資產(chǎn)經(jīng)營公司非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議

****資產(chǎn)經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司（作為發(fā)行人）**證券股份有限公司**證券股份有限公司（作為主承銷商）****資產(chǎn)經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司****資產(chǎn)經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議年月日非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議本協(xié)議由以下相關(guān)方在**簽署:甲方:****資產(chǎn)經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司（發(fā)行人）甲方:****資產(chǎn)經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司（發(fā)行人）注冊地址：X法定代表人：X乙方： **證券股份有限公司（主承銷商）注冊地址：X法定代表人：X鑒于：1、甲方是一家依據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，基于經(jīng)營和發(fā)展需要，擬通過非公開發(fā)行公司債券（下稱‘本次發(fā)行”）的方式募集資金；甲方本次發(fā)行已經(jīng)甲方2015年9月30日董事會決議、**市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于****資產(chǎn)經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司申請非公開發(fā)行公司債券并在深圳證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》（【】號）通過；2、乙方（下稱〃主承銷商〃）為經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)的證券公司，已注冊登記為保薦機(jī)構(gòu)，具有從事本次發(fā)行的公司債券的承銷業(yè)務(wù)資格；3、基于本協(xié)議以下條款和條件，甲方同意委托乙方作為主承銷商承銷甲方本次發(fā)行的公司債券，乙方接受這一委托。甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》（下稱“《合同法》”）、《中華人民非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議共和國公司法》（下稱“《公司法》”入《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，簽訂如下協(xié)議：第一條承銷安排1、本次承銷的證券為****資產(chǎn)經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司非公開發(fā)行的公司債券。2、本次發(fā)行的數(shù)量為不超過3,000萬張，每張面值人民幣100元，發(fā)行總金額為不超過人民幣30億元（含30億元）；本次發(fā)行的債券期限為不超過5年（含5年）。3、本次公司債券的發(fā)行價格由甲、乙雙方根據(jù)所有適用法律和法規(guī)而進(jìn)行的市場詢價結(jié)果協(xié)商確定。4、本次公司債券的發(fā)行時機(jī)，將由甲、乙雙方在本次發(fā)行獲得深圳證券交易所無異議函后的有效期內(nèi)，根據(jù)市場情況協(xié)商選擇確定。5、本次發(fā)行僅面向合格投資者，每期發(fā)行對象不超過二百人。第二條承銷方式本次發(fā)行由乙方以余額包銷的方式承銷。本次發(fā)行認(rèn)購不足的部分全部由主承銷商余額包銷。第三條承銷費用及支付1、本次發(fā)行募集資金總額為不超過30億元（含30億元），獲得深圳證券交非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議易所無異議函后一次性或分期發(fā)行。2、作為主承銷商向發(fā)行人提供本次債券的承銷服務(wù)以及其他服務(wù)的對價，發(fā)行人應(yīng)向主承銷商支付承銷費用。發(fā)行人應(yīng)付的本次債券項下任意一期債券的承銷費用按以下方式計收：（1）如果債券期限為N年，則各期債券承銷費用=該期債券實際發(fā)行規(guī)模x0.16%xN，由乙方從該期債券募集資金總額中一次性扣除收取。（2）如果債券期限為N+M年，則各期債券承銷費用均分兩次收取：第一次收取金額=該期債券實際發(fā)行規(guī)模x0.16%xN,由乙方從該期債券募集資金總額中一次性扣除收?。坏诙问杖〗痤~=該期債券存續(xù)期第N年末發(fā)行人或投資者行使選擇權(quán)后該期債券未償還的本金余額x0.16%xM，在該期債券存續(xù)期第N年末行權(quán)完成后10個工作日內(nèi)由甲方向乙方一次性支付。3、甲方承擔(dān)本次發(fā)行聘請發(fā)行人律師、會計師、評級公司（如有）擔(dān)保公司（如有）等中介機(jī)構(gòu)而產(chǎn)生的費用，以及本次債券信息披露費用、登記托管費、存續(xù)期間內(nèi)的兌付本息手續(xù)費、召開債券持有人大會等所有費用和開支以及除相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定應(yīng)當(dāng)由主承銷商承擔(dān)的費用之外的其他與本次發(fā)行承銷直接相關(guān)的費用。4、甲方特此確認(rèn)，在乙方依本條第2款向甲方劃付募集資金凈額且乙方實際收到承銷費用并且提供了有關(guān)資料之后，主承銷商在本協(xié)議項下的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止。第四條先決條件盡管本協(xié)議另有規(guī)定，主承銷商履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)以滿足下列全部非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議條件為前提，在該等先決條件未獲全部滿足之前，主承銷商有權(quán)決定是否開始履行本協(xié)議項下的承銷義務(wù)，主承銷商不因此對發(fā)行人承擔(dān)違約責(zé)任：1、甲方已經(jīng)獲得所有必須的發(fā)行批準(zhǔn)，包括但不限于深圳證券交易所關(guān)于甲方本次公司債發(fā)行的無異議函；且甲方已為本次發(fā)行取得所有必要的批準(zhǔn)、同意或許可所有的手續(xù)均已完成所有適用的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件均已遵守，從而使甲方本次發(fā)行能以乙方期待的方式順利進(jìn)行；2、甲方就本次發(fā)行的具體時間和方式與深圳證券交易所等相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)達(dá)成一致；3、甲方在本協(xié)議中所作出的任何聲明、保證和承諾均持續(xù)真實、完整和準(zhǔn)確，并不存在虛假記載、重大遺漏或者誤導(dǎo)性陳述；4、甲方本次發(fā)行所聘請的其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)均已依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定出具了符合監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的專業(yè)意見或標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的報告，且該等意見或報告均在募集說明書發(fā)送給投資者前生效并在承銷期屆滿日前持續(xù)有效；5、募集說明書已經(jīng)取得甲方董事會的批準(zhǔn)并已經(jīng)甲方及其全體董事、監(jiān)事和高級管理人員及法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員簽署或簽字且該等簽署或簽字持續(xù)有效；6、依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定履行完畢詢價程序后，甲、乙雙方已就本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格和發(fā)行時機(jī)達(dá)成一致，并簽署相關(guān)確認(rèn)文件及保證該等文件的持續(xù)有效；7、經(jīng)過乙方對甲方進(jìn)行的盡職調(diào)查或其他合理情形下，乙方并未得知任何依其專業(yè)判斷認(rèn)為可能導(dǎo)致本次發(fā)行無法進(jìn)行的其他情形。非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議甲方將盡力爭取使上述條件得以全部滿足。乙方有權(quán)給予甲方書面通知后，延長滿足本條前款所列之任何先決條件的時間和/或全部或部分地放棄該等先決條件。如在承銷開始日期或承銷開始日期之前，上述任何一項先決條件未能全部滿足或未為乙方所豁免的，乙方有權(quán)書面通知甲方解除本協(xié)議。第五條甲方的權(quán)利義務(wù)1、享有按本協(xié)議約定按時、足額取得本次債券募集款項的權(quán)利。乙方未依約履行及時劃款義務(wù)，甲方有權(quán)追償乙方依約應(yīng)付未付的募集款項，并有權(quán)要求乙方按本合同的約定支付違約金。2、有權(quán)要求乙方協(xié)助制作、修改本次債券的發(fā)行申報文件。3、甲方應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、債券發(fā)行主管部門的規(guī)定及本協(xié)議約定，全面履行甲方的義務(wù)并承擔(dān)有關(guān)責(zé)任。4、甲方提供的全部文件資料，必須真實、完整、準(zhǔn)確，未有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。5、在乙方協(xié)助下向深圳證券交易所和中國證券業(yè)協(xié)會報送債券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓申請和備案文件。6、甲方依據(jù)規(guī)定，在乙方協(xié)助下及時辦理債券發(fā)行主管部門、登記機(jī)構(gòu)要求且認(rèn)可的債券登記與托管等手續(xù)。7、甲方收悉深圳證券交易所關(guān)于本次債券發(fā)行的無異議函，須當(dāng)日書面通知乙方并提供經(jīng)其蓋章簽署確認(rèn)的前述文件復(fù)印件。8、甲方無條件承擔(dān)本次債券的還本付息義務(wù)。甲方依據(jù)登記機(jī)構(gòu)關(guān)于公司債券兌付的規(guī)定，提前準(zhǔn)備本息兌付資金并按時足額辦理本息兌付。非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議9、本次債券轉(zhuǎn)讓流通后，按照證券監(jiān)督管理部門、證券交易場所或其主管部門的要求，積極認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。第六條乙方的權(quán)利義務(wù)1、乙方應(yīng)按本協(xié)議的規(guī)定就本次債券的發(fā)行向甲方承擔(dān)余額包銷責(zé)任。本次債券認(rèn)購不足的部分全部由主承銷商余額包銷。2、依本協(xié)議約定的發(fā)行總額和發(fā)行期限銷售本次債券，非經(jīng)有關(guān)主管部門書面批準(zhǔn)并經(jīng)甲方書面同意，不得超額、提前、遲延發(fā)行。3、依據(jù)有關(guān)公司債券登記、托管與兌付的業(yè)務(wù)規(guī)則及登記機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定，辦理本次債券登記、托管與兌付項下的應(yīng)由乙方辦理的有關(guān)事宜。4、在本次債券發(fā)行結(jié)束后，按照證券交易場所和證券監(jiān)督管理部門的要求，切實有效地完成本次債券在中國證券業(yè)協(xié)會的備案工作。第七條聲明、保證并承諾^并承諾如下（該等聲明、保i作出，并在承銷結(jié)束日期之前持續(xù)有效）：（1）甲方為依法成立并合法存續(xù)的企業(yè)法人，對其一切財產(chǎn)享有合法的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)，具有完成本次發(fā)行的權(quán)利能力和行為能力；（2）甲方依本協(xié)議承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，履行本協(xié)議中各項義務(wù)沒有也不會與甲方承擔(dān)的其他義務(wù)相沖突，且沒有也不會違反任何中國現(xiàn)行之法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；（3）甲方承諾，相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的關(guān)于甲方本次發(fā)行的非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議全部實質(zhì)條件和程序條件均已得到滿足且保持滿足;（4）甲方向乙方提供的所有文件和資料是真實、準(zhǔn)確、完整的，并不存在虛假記載、重大遺漏或者誤導(dǎo)性陳述；（5）甲方承諾，其向定向投資者公布的公司債券募集說明書中：①已包括有關(guān)甲方及其與本次發(fā)行相關(guān)的全部實質(zhì)性信息;并且，②所有的陳述均是真實、準(zhǔn)確、完整的且無誤導(dǎo)成份；并且，③關(guān)于意見、意向、期望的陳述均是真實的，是認(rèn)真、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有有關(guān)情況并基于合理的假設(shè)做出的，反映了合理的預(yù)期；并且，④不存在具有誤導(dǎo)性的疏漏；（6）甲方承諾，在承銷結(jié)束日期前的任何時候，如果甲方了解到任何將使上述聲明、保證或承諾變得不真實或不正確的情況時，應(yīng)立即通知乙方，并按乙方的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予以公布；（7）甲方將按照雙方簽訂的相關(guān)協(xié)議之規(guī)定向乙方支付承銷費用及其他費用；（8）除非中國法律法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定，或甲方因從事正常業(yè)務(wù)活動需要公告，從本協(xié)議簽署之日起至乙方作為主承銷商有關(guān)本次發(fā)行的義務(wù)終止之日止，甲方在事先未與乙方就內(nèi)容、形式和時機(jī)進(jìn)行協(xié)商的情況下，將不得以任何形式向公眾披露募集說明書之外可能影響本次發(fā)行的任何信息；（9）甲方將根據(jù)乙方的合理要求，全力協(xié)助乙方實施本次發(fā)行方案，并采取必要的行動和措施，以期實現(xiàn)本協(xié)議的目的；（10）自甲方本次發(fā)行獲得深圳證券交易所出具的無異議函以來，未發(fā)生和/或不可能發(fā)生任何對其經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況以及未來發(fā)展前景構(gòu)成實質(zhì)性不利影響的事項，也未發(fā)生和/或不可能發(fā)生任何對其本次發(fā)行和轉(zhuǎn)讓以及投資者判第7頁非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議斷可能構(gòu)成重大影響的事項，但已依法向中國證監(jiān)會以及其他監(jiān)管機(jī)關(guān)披露的事項除外。2、乙方向甲方聲明、保證并承諾（該等聲明、保證和承諾在簽章之日作出，并在承銷結(jié)束日期之前持續(xù)有效）：（1）乙方為依法成立的證券公司，具有從事證券承銷業(yè)務(wù)的權(quán)利能力和行為能力；（2）乙方依本協(xié)議承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，履行本協(xié)議中各項義務(wù)沒有也不會與乙方承擔(dān)的其他義務(wù)相沖突，且沒有也不會違反任何中國現(xiàn)行之法律、法規(guī)及相關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定；（3）乙方將依其職業(yè)準(zhǔn)則盡誠信勤勉之義務(wù)，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定，做好本次發(fā)行工作；（4）乙方將按照本協(xié)議約定的條件和方式，向甲方劃付募集資金凈額。由于違反上述聲明、保證或承諾所引起的任何法律責(zé)任，不因本次發(fā)行完畢而受到影響。第八條協(xié)議的終止和解除1、在本次發(fā)行的承銷期滿前的任何時間，如果發(fā)生法律所確認(rèn)的不可抗力或出現(xiàn)導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的意外事件或重大事件，對甲方的業(yè)務(wù)狀況、財務(wù)狀況、公司前景或?qū)Ρ敬伟l(fā)行產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響，則乙方有權(quán)向甲方發(fā)出書面通知，暫緩履行或終止履行本協(xié)議項下的全部或個別條款。不可抗力事件是指任何不可預(yù)見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括地震、水災(zāi)、傳染性疾病、戰(zhàn)爭、甲、乙雙方一致認(rèn)為可能影響本次發(fā)行的股市變動以及中國法律、非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議法規(guī)或政策的變化。2、如發(fā)生任何下列情況，乙方有權(quán)自主酌情決定，在向甲方劃付募集資金凈額之前的任何時候，向甲方發(fā)出書面通知，立即解除本協(xié)議：a、如果乙方知悉甲方違反其在本協(xié)議中作出的任何保證或陳述的情況，或者發(fā)生了任何事件，致使其在本協(xié)議中所作出的任何陳述或保證成為虛假、不準(zhǔn)確或含有誤導(dǎo)性內(nèi)容，或者甲方違反或沒有履行在本協(xié)議中的任何承諾或約定;b、如果本協(xié)議第五條中規(guī)定的任何先決條件未獲得完全滿足或者未如本協(xié)議第五條的規(guī)定被乙方放棄；c、如果任何事項已經(jīng)產(chǎn)生或者已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生，就該事項而言，應(yīng)當(dāng)屬于若其在募集說明書發(fā)布給定向投資者之前發(fā)生且未作相應(yīng)披露則會構(gòu)成信息披露不完整的事項；d、如果募集說明書中的任何陳述已經(jīng)變成或者已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)在任何方面構(gòu)成虛假陳述、重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述；e、根據(jù)乙方的專業(yè)判斷，發(fā)生任何可能對甲方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和發(fā)展前景構(gòu)成任何重大影響，并已經(jīng)或可能會對本次發(fā)行構(gòu)成重大不利影響的其他事項。3、如有下列情況之一發(fā)生，則乙方有權(quán)單方面停止甲方本次發(fā)行的申報工作，向甲方發(fā)出書面通知解除本協(xié)議，而無需承擔(dān)任何法律責(zé)任：（1）經(jīng)深圳證券交易所反饋意見指出或經(jīng)乙方進(jìn)一步的盡職調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)甲方本次發(fā)行存在重大障礙；（2）本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核未予通過，或深圳證券交易所有異議的。非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議4、當(dāng)本協(xié)議依前款而終止時，協(xié)議雙方在本協(xié)議項下的義務(wù)即行終止，但雙方按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本協(xié)議的約定應(yīng)當(dāng)繼續(xù)承擔(dān)的包括但不限于保密、費用支付義務(wù)以及違約責(zé)任等義務(wù)和責(zé)任不予終止。第九條違約責(zé)任甲、乙雙方中任何一方如不履行或不完全履行各自在本協(xié)議中的各項權(quán)利和義務(wù)，即構(gòu)成違約，違約方將對非違約方因此遭受的所有損失、費用和責(zé)任（包括法律開支和其他開支）提供充分、及時、有效的補(bǔ)償。第十條通知與送達(dá)1、本協(xié)議項下所有通知均應(yīng)采用書面形式以傳真、郵寄或委派專人送達(dá)。本協(xié)議相關(guān)方的有關(guān)地址、聯(lián)系人及電話、傳真號和郵編如下：甲方：****資產(chǎn)經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司地址：【】聯(lián)系人：【】電話：【】傳真：【】郵編：【】乙方：**證券股份有限公司地址：x2、按前款規(guī)定發(fā)出的通知，分別按下列情況視為已經(jīng)送達(dá)：（1）采用直接面交方式的，以送交有關(guān)方上述地址時為送達(dá)日；第10頁非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議（2）采用郵寄方式的，應(yīng)以須接收方簽收的方式進(jìn)行，以接收方簽收之日為送達(dá)日；（3）采用傳真方式的，以發(fā)送后接信人的應(yīng)答信號正確出現(xiàn)在發(fā)送人傳真機(jī)上的時候為送達(dá)時。3、本協(xié)議任何一方可以通知對方改變其在本條第1款中的名稱、地址或傳真號，但上述改變的生效時間為：（1）通知中指明的改變?nèi)掌?；?）如果通知沒有指明改變?nèi)掌诨蛑该鞯娜掌谏儆谕ㄖl(fā)出后七日，則為通知發(fā)出后第七日。第十一條爭議的解決本協(xié)議受中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)則的管轄和保護(hù)。本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。協(xié)議任一方認(rèn)為協(xié)商不足以解決前述爭議與糾紛的，均有權(quán)向北京仲