紙包裝行業(yè)面臨的機(jī)遇分析

紙包裝行業(yè)面臨的機(jī)遇分析紙包裝行業(yè)面臨的機(jī)遇2005年7月，財(cái)政部發(fā)布了《財(cái)政部關(guān)于包裝行業(yè)高新技術(shù)研發(fā)資金有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)企[2005]107號(hào)文），該通知明確為鼓勵(lì)包裝行業(yè)積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和采用新技術(shù)，促進(jìn)我國(guó)包裝行業(yè)的發(fā)展，財(cái)政決定從2005年起，安排包裝行業(yè)高新技術(shù)研發(fā)資金支持包裝行業(yè)高新技術(shù)項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、新技術(shù)推廣等，并對(duì)資金扶持方式和用途作了規(guī)定：主要采用無(wú)償資助和貸款貼息兩種扶持方式。對(duì)以自籌為主投入的研發(fā)項(xiàng)目，一般采用無(wú)償資助的方式；對(duì)以銀行貸款為主投入的研發(fā)項(xiàng)目，一般采用貸款貼息方式。國(guó)家推行的財(cái)政支持政策為行業(yè)發(fā)展提供了資金支持并對(duì)我國(guó)包裝行業(yè)自主研發(fā)能力的提高起到促進(jìn)和推動(dòng)作用。2016年，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《中國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》要求2016-2020年期間加快包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)現(xiàn)代包裝強(qiáng)國(guó)建設(shè)進(jìn)程，充分發(fā)揮包裝工業(yè)對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，顯著提升包裝工業(yè)對(duì)我國(guó)小康社會(huì)建設(shè)的服務(wù)能力和貢獻(xiàn)水平。各項(xiàng)支持性產(chǎn)業(yè)政策，不僅為我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展思路和方向，也為我國(guó)包裝工業(yè)向綠色、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)越的政策環(huán)境。低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)是我國(guó)未來(lái)發(fā)展大趨勢(shì)之一。2020年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，該意見(jiàn)指出，要禁止、限制使用快遞塑料包裝、不可降解塑料袋等塑料產(chǎn)品，推廣使用環(huán)保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購(gòu)物袋。紙制品包裝從原料投入，到包裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造，再到產(chǎn)品的回收利用，每一個(gè)環(huán)節(jié)都將更加節(jié)能、高效、無(wú)害，符合我國(guó)節(jié)能、減排的目標(biāo)。而瓦楞包裝產(chǎn)品具有輕量化、可回收利用、易降解等特點(diǎn)，被認(rèn)為是綠色包裝。隨著限塑令的實(shí)施和消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，瓦楞包裝將成為客戶的主要選擇之一。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)的整合力度逐步加大，環(huán)保政策日益嚴(yán)格、原材料漲價(jià)等因素使得紙包裝行業(yè)門檻越來(lái)越高。同時(shí)在消費(fèi)升級(jí)背景下，包裝原有的防護(hù)功能需求有所減弱，品牌塑造等個(gè)性化需求正在加速包裝的升級(jí)換代，精品包裝迎來(lái)發(fā)展的黃金期。紙包裝行業(yè)內(nèi)小型廠家的環(huán)保稅將大幅增加，龍頭企業(yè)擁有較為成熟的環(huán)保措施，且規(guī)模效應(yīng)較強(qiáng)，稅費(fèi)增加幅度有限。這將提升大型紙包裝企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于市場(chǎng)向行業(yè)龍頭企業(yè)聚集，為行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來(lái)了更大的發(fā)展空間。包裝紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析中國(guó)包裝紙主要以廢紙為生產(chǎn)原材料，主要包括白板紙、箱板紙、瓦楞原紙及其它紙板等，廣泛用于包裝食品、藥品、家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品等，使用范圍覆蓋國(guó)民生產(chǎn)、生活各個(gè)領(lǐng)域，是中國(guó)紙及紙板消費(fèi)量占比最大的紙種之一。包裝紙行業(yè)上游主要為造紙行業(yè)、油墨行業(yè)與其他輔助材料行業(yè)，下游主要應(yīng)用于3C行業(yè)、煙酒行業(yè)、日化行業(yè)與醫(yī)藥行業(yè)等。中國(guó)包裝用紙主要以廢紙為生產(chǎn)原材料，主要包括白板紙、箱板紙、瓦楞原紙及其它紙板等，廣泛用于包裝食品、藥品、家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品等，使用范圍覆蓋國(guó)民生產(chǎn)、生活各個(gè)領(lǐng)域，是中國(guó)紙及紙板消費(fèi)量占比最大的紙種之一。中國(guó)包裝紙行業(yè)正處于規(guī)?；l(fā)展的階段，這也促進(jìn)了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，但不能忽視的是，我國(guó)目前一直強(qiáng)調(diào)綠色、環(huán)保等發(fā)展理念，對(duì)于包裝紙行業(yè)的節(jié)能減排等環(huán)保要求勢(shì)必也會(huì)越來(lái)越高，所以想要在包裝用紙行業(yè)開(kāi)創(chuàng)一個(gè)嶄新的局面。我國(guó)包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，現(xiàn)已建立起相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模，成為我國(guó)制造領(lǐng)域里重要的組成部分。目前，我國(guó)包裝行業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機(jī)械為主要產(chǎn)品的獨(dú)立、完整、門類齊全的工業(yè)體系。中國(guó)包裝行業(yè)的快速發(fā)展不僅基本滿足了國(guó)內(nèi)消費(fèi)和商品出口的需求，也為保護(hù)商品、方便物流、促進(jìn)銷售、服務(wù)消費(fèi)發(fā)揮了重要作用。隨著電商快遞行業(yè)的興起和電子電器行業(yè)的發(fā)展，包裝用紙及紙板的需求量也不斷增加。根據(jù)資料顯示，我國(guó)箱紙板占紙及紙板總產(chǎn)量的21．67%，瓦楞原紙占紙及紙板總產(chǎn)量的21．23%，白紙板生產(chǎn)量占紙及紙板總產(chǎn)量的12．23%，包裝用紙占紙及紙板總產(chǎn)量的6．26%。在國(guó)家的保護(hù)環(huán)境、綠色包裝、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)立節(jié)約型社會(huì)等一系列政策的指引下，我國(guó)對(duì)包裝紙產(chǎn)品的需求大幅的增長(zhǎng)。在整體原料供給受限的情況下，基本做到了產(chǎn)銷平衡。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。包裝紙行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報(bào)告根據(jù)包裝紙行業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國(guó)包裝紙行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢(shì)。包裝紙報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國(guó)包裝紙行業(yè)市場(chǎng)供需行為，評(píng)估中國(guó)包裝紙行業(yè)投資價(jià)值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。報(bào)告內(nèi)容有助于包裝紙行業(yè)企業(yè)、投資者了解市場(chǎng)供需情況，并可以為企業(yè)市場(chǎng)推廣計(jì)劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報(bào)告第一時(shí)間為客戶提供中國(guó)包裝紙行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，報(bào)告具有內(nèi)容翔實(shí)、模型準(zhǔn)確、分析方法科學(xué)等特點(diǎn)。紙制品包裝行業(yè)概況紙制品包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動(dòng);并利用加工制造出來(lái)的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進(jìn)行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動(dòng)。紙制品包裝產(chǎn)品種類豐富。按照形狀、材料、功能及下游客戶需求為分類標(biāo)準(zhǔn)，可分為幾大類別產(chǎn)品。其中，以下游需求分類，可分為①易攜帶、較為輕薄，主要應(yīng)用于日化用品與快消食品等領(lǐng)域的輕型包裝;②強(qiáng)度高、緩沖性能好，主要應(yīng)用于醫(yī)療器械與電子電器等工業(yè)領(lǐng)域的重型包裝;③做工精致、圖案精美、針對(duì)高端客戶群，主要用于禮盒、奢侈品、高檔煙酒等領(lǐng)域的精品包裝。紙制品包裝行業(yè)具有上游窄，下游廣的特點(diǎn)。紙制品包裝行業(yè)上游為造紙、油墨和其他輔助材料行業(yè)，其中造紙為最主要上游行業(yè);中游為紙制品包裝行業(yè);下游應(yīng)用行業(yè)眾多，包括食品飲料、家用電器、化工、日化、醫(yī)療保健、電子消費(fèi)品等。紙制品包裝行業(yè)上游原材料行業(yè)中，造紙行業(yè)代表企業(yè)有太陽(yáng)紙業(yè)、博匯紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)等;油墨行業(yè)代表企業(yè)有科德教育、天龍集團(tuán)、廣信材料、東方材料等。中游紙制品包裝制造行業(yè)代表企業(yè)有山鷹紙業(yè)、勁嘉集團(tuán)、合興包裝、裕同包裝、錦勝集團(tuán)、新聯(lián)通包裝、美盈森包裝、森林包裝、鴻興印刷等。紙制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)紙包裝行業(yè)的發(fā)展很大程度上受到上游原材料影響，尤其是造紙行業(yè)，而造紙行業(yè)的主要原材料為木漿、蔗渣漿、竹漿等紙漿，近些年來(lái)，隨著我國(guó)供給側(cè)改革和環(huán)保政策實(shí)施，從2017-2020年我國(guó)紙漿生產(chǎn)總量整體上大幅度下降；到2021年國(guó)內(nèi)造紙龍頭企業(yè)開(kāi)工率大幅增加，紙漿產(chǎn)量隨之增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)紙漿生產(chǎn)總量回升至8177萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10．83%。我國(guó)紙包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，受到上游原料紙漿產(chǎn)量變化影響，從2017年到2021年我國(guó)紙包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化態(tài)勢(shì)與我國(guó)紙漿產(chǎn)量變化態(tài)勢(shì)基本一致。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年到2021年我國(guó)紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2017年我國(guó)紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入約為3310．9億元；到2021年變下降至2884．7億元；但是到2021年受到上游紙漿產(chǎn)量回升影響紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額也恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年我國(guó)紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)3192．03億元，較2020年增加了307．33億元，同比增長(zhǎng)10．65%。另外，2020年我國(guó)紙包裝行業(yè)規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)的原因除了受到原材料變化影響之外，其還受到國(guó)內(nèi)環(huán)保包裝政策影響。2021年我國(guó)環(huán)保包裝相關(guān)政策頻出，其中多次提到要鼓勵(lì)選擇綠色材料、實(shí)施綠色采購(gòu)、推行綠色包裝。在此背景下，紙包裝明顯比塑料包裝更具綠色環(huán)保優(yōu)勢(shì)，因此在這類相關(guān)政策頻出推動(dòng)下，2021年我國(guó)紙包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；厣?022年上半年，我國(guó)紙包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也仍然保持較好態(tài)勢(shì)，截止至2022年上半年，我國(guó)紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)達(dá)到約1558．6億元。我國(guó)紙包裝行業(yè)利潤(rùn)來(lái)看，從2017年到2020年我國(guó)紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總利潤(rùn)隨著營(yíng)業(yè)收入的下降也呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2017年我國(guó)紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總利潤(rùn)約為185．96億元；到2020年其總利潤(rùn)便下降至132．29億元。然而，在2021年，我國(guó)包裝紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增加之時(shí)，其利潤(rùn)總額卻在下滑，2021年我國(guó)包裝紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額為132．29億元，較2020年減少了11．96億元，同比減少8．29%。分析其原因來(lái)看，我國(guó)紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)而總利潤(rùn)下降主要是因?yàn)槠髽I(yè)的利潤(rùn)空間被壓縮。自2021年1月1日正式取消廢紙進(jìn)口以來(lái)，國(guó)內(nèi)以前有外廢配額的紙企成本優(yōu)勢(shì)消失，而我國(guó)紙漿又高依賴度進(jìn)口，行業(yè)上游的造紙?jiān)戏€(wěn)定供應(yīng)受到影響，使得箱紙板、瓦楞原紙的價(jià)格上漲從而使得紙包裝行業(yè)原材料成本上升，進(jìn)而壓縮企業(yè)的利潤(rùn)空間。中國(guó)紙制品包裝行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段近幾十年來(lái)，新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，紙包裝市場(chǎng)形成相當(dāng)大的沖擊，但紙類在各種包裝材料中的首要地位仍不可動(dòng)搖。由于我國(guó)紙制品包裝行業(yè)廠商的進(jìn)入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2020年紙和紙板容器行業(yè)運(yùn)行情況》，我國(guó)紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì)2510家，較2019年增加58家。從供給情況來(lái)看，2017年以來(lái)，中國(guó)包裝行業(yè)整體供給量呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)紙包裝產(chǎn)量達(dá)8254．41萬(wàn)噸，其中，箱紙板與紙制品產(chǎn)量分別為1394．70萬(wàn)噸和6859．71萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)6．67%和-2．35%。另外，作為我國(guó)紙包裝產(chǎn)品中運(yùn)用最為廣泛的產(chǎn)品，紙制品下屬瓦楞紙箱產(chǎn)量在2020年繼續(xù)保持3000萬(wàn)噸以上水平，為3170．84萬(wàn)噸，同比減少3．31%。近年來(lái)，隨著我國(guó)紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，我國(guó)紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2021年，我國(guó)紙和紙板容器制造業(yè)完成累計(jì)收入3192．03億元，同比增長(zhǎng)13．56%，結(jié)束了連續(xù)兩年下降的勢(shì)頭。紙制品行業(yè)上游分析我國(guó)紙制品包裝行業(yè)的發(fā)展很大程度上受到上游原材料影響，尤其是造紙行業(yè)，而造紙行業(yè)的主要原材料為木漿、蔗渣漿、竹漿等紙漿，近些年來(lái)，隨著我國(guó)供給側(cè)改革和環(huán)保政策實(shí)施，從2017-2020年我國(guó)紙漿生產(chǎn)總量整體上大幅度下降；到2021年國(guó)內(nèi)造紙龍頭企業(yè)開(kāi)工率大幅增加，紙漿產(chǎn)量隨之增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)紙漿生產(chǎn)總量回升至8177萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10．83%。從2021年中國(guó)紙漿（原生漿及廢紙漿）主要地區(qū)的產(chǎn)量情況來(lái)看，產(chǎn)量前五地區(qū)為山東、海南、廣西、廣東和河北。其中，山東紙漿（原生漿及廢紙漿）產(chǎn)量最多，產(chǎn)量為550．1萬(wàn)噸。海南、廣西、廣東和河北產(chǎn)量分別為189．2萬(wàn)噸、142．7萬(wàn)噸、129．4萬(wàn)噸、92．3萬(wàn)噸。從近年來(lái)我國(guó)印刷油墨的進(jìn)出口情況來(lái)看，進(jìn)口數(shù)量整體下降，從2017年的進(jìn)口17422噸下降到2021年的10712．57噸；出口數(shù)量近年來(lái)也出現(xiàn)了下降，從2017年的27057．56噸下降到了2021年的24255．75噸。紙制品行業(yè)中游分析紙制品包裝是世界上用量最大的包裝材料，近年來(lái)，我國(guó)包裝用紙行業(yè)生產(chǎn)量穩(wěn)中有升，2017至2021年，中國(guó)包裝用紙生產(chǎn)量從695萬(wàn)噸增至715萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，近年來(lái)我國(guó)紙制品包裝行業(yè)規(guī)?；揪S持穩(wěn)定，截至2021年，全國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模達(dá)12041．81億元，其中紙包裝領(lǐng)域規(guī)模達(dá)3192．03億元，占包裝行業(yè)總規(guī)模26．51%。