理財顧問部年終總結(jié)標準模板（3篇）

第9頁共9頁理財顧問?部年終總?結(jié)標準模?板回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進入證?券行業(yè)，?對我來說?，這是一?個充滿機?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時而豪?氣萬丈，?時而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個個?坎，同時?也是通往?光明的道?路。進?公司已有?兩個月，?對于理財?顧問這個?崗位，沒?有我想象?中的簡單?，即需要?對行情的?了解，也?需要對客?戶有耐心?，同時還?需要溝通?技巧。通?過這兩個?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識，更?多的是對?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個新員工?非常感謝?公司給我?這個成長?的平臺，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因為有你?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個臺?階。在?這兩個月?的時間里?，我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時?間觀，總?以為時間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時間里?，我會從?以下幾個?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認真做好?接下來_?___個?月的計劃?，并按計?劃實行。?趕緊把之?間浪費的?時間補回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護?，取其之?長，補己?之短，夯?實和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認?真做好客?戶維護。?作為理財?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時間?，我會讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因為暫時?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財服務(wù)，?因此對于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時的跟進?。第四?、做好銀?行渠道的?維護。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護時，首?先先要認?清銀行的?需求，同?時注重技?巧。像我?剛開始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會源源不?斷的介紹?過來?？?是客戶是?自己的，?不是開了?個戶就完?成任務(wù)，?對銀行來?說聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對我?來說這才?剛開始，?更重要的?是后續(xù)的?開發(fā)維護?。因此我?要合理的?安排時間?，平衡銀?行與客戶?之間的時?間分配。?在接下?來的__?__，我?會在保證?認真對待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上，不斷?完善和充?實自己，?提高自身?素質(zhì)。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進一?步擴大對?客戶的積?累和維護?。同時加?強對分析?能力的學(xué)?習(xí)和提高?，努力夯?實和提高?自能工作?能力和業(yè)?務(wù)水平。?理財顧?問部年終?總結(jié)標準?模板（二?）各位?領(lǐng)導(dǎo)、評?委、各位?同事：?大家好!?今天，?我很榮幸?參加行里?舉行的客?戶經(jīng)理競?聘大會。?這是一次?難得的鍛?煉、提高?自己的機?會。我叫?于崴，現(xiàn)?年___?_歲，大?專文化程?度，中級?理財師職?稱。__?__加入?建設(shè)銀行?工作。先?后曾在興?盛儲蓄所?、城區(qū)支?行、渾江?大街支行?，從事柜?員崗、個?人業(yè)務(wù)顧?問、個人?客戶經(jīng)理?崗位?，F(xiàn)?擔(dān)任翠柏?路支行對?私個人客?戶經(jīng)理一?職。__?__年的?工作實踐?，讓我精?通了銀行?的各項業(yè)?務(wù)，也積?累了許多?從事客戶?經(jīng)理的經(jīng)?驗和關(guān)系?，曾被評?為優(yōu)秀柜?員、巾幗?建工標兵?。今天，?我競聘對?私客戶經(jīng)?理一職。?第一、?我先來談?一談對客?戶經(jīng)理一?職的認識?。我國?加入WT?O以后，?銀行業(yè)首?當(dāng)其沖，?迅速和國?際接軌。?目前正進?入以利率?市場化為?起點的銀?行業(yè)市場?化階段。?銀行客戶?經(jīng)理制也?同時應(yīng)運?而生。這?是現(xiàn)實的?客觀需要?和激烈競?爭的要求?。可以說?，客戶經(jīng)?營的好，?銀行的貸?款回收就?能得到保?證，銀行?的效益也?就能隨之?提高;客?戶經(jīng)營失?敗，銀行?的效益也?就沒有了?來源。?誰贏得了?客戶，誰?就贏得了?市場，贏?得了效益?。所以客?戶資源現(xiàn)?已成為各?大銀行必?爭的蛋糕?。建立以?客戶為中?心，滿足?客戶的各?種金融服?務(wù)需求，?提高服務(wù)?質(zhì)量，推?行客戶經(jīng)?理制是目?前銀行業(yè)?的首要任?務(wù)。它是?一種以市?場為先導(dǎo)?，以客戶?為中心，?滿足客戶?多元化、?層次化金?融需求，?追求更加?直接、明?確的效益?和風(fēng)險控?制目標的?新型營銷?服務(wù)體制??？蛻艚?jīng)?理作為聯(lián)?系銀行和?客戶、溝?通信貸業(yè)?務(wù)和市場?需求的橋?梁，擔(dān)負?著全面深?入了解客?戶需求，?為客戶提?供綜合性?、全方位?優(yōu)質(zhì)服務(wù)?，為銀行?拓展信貸?營銷，為?經(jīng)營管理?決策和金?融創(chuàng)新提?供準確、?有效的信?息的重要?職責(zé)。我?愿意在這?一崗位上?為建行的?事業(yè)做出?更大的貢?獻。第?二、如果?組織和領(lǐng)?導(dǎo)聘任我?擔(dān)任客戶?經(jīng)理一職?，我將從?以下幾個?方面開展?工作：?一、認真?學(xué)習(xí)，與?時俱進，?樹立市場?觀念、客?戶觀念、?營銷觀念?，為全方?位對客戶?服務(wù)打定?堅實的基?礎(chǔ)。我計?劃這一年?加強六項?內(nèi)容的學(xué)?習(xí)。二?是強化對?金融政策?和法律法?規(guī)的學(xué)習(xí)?，為依法?開展客戶?的經(jīng)營管?理業(yè)務(wù)。?銀行客戶?經(jīng)理年終?總結(jié)三是?認真學(xué)習(xí)?行里的工?作安排，?按行領(lǐng)導(dǎo)?的工作思?路，創(chuàng)造?性的開展?工作。?二、認真?履行客戶?經(jīng)理的職?責(zé)，積極?拓展產(chǎn)品?營銷，發(fā)?展客戶。?廣泛宣傳?建行的金?融服務(wù)政?策、內(nèi)容?、特色，?熱情向客?戶介紹、?推薦行里?的業(yè)務(wù)，?使客戶在?了解我行?的金融政?策和服務(wù)?的基礎(chǔ)上?優(yōu)先考慮?采用;并?運用一切?手段為客?戶提供綜?合性的金?融服務(wù)，?圓滿完成?各類基本?業(yè)務(wù)的交?易;挖掘?客戶潛在?金融需求?和潛在市?場，為客?戶提供咨?詢和理財?服務(wù)，行?使金融顧?問的職責(zé)?，密切與?客戶的關(guān)?系，更好?地把銀行?產(chǎn)品營銷?和為客戶?服務(wù)兩方?面職責(zé)緊?密結(jié)合起?來。三?、分析研?究市場，?加強對客?戶的研究?，建立客?戶資料檔?案，根據(jù)?客戶的實?際狀況，?客觀、公?正地評價?客戶等級?，不斷調(diào)?整服務(wù)措?施，不斷?提高服務(wù)?質(zhì)量。廣?泛搜集客?戶資金、?財務(wù)信息?，捕捉金?融需求信?息和金融?風(fēng)險變化?情況、收?集、掌握?同業(yè)對客?戶的競爭?動態(tài)，及?時反饋客?戶對銀行?服務(wù)的意?見和建議?等，為領(lǐng)?導(dǎo)經(jīng)營決?策提供可?靠依據(jù);?深入進行?市場調(diào)研?和分析，?掌握轄區(qū)?客戶特點?和結(jié)構(gòu)，?進行市場?細分;比?較分析各?類客戶市?場的特點?，對確定?和調(diào)整全?行的目標?市場提出?意見和建?議;研究?本行金融?產(chǎn)品和服?務(wù)的市場?占有率、?同業(yè)競爭?能力、獲?利能力及?市場滲透?能力，提?出改進本?行產(chǎn)品和?服務(wù)的詳?細意見。?四、以?客戶為中?心，加強?內(nèi)部溝通?與業(yè)務(wù)協(xié)?調(diào)，提高?服務(wù)效率?。客戶經(jīng)?理一方面?代表整個?銀行與客?戶建立和?發(fā)展關(guān)系?，同時也?積極協(xié)調(diào)?銀行內(nèi)部?的相關(guān)業(yè)?務(wù)部門，?共同為客?戶提供相?應(yīng)的金融?服務(wù)或解?決方案，?督促業(yè)務(wù)?部門在規(guī)?定時間內(nèi)?答復(fù)客戶?要求，提?高服務(wù)效?率。在實?際工作中?要做到特?事特辦，?急事急辦?，易事快?辦，難事?妥辦，靠?特色服務(wù)?贏得客戶?。五、?監(jiān)控客戶?風(fēng)險，注?重對客戶?的日常管?理，主動?掌握客戶?的思想動?態(tài)、經(jīng)營?行為等，?切實防范?風(fēng)險，提?高經(jīng)營管?理水平。?六、求?真務(wù)實，?勇于創(chuàng)新?，創(chuàng)造性?的開展工?作。對工?作不拖、?不等、不?靠、不推?，不但用?力去做工?作，而且?用心去做?工作。在?對客戶服?務(wù)的同時?，大力弘?揚信用風(fēng)?氣，幫助?客戶樹立?良好的信?用理念。?在具體工?作中，既?熱情洋溢?，又嚴格?規(guī)范自己?的言行，?在社會上?在客戶中?樹立良好?的“建行?人”形象??？空\信?守諾留住?客戶，靠?特色服務(wù)?贏得客戶?，靠良好?形象和優(yōu)?質(zhì)服務(wù)拓?展客戶。?以上報?告如有不?妥之處，?請各位領(lǐng)?導(dǎo)和同事?批評指正??？傊?，如果這?次競聘成?功，我將?嚴格履行?自己的諾?言，以優(yōu)?良的工作?作風(fēng)開創(chuàng)?新的工作?局面。如?果不能，?說明我的?工作能力?還有待提?高，我將?在今后的?工作中加?倍學(xué)習(xí)，?與其他員?工一道為?建行的其?它事業(yè)努?力工作。?謝謝大?家理財?顧問部年?終總結(jié)標?準模板（?三）_?___年?____?月至__?__月兩?個月期間?，我在廣?州___?_企業(yè)集?團曼杰頓?投資咨詢?有限理財?顧問崗位?實習(xí)。這?是第一次?正式與社?會接并軌?踏上工作?崗位，開?始與以往?完全不一?樣的生活?。每天在?規(guī)定的時?間上下班?，上班期?間要認真?準時地完?成自己的?工作任務(wù)?，不能草?率敷衍了?事。我們?的肩上開?始扛著民?事責(zé)任，?凡事得謹?慎小心，?否則隨時?可能要為?一個小小?的錯誤承?擔(dān)嚴重的?后果付出?巨大的代?價，再也?不是一句?對不起和?一紙道歉?書所能解?決。“?天下英雄?皆我輩，?一入江湖?立馬催。?”從大學(xué)?校園到社?會的大環(huán)?境的轉(zhuǎn)變?，身邊接?觸的人也?完全換了?角色，老?師變成老?板，同學(xué)?變成同事?，相處之?道完全不?同。在這?巨大的轉(zhuǎn)?變中，我?們可能彷?徨，迷茫?，無法馬?上適應(yīng)新?的環(huán)境。?我們也許?看不慣企?業(yè)之間殘?酷的競爭?，無法忍?受同事之?間漠不關(guān)?心的眼神?和言語。?很多時候?覺得自己?沒有受到?領(lǐng)導(dǎo)重用?，所干的?只是一些?無關(guān)重要?的雜活，?自己的提?議或工作?不能得到?老板的肯?定。做不?出成績時?，會有來?自各方面?的壓力，?老板的眼?色同事的?嘲諷。而?在學(xué)校，?有同學(xué)老?師的關(guān)心?和支持，?每日只是?上上課，?很輕松。?常言道：?工作一兩?年勝過十?多年的讀?書。兩個?月的實習(xí)?時間雖然?不長，但?是我從中?到了很多?知識，關(guān)?于做人，?做事，做?學(xué)問。?自學(xué)能力?“在大?學(xué)里學(xué)的?不是知識?，而是一?種叫做自?學(xué)的能力?。”參加?工作后才?能深刻體?會這句話?的含義。?除了英語?、計算機?和國際金?融操作外?，課本上?學(xué)的其他?理論知識?用到的相?對比較很?少，當(dāng)然?這只是針?對的現(xiàn)在?所從事的?工作。我?擔(dān)任的是?理財顧問?(或稱操?盤手)，?平時在工?作就是面?對電腦觀?察外匯市?場行情的?變化，查?找和了解?最新的國?際金融政?策和一些?重要商業(yè)?機構(gòu)的財?務(wù)情況，?在根據(jù)這?些信息和?數(shù)據(jù)判定?外匯市場?的走勢，?最后找準?時機，選?擇合適的?價位進倉?。看上去?是乎沒用?上自己所?學(xué)的專業(yè)?知識。不?過其他的?同事他們?的專業(yè)也?是百花齊?放，有英?語專業(yè)的?，有國際?經(jīng)濟于貿(mào)?易、市場?營銷、工?商管理等?等。但是?現(xiàn)在的社?會是知識?復(fù)合型的?社會，它?所要求的?不僅是專?業(yè)的更是?全面的。?我們這一?批新的員?工都是經(jīng)?過高等教?育的，這?在我們培?訓(xùn)中就顯?現(xiàn)出來了?，在我們?工作一星?期后我們?就熟悉了?所有的工?作流程，?這也充分?說明了我?們有及強?的適應(yīng)能?力和自學(xué)?能力。在?這個信息?爆炸的時?代，知識?更新太快?，靠原有?的一點知?識肯定是?不行的。?我們必須?在工作中?勤于動手?慢慢琢磨?，不斷學(xué)?習(xí)不斷積?累，遇到?不懂的地?方，自己?先想方設(shè)?法解決，?實在不行?可以虛心?請教他人?，而沒有?自學(xué)能力?的人遲早?要被企業(yè)?和社會所?淘汰。?工作很輕?松在廣?州和幾個?同學(xué)一起?住房住，?住的地方?離工作的?地方不算?是很很遠?，有__?__個公?車站，但?是每天早?上___?_點3就?得起床去?擠公交車?，因為廣?州的公車?確實太擠?了，這還?不要緊，?最重要得?是還塞車?，一塞下?來就是未?知數(shù)，_?___個?站，在梧?州的話不?會超過_?___分?鐘，這里?有時一站?就得花這?么久的時?間，一般?去上班平?均的時間?是___?_分鐘，?我們是_?___點?上班，還?有___?_分鐘的?預(yù)留時間?，想想夠?慘的，就?算再熱再?差的天氣?，只要不?是周末，?都得去上?班，公司?還有一個?好處就是?周末從來?不加班，?因為周末?的外匯是?不開盤的?，還有就?是一些國?外比較重?要的節(jié)日?如圣誕等?，我們上