2019年邊緣計算發(fā)展分析報告

2019年邊緣計算發(fā)展分析報告

內(nèi)容目錄邊緣計算是應用核心支撐技術(shù)平臺...................................................................................41111.1.5G硬件層面技術(shù)突破主要集中在無線側(cè)...............................................................................4.2.為實現(xiàn)更強的網(wǎng)絡功能，邊緣計算成為5G傳輸網(wǎng)核心技術(shù)之一...............................5.3.邊緣計算根據(jù)使用場景不同部署在5G網(wǎng)絡不同層次......................................................8.4.邊緣計算是CDN的進一步演進，CDN+云計算形成核心技術(shù).....................................92.邊緣計算跟隨應用落地，有望長期受益.........................................................................11.邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速成熟，規(guī)模部署即將起航.......................................................153333.1.通信運營商借邊緣計算擺脫管道化趨勢.2.通信設備商.3.第三方專業(yè)廠商33.3.1.CDN廠商.3.2.云計算廠商邊緣計算核心受益標的..............................................................................................................19圖表目錄圖15G新空口（5G）關鍵新技術(shù)..................................................................................................4圖25G光傳送傳輸網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)...................................................................................................................5圖35G三大應用場景對網(wǎng)絡性能的要求............................................................................................5圖45G承載網(wǎng)架構(gòu)演進.............................................................................................................................6圖5：底層網(wǎng)絡進步帶來應用和商業(yè)模式的升級................................................................................6圖6：邊緣計算節(jié)點部署方式.....................................................................................................................7圖7：邊緣計算節(jié)點部署方式.....................................................................................................................7圖8：邊緣計算和5G網(wǎng)絡功能接口的融合...........................................................................................8圖9：邊緣計算在接入側(cè)部署方案............................................................................................................8圖10：5G網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)演進...............................................................................................................................9圖11：CDN網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和流量導向圖12：邊緣計算本地分流業(yè)務結(jié)構(gòu)和流量導向圖13：中國移動BOSS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖14：集中式數(shù)據(jù)中心處理特性與邊緣計算節(jié)點處理特性比較................................................11圖15：5G應用豐富圖16：2020-20305G直接和間接經(jīng)濟產(chǎn)出（單位：億元）........................................12圖17：5G直接經(jīng)濟產(chǎn)出結(jié)構(gòu)（單位：億元）圖18：基于邊緣計算的視頻跨層優(yōu)化圖19：基于邊緣計算的VR/AR圖20：基于邊緣計算的視頻監(jiān)控智能分析方案圖21：基于邊緣計算的V2X圖22：基于邊緣計算的工業(yè)控制應用方案2圖23：全球和中國移動數(shù)據(jù)流量增長趨勢（單位：倍）圖24：全球和中國移動終端及物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)圖25：邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖26：運營商收入增長與網(wǎng)絡流量增長相背離圖27：中國移動與專業(yè)廠商共同布局的邊緣計算垂直領域試驗計劃.......................................16圖28：邊緣計算機房布局和設備配置31.邊緣計算是應用核心支撐技術(shù)平臺1.1.5G硬件層面技術(shù)突破主要集中在無線側(cè)為實現(xiàn)高速率、低時延和多樣化的網(wǎng)絡應用場景，引入大量新技術(shù)，但從硬件技術(shù)升級的幅度看，空口技術(shù)得到大幅提升，但傳輸網(wǎng)技術(shù)提升幅度相對有限。5G在空口（無線側(cè)）的技術(shù)升級巨大，具體來看：引入大規(guī)模陣列天線（MIMO4G的2T2R4T4R等MIMO技術(shù)，5G采用64T64R甚至更高階的128T128R大規(guī)模陣列天線，增強波束賦形能力，抑制干擾、提升信道增益；新的信道編碼（LDPC、4GTurbo5G數(shù)據(jù)信道引入低密度奇偶校驗（LDPC）編碼、控制信道引入極化（Polar）編碼，提高編解碼速率，降低更寬的頻譜帶寬（4G的20M5G的100M連續(xù)帶寬，更寬的頻譜信道吞吐量更大；新的調(diào)制技術(shù)（等之外，增加更高階調(diào)制和BPSK調(diào)制技術(shù)有利于降低峰均功率比、提高低數(shù)據(jù)率信號的功放效率、增加符號數(shù)提升系統(tǒng)容更高效的復用技術(shù)（CP-OFDMF-OFDM場景不同的網(wǎng)絡性能要求。毫米波技術(shù)：高頻段的毫米波通信峰值速率和系統(tǒng)容量大幅提升，實現(xiàn)熱點覆蓋。圖：新空口（）關鍵新技術(shù)資料來源：IMT-20205G無線技術(shù)試驗進展及后續(xù)計劃，XXX市場發(fā)展部相比之下，在傳輸網(wǎng)的硬件技術(shù)升級相對有限。無線信號經(jīng)過基站天線接收后，通過5G件設備仍然以高層交換機、網(wǎng)關、光模塊、光纖光纜等為主。其中：交換機的核心是CPUDSP度和研發(fā)周期顯著提升，在信號處理芯片層面實現(xiàn)路由交換、數(shù)據(jù)吞吐速率的大幅提升難光模塊的核心是激光器芯片和信號處理芯片，在電信級應用中，中長距離傳輸需要解決散4熱、功耗、波長色散等問題，激光器芯片和信號處理芯片均面臨極大技術(shù)升級瓶頸。目前電信中長距離光模塊仍然以100G速率為主，5G后期可能引入200G/400G光模塊，但目FlexE100G光模塊傳輸信道虛200G/400G/800G際網(wǎng)絡容量和網(wǎng)絡性能的提升空間有限。圖：光傳送傳輸網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)資料來源：中國電信《5G1.2.為實現(xiàn)更強的網(wǎng)絡功能，邊緣計算成為5G傳輸網(wǎng)核心技術(shù)之一拓展三大應用場景，在無線側(cè)通過硬件軟件技術(shù)的大幅提升，契合不同應用場景的網(wǎng)時代新應用對網(wǎng)絡性能的要求。5GeMBBmMTC延高可靠（URLLC）三大應用場景，需要提供不同的網(wǎng)絡性能。在無線側(cè)有大量新技術(shù)實現(xiàn)對不同應用場景的支撐，但傳輸網(wǎng)絡側(cè)，硬件技術(shù)提升有限的情況下，需要對網(wǎng)絡架構(gòu)進行革新。圖：三大應用場景對網(wǎng)絡性能的要求資料來源：IMT-20205G5承載網(wǎng)引入資源池云化、控制平面用戶平面分離等新架構(gòu)，解決傳輸側(cè)對不同應用場景的支撐問題，其中邊緣計算是最核心的新技術(shù)之一。傳統(tǒng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)中，網(wǎng)元具備完5G三大應用場景對網(wǎng)絡性能要求各不相同，因此5G時代網(wǎng)元功能解耦，控制平面保留在核心網(wǎng)層面，城域網(wǎng)、回傳網(wǎng)和接入側(cè)前傳網(wǎng)的網(wǎng)元只進行用戶平面數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)發(fā)和處理，網(wǎng)元之間資源可以靈活調(diào)配，實現(xiàn)不同的網(wǎng)絡功能。圖：承載網(wǎng)架構(gòu)演進資料來源：IMT-20205G面向的三大應用場景，未來將催生大量新應用，對網(wǎng)絡性能產(chǎn)生更高要求。eMBB場景將帶動VR/AR、mMTCURLLC場景有望帶來自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)和應用的落地。隨著這些下游應用的成熟，對網(wǎng)絡能力又提出更高的要求，必須通過新的網(wǎng)絡技術(shù)才能滿足大量新應用的需求。圖：底層網(wǎng)絡進步帶來應用和商業(yè)模式的升級資料來源：IMT-20205G邊緣計算技術(shù)就是解決不同應用帶來的多樣化網(wǎng)絡需求的核心技術(shù)之一，在靠近接入網(wǎng)的機房增加計算能力，將能夠）大幅降低業(yè)務時延、）減少對傳輸網(wǎng)的帶寬壓力降低傳輸成本、3）進一步提高內(nèi)容分發(fā)效率提升用戶體驗。傳統(tǒng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)中，信息的處理主要6位于核心網(wǎng)的數(shù)據(jù)中心機房內(nèi)，所有信息必須從網(wǎng)絡邊緣傳輸?shù)胶诵木W(wǎng)進行處理之后再返回網(wǎng)絡邊緣。5G關、服務器等設備，增加計算能力，將低時延業(yè)務、局域性數(shù)據(jù)、低價值量數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)在提升用戶體驗。圖：邊緣計算節(jié)點部署方式資料來源：中國移動《邊緣計算技術(shù)白皮書，XXX市場發(fā)展部為實現(xiàn)邊緣計算，需要在更底層的網(wǎng)絡節(jié)點增加計算和轉(zhuǎn)發(fā)能力，運營商組網(wǎng)結(jié)構(gòu)將逐步演進，邊緣計算能力持續(xù)提升。邊緣計算是5G時代引入的新技術(shù)，但其架構(gòu)開放，也可以部署應用于4GLTE網(wǎng)絡。運營商將在現(xiàn)有網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)上平滑演進，最終實現(xiàn)低層網(wǎng)絡節(jié)點計算能力的全面覆蓋，邊緣計算能力持續(xù)提升。圖：邊緣計算節(jié)點部署方式具體來看：）階段：在基站和核心網(wǎng)之間的S1接口增加邊緣計算節(jié)點，實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)的分流。在熱點地區(qū)邊緣計算可以部署在基站接入側(cè)，本地業(yè)務從基站經(jīng)過邊緣計算節(jié)點分流至本地服務器，降低回傳網(wǎng)負載。在BBU池化的場景下，邊緣計算可以部署在BBU提升邊緣計算的業(yè)務復用率，降低對設備資源的需求。）Pre-5G階段：隨著網(wǎng)絡虛擬化技術(shù)的成熟，5G接入機房實現(xiàn)虛擬化改造，基站BBU虛擬化后形成Cloud-BBUSGW-CPGW-C和TDF-CSGW-UPGW-U、TDF-U轉(zhuǎn)發(fā)面網(wǎng)元以及Cloud-BBU一起部署在接入機房的數(shù)據(jù)中心。7階段：5G無線接入云、邊緣云、匯聚云和核心云。邊緣計算基于5G網(wǎng)絡架構(gòu)，分別使用5G和的網(wǎng)絡功能實現(xiàn)分流功能和分流策略控制。5G網(wǎng)絡通過PCF將分流策略配置給SMF，SMF發(fā)送到基站及UPF的分流功能，將業(yè)務分流到MEC服務器。由于5G網(wǎng)絡引入和PCFUPF和邊緣計算的計費問題和策略問題，使邊緣計算能夠真正實現(xiàn)商用化，圖：邊緣計算和網(wǎng)絡功能接口的融合1.3.邊緣計算根據(jù)使用場景不同部署在網(wǎng)絡不同層次業(yè)務場景眾多，不同業(yè)務場景對信息處理和轉(zhuǎn)發(fā)的需求差異較大，因此邊緣計算也將部署在不同的網(wǎng)絡層次，實現(xiàn)對各種業(yè)務的針對性支持。5G網(wǎng)絡中可以按需將邊緣計算節(jié)點部署在接入云、邊緣云或匯聚云。1）對于低時延（URLLC）場景，邊緣計算需要部2提高復用率；3）對于廣域大連接（mMTC）場景，邊緣計算可部署在更高的匯聚云，實現(xiàn)大范圍覆蓋區(qū)域內(nèi)的業(yè)務需求。具體來看：對于低時延場景，邊緣計算節(jié)點部署在CU機房。5G基站接入DU/CU機房，其中DU主要實現(xiàn)物理層、轉(zhuǎn)發(fā)層等業(yè)務，CU處理更高層網(wǎng)絡協(xié)議。邊緣計算節(jié)點在最靠近基站的<4ms緣計算節(jié)點的業(yè)務覆蓋范圍較小，導致難以支持高速移動應用，因此更適用于移動性低、但對時延敏感的業(yè)務，如VR/AR圖：邊緣計算在接入側(cè)部署方案8對于移動性和時延兼顧的業(yè)務或大流量業(yè)務，邊緣計算節(jié)點可部署在邊緣云機房，通過接入環(huán)與CUCU共同部署在邊緣云，與DU通過中傳網(wǎng)絡連接。5G由和CU/DUCU/DU靠近接入側(cè)而靠近匯聚層。在相對接入側(cè)更高的邊緣機房部署邊緣計算節(jié)點，能夠協(xié)同更大范圍內(nèi)的基站網(wǎng)絡資源，同時時延可控，因此適合于移動速度快、時延有一定要求的業(yè)務，如車圖：網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)演進資料來源：IMT-20205G對于大流量、廣覆蓋業(yè)務，邊緣計算節(jié)點可部署在匯聚層機房。邊緣計算節(jié)點與核心網(wǎng)轉(zhuǎn)務流量，降低對傳輸網(wǎng)的帶寬壓力。適合于傳統(tǒng)大流量應用（超高清視頻等）、大連接應可以看到，邊緣計算節(jié)點的部署位置不同，將帶來覆蓋范圍、時延、移動性等的不同性能指標，根據(jù)不同的應用場景，可綜合業(yè)務性能需求，在控制面管理編排系統(tǒng)的統(tǒng)一控制下完成最佳業(yè)務部署，實現(xiàn)網(wǎng)絡資源的靈活調(diào)配。1.4.邊緣計算是CDN的進一步演進，云計算形成核心技術(shù)從網(wǎng)絡功能上看，邊緣計算與CDN平臺也將順應潮流升級為邊緣計算平臺。（內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡）通過分散部署在城域網(wǎng)層的大量具備存儲和轉(zhuǎn)發(fā)功能的節(jié)點（緩存服務器、網(wǎng)關、數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡邊緣側(cè)進行緩存，用戶進行數(shù)據(jù)請求時，通過DNS策略將用戶請求轉(zhuǎn)到CDN緩存節(jié)點，通過節(jié)點向用戶就近發(fā)送數(shù)據(jù)，大幅降低網(wǎng)絡擁堵和延遲。CDN緩存的內(nèi)容則將用戶導向源站請求數(shù)據(jù)。邊緣計算最基礎的應用場景——本地分流業(yè)務和發(fā)、傳輸資源不足的熱點區(qū)域，傳輸擴容難度較大，通過部署邊緣計算無線緩存進行業(yè)務保障，降低傳輸網(wǎng)擴容壓力。具體來看，邊緣節(jié)點將核心網(wǎng)上互聯(lián)網(wǎng)應用內(nèi)容數(shù)據(jù)提前緩存至接入側(cè)邊緣計算節(jié)點，用戶請求數(shù)據(jù)時，成功緩存的業(yè)務從邊緣計算緩存服務器直接向用戶發(fā)送，同時將計費信息等發(fā)送到BOSS支撐系統(tǒng)；為緩存的業(yè)務流，則經(jīng)過回傳網(wǎng)向核心網(wǎng)請求數(shù)據(jù)，從位于核心網(wǎng)的互聯(lián)網(wǎng)應用平臺數(shù)據(jù)中心將數(shù)據(jù)發(fā)送給用戶。邊緣計算本地分流業(yè)務的技術(shù)路線與CDN基本一致，僅增加了鑒權(quán)、計費信息向系統(tǒng)傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)。9圖：CDN網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和流量導向圖：邊緣計算本地分流業(yè)務結(jié)構(gòu)和流量導向資料來源：阿里云官網(wǎng)，XXX市場發(fā)展部資料來源：中國移動5G聯(lián)合創(chuàng)新中心，XXX市場發(fā)展部CDN技術(shù)從年以來已經(jīng)經(jīng)過超過年的發(fā)展，技術(shù)較為成熟，但系統(tǒng)誕生以來主要支撐固網(wǎng)業(yè)務，并未專門針對移動網(wǎng)絡進行優(yōu)化。（BOSS未來邊緣計算平臺在CDN行調(diào)整，更適應移動網(wǎng)絡的運營需求，接入運營商系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務和計費管理，實現(xiàn)面向的升級。圖：中國移動BOSS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)客戶/合作伙伴//網(wǎng)絡側(cè)系統(tǒng)總部元系統(tǒng)網(wǎng)絡運營支撐系統(tǒng)業(yè)務開發(fā)與運營資源與基礎功能元合作伙伴關系管理業(yè)務支撐網(wǎng)網(wǎng)管系統(tǒng)資料來源：亞信科技產(chǎn)品介紹，XXX市場發(fā)展部10另一方面，邊緣計算還要在CDN技術(shù)和網(wǎng)絡架構(gòu)上增加數(shù)據(jù)處理能力，實現(xiàn)數(shù)據(jù)分流、業(yè)務邊緣處理的目標。邊緣計算將原有云計算中心的部分或全部計算任務遷移到數(shù)據(jù)源的3VVolumeVelocityVariety，邊緣計算模型相較傳統(tǒng)集中式大數(shù)據(jù)處理更具優(yōu)勢，且隨著數(shù)據(jù)量的激增，其優(yōu)勢將越發(fā)隨著5G應用逐步落地，數(shù)據(jù)類型變得更加復雜多樣，感知數(shù)據(jù)急劇增加，數(shù)據(jù)處理的實時性要求較高。因此時代需要將原有云中心的計算任務部分遷移到網(wǎng)絡邊緣設備上，以提高數(shù)據(jù)傳輸性能，保證處理的實時性，同時降低云計算中心的計算負載。傳統(tǒng)云計算架構(gòu)無法克服傳輸性能問題，邊緣計算則在網(wǎng)絡邊緣、數(shù)據(jù)源附近進行數(shù)據(jù)處理，將計算、存儲、傳輸和自我管理融合在一起，實時響應，極大地提高數(shù)據(jù)采集和進行高級應用的效率。5G網(wǎng)絡中，對實時性要求較高、對存儲要求有限的數(shù)據(jù)將大部分通過邊緣計算節(jié)點進行處理和分發(fā)，而對計算能力極高、對存儲空間要求很大的數(shù)據(jù)，才需要返回到傳統(tǒng)的集中式數(shù)據(jù)中心進行處理和存儲。集中式數(shù)據(jù)中心和邊緣計算平臺相結(jié)合，是高效率、低成本支撐多種應用場景的長期發(fā)展方向。圖：集中式數(shù)據(jù)中心處理特性與邊緣計算節(jié)點處理特性比較2.邊緣計算跟隨應用落地，有望長期受益網(wǎng)絡建設逐步完成后，大量新應用有望迅速落地。移動通信網(wǎng)絡已經(jīng)極大改變了人類的生活，但人類對更高性能的通信能力的追求從未停止，隨著流量爆炸性增長、海量設備VR/AR工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應用將在時代進入規(guī)模商用階段。圖：應用豐富資料來源：IMT-20205G11根據(jù)中國信通院《經(jīng)濟社會影響白皮書》預測，年帶動的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達到萬億和2020年5G正式商用算起，預計當年將帶動約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長到3.3萬億、6.329%2020年、2025年、20305G將分別帶動1.2萬億、6.310.6萬億元，年均復合增長率為24%。圖：2020-2030年中國直接和間接經(jīng)濟產(chǎn)出（單位：億元）資料來源：信通院《5G5G商用初期，5G網(wǎng)絡設備投資帶來的設備制造商收入將成為5G直接經(jīng)濟產(chǎn)出的主要來源。在5G商用中期，來自用戶和其他行業(yè)的終端設備支出和電信服務支出持續(xù)增長，預計到25025年，上述兩項支出分別為1.40.7萬億元，占到直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的64%在G商用中后期，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與5G相關的信息服務收入增長顯著，成為直接產(chǎn)出的主要來源，預計2030年，互聯(lián)網(wǎng)信息服務收入達到2.6萬億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的42%。邊緣計算受益于應用的快速落地，將對設備商和信息服務商帶來長期增量市場空間。圖：直接經(jīng)濟產(chǎn)出結(jié)構(gòu)（單位：億元）資料來源：信通院《5G12從具體應用看，邊緣計算有望大量應用在流量本地化QoS優(yōu)化、VR/AR、視頻監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域。、流量本地化QoS優(yōu)化：傳統(tǒng)CDN向移動端和邊緣側(cè)進一步演進。傳統(tǒng)移動網(wǎng)絡中，數(shù)據(jù)和傳輸管道缺乏交互，用戶所處環(huán)境的空口資源和無線信道質(zhì)量變化較快，難以實時動態(tài)調(diào)整應用層參數(shù)以適配無線信道的變化。邊緣計算節(jié)點位于傳輸和接入之間，可以獲TCP控制平面實現(xiàn)流量向邊緣CDN節(jié)點的調(diào)度。圖：基于邊緣計算的視頻跨層優(yōu)化、VR/AR：VR/AR的沉浸式體驗對時延提出極高要求以克服眩暈感，同時傳統(tǒng)方案中需要在終端安裝巨大的APPVR/AR場景的體驗，對移動終端的內(nèi)存、續(xù)航能力等帶來很大的負擔。場景按需傳輸給終端用同時，靠近用戶的邊緣計算節(jié)點能夠確定用戶位置，實現(xiàn)基于位置的內(nèi)容匹配，未來有望探索全新的就近內(nèi)容提供和廣告等商業(yè)模式。圖：基于邊緣計算的VR/AR實現(xiàn)方案3、視頻監(jiān)控與智能分析：視頻監(jiān)控的回傳流量較大，而且大部分畫面是無價值或低價值的，將數(shù)據(jù)本地存儲或?qū)崟r回傳都不具有經(jīng)濟性。通過邊緣計算平臺，可以對視頻內(nèi)容進行預分析和處理，過濾低價值內(nèi)容，將高價值內(nèi)容進行回傳，在核心網(wǎng)數(shù)據(jù)中心進行運算處理和存儲，從而大幅節(jié)約傳輸資源，優(yōu)化存儲資源，提升信息分析效率。13圖：基于邊緣計算的視頻監(jiān)控智能分析方案、車聯(lián)網(wǎng)：5GuRLLCV2X的時延要求為20ms以下，對自動駕駛的時延要求為5ms以下，邊緣計算是實現(xiàn)超低時延的必備解決方案。5G網(wǎng)絡提供三種不同的連續(xù)性會話業(yè)務模式，運營商根據(jù)網(wǎng)絡環(huán)境選擇適合的策略，網(wǎng)絡可根據(jù)簽約信息、本地配置和應用請求等，為應用配置適合的服務模式，實現(xiàn)邊緣計算業(yè)務的連續(xù)性。邊緣計算節(jié)點需要與運營商網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和業(yè)務模式策略緊密配合，才能完成復雜的5G應用支撐。圖：基于邊緣計算的V2X應用方案、工業(yè)控制：大量工業(yè)廠區(qū)園區(qū)對無線通信有越來越強的需求，結(jié)合蜂窩網(wǎng)絡和基于邊緣計算的本地化工業(yè)云平臺，可在工業(yè)4.0時代實現(xiàn)機器和設備相關生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時分析處理和本地分流，實現(xiàn)生產(chǎn)自動化，提升生產(chǎn)效率。圖：基于邊緣計算的工業(yè)控制應用方案隨著網(wǎng)絡建設落地、商用持續(xù)推進，各類新應用有望快速落地，邊緣計算作為業(yè)務重要的支撐平臺，有望長期持續(xù)受益。根據(jù)中國5GIMT-20205G）預測，中國移動數(shù)據(jù)流量增速有望超越全球平均水平，北京上海等熱點區(qū)域增長率有望更高。移動終端和物聯(lián)網(wǎng)設備連接數(shù)也將快速增長。流量和應用量的增長將帶來邊緣計算的長期需求增量。14圖：全球和中國移動數(shù)據(jù)流量增長趨勢（單位：倍）圖：全球和中國移動終端及物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)資料來源：IMT-20205G資料來源：IMT-20205G3.邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速成熟，規(guī)模部署即將起航移動邊緣計算的產(chǎn)業(yè)鏈核心是電信運營商，由運營商進行底層網(wǎng)絡建設和機房規(guī)劃，邊緣計算節(jié)點內(nèi)使用的設備主要依靠電信設備商，邊緣計算業(yè)務的支撐和運營可以以運營商為主導、或者運營商開放網(wǎng)絡和邊緣計算平臺端口引入第三方專業(yè)廠商，或直接與第三方專業(yè)廠商合作建設運營邊緣計算網(wǎng)絡。（5G基礎網(wǎng)絡資源，根據(jù)不同的應用場景制定邊緣計算解決方案和部署策略。具體到邊緣計算的部署上，由于邊緣計算與業(yè)務流程密切結(jié)合，運營商在行業(yè)應用上積累有限，可以開發(fā)網(wǎng)絡端口，引入第三方專業(yè)廠商進行合作，共同部署、運營、管理邊緣計算平臺。（2）電信設備商：邊緣計算依賴專用服務器、網(wǎng)關等設備。邊緣計算節(jié)點相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心機房更加分散、單體規(guī)模較小，環(huán)境溫濕度控制等偏弱，對服務器、網(wǎng)關以及配套的光模塊等的可靠性、功耗和成本控制要求更高。（）第三方合作商：運營商在垂直行業(yè)應用領域經(jīng)驗相對有限，邊緣計算與行業(yè)應用緊密結(jié)合，因此運營商可能向第三方合作商開放邊緣計算端口，提供底層資源，由專業(yè)廠商圖：邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)資料來源：XXX市場發(fā)展部制圖153.1.通信運營商借邊緣計算擺脫管道化趨勢在提速降費的大趨勢下，運營商陷入增量不增收的管道化瓶頸，單純依靠流量收費的邊際但第三方增值服務商通過OTT盈利空間，同時增值服務商變現(xiàn)渠道較多，因此分享了大部分電信行業(yè)整體利潤空間。運營商單純依靠出售流量形成收入，逐步陷入管道化，無法分享增值服務和運營環(huán)節(jié)的利潤空間，因此雖然流量持續(xù)高速增長，但是在提速降費、同質(zhì)化競爭加劇的大趨勢下，運營商的營收增長面臨較大壓力。圖：運營商收入增長與網(wǎng)絡流量增長相背離11100）資料來源：wind，XXX市場發(fā)展部制圖進入時代，邊緣計算將成為運營商擺脫管道化的重要戰(zhàn)場。邊緣計算成為網(wǎng)絡的重要組成部分，運營商勢必主導邊緣計算的發(fā)展，同時運營商通過邊緣計算將能夠進入流量之外的增值服務領域，分享更大利潤空間。邊緣計算需要根據(jù)不同網(wǎng)絡環(huán)境配置不同的策略，因此必然與運營商核心網(wǎng)絡深度結(jié)合，運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導地位。同時，運營商在行業(yè)垂直應用上不具備技術(shù)儲備優(yōu)勢，未來可能以開放基礎網(wǎng)絡端口的方式向?qū)I(yè)第三方行業(yè)垂直應用龍頭廠商開放邊緣計算節(jié)點資源，共同運營，分享邊緣計算帶來的廣闊市場空間。圖：中國移動與專業(yè)廠商共同布局的邊緣計算垂直領域試驗計劃16從國內(nèi)運營商進展看，三家運營商在邊緣計算領域布局的思路有所差異，中國移動以能力開放引入第三方垂直應用合作廠商為主，中國聯(lián)通探索引入社會資本通過合資公司建設邊緣計算平臺，中國電信的策略類似中國移動，打造開放平臺拓展外部伙伴。、中國移動：2019年MWC大會上中國移動發(fā)布Pioneer300先鋒行動，總體技術(shù)組發(fā)34家合作伙伴在各行業(yè)探索解決方案。、中國聯(lián)通：年MWC大會上中國聯(lián)通發(fā)布《CUBE-Edge2.0201815MEC邊緣云試點。2019年中國聯(lián)通與網(wǎng)宿科技成立的合資公司云際智慧掛牌成立，重點拓展邊緣計算業(yè)務。、中國電信：MEC技術(shù)與產(chǎn)業(yè)峰會上中國電信網(wǎng)絡技術(shù)和規(guī)劃部總工表示，中國電信將充分利用已有的1800個CDNDC設備引入邊緣計ECOP123.2.通信設備商邊緣計算的功能實現(xiàn)需要服務器和網(wǎng)關等設備，以及配套的溫控、動環(huán)監(jiān)控等設備。邊緣機房與核心數(shù)據(jù)中心條件有很大區(qū)別，可能無法滿足傳統(tǒng)通用服務器的部署和運行需求。）機架空間限制。傳輸和接入機房機架多為600mm深，少部分為800mm，數(shù)據(jù)中心服務器機柜更多為800mm深。2）環(huán)境溫度穩(wěn)定性。邊緣機房規(guī)模較小，制冷系統(tǒng)穩(wěn)定性無法達到傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心機房的標準，機房溫度可能達到45C以上。3）機房承重、抗震、電磁兼容性等限制。邊緣機房的承重標準普遍低于數(shù)據(jù)中心，抗震等級、電磁兼容性、空氣質(zhì)量等條件也較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心機房更低。另一方面，邊緣計算對服務器的性能有不同要求，需要服務器有一定計算和存儲能力，還有大量異構(gòu)計算需求，對硬件性能、運維管理有較高要求。為滿足多PCIe設備應用場景下的性能和穩(wěn)定性，服務器主板設計將采用NUMABalance設計。面向垂直行業(yè)還需要引入邊緣計算網(wǎng)關，為各類行業(yè)現(xiàn)場需要的基礎網(wǎng)絡功能和協(xié)議提供接口，實現(xiàn)行業(yè)垂直領域的現(xiàn)場部署。圖：邊緣計算機房布局和設備配置資料來源：IMT-20205G173.3.第三方專業(yè)廠商3.3.1.專業(yè)CDN廠商邊緣計算可以看做CDN和云計算的結(jié)合，專業(yè)CDN廠商已經(jīng)有大量分散的節(jié)點資源和技術(shù)儲備，在邊緣計算領域有一定優(yōu)勢，在邊緣計算領域布局進度很快。具體來看：、Akamai：Akamai是技術(shù)的創(chuàng)始人，是全球CDN行業(yè)龍頭。Akamai在2003年IBM合作邊緣計算，2018年