車載攝像系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀

車載攝像系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀

汽車電子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）汽車電子行業(yè)需求增長(zhǎng)導(dǎo)致規(guī)模擴(kuò)大汽車電子行業(yè)的市場(chǎng)需求與汽車整車的產(chǎn)量及汽車配置級(jí)別呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)關(guān)系：一方面在全球汽車產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，全球汽車電子市場(chǎng)需求也出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，特別是近年來(lái)新興市場(chǎng)國(guó)家汽車普及率、滲透率逐年提升，帶動(dòng)了上游汽車電子行業(yè)市場(chǎng)需求的爆發(fā)；另一方面，隨著汽車普及率的提高，消費(fèi)者對(duì)汽車駕駛的安全性、舒適性、功能多樣性提出了更高的要求，從而推動(dòng)了汽車配置級(jí)別的整體提升，也帶動(dòng)了以傳感器為代表的汽車電子產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。正常情況下，低配置的普通代步汽車一般安裝十幾個(gè)或數(shù)十個(gè)傳感器，而隨著消費(fèi)者要求的不斷提升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的深入，汽車整車廠商對(duì)汽車配置更新?lián)Q代的速度不斷加快，目前我國(guó)市場(chǎng)最新款的中高檔汽車普遍安裝上百個(gè)甚至幾百個(gè)傳感器，帶動(dòng)了整個(gè)汽車電子行業(yè)出貨量的快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)，全球汽車的增量市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)的整體配置級(jí)別也將不斷提升，相應(yīng)配套的汽車電子行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模也將持續(xù)增長(zhǎng)。（二）汽車電子行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌崛起我國(guó)汽車零部件行業(yè)整體處于相對(duì)開(kāi)放和市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，行政干預(yù)較少，既有本土企業(yè)與外資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，也有不同背景、不同所有制形式的本土企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。在市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，不同企業(yè)采取了不同類型的競(jìng)爭(zhēng)策略，外資汽車零部件企業(yè)一般通過(guò)二級(jí)零部件的本土化生產(chǎn)來(lái)降低生產(chǎn)成本，而我國(guó)本土汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)則通過(guò)逐步強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新，不斷縮小與外資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。2009年以前，我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)（特別是一級(jí)配套供應(yīng)商市場(chǎng)）主要被國(guó)際巨頭控制，我國(guó)汽車零部件企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)弱勢(shì)的地位。近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，以德賽西威、華域電子、均勝電子等為代表的國(guó)內(nèi)汽車零部件廠商群體迅速崛起，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷提高，部分優(yōu)質(zhì)內(nèi)資企業(yè)已經(jīng)具備了與汽車整車廠商同步開(kāi)發(fā)的能力，逐步開(kāi)始進(jìn)入整車廠商的全球采購(gòu)體系，參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。汽車電子市場(chǎng)格局我國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)目前正處于起步階段，全國(guó)絕大部分汽車電子企業(yè)規(guī)模小，基礎(chǔ)薄弱，缺乏技術(shù)積累，缺少核心技術(shù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也相對(duì)落后，產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)產(chǎn)商主要集中在中低端汽車電子市場(chǎng)。而國(guó)外汽車電子巨頭均已進(jìn)入中國(guó)并全面布局，幾乎壟斷了核心技術(shù)領(lǐng)域，這一切對(duì)中國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。目前的中國(guó)汽車電子市場(chǎng)，外資廠商仍然處于市場(chǎng)壟斷地位，這些外資大廠同時(shí)也是全球的主力汽車電子生產(chǎn)廠商，主要有博世、德國(guó)大陸、德?tīng)柛?、電裝、現(xiàn)代莫比斯和法雷奧。其中博世、德國(guó)大陸、電裝、德?tīng)柛Ｕ嘉覈?guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)份額的比重分別為12%、11%、10%、8%，四家外資企業(yè)合計(jì)占我國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)份額的41%。由此可見(jiàn)，當(dāng)前我國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)格局呈現(xiàn)著外資汽車電子企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)激烈的局面。當(dāng)前我國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展模式已經(jīng)從體量高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)期。汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)支撐，在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量整體呈增長(zhǎng)走勢(shì)。2017-2021年期間，中國(guó)汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量由36．63萬(wàn)家增長(zhǎng)至154．64萬(wàn)家，期間增長(zhǎng)幅度超過(guò)118萬(wàn)家。其中，汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量在2019漲幅明顯，2020年由于受到新冠疫情影響，汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量小幅下降，但隨著疫情好轉(zhuǎn)和國(guó)家政策支持，2021年汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量再次迎來(lái)較大幅度增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量將達(dá)到158．61萬(wàn)家。從中國(guó)汽車電子行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況來(lái)看，2017-2022年上半年，華陽(yáng)集團(tuán)和德賽西威的汽車電子營(yíng)業(yè)收入整體上呈增長(zhǎng)走勢(shì)。其中，兩家企業(yè)在2018年汽車電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，原因是2018年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中有變，中控類產(chǎn)品配套的部分車型銷量下降、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)降以及新項(xiàng)目進(jìn)度延遲。2020年受疫情沖擊和汽車市場(chǎng)變化，華陽(yáng)集團(tuán)汽車電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入較上年同期小幅下降，但德賽西威仍實(shí)現(xiàn)了汽車電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。2021年國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、汽車行業(yè)芯片短缺、原材料價(jià)格上漲，我國(guó)汽車行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)三年的下降局面。眾多汽車電子企業(yè)緊抓市場(chǎng)機(jī)會(huì)，克服原材料供應(yīng)緊張、成本上漲等經(jīng)營(yíng)壓力，訂單開(kāi)拓持續(xù)增長(zhǎng)，量產(chǎn)項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成交付，成本管控效果良好，帶來(lái)了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的大幅提升，其中2021年華陽(yáng)集團(tuán)汽車電子業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為29．46億元，相較2017年增長(zhǎng)了近5億元。德賽西威在2021年的電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為95．69億元，相較2017年增長(zhǎng)了35．6億元。2022年上半年，兩家企業(yè)經(jīng)營(yíng)繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入均出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，華陽(yáng)集團(tuán)電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為16．03億元，同比增長(zhǎng)19%；德賽西威電子業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到64．07億元，同比增長(zhǎng)57%。從中國(guó)汽車電子行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)盈利情況來(lái)看，2017-2022年上半年，華陽(yáng)集團(tuán)和德賽西威的汽車電子業(yè)務(wù)盈利情況較好，汽車電子業(yè)務(wù)毛利率均保持在20%以上。其中，華陽(yáng)集團(tuán)的汽車電子業(yè)務(wù)毛利率在2017年達(dá)到峰值25．85%，到2021年其毛利率為21．19%。德賽西威的汽車電子業(yè)務(wù)毛利率同樣在2017年達(dá)到峰值25．78%，到2021年其毛利率為24．6%。2022年上半年，華陽(yáng)集團(tuán)和德賽西威的汽車電子業(yè)務(wù)毛利率分別為20．8%、24%，相較之下德賽西威的盈利能力更強(qiáng)。相關(guān)政策引導(dǎo)汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展2017年以來(lái)，國(guó)家層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計(jì)政策密集出臺(tái)，先后對(duì)車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等基于汽車電子發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)提出了行動(dòng)計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略。2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》強(qiáng)調(diào)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，引領(lǐng)汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)管理的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價(jià)，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定，為汽車電子行業(yè)發(fā)展提供保障。高性能芯片、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速迭代演進(jìn)，推動(dòng)汽車電子行業(yè)縱深發(fā)展。車用AI芯片滿足數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的智能駕駛相關(guān)運(yùn)算，成為決定汽車智能化發(fā)展水平的戰(zhàn)略性要素；5G技術(shù)逐步商業(yè)化，滿足車路協(xié)同和車聯(lián)網(wǎng)功能對(duì)高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲傳輸需求；人工智能技術(shù)助力汽車系統(tǒng)解決方案和軟件算法開(kāi)發(fā)。人工智能、云計(jì)算、5G等相關(guān)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車電子產(chǎn)業(yè)測(cè)試、應(yīng)用和推廣。汽車電子行業(yè)及傳感器行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車電子行業(yè)發(fā)展概況汽車電子產(chǎn)品是指智能網(wǎng)聯(lián)汽車、車聯(lián)網(wǎng)和車載信息服務(wù)中，具備感知、計(jì)算、反饋、控制、執(zhí)行、通信、應(yīng)用等功能，實(shí)現(xiàn)信息感知、高速計(jì)算、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、行為決策和整車控制的基礎(chǔ)電子產(chǎn)品。主要包括基礎(chǔ)產(chǎn)品、終端和軟件標(biāo)準(zhǔn)等。基礎(chǔ)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包括車規(guī)級(jí)功率器件、車規(guī)級(jí)集成電路、車規(guī)級(jí)傳感器、高性能計(jì)算芯片等；終端標(biāo)準(zhǔn)指車載計(jì)算機(jī)、導(dǎo)航設(shè)備、信息娛樂(lè)終端等；軟件標(biāo)準(zhǔn)包括車載操作系統(tǒng)、算法軟件、應(yīng)用軟件等。隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展和汽車電子創(chuàng)新性用途的不斷開(kāi)發(fā)，汽車電子開(kāi)始廣泛應(yīng)用于汽車的各個(gè)領(lǐng)域。汽車電子種類較多，按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分可以分為汽車電子控制系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)電子、底盤電子、駕駛輔助系統(tǒng)、車身電子）和車載電子電器（安全舒適系統(tǒng)、娛樂(lè)通訊系統(tǒng)等）等。2017年以來(lái)，國(guó)家層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計(jì)政策密集出臺(tái)，對(duì)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、智能汽車產(chǎn)業(yè)提出了行動(dòng)計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略，其中2018年年底出臺(tái)的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》明確指出到2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上的應(yīng)用服務(wù)層面的行動(dòng)目標(biāo)。汽車電子成本占整車成本比例逐漸抬升。隨著自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、信息娛樂(lè)與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)部件在車型上不斷滲透，汽車電子成本占總整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，目前緊湊型車型、中高檔車型、混合動(dòng)力車型及純電動(dòng)車型汽車電子成本占比分別為15%、28%、47%、65%。隨著電子電器在汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，根據(jù)蓋世汽車研究院，2017-2022年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將以6．7%的復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2022年全球市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)2萬(wàn)億，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模接近萬(wàn)億。近年來(lái)，汽車電子行業(yè)呈現(xiàn)出智能化、網(wǎng)聯(lián)化、集成化等的新發(fā)展趨勢(shì)，促使傳感器等關(guān)鍵部件需求日益增加及數(shù)據(jù)總線技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)逐漸普及。1、汽車電子智能化傳感技術(shù)，計(jì)算機(jī)技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的日益成熟以及在汽車上的廣泛使用促使現(xiàn)代汽車技術(shù)更加智能化，人、車、環(huán)境之間的智能協(xié)調(diào)與互動(dòng)愈發(fā)頻繁。汽車控制系統(tǒng)智能化體現(xiàn)在能夠主動(dòng)協(xié)助駕駛員實(shí)時(shí)感知、判斷決策、操控執(zhí)行上，其中感知能力的獲取依賴于傳感器和互聯(lián)網(wǎng)提供的駕駛環(huán)境信息，電控單元通過(guò)算法軟件處理傳感器信號(hào)，分析判斷駕駛員的動(dòng)作意圖，分析車輛自身狀態(tài)和駕駛環(huán)境，最終發(fā)出控制指令，執(zhí)行層根據(jù)控制器的指令協(xié)助駕駛員操控汽車。汽車電子智能化這一趨勢(shì)在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中體現(xiàn)得尤為突出。汽車電子的智能化，促使其所需要的高精度、高可靠性、低成本的傳感器種類、數(shù)量不斷增加，并且在性能上要求其具備較強(qiáng)的抗外部電磁干擾能力，在嚴(yán)苛的使用條件下仍能保持高精度。2、汽車電子網(wǎng)聯(lián)化越來(lái)越多的電子系統(tǒng)在汽車上不斷應(yīng)用促使汽車電子技術(shù)功能日益強(qiáng)大的同時(shí)，也導(dǎo)致了汽車電子系統(tǒng)的日益復(fù)雜化，車載電子設(shè)備之間的數(shù)據(jù)通信共享和各個(gè)系統(tǒng)間的功能協(xié)調(diào)變得愈發(fā)重要。利用總線技術(shù)將汽車中各種電控單元、智能傳感器、智能儀表燈聯(lián)接起來(lái)構(gòu)成汽車內(nèi)部局域網(wǎng)，各子處理機(jī)獨(dú)立運(yùn)行，控制改善汽車某一方面的性能，同時(shí)也為其他電子裝置提供數(shù)據(jù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)之間的信息資源共享。汽車網(wǎng)絡(luò)總線技術(shù)的快速發(fā)展有望實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的快速交換與高可靠性，進(jìn)一步降低成本。3、汽車電子集成化單一的機(jī)電一體系統(tǒng)已滿足不了汽車電子技術(shù)發(fā)展的需要，系統(tǒng)與系統(tǒng)之間的一體化集成逐漸被提上議程?；诰W(wǎng)絡(luò)化的基礎(chǔ)，集成控制系統(tǒng)是指通過(guò)總線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通訊實(shí)現(xiàn)傳感器和系統(tǒng)的信息共享，通過(guò)控制器實(shí)現(xiàn)各個(gè)子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)和優(yōu)化，從而保證車輛行駛的安全性與穩(wěn)定性。汽車電子集成化除了能加強(qiáng)系統(tǒng)性能，還能達(dá)到降低系統(tǒng)總成本的目的。（二）汽車傳感器行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)主要產(chǎn)品為車載攝像系統(tǒng)、車載視頻行駛記錄系統(tǒng)和超聲波雷達(dá)系統(tǒng)等，屬于汽車電子產(chǎn)品中的傳感器類產(chǎn)品。汽車傳感器是汽車電子控制系統(tǒng)不可或缺的一部分，用以測(cè)量位置、壓力、力矩、溫度、角度、距離、加速度、空氣流量等信息，并將這些信息轉(zhuǎn)換成電信號(hào)傳輸?shù)狡囯娮涌刂破?。隨著汽車電子產(chǎn)品在汽車應(yīng)用的普及和多樣化發(fā)展，汽車傳感器產(chǎn)品的銷量也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。目前，普通汽車一般安裝數(shù)十個(gè)傳感器，而高級(jí)轎車則安裝多達(dá)上百個(gè)傳感器。全球范圍內(nèi)，自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷向高階躍進(jìn)，對(duì)于傳感器的需求也隨之快速攀升。汽車電子行業(yè)面臨的機(jī)遇《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》及國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，汽車零部件制造領(lǐng)域?qū)儆趪?guó)家重點(diǎn)支持的領(lǐng)域之一；工信部等十二部委于2013年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確支持汽車零部件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)。在之后的數(shù)年間，陸續(xù)出臺(tái)了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》等法規(guī)，指明了汽車未來(lái)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和集成化的發(fā)展方向。目前，我國(guó)政府大力倡導(dǎo)依托汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，利用國(guó)內(nèi)外資源，建立完善的汽車零部件工業(yè)體系，提升汽車零部件企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，為汽車零部件行業(yè)（特別是汽車電子行業(yè)）的自主創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。汽車駕駛的智能化和無(wú)人化將演變?yōu)轭嵏财嚠a(chǎn)業(yè)的重大變革，近年來(lái)世界各國(guó)紛紛出臺(tái)政策支持汽車智能駕駛和無(wú)人駕駛的發(fā)展。以美國(guó)為例，從2009年的《美國(guó)創(chuàng)新戰(zhàn)略》到2013年的SafetyPilot項(xiàng)目的順利進(jìn)行，再到2015年無(wú)人駕駛技術(shù)測(cè)試之城Mcity的對(duì)外開(kāi)放，美國(guó)已經(jīng)將智能駕駛和無(wú)人駕駛的發(fā)展作為國(guó)家戰(zhàn)略擺在了極為重要的位置。在美國(guó)的帶動(dòng)下，英國(guó)、荷蘭、加拿大、瑞士、日本等國(guó)家紛紛跟進(jìn)，出臺(tái)政策推動(dòng)汽車駕駛的智能化和無(wú)人化。工信部于2015年12月發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》提出推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定，組織開(kāi)展車聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)、基于5G技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)示范，把汽車駕駛的智能化相關(guān)要求更加細(xì)化。汽車駕駛的智能化和無(wú)人化需要依賴以汽車電子為載體的視頻技術(shù)，傳感技術(shù)的發(fā)展、汽車電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代和汽車電子技術(shù)的革新是實(shí)現(xiàn)汽車駕駛的智能化和無(wú)人化的重要前提，隨著全球各國(guó)汽車智能駕駛、無(wú)人駕駛政策的逐步細(xì)化和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的加快，汽車電子行業(yè)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)極。作為汽車制造業(yè)的上游行業(yè)，汽車零部件行業(yè)與汽車產(chǎn)量及更新?lián)Q代周期密切相關(guān)。隨著2008年全球金融危機(jī)的緩和，全球汽車產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2011年年產(chǎn)量突破8，000萬(wàn)輛，2015年起全球汽車年產(chǎn)量突破9，000萬(wàn)輛、達(dá)到9，068萬(wàn)輛。2018年、2019年雖然全球汽車產(chǎn)量均出現(xiàn)了同比下滑，但仍保持在年產(chǎn)9，000萬(wàn)輛以上的高水平。全球汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展和汽車產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)為上游汽車零部件行業(yè)的擴(kuò)張奠定了良好的基礎(chǔ)和發(fā)展空間。此外，近年來(lái)，下游汽車整車制造商的開(kāi)發(fā)周期越來(lái)越短，全新車型的開(kāi)發(fā)周期已由之前的4-5年縮短至1-3年，改進(jìn)車型的改進(jìn)周期也由原來(lái)的6-24個(gè)月縮短至4-15個(gè)月。整車車型更新?lián)Q代速度的加快，帶動(dòng)了上游汽車零部件行業(yè)的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)速度，進(jìn)一步推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)需求的擴(kuò)張。2005年，我國(guó)乘用車產(chǎn)量?jī)H為397．11萬(wàn)輛，而到2017年，我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到2，471．83萬(wàn)輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16．46%。雖然2018年和2019年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)同比下降的情況，但是自2015年以來(lái)，我國(guó)乘用車的年產(chǎn)銷量均穩(wěn)定在2，000萬(wàn)輛以上，總體市場(chǎng)規(guī)模巨大。我國(guó)的人均、戶均汽車保有量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在差距，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，居民收入進(jìn)一步提高，同時(shí)脫貧攻堅(jiān)取得了全面勝利、汽車消費(fèi)群體將進(jìn)一步下沉、消費(fèi)基數(shù)將有望擴(kuò)大，消費(fèi)升級(jí)、拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)國(guó)內(nèi)大循環(huán)將進(jìn)一步釋放國(guó)內(nèi)的汽車消費(fèi)需求，為全行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。汽車電子發(fā)展趨勢(shì)目前我國(guó)人均汽車保有量與發(fā)達(dá)國(guó)家比較仍存在較大差距，我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)仍具備廣闊的發(fā)展空間。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、國(guó)民人均可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)居民汽車消費(fèi)意愿將繼續(xù)提升，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。一方面，近年來(lái)我國(guó)電子信息技術(shù)的不斷取得創(chuàng)新發(fā)展與突破，國(guó)家對(duì)汽車電子產(chǎn)業(yè)給予重視和支持，社會(huì)企業(yè)對(duì)汽車電子研發(fā)投入逐年增加，使我國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提升，為實(shí)現(xiàn)汽車電子的廣泛應(yīng)用提供了技術(shù)支撐與保障。另一方面，隨著人們對(duì)駕駛的安全性、舒適性、娛樂(lè)性、節(jié)能性需求的增加，以汽車電子為核心設(shè)備系統(tǒng)的新能源電動(dòng)汽車、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)步入了高速發(fā)展階段，汽車電子技術(shù)作為汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、信息化的基礎(chǔ)核心，將迎來(lái)廣闊的需求空間。汽車電子供給端有保障，需求端呈增長(zhǎng)，將共同推動(dòng)我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模迅猛擴(kuò)張，未來(lái)一段時(shí)期汽車電子將保持較高的增長(zhǎng)率，汽車電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)的市場(chǎng)滲透率將不斷提高。近幾年來(lái)，汽車行業(yè)一直處于新四化變革以及整合的階段，技術(shù)快速迭代，競(jìng)爭(zhēng)者多樣化，政策法規(guī)密集出臺(tái)，新冠疫情、芯片短缺等問(wèn)題對(duì)全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場(chǎng)格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。隨著用戶對(duì)駕乘體驗(yàn)安全、舒適、高效方面的需求不斷提高，整車系統(tǒng)性能的要求也變得越來(lái)越高，算力要求也越來(lái)越強(qiáng)，同時(shí)需要突破帶寬瓶頸、保證功能的安全性以及實(shí)時(shí)性，為此智能汽車的電子電氣架構(gòu)正從分布式走向集中式。隨著智能汽車的逐步升級(jí)演變，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，行業(yè)的技術(shù)壁壘快速提升，產(chǎn)業(yè)合作也將更加緊密。近年來(lái)汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)明顯。隨著智能座艙和自動(dòng)駕駛技術(shù)持續(xù)發(fā)展，從高端到中低端、從新能源車到燃油車全面覆蓋，市場(chǎng)滲透率提升，汽車電子占整車價(jià)值比重將持續(xù)提升。此外，一方面受汽車行業(yè)波動(dòng)、匯率波動(dòng)、上游原材料價(jià)格上升和供應(yīng)短缺、新冠疫情的影響等，將推動(dòng)汽車電子的成本上漲；另一方面由于汽車步入電動(dòng)化、智能化發(fā)展以及消費(fèi)者對(duì)安全、節(jié)能、環(huán)保等要求不斷提高，在一定程度上汽車電子技術(shù)主導(dǎo)著汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的方向，未來(lái)機(jī)車技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越多表現(xiàn)為汽車電子技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，因而汽車電子企業(yè)近年來(lái)逐步加大了汽車電子業(yè)務(wù)的研發(fā)投入，大力推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)的迭代升級(jí)以及新產(chǎn)品的研發(fā)，從而提升汽車電子設(shè)備及系統(tǒng)的價(jià)值與競(jìng)爭(zhēng)力，最終也將推動(dòng)汽車電子在整車價(jià)值中的占比持續(xù)提升。新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，推動(dòng)汽車電子行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，以電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車產(chǎn)銷分別為354．5和352萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1．5倍；保有量為784萬(wàn)輛，2017-2021年均增速為50．45%。與此同時(shí)，在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下，新能源汽車產(chǎn)品續(xù)航和動(dòng)力性能等方面趨于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，汽車電子智能化水平將成為我國(guó)新能源車企突圍并形成差異化優(yōu)勢(shì)的