煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)抗氧化劑（一）抗氧化劑主要的應(yīng)用領(lǐng)域是塑料和橡膠抗氧化劑是指對(duì)高聚物受氧化并出現(xiàn)老化現(xiàn)象能起到延緩作用的一類化學(xué)物質(zhì)。僅少量抗氧化劑的存在就可延緩或抑制聚合物氧化過程的進(jìn)行，從而阻止聚合物的老化并延長(zhǎng)其使用壽命。抗氧化劑主要應(yīng)用于塑料和橡膠領(lǐng)域?？寡趸瘎┌凑兆饔脵C(jī)理可以分為自由基抑制劑、氫過氧化物分解劑和重金屬離子鈍化劑。受阻酚類抗氧劑屬于鏈終止型抗氧劑，其抗氧功能主要來(lái)自終止氧化鏈的增長(zhǎng)。受阻酚類抗氧劑原料主要是苯酚、異丁烯、季戊四醇、十八碳醇等。亞磷酸酯類抗氧劑屬于氫過氧化物型抗氧劑，其抗氧功能主要來(lái)自于將聚合物氫過氧化物還原為醇而降低其自由基反應(yīng)活性。亞磷酸酯類抗氧劑原料主要是苯酚、異丁烯、三氯化磷、季戊四醇等。硫代酯類抗氧劑也屬于氫過氧化物型抗氧劑，其抗氧功能也來(lái)自于可將聚合物氫過氧化物還原為醇而降低其自由基反應(yīng)活性。硫代酯類抗氧劑原料主要是丙烯腈、硫化鈉、月桂醇、硬脂醇等。（二）發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)市場(chǎng)成熟，供應(yīng)商集中在少數(shù)知名企業(yè)根據(jù)Notch咨詢及中國(guó)知網(wǎng)等公開資料數(shù)據(jù)，2018年全球主流地區(qū)抗氧化劑消費(fèi)量約52．38萬(wàn)噸左右，中國(guó)抗氧化劑消費(fèi)量約16．82萬(wàn)噸左右（備注：不包括胺類抗氧化劑）。從地區(qū)來(lái)看，目前亞洲抗氧劑生產(chǎn)量占全球總量的50%-60%，廠家主要集中在中國(guó)、印度、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)及日本。中國(guó)抗氧劑生產(chǎn)量在亞洲占比30-36%，在全球占比18%，是亞洲乃至全球的重要市場(chǎng)。全球抗氧劑主要生產(chǎn)廠家50多家，但行業(yè)集中度較高，主要集中在巴斯夫、松原、Addivant等知名企業(yè)。在北美抗氧劑市場(chǎng)中，受阻酚是塑料中使用量最大的抗氧劑品種。從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，BASF是最大的生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)了受阻酚類抗氧劑的絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占比達(dá)到70%；Addivant公司是亞磷酸酯領(lǐng)域的主導(dǎo)者，市場(chǎng)占比50%。西歐抗氧劑市場(chǎng)中，受阻酚占塑料中抗氧劑消費(fèi)量的47%，有機(jī)亞磷酸酯類抗氧劑占抗氧劑總消費(fèi)量的近40%。從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，BASF和Addivant兩家企業(yè)占據(jù)了西歐抗氧劑市場(chǎng)大部分份額，其中包括70%的受阻酚類市場(chǎng)和80%的亞磷酸酯類市場(chǎng)。日本塑料抗氧劑市場(chǎng)中，受阻酚類和亞磷酸酯類各占比56%和35%。日本擁有全球最先進(jìn)的抗氧劑品種和生產(chǎn)技術(shù)，ADEKA公司和住友化學(xué)是日本受阻酚抗氧劑主要的生產(chǎn)商，生產(chǎn)的產(chǎn)品種類多樣，包括受阻酚類、有機(jī)亞磷酸酯、硫代酯類等。（三）中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品單一，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散中國(guó)抗氧化劑消費(fèi)結(jié)構(gòu)以受阻酚和有機(jī)亞磷酸酯為主，各自占比約49%和44%。中國(guó)抗氧劑生產(chǎn)廠家眾多，大部分抗氧劑生產(chǎn)企業(yè)以生產(chǎn)受阻酚類抗氧劑為主，產(chǎn)品種類較為單一。從企業(yè)來(lái)看，其中金海雅寶、松原百孚、巴斯夫高橋均是合資企業(yè)，具有先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；營(yíng)口風(fēng)光和臨沂三豐產(chǎn)品主要供應(yīng)中石化、中石油體系，市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定；而利安隆等其他企業(yè)憑借靈活的機(jī)制和銷售渠道不斷開拓海外市場(chǎng)，并且逐步切入塑料、橡膠、涂料市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。伴隨著下游烯烴行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)，有資金優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力的企業(yè)將脫穎而出。煉化助劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著下游客戶對(duì)于石化裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行和節(jié)能降耗水平要求的提高，新材料技術(shù)和化工產(chǎn)業(yè)的不斷進(jìn)步，環(huán)保要求的進(jìn)一步提高，煉化企業(yè)普遍在生產(chǎn)過程中加入具備多種不同功能的助劑產(chǎn)品。（一）煉化助劑行業(yè)下游行業(yè)規(guī)模1、乙烯行業(yè)規(guī)模乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心和龍頭，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，乙烯工業(yè)的發(fā)展水平也是衡量一個(gè)國(guó)家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志。我國(guó)的乙烯工業(yè)起步于上世紀(jì)60年代，十三五期間，中國(guó)乙烯產(chǎn)能從2，201萬(wàn)噸/年增加至3，518萬(wàn)噸/年。2、煤化工制烯烴行業(yè)規(guī)模煤制烯烴（CTO）技術(shù)是新型煤化工的代表方向，是指先用煤氣化生產(chǎn)合成原料氣制甲醇，然后用甲醇作原料制乙烯和丙烯。甲醇制烯烴（MTO）技術(shù)是以甲醇為原料在催化劑作用下生產(chǎn)低碳烯烴（以乙烯和丙烯為主）產(chǎn)品的工藝過程。CTO/MTO工藝開辟了由甲醇（或煤炭、天然氣、生物質(zhì)等非石油基原料）生產(chǎn)乙烯、丙烯的新工藝路線，可有效緩解我國(guó)烯烴供給不足與甲醇產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的矛盾，降低石油資源對(duì)外依存度。煤制烯烴裝置作為石油制乙烯、丙烯的替代路線，具有重要的能源戰(zhàn)略意義，同時(shí)在產(chǎn)煤地區(qū)，煤制烯烴裝置具有不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益。2016年6月，中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)發(fā)布《現(xiàn)代煤化工十三五發(fā)展指南》（下稱《發(fā)展指南》）?！栋l(fā)展指南》預(yù)計(jì)，到2020年，中國(guó)將形成煤制油產(chǎn)能1，200萬(wàn)噸/年，煤制天然氣產(chǎn)能200億立方米/年，煤制烯烴產(chǎn)能1，600萬(wàn)噸/年，煤制芳烴產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年，煤制乙二醇產(chǎn)600萬(wàn)噸~800萬(wàn)噸/年。2016年12月26日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)的《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》指出，應(yīng)積極探索煤炭深加工與煉油、石化、電力等產(chǎn)業(yè)有機(jī)融合的創(chuàng)新發(fā)展模式，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定高水平運(yùn)行；十三五期間，煤制油、煤制天然氣生產(chǎn)能力達(dá)到每年1，300萬(wàn)噸和170億立方米。2017年2月8日，國(guó)家能源局正式印發(fā)《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范十三五規(guī)劃》，對(duì)十三五期間煤炭深加工示范項(xiàng)目的發(fā)展提出了明確目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)煤制油產(chǎn)能增至1，300萬(wàn)噸/年、煤制天然氣產(chǎn)能增至170億立方米/年、低階煤分質(zhì)利用產(chǎn)能為1，500萬(wàn)噸/年。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，中國(guó)乙烯、丙烯產(chǎn)能和煤化工路線乙烯、丙烯產(chǎn)能都將保持高速增長(zhǎng)，至2025年，煤化工路線乙烯產(chǎn)能將達(dá)到1，050萬(wàn)噸/年左右，約占17%，煤化工路線丙烯產(chǎn)能將達(dá)到1，350萬(wàn)噸/年左右，約占19%。煤化工路線乙烯、丙烯合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到2，400萬(wàn)噸/年，均復(fù)合增速約為10%。3、煉油行業(yè)規(guī)模十三五期間，煉油能力繼續(xù)增長(zhǎng)，民企進(jìn)一步崛起，我國(guó)新建了云南石化、恒力石化、浙江石化、中科煉化四個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，改擴(kuò)建了惠煉二期和泉州煉化兩個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，并將華北石化、弘潤(rùn)石化、洛陽(yáng)石化、大慶石化四家煉廠升級(jí)為千萬(wàn)噸級(jí)煉廠。截至2020年底，中國(guó)煉油能力達(dá)8．9億噸/年，較2015年凈增9，439萬(wàn)噸/年，其中，新增煉油能力1．62億噸/年，淘汰落后產(chǎn)能0．68億噸/年。這種推陳出新的舉措將持續(xù)推進(jìn)。根據(jù)《2019年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》測(cè)算我國(guó)2025年煉油能力將升至10．2億噸/年，煉油實(shí)力持續(xù)提升，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和國(guó)家能源安全提供了保障。（二）煉化助劑行業(yè)規(guī)模伴隨著煉化行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)煉化助劑行業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。煉化助劑的行業(yè)規(guī)模同下游石油化工、煤化工企業(yè)客戶的產(chǎn)量密切相關(guān)，一般來(lái)說(shuō)，具備正相關(guān)關(guān)系。因行業(yè)公開數(shù)據(jù)較少，但客戶生產(chǎn)單位產(chǎn)品所需煉化助劑的數(shù)量較為穩(wěn)定，因此可以客戶的產(chǎn)能初步測(cè)算煉化助劑的市場(chǎng)需求量及市場(chǎng)容量。十三五期間，我國(guó)石油化工、煤化工企業(yè)的煉化能力有了進(jìn)一步突破，2020年我國(guó)煉油產(chǎn)能達(dá)8．9億噸/年、乙烯產(chǎn)能突破3，500萬(wàn)噸、苯乙烯產(chǎn)能突破1，800萬(wàn)噸，煤制烯烴產(chǎn)能突破1，600萬(wàn)噸，根據(jù)一般行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及產(chǎn)品單價(jià)情況，可以初步估算我國(guó)現(xiàn)有煉化助劑市場(chǎng)需求達(dá)百億元以上。煉化助劑行業(yè)壁壘（一）煉化助劑行業(yè)技術(shù)壁壘煉化助劑行業(yè)是典型的精細(xì)化工行業(yè)，同時(shí)也是技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步依賴于各廠家在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過程中不斷的總結(jié)和積累經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)配方、改善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率。技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的改進(jìn)不僅產(chǎn)生于實(shí)驗(yàn)室階段，同時(shí)也表現(xiàn)為在大規(guī)模生產(chǎn)過程中對(duì)工藝和流程的經(jīng)驗(yàn)性控制，這種技術(shù)通常以非專利技術(shù)的形式存在于一線研究人員和生產(chǎn)技術(shù)工人的經(jīng)驗(yàn)中。下游煉化行業(yè)在生產(chǎn)過程中會(huì)有各自個(gè)性化的要求。有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和豐富經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)能夠根據(jù)客戶在生產(chǎn)試用中的反饋結(jié)果配置個(gè)性化的配料方案，精確匹配客戶需求，以達(dá)到同客戶裝置匹配的最優(yōu)效果；而沒有技術(shù)積累，只是簡(jiǎn)單模仿式生產(chǎn)的助劑生產(chǎn)企業(yè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)與下游企業(yè)的良性互動(dòng)，在面對(duì)客戶突發(fā)需求時(shí)難以做到快速響應(yīng)，其產(chǎn)品質(zhì)量也往往較難得到保證。（二）煉化助劑行業(yè)人才壁壘煉化助劑行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致對(duì)人才的需求較為旺盛，優(yōu)秀的煉化助劑企業(yè)需要較多具備精細(xì)化工產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀研發(fā)人員，才能在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。面對(duì)煉化助劑行業(yè)高效化、復(fù)合化、環(huán)?；?，各類技術(shù)不斷快速發(fā)展的局面，合理的人才梯隊(duì)和人才儲(chǔ)備構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的人才壁壘。但總體來(lái)說(shuō)，本行業(yè)優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才仍較為緊缺。（三）煉化助劑行業(yè)環(huán)保壁壘煉化企業(yè)的原材料原油中重質(zhì)油、高硫原油占比逐年升高，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)高質(zhì)量輕質(zhì)油品的需求不斷增長(zhǎng)以及各國(guó)環(huán)保法規(guī)總體越來(lái)越嚴(yán)苛，均對(duì)煉化助劑的更新?lián)Q代提出了更高要求，煉化助劑行業(yè)面臨全新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，更多更好的節(jié)能、降耗、環(huán)保的新工藝和新技術(shù)亟待開發(fā)和應(yīng)用。近年來(lái)，我國(guó)越來(lái)越重視環(huán)境保護(hù)，倡導(dǎo)化工生產(chǎn)的生態(tài)綠色化，要求企業(yè)優(yōu)先使用清潔能源，采用資源利用率高、污染物排放量少的工藝、設(shè)備以及廢棄物綜合利用技術(shù)和污染物無(wú)害化處理技術(shù)，減少污染物的產(chǎn)生。行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較高的環(huán)保要求，需要不斷加大環(huán)保投入，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術(shù)水平，減少污染物排放。環(huán)保要求的提高，使擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)面臨較高的環(huán)保壁壘。煉化行業(yè)需關(guān)注的十大化工新材料近年來(lái)，以大數(shù)據(jù)、人工智能、清潔能源、綠色低碳等為主要特征的第四次工業(yè)革命浪潮風(fēng)起云涌，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)層出不窮。新材料產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是第四次工業(yè)革命的基礎(chǔ)，也是高技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵領(lǐng)域，已經(jīng)成為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)?；ば虏牧鲜腔瘜W(xué)工業(yè)中最具發(fā)展活力和發(fā)展?jié)摿Φ男骂I(lǐng)域，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需的關(guān)鍵材料，廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、醫(yī)療衛(wèi)生、電子信息、國(guó)防、航空航天、新能源等諸多領(lǐng)域。化工新材料主要包括高性能合成樹脂、特種合成橡膠、高性能合成纖維、特種彈性體、納米化工材料、復(fù)合材料、工程塑料、高端碳材料、電子化學(xué)品、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等一系列品種。基于我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新一代信息技術(shù)、新能源、軌道交通、航空航天及大健康等新興領(lǐng)域快速發(fā)展對(duì)新材料的旺盛需求，化工新材料發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年，我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模約6500億元，消費(fèi)規(guī)模約9600億元，消費(fèi)量約3770萬(wàn)噸，自給率約71%。其中，自給率最低的為高端聚烯烴，僅有47%；工程塑料和電子化學(xué)品自給率在62%左右；高性能合成橡膠和高性能膜材料為68%。預(yù)計(jì)十四五末我國(guó)化工新材料消費(fèi)量將達(dá)到5700萬(wàn)噸，自給率上升到75%，占化工行業(yè)整體比重超過10%。當(dāng)前，全球化工產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到世界各國(guó)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家的高度重視。國(guó)際大型石油石化公司、化工公司不斷加大化工新材料研發(fā)投入與布局，通過核心技術(shù)掌控化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈，搶占技術(shù)制高點(diǎn)?；ば虏牧霞仁悄壳拔覈?guó)石化產(chǎn)業(yè)的短板之一，又是未來(lái)我國(guó)石化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向。隨著雙碳政策的推動(dòng)，我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)前所未有的歷史機(jī)遇期。發(fā)達(dá)國(guó)家助劑市場(chǎng)消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)向中國(guó)轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)。高分子助劑產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)密集型和資金密集型的特點(diǎn)，國(guó)際高分子助劑產(chǎn)業(yè)主要集中于北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)區(qū)域，其消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)增速較為穩(wěn)定，隨著中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家技術(shù)水平的提高和基礎(chǔ)設(shè)施條件的改善，高分子助劑產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。烯烴產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，將帶動(dòng)助劑行業(yè)需求。我國(guó)煉化一體化項(xiàng)目快速發(fā)展，乙烷裂解制乙烯和丙烷脫氫制取丙烯項(xiàng)目紛紛上馬，煤制烯烴裝置建設(shè)如火如荼。根據(jù)中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2021年之前，我國(guó)將新增聚乙烯產(chǎn)能1167萬(wàn)噸，聚丙烯產(chǎn)能1535萬(wàn)噸，這將大大帶動(dòng)高分子助劑行業(yè)的需求增長(zhǎng)。行業(yè)資源逐步向頭部企業(yè)集中。近年來(lái)，隨著環(huán)保趨嚴(yán)，多數(shù)中小企業(yè)開工不暢，面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，部分企業(yè)逐步被并購(gòu)，行業(yè)集中度不斷提升；預(yù)計(jì)未來(lái)，伴隨著國(guó)內(nèi)需求的增加，我國(guó)助劑行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展的契機(jī)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范、技術(shù)先進(jìn)的頭部企業(yè)紛紛通過內(nèi)生增長(zhǎng)或外延并購(gòu)的方式不斷擴(kuò)張，行業(yè)資源將逐步向頭部企業(yè)集中。未來(lái)企業(yè)將由單一產(chǎn)品向綜合服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。當(dāng)前國(guó)內(nèi)助劑企業(yè)產(chǎn)品線單一，而國(guó)外巨頭企業(yè)采用的經(jīng)營(yíng)策略是與大型樹脂生產(chǎn)商和塑料加工企業(yè)緊密合作，共同解決終端用戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、研發(fā)等各方面的問題。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)品種類不斷豐富，國(guó)內(nèi)企業(yè)將逐步向綜合服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品種類多元化擴(kuò)產(chǎn)，下游客戶多元化導(dǎo)入。當(dāng)前我國(guó)高分子助劑國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品線單一，多專注于某一類抗氧化劑或光穩(wěn)定劑的生產(chǎn)，下游客戶也主要集中于塑料領(lǐng)域。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)助劑企業(yè)的產(chǎn)品種類將不斷豐富，有望向其他下游領(lǐng)域逐步導(dǎo)入，高分子助劑企業(yè)的客戶也逐步向多元化過渡。煉化助劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，外資廠商憑借較早起步的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，較為深厚的技術(shù)積累和較大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。相對(duì)而言，自主品牌企業(yè)在煉化助劑領(lǐng)域起步較晚、行業(yè)集中度不高、單個(gè)企業(yè)規(guī)模較小，在產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)實(shí)力、企業(yè)管理等方面仍存在不足。隨著國(guó)內(nèi)煉化助劑研發(fā)能力的逐漸提升，以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的市場(chǎng)容量快速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)煉化助劑企業(yè)正呈現(xiàn)集聚化發(fā)展態(tài)勢(shì)，規(guī)模