洞見先機 領(lǐng)航增勢-《2023百度汽車行業(yè)洞察》

2023百度汽車行業(yè)洞察百度營銷研究院2023年3月畫作由百度飛槳文心一格AI創(chuàng)作生成觀大勢，見行業(yè)變化汽車行業(yè)趨勢分析2021.1-2023.2燃油車搜索走勢2022年搜索量較2021年同比+3.5%2021.1-2023.2燃油車搜索走勢2022年搜索量較2021年同比+3.5%政策與市場需求的雙輪驅(qū)動使新能源車進入與燃油車的“增長交替期”2021.1-2023.2新能源車搜索走勢增長觀增長觀望2023.2vs2022.2+91%2023.1vs2022.1+15%2022年搜索量較2021年同比+40.3%數(shù)據(jù)來源：百度搜索大數(shù)據(jù)，百度觀星盤轎車的搜索份額增長，而兩大細分均具備搜索升級車型意愿的特征 (狹義)乘用車細分市場搜索份額變化SUV (狹義)乘用車細分市場搜索份額變化100%16.9%1.2%2022年90%16.9%1.2%2022年90%80%0.8%21.7%2021年16.2%40.8%21.7%2021年16.2%41.5%70%0%10%20%30%小型suv80%50%10%20%30%小型suv80%50%中型suv60%中大型suv70%大型suv90%40%緊湊型suv60%50%轎車車型細分市場搜索份額變化4轎車車型細分市場搜索份額變化30%53.3%553.3%9.2%8.8%2022年29.2%8.8%2022年20%10%8.1%7.6%2021年8.1%7.6%2021年0%2021年2022年0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%轎車SUVMPV微型車小型車緊湊型車中型車中大型車大型車數(shù)據(jù)來源：百度搜索大數(shù)據(jù)，百度觀星盤數(shù)據(jù)來源：百度搜索大數(shù)據(jù)，百度觀星盤新能源車新能源轎車車型細分市場搜索份額變化2022年2021年25.8%2.7%21.7%0.7%20%40%60%80%新能源車新能源轎車車型細分市場搜索份額變化2022年2021年25.8%2.7%21.7%0.7%20%40%60%80%100%微型車小型車緊湊型車中型車中大型車大型車0%轎車SUVMPV39.4%61.5%58.2%36.7%新能源SUV車型細分市場搜索份額變化2022年2021年20%40%41.5%35.5%60%22.5%20.7%80%100%0%小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型suv新能源/燃油車的細分增長相左，而新能源車再細分“升級”幅度更突出燃油車燃油車轎車車型細分市場搜索份額變化轎車SUVMPV41.041.0%51.7%55.8%45.5%2022年2021年21.4%11.2%8.5%18.5%9.9%6.4%0%20%40%60%80%100%微型車小型車緊湊型車中型車中大型車大型車燃油車SUV車型細分市場搜索份額變化2022年2021年40%中型SUV21.5%12.7%17.7%11.2%0%20%小型SUV緊湊型SUV60%80%100%中大型SUV大型SUV2021年2022年2021年2022年27.8%14.2%27.8%14.2%21.4%27.1%新能源車分價區(qū)搜索份額變化2022年2021年10萬以下10-20萬20-30萬30-50萬50-70萬70-100萬100萬以上0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%價區(qū)關(guān)注變化上，呈現(xiàn)與車型細分“升級和幅度”相對一致性的特點 (狹義)乘用車分價區(qū)搜索份額變化2022年2021年以下10-20萬20-30萬30-50萬50%50-70萬70-100萬100萬以上100%17.2%14.7%4.1%60%14.7%70%11.5%80%3.1%90%0%10%20%30%40%燃油車分價區(qū)搜索份額變化2022年2021年10萬以下10-20萬20-30萬30-50萬50-70萬70-100萬100萬以上15.7%14.7%12.8%11.5%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0%數(shù)據(jù)來源：百度搜索大數(shù)據(jù)，百度觀星盤數(shù)據(jù)來源：百度搜索大數(shù)據(jù)，百度觀星盤，2022vs2021燃油車分價區(qū)/分級別城市的搜索份額變化燃油車分價區(qū)/分級別城市的搜索份額變化100萬以上70-100萬50-70萬30-50萬20-30萬10-20萬10萬以下-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%五線四線三線二線新一線一線25.0%一線城市仍引領(lǐng)升級需求，其中新能源車市場呈現(xiàn)“高價高線”特征新能源車分價區(qū)/分級別城市的搜索份額變化100萬以上70-100萬50-70萬30-50萬20-30萬10-20萬10萬以下-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%五線四線三線二線新一線一線50.0%TOP1070.3%TOPTOP1070.3%TOP1064.8%新能源車TOP10品牌搜索變化(2021vs2022)-6.1%-4.5%+1.6%主要價區(qū)新能源車TOP10品牌搜索變化(2021vs2022)10萬以內(nèi)價區(qū)10-20萬價區(qū)20-30萬價區(qū)2021年2022年2021年2022年2021年2022年品牌競爭持續(xù)加劇，用戶考慮集擴張，品牌搜索集中度降低燃油車TOP10品牌搜索變化(2021vs2022)TOPTOP1059.3%TOPTOP1055.2%主要價區(qū)燃油車TOP10品牌搜索變化(2021vs2022)10萬以內(nèi)價區(qū)10-20萬價區(qū)20-30萬價區(qū)--4.8%2021年2022年-4.7-4.7%2021年2022年-2.3%-2.3%2021年2022年數(shù)據(jù)來源：百度搜索大數(shù)據(jù)，百度觀星盤燃油車及新能源車燃油車及新能源車TOP10品牌均呈現(xiàn)用戶搜索集中度下降的趨勢分車型級別/分價區(qū)均呈現(xiàn)用戶搜索升級車型意愿的特征，抓增勢之機新能源車用戶需求洞察數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會銷量數(shù)據(jù)新能源車銷量高速增長，成為汽車行業(yè)的核心增量單位：萬輛2022.1-2023.2(狹義)乘用車/新能源車銷量走勢單位：萬輛2502001501005002022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月乘用車銷量新能源車銷量同比增速乘用車銷量同比增速200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%-50.0%2022年1-12月銷量同比變化乘用車+1.9%新能源車+89.7%燃油車-13.4%數(shù)據(jù)來源：CBNDataX百度營銷新能源汽車消費者調(diào)研，2022在信息收集階段的“線上化種草”對新能源用戶的購買決策影響力突出購車鏈路線上線下渠道分布新能源車興趣人群-線上新能源車興趣人群-線下燃油車車主-線上100%80%60%40%20%0%收集信息形成清單對比配置了解價格折扣資預約試駕篩選清單尋求建議找品牌深入了解被廣告觸達下單購買節(jié)讓您購車環(huán)節(jié)線上線下體驗對購車決策的影響力(影響力4-5分)74%67%56%74%67%56%線下線上試駕服務(wù)體驗線下門店服務(wù)線下門店環(huán)境線上種草體驗品牌官網(wǎng)體驗品牌線上廣告品牌線上咨詢559%554%550%550%數(shù)據(jù)來源：百度，數(shù)據(jù)周期2020-2022；“新能源汽車閱讀量”為用戶在百度瀏覽“新能源汽車”相關(guān)圖文、視頻的觀看量變化。數(shù)據(jù)來源：百度有駕，“原創(chuàng)內(nèi)容”包括圖文類及視頻類內(nèi)容；數(shù)據(jù)周期：2019年-2022年日均內(nèi)容量及日均評價數(shù)。2020-2022新能源車用戶閱讀量變化+73%156%+42%+2020-2022新能源車用戶閱讀量變化+73%156%+42%+115%2019202020212022車主口碑評價數(shù)量(日均新增)+125%202020212022新能源汽車內(nèi)容閱讀量(十億)新能源車相關(guān)內(nèi)容的閱讀量持續(xù)高速增長，用戶對于新能源汽車的內(nèi)容需求旺盛新能源車用戶的線上內(nèi)容需求攀升，并在內(nèi)容創(chuàng)作及互動層面愈發(fā)活躍2019-2022新能源車型社區(qū)中原創(chuàng)內(nèi)容、口碑評價數(shù)量變化550%+42%+37%2019202020212022原創(chuàng)內(nèi)容數(shù)量(日均新增)新能源車用戶的創(chuàng)作意愿和用戶間的互動性逐步增強數(shù)據(jù)說明：“新能源汽車興趣用戶”是指百度中對“新能源汽車”有閱讀、興趣偏好、搜索等行為的用戶人群。數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)，百度觀星盤14%14%汽車大盤興趣人群年齡結(jié)構(gòu)42%百度新能源車用戶基盤持續(xù)增長，年輕群體已成新能源車市場重要構(gòu)成2019-2022年新能源汽車興趣用戶數(shù)量變化+43%+50+50%+14%2019年2020年2021年2022年新能源汽車興趣用戶(千萬)新能源車用戶基盤規(guī)模持續(xù)擴充2022年汽車大盤/新能源車大盤的興趣用戶年齡段分布112%新能源大盤興趣人群年齡結(jié)構(gòu)48%25-34歲18-24歲35-44歲45歲以上年輕群體已成為新能源車市場用戶的重要構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：百度搜索大數(shù)據(jù)，百度信息流大數(shù)據(jù)，2022自動駕駛自動泊車購買渠道+155%+55%智能化輔助駕駛輔助變道官網(wǎng)專賣店地址直營授權(quán)店區(qū)別外觀造型自動駕駛自動泊車購買渠道+155%+55%智能化輔助駕駛輔助變道官網(wǎng)專賣店地址直營授權(quán)店區(qū)別外觀造型個性配色無邊框車門對開車門車載流量智能交互車載娛樂車聯(lián)下載+188%系統(tǒng)+56%動力加速+47%補貼減免+52%1%價格+123%維修售后+35%原廠配件售后升級維修保險全駕駛安全數(shù)據(jù)安全電池安全電+175%電池壽命充電效率外觀/智能/娛樂的需求釋放，展現(xiàn)新能源車市場趨近消費數(shù)碼的關(guān)注模式外觀外觀+155%續(xù)續(xù)航+55%+60%+60%充電樁安裝→傳統(tǒng)車機娛樂相關(guān)詞搜索熱度→傳統(tǒng)車機娛樂相關(guān)詞搜索熱度新能源車用戶的車內(nèi)數(shù)字消費意愿漸強，智能時代的車載娛樂生態(tài)顯露從手機與車機的娛樂互聯(lián)到網(wǎng)聯(lián)車載娛樂的產(chǎn)品演從手機與車機的娛樂互聯(lián)到網(wǎng)聯(lián)車載娛樂的產(chǎn)品演進車載娛樂生態(tài)相關(guān)詞搜索熱度數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)，百度觀星盤數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)，百度觀星盤智能網(wǎng)聯(lián)下的用戶車載流量消費意愿增強，網(wǎng)聯(lián)化已駛?cè)氤B(tài)化賽道“網(wǎng)聯(lián)化”相關(guān)詞近一年搜索走勢網(wǎng)聯(lián)化搜索詞2023年2月同比增長為18.4%而整體“車載娛樂生態(tài)”搜索詞的該數(shù)字為59.8%新能源網(wǎng)聯(lián)化相較整體車載娛樂生態(tài)已不是新鮮事物新能源網(wǎng)聯(lián)化認知已駛?cè)氤B(tài)化賽道18-34歲網(wǎng)聯(lián)化搜索詞云35-64歲網(wǎng)聯(lián)化搜索詞云年輕用戶的網(wǎng)聯(lián)化認知更強，差異顯著詞聚焦應(yīng)用層級而成熟群體則具備處在使用認知層級的差異特征人車交互的二次進化，從車內(nèi)娛樂系統(tǒng)向移動娛樂空間的需求演進車載數(shù)字進化重塑著人車關(guān)系，也進一步增強了用戶對于“人車”的多場景期望單向溝通-35%交互體驗+32%新興場景+102%車載娛樂功能性向車載娛樂場景化需求轉(zhuǎn)變車載娛樂功能性向車載娛樂場景化需求轉(zhuǎn)變車載數(shù)字進化重塑人車關(guān)系能源用戶信息收集的線上化種草階信息收集的線上化種草階段對新能源用戶影響突出線上化內(nèi)容需求新能源用戶的內(nèi)容需求攀升創(chuàng)作及互動意愿增強知方法，