工業(yè)相機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

工業(yè)相機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

機(jī)器視覺(jué)行業(yè)國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）在2021年度統(tǒng)計(jì)153家企業(yè)的樣本調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)銷售額為163．8億元，較2020年增長(zhǎng)34．5%。同時(shí)，受益于國(guó)家對(duì)智能制造產(chǎn)業(yè)的政策支持、我國(guó)制造業(yè)總體規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大以及下游應(yīng)用行業(yè)的不斷拓展等因素的影響，2019-2021年期間，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了22．9%，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。未來(lái)三年，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇回暖、浪潮興起、行業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步延伸等因素，預(yù)計(jì)我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入快車道，行業(yè)規(guī)模將從2022年的215．1億元增長(zhǎng)至2024年的403．6億元，實(shí)現(xiàn)年均37．0%的復(fù)合增長(zhǎng)。從企業(yè)數(shù)量來(lái)看，雖然我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)起步較晚，但近年來(lái)，隨著我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策對(duì)智能制造、機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的鼓勵(lì)和支持，進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量不斷增多。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，在2017-2020年期間，每年新增企業(yè)數(shù)量均超過(guò)600家。其中，2019年新增企業(yè)數(shù)量達(dá)到峰值819家，2020年受新冠疫情的影響，行業(yè)內(nèi)新增企業(yè)數(shù)量稍有回落，但仍達(dá)到637家。目前，我國(guó)各種類型的機(jī)器視覺(jué)企業(yè)已累計(jì)超過(guò)4，000家。此外，據(jù)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入中國(guó)的國(guó)際機(jī)器視覺(jué)品牌已超過(guò)200家。從產(chǎn)品類型來(lái)看，根據(jù)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）的分類，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)主要的產(chǎn)品/服務(wù)包括系統(tǒng)、組件和服務(wù)三大類。其中，機(jī)器視覺(jué)組件包括光學(xué)元件及鏡頭、2D相機(jī)（面陣相機(jī)）、照明光源或其他結(jié)構(gòu)光源、3D相機(jī)/3D采集設(shè)備、工業(yè)線掃描相機(jī)、圖像采集卡、視覺(jué)軟件（單獨(dú)銷售的產(chǎn)品）、接口及其他組件等。據(jù)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）2021年度對(duì)153家樣本企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年，機(jī)器視覺(jué)組件銷售額從67．3億元增長(zhǎng)至98．0億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20．7%，雖占行業(yè)銷售額比例從62．0%略微下降至59．8%，但仍占據(jù)整體銷售額的一半之多，是我國(guó)機(jī)器視覺(jué)細(xì)分行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模最大的市場(chǎng)。其中，2D相機(jī)（面陣相機(jī)）的銷售額占比為12．7%，是機(jī)器視覺(jué)組件大類中的第二大細(xì)分市場(chǎng)，且2019-2021年銷售額同期年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到39．4%；工業(yè)線掃描相機(jī)的銷售額占比為4．9%，若將工業(yè)線掃描相機(jī)與面陣相機(jī)統(tǒng)一劃分為工業(yè)相機(jī)的統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)看，2021年工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品的銷售額占比為17．6%，儼然已成為機(jī)器視覺(jué)組件的第一大細(xì)分市場(chǎng)；此外，2021年我國(guó)圖像采集卡的銷售額占比為4．6%。進(jìn)一步來(lái)看，通過(guò)將2021年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)整體銷售額163．8億元乘以相應(yīng)細(xì)分產(chǎn)品占比數(shù)據(jù)，即可得到2021年我國(guó)工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品的銷售額為28．83億元（面陣相機(jī)銷售額20．80億元，工業(yè)線掃描相機(jī)銷售額8．03億元），圖像采集卡的銷售額為7．53億元。此外，受到機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）2021年度調(diào)查數(shù)據(jù)僅為153家樣本數(shù)量的限制，疊加這部分因素的影響，因此，2021年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)中關(guān)于工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡的實(shí)際銷售金額將進(jìn)一步放大。機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在工業(yè)相機(jī)領(lǐng)域，西方工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)起步早、規(guī)模發(fā)展大、技術(shù)積累深厚、品牌影響力大，具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)研發(fā)、制造及銷售能力，并具有豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，能夠針對(duì)用戶需求的變化不斷開(kāi)發(fā)出新的產(chǎn)品和功能，在行業(yè)市場(chǎng)上占據(jù)較大份額，整體處于領(lǐng)先地位。目前，歐美和日韓廠商占據(jù)了全球工業(yè)相機(jī)的主導(dǎo)地位，如Keyence（基恩士）、Cognex（康耐視）、TeledyneDalsa、Basler等。我國(guó)對(duì)工業(yè)相機(jī)的研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)起步較晚，最初主要是國(guó)內(nèi)的代理商代理國(guó)外品牌的機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品。近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加快提升自主研發(fā)水平，隨著技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的積累，部分代理商開(kāi)始銷售自主品牌的產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)先后涌現(xiàn)出多家自主研發(fā)工業(yè)相機(jī)的國(guó)產(chǎn)品牌。市場(chǎng)份額在逐年增長(zhǎng)。采集卡作為機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的主要核心部件之一，受益于近年來(lái)整個(gè)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)蓬勃發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)需求快速增加。國(guó)外機(jī)器視覺(jué)廠商憑借多年的技術(shù)積累與品牌優(yōu)勢(shì)，在圖像采集卡領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位，代表廠商主要有TeledyneDalsa、Basler（SiliconSoftware）等。國(guó)內(nèi)企業(yè)在圖像采集卡領(lǐng)域尚有較大的發(fā)展空間。機(jī)器視覺(jué)行業(yè)發(fā)展歷程從全球范圍來(lái)看，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)起源于20世紀(jì)70年代，發(fā)展至今，行業(yè)已經(jīng)歷五個(gè)發(fā)展階段。第一階段，1969-1979年，在成像傳感器誕生的驅(qū)動(dòng)下，機(jī)器視覺(jué)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)萌芽期。1969年美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室成功研制出CCD傳感器，可以直接把圖像轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)并存儲(chǔ)到電腦中參與計(jì)算和分析，從而為機(jī)器視覺(jué)的產(chǎn)生奠定了基礎(chǔ)；第二階段，1980-1989年，在需求應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下，機(jī)器視覺(jué)進(jìn)入起步期。機(jī)器視覺(jué)概念首次在產(chǎn)業(yè)界被提及，加拿大的TeledyneDalsa、英國(guó)的E2V以及美國(guó)的Cognex（康耐視）等相關(guān)知名企業(yè)誕生；第三階段，1990-1999年，隨著需求端應(yīng)用的不斷發(fā)展，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)波動(dòng)期。其中，1990年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為機(jī)器視覺(jué)行業(yè)提供了較大的發(fā)展?jié)摿?，但受限于成像技術(shù)和算法算力尚不成熟，無(wú)法有效滿足行業(yè)的應(yīng)用需求，難以全面推廣；第四階段，2000-2009年，在應(yīng)用和算力的共同驅(qū)動(dòng)下，機(jī)器視覺(jué)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期。在CPU算力大幅提升，F(xiàn)PD平板顯示制造、PCB檢測(cè)和汽車制造等行業(yè)陸續(xù)對(duì)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)應(yīng)用表現(xiàn)出強(qiáng)烈需求的雙重因素影響下，產(chǎn)業(yè)需求和技術(shù)進(jìn)步共同促進(jìn)了機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的快速發(fā)展與繁榮。我國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)也在這個(gè)階段加入了全球陣營(yíng)；第五階段，2010-2020年，AI算法的興起推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)進(jìn)入發(fā)展中期。2016年以來(lái)AI迅速發(fā)展，隨著人工智能賦能的機(jī)器視覺(jué)開(kāi)始在智能制造應(yīng)用中的加速普及，相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展。相較而言，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展速度較快，行業(yè)已經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段。第一階段，1995-1999年，隨著對(duì)國(guó)外設(shè)備與技術(shù)的引進(jìn)與吸收，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)進(jìn)入了萌芽期。但由于算法、算力及成像技術(shù)尚不成熟，我國(guó)僅有航空航天、及高端科研等核心機(jī)構(gòu)和行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)應(yīng)用，部分相關(guān)企業(yè)作為國(guó)外代理會(huì)提供機(jī)器視覺(jué)器件及技術(shù)服務(wù)；第二階段，2000-2008年，在應(yīng)用與算法的雙驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)邁入了起步期。隨著算力強(qiáng)度的進(jìn)一步提升，且國(guó)內(nèi)如人民幣印鈔質(zhì)量檢測(cè)、郵政分揀等行業(yè)對(duì)機(jī)器視覺(jué)提出強(qiáng)烈的應(yīng)用需求，我國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)一些專業(yè)的機(jī)器視覺(jué)企業(yè)；第三階段，2009-2020年，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入高速發(fā)展期。特別指出的是，2010年后，以蘋果為代表的手機(jī)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展給整個(gè)3C電子制造業(yè)帶來(lái)巨大的變革。一方面，隨著3C電子制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高精度時(shí)代，迫切需要用機(jī)器替代人工來(lái)保障產(chǎn)品加工精度和質(zhì)量的一致性；另一方面，3C電子由于更新較快，應(yīng)用場(chǎng)景較為豐富，大大擴(kuò)展了機(jī)器視覺(jué)的應(yīng)用。受到這兩方面因素的共同影響，加速促進(jìn)了我國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)涌現(xiàn)出近百家機(jī)器視覺(jué)企業(yè)。此外，2016年以來(lái)AI算法的發(fā)展，再次為我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)注入新一輪的發(fā)展活力。整體來(lái)看，從2010年開(kāi)始的近十年，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直保持20%-30%的增速。機(jī)器視覺(jué)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)智能化的必要手段。隨著深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)、3D技術(shù)和機(jī)器視覺(jué)互聯(lián)互通技術(shù)的快速發(fā)展，機(jī)器視覺(jué)智能化水平不斷提升，機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在工業(yè)智能領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)朝著智能識(shí)別、智能檢測(cè)、智能測(cè)量以及智能互聯(lián)的完整智能體系方向發(fā)展，從而更好地發(fā)揮其高精準(zhǔn)度、高效率的作用，為中國(guó)智能產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟智慧之眼。機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的發(fā)展還面臨很多問(wèn)題。解決這些問(wèn)題是機(jī)器視覺(jué)技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵，也是未來(lái)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)在智能相機(jī)與傳感器研發(fā)中，結(jié)合光學(xué)物理學(xué)科是機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)中的相機(jī)及傳感器發(fā)展的一個(gè)重要突破口。在工業(yè)鏡頭與光源上，研發(fā)高分辨率鏡頭和更小的光源是關(guān)鍵。視覺(jué)軟件會(huì)縮短開(kāi)發(fā)周期并降低對(duì)開(kāi)發(fā)技術(shù)人員的要求。由于與之相匹配的算法工具發(fā)展有限，導(dǎo)致機(jī)器視覺(jué)技術(shù)在智能性方面達(dá)不到工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用要求，因此需加快相關(guān)算法的升級(jí)創(chuàng)新，從而進(jìn)一步提升機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的智能性，其中模塊化的通用軟件平臺(tái)和結(jié)合AI技術(shù)軟件平臺(tái)是視覺(jué)軟件的發(fā)展方向。隨著算法算力的不斷提升，為使機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用于更多復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景中，如基于機(jī)器視覺(jué)的三維重建及修補(bǔ)技術(shù)、三維掃描以及3D識(shí)別等技術(shù)對(duì)3D視覺(jué)技術(shù)有更高的要求?？蓪C(jī)器學(xué)習(xí)的算法應(yīng)用于機(jī)器視覺(jué)軟件，提升系統(tǒng)運(yùn)算處理能力。可將深度學(xué)習(xí)的特征學(xué)習(xí)能力和特征表達(dá)能力與機(jī)器視覺(jué)的實(shí)時(shí)性和高效性相結(jié)合，提升機(jī)器視覺(jué)的工作效率。目前，一套機(jī)器視覺(jué)設(shè)備在實(shí)際應(yīng)用中往往需要搭配與之配套的硬件設(shè)備和專用的視覺(jué)軟件，導(dǎo)致機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品的通用性很低。需出臺(tái)完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高相關(guān)設(shè)備的通用性，降低生產(chǎn)成本和維修費(fèi)用，從而加快機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的發(fā)展。機(jī)器視覺(jué)行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）機(jī)器視覺(jué)行業(yè)面臨的機(jī)遇1、機(jī)器視覺(jué)行業(yè)國(guó)家政策鼓勵(lì)行業(yè)為機(jī)器視覺(jué)行業(yè)，應(yīng)用于智能制造的各個(gè)領(lǐng)域。近年來(lái)，國(guó)家為了大力支持和鼓勵(lì)智能制造產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，先后頒布了一系列的鼓勵(lì)及支持政策。其中，2021年12月，工信部、發(fā)改委等八部門發(fā)布的《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》中提到深入實(shí)施智能制造工程，著力提升創(chuàng)新能力、供給能力、支撐能力和應(yīng)用水平，加快構(gòu)建智能制造發(fā)展生態(tài)，持續(xù)推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識(shí)驅(qū)動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)。2021年8月，國(guó)資委召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。2021年3月，第十三屆全國(guó)人大第四次會(huì)議發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。這些政策的頒布為智能制造在我國(guó)的發(fā)展樹(shù)立了鮮明的發(fā)展方向。整體來(lái)看，智能制造對(duì)設(shè)備的精度、速度、環(huán)境適應(yīng)性等條件都提出了更高要求，這種要求也是機(jī)器視覺(jué)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。智能制造行業(yè)中關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的提升離不開(kāi)機(jī)器視覺(jué)，核心產(chǎn)品的創(chuàng)新也離不開(kāi)機(jī)器視覺(jué)，機(jī)器視覺(jué)作為智能制造的眼睛，為其提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持，也為其進(jìn)一步發(fā)展?fàn)I造一個(gè)有利的客觀環(huán)境。此外，自動(dòng)化設(shè)備作為機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品的重要載體，機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)為這些自動(dòng)化設(shè)備收集、理解應(yīng)用信息提供了一個(gè)主要途徑，自動(dòng)化智能設(shè)備只有在仔細(xì)分析及評(píng)估這些信息后，才能觸發(fā)相應(yīng)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行可靠的、有智慧的、甚至自主的行動(dòng)。因此，隨著《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略的推進(jìn)，我國(guó)工業(yè)制造領(lǐng)域的自動(dòng)化和智能化程度的加深，機(jī)器視覺(jué)將得到更廣泛的發(fā)展空間。2、機(jī)器視覺(jué)行業(yè)提供巨大發(fā)展?jié)摿σ环矫妫捎谖覈?guó)國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)起步時(shí)間較晚，在技術(shù)方面的實(shí)力有待提升；另一方面，國(guó)內(nèi)很多終端用戶出于使用習(xí)慣和安全性考慮，通常會(huì)要求設(shè)備制造商采用進(jìn)口或國(guó)際品牌產(chǎn)品，使得國(guó)際品牌機(jī)器視覺(jué)企業(yè)在我國(guó)市場(chǎng)上仍舊占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。但近年來(lái)，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情等不確定性事件頻發(fā)，國(guó)內(nèi)裝備制造企業(yè)在采購(gòu)海外品牌產(chǎn)品時(shí)，會(huì)發(fā)生交貨周期長(zhǎng)、售后服務(wù)不及時(shí)等問(wèn)題，從而在一定程度上影響這些企業(yè)的交付進(jìn)度，令企業(yè)蒙受損失。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)相關(guān)企業(yè)研發(fā)技術(shù)水平的提高、國(guó)產(chǎn)品牌智能制造設(shè)備商實(shí)力的增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器視覺(jué)企業(yè)可以利用更為先進(jìn)的生產(chǎn)制造技術(shù)不斷加快產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)還可以利用自身更便捷、靈活、及時(shí)的服務(wù)特點(diǎn)，在穩(wěn)固占據(jù)機(jī)器視覺(jué)核心部件中低端市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位的基礎(chǔ)上，加速搶占高端機(jī)器視覺(jué)部件市場(chǎng)，從而獲得更大規(guī)模的發(fā)展空間。3、機(jī)器視覺(jué)行業(yè)下游需求持續(xù)旺盛目前，機(jī)器視覺(jué)已應(yīng)用在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多行業(yè)中，根據(jù)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2021年度對(duì)153家企業(yè)調(diào)查的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用以制造業(yè)為主，2021年銷售額占比為79．8%，其中又以電子行業(yè)、新型顯示、汽車、電池等行業(yè)為主。同時(shí)，在全球疫情爆發(fā)的大背景下，生物醫(yī)藥、交通運(yùn)輸、智能制造等領(lǐng)域?qū)C(jī)器視覺(jué)的需求量大增。預(yù)計(jì)未來(lái)，得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速回暖、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速、居民生活水平的進(jìn)一步提高，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持較快增長(zhǎng)。下游應(yīng)用行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大以及智能制造的推進(jìn)，將會(huì)吸引更多行業(yè)引入機(jī)器視覺(jué)參與生產(chǎn)制造。同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一些新興產(chǎn)業(yè)的興起，也有望進(jìn)一步拓展機(jī)器視覺(jué)的市場(chǎng)空間?？v向上，機(jī)器視覺(jué)在現(xiàn)有領(lǐng)域的深度拓展將帶來(lái)新的行業(yè)增長(zhǎng)。機(jī)器視覺(jué)在各行業(yè)的初始應(yīng)用往往配置在要求較高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢測(cè)中。隨著機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的普及、成本的下降，機(jī)器視覺(jué)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用逐漸得到深化，充分發(fā)揮除機(jī)器視覺(jué)定位、測(cè)量和識(shí)別之外的復(fù)雜檢測(cè)功能。以手機(jī)的生產(chǎn)制造為例，機(jī)器視覺(jué)從最初只應(yīng)用在個(gè)別關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢測(cè)中，發(fā)展到如今，已經(jīng)幾乎應(yīng)用在從零部件到模組再到整機(jī)等各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，參與從零部件到整機(jī)裝配的手機(jī)制造全工藝流程。類似手機(jī)行業(yè)的這種深化過(guò)程，將會(huì)出現(xiàn)在其他行業(yè)中，從而進(jìn)一步擴(kuò)大機(jī)器視覺(jué)的行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)空間。（二）機(jī)器視覺(jué)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、機(jī)器視覺(jué)行業(yè)起步較晚，基礎(chǔ)相對(duì)薄弱機(jī)器視覺(jué)行業(yè)在我國(guó)起步較晚，目前，國(guó)內(nèi)專注于機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量有待提高及進(jìn)步，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈整體基礎(chǔ)較為薄弱。2、機(jī)器視覺(jué)行業(yè)高端技術(shù)研發(fā)人才不足近年來(lái)，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)雖然在飛速發(fā)展，但行業(yè)內(nèi)國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)主要在中低端市場(chǎng)相互競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)法通過(guò)品牌溢價(jià)獲得高額利潤(rùn)，使得企業(yè)難以提供充足的資金對(duì)相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新及人才的培養(yǎng)。另一方面，高校等科研機(jī)構(gòu)與機(jī)器視覺(jué)行業(yè)相關(guān)的光學(xué)、算法等復(fù)合型人才的培養(yǎng)不僅需要大量的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，還需要在實(shí)踐生產(chǎn)中進(jìn)行探索研發(fā)，而行業(yè)內(nèi)企業(yè)難以提供合適、完善的實(shí)踐環(huán)境。因此，我國(guó)在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的高端技術(shù)研發(fā)人才存在大量缺口，難以為行業(yè)提供充足的人才資源，將對(duì)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展構(gòu)成一定的挑戰(zhàn)。3、機(jī)器視覺(jué)行業(yè)供應(yīng)鏈安全的不確定性，制約發(fā)展速度我國(guó)在圖像傳感器、處理器相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展還有待完善，因此相關(guān)原材料的需求主要依賴于進(jìn)口。未來(lái)，隨著全球貿(mào)易不確定性對(duì)供應(yīng)鏈安全保障的影響，將會(huì)對(duì)行業(yè)快速發(fā)展形成一定的挑戰(zhàn)。中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)前景預(yù)測(cè)機(jī)器視覺(jué)雖然只有幾十年發(fā)展時(shí)間，但隨著全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革浪潮的興起，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)順勢(shì)迎來(lái)快速發(fā)展。機(jī)器視覺(jué)的應(yīng)用已經(jīng)從最初的汽車制造領(lǐng)域，擴(kuò)展至如今消費(fèi)電子、制藥、食品包裝等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期來(lái)看，國(guó)際機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于成熟期，預(yù)期未來(lái)幾年內(nèi)，歐美日機(jī)器視覺(jué)技術(shù)仍將不斷有創(chuàng)新，國(guó)際機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)有望保持現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模，并繼續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)目前還處于成長(zhǎng)期，從近幾年的情況來(lái)看，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)已積累足夠技術(shù)、市場(chǎng)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已步入快速發(fā)展階段。機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料零部件、中游裝備制造以及下游終端應(yīng)用行業(yè)構(gòu)成。從深度來(lái)看，機(jī)器視覺(jué)的應(yīng)用覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)。以手機(jī)的制造為例，機(jī)器視覺(jué)可應(yīng)用在結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、模組生產(chǎn)、成品組裝、錫膏和膠體的全制造環(huán)節(jié)，例如IPhone生產(chǎn)全過(guò)程就需要70套以上的機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)。從廣度上看，機(jī)器視覺(jué)的下游行業(yè)眾多，包括汽車、3C電子、半導(dǎo)體、食品飲料、光伏、物流、醫(yī)藥、印刷、玻璃、金屬、木材等。近期工業(yè)自動(dòng)化中機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的發(fā)展不斷更新迭代，使得其在智能制造中的地位也是日漸突顯，推動(dòng)了工業(yè)自動(dòng)化、人工智能、智能制造等行業(yè)的進(jìn)步，為各個(gè)領(lǐng)域都帶來(lái)更強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。隨著工業(yè)4．0時(shí)代的到來(lái)，機(jī)器視覺(jué)在智能制造業(yè)領(lǐng)域的作用越來(lái)越重要，機(jī)器視覺(jué)是一門學(xué)科技術(shù)，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)制造檢測(cè)等工業(yè)生產(chǎn)制造領(lǐng)域，用來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量、控制生產(chǎn)流程、感知環(huán)境等，也是集成自動(dòng)化解決方案的核心構(gòu)成要素。機(jī)器視覺(jué)的這種不斷增長(zhǎng)的擴(kuò)散正在與將工業(yè)系統(tǒng)連接到物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的趨勢(shì)融合。隨著傳感器變得越來(lái)越智能化（部分地由支持的計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法驅(qū)動(dòng)），因此生成的數(shù)據(jù)為工業(yè)系統(tǒng)的運(yùn)行提供了寶貴的見(jiàn)解。反過(guò)來(lái)，這又開(kāi)辟了監(jiān)視設(shè)備的新方式，將自主機(jī)器人系統(tǒng)（如無(wú)人機(jī)）連接到物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。目前，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括Keyence（基恩士）、Cognex（康耐視）、TeledyneDalsa、Basler、?？禉C(jī)器人、華睿科技、大恒圖像、奧普特、合肥?？乒怆姷?。機(jī)器視覺(jué)是人工智能正在快速發(fā)展的一個(gè)分支，不同權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)機(jī)器視覺(jué)的定義略有差異，但簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，機(jī)器視覺(jué)就是用機(jī)器代替人眼來(lái)做檢測(cè)、判斷和控制。機(jī)器視覺(jué)基于仿生的角度發(fā)展而來(lái)，比如模擬眼睛是通過(guò)視覺(jué)傳感器進(jìn)行圖像采集，并在獲取之后由圖像處理系統(tǒng)進(jìn)行圖像處理和識(shí)別。由于工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)日益增長(zhǎng)的技術(shù)需求，全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)60年代開(kāi)始興起，起步較早，90年代發(fā)展已趨于成熟，現(xiàn)階段繼續(xù)保持高速發(fā)展。中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)伴隨中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展而崛起，于90年代末起步，相對(duì)全球較晚，目前正處于快速發(fā)展階段。2019年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模65．5億元（不包含計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)），同比增長(zhǎng)21．8%。2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為28．4%，并預(yù)測(cè)到2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到155．6億元。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)向新動(dòng)能、新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換，3C、汽車、光伏半導(dǎo)體等眾多行業(yè)對(duì)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)迸發(fā)旺盛需求，由此看來(lái)，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)潛力巨大。十四五期間，中國(guó)將進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)制造業(yè)的科技創(chuàng)新和智能制造水平，著力從要素驅(qū)動(dòng)向技術(shù)及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。通過(guò)強(qiáng)化研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，提高配套能力、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件的研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，促進(jìn)細(xì)分市場(chǎng)、專業(yè)化分工和集群發(fā)展，推動(dòng)先進(jìn)裝備制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)從以組裝為主向自主研發(fā)制造為主轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及制造業(yè)的進(jìn)一步智能化將推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)展望機(jī)器視覺(jué)（MachineVision）是指利用計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)、圖像處理技術(shù)、模式識(shí)別技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)機(jī)器自動(dòng)獲取外界圖像信息并作出相應(yīng)反應(yīng)的技術(shù)。機(jī)器視覺(jué)的應(yīng)用可以大大提高工廠的生產(chǎn)效率，從而提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。除了市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)外，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的技術(shù)水平也有了明顯提升。近年來(lái)，隨著計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)的飛速發(fā)展，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)也迎來(lái)了大變革，技術(shù)水平也有了顯著提升。目前，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)可以與國(guó)外行業(yè)相媲美。此外，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的發(fā)展還受到政府的大力支持。目前，政府正在大力推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的發(fā)展，并對(duì)相關(guān)企業(yè)給予政策支持，促進(jìn)企業(yè)投資和研發(fā)，以提高機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的技術(shù)水平。綜上所述，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來(lái)將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)將會(huì)受到更多的關(guān)注，從而推動(dòng)其發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)政府也將繼續(xù)加大對(duì)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的支持力度，以促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。機(jī)器視覺(jué)行業(yè)全球發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模為96億美元，在2015-2020年期間實(shí)現(xiàn)了11．4%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。未來(lái)，預(yù)計(jì)2021-2025年全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)將以6．3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率進(jìn)行增長(zhǎng)，2025年全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)將達(dá)到130億美元的規(guī)模，行業(yè)整體將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的新時(shí)期。其中，工業(yè)相機(jī)和圖像采集卡作為機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的核心部件，相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展深受機(jī)器視覺(jué)行業(yè)影響，將有望成為行業(yè)內(nèi)最具發(fā)展前景的細(xì)分市場(chǎng)之一。在工業(yè)相機(jī)領(lǐng)域，據(jù)GIR（GlobalInfoResearch）機(jī)構(gòu)按收入統(tǒng)計(jì)調(diào)研數(shù)據(jù)知，2021年全球工業(yè)相機(jī)收入大約18．11億美元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到29．05億美元，在2022-2028年期間，全球工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將以年均7．0%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)；在圖像采集卡領(lǐng)域，據(jù)QYResearch、東莞證券研究所數(shù)據(jù)，2020年全球圖像采集卡市場(chǎng)規(guī)模為3．31億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到4．23億美元，年