動物分類的方法和步驟

動物分類的方法和步驟第1頁/共74頁程序一、確定研究對象（類群）－基礎（標本、文獻、積累；導師，空中樓閣）對每位分類工作者來說，在選定了自己所研究的類群之后，首先應該根據(jù)這個類群的國內外研究現(xiàn)狀，來選擇自己的研究內容；同時應注意以下幾點：1.問題的范圍應該是能夠在不長的時間內完成的；2.在了解不夠充分的類群里，模式標本應當是可以取用的；3.所選擇的類群應該是能夠在野外采集到，并能進行觀察。第2頁/共74頁

二、研究程序在選定了研究類群（課題），需要完成以下幾步工作：1．研究材料（標本和文獻）的匯集和整理（收集和管理）；2．鑒定、分析、描記、檢索；3．結果的系統(tǒng)整理；4．結果的公開發(fā)表.程序第3頁/共74頁一、標本的采集和收藏

標本（生物、非生物）是分類工作者的首要物質條件（研究材料），沒有標本，分類工作就無從談起。因此，標本在分類工作起著舉足輕重的作用。對標本的采集、收集、整理、收藏等是分類工作者必須進行的首要工作。標本的數(shù)量、完好程度決定分類研究的成功、質量。研究用標本有幾個來源途徑：1.

國內外的博物館、大專院校、研究所等的標本館。2.私人收藏。3.

自己去野外采集。4.借用、交換一般情況，都是在收藏標本的基礎上，自己再進行不斷的補充采集、借用、交換。第4頁/共74頁

一、標本的采集和收藏

標本采集應注意的事項：1.

每個種的數(shù)量不宜過少。過少，不能反應性狀變化的幅度，難以統(tǒng)計。

2.采集的時間和地點應當結合所研究的類群的生態(tài)環(huán)境及生物學特性周密考慮，大致了解該類群的分布范圍，一般的寄主植物范圍，一般的生境，異常的種群在種的分布區(qū)邊緣最常發(fā)現(xiàn)。因此這些地區(qū)應當進行徹底的采集。不同的類群，最佳的采集時間不同。如蚜蟲與甲蟲，蚜蟲在北方每年4月中旬至6月上旬為最佳，而甲蟲則是6月下旬至8月上旬；在南方，蚜蟲在元月底至3月中旬，甲蟲在4月底至6月初。因此，采集的類群不同，采集時間也是存在較大差異的。第5頁/共74頁一、標本的采集和收藏

標本采集應注意的事項：3.

在采集時，應當對同種不同分布點的標本按不同的標本來收集，便于各地區(qū)系調查和動物地理學研究。4.

對不同發(fā)育階段的同種動物應當同時收集，對昆蟲來說，寄主植物或寄主動物、卵、蛹、被害度（蟲癭）、分泌物等（蜂巢）均應收集；對鳥類而言，巢的組成成分、形狀、位置、卵、雛鳥、羽毛、糞便等均收集與記錄；對兩棲動物來說，卵，皮蛻也應該同時收集。第6頁/共74頁一、標本的采集和收藏

標本采集應注意的事項：5.采集記錄采集的記錄是非常重要的。沒有標簽的標本對分類學家是沒有任何價值的。記錄應當包括如下內容：①采集地點（具體到鄉(xiāng)級）；②采集地點的海拔高度；③采集時間；④采集人；⑤生態(tài)環(huán)境；第7頁/共74頁一、標本的采集和收藏

標本采集應注意的事項：5.采集記錄⑥寄主植物或寄主動物名稱；⑦寄生或棲息的狀態(tài)及部位：葉，莖，根？或卷葉，蟲癭；⑧身體的體色及體形：由于保存方式不同，有些特征回褪去或消失；⑨采集的大致數(shù)量；⑩采集標本的發(fā)育階段：卵、蛹、幼蟲或成蟲等；⑾在所采集標本的周圍有無伴生種類的分布，名稱或標本收集。如：蚜蟲與螞蟻，螞蟻與瓢蟲等；第8頁/共74頁一、標本的采集和收藏

標本采集應注意的事項：

6.對所采得的標本，可根據(jù)不同的研究目的進行不同的處理，而且同種不同處理的標本應當標示清楚。①進行分子生物學研究—95%--100%酒精②進行傳統(tǒng)分類研究—75%酒精③進行細胞分類研究—注射秋水仙素——HCI低滲——固定液（冰醋酸：甲醇=3：1）固定——75%酒精保存。

7.在采集標本時，若一個種具有不同的季節(jié)變化，應當對不同季節(jié)的標本進行采集；對昆蟲來說，可采集不同蟲態(tài)的標本；對無脊椎動物而言，由于其性成熟期較短，標本采集應當在性成熟期內完成。第9頁/共74頁一、標本的采集和收藏

標本整理根據(jù)不同的類群，當作專門的處理。1.鳥獸的剝制標本經(jīng)野外制作后即可應用。2.獸類的頭骨必須干凈。3.無脊椎動物標本、魚類、兩棲類、爬行類等標本通常浸于酒精或福爾馬林液中。4.多數(shù)昆蟲必須以針插標本保存，有翅型的翅在分類上很重要，需要展翅；許多昆蟲需通過外生殖器的研究方可鑒定，因此就需要制作外生殖器的玻片標本。

5.對小型昆蟲多其他動物而言，需要在顯微鏡下觀察，因此需制玻片標本；如：蚜蟲、介殼蟲、薊馬等。

第10頁/共74頁一、標本的采集和收藏標本收藏一般按照分類系統(tǒng)進行排列，每個標本有一個號碼，未經(jīng)鑒定的材料需和所隸屬的科或屬排在一起，有關的記錄材料應該和標本保存在一起。模式標本的收藏應該特別注意，應該放在隔離的收藏室中，避免在普通研究中不斷使用。模式標本要用鮮明顏色的標簽進行標記：一般正模用紅色標簽，配模用綠色標簽，副模用黃色標簽。

第11頁/共74頁二、鑒定步驟

鑒定是分類工作的核心內容，在進行一項分類學研究時首先要對標本做出初步的鑒定。鑒定結果：已描記的種類、沒有被描記的種類（新種、新屬、…）。按圖索驥！1.首先檢索至目和科一般的普通教科書或手冊的檢索表就可進行。例如，《脊椎動物分類學》、《無脊椎動物學》、《普通動物學》以及多種經(jīng)濟動物志、昆蟲志、動物圖鑒、圖譜等。國際上，Driver（1950）的《Namethatanimal:aguidetotheidentificationofthecommonlandandfresh-wateranimalsoftheUnitedStates,withspecialreferencetotheareaeastoftheRockies》是一本討論有關動物主要分類的書，除檢索表外，還有每一門類動物的最重要的參考文獻目錄。昆蟲學中如Brues(1954)的著作《ClassificationofInsects》，提供了目、科、亞科的檢索表，同時在每一類下還提供了比較重要的專著。第12頁/共74頁二、鑒定步驟2．屬、種的檢索與鑒定屬和種的鑒定必須利用各種專著（monograph專著、treatise、revision分類修訂（訂正）、review、fauna（動物志）），特別是一些近期發(fā)表的有關某個屬的訂正文章。將標本按照檢索表核對檢索，對每一個性狀，插圖都要核對，并核對有關地理分布的記載，若各項符合，就可以暫定下來，若以后有條件再和已經(jīng)正確鑒定過的標本進行對比，作最后確定。第13頁/共74頁二、鑒定步驟3．查考近期目錄或歷年的文獻目錄和文摘類群的世界名錄catalogue、文獻學bibliography

若沒有專著或訂正的文獻可用，或者專著發(fā)表較早，對其發(fā)表以后的一段時間內是否還有新種發(fā)現(xiàn)，就必須查閱本門類最新的文獻資料。歷年的文獻目錄和文摘，如動物學記錄ZoologicalRecord，BiologicalAbstract，AbstractofEntomology以及其他的檢索文獻都可利用。

ZoologicalRecord的通常使用方法是從最近的一卷開始，然后逐卷回頭查閱，直至你已掌握的最近目錄或訂正著述發(fā)表的年代為止，因為一篇訂正著作里是將以前所有種類都歸納了。第14頁/共74頁二、鑒定步驟4．查閱文獻

原始文獻是新階元描記的最原始材料（含有原始描記originaldescription），是最重要的鑒定資料。應該擁有。

檢索表是鑒定中最有力的手段，但不能全靠它，還必須核對原始文獻的描述，將鑒定出的種或類似種與原始文獻詳細核對。

原始文獻的原文是不容易找全，找到，就是規(guī)模最大的圖書館也不可能收齊，因此，必須通過各種方法進行收集，包括縮微膠卷、復制、購置、借閱以及與其他分類學家進行交換論文抽印本等。網(wǎng)絡、PDF第15頁/共74頁二、鑒定步驟4．查閱文獻一般來說，原始描述(originaldescription)是鑒定的最后審定，但許多原始描述是非常簡單幾乎無法使用的，尤其是在1800年以前出版的文獻。有的過于簡單說明不了問題，有的無圖等等，有時查閱了原始文獻也解決不了問題。因此，在近代一些評論的而有權威的專著中所提供的描述，往往比原始描述更為有用。另外，原始文獻中所附的插圖或圖版常具有與原始描述一樣的價值或更有價值，彩色的圖版就更好，這樣往往使標本的堅定工作加快。但是單獨依靠圖譜進行鑒定不是分類工作者應做的。

第16頁/共74頁二、鑒定步驟5．與模式標本或其他正確鑒定的標本做對比

根據(jù)文獻核對有時仍有其他問題，特別是遇到文字描述記述不清楚，所用詞句可有不同理解，一些比較級用詞（多一些，大一些，長一些）等；因此與模式標本或其他已正確鑒定的標本作對比是很必要的。標本借用。亞種的鑒定就不需要對比模式標本（假若種的鑒定沒有問題的情況下），從模式標本產(chǎn)地所取得的標本（地模標本），對亞種的性狀和變異就可以提供研究對比。第17頁/共74頁二、鑒定步驟6．鑒定標簽

鑒定工作完成后，對每個標本都要做出標簽。鑒定標簽上寫出學名和命名者，鑒定者的姓名和日期等。第18頁/共74頁三、分類識別

在鑒定標本的過程中，特別是遇到在分類工作做的比較少的類群或是從分類知識了解較少的地區(qū)所采集得的類群中，常會遇到不能從檢索表中查出，或者與從檢索表中查出的種的標本是不相符的情況。這樣，問題就出來了，這些標本是不是屬于一個未經(jīng)描述的種？需分清楚一個種應該有下面幾個方面的特征：①形態(tài)差異和生理差異；②生殖隔離；③生態(tài)差異。如果在這三方面都取得準確的資料，就不難決定。亞種是區(qū)域性的，只要掌握有地理資料就容易決定。

第19頁/共74頁三、分類識別1.

識別表格

需決定兩個材料是否種群內變異或是否亞種或種，主要依據(jù)：生殖隔離、形態(tài)差異、地理關系3個方面。

無生殖隔離生殖隔離形態(tài)相同同域的

①同種群

⑤親緣種

異域的②同亞種

⑥親緣種形態(tài)不同同域的③同種群的個體變異

⑦不同種

異域的

④不同亞種

⑧不同種

一般情況下，缺少生殖差異的了解，那么在形態(tài)差異與地理差異的情況下如何識別種呢？第20頁/共74頁三、分類識別2.親緣種(siblingspecies)（1與5,2與6之間的選擇）在許多分類類群里，極其相似的種群可以同時在一個地區(qū)內生存，但不互相交配。這種形態(tài)上幾乎完全相同的種，叫親緣種；也叫生物種、生理種、隱存種、姐妹種、姊妹種、同型種等。①親緣種的發(fā)現(xiàn)僅在那些在分類學上已熟知的類群或使用特殊方法進行研究的類群里可能有發(fā)現(xiàn)。如生態(tài)分析、染色體分析、繁殖試驗等方法。②需要進行親緣種的研究，必須以活的材料進行；在保存的死標本中，親緣種往往無法辨認。

第21頁/共74頁三、分類識別3.個別變種或不同種（3與7的選擇）種群內的變異或個體變異，常是造成混亂的原因，大部分同物異名都由此產(chǎn)生。因此分類工作者必須研究個體變異，了解種群內變異的類型，以助于決定某一標本是不同種還是個體變異？第22頁/共74頁三、分類識別3.個別變種或不同種（3與7的選擇） （1）外部變異（非遺傳的）必須經(jīng)過野外觀察和通過實驗才能證明，死的標本難以確定。A遞減性變異

a年齡變異——動物中的幼體與成體完全相似的形態(tài)的種不常見，而在大多數(shù)動物中，在幼體與成體中存在著一些變化，即變態(tài)，因此在發(fā)育的不同年齡階段，形態(tài)有差異。許多昆蟲種類幼蟲期5齡。

b同一個體的季節(jié)變異——一個成體要經(jīng)過幾個反之季節(jié)，在每年的不同季節(jié)具有很不相似的外貌，如鳥羽的顏色等?？兹?、高原兔？第23頁/共74頁三、分類識別B社會性變異（多態(tài)現(xiàn)象）在社會性昆蟲中（蜂、螞蟻、白蟻等）常有多態(tài)現(xiàn)象。兵蟻螞蟻工蟻蟻王形態(tài)不同，功能不同蟻后第24頁/共74頁三、分類識別C生態(tài)變異—

由于生活環(huán)境不同而造成的差異。

a生境變異（生境型）—

由于在同一地區(qū)的不同生境中同一種的種群常有不同的外表。

b由寄主決定的變異—常常是分類錯誤產(chǎn)生的一個原因。它們可以在體形大小，也可以在其他形態(tài)性狀和生理性狀中表現(xiàn)出來。例如：一種黃蜂，以藍綠色的粉蝶幼蟲飼喂時結白繭，而以黃綠色粉蝶幼蟲飼喂則結金黃色繭。一種赤眼蜂，在廣翅目卵中發(fā)育，雄性無翅；而在鱗翅目卵中發(fā)育，則雄性有翅。第25頁/共74頁三、分類識別c基于密度的變異—

生活在擁擠的環(huán)境中，往往導致食料的缺乏，會影響形態(tài)差異。例如：飛蝗有散居型和群居型，在形態(tài)，體色和行為特征上都有差異，也曾被描述成不同的種，如果孵化出的蝗蝻養(yǎng)于擁擠的環(huán)境中，則發(fā)育成群居型，如隔離喂養(yǎng)，則發(fā)育成散居型。d季節(jié)差異—

許多發(fā)生期短的無脊椎動物一年中可以發(fā)生多個世代，這些種往往春季孵化的個體與夏季孵化的個體不同，干燥季節(jié)與潮濕季節(jié)也不同。第26頁/共74頁三、分類識別e異速變異—

由于生長速度發(fā)生變異，可以導致身體的一些結構不按照比例地發(fā)育，而造成形態(tài)變異。這些情況在昆蟲中也常發(fā)生。例如：螞蟻的頭部，揪形蟲的大顎，薊馬的觸角節(jié)等都發(fā)生變異。不認識這些變異的性質，就會產(chǎn)生許多異名。f神經(jīng)性或神經(jīng)激素變異—

是動物對環(huán)境反應所引起的顏色變化。這樣的變化與染色體的集中或分散相聯(lián)系。這種現(xiàn)象常發(fā)生在較低等的動物中，如頭足類、甲殼類以及變溫（冷血）的脊椎動物。第27頁/共74頁三、分類識別D外形變異—

由于性質異常，容易辨認，但在少數(shù)情況下也難于辨認，造成錯誤。

a由寄生誘導的變異—

一種動物被寄生，可以引起腫瘤（植物），歪曲，機械損傷等以外，還可以產(chǎn)生身體構造的巨大變化。例如：一種地花蜂，由于一種眼捻翅蟲的寄生，常會出現(xiàn)頭部縮小，腹部擴大，以及斑點，被毛和翅脈等方面發(fā)生變化，還會出現(xiàn)雌雄間體，這些都會造成分類上的混亂和同物異名。第28頁/共74頁三、分類識別b意外變異和畸形變異

—

通常有外部刺激誘導造成，外部刺激可以是機械的，物理的或化學的。這種變異可以引起多方面的變化，由于引起個體的變形非常顯著，所以很容易被發(fā)現(xiàn)畸形，由于受傷引起的變異往往是不對稱的。(2)內部的（遺傳的）個體變異A聯(lián)性變異—

在一個種群內的遺傳變異中，有許多是和性別有關的。這些變異可以發(fā)生在一個性別中，也可以是性別性狀或生殖方式的變異。第29頁/共74頁三、分類識別a性別差異—

多數(shù)動物都有顯著的雌雄異形現(xiàn)象。在許多情況下，不同性別的個體過去都曾被定為不同的種。在膜翅目中。雌雄異形現(xiàn)象非常明顯，有一種非洲蟻，雄性個體簡直不像螞蟻，以致在很長一段時間中被歸為另一個科中。b世代交替—

許多昆蟲有世代交替現(xiàn)象，而曾使分類學家造成混亂。如蚜蟲中，無翅的孤雌生殖雌蚜與有性雌蚜在形態(tài)上是不大相同的。第30頁/共74頁三、分類識別e雌雄嵌體——在身體的一部分表現(xiàn)雄性性狀，而另一部分表現(xiàn)雌性性狀的個體。有的呈現(xiàn)左右兩半不同，有的前后不同或兩性是分散的，而形成一個嵌合體。雌雄嵌體常容易辨認出，因此很少造成混亂。f雌雄間體——通常顯示雌雄兩性性狀的混合，特別容易出現(xiàn)于種間或亞種間雜種的種群中。第31頁/共74頁三、分類識別B非聯(lián)性的個體變異—

基本上不包括性別性狀的種群內變異。a連續(xù)變異—

在有性生殖的動物群中，從來沒有兩個個體在遺傳上或形態(tài)上是完全一樣的，它都有一系列的差異。目前已經(jīng)知道，沒有一個個體可以是種群性狀的“典型”，只有整個種群的統(tǒng)計材料才能說明種群的情況。b不連續(xù)變異—

遺傳性多態(tài)現(xiàn)象。第32頁/共74頁三、分類識別c多態(tài)現(xiàn)象

在某些種群中，種群的成員可以根據(jù)某些顯著性狀的存在與否分成幾個確定的類型。異色瓢蟲的斑點型就是一個遺傳性多態(tài)現(xiàn)象的例子。多態(tài)現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)，使得許多所謂的“種”被發(fā)現(xiàn)只是多態(tài)現(xiàn)象而被澄清。第33頁/共74頁三、分類識別d限性多態(tài)性—

多態(tài)只發(fā)生在一個性別中。例如，苜蓿粉蝶有兩種雌型，西非的一種鳳蝶具有1種雄型，5種雌型。個體變異的識別必須具有大量的標本資料，這樣可以找到居間類型。但是，每一類型都有比較穩(wěn)定變異小的性狀，如昆蟲的外生殖器，蜘蛛的觸須，蝸牛的齒舌等。如果幾個同域類型在外生殖器方面一致，很可能是同種。第34頁/共74頁三、分類識別4.是否不同亞種—（2與4之間的選擇）兩個異域分布同種的種群，如果在形態(tài)上有差別，而具有差別的個體達到75%，則應認為屬于不同亞種；如果形態(tài)相同，則是同一亞種。第35頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表

分類性狀經(jīng)過研究、分析之后，接下來的重要工作就是記錄研究結果，并以正式的（有用的）方式予以發(fā)表。幾個重要概念：描記(description)—目的是便于以后對有關階元的確認。一般的描記和鑒別根據(jù)要達到的目的不同，可分為鑒別(diagnosis)和一般描記。第36頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表一般描記—指對分類階元的形態(tài)特征的完全說明；不著重于那些使與同類階元相區(qū)別的性狀。從作用來說，一般描記具有較廣泛的作用，應該提供被描記階元的一般情況。不僅要提出那些能夠將該種（或階元）予以鑒別的性狀，還要提出那些能夠將該種與迄今為止尚未發(fā)現(xiàn)的種（或階元）相區(qū)別的鑒別性狀。同時，還要提供分類學家以外的人可能發(fā)生興趣的資料。第37頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表鑒別特征—

某一分類階元所特有的、可借以與其他相似的或密切相關的單元相區(qū)別的性狀或性狀組合的簡要陳述。示差鑒別—

一個種（或其他分類階元）與其近緣的種（或其他分類階元）的直接對比，常稱為示差鑒別。

第38頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表原始描記(originaldescription)—在為新種、新屬或其他新分類階元命名時所做的描記稱為原始描記。兩個主要作用：①便于以后的確認和鑒定；②滿足國際動物命名法規(guī)第25條和要求使新名成為可用名稱。第39頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表一個良好的描記，要求作者要具有以下幾點要素：①對涉及的有機代表群具有深透的知識；②具備結構上和名詞上的知識；③具有估量相異點和相關點的能力；④具有選擇和著重要點的能力；⑤對文字的精確意義和語言中語法的正確運用的湛深的了解；⑥為將來的工作著想。第40頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表1.

文體一般用于描記和鑒別的文體是電報式的，簡明，通常不具冠詞和動詞，只選用那些具有明顯意義的形容詞和名詞。此外，還包括大寫和標點的適用范圍，要有依次陳述的邏輯次序。例如，“頭部的長度比寬度較大三分之一，觸角比身體較短，外節(jié)片是鋸齒狀的”可寫成“頭長較寬大1/3，觸角較身體短，外節(jié)片鋸齒狀”。第41頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表

2.性狀次序

在鑒別中通常按照性狀在鑒別上的重要程序的次序來列舉。這將便于很快的確認它。而一般的描記是按照主要的身體分段描述，如昆蟲，以頭部、胸部、腹部，生殖器等順序描述。一般是從上向下，從左到右，從前到后的順序進行描記。第42頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表

3.描記內容描述應該盡可能詳盡。對不夠熟悉的類群，描述應該十分詳盡。在熟知的類群，亞種之間差異極小，只需要將鑒別特征記下。描記應包括不同性別的差異，如果只有一個性別，要在文中說明?？赡軙r，成熟期和幼蟲期性狀、生物學和生態(tài)學資料都應列出，就親緣種來說，這些資料比形態(tài)資料更為重要。描記應根據(jù)模式標本，其余材料的變異需要加以指出。第43頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表4.顏色在許多類群中，顏色差異是重要的鑒別特征。在分類中有著一定的色譜，可使用。

5.數(shù)字資料正確的量度記錄是完整描記所不可少的部分。如體長、體寬、各體節(jié)長、寬及其比例、觸角各體節(jié)長、寬及其比例、…。第44頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表6.圖畫圖畫通常比文字更直觀更有用，圖畫的價值是國際法規(guī)所承認的。法規(guī)規(guī)定：一個發(fā)表的圖畫（1931年1月1日以前）提出的學名是有效的，盡管不附有任何文字的說明。這種做法在標本時期很普遍。目前分類學家在圖畫外則必須提供有鑒別特征和完整的描述。第45頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表7.再描記(redescription)

對以前描述不完善的類型再描述是訂正工作和分類工作中的一個極為重要的步驟。特別對一些過去描述過簡，不能根據(jù)原始描述進行鑒別的種類來說，這種再描述比當初發(fā)表新種（或新階元）時的原始描述更重要。再描述或圖畫所依據(jù)的標本應明確指出。第46頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表在寫作描記以前，應予以重視以下的內容：①分類性狀應經(jīng)標準化的次序處理；②最易見的性狀應予以指出；③與一個或若干最近似的種，做直接的鑒別比較，以補充描記；④要盡可能提供適用的圖畫；⑤數(shù)量資料、地理范圍、生態(tài)習性等資料；第47頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表⑥對不熟悉的類群中的種應予以充分描述；⑦在正式描述之后，應附有對可變性狀的簡略論述；⑧模式標本及其他手邊材料的完整報道；⑨對于全部成員共有的較高階元性狀，在描記中不予指出。第48頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表9.檢索表（key）①是分類分析最有用的工具；②在編制檢索表時，要對各種性狀進行選擇，估量和排列；③檢索表是分類研究中的一個組成部分，也是陳述研究成果的一種方法。是鑒定生物種類的工具，是為了便于分類鑒定而編制的引導式特征區(qū)別表。它廣泛用于各分類單元的鑒定。檢索表的編制是用對比分析和歸納的方法，從不同分類單元的特征中選出比較重要、明顯而穩(wěn)定的特征，根據(jù)它們之間的相互絕對性狀，做成簡短的條文，按一定的格式排列而成。第49頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表編制檢索表，要求所用的性狀具有：①對種群所有個體（不論性別、年齡）都能適用；②性狀必須是絕對的；③性狀必須是外部的，直觀的，不用特殊設備就可以直接觀察到的；④性狀必須是比較穩(wěn)定的（沒有過大的個體差異）；⑤文體是電報式的（像描記一樣）。第50頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表檢索表的幾種格式：最常用的三種：

1.雙項式檢索表（平行式檢索表）2.單項式檢索表（連續(xù)平行式檢索表）3.退格式檢索表（定距式檢索表）使用時必須從第一條開始查起，絕不能從中間插入，以免誤入歧途。由于檢索表受文字篇幅限制，只列少數(shù)幾個主要特征，還有很多特征不能包括，所以在進行鑒定時，不能完全依賴于檢索表，必須查閱有關分類專著與文獻中的全面特征描述。

第51頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表雙項式檢索表（平行式檢索表）1．無翅……………2-有翅……………32．腹末有跳器………………

彈尾目腹未有1條中尾絲和1對尾須……………纓尾目3．口器刺吸式……………………4口器咀嚼式……………………54．前翅為半鞘翅，后翅膜質；喙著生于頭部前端………半翅目前后翅均膜質或前翅略加厚；喙著生于頭部腹面后端…同翅目5．前翅皮質，后翅膜質；后足跳躍式，或前足開掘式…直翅目前翅鞘質，后翅膜質………鞘翅目第52頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表單項式檢索表（連續(xù)平行式檢索表）1(4)無翅2(3)腹末有跳器…………………彈尾目3(2)腹未有1條中尾絲和1對尾須………………纓尾目4(1)有翅5(8)口器咀嚼式6(7)前翅皮質，后翅膜質；后足跳躍式，或前足開掘………直翅目7(6)前翅鞘質，后翅膜質………鞘翅目8(5)口器刺吸式9(10)前翅為半鞘翅，后翅膜質；喙著生于頭部前端………半翅目10(9)前后翅均膜質或前翅略加厚；喙著生于頭部腹面后…同翅目第53頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表

退格式檢索表（定距式檢索表）

1．植物體無根、莖、葉的分化，無胚。

2．植物體不為藻類和菌類所組成的共生體。

3．植物體內有葉綠素和其他色素，為自養(yǎng)生活方式…………藻類植物門

3．植物體內無葉綠素和其他色素，為異養(yǎng)生活方式…………菌類植物門

2．植物體為藻類和菌類所組成的共生體………地衣植物門

1．植物體有根、莖、葉的分化，有胚。

4．植物體有莖、葉而無真根……苔蘚植物門

4．植物體有莖、葉面有真根

5．產(chǎn)生孢子………蕨類植物門

5．產(chǎn)生種子………種子植物門第54頁/共74頁四、研究結果的整理與發(fā)表

另外，還有箱式檢索表、環(huán)式檢索表、分枝檢索表、圖畫檢索表。第55頁/共74頁五、分類論文的寫作

研究結果未經(jīng)正式發(fā)表，分類研究工作就沒有完成。每個分類學工作者都應該將所研究的結果提出科學報告。分類學的論文形式很多。發(fā)現(xiàn)的新的分類單元，如新種、新亞種、新屬，可以短文的形式發(fā)表，但若歸并于較大規(guī)模和較綜合性的研究著作中，最為有用。對于熟知的類群，那些與訂正論文或專著不相聯(lián)系的孤單描記，就分類學的貢獻來說，是很不重要的；而對后來的工作者來說，往往是一種阻礙而非幫助。對于稀少的類群，孤單的描記是有一定價值的。第56頁/共74頁五、分類論文的寫作

發(fā)表著作的規(guī)模和數(shù)量，要根據(jù)不同情況來決定，對分類工作貢獻的大小取決于著作的質量而非數(shù)量。以下兩種極端的發(fā)表形式是不可取的：1.將每一個新種和新亞種等新的分類階元的描記都以分開的論文發(fā)表。事實上，應當以更集中、更系統(tǒng)的形式發(fā)表。

2.將很龐雜的資料包括在一個單篇的論文里或分類專著中。事實上，一般生物學家很少閱讀這些專著，僅有少數(shù)專家閱讀。第57頁/共74頁五、分類論文的寫作一、分類論文的形式1.新分類階元的描記盡可能綜合發(fā)表，不單獨以個別或少數(shù)新種描記的形式發(fā)表。2.

綱要和評論綜述(synopsisandreview)

是一個類群所有知識的闡明總結，不需要包括新的材料或新的解釋；其實用價值在于將類群中的零散報道綜合在一起，可以作為日后訂正性或專著性研究的依據(jù)。第58頁/共74頁五、分類論文的寫作一、分類論文的形式3.

訂正(revision)

對一個類群的全面性的分類研究。把新資料或新見解通過提要和再評價，并與以前的知識相結合提出，可以同時發(fā)表新種、新亞種等新的分類單元。訂正可涉及一個科（或其中一部分）、一個屬、一個種。屬的訂正是最為普遍的。在一個種中，有幾個亞種，若幾個亞種的分布出現(xiàn)意見分歧時，也可進行種級的訂正，但這類文獻較少。

第59頁/共74頁五、分類論文的寫作一、分類論文的形式4.專著(monograph)

是完備的分類學著作，包括對一個類群的所有種、亞種和其他分類單元的完整分類處理，并包括對下列各方面知識的積累，即該類群的比較形態(tài)學、解剖學、有關種和亞種的生物學、生態(tài)學、不同發(fā)育階段（有變態(tài)現(xiàn)象的類群）以及地理分布等的詳盡資料。第60頁/共74頁五、分類論文的寫作一、分類論文的形式5.動物區(qū)系論著

是發(fā)表分類學資料的一種形式，這樣的資料是取自一個地理區(qū)域，而不是取自一個分類單元。目的在于使一個特定地區(qū)的鑒定工作成為可能，并報道關于分布的詳盡情況，而不在澄清一般的分類學問題。對一個地區(qū)動物區(qū)系的調查考察報告、地區(qū)名錄、航行報告均屬于動物區(qū)系論著之列?！吨袊?jīng)濟動物志》、《中國經(jīng)濟昆蟲志》、《動物志》、《植物志》等系列叢書也屬于此類。第61頁/共74頁五、分類論文的寫作一、分類論文的形式6.圖譜（圖鑒）目的純粹是為了分類鑒定，有許多使用半圖解式的圖畫。在鳥類和昆蟲方面，也采用照片和原色圖版。

7.手冊和指南(handbookandfieldguide)

主要為了野外鑒定和野外考察使用。這類著作中，新種明確不列入，而著重在于檢索性狀和識別性狀。第62頁/共74頁五、分類論文的寫作一、分類論文的形式8.目錄和分類名錄：目錄和分類名錄的目的與上述各類型著作不大相同，但卻是分類學家最有用的工具之一。

1)文獻目錄bibliography─一個類群（如目、總科、科）分類學論文的索引，按照分類階元排列，提供某一個類群完整而系列的資料。網(wǎng)絡

2)分類名錄catalogue—一個類群所有種類及高級階元的匯總，包括一系列有效學名及其同物異名的原始及后來研究記錄信息，包括地理分布、生物學、生態(tài)學等信息，是重要的分類學研究工具?？商峁┮粋€類群的輪廓，并為參考和排列收藏提供簡便的方法。網(wǎng)絡第63頁/共74頁五、分類論文的寫作二．分類學論文的寫作形式1.題目：①保證文章在文獻中的顯著性和意義；②應包括在編文獻索引時能把這篇文章易于歸類的關鍵詞；③除非說明意義所必須之外，不使用標點符號。主要部分：①對所涉及的領域作清楚的說明（分類學、形態(tài)學、生態(tài)學等）；②所處理的階元（如屬、族等）的科學名稱；③以科學名稱(可以放入括號內)指明論文所涉及的科和目；④指明論文涉及的地理區(qū)域、動物區(qū)系或產(chǎn)地。第64頁/共74頁五、分類論文的寫作二．分類學論文的寫作形式2.著者姓名和地址

①著者姓名應跟在題目之后，通訊地址應附于姓名之后（單位、所在城市、郵編、email等信息）；②文章作者如果不止一人，姓名的順序應取決于各人所作貢獻的大小與性質。若工作量相等，姓名按字母順序排列；若在年齡或經(jīng)驗上有顯著差別，則身份較高的作者先列出；若幾個作者在不同單位工作，那么在單位作者名稱后加上號碼，在腳注中予以說明。第65頁/共74頁五、分類論文的寫作二．分類學論文的寫作形式3.摘要（Abstract）論文主要內容（成果）的總結，簡明扼要、長度。關鍵詞(Keywords):重要的、便于檢索、幾個。4.前言（Introduction）每篇文章都應有一段引言敘述論文的研究背景，包括研究類群（階元）的研究歷史、已有的研究進展、前人的工作與貢獻、存在問題、進行研究的理由、意義、研究材料的性質等等。第66頁/共74頁五、分類論文的寫作二．分類學論文的寫作形式5.材料與方法需要對所用的方法和所研究的收藏標本或其他材料有所敘述，這樣使得讀者能夠評價所得的結論和判斷工作的透明度。

AMNH–AmericanMuseumofNaturalHistory,NewYorkBMNH–TheNaturalHistoryMuseum,London

動物所－中國科學院動物研究所，北京指出用于量度、裝片、染色以及其他特殊準備的標準方法，包括文獻來源。在采用新方法是，需要詳細陳述。形態(tài)術語來源。第67頁/共74頁五、分類論文的寫作二．分類學論文的寫作形式6．正文

完整的分類學論文（以一個屬的分類研究論