600863- 內(nèi)蒙華電非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書

內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書保薦人〔聯(lián)席主承銷商〕〔深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45樓〕聯(lián)席主承銷商〔深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17樓〕二〇一二年三月聲明 本公司及全體董事承諾本發(fā)行情況報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 全體董事：_______________________________________吳景龍張綱鐵木爾_____________ 陳學(xué)國_____________ 李國寶__________________________ 王寶龍_____________ 張眾青__________________________ 石維柱_____________ 趙可夫_____________梁榮王曉明宋振國 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份 2021年3月21日2目錄釋義............................................................4第一節(jié)本次發(fā)行根本情況...........................................5 一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序...............................................................................................5 二、本次發(fā)行根本情況情況...........................................................................................................6 三、發(fā)行結(jié)果及對象簡介.......................................................................................................6 四、本次發(fā)行的相關(guān)機構(gòu)情況.............................................................................................12第二節(jié)本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況..................................14 一、本次發(fā)行前后前10名股東持股情況...........................................................................14 二、本次發(fā)行對公司的影響.................................................................................................15第三節(jié)本次募集資金運用..........................................18 一、本次募集資金使用方案.................................................................................................18 二、募集資金投資工程分析.................................................................................................18 三、募集資金專項存儲相關(guān)措施.........................................................................................19第四節(jié)保薦機構(gòu)及聯(lián)席主承銷商關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見...............................................................20第五節(jié)律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見.............21第六節(jié)中介機構(gòu)聲明..............................................22第七節(jié)備查文件..................................................26 3指指指指指指指指指指指指指釋義在本報告書中除非另有說明，以下簡稱具有以下含義：發(fā)行人、公司、本公司、內(nèi)蒙華電控股股東、北方電力保薦機構(gòu)、招商證券聯(lián)席主承銷商中國證監(jiān)會本次發(fā)行、本次非公開發(fā)行內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司招商證券股份招商證券股份、長城證券有限責(zé)任公司中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行人以非公開發(fā)行方式向中國境內(nèi)的合格投資者出售的將在上海證券交易所上市交易的60,000萬股人民幣普通股〔A股〕之行為新股承銷協(xié)議上交所會計師事務(wù)所、審計機構(gòu)、信永中和律師、嘉源律所?公司法??證券法??發(fā)行管理方法??實施細(xì)那么?元、萬元、億元本報告書指指指指發(fā)行人本次以非公開發(fā)行方式發(fā)行的每股面值為1元的60,000萬股人民幣普通股〔A股〕內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份與招商證券股份、長城證券有限責(zé)任公司簽署的聯(lián)席主承銷協(xié)議上海證券交易所信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司發(fā)行人律師北京市嘉源律師事務(wù)所?中華人民共和國公司法??中華人民共和國證券法??上市公司證券發(fā)行管理方法??上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)那么?人民幣元、萬元、億元本發(fā)行情況報告書注：本報告書中假設(shè)出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均系四舍五入原因造成。 4第一節(jié)本次發(fā)行根本情況一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序〔一〕本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序 2021年5月9日，發(fā)行人召開第六屆董事會第二十次會議，2021年7月18日，發(fā)行人召開第七屆董事會第二次會議，2021年8月底，發(fā)行人召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了本次非公開發(fā)行的方案及其他相關(guān)議案。 2021年8月3日，發(fā)行人召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發(fā)行的方案及其他相關(guān)議案，并授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行的相關(guān)事項?！捕潮敬伟l(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)程序 2021年8月2日，公司取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會?關(guān)于內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份非公開發(fā)行股票有關(guān)問題的批復(fù)?〔國資產(chǎn)權(quán)【2021】752號〕文件，批準(zhǔn)了內(nèi)蒙華電本次非公開發(fā)行的總體方案。 2021年10月17日，公司本次非公開發(fā)行申請經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過。2021年10月26日，公司取得中國證監(jiān)會?關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份非公開發(fā)行股票的批復(fù)?〔證監(jiān)許可【2021】1719號〕，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過60,000萬股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)之日起六個月內(nèi)有效?！踩衬技Y金及驗資情況公司本次發(fā)行募集資金總額為465,600萬元，募集資金凈額為456,202.82萬元，本次發(fā)行募集資金額符合中國證監(jiān)會相關(guān)法律法規(guī)的要求。 截至2021年3月13日15時，10名發(fā)行對象已將認(rèn)購資金全額匯入保薦機構(gòu)及聯(lián)席主承銷商指定賬戶。經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司以XYZH/2021A1049-1號?內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份非公開發(fā)行股票申購資金到位的驗資報告?驗證，在規(guī)定時間內(nèi)10家參與內(nèi)蒙華電本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象均繳納了認(rèn)購款項，保薦機構(gòu)及聯(lián)席主承銷商收到10家參與內(nèi)蒙華電本5次非公開發(fā)行的發(fā)行對象繳納的認(rèn)購股款共計465,600萬元。 截至2021年3月14日，保薦機構(gòu)及聯(lián)席主承銷商已將上述認(rèn)股款項扣除承銷及保薦費用8,723.68萬元后，剩余款項共計456,876.32萬元劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專項存儲賬戶。根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所有限公司出具的XYZH/2021A1049-2號?驗資報告?，本次全部認(rèn)股資金465,600萬元，扣除全部發(fā)行費用9,397.18萬元后，募集資金凈額為456,202.82萬元，其中：計入股本60,000萬元，余下局部396,202.82萬元計入資本公積?！菜摹彻蓹?quán)登記情況截至2021年3月19日，本次發(fā)行新增股份登記托管及股份限售手續(xù)已辦理完畢。二、本次發(fā)行根本情況1、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行。2、發(fā)行股票的種類和面值：人民幣普通股〔A股〕，每股面值人民幣1元。3、發(fā)行數(shù)量：60,000萬股。 4、發(fā)行價格：7.76元/股〔不低于公司第七屆董事會第二次會議決議公告日2021年7月19日前二十個交易日股票交易均價的百分之九十，即發(fā)行價格不低于7.76元。〕 根據(jù)投資者認(rèn)購情況，本次發(fā)行的發(fā)行價格最終確定為7.76元/股，相對于發(fā)行底價即7.76元/股溢價0%，與發(fā)行申購日〔2021年3月8日〕前20個交易日公司股票交易均價8.69元/股的比率為89.30%；與發(fā)行申購日〔2021年3月8日〕公司股票收盤價8.83元/股的比率為87.88%。5、募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為465,600萬元，扣除全部發(fā)行費用9,397.18萬元后，募集資金凈額為456,202.82萬元。三、發(fā)行結(jié)果及對象簡介〔一〕發(fā)行對象及認(rèn)購數(shù)量6123456789- 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本次發(fā)行對象為不超過10名的特定對象，公司、保薦機構(gòu)及聯(lián)席主承銷商根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，依次按照認(rèn)購價格優(yōu)先、認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先、認(rèn)購時間優(yōu)先的原那么，確定最終發(fā)行價格為7.76元/股，并將本次發(fā)行的發(fā)行對象確定為以下10名特定對象：序號 10 名稱博時基金管理中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司海富通基金管理中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司中國人壽資產(chǎn)管理泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司東方電氣股份哈爾濱電氣股份華夏基金管理鵬華基金管理 合計認(rèn)購數(shù)量〔萬股〕 9,500 8,000 6,000 6,000 6,000 5,500 5,000 5,000 5,000 4,000 60,000

限售期12個月12個月12個月12個月12個月12個月12個月12個月12個月12個月〔二〕發(fā)行對象根本情況1、博時基金管理注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈29層企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司注冊資本：100,000,000元法定代表人：楊鶤經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理；中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。2、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司注冊地址：中國廣州市珠江新城華穗路6號企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 7注冊資本：6,000,000萬元法定代表人：趙建國經(jīng)營范圍：投資、建設(shè)和經(jīng)營管理南方區(qū)域電網(wǎng)，經(jīng)營相關(guān)的輸配電業(yè)務(wù)；參與投資、建設(shè)和經(jīng)營相關(guān)跨區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程；從事電力購銷業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)電力交易和調(diào)度，管理南方區(qū)域電網(wǎng)電力調(diào)度交易中心；根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，從事國內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)；經(jīng)國家批準(zhǔn)，自主開展外貿(mào)流通經(jīng)營、國際合作、對外工程承包和對外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)；從事與電網(wǎng)經(jīng)營和電力供給相關(guān)的科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、電力生產(chǎn)調(diào)度信息通信、咨詢效勞和培訓(xùn)業(yè)務(wù)；經(jīng)營國家批準(zhǔn)或允許的其他業(yè)務(wù)。3、海富通基金管理注冊地址：上海市浦東新區(qū)花園石橋路66號東亞銀行金融大廈36-37樓企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司〔中外合資〕注冊資本：15,000萬元法定代表人：邵國有經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)〔涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營〕。4、中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司注冊地址：北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號中船重工科技研發(fā)大廈三層企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司注冊資本：71,900萬元法定代表人：張必貽經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營工程：對成員單位辦理財務(wù)和融資參謀、信用簽證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的代理保險業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的8委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機構(gòu)的股權(quán)投資；有價證券投資。一般經(jīng)營工程：無。5、中國人壽資產(chǎn)管理注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街17號中國人壽中心14至18層企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司注冊資本：300,000萬元法定代表人：繆建民經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營工程：無。一般經(jīng)營工程：管理運用自有資金；受托或委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)；國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。6、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號泰康人壽大廈七層企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司注冊資本：100,000萬元法定代表人：陳東升經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營工程：無。一般經(jīng)營工程：管理運用自有資金及保險資金；受托資金管理業(yè)務(wù)；管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)；國家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。7、東方電氣股份9注冊地址：成都市高新西區(qū)西芯大道18號企業(yè)性質(zhì)：其他股份〔上市〕注冊資本：200,386萬元法定代表人：斯?jié)煞蚪?jīng)營范圍：通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)、核能發(fā)電設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、可再生能源發(fā)電設(shè)備等及其備品備件制造、銷售及研發(fā)；工業(yè)控制與自動化的研發(fā)、制造及銷售；環(huán)保設(shè)備〔脫硫、脫硝、廢水、固廢〕、節(jié)能設(shè)備、石油化工容器的研發(fā)、制造及銷售；儀器儀表、普通機械等設(shè)備的研發(fā)、制造及銷售；工業(yè)氣體制造及銷售；電站設(shè)計、電站設(shè)備成套技術(shù)開發(fā)，成套設(shè)備銷售及效勞；總承包與分包境外發(fā)電設(shè)備、機電、成套工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程，上述境外工程所需要的設(shè)備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；進(jìn)出口貿(mào)易；商務(wù)效勞業(yè)；專業(yè)技術(shù)效勞業(yè)；科技交流和推廣效勞業(yè)?！惨陨辖?jīng)營范圍工程不含法律、法規(guī)和國務(wù)院決議需要前置審批或許可的合法工程〕。8、哈爾濱電氣股份注冊地址：哈爾濱市南崗區(qū)高科技生產(chǎn)基地3號樓企業(yè)性質(zhì)：股份〔上市〕注冊資本：137,680.60萬元法定代表人：宮晶堃經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營范圍：承接國內(nèi)外火力、水力、核能電站工程總承包、設(shè)備總成套、工程勞務(wù)、制造、銷售動力設(shè)備及其配套設(shè)備、壓力容器及機械電器設(shè)備、電站工程技術(shù)咨詢、效勞、轉(zhuǎn)讓、從事中介效勞、原材料、配套件代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易〔國家有專項規(guī)定除外〕物資供銷業(yè)；按進(jìn)出口企業(yè)資格證書從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)；按港口經(jīng)營許可核定的范圍從事港口經(jīng)營業(yè)務(wù)。109、華夏基金管理注冊地址：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司〔中外合資〕注冊資本：23,800萬元法定代表人：王東明經(jīng)營范圍：〔一〕基金募集；〔二〕基金銷售；〔三〕資產(chǎn)管理；〔四〕中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。10、鵬華基金管理注冊地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心第43層企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司〔中外合資〕注冊資本：15,000萬元法定代表人：何如經(jīng)營范圍：1、基金募集；2、基金銷售；3、資產(chǎn)管理；4、中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)?！踩潮敬伟l(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系本次發(fā)行的10名發(fā)行對象除持有〔或其管理的證券投資基金持有〕本次發(fā)行的股票外，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。〔四〕發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年重大交易情況以及未來交易安排的說明

本次發(fā)行的10名發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方最近一年與公司未發(fā)生重大交易；對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。11承銷商〕與驗資機構(gòu) 四、本次發(fā)行的相關(guān)機構(gòu)情況保薦人〔聯(lián)席主承銷商〕：招商證券股份法定代表人：保薦代表人：工程協(xié)辦人：工程組成員：辦公地址：聯(lián)系：：聯(lián)席主承銷商法定代表人：工程組成員：辦公地址：聯(lián)系：：發(fā)行人律師：法定代表人：經(jīng)辦律師：辦公地址：聯(lián)系：：審計與驗資機構(gòu)：法定代表人：經(jīng)辦注冊會計師：辦公地址：聯(lián)系：宮少林劉奇、帥暉李昕遙李磊、李麗芳、張維、張長虹、褚鶴齡、童心怡、宋維、李海寧深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38～45樓8294366682943121長城證券有限責(zé)任公司黃耀華劉斌、陳忠華、韓海萌、章文佩深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17樓8351622283516266北京市嘉源律師事務(wù)所郭斌賀偉平、趙博嘉北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號遠(yuǎn)洋大廈F408010-66413377010-66412855信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司張克郎爭、葛頌、鄭小川北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座912：評估機構(gòu)：法定代表人：經(jīng)辦人：辦公地址：聯(lián)系：健興業(yè)資產(chǎn)評估吳建敏楊立紅、周麗梅北京市西城區(qū)月壇北街2號月壇大廈23層010-68083097010-68081109 13 第二節(jié)本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況一、本次發(fā)行前后前10名股東持股情況 〔一〕本次發(fā)行前公司前10名股東持股情況 截至2021年2月29日，發(fā)行人前十大股東持股情況如下表所示： 股東名稱北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司中信證券股份股東性質(zhì)國有法人持股總數(shù) 〔股〕1,408,284,707 63,133,104持股比例 〔%〕 71.08% 3.19%有限售條件股份數(shù)量〔股〕 1,408,284,707 —重慶國際信托－融信通系列單一信托10號31,620,4681.60%—中國工商銀行－南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金28,372,3871.43%—中國銀行－嘉實效勞增值行業(yè)證券投資基金7,500,0220.38%—中國民生銀行股份－華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金深圳市利天科技6,079,9826,075,1020.31%0.31%——中國銀行－嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金豐和價值證券投資基金5,668,5785,532,8000.29%0.28%——廣發(fā)證券－工行－廣發(fā)金管家新型高成長集合資產(chǎn)管理方案5,016,2800.25%— 〔二〕本次發(fā)行后前10名股東持股情況〔截至股權(quán)登記日2021年3月19日〕股東名稱股東性質(zhì)持股總數(shù)〔股〕持股比例北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司國有法人1,408,284,707 80,000,00054.56% 3.10%14--中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司中信證券股份哈爾濱電氣股份東方電氣股份全國社保基金一零八組合中國人壽保險股份-分紅-個人分紅-005L-FH002滬重慶國際信托—融信通系列單一信托10號全國社?；鹨涣愣M合60,000,00059,515,83250,000,00050,000,00040,000,00038,405,79236,109,85930,000,0002.32%2.31%1.94%1.94%1.55%1.49%1.40%1.16% 本次發(fā)行后公司控股股東北方電力的持股比例將由71.08%下降至54.56%，仍為公司第一大股東。本次發(fā)行不改變公司的控股股東和實際控制人。 〔三〕董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況 本次發(fā)行后，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股數(shù)量未發(fā)生變化。二、本次發(fā)行對公司的影響 〔一〕本次發(fā)行對公司股本結(jié)構(gòu)的影響 本次非公開發(fā)行的股份數(shù)為60,000萬股；本次發(fā)行完成前后，發(fā)行人股東持股變動情況如下：股份類型本次發(fā)行前本次發(fā)行本次發(fā)行后數(shù)量〔股〕比例數(shù)量〔股〕數(shù)量〔股〕比例一、有限售條件股份二、無限售條件股份三、股份總額1,408,284,707 572,935,2931,981,220,00071.08%28.92% 100%600,000,0002,008,284,707 572,935,2932,581,220,000

77.80% 22.20%100.00% 〔二〕本次發(fā)行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響 本次非公開發(fā)行股票后，公司共獲得募集資金凈額為456,202.82萬元，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，公司的資金實力將得到提升，資產(chǎn)負(fù)債率將顯著下降，公司的資本結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況將得到改善，財務(wù)風(fēng)險將降低，公司抗風(fēng)險能力 15將得到提高，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理。 本次發(fā)行對公司截至2021年9月30日的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)影響如下表所示： 工程資產(chǎn)總額〔萬元〕歸屬于母公司所有者的權(quán)益〔萬元〕每股凈資產(chǎn)〔元〕

發(fā)行前2,510,104.25 473,612.66 2.39

發(fā)行后2,966,307.07 929,815.48 3.60

增加額456,202.82456,202.82 1.21增長率 18.17% 96.32% 50.63%資產(chǎn)負(fù)債率71.22%60.27%減少10.95個百分點 〔三〕本次發(fā)行對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響 本次募集資金投資工程對公司實施煤電一體化戰(zhàn)略、提高大容量低能耗火電機組比例具有重要作用，有利于提升公司核心競爭力。目前，公司的主營業(yè)務(wù)為內(nèi)蒙古地區(qū)火力發(fā)電廠的開發(fā)、建設(shè)和運營，并適時開發(fā)風(fēng)電等清潔電力工程。本次發(fā)行前后公司的主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變化。同時，本次募集資金投資工程將有助于公司發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，抓住國家啟動特高壓線路輸電的有利時機，加快火力發(fā)電電源建設(shè)的步伐，使公司成為煤電一體化工程和大容量火電機組為主要資產(chǎn)的上市公司，從而進(jìn)一步提高企業(yè)的盈利能力和綜合競爭力，增強公司抵御風(fēng)險的能力，對實現(xiàn)公司長期可持續(xù)開展具有重要的戰(zhàn)略意義。 本次發(fā)行完成后，公司的主營業(yè)務(wù)不會發(fā)生變化，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合。 〔四〕本次發(fā)行對公司治理的影響 1、本次非公開發(fā)行股票，不會影響發(fā)行人的資產(chǎn)完整，人員、機構(gòu)、財務(wù)、業(yè)務(wù)的獨立，發(fā)行人仍擁有獨立的組織管理、生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理系統(tǒng)，并具有面向市場自主經(jīng)營的能力。 2、本次非公開發(fā)行股票后，發(fā)行人控股股東仍為北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司。本次發(fā)行將不會改變公司的控股股東和實際控制人。 3、本次非公開發(fā)行股票后，發(fā)行人仍具有健全的股東大會、董事會和監(jiān)事會議事規(guī)那么，該等議事規(guī)那么符合相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)性文件的規(guī)定。 16 4、發(fā)行人章程以及發(fā)行人的股東大會、董事會、監(jiān)事會的議事規(guī)那么、關(guān)聯(lián)交易管理制度等規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的決策、回避表決、信息披露的程序，已有必要的措施保護其他股東的合法利益。本次非公開發(fā)行股票不會對發(fā)行人法人治理結(jié)構(gòu)造成新的實質(zhì)性的影響?！参濉潮敬伟l(fā)行對高管人員結(jié)構(gòu)的影響

本次股票發(fā)行后，公司的董事會和高管人員保持穩(wěn)定；本次發(fā)行對公司高管人員結(jié)構(gòu)不構(gòu)成影響；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不會因為本次發(fā)行而發(fā)生重大變化?！擦潮敬伟l(fā)行對關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響 本次發(fā)行后，公司與控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易關(guān)系、同業(yè)競爭關(guān)系等方面未發(fā)生變化，因本次局部募集資金用于收購控股股東相關(guān)資產(chǎn)，收購?fù)瓿珊髮⒂兄跍p少公司與控股股東之間的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易。17123 第三節(jié)本次募集資金運用一、本次募集資金使用方案 本次非公開發(fā)行股票所募集到的資金扣除發(fā)行費用后為456,253.82萬元，將用于魏家峁工程、鄂爾多斯電廠工程以及上都電廠三期擴建工程，工程投資情況具體如下： 單位：萬元序號 工程簡稱魏家峁工程鄂爾多斯電 廠工程上都電廠三期擴建工程 工程主要內(nèi)容收購華能集團持有魏家峁公司70%的股權(quán)以及北方電力持有魏家峁公司18%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅瑑?nèi)蒙華電對魏家峁公司進(jìn)行增資用于投資建設(shè)魏家峁600萬噸/年露天煤礦工程?！沧ⅰ呈召彵狈诫娏ο聦俣鯛柖嗨拱l(fā)電廠改制設(shè)立的聚達(dá)發(fā)電100%股權(quán)。內(nèi)蒙古上都電廠三期〔2×660MW〕擴建工程。 合計募集資金投 資金額 406,795 10,000 120,700 50,000

587,495 注：發(fā)行人已以自籌資金1億元先行完成對魏家峁公司的增資，將于募集資金到位后對該局部資金予以置換。 本次非公開發(fā)行募集資金凈額與擬投入工程所需資金總額的差額將由公司自籌資金解決。二、募集資金投資工程分析 本次發(fā)行募集資金投資及收購工程符合國家產(chǎn)業(yè)政策、證券監(jiān)管政策以及行業(yè)整合趨勢。通過本次收購及投資工程的實施，公司能夠進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)電資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，完善在電力上游煤炭產(chǎn)業(yè)的布局，同時，也是逐步解決與控股股東北方電力同業(yè)競爭的重要步驟，對實現(xiàn)發(fā)行人長期可持續(xù)開展具有重要的戰(zhàn)略意義。 〔一〕發(fā)行人收購聚達(dá)發(fā)電以及上都電廠三期擴建完成后，發(fā)行人可控裝機容量將由目前的492萬千瓦增加到744萬千瓦，增加51.22%；且發(fā)行人大容量、高 18參數(shù)、低消耗的火力發(fā)電機組比例將大為提高，其主營業(yè)務(wù)收入和盈利水平將進(jìn)一步提升。 〔二〕通過魏家峁工程的實施，發(fā)行人將建設(shè)年產(chǎn)600萬噸露天煤礦工程，可以利用內(nèi)蒙古自治區(qū)的煤炭資源優(yōu)勢，延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)煤電聯(lián)營，有利于增強抵御煤炭價格上漲以及電力行業(yè)周期性波動風(fēng)險的能力。魏家峁煤礦建成后，除供給未來建設(shè)的魏家峁電廠外，多余局部可以供給內(nèi)蒙華電下屬其他電廠，可以在一定程度上減少燃煤采購方面的關(guān)聯(lián)交易。 〔三〕通過收購聚達(dá)發(fā)電及魏家峁公司股權(quán)，實現(xiàn)北方電力優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，是解決發(fā)行人與控股股東之間同業(yè)競爭的重要步驟。 〔四〕本次非公開發(fā)行的股權(quán)融資有利于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)風(fēng)險，也為公司未來開展所需要的后續(xù)債務(wù)融資提供良好的保障。三、募集資金專項存儲相關(guān)措施 在本次發(fā)行前，公司已按照?上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定?和?內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份募集資金管理方法?的有關(guān)規(guī)定開立了募集資金專項賬戶。公司將遵守有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)性文件以及公司內(nèi)部相關(guān)制度的規(guī)定，并按照募集資金使用方案確保專款專用。保薦人、開戶銀行和公司將根據(jù)?上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定?的有關(guān)規(guī)定在募集資金到位后一個月內(nèi)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。 本次發(fā)行募集資金專用賬戶的相關(guān)情況如下： 賬戶名內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份

開戶行中國民生銀行北京北太平莊支行

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賬號第四節(jié)保薦機構(gòu)及聯(lián)席主承銷商關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見 本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)〔聯(lián)席主承銷商〕招商證券股份、聯(lián)席主承銷商長城證券有限責(zé)任公司關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見為： “內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份本次非公開發(fā)行股票的全部過程遵循了公平、公正的原那么，符合目前證券市場的監(jiān)管要求。通過詢價方式最終確定的發(fā)行價格，符合?上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)那么?等法律法規(guī)和?認(rèn)購邀請書?等申購文件的有關(guān)規(guī)定。所確定的發(fā)行對象符合內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2021年第一次臨時股東大會規(guī)定的條件。發(fā)行對象的選擇有利于保護上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對象確實定符合中國證監(jiān)會的相關(guān)要求。本次非公開發(fā)行股票符合?中華人民共和國證券法?、?中華人民共和國公司法?、?上市公司證券發(fā)行管理方法?、?上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)那么?等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。〞20第五節(jié)律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見本次非公開發(fā)行的發(fā)行人律師北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見為： “本次發(fā)行已獲得所需的授權(quán)與批準(zhǔn)，其實施不存