己內(nèi)酰胺市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

己內(nèi)酰胺市場(chǎng)調(diào)研匯報(bào)己內(nèi)酰胺概述己內(nèi)酰胺是一種重要的有機(jī)化工原料，重要用于生產(chǎn)尼龍6工程塑料和尼龍6纖維。此外，己內(nèi)酰胺還可用于生產(chǎn)血小板藥物6-氨基乙酸，生產(chǎn)月桂氮卓銅等，用途十分廣泛。已內(nèi)酰胺是制造聚酰胺（尼龍）纖維和樹(shù)脂的重要原料，尼龍纖維具有強(qiáng)度高、耐磨性好、柔軟、彈性高、密度小、化學(xué)穩(wěn)定性好等特點(diǎn)，尼龍樹(shù)脂具有較高的抗張強(qiáng)度、良好的抗擊性能、優(yōu)秀的耐磨性能、耐化學(xué)品性能和較低的摩擦系數(shù)，尼龍纖維和由尼龍樹(shù)脂制成的工程塑料廣泛用于紡織、橡膠制品的增強(qiáng)、汽車、電子電器、機(jī)械零件、消費(fèi)品、建筑等領(lǐng)域。己內(nèi)酰胺國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，我國(guó)己內(nèi)酰胺的總生產(chǎn)能力為58.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約1.7%，重要的生產(chǎn)廠家有中國(guó)石化巴陵石油化工企業(yè)(產(chǎn)能為20.0萬(wàn)噸/年)、南京帝斯曼東方化工有限企業(yè)(產(chǎn)能為20.0萬(wàn)噸/年)、中石化石家莊化纖有限責(zé)任企業(yè)(產(chǎn)能為16.0萬(wàn)噸/年)以及浙江巨化集團(tuán)企業(yè)(產(chǎn)能為2.5萬(wàn)噸/年)。國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺新增產(chǎn)能則為62.5萬(wàn)噸/年。其中，山東海力一期10萬(wàn)噸/年項(xiàng)目已于3月投產(chǎn)，二期10萬(wàn)噸/年裝置開(kāi)車時(shí)間未定；巨化集團(tuán)2月停產(chǎn)檢修，4月底復(fù)產(chǎn)后產(chǎn)能將增長(zhǎng)2.5萬(wàn)噸/年；恒逸石化與中國(guó)石化合作建設(shè)的20萬(wàn)噸/年裝置估計(jì)5月下旬投產(chǎn)；7月山東方明的10萬(wàn)噸/年產(chǎn)能將釋放；10月巴陵石化擴(kuò)產(chǎn)的10萬(wàn)噸/年裝置投產(chǎn)。至今年終，我國(guó)己內(nèi)酰胺總產(chǎn)能將達(dá)121萬(wàn)噸。三、己內(nèi)酰胺在建和擬建項(xiàng)目國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺在建項(xiàng)目狀況企業(yè)裝置能力

萬(wàn)t/a估計(jì)投產(chǎn)時(shí)間生產(chǎn)原料技術(shù)來(lái)源備注山東東巨化工股份有限企業(yè)10Q2苯中國(guó)天辰工程有限企業(yè)山東海力化工股份有限企業(yè)20Q1苯中國(guó)天辰工程有限企業(yè)山東洪業(yè)化工集團(tuán)股份有限企業(yè)10Q2苯中石化50%,洪業(yè)50%中石化50%浙江巴陵石化恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任企業(yè)20Q2苯中石化岳陽(yáng)巴陵石化10Q1苯中石化改擴(kuò)建20-30東方帝斯曼20Q3苯DSM改擴(kuò)建20-40蘭花科創(chuàng)股份有限企業(yè)20Q2苯中國(guó)天辰工程有限企業(yè)銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有機(jī)化工企業(yè)20Q1苯中國(guó)天辰工程有限企業(yè)湖北三寧化工50Q2先開(kāi)10萬(wàn)噸合計(jì)180國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺擬建項(xiàng)目狀況裝置所在地企業(yè)名稱裝置能力

10kt/a技術(shù)來(lái)源江蘇大豐港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)江蘇博匯集團(tuán)有限企業(yè)(海力)20中國(guó)天辰工程有限企業(yè)內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善旗騰格里化工園區(qū)內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)10中國(guó)天辰工程有限企業(yè)廣東茂名茂名石化20中石化福建泉州巴陵石化20中石化福州中國(guó)天辰耀隆新材料有限企業(yè)20中國(guó)天辰工程有限企業(yè)山西清除經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西部太化清除化工新材料園區(qū)陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任企業(yè)20河南寶豐縣神馬實(shí)業(yè)股份有限企業(yè)20鹽城和大豐三鼎控股集團(tuán)100福建長(zhǎng)樂(lè)錦江科技40氨肟化福建江陰中化集團(tuán)20湖北三寧湖北三寧50魯西魯西化工20滄州沿海地區(qū)旭陽(yáng)化工40總計(jì)400己內(nèi)酰胺國(guó)內(nèi)需求和價(jià)格，己內(nèi)酰胺下游錦綸6切片年產(chǎn)能約為150萬(wàn)噸。錦江科技、福建力恒等企業(yè)均有擴(kuò)能計(jì)劃，估計(jì)年終錦綸6切片產(chǎn)能可達(dá)200萬(wàn)噸；以八成動(dòng)工率計(jì)算，對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量約為160萬(wàn)噸。究竟國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能到達(dá)121萬(wàn)噸，缺口40萬(wàn)噸。目前國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家中，除石家莊化纖采用甲苯法外，其他裝置皆為純苯法，目前純苯價(jià)格約為8500元/噸，純苯至己內(nèi)酰胺生產(chǎn)成本大體為9000元/噸～10000元/噸，可見(jiàn)，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)成本在18000元/噸上下，而目前己內(nèi)酰胺人民幣報(bào)價(jià)20600-20800之間，利潤(rùn)只能到達(dá)2600元/噸。目前國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺裝置基本都是采用純苯作為原料，純苯在己內(nèi)酰胺生產(chǎn)中消耗比在1.09-1.10之間，底國(guó)內(nèi)使用純苯生產(chǎn)己內(nèi)酰胺噸產(chǎn)量是52萬(wàn)噸，按1.09的消耗比計(jì)算，消耗純苯56.68萬(wàn)噸，究竟國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能到達(dá)238.5萬(wàn)噸，按1.09的消耗比計(jì)算，消耗純苯259.965萬(wàn)噸，增長(zhǎng)純苯消耗203.285萬(wàn)噸。份全國(guó)純苯產(chǎn)量665.9萬(wàn)噸，到全國(guó)純苯產(chǎn)量估計(jì)到達(dá)900萬(wàn)噸，己內(nèi)酰胺消耗的純苯占純苯產(chǎn)量的28.88%。目前國(guó)內(nèi)純苯供應(yīng)就略有局限性，1-3月份進(jìn)口純苯11.7萬(wàn)噸。伴隨己內(nèi)酰胺裝置的投產(chǎn)，純苯供應(yīng)勢(shì)必愈加緊張，導(dǎo)致純苯價(jià)格上揚(yáng)，導(dǎo)致己內(nèi)酰胺成本增長(zhǎng)，深入減少己內(nèi)酰胺噸利潤(rùn)空間。己內(nèi)酰胺的供應(yīng)和需求從總體上看，世界己內(nèi)酰胺總體供需平衡，但各個(gè)地區(qū)的發(fā)展不平衡，重要生產(chǎn)集中在北美、西歐等地區(qū)，重要消費(fèi)地區(qū)在亞洲、北美和西歐地區(qū)。亞洲(不含日本)是己內(nèi)酰胺消費(fèi)量最大的地區(qū)，其消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的55%以上，而其總生產(chǎn)能力僅占全球己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力的38.39%。，世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力超過(guò)498萬(wàn)噸，比的475萬(wàn)噸增長(zhǎng)4.84%。其中，北美、西歐、中東、歐亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力分別為150萬(wàn)噸、100萬(wàn)噸、120萬(wàn)噸、120萬(wàn)噸，分別占世界己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)能力的24.10%、30.12%、20.08%、24.10%。世界生產(chǎn)能力重要集中在德國(guó)巴斯夫(BASF)、荷蘭帝斯曼(DSM)、美國(guó)霍尼韋爾、日本宇部興產(chǎn)、中國(guó)臺(tái)灣石油發(fā)展、中國(guó)石油化工集團(tuán)以及韓國(guó)Capro等企業(yè)。上述企業(yè)的生產(chǎn)能力合計(jì)到達(dá)314.5萬(wàn)噸，占世界總生產(chǎn)能力的63.15%。未來(lái)幾年，日本、西歐和美國(guó)等己內(nèi)酰胺市場(chǎng)需求增速將低于年均2%的水平，而亞洲國(guó)家（不包括日本）的己內(nèi)酰胺需求增速有望到達(dá)年均3.5%～4%，拉美國(guó)家需求增速則將到達(dá)年均6%～7%。估計(jì)此后幾年，世界己內(nèi)酰胺的需求量將以年均3.5%的速度增長(zhǎng)，估計(jì)未來(lái)5年己內(nèi)酰胺的需求量將以年均2.4%的速度增長(zhǎng)，到總需求量將到達(dá)532萬(wàn)噸。亞洲和拉丁美洲的增長(zhǎng)尤其迅猛，將成為全球市場(chǎng)的引領(lǐng)者。年我國(guó)己內(nèi)酰胺表觀消費(fèi)量為萬(wàn)噸，重要消費(fèi)領(lǐng)域包括民用絲、工業(yè)絲、錦綸地毯以及工程塑料。尼龍6纖維是我國(guó)己內(nèi)酰胺產(chǎn)品下游最重要的消費(fèi)領(lǐng)域，用于衣著、家用紡織品和工業(yè)用紡織品。-年期間我國(guó)錦綸產(chǎn)量年均增速約10％。年國(guó)內(nèi)錦綸6產(chǎn)量約16萬(wàn)噸，消費(fèi)量141萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)量的40％，是世界最大的錦綸6生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)。估計(jì)-年我國(guó)錦綸行業(yè)的發(fā)展速度將逐漸放緩，尤其是纖維領(lǐng)域的需求將以構(gòu)造調(diào)整為主，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)更多的依靠工程塑料領(lǐng)域拉動(dòng)。六、綜合分析國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺需求量為120萬(wàn)噸，到己內(nèi)酰胺需求量將增長(zhǎng)到200萬(wàn)噸，需求增長(zhǎng)66.66%。目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺供應(yīng)尚有缺口，不過(guò)在未來(lái)2-3年里，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能將達(dá)到238.5萬(wàn)噸，與相比產(chǎn)能增長(zhǎng)307%，這還不包括400萬(wàn)噸己內(nèi)酰胺的擬建項(xiàng)目，由此可見(jiàn)國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺將處在供不小于求的局面。富裕的己內(nèi)酰胺產(chǎn)能只有尋求出口這個(gè)方向，目前己內(nèi)酰胺外盤報(bào)價(jià)2630美元/噸，按照