了寡頭壟斷格局，即使后進(jìn)企業(yè)能夠開(kāi)發(fā)出一種優(yōu)秀的產(chǎn)品，但飛機(jī)這樣的產(chǎn)品需要長(zhǎng)時(shí)間的安全飛行紀(jì)錄以獲得客戶(hù)的信任、廠商需要提供多型號(hào)的廣泛產(chǎn)品線以及維護(hù)一個(gè)龐大的售后支持系統(tǒng)，后進(jìn)者很難在短時(shí)間內(nèi)同時(shí)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。市場(chǎng)容量低：民機(jī)與其他制造業(yè)的情況大相徑庭，后進(jìn)國(guó)家可以通過(guò)大量生產(chǎn)汽車(chē)、消費(fèi)電子等產(chǎn)品不斷提高質(zhì)量、降低成本，但是飛機(jī)并不能提供上述行業(yè)相同的容量，歷史上最暢銷(xiāo)的737飛機(jī)最多一年也只有330架的銷(xiāo)售記錄，大部分飛機(jī)型號(hào)年產(chǎn)不足50架。因此需要下游高度集中才能夠產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)，覆蓋昂貴的研發(fā)成本。隨著下游客運(yùn)量的增長(zhǎng)，航空制造業(yè)整體呈波動(dòng)向上趨勢(shì)。自1970年以來(lái),全球大型商用飛機(jī)制造業(yè)的產(chǎn)量在波動(dòng)中增長(zhǎng)。訂單受到經(jīng)濟(jì)增速、客機(jī)更換周期、下游客戶(hù)現(xiàn)金流、原油價(jià)格等影響。一般來(lái)講，一架飛機(jī)的平均使用年限是11年。同時(shí)，航空制造公司新產(chǎn)品的推出等也會(huì)影響產(chǎn)業(yè)周期。自從1970年起，全球大型商用飛機(jī)的交付數(shù)量與日俱增。需求端，由于航空交通方式的普及和商業(yè)化加速，使得越來(lái)越多的旅行和商務(wù)往來(lái)通過(guò)航空這一交通方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，極大程度上加快了航空業(yè)的發(fā)展，隨著需求量的增大，各類(lèi)航司都加大了飛行線路和班次來(lái)滿足顧客的需要，因此伴隨著航空業(yè)的發(fā)展，飛機(jī)制造業(yè)也蓬勃發(fā)展，可以看到從1970年到2010年全球大型飛機(jī)的交付量從不足400架到年交付量超過(guò)1000架。產(chǎn)能也提高了一倍多。極大的滿足了航空業(yè)發(fā)展的需要，交付種類(lèi)、規(guī)模都有了極大的增長(zhǎng)。2019-2022年，受到空難和疫情影響，航空制造受到大幅重創(chuàng)。2019年，美國(guó)波音公司生產(chǎn)的737MAX機(jī)型飛機(jī)發(fā)生兩起空難，造成346人喪生，隨后該機(jī)型遭全球停飛。2020年1月，波音停止生產(chǎn)該機(jī)型。受737MAX系列飛機(jī)停飛影響，波音2019年度凈虧損6.36億美元。2022年3月21日，中國(guó)東航一架波音737飛機(jī)于廣西墜毀，事故機(jī)型為737-800(波音737NG系列),本次事故使波音737系列飛機(jī)安全性再次陷入爭(zhēng)議。隨著疫情影響逐步消除，全球交流更為密切頻繁，航空業(yè)有望恢復(fù)到疫情前狀態(tài)。1.3民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：上游涵蓋多類(lèi)產(chǎn)業(yè)，下游集中度較高民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游產(chǎn)業(yè)、中游組件和分系統(tǒng)、下游總裝三個(gè)部分。其中上游產(chǎn)業(yè)涉及多類(lèi)產(chǎn)業(yè)，包括了飛機(jī)制造過(guò)程所需要的金屬冶煉，石油化工，電子信息，零部件制造以及復(fù)合材料等。中游包括機(jī)體組件、發(fā)動(dòng)機(jī)制造、機(jī)載設(shè)備系統(tǒng)等。下游總裝公司主要是空客、波音等著名國(guó)際飛機(jī)制造商，以及我國(guó)的中國(guó)商用飛機(jī)有限公司。1.4未來(lái)空間：中國(guó)旅客周轉(zhuǎn)率持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)二十年市場(chǎng)需求空間廣闊從下游民航市場(chǎng)來(lái)看，民航運(yùn)輸業(yè)受到GDP發(fā)展水平、人口數(shù)量、國(guó)家交往程度、替代出行方式的發(fā)展等外部因素影響以及航司數(shù)量、運(yùn)價(jià)水平、機(jī)場(chǎng)數(shù)量的內(nèi)部因素的影響?？偟膩?lái)說(shuō)，疫情影響消除后，隨著GDP的不斷增長(zhǎng)民航客運(yùn)周轉(zhuǎn)量有望持續(xù)提升，總體增速與GDP增速相當(dāng)。隨著2022年底疫情防控政策的放松，民航產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇的勢(shì)頭，2023年第一季度民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到239.9億噸公里，較上年同期增長(zhǎng)39.7%，尤其是旅客周轉(zhuǎn)量方面，較上年同期增長(zhǎng)75.7%。民用市場(chǎng)空間廣闊，單通道客機(jī)仍是需求主流。根據(jù)中國(guó)商飛預(yù)測(cè)年報(bào)（2022-2041），未來(lái)20年間，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量將以平均每年3.9%的速度遞增，各類(lèi)型噴氣客機(jī)的交付量將達(dá)到42428架（25824架新增，15460架替換），總價(jià)值6.4萬(wàn)億美元，平均3200億美元每年。中國(guó)航空旅客周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率將為5.61%，為全球最高。到2041年，中國(guó)的機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到10007架，占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)比例21%，成為全球最大的單一航空市場(chǎng)。2022~2041年中國(guó)航空市場(chǎng)將補(bǔ)充50座級(jí)以上客機(jī)9284架，價(jià)值約1.47萬(wàn)億美元，年均市場(chǎng)735億美元。其中，單通道噴氣客機(jī)6288架，價(jià)值量為7490億美元（年均374億美元），雙通道客機(jī)2038架，價(jià)值量為6730億美元（年均336億美元）。波音預(yù)測(cè)未來(lái)20年中國(guó)民航市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。2022年10月波音發(fā)布《中國(guó)民用航空市場(chǎng)展望》，認(rèn)為隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，中國(guó)的民用飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模在未來(lái)20年中將增長(zhǎng)一倍以上，約3900架的民航機(jī)隊(duì)規(guī)模到2041年將增長(zhǎng)到9600架以上。中國(guó)在未來(lái)20年將需要價(jià)值1.5萬(wàn)億美元的8485架新飛機(jī)來(lái)服務(wù)乘客出行和貿(mào)易發(fā)展，該需求占到了同期全球飛機(jī)交付量的五分之一以上。此外，貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模到2041年將超過(guò)800架，增長(zhǎng)超過(guò)三倍。2002年國(guó)內(nèi)三大航重組以來(lái)，各航空公司紛紛推出“客貨并舉”戰(zhàn)略，成立專(zhuān)業(yè)化的貨運(yùn)公司或貨運(yùn)部門(mén)，開(kāi)展航空物流業(yè)務(wù)。中國(guó)全貨機(jī)機(jī)隊(duì)連續(xù)二十年保持增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15.5%。2020-2022年，疫情期間客機(jī)運(yùn)力大幅削減，航線腹艙運(yùn)力下降，貨機(jī)需求大幅增長(zhǎng)，一方面全貨機(jī)數(shù)量增加，另一方面客機(jī)拆除座椅得以適航豁免，客改貨飛機(jī)數(shù)量迅速增加。2022年2月，民航局印發(fā)《“十四五”航空物流發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期航空貨郵運(yùn)輸量保持快速增長(zhǎng)，年均增速達(dá)7.0%，2025年達(dá)950萬(wàn)噸，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中位于前列。為此，“十四五”時(shí)期我國(guó)民航實(shí)施客貨并重的發(fā)展策略。中國(guó)商飛預(yù)測(cè)，未來(lái)二十年中國(guó)將交付貨機(jī)650架，預(yù)計(jì)到2041年，機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到736架。二、國(guó)內(nèi)外主要公司分析2.1波音公司的發(fā)展歷程波音公司是全球最大的航空航天公司之一，也是美國(guó)最大的制造出口商之一，下設(shè)三個(gè)業(yè)務(wù)部分，包括民用飛機(jī)集團(tuán)，防務(wù)空間與安全集團(tuán)，以及波音全球服務(wù)集團(tuán)。波音機(jī)型包括737、747、767、777以及787。在貨運(yùn)方面，全球90%的航空貨物是波音公司提供的。防務(wù)產(chǎn)品包括F/A18、B-1B、B52、C17、ACH-47A、P-8、E3等等以及最新的MQ25、MQ28無(wú)人機(jī)。1916年，波音公司成立，1933年波音247試飛成功，這是世界上首架現(xiàn)代化民航用機(jī)。1943年波音研制出B-29轟炸機(jī)。1963年，波音727三引擎噴氣式客機(jī)問(wèn)世，此后20年，運(yùn)送乘客達(dá)到20億人次。1964年，波音737項(xiàng)目啟動(dòng)，該機(jī)型的系列產(chǎn)品成為波音銷(xiāo)量最高的產(chǎn)品，但是2000以來(lái)，該機(jī)型的改進(jìn)型也出現(xiàn)多起空難事故，導(dǎo)致波音的全球市場(chǎng)份額下降。1997年，波音以166億美元兼并世界第三大飛機(jī)制造公司麥道。2000年，波音與通用汽車(chē)公司達(dá)成協(xié)議，出資37.5億美元收購(gòu)旗下休斯電子公司航天和通信業(yè)務(wù)部，從而使波音成為世界最大的商業(yè)衛(wèi)星制造商。2009年，波音推出787機(jī)型，該款飛機(jī)研發(fā)經(jīng)費(fèi)高達(dá)320億美元。2019年，受到空難影響，波音市場(chǎng)份額大幅下降。從經(jīng)營(yíng)方面來(lái)看，2010-2015年，波音公司商用飛機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入波動(dòng)向上，從285億美元增長(zhǎng)到660億美元，2016-2018年小幅波動(dòng)，2018年以后，受波音飛機(jī)空難、疫情等影響，商業(yè)航天收入大幅下降，2022年為259億美元。由于軍工采購(gòu)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，2017年以來(lái)波音公司防務(wù)板塊營(yíng)收有所下降。2.2空客公司的發(fā)展歷程空客公司是全球航空飛機(jī)制造龍頭公司，目前有13萬(wàn)員工，業(yè)務(wù)包括商業(yè)航空、防務(wù)和直升機(jī)三大板塊。民用飛機(jī)系列包括民用客機(jī)A320、A330、A350以及A220貨機(jī)等。直升機(jī)包括H125、H130以及H135、145、H160等系列以及其軍用型號(hào)，軍用型號(hào)A400M、C295、A330加油機(jī)、Eurofighter等。1970年，空客公司成立，法國(guó)宇航公司與德國(guó)空客公司各占50%的股份。并開(kāi)始A300的研制。1979年，英國(guó)宇航公司加入（BAE前身），持有20%的股權(quán)，法國(guó)和德國(guó)持有37.9%的股權(quán)，西班牙持有4.2%。1987年，單通道客氣A320下線，其載客量大小能夠符合很多航線的需求，后續(xù)成為最暢銷(xiāo)的噴氣客機(jī)系列。1990年，空客首次取得營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。1992年成立歐洲直升機(jī)公司，發(fā)展直升機(jī)業(yè)務(wù)。1999年，空客組建軍用飛機(jī)公司，成為歐洲國(guó)家間最大的一個(gè)武器裝備聯(lián)合研制項(xiàng)目。2005年，A380試飛成功，后于2021年宣布停產(chǎn)，巨無(wú)霸飛機(jī)時(shí)代過(guò)去。2018年，加拿大飛機(jī)制造商龐巴迪合資成立公司生產(chǎn)C系列飛機(jī)。從經(jīng)營(yíng)方面來(lái)看，2010-2019年，空客公司商業(yè)航天營(yíng)業(yè)收入波動(dòng)向上，從359億美元增長(zhǎng)到605億美元，2020-2022年，受到疫情影響，航空制造業(yè)訂單大幅下降，空客商業(yè)航空業(yè)務(wù)下降到400美元體量。2022年公司新接訂單820架（2019年?duì)I收高峰時(shí)期交付863架，2022年交付661架），大幅高于2021年的501架，后續(xù)業(yè)績(jī)有望修復(fù)到疫情前的水平。航空防御業(yè)務(wù)與直升機(jī)業(yè)務(wù)基本穩(wěn)定。2.3空客與波音對(duì)比從波音與空客業(yè)務(wù)對(duì)比來(lái)看，2010-2013年，兩家商業(yè)飛機(jī)營(yíng)收不相上下，空客營(yíng)收略高，2014年波音推出737max，憑借其較低的運(yùn)營(yíng)成本，成為很有競(jìng)爭(zhēng)力的窄體客機(jī)，取得客戶(hù)的大量訂單，2014-2016年波音收入大幅領(lǐng)先空客。2018年以后，波音受737空難影響，營(yíng)收大幅低于空客。從盈利能力來(lái)看，兩家公司毛利率在15%左右，波音毛利率在2019年前高于空客，主要由于空客通過(guò)降低價(jià)格贏得市場(chǎng)，此后由于波音出現(xiàn)空難事故，波音大幅虧損，空客毛利率有所提升。凈利率方面，2018年以前波音高于空客，除了波音毛利率較高的原因外，另一方面波音公司防務(wù)業(yè)務(wù)大于空客公司。空客凈利率逐步提升，到2018年達(dá)到4.6%，2021-2022年隨著毛利率的提升，凈利率超過(guò)5%。波音在2019年前凈利率在5%以上，2018年達(dá)到了10%，之后出現(xiàn)虧損。2.4中國(guó)商飛發(fā)展歷程中國(guó)商飛是實(shí)施國(guó)家大型飛機(jī)重大專(zhuān)項(xiàng)中大型客機(jī)項(xiàng)目的主體，也是統(tǒng)籌干線飛機(jī)和支線飛機(jī)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)我國(guó)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的主要載體，主要從事民用飛機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)試飛，從事民用飛機(jī)銷(xiāo)售及服務(wù)、租賃和運(yùn)營(yíng)等相關(guān)業(yè)務(wù)。中國(guó)商飛于2008年5月11日成立，總部設(shè)在上海。由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國(guó)中化股份有限公司共同出資組建，2018年底新增股東單位中國(guó)建材集團(tuán)有限公司、中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司、中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司。中國(guó)商飛下轄設(shè)計(jì)研發(fā)中心（上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院）、總裝制造中心（上海飛機(jī)制造有限公司）、客戶(hù)服務(wù)中心（上海飛機(jī)客戶(hù)服務(wù)有限公司）、北京研究中心（北京民用飛機(jī)技術(shù)研究中心）、民用飛機(jī)試飛中心、基礎(chǔ)能力中心〔上海航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司〕、營(yíng)銷(xiāo)中心、新聞中心（上?！洞箫w機(jī)》雜志社有限公司）、商飛學(xué)苑（商飛黨校）以及四川公司、美國(guó)有限公司、民用飛機(jī)試飛中心東營(yíng)基地、商飛資本有限公司、商飛集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司等成員單位，在美國(guó)洛杉磯、法國(guó)巴黎分別設(shè)有美國(guó)辦事處、歐洲辦事處等辦事機(jī)構(gòu)。中國(guó)商飛參股中俄國(guó)際商用飛機(jī)有限責(zé)任公司、成都航空有限公司和浦銀金融租賃股份有限公司。目前商飛有兩款飛機(jī)，分別是支線飛機(jī)ARJ21和單通道窄體飛機(jī)C919，均已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段。ARJ21新支線飛機(jī)是我國(guó)首次按照國(guó)際民航規(guī)章自行研制、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中短程新型渦扇支線客機(jī)，座級(jí)78-97座，航程2225-3700公里。于2014年12月30日取得中國(guó)民航局型號(hào)合格證，2017年7月9日取得中國(guó)民航局生產(chǎn)許可證。目前，ARJ21新支線飛機(jī)已正式投入航線運(yùn)營(yíng)。市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)及銷(xiāo)售情況良好。C919大型客機(jī)是我國(guó)首款按照國(guó)際通行適航標(biāo)準(zhǔn)自行研制、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的噴氣式干線客機(jī)。座級(jí)158-192座，航程4075-5555公里。2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國(guó)民用航空局頒發(fā)的型號(hào)合格證，2022年12月9日全球首架交付。2023年5月C919正式投入運(yùn)營(yíng)。2021年3月1日，中國(guó)東方航空作為國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919全球首家啟動(dòng)用戶(hù)，與中國(guó)商飛公司在上海正式簽署C919大型客機(jī)購(gòu)機(jī)合同，首批引進(jìn)5架，東航將成為全球首家運(yùn)營(yíng)C919大型客機(jī)的航空公司。2022年11月8日，在第十四屆中國(guó)國(guó)際航空航天博覽會(huì)上，國(guó)銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租七家租賃公司與中國(guó)商飛公司簽署300架C919飛機(jī)確認(rèn)訂單和30架ARJ21飛機(jī)確認(rèn)訂單。2023年4月27日，海航航空集團(tuán)與中國(guó)商飛公司在上海簽署百架飛機(jī)采購(gòu)協(xié)議，其中包括60架C919飛機(jī)確認(rèn)訂單和40架ARJ21飛機(jī)意向訂單。截止到2022年底，C919已經(jīng)取得1000+架意向訂單。C919機(jī)身結(jié)構(gòu)采用第三代鋁鋰合金，先進(jìn)復(fù)合材料得到廣泛應(yīng)用，具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。C919機(jī)體結(jié)構(gòu)中65%為鋁合金（其中鋁鋰合金為8.8%）、12%為復(fù)合材料、9%為鈦材、其余為鋼材和其他材料。C919大型客機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完全由中國(guó)商飛自主完成。在機(jī)體主結(jié)構(gòu)上，使用了世界先進(jìn)的第三代鋁鋰合金材料，這在國(guó)內(nèi)尚屬首次，大大帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)航空材料和制造的發(fā)展。相比于普通鋁合金，鋁鋰合金在同等重量下強(qiáng)度更大，在同等強(qiáng)度下重量更輕，這一性能對(duì)飛機(jī)而言非常重要。同時(shí)，鋁鋰合金的損傷容限性能和抗腐蝕性能也更強(qiáng)，使用鋁鋰合金可以實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)減重并大大提高飛機(jī)壽命。C919由復(fù)材制成的零件中，有大尺寸復(fù)合材料壁板結(jié)構(gòu)（水平尾翼、垂直尾翼）、蜂窩三明治夾層結(jié)構(gòu)（活動(dòng)面）、大曲率變截面（后機(jī)身）等復(fù)雜結(jié)構(gòu)。C919大規(guī)模采用先進(jìn)材料，整體減重7%左右。對(duì)于國(guó)產(chǎn)客機(jī)的研制，關(guān)鍵之一就是要提高先進(jìn)材料的應(yīng)用水平，而復(fù)合材料用量是判斷民用客機(jī)先進(jìn)性的重要標(biāo)志。根據(jù)中國(guó)化工報(bào)等報(bào)道，新材料使體型較大的C919減重7%以上。飛機(jī)上使用的復(fù)合材料主要是指碳纖維增強(qiáng)樹(shù)脂基復(fù)合材料，具有質(zhì)量輕、耐腐蝕的特點(diǎn)，不僅能降低飛機(jī)的自重、增加載客量，而且減少了后期維護(hù)的費(fèi)用。此外，C919還應(yīng)用了玻璃纖維復(fù)合材料及芳綸蜂窩材料等。中國(guó)掌握了激光成型鈦合金大型主承力構(gòu)件制造技術(shù)，并付諸實(shí)際應(yīng)用。在C919飛機(jī)上，大量使用了鈦合金板材，從機(jī)頭到尾翼再到發(fā)動(dòng)機(jī)的葉片等部分，都用到了鈦合金材料，從而達(dá)到了機(jī)身整體減重的效果，在飛機(jī)的保溫和耐溫差變化等方面，都有良好表現(xiàn)。C919的鈦合金用量，達(dá)到機(jī)身結(jié)構(gòu)重量的9.3%，遠(yuǎn)超過(guò)同級(jí)別中波音。三、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析民用飛機(jī)從結(jié)構(gòu)上來(lái)看可分為機(jī)結(jié)構(gòu)、機(jī)載系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)等。機(jī)載系統(tǒng)可細(xì)分為機(jī)電系統(tǒng)、起落架剎車(chē)系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、內(nèi)飾設(shè)備等。機(jī)體結(jié)構(gòu)包括機(jī)體制造以及材料。此外，之后的售后維修也是民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。機(jī)體結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈可以從總裝延伸到材料、鍛造、機(jī)加工等多個(gè)環(huán)節(jié)。目前總裝在中國(guó)商飛總裝制造中心浦東基地完成。機(jī)身分段制造主要包括中航西飛、中航沈飛、洪都航空、中航成飛、中航哈飛等。國(guó)內(nèi)主要軍機(jī)企業(yè)提供主要機(jī)身分段，是C919機(jī)體結(jié)構(gòu)的一級(jí)供應(yīng)商。中航沈飛主要負(fù)責(zé)后機(jī)身（前段、尾椎）、垂尾、平尾等機(jī)體部件的供應(yīng)；洪都航空和中航西飛分別供應(yīng)機(jī)體結(jié)構(gòu)的前后機(jī)身和中機(jī)身；中航哈飛負(fù)責(zé)翼身整流罩、起落架艙門(mén)生產(chǎn)；江西昌河負(fù)責(zé)前緣縫翼和后緣襟翼；浙江西子參與應(yīng)急發(fā)電機(jī)艙門(mén)（RAT門(mén)）和輔助動(dòng)力裝置門(mén)（APU門(mén)）研發(fā)；航天海鷹參與后機(jī)身后段、副翼、后機(jī)身前段、垂尾復(fù)材的研發(fā)制造。航天特種材料及工藝技術(shù)研究所負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和制造航空材料。機(jī)體結(jié)構(gòu)二級(jí)供應(yīng)商主要是機(jī)體小組件和分段的制造。為了滿足對(duì)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)制造所需要的金屬材料、復(fù)合材料加工和零件的需要，如今已經(jīng)有了多家優(yōu)秀的企業(yè)和商飛公司達(dá)成合作關(guān)系，成為機(jī)體結(jié)構(gòu)的二級(jí)供應(yīng)商。如艾蒙凱瑟公司提供金屬材料、航空零部件；北京航空材料研究院負(fù)責(zé)金屬材料加工、設(shè)計(jì)研發(fā)工作。機(jī)體方面的三級(jí)供應(yīng)商主要是材料和零部件加工商。材料包括鋁材料、鋼材、鈦材以及航空復(fù)合材料等，主要企業(yè)包括愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)、PPG航空材料、加鋁