共享電單車行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2023年

2023年共享電單車行業(yè)調(diào)研與市場研究報告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義不同交通工具可以覆蓋不同距離的出行需求，共享單車在3公里以內(nèi)的出行距離中較有優(yōu)勢，在3公里以上，相比公交和地鐵，電單車具有隨取隨用、路線靈活的優(yōu)勢，相比出租車則具有顯著的成本優(yōu)勢。另一方面，共享電單車具有以下相對優(yōu)勢，一是集中充換電，從源頭上減少安全隱患；二是共享資源，以更低的保有量撬動更高的使用率；三是加快更新?lián)Q代，促進(jìn)電動車產(chǎn)業(yè)升級。整體來看，3-10公里出行需求的持續(xù)存在，是共享電單車市場發(fā)展關(guān)鍵基礎(chǔ)。共享單車企業(yè)能夠成為紅極一時的資本寵兒，很大一部分原因在于它構(gòu)建了一套多元的盈利模式。如今共享單車行業(yè)進(jìn)入理性發(fā)展期，形成了以租金收入為基礎(chǔ)，輔以廣告收入和數(shù)據(jù)變現(xiàn)的盈利模式，押金收入完全退場。從三家頭部企業(yè)虧損不斷收窄，實現(xiàn)區(qū)域盈利的態(tài)勢來看，該盈利模式具有可行性。共享電單車的盈利模式也與之類似，但在成本控制和車輛周轉(zhuǎn)方面更加出色。經(jīng)歷過共享單車過量投放、低價競爭的經(jīng)營誤區(qū)，在頭部企業(yè)的引領(lǐng)示范作用下，共享出行逐步向品質(zhì)化、智能化的消費市場發(fā)展，受制于電單車較高的投放成本和各地政府的限制管理措施，共享電單車的投放數(shù)量和使用價格都會處在合理區(qū)間，成熟的市場有利于產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游共享電單車行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，共享電單車行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游共享電單車行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于共享電單車企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游共享電單車行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《關(guān)于鼓勵和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出“不鼓勵發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車”。對此,交通運輸部解讀為:一是車輛普遍超標(biāo);二是租賃電動自行車自重大、速度快，容易發(fā)生交通事故;三是火災(zāi)安全隱患突出;四是若車輛保養(yǎng)維護(hù)管理不及時、不到位，則運行安全風(fēng)險高;五是鉛酸蓄電池污染問題嚴(yán)重。:主要內(nèi)容《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》被譽為電動自行車行業(yè)“新國標(biāo)”的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》正式出臺，該政策明確了電動自行車的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)準(zhǔn)的電單車將被歸為非機(jī)動車，上路無需駕照,行業(yè)似乎迎來了解綁?！度块T關(guān)于加強電動自行車國家標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)督的意見》明確提出清理不符合標(biāo)準(zhǔn)的共享電動自行車，落實共享電動車行業(yè)監(jiān)管機(jī)制《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》被譽為電動自行車行業(yè)“新國標(biāo)”的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》正式出臺，該政策明確了電動自行車的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)準(zhǔn)的電單車將被歸為非機(jī)動車，上路無需駕照,行業(yè)似乎迎來了解綁?！度块T關(guān)于加強電動自行車國家標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)督的意見》明確提出清理不符合標(biāo)準(zhǔn)的共享電動自行車，落實共享電動車行業(yè)監(jiān)管機(jī)制經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國共享電單車行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境2傳統(tǒng)共享電單車行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為共享電單車行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對共享電單車行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放共享電單車產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于共享電單車行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，共享電單車市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，共享電單車行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀就我國共享電單車行業(yè)規(guī)模而言，隨著我國共享理念逐步深入人心，加之共享電單車具備方便快捷的實際作用，且整體費用相對合理，我國共享電單車行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，到2020年已達(dá)到66億元左右，同比2020年增長63%。目前共享電單車整體規(guī)模仍處于快速擴(kuò)張期間，市場前景廣闊，加之共享電單車主要在三四線城市需求更甚，我國低線城市眾多，行業(yè)規(guī)模將保持高速發(fā)展。行業(yè)市場規(guī)模就共享電單車投放情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年車輛投放規(guī)模達(dá)250萬輛，同比2019年增長150%。在新國標(biāo)政策推動市場車輛更替、新冠疫情助力電單車消費方式普及、市場參與者加速電單車規(guī)模化投放以占據(jù)市場地位等因素的推動下，2025年共享電單車的投放規(guī)模將達(dá)800萬輛。行業(yè)現(xiàn)狀01

02性別與城市從共享電單車性別分布來看，因共享電單車相較普通單車危險性更大，整體男性用戶略高于女性用戶。從城市用戶分布來看，目前我國共享電動車用戶主要集中在三線及三線以下城市。一線城市僅占出行距離與頻次就出行距離分布情況而言，共享電單車整體定位于3-10km，解決中短途出行服務(wù)。2020年我國共享電單車用戶出行距離最常見的是3-5公里，占比43%；其次是1-3公里，為29%的用戶使用共享電單車時的行駛距離。就使用頻次情況而言，目前，我國每周使用電單車1—2次以及3次以上的用戶都占比達(dá)三成左右。整體來看，我國共享電單車仍存在較大市場滲透空間。行業(yè)痛點010203在共享電單車剛出現(xiàn)時，在北京、上海、廣州等一線城市，共享電單車被視為一種不安全的交通方式，被明令禁入。隨著國家政策對電單車行業(yè)松綁，上海、北京等地也準(zhǔn)許其發(fā)展，但是由于電單車行業(yè)自身存在的管理和運營問題，導(dǎo)致其依舊在一線城市很難生存。跟共享單車相比，電單車成本更高，運營也更復(fù)雜，涉及電池更換問題，業(yè)務(wù)流更長。電單車的騎行時長一般在15分鐘，客單價2塊錢左右。以一臺翻臺率6次的電單車為例，一輛電單車的一天盈利額在12塊。一臺電單車的購買成本為2500元左右，除了每輛車的造價外，市面上大多共享單車都采取換電池模式，每輛共享電單車在電池產(chǎn)品、人力、運營的成本。第一年每輛電單車的日成本在16元，之后每年的日成本是3元，但后續(xù)共享電單車的使用壽命不斷縮減，平攤下來共享電單車能否收支平衡還是個問題。共享單車的進(jìn)入讓各個城市近幾年都已增加了許多非機(jī)動車的停放點，大量的公共空間已被規(guī)劃占用。共享電單車的路面調(diào)度難度和成本相較于共享單車沒有太大上升，但由于共享電單車的特殊性需要不定時充電或者換電，所以為了便于平臺線下維護(hù)人員的管理，在設(shè)計規(guī)劃時所增添的規(guī)劃點還納人了充電或換電成本最小的考量。共享電單車停車點的疊加和增添與單車停車點相結(jié)合考慮，使用同一停車點會造成停車的過量飽和影響市容，使用過多停車點會帶來運營成本的增加。如何對停放點進(jìn)行再優(yōu)化再調(diào)整，在出行的高峰期對不同定位類型的地點，如地鐵出人口、公交車站臺、主要商業(yè)中心停放點的電單車數(shù)量調(diào)度，還需要進(jìn)一步的研究思考。一線城市拒絕共享電單車重資產(chǎn)帶來的高成本問題停車存放問題行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范共享電單車行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用共享電單車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證共享電單車行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：共享電單車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土共享電單車行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，共享電單車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為共享電單車行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，共享電單車行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的共享電單車行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土共享電單車行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。共享電單車行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局就整體電單車投放格局而言，目前行業(yè)整體市場高度集中，青桔、哈啰和美團(tuán)三家企業(yè)占據(jù)市場主要份額。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，三家企業(yè)占比總市場投放量的90%以上，高線城市市場基本由三家企業(yè)瓜分，如星騎出行等其他小部分企業(yè)僅在三四線城市投放部分電單車。就三家企業(yè)，青桔布局不如哈啰電單車早，后來居上，占比最高達(dá)36.4%，哈啰依托阿里推廣，整體占比略低于青桔，達(dá)30.1%，而美團(tuán)電單車僅能通過美團(tuán)APP使用，對常用微信的用戶體驗并不友好，市場投入量約占電單車總量的26.9%。中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入共享電單車行業(yè)，對共享電單車行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，共享電單車行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。共享電單車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的共享電單車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土共享電單車行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占共享電單車行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入共享電單車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土共享電單車行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景