X射線攝影設(shè)備行業(yè)前景

X射線攝影設(shè)備行業(yè)前景

醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢雖然我國醫(yī)用治療設(shè)備國產(chǎn)化率有所提高，但影像設(shè)備國產(chǎn)率較低。因此總體來看，我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。未來隨著醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)政策出臺，我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化率將繼續(xù)提升?，F(xiàn)階段，由于存在技術(shù)壁壘，我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備面臨制造領(lǐng)域的困局。面對這種局面，國家開始制定相關(guān)的政策，十四五規(guī)劃中對高端醫(yī)療裝備的技術(shù)突破給出了明確方向。未來我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備技術(shù)將不斷突破，推動醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)進一步發(fā)展。當前，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備也迎來發(fā)展的大好時機。了解到，近年來，我國醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模等各方面不斷跨越提升，一些高端醫(yī)療設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)也取得突破，一些企業(yè)的研發(fā)體系逐步與國際接軌。中國醫(yī)療資源分布長期不均衡，分級診療推進效果不及預期，基層服務(wù)及配套設(shè)施亟待提升。2015年以來基層醫(yī)療機構(gòu)的診療人次占比逐年下降，基層醫(yī)院增長速度慢于高等級醫(yī)院，基層醫(yī)療機構(gòu)診療人次增速顯著低于機構(gòu)平均值，主要系基層醫(yī)療資源質(zhì)量不及高級別醫(yī)院，基層服務(wù)及配套設(shè)施亟待提升，提高低等級醫(yī)院和基層機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量（醫(yī)療設(shè)備、人才供給等）將成為工作重點，醫(yī)療設(shè)備屬于短期可以快速推進及提升的硬件資源。當前，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備也迎來發(fā)展的大好時機。了解到，近年來，我國醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模等各方面不斷跨越提升，一些高端醫(yī)療設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)也取得突破，一些企業(yè)的研發(fā)體系逐步與國際接軌。醫(yī)療設(shè)備是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的軟件。醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學、機構(gòu)、臨床學科工作最基本要素，即包括專業(yè)醫(yī)療設(shè)備，也包括家用醫(yī)療設(shè)備。醫(yī)療設(shè)備不再是醫(yī)院的專屬品，根據(jù)使用場景不同，醫(yī)療設(shè)備可以分為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備和家用醫(yī)療設(shè)備。根據(jù)使用功能不同，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備又可以分為診斷設(shè)備類、治療設(shè)備類和輔助設(shè)備類;家用醫(yī)療設(shè)備則可以分為檢測設(shè)備類、治療設(shè)備類、康復設(shè)備類。醫(yī)療設(shè)備細分領(lǐng)域眾多，國產(chǎn)化率低+高技術(shù)壁壘設(shè)備是當前國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備重點發(fā)力領(lǐng)域，中高端+集中度提升蘊含投資機遇，主要領(lǐng)域包括醫(yī)學影像設(shè)備（2020年國內(nèi)市場規(guī)模537億元，包括CT、MR、XR（含DSA）、PET/CT、PET/MR、超聲等）、放療設(shè)備、內(nèi)窺鏡（硬鏡+軟鏡）、基因測序、手術(shù)機器人等。高端醫(yī)療器械行業(yè)是一個技術(shù)密集、知識密集、資金密集的領(lǐng)域，長期以來產(chǎn)學研用之間存在著明顯壁壘，應(yīng)該加快打通形成一體化體系。比如，醫(yī)生在臨床中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠直接向企業(yè)研發(fā)人員提出反饋;企業(yè)研發(fā)部門能接觸到真實的醫(yī)學場景，研發(fā)的產(chǎn)品才更適合臨床需求。醫(yī)療器械行業(yè)市場情況（一）全球醫(yī)療器械市場醫(yī)療器械行業(yè)作為關(guān)系到人類生命健康的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，聚集和融入了大量現(xiàn)代科學技術(shù)的最新成就，是醫(yī)學和眾多科學學科相結(jié)合的高技術(shù)產(chǎn)物。近年來，全球醫(yī)療器械市場保持穩(wěn)定快速增長，平均增速超過5%，是當今世界發(fā)展最快、貿(mào)易往來最活躍的行業(yè)之一。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年以來全球醫(yī)療器械市場規(guī)模持續(xù)擴大，2020年全球醫(yī)療器械銷售總額為5，117億美元，預計2025年全球醫(yī)療器械銷售總額將達6，312億美元。從全球各區(qū)域市場發(fā)展情況來看，歐洲、美國和日本等發(fā)達國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，培育了一批全球知名的醫(yī)療器械企業(yè)，市場存量規(guī)模大，居民對醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平和臨床功能要求相對較高，需求以產(chǎn)品升級換代為主，市場規(guī)模增速整體逐漸趨于平緩。而包括中國在內(nèi)的多數(shù)發(fā)展中國家，醫(yī)療器械工業(yè)起步較晚，設(shè)備普及程度較龐大人口基數(shù)而言較低，具備很大的發(fā)展空間，預計將成為未來五年全球醫(yī)療器械市場發(fā)展的主要驅(qū)動力之一。（二）中國醫(yī)療器械市場受益于龐大市場需求和國家利好政策，我國醫(yī)療器械行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，已成為推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量運行的重要力量。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2015年至2020年，中國醫(yī)療器械市場規(guī)模從3，080億元增長至7，294億元，復合增長率為18．82%，增速高于世界平均水平。預計未來五年，我國醫(yī)療器械市場仍將保持高速增長，醫(yī)療器械普及率和滲透率不斷提升，預計2025年市場規(guī)模將增至13，540億元。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模由2015年的1744億元快速增長至2019年的3601億元。2020年，受疫情影響，我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場需求進一步增多，行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備主要包括診斷設(shè)備和治療設(shè)備?？傮w來看，影像診斷設(shè)備占醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場份額最高。但單一產(chǎn)品市場規(guī)模不大，除了醫(yī)學影像外，單一市場規(guī)模較大的主要包括內(nèi)窺鏡，直線加速器和心電圖機。盡管我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品已經(jīng)開始逐漸可以覆蓋大部分醫(yī)療設(shè)備需求，但中高端診療設(shè)備如光學儀器、彩超、X射線斷層檢查儀、植入類產(chǎn)品等仍然由外資企業(yè)把控，主要依賴進口。近年來醫(yī)療設(shè)備進口替代步伐有所加快，但高端醫(yī)療設(shè)備出口仍較為乏力。醫(yī)療設(shè)備進出口類別差異顯示高端乏力伴隨著我國的醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的不斷擴大，目前國內(nèi)的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品已經(jīng)開始逐漸可以覆蓋大部分醫(yī)療設(shè)備需求。但是高端醫(yī)療設(shè)備仍然有外資企業(yè)把控。我國2009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備出口額僅為45．6億元，到了2019年達到129．2億元。2020年因為疫情影響，呼吸機等醫(yī)療設(shè)備需求量大，出口額達到181．4億元，同比增加40．42%。喜人的出口成績下，難掩我國高端醫(yī)療設(shè)備的乏力。盡管近年來我國高端產(chǎn)品如聯(lián)影等企業(yè)的影像類產(chǎn)品發(fā)展較快，進口替代步伐加快，但是目前出口前十大產(chǎn)品沒有我國的高端醫(yī)療設(shè)備。相反，中高端診療設(shè)備類依舊是主要進口產(chǎn)品，如光學儀器、彩超、X射線斷層檢查儀、植入類產(chǎn)品等。美國、德國、日本是我醫(yī)療設(shè)備進口的主要來源國。疫情期間，我國國產(chǎn)的心電監(jiān)護儀、血液透析機、血氣分析儀等大部分醫(yī)療裝備滿足了疫情防控、救治病患的需要。但是在一些關(guān)鍵的高端醫(yī)療裝備如ECMO等，國內(nèi)企業(yè)無法生產(chǎn)，有創(chuàng)呼吸機等供給不足，部分產(chǎn)品性能有待提升，標準體系尚不健全等。種種問題的出現(xiàn)，顯示我國高端醫(yī)療設(shè)備制造水平的短板。醫(yī)療器械行業(yè)細分領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展概況醫(yī)療器械行業(yè)細分領(lǐng)域繁多，產(chǎn)品差異性大。從細分市場來看，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備占據(jù)我國醫(yī)療器械市場的大量市場份額，約38．2%，家用醫(yī)療設(shè)備占比約18．8%，血管介入占比約7．6%，體外診斷市場占醫(yī)療器械總市場的11．1%。從細分領(lǐng)域的市場占比來看，市場份額占比較高的細分領(lǐng)域基本是創(chuàng)新性較強、研發(fā)投入高、行業(yè)壁壘也相對較高的高端醫(yī)療器械領(lǐng)域，例如體外診斷中的分子診斷、即時檢驗（POCT）的子領(lǐng)域產(chǎn)品，心血管領(lǐng)域的支架、起搏器等植介入器械，影像領(lǐng)域的大型影像設(shè)備以及骨科和眼科等領(lǐng)域的植入式高值耗材等。雖然我國醫(yī)用治療設(shè)備國產(chǎn)化率有所提高，但影像設(shè)備國產(chǎn)率較低。因此總體來看，我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。未來隨著醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)政策出臺，我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化率將繼續(xù)提升。盡管我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品已經(jīng)開始逐漸可以覆蓋大部分醫(yī)療設(shè)備需求，但中高端診療設(shè)備如光學儀器、彩超、X射線斷層檢查儀、植入類產(chǎn)品等仍然由外資企業(yè)把控，主要依賴進口。近年來醫(yī)療設(shè)備進口替代步伐有所加快，但高端醫(yī)療設(shè)備出口仍較為乏力。中國醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備是目前我國醫(yī)療器械市場規(guī)模中最大的細分市場。自2016年在十三五規(guī)劃中提到針對深化藥品醫(yī)療器械審評審批制度改革，探索按照獨立法人治理模式改革審評機構(gòu)后，我國的醫(yī)療器械行業(yè)從亂而雜的野蠻生長開始逐漸走上有序發(fā)展的正軌。2017年，科技部辦公廳印發(fā)了《十三五醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》中明確規(guī)劃了醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展方向。我國的醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備行業(yè)正式進入發(fā)展的快車道。隨著中國人民生活水平的提高，加上老齡化的問題開始加劇，對于醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備需求逐年遞增。按照使用場景來分，醫(yī)療設(shè)備可以分為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備和家用醫(yī)療設(shè)備。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備包括醫(yī)用X線機，MRI設(shè)備、內(nèi)窺鏡和監(jiān)護儀等。家用醫(yī)療設(shè)備包括電子血壓計、電子體溫計、理療儀和家用呼吸機等。2020年，全球遭遇新冠疫情。在疫情之下，國內(nèi)外抗擊疫情的一線工作對于醫(yī)療設(shè)備的需求量也是巨大的，然而國產(chǎn)品牌的高端醫(yī)療設(shè)備卻滿足不了的這種需求。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境近年來，我國政策為國產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備提供了有利的競爭環(huán)境，從鼓勵國產(chǎn)到優(yōu)先國產(chǎn)再到采購國產(chǎn)，利于我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備主要終端需求方為醫(yī)療機構(gòu)。隨著醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量持續(xù)擴容以及分級診療逐步深入，我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場發(fā)展空間廣闊。2020年，我國醫(yī)院數(shù)量達35394個，其中一級醫(yī)院12252個，二級醫(yī)院10404個，三級醫(yī)院2996個，其他醫(yī)院9742個。其中一級醫(yī)院、二級醫(yī)院、三級醫(yī)院分別較2019年增長988個、717個、247個。2020年，我國專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量達10427個，其中疾病預防控制中心3384個，?？萍膊》乐螜C構(gòu)1048個，婦幼保健機構(gòu)3052個，衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）2943個，其中衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）較2019年增長108個。生產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備所需原材料主要包括五金、化工原料、生物醫(yī)用材料等材料，核心電子器件、部分零部件。其中五金、化工原料、生物醫(yī)用材料等材料由于技術(shù)含量較低，供應(yīng)商眾多，供應(yīng)量充足，價格上對醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商的整體影響較小。而生產(chǎn)核心元器件的本土廠商數(shù)量較少，主要供應(yīng)依賴于進口，因此上游核心元器件供應(yīng)商對中游醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備廠商具有較高的議價能力。導致與國際巨頭相比，我國國產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品整體偏向中低端化。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)總體競爭情況數(shù)據(jù)顯示，我國醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備參與者不斷增多，相關(guān)企業(yè)數(shù)量由2014年的297家增長至2019年的546家。但其中大部分企業(yè)營收較低，低附加值產(chǎn)品居多，使得醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)大而不精的局面依然沒有改變。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，在中國A股上市的企業(yè)共有21家。上市公司產(chǎn)品布局來看，大致可以分為三類，第一類是靠內(nèi)部研發(fā)和兼并收購，已經(jīng)發(fā)展成一定規(guī)模，在國內(nèi)和國外都有一定市占率的企業(yè)。如邁瑞醫(yī)療依靠多年的內(nèi)部研發(fā)和并購拓展，產(chǎn)品線涵蓋生命信息與支持、醫(yī)學影像等設(shè)備，產(chǎn)品種類非常豐富。第二類是企業(yè)拓展產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品從單一品類向多元化品類拓展。如理邦儀器近年由超聲診斷系統(tǒng)和監(jiān)護儀拓展至體外診斷;寶萊特由監(jiān)護系統(tǒng)拓展至血液透析領(lǐng)域;開立醫(yī)療由超聲診斷系統(tǒng)拓展至內(nèi)窺鏡和體外診斷領(lǐng)域。第三類企業(yè)則是持續(xù)專注于細分市場，做精做細不斷提高市占率和品牌知名度。如愛朋醫(yī)療、海爾生物、盈康生