紡織服裝行業(yè)分析報告

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行業(yè)概述及意義

中國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長對保證中國外匯儲存、國際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，紡織業(yè)在為國內(nèi)勞動力創(chuàng)造大量就業(yè)的同時，也造就了有支付能力的國內(nèi)消費群體。

在我國，紡織服裝行業(yè)是一個勞動密集程度高和對外依存度較大的產(chǎn)業(yè)。與一般行業(yè)相比，紡織服裝行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的正相關(guān)性較高。改革開放以來，我國紡織工業(yè)快速發(fā)展，在國際上具有明顯的比較優(yōu)勢。

紡織服裝行業(yè)的的原材料主要包括：棉花、羊絨、羊毛、蠶繭絲、化學(xué)纖維、羽毛羽絨等；行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要有服裝業(yè)、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品等。

紡織服裝行業(yè)按行業(yè)細(xì)分主要包括：棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業(yè)、印染業(yè)、服裝加工生產(chǎn)、服飾銷售等行業(yè)。

我國紡織服裝行業(yè)同時也是一個高污染行業(yè)。2023年5月，國務(wù)院下發(fā)了《第一次全國污染源普查方案》，紡織服裝行業(yè)被列為重點污染行業(yè)。雖然國家早已在2023年出臺《印染行業(yè)廢水污染防治技術(shù)政策》，但由于種種原因，導(dǎo)致印染行業(yè)污染狀況未明顯好轉(zhuǎn)。

據(jù)國家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計，印染行業(yè)污水排放總量居全國制造業(yè)排放量的第5位，60%的行業(yè)污水排放來自印染行業(yè)，且印染行業(yè)普遍具有污染重、處理難度高，廢水的回收利用率低特點?；w行業(yè)在生產(chǎn)過程中，有些產(chǎn)品大量使用酸和堿，最終產(chǎn)生硫磺、硫酸、硫酸鹽等有害物質(zhì)，對環(huán)境造成嚴(yán)重污染；有些則是所用溶劑、介質(zhì)對環(huán)境污染較為嚴(yán)重?；w生產(chǎn)污染環(huán)境的另一種表現(xiàn)是化纖產(chǎn)品本身的不可降解性，特別是合成纖維，其廢棄物回收成本高，燃燒后污染空氣；廢棄后不易降解，造成土壤環(huán)境惡化。另外，毛麻絲行業(yè)的前處理過程也是行業(yè)污水排放的重點。在能源消耗方面，紡織機(jī)械、化纖機(jī)械電力消耗十分突出?；w行業(yè)總耗能比國外先進(jìn)水平高10%至30%左右。

行業(yè)歷史簡介

中國的紡織與印染技術(shù)具有十分悠久的歷史，早在原始社會時期，古人為了適應(yīng)氣候的變化，已懂得就地取材，利用自然資源作為紡織和印染的原料，以及制造簡單的紡織工具。

中國機(jī)具紡織起源于五千年前新石器時期的紡輪和腰機(jī)。西周時期具有傳統(tǒng)性能的簡單機(jī)械繅車、紡車、織機(jī)相繼出現(xiàn)，漢代廣泛使用提花機(jī)、斜織機(jī)，唐以后中國紡織機(jī)械日趨完善，大大促進(jìn)了紡織業(yè)的發(fā)展。

古今紡織工藝流程和設(shè)備的發(fā)展都是因應(yīng)紡織原料而設(shè)計的，因此，原料在紡織技術(shù)中具有重要的地位。古代世界各國用于紡織的纖維均為自然纖維，一般是毛、麻、棉)三種短纖維，如地中海地區(qū)以

前用于紡織的纖維僅是羊毛和亞麻；印度半島地區(qū)以前則用棉花。古代中國除了使用這三種纖維外，還大量利用長纖維——蠶絲。

蠶絲在所有自然纖維中是最優(yōu)良、最長、最纖細(xì)的紡織纖維，可以織制各種繁雜的花紋提花織物。絲纖維的廣泛利用，大大地促進(jìn)了中國古代紡織工藝和紡織機(jī)械的進(jìn)步，從而使絲織生產(chǎn)技術(shù)成為中國古代最具特色和代表性的紡織技術(shù)。著名的“絲綢之路〞就是東西方經(jīng)濟(jì)文化交流和我國紡織業(yè)為世界紡織行業(yè)發(fā)展所做貢獻(xiàn)的歷史見證。

行業(yè)發(fā)浮現(xiàn)狀

目前，我國已具有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產(chǎn)開始（包括自然和化學(xué)纖維），紡織、織布、染整到服裝及其他紡織品加工，形成了上下游銜接和配套生產(chǎn)，成為全球紡織品服裝的第一生產(chǎn)國、出口國。

2023年全年，我國服裝鞋帽、針紡織品實行零售總額為9777.8億元，同比增長18%，增速較前三季度提升0.2%。全年來看，行業(yè)內(nèi)銷市場累計增速浮現(xiàn)前低后高走勢。

2023年1季度，紡織服裝行業(yè)總體運行平穩(wěn)，生產(chǎn)規(guī)模、投資規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，區(qū)域結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，出口規(guī)模和內(nèi)銷保持一定的增長，行業(yè)利潤持續(xù)增長。內(nèi)銷方面，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，行業(yè)內(nèi)銷增速低于預(yù)期水平。2023年1季度，我國經(jīng)濟(jì)并未延續(xù)2023年下半年的企穩(wěn)上升態(tài)勢，GDP同比增長7.7%，較上年4季度回落0.2個百分點，經(jīng)濟(jì)增長動力不足，復(fù)蘇勢頭較為疲弱。受此影響，2023年1～

3月，服裝鞋帽、針紡織品零售總額為2858.5億元，同比增長11.7%。

紡織服裝產(chǎn)品外銷方面，2023年1～12月，我國紡織原料及紡織制品累計出口2460.71億美元，同比增長2.3%，增速較前三季度提升2.4個百分點。特別是2023年12月，外銷出現(xiàn)明顯反彈，當(dāng)月出口額為232.39億美元，同比增長10.23%，環(huán)比增長15.28%。2023年1～3月，我國紡織原料及紡織制品出口總額為561.99億美元，同比增長15.7%，增速較上年同期提升13.8個百分點。不過，各月出口波動猛烈說明出口尚未企穩(wěn)，出口壓力尚存。

由于內(nèi)外需狀況均有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)效益延續(xù)了2023年3季度的向好趨勢。2023年1～12月，行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額3015.06億元，同比增長7.68%。但由于國內(nèi)外棉價差仍在拉大，用工等成本持續(xù)提高，融資難等問題仍舊存在，企業(yè)運行壓力較大，行業(yè)利潤增速較上年同期大幅下滑18.26個百分點。2023年1～3月，該行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額606.48億元，同比增長13.47%，增速較上年同期提升15.24個百分點。但由于市場總體狀況還比較繁雜，消費需求缺乏強勁動力，電力、貨運等方面還存在一些問題，小微企業(yè)境遇仍較為艱難。

盡管2023年行業(yè)運行走勢總體平穩(wěn)，但是行業(yè)在發(fā)展中仍面臨了一系列的問題：一是國際市場需求仍較為低迷，二是國內(nèi)外棉價差持續(xù)拉大，三是國際市場份額有所下降，行業(yè)發(fā)展壓力較以往有所增加。

因此，2023年內(nèi)需市場仍將繼續(xù)為紡織行業(yè)提供實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的動力。在擴(kuò)內(nèi)需政策力度不斷加大的帶動下，預(yù)計2023年服裝鞋

帽、針紡織品零售額增速有望達(dá)21.4%；雖然外需不振，但由于基數(shù)較低，出口增速將恢復(fù)至10%左右。考慮到內(nèi)外銷都將繼續(xù)好轉(zhuǎn)，預(yù)計全年紡織行業(yè)銷售收入增速將保持在15%左右。

供求分析

2023年，我國紡織服裝行業(yè)積極應(yīng)對國際經(jīng)濟(jì)繁雜多變、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力增大、內(nèi)外需求減少等不利因素影響，加大技術(shù)進(jìn)步和轉(zhuǎn)型升級力度，盡管增速較上年有所下降，但總體保持了平穩(wěn)運行。并且行業(yè)在4季度開始出現(xiàn)回暖，內(nèi)外需均有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)實現(xiàn)出口、內(nèi)銷、生產(chǎn)、效益等主要指標(biāo)的增長。

一、紡織服裝行業(yè)市場運行狀況

（一）需求：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)，內(nèi)銷市場增速逐季上升4季度，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)，紡織行業(yè)內(nèi)銷增速繼續(xù)上升，不過回暖速度較為緩慢。1～12月，服裝鞋帽、針紡織品零售總額為9777.8億元，同比增長