河南移動通信有限公司企業(yè)診斷

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企業(yè)診療(討論稿)

–高層研討會–

BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第1頁Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger&Partners.目錄 頁碼項目目標 3A. 移動通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況及趨勢 5A1. 世界移動通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況及趨勢 6A2. 河南移動通信行業(yè)現(xiàn)實狀況 19B. 世界一流通信企業(yè)管理方式 24C. 河南移動現(xiàn)存主要問題 51C1. 戰(zhàn)略 52C2. 組織機構(gòu)及管理模式 58C3. 市場營銷 83C4. 網(wǎng)絡(luò) 134C5. 財務(wù) 136C6. 人力資源 144BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第2頁項目目標BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第3頁依據(jù)河南移動要求和羅蘭貝格企業(yè)相關(guān)項目標經(jīng)驗，項目標總體目標定義以下對河南移動現(xiàn)實狀況進行評定，確定現(xiàn)有主要問題以及產(chǎn)生問題原因與國際和國內(nèi)企業(yè)進行對比，明確河南移動與國際國內(nèi)先進水平差距提出處理問題“突破口”和實現(xiàn)目標“路徑”，提出下一步行動提議123項目目標BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第4頁A.移動通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況及趨勢BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第5頁A1.世界移動通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況及趨勢BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第6頁移動通信行業(yè)在經(jīng)歷過一段暴發(fā)性增加之后，市場擴張速度在多數(shù)國家都將進入下降階段資料起源：亞太通信，德意志銀行，中國統(tǒng)計年鑒，中國咨訊行，羅蘭?貝格分析各國移動用戶數(shù)增加率情況*：預測%BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第7頁移動電話擁有率與人均GDP水平有親密關(guān)系，這意味著中國手機用戶增加將在一定程度上受到用戶收入水平限制各國移動電話擁有率(3月)資料起源：德意志銀行，中國咨訊行，中國統(tǒng)計摘要*：為1999年數(shù)據(jù)**：為6月數(shù)據(jù)US$US$人均GDP水平移動電話擁有率中國土耳其西班牙意大利芬蘭挪威香港奧地利英國日本德國荷蘭BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第8頁伴隨中高端用戶市場開拓逐步走入尾聲，各國都開始進入利用預付費卡針對低端用戶群實現(xiàn)市場快速擴張階段資料起源：德意志銀行，中國咨訊行預付費卡將幫助移動運行商把低端用戶納入自己客戶群，從而基本實現(xiàn)對高、中、低端整個市場覆蓋英國移動市場1999年下六個月暴發(fā)性增加源自預付費卡降價推廣德國電信T-Mobil今年首季用戶數(shù)激增，其中77%為預付卡用戶據(jù)保守預計，神州行用戶年底將達1000萬各企業(yè)及國家和地域預付費卡百分比(3月)各國不可防止地都將走入發(fā)展預付卡階段*：年6月初簽約用戶預付卡100%100%100%100%100%BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第9頁伴隨市場開放，各國電信市場中都會有越來越多競爭者加入德國電信市場開放過程資料起源：羅蘭?貝格企業(yè)1990199219941997199919981991199319951996郵政改革98年D1/D2兩企業(yè)成立E-Plus企業(yè)成立壟斷完全結(jié)束接入限制取消E2企業(yè)得到執(zhí)照發(fā)放衛(wèi)星通信執(zhí)照發(fā)放企業(yè)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)照使用其它網(wǎng)絡(luò)(鐵路等)發(fā)放公共移動通信接入執(zhí)照德國電信私有化正在進行事宜UMTS執(zhí)照有線電視網(wǎng)準備互聯(lián)互通WLL執(zhí)照發(fā)放BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第10頁伴隨市場開放，移動通信行業(yè)多家競爭局面產(chǎn)生，早期市場進入者市場份額必定出現(xiàn)下降資料起源：摩根斯坦利芬蘭共三家移動運行商，第一家1982年開始運行，第二家后進入意大利共三家移動運行商，第一家1985年開始運行，第二家后進入挪威共兩家移動運行商，第一家1981年開始運行，第二家1993年進入葡萄牙共三家移動運行商，TMN1989年開始運行，第二家1992年進入，現(xiàn)TMN份額比第二位高約8個百分點各國第一家移動運行商市場份額現(xiàn)實狀況說明BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第11頁競爭日益激烈，迫使各國移動運行商不停降低資費價格，以吸引新用戶并提升電話使用率資料起源：德意志銀行，亞太通信，北京青年報各國運行商移動話費價格改變(1998~)各國MOU情況1)1997年初到1999年初2)1999年到改變，不包含贈予無償通話時間*：美國移動電話資費0.8~1.6元人民幣/分鐘**：德國移動電話資費4元人民幣/分鐘100%分鐘BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第12頁在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)進入高速發(fā)展期之前，各國企業(yè)ARPU值都將呈下降趨勢資料起源：德意志銀行各國企業(yè)ARPU值*：預測美元BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第13頁尤其是預付費卡用戶ARPU值只有簽約用戶ARPU值三分之一左右Back-up資料起源：德意志銀行英國運行商APRU值情況(單位：美元)預付費卡使入網(wǎng)用戶數(shù)量再一次是暴發(fā)性增加，給運行商帶來龐大客戶群及豐厚收入英國甚至已取消預付費卡有限期，使預付卡可無限期使用不過：預付卡用戶離網(wǎng)率將比簽約用戶高因為市場拓展進入低使用率用戶群體，ARPU值不可防止地深入下降趨勢預付卡簽約卡BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第14頁各國移動通信企業(yè)利潤率也將隨之逐步下降，向社會平均利潤水平回歸資料起源：中國移動香港企業(yè)年報，德意志銀行，摩根斯坦利，亞太通信*：日本數(shù)據(jù)為稅后利潤率，時間為1996年及1998年，1998年2月DoCoMo開始I-mode運行**：數(shù)據(jù)為中期各國運行企業(yè)EBITDA率(%)大多數(shù)國家主要運行商利潤水平都有所下降，意味著中國移動近兩年內(nèi)在推廣數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)之前，一樣見面臨利潤率下降壓力BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第15頁整個移動通信行業(yè)已走過行業(yè)導入階段，正處于行業(yè)增加期，部分國家開始走向行業(yè)成熟階段行動通信行業(yè)所處行業(yè)生命周期移動通信行業(yè)在導入期網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及覆蓋范圍直接決定了運行商競爭優(yōu)勢伴隨行業(yè)進入增加階段，新運行商不停進入，網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)不再組成行業(yè)壁壘在增加階段，市場會快速擴張，同時競爭加劇將造成價格不停下降，但利潤額得到增加在這個階段，企業(yè)面臨在高市場份額和高額當前利潤之間作出選擇經(jīng)過在產(chǎn)品服務(wù)和營銷方面大量投資，企業(yè)能夠取得長久市場領(lǐng)導地位，但這意味著放棄當前利潤最大化目標說明市場規(guī)模開發(fā)期導入期增加期成熟期衰退期時間移動通信行業(yè)現(xiàn)在所處位置BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第16頁未來趨勢—基于SMS增值服務(wù)及無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展仍處于初級階段，但增加快速Back-up資料起源：GoldmanSachs,中國咨訊行，德意志銀行，羅蘭?貝格企業(yè)分析各地域SMS業(yè)務(wù)情況德國企業(yè)用戶語音、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析(百萬)*：數(shù)據(jù)為占網(wǎng)絡(luò)使用流量比重占ARPU比重年增加率400%-900%500%>1000%500%單純語音企業(yè)用戶數(shù)據(jù)企業(yè)用戶年均增加10.9%7.49.310.811.512.412.1BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第17頁企業(yè)成功關(guān)鍵已從導入期用戶數(shù)量盡快增加，轉(zhuǎn)變?yōu)樵鯓永眯路?wù)和營銷伎倆吸引新客戶并保持老客戶，最終提升網(wǎng)絡(luò)使用流量強大品牌明確數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)推廣步驟速度，第一個推出新增值服務(wù)便捷優(yōu)異客戶服務(wù)國際、國內(nèi)合作搭檔未來成功移動通信運行商對企業(yè)品牌、人力資源及新業(yè)務(wù)開發(fā)和軟件大量資源投入BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第18頁A2.河南移動通信行業(yè)現(xiàn)實狀況BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第19頁河南省人均GDP水平不高，對應(yīng)全省手機擁有率與全國其它省相比也處于較低水平各省移動電話擁有率(6月)資料起源：中國咨訊行，河南移動通信企業(yè)人均GDP水平(人民幣元)移動電話擁有率廣西江蘇浙江廣東北京上海河南四川山東4.7%6546全國平均水平全國平均水平BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第20頁經(jīng)過早期暴發(fā)性增加，河南市場規(guī)模擴張速度已經(jīng)有所減緩1998年手機普遍大幅降價，如摩托羅拉328C降幅達70%，極大帶動了移動電話消費預付卡業(yè)務(wù)將會使市場規(guī)模擴張再次加速未來單向收費實施，有可能再次推進市場成倍增加河南市場用戶數(shù)增加速度河南用戶價格敏感度較高資料起源：中國統(tǒng)計年鑒，河南移動通信企業(yè)%BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第21頁伴隨低端品牌引入，河南移動高端產(chǎn)品百分比已展現(xiàn)不停下降趨勢資料起源：河南移動通信企業(yè)低端產(chǎn)品份額不停上升，尤其是神州行預付卡份額擴張，與國際移動行業(yè)發(fā)展趨勢相吻合，同時也適應(yīng)了河南實際經(jīng)濟水平要求河南移動品牌結(jié)構(gòu)改變100%100%100%模擬網(wǎng)豫通卡當?shù)赝?其它全球通神州行BJS-4305-05226-02-04-a河南移動通信有限公司企業(yè)診斷第22頁因為河南低資費市場尚在發(fā)展之中，未來河南市場總規(guī)模仍能保持一定發(fā)展速度河南移動通信市場總量改變情況資料起源：河南移動通信企業(yè)，中國統(tǒng)計摘要，