數(shù)據(jù)存儲(chǔ)解決方案市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)解決方案市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

存儲(chǔ)器行業(yè)全球規(guī)模存儲(chǔ)器作為現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心部件之一，應(yīng)用極為廣泛，現(xiàn)代電子產(chǎn)品基本上都要用到存儲(chǔ)器，且需配置多種存儲(chǔ)器，隨著今年來(lái)全球電子信息技術(shù)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，全球存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年全球存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1353億美元，同比增長(zhǎng)13．3%。從行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，DRAM與DFlash是半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片的主流市場(chǎng)。據(jù)資料顯示，2021年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)中，DRAM占比達(dá)56%，DFlash占比約41%，此外NORFlash占據(jù)約2%的市場(chǎng)份額。存儲(chǔ)系統(tǒng)行業(yè)概況存儲(chǔ)系統(tǒng)（主要指外接存儲(chǔ)系統(tǒng)）的主要技術(shù)包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用軟件。其中，網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)技術(shù)是一種通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的技術(shù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括專(zhuān)用數(shù)據(jù)交換設(shè)備、磁盤(pán)陣列或磁帶庫(kù)等存儲(chǔ)介質(zhì)以及專(zhuān)用的存儲(chǔ)軟件）利用通信網(wǎng)絡(luò)為用戶提供信息存取和共享服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)大致分為3種：直連式存儲(chǔ)（DAS：DirectAttachedStorage）、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備（NAS：NetworkAttachedStorage）和存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)（SAN：StorageAreaNetwork）。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)服務(wù)器出貨量350萬(wàn)臺(tái)，2021年增長(zhǎng)至391萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率為11．7%。IDC預(yù)計(jì)，隨著十四五規(guī)劃的推進(jìn)以及新基建的投資，2021~2025年，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將由257．31億美元升至424．7億美元，保持13．35%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)所需的存儲(chǔ)控制和通信技術(shù)被美國(guó)企業(yè)所壟斷，隨著我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模的提升，存儲(chǔ)系統(tǒng)解決方案、國(guó)產(chǎn)硬盤(pán)陣列控制器芯片及相關(guān)陣列卡的需求也將不斷增長(zhǎng)。存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀存儲(chǔ)器是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的記憶設(shè)備，用來(lái)存放程序和數(shù)據(jù)，其利用磁性材料或半導(dǎo)體等材料作為存儲(chǔ)介質(zhì)，實(shí)現(xiàn)程序和數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。在計(jì)算機(jī)的運(yùn)算過(guò)程中，輸入的原始數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)程序、中間運(yùn)行結(jié)果和最終運(yùn)行結(jié)果都會(huì)保存在存儲(chǔ)器里，可以說(shuō)存儲(chǔ)器是現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心部件之一。按介質(zhì)的不同，存儲(chǔ)器可分為磁性存儲(chǔ)器、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器和光學(xué)存儲(chǔ)器；按使用類(lèi)型可分為隨機(jī)存儲(chǔ)器和只讀存儲(chǔ)器。我國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)走向分析當(dāng)前，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)在NAS和SAN這兩種基本架構(gòu)的基礎(chǔ)上發(fā)展迅速。一方面有心的架構(gòu)出現(xiàn)，另一方面，許多原來(lái)不適用于NAS或SAN的技術(shù)開(kāi)始向它們兩者靠攏，爭(zhēng)取也在這龐大的存儲(chǔ)市場(chǎng)中分得一杯羹。最為明顯的是當(dāng)前新涌現(xiàn)的IPSAN存儲(chǔ)技術(shù)，它利用技術(shù)相當(dāng)成熟，部署更加容易，成本更低的IP網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)SAN存儲(chǔ)。下面分析數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的發(fā)展方向。雖然現(xiàn)在有很多各種各樣的存儲(chǔ)架構(gòu)，但基本架構(gòu)單元在目前來(lái)說(shuō)沒(méi)有多大改變，仍是DAS、NAS與SAN三者共存，在短期內(nèi)不可能出現(xiàn)一種或兩種完全取代其他兩種或一種的趨勢(shì)。虛擬存儲(chǔ)是SAN存儲(chǔ)系統(tǒng)智能化的一種技術(shù)表現(xiàn)。虛擬化存儲(chǔ)可更有效地利用存儲(chǔ)設(shè)備的存儲(chǔ)空間，更有效地管理存儲(chǔ)系統(tǒng)中的各網(wǎng)絡(luò)，而不致出現(xiàn)現(xiàn)有NAS和SAN系統(tǒng)中所具有的信息孤島。存儲(chǔ)虛擬化通過(guò)合并這些孤立的存儲(chǔ)池，程度地滿足應(yīng)用需求。存儲(chǔ)虛擬化使按照需求重新分配存儲(chǔ)資源變得更方便，即使跨多個(gè)文件服務(wù)器或SAN也不成問(wèn)題。通常在服務(wù)器中都是采用傳統(tǒng)的SCSI接口磁盤(pán)，不過(guò)，IDE技術(shù)也在不斷發(fā)展，再加上新型的串行ATA接口技術(shù)發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，大有趕超SCSI之勢(shì)。于是為了兼容SATA的磁盤(pán)接口技術(shù)SAS，IBM推出了SSA技術(shù)，但由于兼容性和升級(jí)能力不盡如人意，在市場(chǎng)上的影響遠(yuǎn)不及SCSI技術(shù)廣泛。在存儲(chǔ)介質(zhì)上，也是百花齊放，傳統(tǒng)的、新型的都有。如傳統(tǒng)的磁帶、磁盤(pán)，新型的CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW等都在各種實(shí)際的存儲(chǔ)應(yīng)用中得到應(yīng)用，也不可能出現(xiàn)一種全面替代另一種或幾種的現(xiàn)象。存儲(chǔ)的互操作性對(duì)用戶而言極為關(guān)鍵。它分為兩個(gè)方面。一個(gè)存儲(chǔ)設(shè)備支持不同的服務(wù)器系統(tǒng)，這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)得到了很好的解決。另一個(gè)方面是如何支持多廠商的存儲(chǔ)系統(tǒng)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)對(duì)象包括數(shù)據(jù)流在加工過(guò)程中產(chǎn)生的臨時(shí)文件或加工過(guò)程中需要查找的信息。數(shù)據(jù)以某種格式記錄在計(jì)算機(jī)內(nèi)部或外部存儲(chǔ)介質(zhì)上。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)要命名，這種命名要反映信息特征的組成含義。數(shù)據(jù)流反映了系統(tǒng)中流動(dòng)的數(shù)據(jù)，表現(xiàn)出動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的特征；數(shù)據(jù)存儲(chǔ)反映系統(tǒng)中靜止的數(shù)據(jù)，表現(xiàn)出靜態(tài)數(shù)據(jù)的特征。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)需求市場(chǎng)現(xiàn)狀幾十年來(lái)，傳統(tǒng)的存儲(chǔ)設(shè)備更新?lián)Q代，身形由當(dāng)年的巨大越變?cè)叫?，容量卻從當(dāng)年的微小越變?cè)酱?。同時(shí)，存儲(chǔ)速度大幅也得到提升，不可同日而語(yǔ)。從最原始的打孔設(shè)備到磁帶設(shè)備，再到軟盤(pán)、光盤(pán)、硬盤(pán)、磁盤(pán)陣列和固態(tài)硬盤(pán)，存儲(chǔ)成本已經(jīng)大大降低，傳輸速度和效能大大提高，大數(shù)據(jù)信息時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。如今，機(jī)械硬盤(pán)（磁盤(pán)）、固態(tài)硬盤(pán)存儲(chǔ)容量已達(dá)到TB的級(jí)別，主流的存儲(chǔ)器芯片DRAM、SDRAM、FLASH等存儲(chǔ)設(shè)備的壽命越來(lái)越長(zhǎng)，體積越小、速度越快而功耗越小。就目前PC內(nèi)存市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，更高密度、更大帶寬、更低功耗、更短延遲時(shí)間、更低成本的主流DRAM仍是不二之選。而在通信領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，F(xiàn)LASH已經(jīng)崛起，成為目前最有潛力，發(fā)展最快的存儲(chǔ)器芯片產(chǎn)品。存儲(chǔ)器作為電子產(chǎn)品的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)支撐，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)占有核心地位。20世紀(jì)50年代，存儲(chǔ)器由于它體積龐大，還僅僅只能運(yùn)用于大型計(jì)算機(jī)。而隨著整個(gè)存儲(chǔ)器行業(yè)面臨的趨勢(shì)呈現(xiàn)出交付的比特單位持續(xù)上升、存儲(chǔ)器價(jià)格持續(xù)下跌以及新的應(yīng)用不斷要求更高的存儲(chǔ)密度等特征，如今的存儲(chǔ)器順勢(shì)發(fā)展，早已今非昔比，體積小、性能高、容量大，使存儲(chǔ)器運(yùn)用于各個(gè)領(lǐng)域，成為開(kāi)啟大數(shù)據(jù)時(shí)代的基石。存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析在新興技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，存儲(chǔ)主要面對(duì)的是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等大規(guī)模數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景。相較于傳統(tǒng)存儲(chǔ)，源于大型互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的軟件定義存儲(chǔ)技術(shù)，天生具有的可擴(kuò)展性以及靈活性，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)為新基建時(shí)代帶來(lái)了革命性的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存手段。伴隨著信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和普及，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)已成為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)架構(gòu)中不可或缺的底層基座。然而，日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求，要求數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)在介質(zhì)、架構(gòu)、協(xié)議、應(yīng)用與運(yùn)維模式等數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)方面不斷發(fā)展演進(jìn)。當(dāng)前數(shù)據(jù)資源已成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，更多的產(chǎn)業(yè)通過(guò)利用物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電商等結(jié)構(gòu)或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)資源來(lái)提取有價(jià)值信息;而海量數(shù)據(jù)的處理與分析均要求構(gòu)建大數(shù)據(jù)中心。近年來(lái)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展以及在各行業(yè)的滲透，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的IDC需求仍是推動(dòng)中國(guó)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模絕對(duì)值增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)始終保持市場(chǎng)規(guī)模量級(jí)的增長(zhǎng)。在區(qū)域市場(chǎng)中，由于北上廣地區(qū)禁限政策的出臺(tái)，數(shù)據(jù)中心布局范圍逐漸向周邊區(qū)域延伸，以滿足區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)IDC業(yè)務(wù)需求。如今，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)正在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)需要具備能夠支持不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)速率的能力。因此，對(duì)于面向未來(lái)的數(shù)據(jù)中心來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)中心和IT設(shè)施團(tuán)隊(duì)需要符合可持續(xù)投資戰(zhàn)略的正確技術(shù)。最開(kāi)始的阿里巴巴互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)，幾乎就是中國(guó)工商銀行的縮小版，互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)從業(yè)人員幾乎全部來(lái)自國(guó)內(nèi)各大銀行或電信行業(yè)，或者來(lái)自國(guó)外類(lèi)似微軟、yahoo這樣的傳統(tǒng)IT企業(yè)。隨著分布式技術(shù)的逐漸成熟和工業(yè)化，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)迎來(lái)了飛速發(fā)展的春天?，F(xiàn)在，拋棄大型機(jī)+關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的模型，采用分布式的服務(wù)器集群+分布式存儲(chǔ)的海量存儲(chǔ)器，無(wú)論是從硬件成本、軟件成本還是從硬件升級(jí)、日常維護(hù)上來(lái)講，都是一次飛躍。更重要的是，解決了困擾數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)展的一個(gè)非常重要的問(wèn)題，即計(jì)算能力不足的問(wèn)題，當(dāng)100～200臺(tái)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器一起工作的時(shí)候，無(wú)論是什么樣的大型機(jī)，都已經(jīng)無(wú)法與之比擬了。以阿里云（阿里巴巴集團(tuán)數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供者）為例，近1000臺(tái)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器分布式并行，支持著每日淘寶、支付寶、阿里巴巴三大子公司超過(guò)PB級(jí)別的數(shù)據(jù)量，隨著技術(shù)的日益成熟和硬件成本的逐漸降低，未來(lái)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)將是以流計(jì)算為主的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和分布式計(jì)算為主流的準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有數(shù)據(jù)的地方就有存儲(chǔ)，大存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為存儲(chǔ)芯片/元器件/核心軟件、存儲(chǔ)整機(jī)和解決方案、系統(tǒng)集成與存儲(chǔ)服務(wù)三個(gè)層次。上游包括通用芯片/元器件（比如CPU、內(nèi)存、連接器等）、存儲(chǔ)專(zhuān)用芯片/元器件（比如HDD、SSD、SAS芯片等）、存儲(chǔ)核心軟件三類(lèi)；中游主要是存儲(chǔ)整機(jī)和解決方案，包括企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)（比如SAN、NAS、多協(xié)議等）和消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)（比如移動(dòng)硬盤(pán)、閃存盤(pán)等）；下游主要是系統(tǒng)集成與存儲(chǔ)服務(wù)，即將存儲(chǔ)產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進(jìn)行集成，以整體系統(tǒng)或服務(wù)方式提供給終端用戶。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，2017-2022年期間，我國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模均保持著正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中2017年的市場(chǎng)規(guī)模更是達(dá)到了3494．03億元，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至5983．44億元，同比增長(zhǎng)了10．11%。隨著半導(dǎo)體和云計(jì)算的發(fā)展解決計(jì)算成本和計(jì)算能力問(wèn)題，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)在算法效率上實(shí)現(xiàn)突破，以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的萬(wàn)物智能應(yīng)用將使各行各業(yè)的數(shù)據(jù)量以遠(yuǎn)超摩爾定律的速率爆發(fā)增長(zhǎng)。目前近六成的企業(yè)已成立數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門(mén)，超過(guò)1/3的企業(yè)已實(shí)際應(yīng)用大數(shù)據(jù)。隨著數(shù)據(jù)集中、數(shù)據(jù)挖掘、商業(yè)智能、協(xié)同作業(yè)等大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的日趨成熟，數(shù)據(jù)價(jià)值呈指數(shù)上升趨勢(shì)，數(shù)據(jù)逐漸成為企業(yè)越來(lái)越重要的無(wú)形資產(chǎn)，因此使得存儲(chǔ)行業(yè)快速升溫。預(yù)計(jì)未來(lái)大數(shù)據(jù)引出的存儲(chǔ)增量需求主要有三方面，一是數(shù)據(jù)量擴(kuò)大引起的擴(kuò)容需求，二是數(shù)據(jù)分析和處理產(chǎn)生的倍增數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求，三是數(shù)據(jù)價(jià)值被發(fā)掘后，企業(yè)會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)的安全保障投入更大的精力，進(jìn)而產(chǎn)生更多的容災(zāi)需求和備份需求。近年來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)+、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)逐漸成為用戶的核心信息資產(chǎn)。2013年美國(guó)棱鏡門(mén)事件和RSA后門(mén)事件的影響持續(xù)發(fā)酵，個(gè)人隱私意識(shí)和企業(yè)數(shù)據(jù)安全意識(shí)不斷提升，國(guó)家已將核心IT產(chǎn)品自主可控提升到戰(zhàn)略高度，近年來(lái)相繼出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)信息產(chǎn)業(yè)自主可控的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，隨著國(guó)家對(duì)信息基礎(chǔ)設(shè)施的重視程度日益提高，相關(guān)市場(chǎng)的空間日益擴(kuò)大，信息產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)設(shè)施的趨勢(shì)正在加快。近年中國(guó)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)為例，進(jìn)入高端市場(chǎng)排名的廠商中，國(guó)外廠商占據(jù)56．5%的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商以華為、曙光、DCN、宏杉為代表，占據(jù)39．4%的市場(chǎng)份額；進(jìn)入中端市場(chǎng)排名的廠商中，國(guó)外廠商占據(jù)38．0%的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商以華為、浪潮、宏杉、同有、宇視、曙光、聯(lián)想、DCN為代表，占據(jù)53．0%的市場(chǎng)份額。因此，中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化程度仍有較大的提升空間。近年來(lái)國(guó)內(nèi)中高端存儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展較快，市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，且仍有較大空間，在政策面的大力支持下，國(guó)內(nèi)廠商正在逐步擴(kuò)大自身的市場(chǎng)份額。公司在中高端存儲(chǔ)產(chǎn)品方面擁有完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)且已形成成熟豐富的產(chǎn)品組合，因此有望在未來(lái)中高端存儲(chǔ)市場(chǎng)領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大自身銷(xiāo)售規(guī)模。一般意義上的企業(yè)存儲(chǔ)市場(chǎng)特指的是企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)，截至2020年底，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)空間50億美元，較上年增加5．0億美元，同比增長(zhǎng)11．04%；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)空間達(dá)到55億美元。存儲(chǔ)市場(chǎng)按照存儲(chǔ)架構(gòu)可以分為傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)（TESS）、軟件定義存儲(chǔ)（SDS）、超融合基礎(chǔ)架構(gòu)（HCI）。2020年，中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)中傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)（TESS）占比59．2%；軟件定義存儲(chǔ)（SDS）占比22．2%；超融合基礎(chǔ)架構(gòu)（HCI）占比18．6%。