洗滌塔全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

洗滌塔全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究壓力容器行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)（一）壓力容器行業(yè)向清潔能源領(lǐng)域發(fā)展近年來(lái)，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，最終實(shí)現(xiàn)碳中和已經(jīng)逐步成為全球各國(guó)的共識(shí)，全球主要國(guó)家都在大力發(fā)展太陽(yáng)能、核電、風(fēng)電等清潔能源。中國(guó)政府在《十三五能源規(guī)劃》中提出，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系是能源發(fā)展改革的重大歷史使命。清潔能源行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展將會(huì)帶動(dòng)相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，而熱交換器、分離器以及其他壓力容器是多晶硅制造、天然氣開采及運(yùn)輸以及核能試驗(yàn)、核電生產(chǎn)的核心設(shè)備之一，未來(lái)的需求增長(zhǎng)情況持續(xù)向好。因此，加快研發(fā)清潔能源領(lǐng)域壓力容器產(chǎn)品所需的針對(duì)性技術(shù)已成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的重中之重。（二）壓力容器行業(yè)向節(jié)能化方向發(fā)展《中國(guó)制造2025》中提出，要加大先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級(jí)，加快應(yīng)用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)，明確了要加快發(fā)展節(jié)能技術(shù)和裝備的政策方向。隨著近年來(lái)下游石油化工、新能源等行業(yè)節(jié)能減排力度的不斷提升，壓力容器產(chǎn)品也必須朝著更加節(jié)能高效的方向發(fā)展。（三）壓力容器行業(yè)向集成化方向發(fā)展大型壓力容器的終端應(yīng)用場(chǎng)景通常會(huì)涉及到加熱、冷卻、反應(yīng)、分離等多種工藝流程，因此需要對(duì)各個(gè)工藝流程的反應(yīng)設(shè)備進(jìn)行裝配。壓力容器裝備目前正朝著集成化的方向發(fā)展。行業(yè)智能集成裝置就是將集成化和模塊化技術(shù)應(yīng)用于一般壓力容器產(chǎn)品后的主要成果，能夠以較高的自動(dòng)化程度完成預(yù)設(shè)的反應(yīng)步驟，并對(duì)反應(yīng)過程中的壓力、溫度、反應(yīng)物濃度等重要參數(shù)進(jìn)行有效的實(shí)時(shí)調(diào)控。（四）壓力容器行業(yè)向一體化方向發(fā)展由于壓力容器的定制化需求，下游客戶通常需要根據(jù)其所需不同種類產(chǎn)品的細(xì)化要求尋找多個(gè)擅長(zhǎng)不同技術(shù)領(lǐng)域的壓力容器供應(yīng)商。因此，近年來(lái)壓力容器的生產(chǎn)正趨向于業(yè)務(wù)一體化，即制造廠商逐漸從單一產(chǎn)品生產(chǎn)向工程化和整合化靠攏，企業(yè)既可以作為單一供應(yīng)商進(jìn)行特定壓力容器的生產(chǎn)，也可以作為工程的總承包商負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目。在逐漸打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈后，業(yè)務(wù)一體化既可以簡(jiǎn)化下游客戶的采購(gòu)流程，也可以通過分工生產(chǎn)加強(qiáng)業(yè)內(nèi)廠商的相互合作，使各自的技術(shù)或工藝優(yōu)勢(shì)得到充分的發(fā)揮，提高整個(gè)項(xiàng)目的生產(chǎn)效率。壓力容器特殊化與專業(yè)化趨勢(shì)當(dāng)處在特殊要求的工作環(huán)境下，則必須使用具有特殊功能的壓力容器。如核反應(yīng)容器，水晶加工容器和火箭燃料箱等就要求壓力容器必須具備極強(qiáng)的耐腐蝕，耐高壓和耐高溫能力。這類容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了廣泛應(yīng)用。隨著新型材料出現(xiàn)和冶金業(yè)的發(fā)展，超高壓容器的耐壓能力和強(qiáng)度極限也在逐步提升，促使超高壓容器進(jìn)一步發(fā)展。正是這些特殊的需求，促使壓力容器向著特殊化與專業(yè)化的方向不斷地發(fā)展和進(jìn)步，同時(shí)也對(duì)壓力容器材料、設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、在役維護(hù)技術(shù)提出更高要求。我國(guó)壓力容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備。壓力容器全性能要求高，其在制作過程中，必須按照相關(guān)工藝流程貫徹執(zhí)行，且優(yōu)先選擇符合規(guī)定的原材料、加工、制造成型。壓力容器的用途極為廣泛，廣泛的應(yīng)用于工業(yè)、民用、等許多部門以及科學(xué)研究的許多領(lǐng)域。其中以在化學(xué)工業(yè)與石油化學(xué)工業(yè)中用最多，僅在石油化學(xué)工業(yè)中應(yīng)用的壓力容器就占全部壓力容器總數(shù)的50%左右。據(jù)了解，在化工與石油化工領(lǐng)域，壓力容器主要用于傳熱、傳質(zhì)、反應(yīng)等工藝過程，以及貯存、運(yùn)輸有壓力的氣體或液化氣體。壓力容器可分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。其中Ⅰ型為全金屬結(jié)構(gòu)，通常為綱；Ⅱ型主要是金屬結(jié)構(gòu)，并在環(huán)向包裹一定玻璃纖維復(fù)合材料，金屬容器和復(fù)合材料分擔(dān)載荷相當(dāng)；Ⅲ型金屬襯里（通常是鋁）外包纏碳纖維復(fù)合材料，復(fù)合材料承受結(jié)構(gòu)載荷；Ⅳ型是全復(fù)合聚合物襯里，外部纏繞碳纖維或碳纖維/玻璃纖維混合的復(fù)合材料；Ⅴ型無(wú)內(nèi)襯，全復(fù)合材料結(jié)構(gòu)。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，壓力容器行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等；下游則是應(yīng)用領(lǐng)域，包括石油、化工、核電、太陽(yáng)能、航空航天、海洋工程等眾多行業(yè)。壓力容器下游產(chǎn)業(yè)我國(guó)壓力容器行業(yè)下游領(lǐng)域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽(yáng)能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，石油化工、新能源、環(huán)保等下游行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，促進(jìn)了壓力容器制造業(yè)發(fā)展，使其市場(chǎng)規(guī)模不斷發(fā)展。目前主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楹四茴I(lǐng)域、新能源領(lǐng)域及石油化工領(lǐng)域。非標(biāo)壓力容器主要是指工業(yè)生產(chǎn)中針對(duì)特定應(yīng)用、具有特定工藝功能的不定型、不成系列的壓力容器設(shè)備，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，主要包括石油化工、化工、煤化工、能源、冶金、化纖、食品、醫(yī)藥和造紙等行業(yè)。按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，非標(biāo)壓力容器制造業(yè)主要產(chǎn)品可以分為石油化工壓力容器、化工壓力容器、煤化工壓力容器、核電壓力容器、有色金屬壓力容器等幾大類。非標(biāo)壓力容器制造業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，下游主要是石油與石油化工、煤化工、化工、有色金屬冶煉、核工業(yè)等行業(yè)。近年來(lái)，煤化工非標(biāo)壓力容器市場(chǎng)成長(zhǎng)較快，但受國(guó)家政策影響，未來(lái)幾年行業(yè)發(fā)展增速將有所放緩。核電領(lǐng)域非標(biāo)壓力容器市場(chǎng)則是近年來(lái)及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)發(fā)展最快的應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭十分看好。石油化工、化工、有色金屬行業(yè)對(duì)非標(biāo)壓力容器的市場(chǎng)需求將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。壓力容器行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)壓力容器主要應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、核電等行業(yè)，其發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和需求關(guān)聯(lián)密切。從裝備制造業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀看：經(jīng)過多年來(lái)的積累，我國(guó)裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門類齊全、規(guī)模較大、具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，我國(guó)已經(jīng)成為裝備制造業(yè)大國(guó)，正在向裝備制造強(qiáng)國(guó)努力。其中石油化工等領(lǐng)域的重型壓力容器裝備已基本不再依賴進(jìn)口，部分技術(shù)難度高、制造工藝復(fù)雜的關(guān)鍵核心設(shè)備已經(jīng)掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，成功實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，甚至少數(shù)產(chǎn)品已接近國(guó)際領(lǐng)先水平并進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。近年來(lái)國(guó)家相繼出臺(tái)了系列行業(yè)扶持政策，從《關(guān)于加快裝備制造業(yè)的若干意見》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》到《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》、《中國(guó)制造2025》以及《石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等政策的出臺(tái)，使壓力容器領(lǐng)域具備了良好的政策環(huán)境支持。壓力容器：應(yīng)對(duì)廣泛下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，具備高度定制化特點(diǎn)壓力設(shè)備（或壓力容器）指代在工業(yè)生產(chǎn)中使用的密閉容器，用于完成反應(yīng)、傳質(zhì)、傳熱、分離、儲(chǔ)存等生產(chǎn)過程，并具備耐高壓（內(nèi)外壓力）的能力。壓力設(shè)備包含1）傳統(tǒng)壓力設(shè)備：用于工業(yè)生產(chǎn)的單體壓力容器，可分為換熱器、容器、反應(yīng)器與塔器；與2）模塊化壓力設(shè)備：一種集合壓力容器與其他設(shè)備于一體的集成系統(tǒng)，能夠獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)并實(shí)現(xiàn)一個(gè)或多個(gè)技術(shù)流程，并具備可運(yùn)輸、懸吊、整體裝配的能力，模塊化壓力容器可分為壓力模塊與橇塊、以及模塊化工廠。壓力設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料及組件的供應(yīng)、中游壓力設(shè)備制造商及各行各業(yè)的下游應(yīng)用：1）上游主要包括不銹鋼、碳鋼等原材料、鈦、鎳等有色金屬及工藝管道、閥門、電氣設(shè)備及儀器等主要用于模塊化壓力設(shè)備的部件；2）中游通常涉及傳統(tǒng)壓力設(shè)備制造商、模塊化壓力設(shè)備制造商以及相關(guān)的增值服務(wù)（如數(shù)字化設(shè)計(jì)及工廠管理）供應(yīng)商；3）下游應(yīng)用，包括石油及天然氣行業(yè)、化工行業(yè)、制藥行業(yè)、新能源行業(yè)、礦業(yè)冶金行業(yè)、電子化學(xué)品行業(yè)、日化工業(yè)等。壓力設(shè)備行業(yè)有多個(gè)下游應(yīng)用。壓力設(shè)備在石油和天然氣行業(yè)、化工行業(yè)及制藥行業(yè)有著廣泛應(yīng)用。根據(jù)弗若斯特沙利文2019年的數(shù)據(jù)，中國(guó)的壓力設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用可分為以下幾類：1）石油和天然氣行業(yè)約占整體37%；2）化工行業(yè)約占整體21%；3）制藥行業(yè)約占整體13%；4）新能源行業(yè)約占整體10%；以及5）挖掘冶金行業(yè)約占整體9%。壓力設(shè)備具有非標(biāo)準(zhǔn)化定制的特點(diǎn)。由于產(chǎn)品的高度定制化，需要根據(jù)不同設(shè)備的尺寸、應(yīng)用、設(shè)計(jì)和制造要求及規(guī)格（模塊化壓力設(shè)備通常需要更長(zhǎng)的裝配時(shí)間）進(jìn)行生產(chǎn)，壓力容器組件的生產(chǎn)周期各有不同。此外，傳統(tǒng)壓力設(shè)備的制造與安裝通常為提前裝配與配送，而模塊化壓力設(shè)備通常按組件配送，并在客戶所在地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)裝配。壓力容器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析全球壓力容器市場(chǎng)主要集中于歐美、日韓、印度和中國(guó)。其中，歐美和日本的壓力容器制造業(yè)在國(guó)際上一直處于領(lǐng)先地位，主要生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的中高端產(chǎn)品。中國(guó)壓力容器行業(yè)大而不強(qiáng)，在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面與國(guó)際龍頭企業(yè)存在一定的差距。能源、化工領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)推動(dòng)了近年來(lái)壓力容器行業(yè)的發(fā)展，包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴(kuò)大以及中東地區(qū)化工項(xiàng)目的增加。根據(jù)《2022年BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，全球范圍內(nèi)的能源出口國(guó)主要分布在中東、俄羅斯、非洲、南美洲及中美洲地區(qū)，能源進(jìn)口國(guó)主要分布在歐洲、中國(guó)、印度、其他亞太國(guó)家及北美地區(qū)，壓力容器市場(chǎng)的區(qū)域發(fā)展亦會(huì)隨著地區(qū)能源進(jìn)口增加而進(jìn)一步發(fā)展。目前，全球壓力容器市場(chǎng)較為分散，競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為美國(guó)、韓國(guó)、日本、印度、中國(guó)以及歐洲主要企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。其中，美國(guó)、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國(guó)際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢(shì)明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。主要的市場(chǎng)參與者包括美國(guó)邵爾（Shaw）集團(tuán)、德國(guó)魯齊（Lurgi）集團(tuán)、日本制鋼所株式會(huì)社（JSW）、阿爾拉伐（AlfaLaval）公司等。20世紀(jì)90年代以來(lái)，韓國(guó)、印度、中國(guó)也開始大力發(fā)展本國(guó)的金屬壓力容器制造業(yè)。通過引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，以及憑借本國(guó)人力成本上的優(yōu)勢(shì)，一批新興市場(chǎng)國(guó)家的龍頭企業(yè)近年來(lái)逐步參與到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，其中知名的生產(chǎn)廠商包括韓國(guó)斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韓國(guó)ILSUNG、印度拿丁集團(tuán)（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企業(yè)。壓力容器行業(yè)的發(fā)展受我國(guó)裝備制造業(yè)方面規(guī)劃政策的影響;同時(shí)，由于壓力容器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、核能、太陽(yáng)能、航空航天以及海洋工程等領(lǐng)域，不同下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展及行業(yè)規(guī)劃政策也對(duì)本行業(yè)造成影響。近些年，國(guó)家也相繼出臺(tái)政策扶持中國(guó)壓力容器行業(yè)發(fā)展。我國(guó)壓力容器行業(yè)屬于傳統(tǒng)的制造行業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，生產(chǎn)規(guī)模與市場(chǎng)規(guī)模較大，產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化的需要日益增強(qiáng)。壓力容器行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等，的下游領(lǐng)域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽(yáng)能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。壓力容器主要的下游行業(yè)例如石油及天然氣行業(yè)、化工行業(yè)、新能源行業(yè)、電子化學(xué)品行業(yè)等經(jīng)歷了大規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，帶動(dòng)了壓力容器制造業(yè)在市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)水平等全方位的提升，并由最開始的傳統(tǒng)容器制造，漸漸向模塊化、一體化、物聯(lián)網(wǎng)集成化設(shè)備發(fā)展。全球壓力容器市場(chǎng)主要集中于歐美、日韓、印度和中國(guó)。其中，歐美和日本的壓力容器制造業(yè)在國(guó)際上一直處于領(lǐng)先地位，主要生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的中高端產(chǎn)品。中國(guó)壓力容器行業(yè)大而不強(qiáng)，在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面與國(guó)際龍頭企業(yè)存在一定的差距。能源、化工領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)推動(dòng)了近年來(lái)壓力容器行業(yè)的發(fā)展，包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴(kuò)大以及中東地區(qū)化工項(xiàng)目的增加。目前，全球壓力容器市場(chǎng)較為分散，競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為美國(guó)、韓國(guó)、日本、印度、中國(guó)以及歐