投資理財工作計劃(完整版)

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投資理財工作計劃投資理財工作計劃(完整版）文檔資料可直接使用，可編輯，歡迎下載投資理財工作計劃（一）1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo)，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團(tuán)隊的投資者交流會活動做好，做大，做強(qiáng)，讓投資者交流會成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊的品牌推介服務(wù)之一。2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。3、建立客戶多層級回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識，提升回訪質(zhì)量。4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項目。6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周一周聚焦的交流活動的質(zhì)量。投資理財工作計劃（二）在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標(biāo)，是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：首先，做好公司新年的第一個項目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個團(tuán)隊的共同進(jìn)步。第三，工作目標(biāo)的擬定。任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個，保證大約有10萬左右的資金量。2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班機(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好一帶十，十傳百的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空。投資理財工作計劃（三）轉(zhuǎn)眼間又要進(jìn)入新的一年20xx年了，又是一個充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力開始的一年，是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快3個年頭，面對竟?fàn)幖ち叶鞋F(xiàn)實(shí)的社會，生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)，讓自己成為一個真正有實(shí)力的管理者，為自己創(chuàng)造一個美好的未來。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。我叫，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計劃匯報如下。一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色秋天帶著幾分寒意悄然而至，生工學(xué)院第七屆團(tuán)總支學(xué)生會辦公室的工作也將開始嶄新的征程，我對在這樣嶄新的心情下開始工作、學(xué)習(xí)和生活充滿了期盼。作為學(xué)生會的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情，對接下來一學(xué)期的辦公室工作做出如下個人工作計劃：我們將根據(jù)我園幼教工作計劃，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動為重點(diǎn)，我們將本著同一個目標(biāo)：讓每一個孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會學(xué)習(xí)、會思考、會交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項工作，爭取更好的成績。第四季度就是年底了，這個時候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到最全面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。提升業(yè)務(wù)能力。一是提升寫作能力。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，注重平時公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí)，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語言表達(dá)能力。加強(qiáng)說話訓(xùn)練，做到匯報工作準(zhǔn)確、簡潔、清楚。三是提升辦事能力。準(zhǔn)確領(lǐng)會工作內(nèi)容，勤于思考，能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項要求，較好的完成任務(wù)。工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。三、開拓新市場，發(fā)展新客戶朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道。問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗(yàn)歌劇音樂，對歌劇、舞劇音樂感興趣，樂于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂文化。不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時性工作，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項文檔整理，對外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。a、以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活、社會有著極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實(shí)際教學(xué)中，要結(jié)合本地實(shí)際，進(jìn)取學(xué)生常見的事例，盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、cai課件進(jìn)行教學(xué)。以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。投資理財工作計劃（四）為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔(dān)保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質(zhì)的融資擔(dān)保服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，經(jīng)區(qū)委批準(zhǔn)于20xx年6月成立了萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保中心和江西萍鄉(xiāng)燎原投資，鑒于融資擔(dān)保工作的特殊性，根據(jù)《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定：凡是設(shè)立擔(dān)保機(jī)構(gòu)須經(jīng)省政府金融辦批準(zhǔn)，并頒發(fā)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證后方可開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。由于省金融辦1、2月份對全省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行規(guī)范整頓，暫時不批新成立的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，所以目前我個人認(rèn)為可以從以下幾個方面來開展工作：一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡化*款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成，積極落實(shí)利益共享，風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。三、建立和完善中小企業(yè)信用體系第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務(wù)、生產(chǎn)、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審。第二，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。第三，建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡化年檢手續(xù)，逐步實(shí)行備案制;對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強(qiáng)化信用觀念、履約守信。投資理財工作計劃（五）201x年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在201x年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計劃及建議如下：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201x年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在201x年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。四是加強(qiáng)會計檔案的管理工作。我們雖然在201x年對會計檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在201x年，我將在201x年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。七是一些建議。應(yīng)抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項措施，努力把各項費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成"節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍。投資促進(jìn)二局2021年工作計劃投資促進(jìn)二局2021年工作思路2021年4月黨工委、管委會對招商體系進(jìn)行了調(diào)整，成立了一個招商辦，三個投資促進(jìn)局。通過這次的調(diào)整，分工更加明確，鼓舞了士氣。使整個招商隊伍的工作熱情和精神面貌有了很大的改觀。調(diào)整后，局內(nèi)同志迅速進(jìn)入狀態(tài)，緊密圍繞一個工作重點(diǎn)——日系和轎車系項目招商，重點(diǎn)開展三方面工作，第一，項目資源篩查，做到“全”。我們對日系供應(yīng)商和轎車配套體系的供應(yīng)商資源進(jìn)行了拉網(wǎng)式篩查，篩選出招商重點(diǎn)260個；第二，項目情況摸排，做到“準(zhǔn)”。對篩查出的招商重點(diǎn)，我們進(jìn)行了全面了解，掌握了企業(yè)及項目情況的第一手資料；第三，項目快速跟進(jìn)，做到“快”。經(jīng)過篩查、摸排，我們建立起本局項目庫，對項目進(jìn)行分類分層管理，并采取叩門招商、聯(lián)動招商等方式，主動跟進(jìn)項目。通過半年多的工作，投資促進(jìn)二局取得一定的工作實(shí)效，為了有的放矢的開展2021年工作，將明確本局工作思路和想法進(jìn)行了整理，下面向各位領(lǐng)導(dǎo)同事進(jìn)行匯報：明確2021年總體思路為：以日系和轎車系配套零部件項目為中心，重點(diǎn)引進(jìn)核心零部件項目；強(qiáng)化“選資選商”，引進(jìn)投資強(qiáng)度優(yōu)、產(chǎn)出效益優(yōu)的“雙優(yōu)”項目；借助招商平臺，全面推進(jìn)政企聯(lián)動招商；爭實(shí)現(xiàn)項目質(zhì)量數(shù)量的雙重突破，進(jìn)一步推進(jìn)日系和轎車系項目集群式發(fā)展。圍繞這一總體思路，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：一、整理明年項目，跟進(jìn)重點(diǎn)目標(biāo)。截止目前，我局有2021年重點(diǎn)項目123個，其中，一汽技術(shù)中心檢測及產(chǎn)品認(rèn)證中心、吉林晟亞模塑、益力達(dá)汽車零部件、青山汽車零部件工業(yè)園、青島英聯(lián)汽車零部件等7個項目有望在2021年開工建設(shè)；一汽-大眾ea211發(fā)動機(jī)、軸齒制造中心、一鑄搬遷技術(shù)改造、長春奇雨等23個項目將在2021年續(xù)建；意大利馬瑞利發(fā)動機(jī)噴嘴、日本三電汽車空調(diào)、豐田合成、寧波華眾塑料制品、天津希利汽車零部件、廣東科世德潤汽車部件等24個重點(diǎn)項目正在快速跟進(jìn)；此外有一級儲備項目68個，二級儲備項目137個。有望開工的新建項目和重點(diǎn)在談的項目是我們2021年重點(diǎn)跟進(jìn)的目標(biāo)，對這兩類項目，我們將采取專人負(fù)責(zé)、時時跟進(jìn)、逐一突破的方式加速推進(jìn)。二、鞏固現(xiàn)有成果，加大叩門招商的力度2021年在管委會領(lǐng)導(dǎo)、尤其是曹主任的大力支持下，二局對日系企業(yè)以叩門招商的方式進(jìn)行了大量的走訪，與30多戶日系企業(yè)建立了聯(lián)系，企業(yè)對這種方式非常認(rèn)同。在2021年我們要在鞏固現(xiàn)有成果的同時，繼續(xù)加大叩門招商力度，爭取在年內(nèi)和所有日系供應(yīng)商建立聯(lián)系。對已經(jīng)確定了24個重點(diǎn)在談項目進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，與企業(yè)保持密切聯(lián)系，了解企業(yè)動態(tài)，適時進(jìn)行走訪，成熟一個引進(jìn)一個。三、加強(qiáng)對外聯(lián)系通道，充分利用一汽采購資源招商加強(qiáng)與一汽集團(tuán)、一汽豐越、一汽轎車采購體系的溝通聯(lián)系，充分利用一汽集團(tuán)的采購資源進(jìn)行定向招商。由于一汽每年都有新車型推出，每年也都有新供應(yīng)商進(jìn)入，要與采購體系保持密切溝通，定期充實(shí)項目庫。對已經(jīng)入庫的企業(yè)要緊密聯(lián)系，了解企業(yè)發(fā)展情況，并通過一汽的資源對入庫企業(yè)進(jìn)行走訪。四、充分利用地緣優(yōu)勢，加強(qiáng)宣傳，吸引沿海地區(qū)的企業(yè)到我區(qū)投資隨著一汽集團(tuán)在長春產(chǎn)能的不斷提升，一批配套企業(yè)和投資商有到長春投資的愿望，但對汽車區(qū)的情況和投資環(huán)境并不了解。因此，要加大宣傳力度，通過各種渠道和方式讓企業(yè)了解汽車區(qū)。如參加省、市政府組織的各種招商活等，充分利用省、市政府組織大型活動吸引投資商的機(jī)會宣傳汽車區(qū)，讓更多的企業(yè)了解我們的區(qū)位優(yōu)勢和一汽集團(tuán)對汽車區(qū)支持。五、拓寬思路，在重點(diǎn)引進(jìn)一級配套企業(yè)的同時，關(guān)注二級配套企業(yè)通過和一汽采購體系和一些重點(diǎn)企業(yè)的溝通中了解到，近年來有很多二級配套企業(yè)通過多年的發(fā)展，規(guī)模和技術(shù)能力得到了很大提高，對一級配套企業(yè)的支持很大，引進(jìn)一些二級配套企業(yè)對主機(jī)廠降低成本會有很大的幫助，同時也能使我區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈條更加完善。因此，要加強(qiáng)對二級配套企業(yè)的關(guān)注，通過一汽和重點(diǎn)企業(yè)的資源引進(jìn)一批重點(diǎn)二級配套企業(yè)。以上的想法還很不成熟，請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正，2021年二局全體同志有決心、有信心以飽滿的熱情做好各項工作。謝謝。2021年投資理財人員的工作計劃投資理財人員的工作計劃（一）一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。三、開拓新市場，發(fā)展新客戶朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道。問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。投資理財人員的工作計劃（二）在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的201x年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標(biāo)，是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了201x年的工作計劃：首先，做好公司新年的第一個項目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個團(tuán)隊的共同進(jìn)步。第三，工作目標(biāo)的擬定。任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個，保證大約有10萬左右的資金量。2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上。第四，值班。把握好每一次值班機(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好一帶十，十傳百的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空。投資理財人員的工作計劃（三）1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo)，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團(tuán)隊的投資者交流會活動做好，做大，做強(qiáng)，讓投資者交流會成為我們營業(yè)部營銷團(tuán)隊的品牌推介服務(wù)之一。2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。3、建立客戶多層級回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識，提升回訪質(zhì)量。4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項目。6、繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周一周聚焦的交流活動的質(zhì)量。投資理財人員的工作計劃（四）公司正規(guī)化運(yùn)作已兩個多月，目前，團(tuán)隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對公司下一步進(jìn)行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認(rèn)為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊建設(shè)的契機(jī)，對公司20xx年的最后一個季度進(jìn)行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個堅實(shí)的基礎(chǔ)。一、時間進(jìn)度：理財與貸款階段比例為：第一階段4：2，第二階段5：2，第三階段1：6二、會戰(zhàn)目標(biāo)：1、實(shí)現(xiàn)貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。2、商務(wù)團(tuán)隊建設(shè)。經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。三、業(yè)務(wù)方案a、方案：（上上策）概要。組建集團(tuán)化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融資、股權(quán)融資和各種抵押融資。特點(diǎn)。起點(diǎn)高、力度強(qiáng)、周期長、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險能力強(qiáng)，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實(shí)基礎(chǔ)。b、方案：（上策）概要。進(jìn)行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。特點(diǎn)。對當(dāng)下融資能起到積極的推動作用，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費(fèi)用，有一定的實(shí)體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險。c、方案：（中策）概要。成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。特點(diǎn)：對當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，市場開發(fā)費(fèi)用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險很大。20xx年百日大會戰(zhàn)d、方案：（下策）概要。在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財服務(wù)。特點(diǎn)。融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費(fèi)用投入，要達(dá)到貸款會戰(zhàn)目標(biāo)，市場開發(fā)費(fèi)用巨大，經(jīng)營風(fēng)險極大。選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。四、商務(wù)模式1、運(yùn)營模式貸款：宣傳--引進(jìn)--初評--風(fēng)控--放貸--跟蹤--合同解除、續(xù)約或抵押物處置理財：宣傳--引進(jìn)--講解--考察--簽約--跟蹤--合同解除或續(xù)約2、營銷模式市場拓展：上門拜訪、短信營銷、營銷、其他戶外宣傳及廣告書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂五、費(fèi)用投入1、短信費(fèi)用：30萬條：2萬元2、費(fèi)用：每月千元5000元3、宣傳彩頁：1萬份5000元4、書籍印刷：5萬冊50000元5、科普講座：場地及布置費(fèi)用5000元6、交通費(fèi)用：車輛燃油費(fèi)用10000萬元7、團(tuán)隊建設(shè)：3000元8、其他費(fèi)用：2000元以上合計約：10萬元六、組織保障成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險控制部，負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。投資理財人員的工作計劃（五）一、進(jìn)一步推進(jìn)城市建設(shè)投融資體制改革積極配合廣州市城市建設(shè)投融資體制改革，推進(jìn)公司融資平臺的完善，爭取政府提供相適應(yīng)的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機(jī)制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。二、加大融資力度多方位融資，分散風(fēng)險，解決20xx年項目配套資本金問題，擬發(fā)行企業(yè)債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風(fēng)險。三、加強(qiáng)銀企合作把握當(dāng)前的國家政策走向，積極應(yīng)對金融形勢的變化，繼續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關(guān)系，按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計劃的安排，認(rèn)真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。四、提高資金的管理水平進(jìn)一步完善融資和資金撥付的管理，加強(qiáng)資金的計劃性和風(fēng)險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細(xì)、更好，既保證項目建設(shè)資金的及時到位又盡量降低成本。五、解決好歷史遺留的問題繼續(xù)推進(jìn)公司歷史遺留問題的解決。從工程結(jié)算和形成資產(chǎn)入手，清理好我公司未結(jié)算項目，切實(shí)解決因工程項目遲遲不結(jié)算而導(dǎo)致的超概、利息分?jǐn)偟葰v史遣留問題。六、加快項目建設(shè)的速度全力推進(jìn)工程項目建設(shè)，確保公司承擔(dān)的建設(shè)工程按計劃全面推進(jìn)。各個工程項目要認(rèn)真總結(jié)項目建設(shè)和管理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過樹先進(jìn)，抓典范，在工程建設(shè)中出人才、出業(yè)績、出經(jīng)驗(yàn)、出成果、出品牌。七、探討和嘗試新的管理模式繼續(xù)探討多種運(yùn)營管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營模式推進(jìn)工作，為實(shí)現(xiàn)建設(shè)期向經(jīng)營期過度的"無縫接軌"創(chuàng)造條件;復(fù)建公司做好倉邊路等項目由建設(shè)期轉(zhuǎn)入商業(yè)運(yùn)作的經(jīng)營管理工作，積極探索獨(dú)具特色的商業(yè)運(yùn)營模式;新光一期項目要進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)營管理，提高車流量和通行費(fèi)收入，降低運(yùn)營成本。八、推進(jìn)學(xué)習(xí)型企業(yè)的建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)建立學(xué)習(xí)型、節(jié)約型公司建設(shè)。加強(qiáng)財務(wù)和預(yù)算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應(yīng)公司實(shí)際的職務(wù)晉升、薪酬激勵機(jī)制。九、加快推進(jìn)綜合信息平臺系統(tǒng)建設(shè)，全力推進(jìn)公司信息化進(jìn)程在辦公自動化系統(tǒng)及資金撥付系統(tǒng)投入使用基礎(chǔ)上，推進(jìn)工程管理和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā)，推進(jìn)與下屬公司的計算機(jī)連網(wǎng)工作，努力推進(jìn)無紙化辦公，提高公司工作效率。十、進(jìn)一步加強(qiáng)下屬公司管理理順對下屬公司的管理關(guān)系，加強(qiáng)對下屬公司工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。建立有效的激勵考核制度和切合實(shí)際管理辦法。十一、進(jìn)一步加強(qiáng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和工會、共青團(tuán)工作要找出這些方面工作中的問題與不足，及時解決，把工作做實(shí)。計劃四：投資公司工作計劃新的一年即將來臨，投資公司將振奮精神，堅定信心，以奮發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng)，正視、克服、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問題。理清工作思路，推進(jìn)項目建設(shè)，強(qiáng)化資金管理，完善運(yùn)作機(jī)制，提高競爭實(shí)力，為全面出色完成20xx年既定的工作目標(biāo)而努力奮斗。一是抓好人員隊伍的培訓(xùn)教育工作，為提高整體素質(zhì)，加強(qiáng)科室人員的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高科室人員的業(yè)務(wù)水平，待人接物及協(xié)調(diào)水平和文字水平。二是繼續(xù)跟進(jìn)七里河南岸綠化、亮化工作前期手續(xù)的辦理。三是濱河路兩側(cè)路燈等頭的更換、北岸景觀燈的更換。四是分析當(dāng)前的自行車租賃系統(tǒng)，制定出詳細(xì)的方案及切實(shí)可行的管理方法。確保健身綠道自行車的出租試運(yùn)行工作順利進(jìn)行。五是努力完成七里河沿岸、百泉大道與濱河觀光路沿線廣告位招商工作。相關(guān)文章：1.2021金融行業(yè)個人工作計劃2.2021財務(wù)人員的工作計劃3.2021金融銷售的工作計劃4.2021年金融銷售工作計劃范文5.財務(wù)人員2021的年度工作計劃投資促進(jìn)局年度工作總結(jié)暨明年工作計劃2021年，我局按照市委、市政府“大招商、招大商”工作部署，圍繞“招商選資、投資服務(wù)、宣傳推介”三大職能，扎實(shí)推進(jìn)各項工作，取得初步成效?，F(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：一、主要工作情況（一）實(shí)施產(chǎn)業(yè)招商，在招引大優(yōu)項目上有新突破。緊緊圍繞我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，立足招大選優(yōu)引強(qiáng)，不斷拓寬招商領(lǐng)域，大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)招商，取得初步成效。2021年，我局共策劃招商項目39個、總投資698億元，在“4.19”鞋博會、各種經(jīng)貿(mào)活動以及世界晉江同鄉(xiāng)懇親暨愛心城市公益活動簽約合同項目22個、總投資391億元，落地項目12個、總投資279億元。這些項目中，超10億元的有6個，總投資333億元，分別是，龍湖地產(chǎn)，擬投資200億元；恒安智能化生產(chǎn)基地，擬投資10億美元；海峽五金機(jī)電，擬投資30億元；特步工業(yè)園，擬投資20億元；愛樂·大榮家居廣場，擬投資10億元；xx物聯(lián)網(wǎng)晉江基地，擬投資10億元。1、強(qiáng)化招商推介。實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，“廣撒網(wǎng)”、“精捕撈”，由市領(lǐng)導(dǎo)帶隊組成招商小分隊和政策宣傳小組，赴北京、天津、上海、深圳、南寧等地開展政策宣講和招商推介。同時針對目標(biāo)企業(yè)和目標(biāo)區(qū)域，開展上門招商，策劃專項推介，提高招商的針對性和實(shí)效性。2、加強(qiáng)“三維“對接。圍繞我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，緊盯大型央企戰(zhàn)略布局和投資動態(tài)，鎖定中石化、中節(jié)能、中食、中紡院、中國重汽等潛在合作對象和三一重工、徐工集團(tuán)等民企500強(qiáng)、行業(yè)十強(qiáng)，靈活攻關(guān)手段，有針對性的開展項目對接。主動登門拜訪沙特阿美亞太總部、法國歐尚中國區(qū)總部和奧特萊斯（中國）等國外知名企業(yè)的駐華機(jī)構(gòu)，尋求國外資本的招商突破。借助臺灣行業(yè)協(xié)會、同業(yè)公會以及泉州、晉江臺商協(xié)會等民間團(tuán)體，積極對接臺資企業(yè)二次轉(zhuǎn)移。3、推進(jìn)返程回歸。結(jié)合民企“二次創(chuàng)業(yè)”，深入推進(jìn)“回歸工程”，借助北京、上海、深圳等異地商會成立或換屆之機(jī)，高頻率開展鄉(xiāng)情、親情招商，著力吸引一批鄉(xiāng)賢回歸投資。緊盯恒安國際、三六一度、特步等本市39家上市企業(yè)和上市后備企業(yè)的投資動向，主動貼近服務(wù)，引導(dǎo)返程投資。（二）強(qiáng)化投資服務(wù)，在助推項目落地上有新進(jìn)展。自2021年以來，致力于全市招商選資工作的統(tǒng)籌統(tǒng)一，按照市政府的要求，定期梳理匯總?cè)姓猩添椖?，并通過提供周到服務(wù)，落實(shí)招商機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)項目落地生成。截止目前，納入全市招商項目庫的項目有215個，其中，已簽約落地或具備簽約條件的成熟項目共99個、計劃總投資726億元。1、落實(shí)招商機(jī)制，規(guī)范項目運(yùn)作。在去年出臺系列招商選資機(jī)制文件的基礎(chǔ)上，通過落實(shí)招商選資聯(lián)席會議制度，協(xié)調(diào)解決投資項目引進(jìn)、審查、談判、落地、開工建設(shè)過程中涉及的相關(guān)問題，推動項目落地、開工建設(shè)、順利投產(chǎn)。先后組織召開4次聯(lián)席會議和20多次專題會，研究討論了三六一度綜合基地、中國海峽國際五金機(jī)電交易大市場、傳化物流等20多個投資項目的準(zhǔn)入以及地價、優(yōu)惠政策等相關(guān)事項，協(xié)調(diào)解決了項目推進(jìn)過程中的系列問題，確保投資項目有序推進(jìn)。2、提供周到服務(wù)，加速項目推進(jìn)。始終把招引項目、服務(wù)項目作為中心工作，一手抓招商選資，一手抓貼身服務(wù)，全局干部牢固樹立“馬上就辦，從我做起”的服務(wù)理念，苦練“服務(wù)內(nèi)功”，為廣大客商提供政策咨詢、推介對接、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、后期服務(wù)等“保姆式”服務(wù)，積極性高，加班加點(diǎn)，任勞任怨。在承接海峽石化產(chǎn)品交易中心項目上，為迅速推動交易中心融市，加緊裝修過渡期辦公場所、開展核心商戶招商，協(xié)助意向入駐企業(yè)辦理工商注冊等工作，特別是中石化化工銷售（xx），從2月底確定項目到4月19日正式掛牌營業(yè)，僅用50天的時間，得到中石化領(lǐng)導(dǎo)的的高度評價，稱贊xx市政府是“最好的政府”。10-11月底，中石化化工銷售的4場年度市場分析暨客戶答謝會都在我市召開，我們與中石化共同合作舉辦專場推介會，取得良好的效果。截止目前，已完成工商銀行3000平米、宏達(dá)大廈7000平米臨時辦公場所的裝修工作，入駐石化產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)18家，正在辦理工商注冊的12家，掛牌營運(yùn)后，預(yù)計年銷售額可超300億元、利稅超1億元，其中，中石化xx化銷公司從6月份至今已納稅3300多萬元。7月份，獲悉恒安集團(tuán)有投資意向，便主動及時跟進(jìn)，開展高頻率對接，提供全過程服務(wù)，推動高效率落實(shí)，成功促成恒安生活用品智能化生產(chǎn)基地項目在“9.8”投洽會上簽約。（三）全面宣傳推介，在投資環(huán)境美譽(yù)度上有新提升。運(yùn)用城市營銷理念，對我市產(chǎn)業(yè)、城市、文化、政策等資源進(jìn)行整合，精心策劃宣傳。通過實(shí)施召開投資環(huán)境推介會，利用網(wǎng)站、投資手冊、展館等載體，節(jié)會、展會等平臺，與新聞媒體合作等形式，全方位多角度宣傳推介我市投資環(huán)境，使得晉江知名度進(jìn)一步提升。我市參評半月談雜志舉辦的品牌生活榜及香港中華工商業(yè)協(xié)會舉辦的“2021兩岸四地國際投資合作高峰論壇”，分別獲選“投資環(huán)境十佳城市”和“2021最佳投資服務(wù)城市前十強(qiáng)”。1、專場推介宣傳。于10月11日在xx市召開晉江投資環(huán)境推介，向xx晉籍鄉(xiāng)親介紹晉江近年來的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成就和城市建設(shè)新貌，力邀晉籍鄉(xiāng)親回鄉(xiāng)興業(yè)，取得了一定成效，為今后招商推介活動的開展打下良好基礎(chǔ)。2、強(qiáng)化載體宣傳。優(yōu)化“投資晉江”網(wǎng)站，重編《晉江投資手冊》，發(fā)放手冊近1500份；制作《投資晉江》折頁，內(nèi)容涉及晉江部分三產(chǎn)項目及可供招商地塊內(nèi)容，發(fā)放1000份；更新產(chǎn)業(yè)展館，今年來共接待各地考察團(tuán)近350批次；“4.19”期間布置“晉江-海西活力中心”為主題的招商館，吸引大批海內(nèi)外客商參觀，引起眾多媒體的廣泛興趣。3、借助媒介宣傳。于4、5月份陸續(xù)在《第一財經(jīng)日報》推出了“解讀晉江密碼”系列專題報道、整期的“招商宣傳大報”，著力提高晉江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和品牌城市知名度；在“第一財經(jīng)”官網(wǎng)“e財網(wǎng)”最佳廣告位置刊登晉江專題報道標(biāo)題，下設(shè)子鏈接至專題報道網(wǎng)頁，方便各界人士瀏覽相關(guān)內(nèi)容。4、利用平臺宣傳。在春節(jié)期間積極參與全市各級商會年會，向廣大華人華僑、晉江籍異地企業(yè)家等海內(nèi)外鄉(xiāng)親宣傳晉江今年來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就和城市建設(shè)規(guī)劃；利用“4.18”、“6.18”、“9.8”等知名節(jié)會，大力宣傳，廣交朋友，捕捉信息；借助第四屆海峽兩岸商會經(jīng)濟(jì)論壇在泉召開之際，向全國工商會直屬商會及臺灣行業(yè)協(xié)會、同業(yè)工會宣傳推介晉江投資環(huán)境。（四）做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，在開展項目對接活動上有新成效。1、“4.19”鞋博會方面。承擔(dān)“4.19”鞋博會簽約項目征集及簽約儀式、布置“晉江-海西活力中心”為主題招商館、中石化化工銷售（xx）授牌儀式以及海峽石化產(chǎn)品交易中心運(yùn)營大樓開工儀式等四項活動的籌備工作，均圓滿完成任務(wù)。其中，本屆鞋博會共簽約項目33個，總投資174.83億元，其中產(chǎn)業(yè)項目25個，科技創(chuàng)新項目5個，戰(zhàn)略合作框架協(xié)議3份，項目涵蓋學(xué)研、金融、通用航空、化工產(chǎn)品交易等多個領(lǐng)域。2、各類經(jīng)貿(mào)活動方面。今年來，先后承接參加省政府赴珠三角民企對接會、赴港澳經(jīng)貿(mào)活動、赴東南亞經(jīng)貿(mào)活動及廈門“9.8“投洽會的項目征集和相關(guān)準(zhǔn)備工作。其中，7月份在省委、省政府組織的珠三角民營企業(yè)產(chǎn)業(yè)項目洽談會上簽約合同項目5個，總投資253.8億元，簽約項目總投資額位列泉州首位。在十六屆廈門“9.8”投洽會上簽約5個項目，投資總額16.15億美元，項目的投資總額、擬利用外資、合同投資總額、合同外資再創(chuàng)歷史新高，均位居泉州第一、xx前列。3、世界晉江同鄉(xiāng)懇親暨愛心城市公益活動方面。負(fù)責(zé)籌備項目簽約儀式、“二次創(chuàng)業(yè)”鄉(xiāng)賢懇談會中的招商推介及市情講解隊的組建和培訓(xùn)工作，均圓滿完成任務(wù)。本次活動共簽約項目50個、計劃總投資311億元，其中，二產(chǎn)項目26個、計劃總投資204億元，三產(chǎn)項目24個、計劃總投資107億元；“二次創(chuàng)業(yè)”鄉(xiāng)賢懇談會招商推介形式豐富多樣，利用播放城市宣傳片、ppt演示、分發(fā)招商手冊等手段，全面宣傳推介我市宜商宜居宜業(yè)的良好投資環(huán)境，誠邀海內(nèi)外鄉(xiāng)賢“回歸”投資；35名市情講解隊員個個訓(xùn)練有素，精神飽滿，熱情大方，生動介紹了晉江撤縣建市20周年來經(jīng)濟(jì)社會各方面取得的巨大成就以及未來發(fā)展前景，受到廣大海內(nèi)外鄉(xiāng)親的一致好評。（五）夯實(shí)基礎(chǔ)工作，在綜合服務(wù)能力上有新提高。1、加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，提高行政效能。（1）加強(qiáng)隊伍建設(shè)。強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，分批組織年輕干部赴蘇州、昆山、成都等地參加商務(wù)部組織的招商引資實(shí)務(wù)培訓(xùn)和交流活動，不斷提高招商干部的實(shí)戰(zhàn)能力。規(guī)范分局管理，對市委選派的六位分局長，實(shí)行招商項目備案制、工作月匯報制等日常管理制度和“半年考評、年度考核、期滿考察”的考核評價機(jī)制，努力提高其招商專業(yè)化水平，促進(jìn)招商選資工作順利開展。（2）完善內(nèi)務(wù)制度。進(jìn)一步規(guī)范公文流轉(zhuǎn)、發(fā)文辦理流程、外出考察流程、外商來晉考察接待流程以及制定信息采用獎勵辦法等激勵措施，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，提高行政效率。（3）抓好黨建工作。深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨建目標(biāo)管理責(zé)任制，將“168”機(jī)制融入“三產(chǎn)躍升年”、“項目落實(shí)年”活動，制定任務(wù)分解，亮