三明治復合材料內飾產品產業(yè)發(fā)展研究報告

三明治復合材料內飾產品產業(yè)發(fā)展研究報告

把安全作為發(fā)展城市軌道交通的生命線，落實城市和企業(yè)安全責任，嚴格安全準入，強化勘察設計，強化源頭管控。建立健全施工企業(yè)和業(yè)主企業(yè)安全生產管理制度，加強安全生產標準化建設。落實企業(yè)的人才培養(yǎng)主體責任，深化產教融合、校企合作，提升從業(yè)人員素質。強化城市安全監(jiān)管執(zhí)法，逐步形成覆蓋城市軌道交通項目建設運營全過程的風險管理機制，堅決防范重特大生產安全事故發(fā)生。健全部門間協(xié)同聯(lián)動監(jiān)管機制，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部等有關部門要建立城市軌道交通監(jiān)管數據庫，加強信息共享，運用大數據等技術手段提升監(jiān)管水平，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，及時動態(tài)掌握城市軌道交通建設規(guī)劃實施情況。省級有關部門要強化屬地監(jiān)管責任，城市有關部門要按權責明確責任分工、加強監(jiān)管。地方要建立常態(tài)化安全檢查制度和重點工程檢查、抽查制度，加強項目稽察，強化工程質量終身責任制，完善城市負責的項目竣工驗收制度。國家和省級發(fā)展改革部門要完善建設規(guī)劃實施的中期評估機制，建立建設規(guī)劃執(zhí)行情況和建成投運線路經濟社會效益分析的后評價機制。進一步加大財政約束力度，按照嚴控債務增量、有序化解債務存量的要求，嚴格防范因城市軌道交通建設新增地方債務風險，嚴禁通過融資平臺公司或以PPP等名義違規(guī)變相舉債。對舉債融資不符合法律法規(guī)或未落實償債資金來源的城市軌道交通項目，發(fā)展改革部門不得審批（核準）；對列入地方債務風險預警范圍的城市，應暫緩審批（核準）其新項目。城市要合理控制城市軌道交通企業(yè)負債率，對企業(yè)負債率過高的應采取有效措施降低債務，并暫停開工建設新項目。中國軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況（一）中國鐵路行業(yè)基本情況隨著我國鐵路網建設的不斷完善、列車運行速度的不斷提升、乘客服務體驗的不斷優(yōu)化，我國鐵路客運量占全國客運總量的比重從2015年的13．0%增長至2021年的31．5%，成為我國第二大客運方式。根據《鐵道統(tǒng)計公報》，2019年國內鐵路運輸的送客流量為36．60億人次，較2015年增長11．25億人次，復合增長率達9．62%。2020年起，新冠疫情爆發(fā)，旅客出行人次有所下降，隨著我國新冠疫情的有效控制，2021年國內鐵路運輸的送客流量穩(wěn)步回升，在鐵路線路覆蓋網的持續(xù)擴大趨勢下，未來我國鐵路運輸的送客流量將持續(xù)恢復。我國人口眾多，幅員遼闊。鐵路運輸載客量大、運輸成本低、安全舒適、運行速度較快，作為遠途交通工具的比較優(yōu)勢明顯，在我國交通運輸體系中處于骨干地位，國家一直將鐵路運輸業(yè)列為優(yōu)先發(fā)展和加快發(fā)展的行業(yè)。根據《鐵道統(tǒng)計公報》，截至2021年末，我國鐵路運營里程規(guī)模已經達到15萬公里，較2015年增長2．9萬公里，呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢，為軌道交通車輛配套產品行業(yè)提供了廣闊的市場空間。根據國家發(fā)改委公布的《中長期鐵路網規(guī)劃（2016）》，中國到2025年鐵路總里程達到17．5萬公里；遠期到2030年實現(xiàn)鐵路總里程達到20萬公里。近年來，隨著我國鐵路運力提升帶來的出行便利逐步顯現(xiàn)，國家持續(xù)穩(wěn)步推進鐵路建設工作，2015-2019年國內鐵路行業(yè)年固定資產投資規(guī)模維持在8，000億元的水平以上，2019年以后雖小幅調整，仍處于7，500億元的水平?！?020年政府工作報告》提出進一步增加國家鐵路建設資本金。未來我國鐵路建設市場空間仍然廣闊，主要體現(xiàn)在：一方面，多個高鐵項目建設獲批，將大幅增加鐵路線路條數；另一方面，鐵路專用線建設持續(xù)推進，將帶來新的鐵路線路增長點，成為解決鐵路運輸最后一公里問題的重要設施；此外，各地城際鐵路區(qū)域規(guī)劃增加，更多的鐵路線路增長為鐵路領域帶來新的市場機會。（二）中國高速鐵路網絡發(fā)展狀況高鐵已經成為國內居民出行的主要選擇方式之一，2015年我國高鐵客運量為9．6億人次，占鐵路市場客運量的份額為37．90%；2020年我國高鐵客運量增長至15．6億人次，占鐵路客運量的比重已超過70%，在客運領域的重要性進一步凸顯。未來隨著我國高鐵運營里程的進一步增長，高鐵客運量的數量和占比仍有較大增長空間。自2007年我國鐵路第六次大提速以來，高鐵建設已經成為國內鐵路建設的重要構成部分。根據《鐵道統(tǒng)計公報》，截至2021年末，我國高鐵里程規(guī)模已達到4萬公里，較2015年增加2．1萬公里，復合增長率為13．21%；根據國家發(fā)改委公布的《中長期鐵路網規(guī)劃（2016）》，我國2030年高鐵里程預期突破4．5萬公里。根據《交通運輸工程學報》，截至2020年末，我國高鐵總里程占全球總里程的比例為65%，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網運營場景最復雜的國家。（三）中國城市軌道交通發(fā)展狀況1、國內城市軌道交通客運量保持較高規(guī)模隨著中國城鎮(zhèn)化率不斷提高，人口向城市流動造成城市人口驟增，交通出行壓力持續(xù)增加。與其他城市交通運輸方式相比，城市軌道交通在公共交通運輸方式中效率最高，是解決城市出行問題的最佳方式之一。2019年我國城市軌道交通累計完成客運量237億人次，較2015年增長71．74%。2020年，受新冠疫情影響，城市軌道交通客流有所下降，但隨著疫情影響的逐步減弱以及我國更多城市的軌道交通線路網絡化建設，2021年國內城市軌道交通累計完成客運量恢復至237億人次，未來城市軌道交通將在客運方面承載更大的運輸量。2、城市軌道交通出行在全國大中城市推廣近年來，我國符合建設條件的城市持續(xù)開展線路規(guī)劃及運營，全國城市軌道交通建設規(guī)模持續(xù)增長。截至2021年末，全國已有50個大中城市開通運營283條軌道交通線路，較2015年增加167條，復合增長率為16．03%。隨著城市軌道交通開通城市和線路數量的不斷增加，我國城市軌道交通的運營里程也在持續(xù)增長。根據中國城市軌道交通協(xié)會，我國城市軌道交通2021年總里程為9，207公里，較2015年增加5，589公里，復合增長率為16．84%。3、城市軌道交通建設投資額穩(wěn)定增長近年來，我國不斷加大城市軌道交通建設投資，根據中國城市軌道交通協(xié)會，2021年我國城市軌道交通建設投資額為5，860億元，較2015年增加2，177億元，復合增長率為8．05%。軌道交通車輛配套產品行業(yè)面臨的機遇與風險（一）軌道交通行業(yè)機遇1、軌道交通行業(yè)符合國家政策戰(zhàn)略導向軌道交通是國民經濟的關鍵基礎設施和重大民生工程，在我國經濟社會發(fā)展中的地位至關重要，受到國家各主管部門產業(yè)政策的大力支持。近年來，國家制定了《中長期鐵路網規(guī)劃》《關于進一步做好鐵路規(guī)劃建設工作意見的通知》及《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》等鐵路建設和發(fā)展的專門規(guī)劃，同時在《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》及《關于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導意見》等一系列的戰(zhàn)略規(guī)劃中對軌道交通建設和發(fā)展提出了明確要求，引導我國軌道交通行業(yè)持續(xù)發(fā)展，進而帶動我國軌道交通車輛及配套產品的發(fā)展。2、投融資體制改革保障軌道交通行業(yè)建設《關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見》通過多種方式為鐵路建設籌集資金；2015年，發(fā)改委頒布《關于進一步鼓勵和擴大社會資本投資建設鐵路的實施意見》，提出推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，吸引社會資本參與鐵路建設；2018年，《關于加強城市快速軌道交通建設管理的通知》，支持各地區(qū)依法依規(guī)深化投融資體制改革，積極吸引民間投資參與城市軌道交通項目，鼓勵開展多元化經營。投融資體制改革有效解決了軌道交通建設資金來源問題，強化了地方政府在軌道交通項目建設周期內的支出責任，保障了軌道交通建設過程中的資金需求，促進了軌道交通建設可持續(xù)發(fā)展。3、助推軌道交通行業(yè)產品走出去當前，我國正在構建以一帶一路建設為重點的全面開放新格局，軌道交通作為國際合作的重要領域和優(yōu)先發(fā)展方向，將通過走出去的國際戰(zhàn)略，拓展全球視野，打造中國軌道交通自有品牌，進一步提升行業(yè)的國際影響力和競爭力，為我國軌道交通車輛配套產品帶來較大的發(fā)展機遇。為提振后疫情時代經濟，歐盟委員會計劃在未來十年間投資1．1萬億歐元，新建近2萬公里高鐵網，對軌道交通車輛配套產品形成穩(wěn)定需求；同時，以印度為代表的新興市場國家也處于經濟起步發(fā)展階段，對軌道交通建設具有較大的市場需求。軌道交通建設將為國內走出去的軌道交通車輛配套產品企業(yè)創(chuàng)造較大的市場發(fā)展空間。（二）軌道交通行業(yè)風險1、軌道交通行業(yè)關鍵設備的技術水平有待進一步提高目前，國內軌道交通整車制造已經達到國際較為先進的水平，但部分關鍵生產設備的技術水平與國際先進水平仍存在一定差距，對我國軌道交通車輛配套產品行業(yè)走向國際市場存在一定影響。2、城市軌道交通行業(yè)建設門檻有所提高近年來，提高了申建軌道交通城市在財政收入、GDP、人口、客流量等指標方面的要求，并對規(guī)劃周期、規(guī)劃報批做出嚴格規(guī)定，將對國內城市軌道交通建設帶來一定的影響。國外軌道交通車輛領域需求分析法國日本英國等軌道交通強國現(xiàn)有老舊列車正逐步進入更新?lián)Q代周期，各國設計速度350公里/小時以上的新型動車車輛不斷增多，設計速度的提高必然對車輛輕量化進一步提出需求，輕量化、高強度材料也將隨著車型更換保持在較高的需求規(guī)模。另一方面，近年來，我國政府大力推動，已陸續(xù)與周邊及沿線多個國家簽訂了軌道交通建設項目，隨著我國在海外軌道交通裝備市場競爭力的不斷提升、業(yè)務規(guī)模的不斷增加、品牌效應的不斷增強，國內軌道交通相關配套供應商將更加積極地參與全球軌道交通裝備產業(yè)鏈競爭，獲得更多的海外業(yè)務機會。銜接協(xié)調，集約高效堅持多規(guī)銜接，加強城市軌道交通規(guī)劃與城市規(guī)劃、綜合交通體系規(guī)劃等的相互協(xié)調，集約節(jié)約做好沿線土地、空間等統(tǒng)籌利用，發(fā)揮軌道交通對城市交通運輸發(fā)展的支撐引導作用。軌道交通車輛配套產品行業(yè)技術水平和技術特點（一）軌道交通行業(yè)技術水平經過10年多的快速發(fā)展，我國高速鐵路技術已經達到世界先進水平，高速動車組的制造工藝也在不斷完善和提高。相對于整車技術的迅猛發(fā)展，我國軌道交通配套產品的發(fā)展在基礎材料、基礎工藝方面步伐稍顯落后。一方面，以動車制動系統(tǒng)、連接器、受電弓為代表的核心動力、連接配件主要依賴于進口；另一方面，以三明治復合材料為代表的配套內飾產品已逐步完成，在行業(yè)內形成了一些規(guī)模較大的成熟企業(yè)，有效保障產品供應品質，也為行業(yè)樹立起質量壁壘。（二）軌道交通行業(yè)技術發(fā)展趨勢隨著社會經濟的快速發(fā)展，公共交通客貨運力不足、道路交通擁堵、排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發(fā)被人們關注。因此，國內軌道交通配套產品正朝著輕量化、模塊化、高可靠性、高舒適性等方向發(fā)展。1、軌道交通行業(yè)輕量化軌道交通車輛配套產品的輕量化對于車輛減重、提速、降噪、節(jié)能具有重要意義，通過輕量化選材和結構設計，可進一步減輕車體重量，提高同等動力裝置環(huán)境下的運轉性能，直接降低運轉動力費用，間接減少軌道交通車輛維護費用。近些年來，隨著行業(yè)內企業(yè)對鎂鋁合金材料、碳纖維材料等新材料不斷深入研究，以三明治復合材料為代表的新型輕量化材料產品在軌道交通車輛制造中的應用不斷擴大。2、軌道交通行業(yè)模塊化模塊化是軌道車輛制造技術發(fā)展的重要趨勢之一。軌道交通車輛配套產品主要模塊大致包括地板模塊、衛(wèi)生間模塊、頂板模塊、墻板模塊、行李架模塊、端墻模塊、間壁模塊、開閉機構、貫通道、風道等。為了方便車輛總裝和后續(xù)維修，在設計時將車輛分為若干個模塊并安排接口，每個模塊的生產可以獨立進行并可實現(xiàn)自身預組裝。模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的產品質量，并且在后續(xù)維修過程中可以采用更換模塊的方式進行，降低后期維護成本。3、軌道交通行業(yè)高可靠性軌道交通車輛的運行直接關系到人民的生命、財產安全，其安全性及可靠性至關重要，車輛及配套產品設計均主要以安全性為基礎。軌道交通車輛運行環(huán)境比較復雜，高速沖擊會造成明顯面板破損；低速沖擊和震動往往產生目視不可察覺的損傷形態(tài)，材質內部則容易產生大量損傷，存在潛在危害。作為軌道交通車輛的重要部件，更高的可靠性則意味著在列車高速運行的狀態(tài)下具有更低的損傷可能性，能夠更好地保證列車的安全運行。4、軌道交通行業(yè)高舒適性隨著人們生活水平逐步提高，乘客對于軌道交通車輛的乘坐環(huán)境要求不斷提升，高舒適性也逐漸成為軌道交通車輛設計、研發(fā)、生產的重要發(fā)展方向之一。車廂的振動、噪聲、溫濕度、冷熱交換和空氣品質均與車輛的總體設計、材料選擇等存在密切的關系，是列車乘坐舒適性的直接表現(xiàn)。近年來，以鋁蜂窩加熱復合地板為代表的新型地板開始逐步對傳統(tǒng)地板形成替代，鋁蜂窩加熱復合地板具有減重、降噪、阻燃、隔熱、弱共振、自加熱、易拆卸檢修等特性，不僅能有效減少振動等因素對乘車環(huán)境的影響，還能夠減少空調的強制風，而改為地面發(fā)熱，熱量通過空氣對流從下向上傳導，使人體感受更自然。強化建設規(guī)劃的導向和約束作用已經國家批準的城市軌道交通建設規(guī)劃應嚴格執(zhí)行，原則上不得變更，規(guī)劃實施期限不得隨意壓縮。在規(guī)劃實施過程中，因城市規(guī)劃、工程條件、交通樞紐布局變化等因素影響，城市軌道交通線路功能定位、基本走向、系統(tǒng)制式等發(fā)生重大變化的，或線路里程、地下線路長度、直接工程投資（扣除物價上漲因素）等較建設規(guī)劃增幅超過20%的，應按相關規(guī)定履行建設規(guī)劃調整程序。建設規(guī)劃調整應在完成規(guī)劃實施中期評估后予以統(tǒng)籌考慮，原則上不得新增項目。原則上本輪建設規(guī)劃實施最后一年或規(guī)劃項目總投資完成70%以上的，方可開展新一輪建設規(guī)劃報批工作。堅守安全發(fā)展底線把安全作為發(fā)展城市軌道交通的生命線，落實城市和企業(yè)安全責任，嚴格安全準入，強化勘察設計，強化源頭管控。建立健全施工企業(yè)和業(yè)主企業(yè)安全生產管理制度，加強安全生產標準化建設。落實企業(yè)的人才培養(yǎng)主體責任，深化產教融合、校企合作，提升從業(yè)人員素質。強化城市安全監(jiān)管執(zhí)法，逐步形成覆蓋城市軌道交通項目建設運營全過程