光學膜片產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

光學膜片產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

到2020年，4K攝像機、監(jiān)視器、切換臺等采編播專用設備形成產(chǎn)業(yè)化能力；符合高動態(tài)范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%；建立較為完善的超高清視頻產(chǎn)業(yè)標準體系；廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網(wǎng)絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務，實現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年；4K超高清視頻用戶數(shù)達1億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領域開展基于超高清視頻的應用示范。加快超高清視頻與重點行業(yè)領域融合創(chuàng)新發(fā)展，創(chuàng)新業(yè)務模式，培育新市場、新業(yè)態(tài)、新服務，助力以視頻為核心的行業(yè)創(chuàng)新升級。持續(xù)推進4K超高清電視內(nèi)容建設，創(chuàng)新內(nèi)容生產(chǎn)，豐富超高清電視節(jié)目有效供給。加強4K超高清電視節(jié)目制作能力建設，支持體育賽事、紀錄片、影視劇、文化科技等超高清電視節(jié)目制作。支持有條件的地區(qū)打造超高清電視內(nèi)容制作生產(chǎn)基地，建設超高清電視內(nèi)容集成平臺。顯示器件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢偏光片，光學膜片主要應用于液晶顯示行業(yè)。液晶顯示技術（LiquidCrystalDisplay，LCD）是平板顯示技術（FlatPanelDisplay，F(xiàn)PD）的一種，基于液晶材料特殊的理化與光電特性，自1968年出現(xiàn)以來，隨著技術的不斷發(fā)展和突破，已成為目前平板顯示技術中發(fā)展最成熟、應用最廣泛的技術，主要應用于電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機等領域。液晶顯示面板本身不發(fā)光，需在其背面加一個發(fā)光源才能達到顯示效果。背光模組是為液晶顯示面板供應亮度充足、分布均勻光源的組件，其中，偏光片、光學膜片是背光模組中的關鍵組件。液晶顯示面板的市場發(fā)展及需求情況直接帶動了背光模組及其組件的發(fā)展。全球液晶電視、臺式顯示器、筆記本等領域液晶顯示面板整體出貨量大，出貨面積穩(wěn)中有進，其中，大尺寸液晶電視面板市場需求持續(xù)提升，我國大陸液晶面板行業(yè)快速發(fā)展，相關液晶電視類、臺式顯示器類、筆記本類等顯示器件市場前景良好。功能性膠粘材料主要應用于消費電子產(chǎn)品內(nèi)部元器件和結構件中，起到導電、絕緣、緩沖、粘接、固定等特定功能。例如，導電電子膠帶是一種帶高導電背膠的金屬箔或電布，以基體樹脂和導電填料即導電粒子為主要組成成分，通過基體樹脂的粘接作用把導電粒子結合在一起，形成導電通路，實現(xiàn)被粘材料的導電連接；導熱電子膠帶是一種由高性能丙烯酸壓敏膠填充高導熱陶瓷粒子并涂布于玻璃纖維布兩面或無基材而制成，應用于芯片，柔性電路板及大功率晶體管和散熱片或其它冷卻裝置的粘接，起到快速向外傳導熱量的作用；遮光電子膠帶是一種以經(jīng)過特殊工藝處理制備的聚酯薄膜作為基材，涂以特殊的丙烯酸膠粘劑制成的，具有優(yōu)良絕緣性、遮光性、粘接性和貼服性的電子膠帶，可以應用于電子設備LCD和背光燈模組固定、手機鏡片遮光及固定、LCD框體側面遮光、電子儀表部件邊緣遮光等。提升網(wǎng)絡傳輸能力發(fā)展高速光纖傳輸與接入、大容量路由交換、5G通信、SDN/NFV（軟件定義網(wǎng)絡/網(wǎng)絡功能虛擬化）等網(wǎng)絡設備與軟件系統(tǒng)，推進有線網(wǎng)絡IP化、光纖化進程。提升通信網(wǎng)絡的接入速率及服務質(zhì)量，推進網(wǎng)絡云化和智能化，優(yōu)化網(wǎng)絡結構，增強IPTV網(wǎng)絡的承載能力，滿足4K和8K視頻傳輸?shù)牡蜁r延、高寬帶、高可靠、高安全應用需求，推動普及超高清機頂盒。加快全國有線電視網(wǎng)絡互聯(lián)互通平臺建設，同步建設4K超高清電視監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)。探索5G應用于超高清視頻傳輸，實現(xiàn)超高清視頻業(yè)務與5G的協(xié)同發(fā)展。加大創(chuàng)新力度，完善資金投入機制聚焦超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈中內(nèi)容制作與播出、網(wǎng)絡傳輸及監(jiān)管、終端普及和關鍵設備制造等重點薄弱環(huán)節(jié)，通過設立超高清視頻產(chǎn)業(yè)投資基金等方式，支持超高清視頻產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。支持超高清視頻企業(yè)與金融機構加強對接合作，通過市場機制引導多方資本參與，加快超高清視頻產(chǎn)業(yè)化進程。支持行業(yè)協(xié)會聯(lián)合彩電企業(yè)開展彩電汰舊換優(yōu)，加大超高清電視推廣力度。加快人才培養(yǎng)，構筑智力資源高地采取培養(yǎng)和引進相結合的方式，加強超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊伍建設，培養(yǎng)一批高端、復合型人才。鼓勵產(chǎn)學研合作，支持高等學校加強超高清視頻相關學科專業(yè)建設，引導職業(yè)學校培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技能型人才。鼓勵領軍企業(yè)、行業(yè)服務機構等培養(yǎng)、培訓高水平超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊伍。進入顯示器件行業(yè)的主要壁壘（一）顯示器件行業(yè)技術壁壘本行業(yè)的技術壁壘主要體現(xiàn)在三個方面：（1）新型顯示薄膜器件行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的相關人員需要綜合材料學、計算機、光學理論等多個領域的專業(yè)知識，通過選擇合適的材料和生產(chǎn)工藝，滿足客戶在尺寸、外觀和功能等方面的具體要求，在新機型開發(fā)階段，根據(jù)客戶要求，為新機型配套的零組件進行打樣、改進和小批量生產(chǎn)，若該機型后續(xù)量產(chǎn)，行業(yè)有較大可能獲得后續(xù)批量訂單；（2）終端產(chǎn)品多屬于消費電子，其應用場景多、產(chǎn)品迭代速度快，伴隨著諸如車載顯示器、可穿戴顯示等新興應用領域的不斷拓展，面板廠商對上游零組件廠商的技術能力和響應速度不斷提出更高的要求；（3）行業(yè)顯示面板薄膜器件，產(chǎn)品良率和生產(chǎn)能力受到工藝路線、設備選型、模具設計、車間環(huán)境等多方面因素的綜合影響，行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)會通過對以上因素或參數(shù)的不斷摸索和改進，形成具有企業(yè)自身特色的經(jīng)驗積累和生產(chǎn)工藝。以上因素共同構成了行業(yè)的技術壁壘。（二）顯示器件行業(yè)供應商資質(zhì)壁壘顯示面板構成組件眾多，偏光片、光學膜片等核心組件的質(zhì)量將直接影響顯示效果，進而影響顯示面板和終端產(chǎn)品的質(zhì)量。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和供應的穩(wěn)定性，中游的顯示面板廠商建立了嚴格的合格供應商體系，通過體系管理保持一定數(shù)量的供應商，既避免單家供應商供貨比例過高影響其供應鏈安全，也避免過多供應商無序競爭影響其產(chǎn)品品質(zhì)。顯示面板零部件企業(yè)需要經(jīng)過下游客戶的現(xiàn)場驗廠，在產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供應能力、研發(fā)能力、售后服務能力、財務狀況、社會責任等多個方面進行嚴格的考察，整個認證過程耗時較長。企業(yè)一旦進入客戶的合格供應商名錄，在產(chǎn)品質(zhì)量、交期等方面持續(xù)滿足客戶需求，客戶一般不會輕易更換供應商，雙方合作的粘性和穩(wěn)定性較強，對于后進入者形成了較高的供應商資質(zhì)壁壘。（三）顯示器件行業(yè)資金壁壘顯示行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。首先，行業(yè)內(nèi)領先的企業(yè)需要配置專業(yè)的自動化生產(chǎn)設備、檢測設備，組成高端生產(chǎn)線以提高生產(chǎn)效率，建設萬級或千級恒溫恒濕的無塵車間以保障產(chǎn)品質(zhì)量。其次，企業(yè)還需要進行較大規(guī)模的研發(fā)投入，不斷升級產(chǎn)品、改進生產(chǎn)設備，以持續(xù)滿足客戶產(chǎn)品迭代的需求。再次，批量生產(chǎn)顯示器件的資金占用較大，需要擁有充足的流動資金滿足企業(yè)正常運營，以上均形成了本行業(yè)的資金壁壘。（四）顯示器件行業(yè)規(guī)?；趬咀鳛轱@示器件制造企業(yè)，原材料成本是行業(yè)主要的成本，規(guī)模化企業(yè)可以獲得更低的采購價格，提高成本優(yōu)勢。其次，顯示行業(yè)下游廠商分布在長三角、珠三角等不同區(qū)域，大規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動較為穩(wěn)定，對外可以更好地管理供應鏈體系，對內(nèi)可以更好地保證研發(fā)進展的順利推進，開展精細化管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程、合理安排生產(chǎn)計劃，提升生產(chǎn)管理效率。在長期經(jīng)營中，大規(guī)模企業(yè)的規(guī)?；统杀静少?、多區(qū)域覆蓋能力、快速響應能力、穩(wěn)定的供貨能力也是新進入本行業(yè)企業(yè)的主要壁壘之一。豐富超高清電視節(jié)目供給持續(xù)推進4K超高清電視內(nèi)容建設，創(chuàng)新內(nèi)容生產(chǎn)，豐富超高清電視節(jié)目有效供給。加強4K超高清電視節(jié)目制作能力建設，支持體育賽事、紀錄片、影視劇、文化科技等超高清電視節(jié)目制作。支持有條件的地區(qū)打造超高清電視內(nèi)容制作生產(chǎn)基地，建設超高清電視內(nèi)容集成平臺?；驹瓌t（一）堅持市場主導、企業(yè)主體堅持使市場在資源配置中起決定性作用，營造良好政策環(huán)境，強化企業(yè)主體地位，促進創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，引導企業(yè)做大做強做優(yōu)。（二）堅持系統(tǒng)布局、統(tǒng)籌推進加強頂層設計，基于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展基礎和不同地區(qū)發(fā)展條件，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈完善資金鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。（三）堅持整機帶動、重點突破聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展關鍵薄弱環(huán)節(jié)，通過整機產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，集中資源實現(xiàn)重點突破，帶動超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)整體提升。（四）堅持應用牽引、融合創(chuàng)新加快超高清視頻與重點行業(yè)領域融合創(chuàng)新發(fā)展，創(chuàng)新業(yè)務模式，培育新市場、新業(yè)態(tài)、新服務，助力以視頻為核心的行業(yè)創(chuàng)新升級。（五）堅持開放發(fā)展、合作共贏促進國內(nèi)外優(yōu)勢資源的整合利用，加強與海外優(yōu)勢地區(qū)、優(yōu)勢企業(yè)的業(yè)務合作，融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展。顯示行業(yè)競爭格局現(xiàn)階段，全球顯示器件主要生產(chǎn)基地集中在中國大陸、中國臺灣、日本、韓國四個國家和地區(qū)。日韓臺的廠商大規(guī)模投資顯示行業(yè)的時間較早，形成了以夏普、三星、LG、友達、群創(chuàng)等為代表的大型跨國企業(yè)，占據(jù)了技術上的領先優(yōu)勢。在政策、資金、人才、市場等多方面因素的作用下，中國大陸經(jīng)過十余年的努力，成功打破過去日韓臺三足鼎立的市場格局，涌現(xiàn)了以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的一批國內(nèi)企業(yè)，逐步在LCD領域占據(jù)了重要地位。日韓臺企業(yè)不斷對新興顯示技術投入，技術方面仍具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。從液晶顯示模組組件的細分領域來看，行業(yè)產(chǎn)品主要為偏光片、光學膜片和功能性膠粘材料，以上類型的產(chǎn)品是液晶顯示模組的重要組件，在各類液晶顯示模組中均有使用。由于使用液晶顯示模組的終端產(chǎn)品種類眾多，包括電視、臺式顯示器、平板電腦、筆記本電腦等，不同終端品牌商因品牌定位、消費者群體、市場定價等因素不同，其對顯示的參數(shù)和性能要求也不盡相同。各液晶面板生產(chǎn)商均有較為穩(wěn)定的業(yè)務領域和客戶群體，對上游也采用合格供應商管理模式進行采購，因此盡管液晶顯示模組組件的生產(chǎn)商數(shù)量眾多，但行業(yè)仍然呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的供需關系和有序競爭的格局。模切是一種物理切割技術，產(chǎn)品同質(zhì)化水平較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠充分參與市場競爭，在不同細分領域、銷售區(qū)域、終端客戶呈現(xiàn)不同競爭優(yōu)勢。對于液晶面板廠商來說，削減供應商的無序競爭，保留產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、良品率高、反應迅速、產(chǎn)能充足、合規(guī)性強的供應商有利于其品質(zhì)管理并節(jié)省采購成本。因此，液晶面板廠商對關鍵零部件產(chǎn)品供應商的資質(zhì)要求、管控力