汽輪機(jī)葉片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

汽輪機(jī)葉片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)鑄造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）小規(guī)模企業(yè)數(shù)量多，鑄造行業(yè)集中度低鑄造是熱加工制造工藝，行業(yè)應(yīng)適應(yīng)熱加工制造業(yè)特點(diǎn)，整體走規(guī)?；l(fā)展路徑。我國(guó)鑄造企業(yè)數(shù)量從最高30，000家降至目前的23，000家，退出的企業(yè)除部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不善外，主要是生產(chǎn)工藝裝備落后、環(huán)保治理水平較差的企業(yè)。盡管企業(yè)數(shù)量有較大幅度減少，但整體數(shù)量仍然偏多，我國(guó)鑄件總產(chǎn)量在5，000萬(wàn)噸左右，占企業(yè)數(shù)量3/4的鑄造企業(yè)其鑄件產(chǎn)量?jī)H占總量的1/4。德國(guó)2019年鑄件產(chǎn)量495萬(wàn)噸，鑄造企業(yè)僅569家；美國(guó)2019年鑄件產(chǎn)量1130萬(wàn)噸，鑄造企業(yè)有1，900家。我國(guó)現(xiàn)階段企業(yè)年平均鑄件產(chǎn)量相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定的差距，主要原因是我國(guó)鑄件行業(yè)內(nèi)存在大量規(guī)模較小、勞動(dòng)生產(chǎn)率較低、粗放型發(fā)展的鑄件企業(yè)，這類小規(guī)模企業(yè)往往工藝落后，裝備水平及環(huán)保治理水平相對(duì)較差，不具備高端零部件的生產(chǎn)能力。另外根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2021年2月，我國(guó)金屬制品業(yè)企業(yè)達(dá)27，167家，2020年金屬制品業(yè)年產(chǎn)值為36，814．10億元。2020年度，前十大金屬制品企業(yè)營(yíng)業(yè)收入共計(jì)2，693．41億元，占金屬制品年產(chǎn)值的7．32%，尚未形成精密金屬制品行業(yè)絕對(duì)龍頭企業(yè)，總體而言行業(yè)集中度整體較低。（二）鑄造行業(yè)高附加值市場(chǎng)廣闊根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)披露，我國(guó)現(xiàn)階段年產(chǎn)量大于5，000噸的企業(yè)約為兩千家，部分鑄造企業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平，但多數(shù)企業(yè)在發(fā)展過(guò)程當(dāng)中不注重研發(fā)方面的投入，信息化建設(shè)滯后，研發(fā)投入強(qiáng)度低于一般制造業(yè)。鑄造行業(yè)先進(jìn)材料、先進(jìn)工藝和重大裝備，一般都需要較長(zhǎng)的研發(fā)周期和較高的資金投入，相關(guān)材料和設(shè)備的投入整體不足。近年來(lái)，民營(yíng)資本及國(guó)外資金開(kāi)始持續(xù)投資高附加值鑄件產(chǎn)品領(lǐng)域，部分生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的民營(yíng)精密鑄造企業(yè)開(kāi)始運(yùn)作；與此同時(shí)國(guó)外部分高附加值產(chǎn)品開(kāi)始在中國(guó)積極尋求供應(yīng)商。我國(guó)民營(yíng)企業(yè)在高附加值領(lǐng)域上的進(jìn)步開(kāi)始逐步顯現(xiàn)，部分高附加值精密鑄件開(kāi)始穩(wěn)定出口。鑄造行業(yè)現(xiàn)狀鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝，已有約6000年的歷史。中國(guó)約在公元前1700～前1000年之間已進(jìn)入青銅鑄件的全盛期，工藝上已達(dá)到相當(dāng)高的水平。隨著科技的進(jìn)步與鑄造業(yè)的蓬勃發(fā)展，不同的鑄造方法有不同的鑄型準(zhǔn)備內(nèi)容。以應(yīng)用最廣泛的砂型鑄造為例，鑄型準(zhǔn)備包括造型材料準(zhǔn)備和造型、造芯兩大項(xiàng)工作。砂型鑄造中用來(lái)造型、造芯的各種原材料，如鑄造原砂、型砂粘結(jié)劑和其他輔料，以及由它們配制成的型砂、芯砂、涂料等統(tǒng)稱為造型材料，造型材料準(zhǔn)備的任務(wù)是按照鑄件的要求、金屬的性質(zhì)，選擇合適的原砂、粘結(jié)劑和輔料，然后按一定的比例把它們混合成具有一定性能的型砂和芯砂。常用的混砂設(shè)備有碾輪式混砂機(jī)、逆流式混砂機(jī)和連續(xù)式混砂機(jī)。后者是專為混合化學(xué)自硬砂設(shè)計(jì)的，連續(xù)混合，混砂速度快。我國(guó)鑄造業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)已初具規(guī)模。如今已經(jīng)形成了一批頗具特色的專業(yè)化鑄造生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)主要包括：高緊實(shí)度造型+先進(jìn)制芯+雙聯(lián)熔煉的發(fā)動(dòng)機(jī)鑄件鑄造企業(yè);大批量機(jī)械化生產(chǎn)的剎車轂、制動(dòng)盤(pán)、排氣管等汽車鑄件廠;樹(shù)脂自硬砂為主體的機(jī)床、箱體、風(fēng)電等大型鑄件生產(chǎn)廠;V法工藝為主體的鑄造廠和消失模鑄造廠;金屬型或金屬型覆砂為主的曲軸、磨球生產(chǎn)廠;硅溶膠或硅酸乙脂為粘結(jié)劑的高檔熔模精密鑄造廠;水玻璃為粘結(jié)劑的普通鋼件精鑄廠;離心球鐵鑄管廠和離心灰鐵鑄管廠;有色合金砂鑄壓（高/低/差）鑄廠等等。鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝，已有約6000年的歷史。中國(guó)約在公元前1700～前1000年之間已進(jìn)入青銅鑄件的全盛期，工藝上已達(dá)到相當(dāng)高的水平。鑄造是將液體金屬澆鑄到與零件形狀相適應(yīng)的鑄造空腔中，待其冷卻凝固后，以獲得零件或毛坯的方法。被鑄物質(zhì)多為原為固態(tài)但加熱至液態(tài)的金屬（例：銅、鐵、鋁、錫、鉛等），而鑄模的材料可以是砂、金屬甚至陶瓷。因應(yīng)不同要求，使用的方法也會(huì)有所不同。經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的行業(yè)集中度較高。隨著行業(yè)未來(lái)的整合與發(fā)展，我國(guó)鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點(diǎn)，與此同時(shí)，鑄造行業(yè)的落后產(chǎn)能加速淘汰，全國(guó)鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。鑄件行業(yè)發(fā)展情況（一）全球鑄件行業(yè)發(fā)展情況從生產(chǎn)總量來(lái)看，鑄件行業(yè)處于成熟穩(wěn)定發(fā)展階段，每年的產(chǎn)量保持在10，000萬(wàn)噸以上。2016年-2019年，全球鑄件總生產(chǎn)量在連續(xù)三年增長(zhǎng)后，2019年鑄件產(chǎn)量出現(xiàn)下降。2016年全球鑄件產(chǎn)量10，438萬(wàn)噸，比上年增加25萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為0．24%。2017年全球鑄件產(chǎn)量為10，986萬(wàn)噸，比上年增加548萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為5．25%。2018年全球鑄件產(chǎn)量為11，274萬(wàn)噸，創(chuàng)出歷史新高，比上年增加288萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為2．62%。2019年受世界經(jīng)濟(jì)增速放緩和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，全球鑄件產(chǎn)量下降了368萬(wàn)噸，降幅3．26%。2020年由于受疫情影響全球總產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。從不同材質(zhì)鑄件產(chǎn)量來(lái)看，2016年至2019年全球各種材質(zhì)鑄件占比最大的仍是灰鑄鐵件，占比約44%至45%，2019年占比為47．9%，占比總體保持穩(wěn)定。球墨鑄鐵件占比約為22%至25%，占比穩(wěn)定。鑄鋼件占比在9．4%至10．4%之間，占比總趨勢(shì)繼續(xù)保持上升。鋁合金鑄件占比在16%至17．4%之間，占比總趨勢(shì)繼續(xù)保持上升。隨著下游用戶對(duì)鑄件輕量化的需求增長(zhǎng)，有色鑄件占比增加?；诣T鐵件雖然仍是產(chǎn)量最多的鑄件，但是其占比已經(jīng)從過(guò)去的3/4降低到45%左右。2020年中國(guó)以5，195萬(wàn)噸的產(chǎn)量保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國(guó)的地位，約占全球鑄件產(chǎn)量的49．24%，是2020年前十大鑄件生產(chǎn)國(guó)中增幅最大的國(guó)家，同時(shí)我國(guó)也是全球最大的鑄件出口國(guó)之一，我國(guó)鑄件外銷數(shù)額龐大。印度緊隨其后位居第二位，鑄件產(chǎn)量達(dá)到1，131．44萬(wàn)噸，鑄件產(chǎn)量相較上年下降1．54%，位居第三的美國(guó)鑄件產(chǎn)量達(dá)974．88萬(wàn)噸，相較于上年下降13．70%。隨后是俄羅斯、德國(guó)、日本、墨西哥、韓國(guó)、土耳其、巴西。2020年由于新冠病毒流行，世界各地都受到了停產(chǎn)停工政策的影響。在接受鑄件產(chǎn)量普查的國(guó)家和地區(qū)中，幾乎所有的國(guó)家和地區(qū)都報(bào)告產(chǎn)量下降明顯。只有中國(guó)逆勢(shì)上升，中國(guó)比大多數(shù)國(guó)家更早受到新冠疫情影響，但隨后較快復(fù)蘇，增長(zhǎng)比率為6．56%。（二）國(guó)內(nèi)鑄件行業(yè)概況鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對(duì)鑄件市場(chǎng)的龐大需求，2020年我國(guó)鑄件總產(chǎn)量達(dá)5，195萬(wàn)噸，已連續(xù)21年位居世界首位。十三五期間，我國(guó)鑄造用原輔助材料、鑄造設(shè)備、鑄造模具和鑄件生產(chǎn)協(xié)同發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模平穩(wěn)擴(kuò)大；受主機(jī)行業(yè)需求放緩、汽車輕量化以及國(guó)際貿(mào)易摩擦等綜合因素的影響，我國(guó)鑄件產(chǎn)量增速有所了放緩，2016-2020年平均增速為2．60%，鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。從不同材質(zhì)來(lái)看，黑色鑄造合金仍然是我國(guó)鑄造合金的主流，占全部產(chǎn)量的80%以上。其中鑄鋼的產(chǎn)量占比在近四年里都維持在11%左右。由于發(fā)電與工程機(jī)械、通用機(jī)械、礦山設(shè)備的需求，2019年鑄鋼的產(chǎn)量占總體產(chǎn)量增加到了12%，另外鑄鋼件2020產(chǎn)量同比2019年產(chǎn)量增加了7．60%，增長(zhǎng)速度較快，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)鋼鑄件產(chǎn)量的比例應(yīng)該會(huì)越來(lái)越高。我國(guó)鑄造行業(yè)存在的主要問(wèn)題（一）企業(yè)數(shù)量仍然偏多，影響行業(yè)整體健康發(fā)展在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和安全環(huán)保要求下，部分生產(chǎn)工藝裝備落后、環(huán)保治理不完善的鑄造企業(yè)逐步退出。盡管目前企業(yè)數(shù)量有較大幅度減少，現(xiàn)有2萬(wàn)多家鑄造工廠數(shù)量仍然偏多，企業(yè)平均規(guī)模偏小，企業(yè)間發(fā)展水平嚴(yán)重失衡，且仍有一批企業(yè)在工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)保治理水平方面相對(duì)落后，平均勞動(dòng)生產(chǎn)率與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定差距。大多數(shù)批量鑄件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)走規(guī)?；a(chǎn)模式；企業(yè)規(guī)模過(guò)小，不利于采用更為高效智能的生產(chǎn)裝備，不利于提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，難以進(jìn)行集約式生產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)更高的規(guī)模效益，與此同時(shí)，企業(yè)的安全環(huán)保綜合治理難度也較大。除此之外，企業(yè)數(shù)量偏多，也往往會(huì)在一些領(lǐng)域出現(xiàn)低價(jià)格、低質(zhì)量的惡意競(jìng)爭(zhēng)，擾亂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，不利于產(chǎn)業(yè)整體健康發(fā)展。（二）行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，公共技術(shù)服務(wù)體系不健全長(zhǎng)期以來(lái)，裝備制造業(yè)發(fā)展存在的重主機(jī)輕零部件和重冷輕熱的問(wèn)題仍然比較突出，鑄造在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要程度仍被認(rèn)識(shí)不足；多數(shù)主機(jī)行業(yè)長(zhǎng)期采用低成本采購(gòu)策略，高品質(zhì)鑄件在產(chǎn)業(yè)鏈上難以形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，鑄造行業(yè)整體利潤(rùn)偏低，使得鑄造企業(yè)的研發(fā)投入嚴(yán)重不足。行業(yè)創(chuàng)新需要鑄造產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵工藝和重大裝備協(xié)同創(chuàng)新，與鑄造相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)的研發(fā)投入也明顯不足。目前行業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)較少，關(guān)鍵共性技術(shù)研究弱化，科研機(jī)構(gòu)研究成果市場(chǎng)轉(zhuǎn)化率低，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新體系作用不明顯，行業(yè)內(nèi)公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)支撐嚴(yán)重不足。（三）行業(yè)發(fā)展模式仍相對(duì)粗放十三五期間，骨干企業(yè)具有了較高的精益化管理水平，在發(fā)展方式上也更加注重向質(zhì)量和效益型轉(zhuǎn)變，但我國(guó)企業(yè)數(shù)量眾多、發(fā)展不平衡問(wèn)題仍然突出。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，企業(yè)更多關(guān)注發(fā)展的規(guī)模和速度，偏重于以低價(jià)獲得更多的市場(chǎng)訂單，在研發(fā)投入方面重視不夠，行業(yè)整體信息化建設(shè)滯后，精益管理水平不高，產(chǎn)品綜合廢品率偏高，節(jié)能減排和污染治理仍有很大提升空間。鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）的發(fā)展更多側(cè)重新項(xiàng)目引進(jìn)和區(qū)域規(guī)?？偭吭黾樱诋a(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、特色企業(yè)培育、產(chǎn)品差異化發(fā)展和公共平臺(tái)建設(shè)等方面的規(guī)劃和建設(shè)不足。（四）部分關(guān)鍵鑄件不能滿足主機(jī)要求我國(guó)絕大多數(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件已實(shí)現(xiàn)自主化制造，但尚有少數(shù)關(guān)鍵鑄件（如重型燃?xì)廨啓C(jī)熱端部件與燃燒室噴嘴室部位超大型單晶鑄造動(dòng)葉片和靜葉片、核乏燃料儲(chǔ)運(yùn)罐、高鐵鑄鋼制動(dòng)盤(pán)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片等）不能完全滿足主機(jī)和重大技術(shù)裝備的要求；同時(shí)，很多關(guān)鍵鑄件（如高壓大流量液壓鑄件、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵鑄件、超大型艦船用的中低速柴油機(jī)的灰鑄鐵缸套等）在產(chǎn)品性能一致性和質(zhì)量穩(wěn)定性方面仍需進(jìn)一步提升。（五）環(huán)保治理和安全生產(chǎn)仍相對(duì)薄弱行業(yè)面臨的環(huán)保問(wèn)題是一個(gè)長(zhǎng)期積累的過(guò)程，適用于鑄造企業(yè)的國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)期缺失和相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重滯后是行業(yè)環(huán)保治理水平不高的主要原因。十三五期間，鑄造企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，但因?yàn)闆](méi)有統(tǒng)一排放標(biāo)準(zhǔn)遵循，很多企業(yè)環(huán)保治理并不科學(xué)，重復(fù)治理現(xiàn)象突出，行業(yè)環(huán)保治理任務(wù)仍十分艱巨。行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，安全生產(chǎn)意識(shí)和水平參差不齊，部分企業(yè)安全生產(chǎn)預(yù)防能力不強(qiáng)、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不到位、安全生產(chǎn)投入不足，行業(yè)整體安全生產(chǎn)管理水平仍需進(jìn)一步提升。（六）從業(yè)人員短缺仍是發(fā)展中的突出問(wèn)題自20世紀(jì)90年代中期始，教育部學(xué)科目錄將原來(lái)的鑄造、鍛壓和焊接合并為材料成型及控制工程專業(yè)，高等院校學(xué)生在校期間對(duì)鑄造專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)，畢業(yè)后進(jìn)入工廠實(shí)用性不強(qiáng)，而工作后的繼續(xù)教育途徑也不通暢；現(xiàn)階段，我國(guó)設(shè)立材料成型及控制工程專業(yè)鑄造方向的職業(yè)院校數(shù)量極少，無(wú)法滿足鑄造行業(yè)發(fā)展對(duì)技能人才的需求；與此同時(shí)，鑄造企業(yè)就業(yè)吸引力相對(duì)較弱。多重作用下，目前行業(yè)各領(lǐng)域不同層次從業(yè)人員短缺仍是行業(yè)發(fā)展中的突出問(wèn)題。鑄造行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）鑄造行業(yè)主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)精密鑄造行業(yè)的主要原材料為廢不銹鋼等金屬材料，主要原材料的波動(dòng)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品銷售定價(jià)會(huì)產(chǎn)生一定影響。雖然，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可以通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格轉(zhuǎn)移主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，但由于產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)與主要原材料的價(jià)格變動(dòng)存在時(shí)間上的滯后性，且在變動(dòng)幅度上也存在一定差異，主要原材料的價(jià)格變動(dòng)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性產(chǎn)生一定的影響?？傮w而言，行業(yè)存在由于原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)所致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）鑄造行業(yè)匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)受我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中經(jīng)濟(jì)地位及人民幣匯率制度改革的影響，人民幣對(duì)各主要外幣匯率呈先上升后下降的趨勢(shì)，升值壓力增大，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)結(jié)算產(chǎn)生了一定影響。雖然，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多數(shù)在出口銷售合同或以外幣結(jié)算的長(zhǎng)期框架協(xié)議中約定，如果匯率波動(dòng)較大，則按照新的匯率重新調(diào)整后續(xù)訂單產(chǎn)品銷售定價(jià)，但匯率波動(dòng)仍會(huì)對(duì)其的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。（三）鑄造行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)精密鑄鋼件廣泛應(yīng)用于石油化工、電子、能源、輕工、紡織、制藥、醫(yī)療器械，以及交通運(yùn)輸?shù)冗@些行業(yè)中，主要下游行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展趨勢(shì)基本一致，經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)精密鑄造的市場(chǎng)需求影響較大。如果下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)狀況迅速變化的情形，行業(yè)的發(fā)展也將面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。（四）鑄造行業(yè)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)受雙碳目標(biāo)的影響，《鑄件行業(yè)十四五規(guī)劃》明確指出，要求提升主要企業(yè)環(huán)保治理水平，嚴(yán)格貫徹落實(shí)《排污許可管理?xiàng)l例》和《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范》，加快執(zhí)行《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等環(huán)保強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)企業(yè)采用高效環(huán)保治理設(shè)施，建立綠色鑄造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，培養(yǎng)綠色鑄造建設(shè)。由此規(guī)定看來(lái)，國(guó)家對(duì)于鑄造行業(yè)的環(huán)保要求將愈加嚴(yán)格，為此精密鑄造企業(yè)可能會(huì)在將來(lái)增加對(duì)企業(yè)環(huán)保部分的投入，這一定程度上會(huì)增加企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。鑄造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r由于鑄造機(jī)械價(jià)格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備上存在較大壓力。隨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擁有先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術(shù)與設(shè)備企業(yè)，經(jīng)過(guò)多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來(lái)整個(gè)行業(yè)技術(shù)與設(shè)備水平的提升。2020年，中國(guó)鑄件總產(chǎn)量首次突破5000萬(wàn)噸。2011-2020年，中國(guó)鑄件總產(chǎn)量保持震蕩上行趨勢(shì)，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機(jī)行業(yè)波動(dòng)和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，鑄件產(chǎn)量增長(zhǎng)持續(xù)放緩，但國(guó)家在新基建的持續(xù)投資，使得鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。中國(guó)的精密鑄件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到812億元，中國(guó)的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到789億元，下降3．2%，是過(guò)去20年來(lái)國(guó)內(nèi)精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，鑄造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模降至765億元，同比下降2．7%。數(shù)據(jù)顯示，鑄造企業(yè)京山輕機(jī)2020年總資產(chǎn)為625452．28萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了124410．51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24．83%;凈資產(chǎn)為233428．4萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了7485．36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3．31%。2020年京山輕機(jī)營(yíng)業(yè)收入為305987．39萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了80225．72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35．54%;營(yíng)業(yè)成本為295198．94萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了73042．09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32．88%。2020年京山輕機(jī)歸屬母公司凈利潤(rùn)為6035．84萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了57788．34萬(wàn)元，同比下降%。每股收益為0．11元。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)鑄造機(jī)進(jìn)口數(shù)量為342臺(tái)，進(jìn)口金額為11014萬(wàn)美元;出口數(shù)量為4344臺(tái)，出口金額為17220萬(wàn)美元。2022年1-9月中國(guó)鑄造機(jī)進(jìn)口數(shù)量為338臺(tái)，進(jìn)口金額為10995萬(wàn)美元;出口數(shù)量為2598臺(tái)，出口金額為15902萬(wàn)美元。我國(guó)鑄造件的主要材質(zhì)為灰鑄鐵，占比約為41．8%，球墨鑄鐵占比約為28．7%，鋁（鎂）合金占比約為14．5%。從下游需求來(lái)看，汽車工業(yè)是我國(guó)鑄造件最大需求領(lǐng)域，2018年工程機(jī)械、鑄管及管件、軌道交通行業(yè)需求占比上升，汽車、農(nóng)機(jī)及機(jī)床工具等行業(yè)的需求占比下滑。鑄造行業(yè)現(xiàn)狀分析經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的行業(yè)集中度較高。隨著行業(yè)未來(lái)的整合與發(fā)展，我國(guó)鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點(diǎn)，與此同時(shí)，鑄造行業(yè)的落后產(chǎn)能加速淘汰，全國(guó)鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。由于鑄造機(jī)械價(jià)格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備上存在較大壓力。隨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擁有先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術(shù)與設(shè)備企業(yè)，經(jīng)過(guò)多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來(lái)整個(gè)行業(yè)技術(shù)與設(shè)備水平的提升。2020年，中國(guó)鑄件總產(chǎn)量首次突破5000萬(wàn)噸。2011-2020年，中國(guó)鑄件總產(chǎn)量保持震蕩上行趨勢(shì)，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機(jī)行業(yè)波動(dòng)和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，鑄件產(chǎn)量增長(zhǎng)持續(xù)放緩，但國(guó)家在新基建的持續(xù)投資，使得鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。中國(guó)的精密鑄件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到812億元，中國(guó)的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到789億元，下降3．2%，是過(guò)去20年來(lái)國(guó)內(nèi)精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，鑄造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模降至765億元，同比下降2．7%。我國(guó)航空航天、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域的投入量逐年加大，、汽車制造、智能制造、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展將會(huì)帶來(lái)大量關(guān)鍵的零部件的需求。據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，自2000年起我國(guó)鑄件年產(chǎn)量已連續(xù)20年居全球首位，與其后第二至第十位的國(guó)家鑄件產(chǎn)量總和相當(dāng)。2013-2019年，中國(guó)鑄件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重均在40%以上，已成為名副其實(shí)的鑄造大國(guó)。我國(guó)鑄造特色產(chǎn)業(yè)集群大都與區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展且與特色經(jīng)濟(jì)圈相適應(yīng)，其中，環(huán)渤海區(qū)域和長(zhǎng)三角區(qū)域鑄造業(yè)相對(duì)集中。環(huán)渤海五大省市區(qū)域，包括北京、天津、遼寧、河北、山東，鑄造產(chǎn)業(yè)的集中度較高，鑄造業(yè)的基礎(chǔ)條件和發(fā)展趨勢(shì)良好，長(zhǎng)三角區(qū)域，上海、江蘇、浙江、安徽，該地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量很多，擁有較