永磁材料上游稀土行業(yè)分析分析

永磁材料上游稀土行業(yè)分析分析

稀土冶煉分離企業(yè)從99家壓縮到59家，6家稀土集團主導市場的格局初步形成，整合了全國23家稀土礦山中的22家、59家冶煉分離企業(yè)中的54家，扭轉(zhuǎn)了多、小、散的局面，冶煉分離產(chǎn)能從40萬噸壓縮到30萬噸。將稀土元素按資源稀缺程度及功能開發(fā)情況劃分為戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性及一般性三類，實行元素分類管理，實現(xiàn)元素價值和經(jīng)濟利益相匹配。加強戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性產(chǎn)品儲備，健全稀土儲備體系。加強對中重稀土元素的開采、生產(chǎn)、流通等全產(chǎn)業(yè)鏈管理，堅決打擊稀土違法違規(guī)生產(chǎn)和出口走私、逃避繳納稅款等行為。永磁材料上游稀土行業(yè)分析稀土金屬是永磁材料行業(yè)的主要原材料之一，同時生產(chǎn)永磁材料也是稀土金屬重要的下游應用領域，占比約42%。美國地質(zhì)勘探局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球稀土儲量為1．2億噸，我國稀土儲量4，400萬噸位居全球第一，占全球儲量的36．67%，我國稀土產(chǎn)量16．8萬噸，同比增長20%，占全球稀土產(chǎn)量的比重為60%。從稀土原材料的開采，永磁材料的精深加工，到下游的終端應用，我國已形成了完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈體系，掌握了完備的選礦、冶煉、分離、應用技術(shù)以及生產(chǎn)裝備制造和材料加工技術(shù)，稀土冶煉分離產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)處于絕對優(yōu)勢地位，主導全球稀土的供應，競爭優(yōu)勢明顯，而目前海外稀土冶煉分離產(chǎn)能有限，且資本開支和運營成本均高于國內(nèi)。上世紀八十年代以來，我國稀土行業(yè)長期存在管理混亂、開發(fā)過度、采富棄貧、資源浪費、非法盜采、資源利用不合理等問題，導致我國稀土儲量快速下降，制約了行業(yè)發(fā)展，限制了我國稀土原材料的優(yōu)勢。近年來我國為保護稀土資源，推動稀土行業(yè)集約化、高端化健康發(fā)展，提高市場集中度，相繼出臺了多項政策法規(guī)，包括組建六大稀土企業(yè)集團、限制稀有礦種的開采量、指令性計劃稀土生產(chǎn)、對礦產(chǎn)資源開發(fā)進行整合、取消稀土出口關(guān)稅等。國家持續(xù)加大稀土資源整合力度，加強對稀土資源的控制力，有利于行業(yè)整體向好發(fā)展和掌握國際市場的定價權(quán)。釹鐵硼永磁材料的定價通常采用成本加成方式，稀土金屬的價格波動對永磁材料行業(yè)有較大影響，稀土價格上漲有利于提升釹鐵硼永磁材料的盈利能力。2010年10月至2011年7月，由于金融危機逆周期調(diào)節(jié)抬升總需求，同時我國加大對稀土黑色產(chǎn)業(yè)鏈打擊力度、實行出口配額制度、社會囤貨行為增多，導致稀土價格出現(xiàn)非理性暴漲，隨后迅速回落。之后近十年來，稀土價格在經(jīng)歷多次收儲、環(huán)保整頓、稀土打黑專項行動后，逐步回歸理性，總體趨勢平穩(wěn)，但仍會受供需關(guān)系等因素的影響形成周期性的波動。2018年至2020年上半年稀土價格總體保持穩(wěn)定，但隨著下游訂單迅速增長，市場逐漸出現(xiàn)稀土供不應求的情況，稀土價格自2020年下半年起開始呈震蕩上行態(tài)勢，疊加全球通貨膨脹背景下大宗商品價格上漲、地緣動蕩加劇全球稀土市場供給不足、稀土行業(yè)強化監(jiān)督管理導致開采和冶煉成本上升等因素的影響，2020年末開始稀土金屬價格出現(xiàn)了較大幅度的上漲。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得突破（一）產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高稀土冶煉分離企業(yè)從99家壓縮到59家，6家稀土集團主導市場的格局初步形成，整合了全國23家稀土礦山中的22家、59家冶煉分離企業(yè)中的54家，扭轉(zhuǎn)了多、小、散的局面，冶煉分離產(chǎn)能從40萬噸壓縮到30萬噸。（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化以資源開采、冶煉分離和初級產(chǎn)品加工為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快向以中高端材料和應用產(chǎn)品為主的方向轉(zhuǎn)變，80%以上的初級加工品被用于制造磁性、催化、儲氫、發(fā)光、拋光等功能材料。（三）產(chǎn)業(yè)布局趨于合理圍繞資源地建成包頭、贛州、涼山、龍巖等稀土資源開采和冶煉分離基地，產(chǎn)能分別占全國90%、60%以上；圍繞消費市場建成寧波、廈門、成都、包頭等稀土應用產(chǎn)業(yè)基地，稀土磁性、催化、發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別占全國70%、50%、45%以上。應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果顯著（一）應用產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大稀土磁性、催化材料產(chǎn)量年均增幅超過15%，稀土磁性、發(fā)光、儲氫等主要功能材料產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量70%以上。（二）產(chǎn)品性能大幅提升稀土磁性材料綜合性能（磁能積+矯頑力）由60提高到70以上，基本滿足電動汽車、風力發(fā)電設備等需要，汽車尾氣凈化催化器達到國V標準，國產(chǎn)石油裂化催化劑自給率超過90%，LED器件發(fā)光效率由90流明/瓦提高到150流明/瓦以上。（三）取得一批突破性成果國產(chǎn)汽車尾氣催化劑和器件打入國際知名企業(yè)，稀土脫硝催化劑在電力、鋼鐵、玻璃等工業(yè)窯爐廢氣處理中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化示范應用，高端稀土激光晶體、閃爍晶體、超高純稀土金屬和化合物、高性能稀土合金等關(guān)鍵制備技術(shù)取得突破，產(chǎn)品基本滿足重點工程和國防科工的急需。可持續(xù)發(fā)展能力進一步提升（一）創(chuàng)新能力大幅提高企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)收入比重從2%提高到3%以上，建成了7家集技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化、分析檢測和應用評價于一體的稀土公共技術(shù)服務平臺，新建白云鄂博稀土資源研究與綜合利用、稀土永磁材料等重點實驗室，組建先進稀土材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。（二）企業(yè)實力明顯增強形成了一批知名稀土新材料企業(yè)，裝備、技術(shù)和管理水平大幅提高。三是環(huán)保水平明顯提升。全行業(yè)投入80多億元開展環(huán)保改造，85家企業(yè)通過稀土環(huán)保核查，45家企業(yè)通過稀土行業(yè)準入，稀土綠色化生產(chǎn)水平大幅提升?；驹瓌t（一）堅持創(chuàng)新發(fā)展以科技創(chuàng)新為核心，強化企業(yè)主體地位，完善政產(chǎn)學研用相結(jié)合的創(chuàng)新體系，加快進程，突破關(guān)鍵核心技術(shù)制約，創(chuàng)建一批標志性產(chǎn)品和品牌。（二）堅持協(xié)調(diào)發(fā)展以市場需求為牽引，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓展稀土應用領域，強化稀土新材料、器件與終端應用市場的銜接，實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)同步轉(zhuǎn)型升級；加強信息共享，提高國家和地方政策措施的配套性。（三）堅持綠色發(fā)展加快資源綜合利用技術(shù)研發(fā)和清潔生產(chǎn)改造，推廣綠色低碳發(fā)展模式，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，減少污染物產(chǎn)生和排放，提高資源能源利用率，拓展稀土材料在節(jié)能環(huán)保領域應用。（四）堅持開放發(fā)展統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩種資源、兩個市場，促進引資與引智并舉，支持有條件的企業(yè)開展境外礦產(chǎn)資源開發(fā)和應用產(chǎn)業(yè)合作，推動中國稀土標準國際化，提高國際競爭力。（五）堅持共享發(fā)展加強稀土資源保護，保障國家長遠發(fā)展需求，推動稀土資源地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)企業(yè)利益訴求、地方經(jīng)濟發(fā)展與國家戰(zhàn)略意志的有機統(tǒng)一，保持市場供需平衡，實現(xiàn)高值化利用，促進稀土產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。行業(yè)管理體系基本健全（一）完善了行業(yè)管理機構(gòu)成立了工業(yè)和信息化部牽頭的稀有金屬部際協(xié)調(diào)機制，設立了稀土辦公室，組建了中國稀土行業(yè)協(xié)會；主要稀土產(chǎn)區(qū)成立了地方稀土辦公室和相應協(xié)調(diào)機構(gòu)。（二）制定了行業(yè)管理制度出臺實施了稀土開采生產(chǎn)總量控制計劃、行業(yè)規(guī)范、環(huán)保核查、增值稅專用發(fā)票、資源稅、戰(zhàn)略儲備、產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級財政專項等管理制度。地方監(jiān)管責任得到落實，江西贛州、福建龍巖等地建立市縣鄉(xiāng)網(wǎng)絡化管理體系。四是建立了相對完善的稀土技術(shù)標準體系，涵蓋了稀土礦山開采、冶煉分離和加工等全產(chǎn)業(yè)鏈，標準與國家相關(guān)政策配套實施，有效規(guī)范了稀土生產(chǎn)與貿(mào)易活動。推動集約化和高端化發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)（一）推動稀土集約化發(fā)展繼續(xù)實施大集團戰(zhàn)略，進一步推動稀土礦山開采和冶煉分離、資源綜合利用的集約化生產(chǎn)，將礦山開采、冶煉分離及資源綜合利用全部納入六家集團管理，實現(xiàn)稀土集中生產(chǎn)、管理、工藝流程再造。完善集團間協(xié)作機制，加強行業(yè)自律，維護市場秩序，保持供需平衡，承擔社會責任。支持集團做大應用產(chǎn)業(yè)，提升核心競爭力。支持江西贛州中國稀金谷建設，推動內(nèi)蒙古包頭、福建龍巖、四川涼山等重點稀土資源地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。（二）促進稀土材料高值應用加快發(fā)展高性能稀土磁性、儲氫、晶體、發(fā)光、高頻等新材料，提升稀土關(guān)鍵材料和零部件保障能力，培育稀土在航空航天、軌道交通、海洋工程、工業(yè)機器人、高檔數(shù)控機床、醫(yī)療器械等領域的應用，發(fā)揮稀土材料在未來社會發(fā)展中數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化建設的支撐作用。發(fā)展目標到2020年，形成合理開發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、科技創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展的稀土行業(yè)新格局，行業(yè)整體邁入以中高端應用、高附加值為主的發(fā)展階段，充分發(fā)揮稀土應用功能的戰(zhàn)略價值。（一）創(chuàng)新能力大幅提升建成若干家技術(shù)一流、裝備先進的創(chuàng)新中心，取得一批突破性成果，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端稀土功能材料及器件達到或接近國際先進水平。重點企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)收入比重從3%提高到5%。（二）集約化程度明顯提高六大稀土集團完成對全國所有稀土開采、冶煉分離、資源綜合利用企業(yè)的整合，形成科學規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。稀土資源保護能力進一步提升，全行業(yè)實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型，有效保障國家戰(zhàn)略資源安全。（三）支撐能力顯著增強80%以上關(guān)鍵性高端稀土功能材料和器件基本滿足新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源汽車、高性能醫(yī)療設備、節(jié)能環(huán)保、國防科工等領域的應用需求。（四）依法加強行業(yè)管理行業(yè)管理法律法規(guī)基本健全，部門協(xié)作進一步加強，生產(chǎn)總量控制計劃、行業(yè)規(guī)范條件等管理制度得到有效落實。（五）應用產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展以滿足《中國制造2025》十大重點領域需求為目標，主要稀土功能材料產(chǎn)量年均增長15%以上，中高端稀土功能材料占比顯著提升，產(chǎn)業(yè)整體步入中高端發(fā)展階段，躋身全球稀土技術(shù)和產(chǎn)業(yè)強國行列。面臨的主要挑戰(zhàn)稀土初級產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，違法開采、違規(guī)生產(chǎn)屢禁不止，導致稀土產(chǎn)品價格低迷，未體現(xiàn)稀缺資源價值，迫切要求進一步規(guī)范行業(yè)秩序，嚴格控制增量，優(yōu)化稀土初級產(chǎn)品加工存量，淘汰落后產(chǎn)能。我國稀土產(chǎn)業(yè)整體處于世界稀土產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，高端材料和器件與先進國家仍存在較大差距，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)整體需要由低成本資源和要素投入驅(qū)動，向擴大新技術(shù)、新產(chǎn)品和有效供給的創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點發(fā)展稀土高端材料和器件產(chǎn)業(yè)。清潔生產(chǎn)水平不能滿足國家生態(tài)文明建設要求，行業(yè)發(fā)展的安全環(huán)保壓力和要素成本約束日益突出，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提質(zhì)增效、綠色可持續(xù)發(fā)展等任務艱巨。支持創(chuàng)新體系和能力建設，培育行業(yè)新動能（一）完善行業(yè)創(chuàng)新體系充分發(fā)揮科技創(chuàng)新的核心引領作用，完善以企業(yè)為主體、市場為導向、政產(chǎn)學研用相結(jié)合的稀土創(chuàng)新體系，推進建設國家、行業(yè)創(chuàng)新中心和服務平臺。瞄準《中國制造2025》、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等國家戰(zhàn)略和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，開展原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，實現(xiàn)稀土功能材料在新一代信息技術(shù)、工業(yè)機器人等重點應用領域的突破，培育具有較強創(chuàng)新能力