中國集成電路行業(yè)概況分析

中國集成電路行業(yè)概況分析中國集成電路行業(yè)概況隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國已成為全球最大的集成電路消費市場，以及全球最具活力和發(fā)展前景的市場之一。近年來，隨著消費電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等市場需求的不斷提升，以及國家支持政策的不斷推出，中國集成電路行業(yè)發(fā)展快速。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2021年中國集成電路行業(yè)銷售額為10，458．3億元，2017-2021年復(fù)合增長率達17．9%。預(yù)計2021-2026年，中國集成電路行業(yè)將以15．5%的復(fù)合增長率增長，至2026年市場規(guī)模將達21，542．0億元。近年來，在國家的大力推動下，我國集成電路設(shè)計行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2021年中國集成電路設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模為4，519．0億元，同比增長17．6%，2017-2021年的復(fù)合增長率為21．5%。集成電路設(shè)計行業(yè)在集成電路行業(yè)中的比例從2017年的38．3%上升到2021年的43．2%，比例穩(wěn)步上升。預(yù)計2021-2026年，中國集成電路設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模將以19．5%的復(fù)合增長率增長，至2026年增至11，033．2億元，在中國集成電路行業(yè)市場規(guī)模的占比將達到51．2%。視頻監(jiān)控芯片行業(yè)競爭格局隨著安防視頻監(jiān)控軟硬件的迅速成熟，視頻監(jiān)控直接從原來的模擬系統(tǒng)進入網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化時代，由于行業(yè)的特殊地位加之人們普遍對安防行業(yè)的不重視，導(dǎo)致整個行業(yè)并未過多的考慮隱藏的安全問題，原來在模擬監(jiān)控系統(tǒng)中方便易用的設(shè)計，到了網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化時代就面臨較大信息安全風(fēng)險。安防監(jiān)控高清化和智能化趨勢業(yè)界有目共睹，富瀚微認為，基于計算機多媒體技術(shù)、編碼壓縮技術(shù)、集成電路技術(shù)、顯示技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)、存儲技術(shù)等新一代信息技術(shù)與視頻監(jiān)控技術(shù)的不斷融合，高清化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化趨勢將更加徹底。跟隨下游應(yīng)用需求的升級，市場對攝像機產(chǎn)品在功能完備性、圖像質(zhì)量、產(chǎn)品穩(wěn)定性、功耗等方面的要求也將更加嚴格。在攝像機SoC芯片市場，高清實時編碼SoC芯片早成為市場主流，部分領(lǐng)域已經(jīng)提出超高清的需求，因此具有4K甚至8K超高清視頻編碼能力的SoC芯片也將得到快速發(fā)展。智能分析需要強大的算力，運行人工智能算法，因此，集成人工智能處理器是視頻監(jiān)控芯片未來的發(fā)展方向。這要求芯片廠商一方面在智能分析算法方面具有很強的技術(shù)積累，另一方面，在集成電路設(shè)計工藝上有越來越多的產(chǎn)品采用更先進的工藝，如14nm甚至7nm工藝，以進一步提高芯片處理速度并降低芯片功耗。富瀚微表示。前后端協(xié)同智能成為趨勢，因此擁有前后端完整芯片解決方案也成為芯片企業(yè)的核心競爭力。設(shè)備廠商在關(guān)注芯片的功能、性能和功耗等指標(biāo)的基礎(chǔ)上，會選擇能提供成熟的參考解決方案和清晰的產(chǎn)品線規(guī)劃的芯片供應(yīng)商進行合作，從而能夠盡快完成產(chǎn)品開發(fā)并推向市場，實現(xiàn)產(chǎn)品的延續(xù)性?；谏鲜鲈颍曨l芯片設(shè)計企業(yè)不僅要在芯片圖像處理性能、低功耗設(shè)計等方面形成核心競爭力，也要在產(chǎn)品規(guī)格定義、參考解決方案開發(fā)等方面加強投入并形成競爭優(yōu)勢。富瀚微認為這需要視頻芯片設(shè)計企業(yè)更好地理解客戶需求并做出規(guī)劃，同時在SoC平臺建設(shè)、嵌入式軟硬件開發(fā)、軟硬件測試和項目管理方面必須進行完整的規(guī)劃和實施，以形成自己的核心競爭力?；趯κ袌龅呐袛嘁约翱蛻粜枨蟮膶崟r了解，富瀚微目前擁有從ISP到IPC、從前端攝像機系列芯片到后端錄像機系列芯片完整產(chǎn)品線，形成了前、后端協(xié)同，視頻芯片一站式供應(yīng)能力。豐富的IPCSoC產(chǎn)品矩陣，基本可以覆蓋主流新智能應(yīng)用市場。同時，富瀚微還透露，新品研發(fā)也在穩(wěn)步推進中，后續(xù)將繼續(xù)推出高端AI邊緣側(cè)產(chǎn)品，以滿足客戶碎片化、定制化的AI產(chǎn)品應(yīng)用需求。對于未來一兩年安防市場的展望，富瀚微明確表示從目前大客戶需求來看，國內(nèi)安防行業(yè)需求依然旺盛，繼續(xù)保持增長勢頭，隨著疫情常態(tài)化，海外市場也在逐步復(fù)蘇。從未來需求看，國內(nèi)三四線城市以及鄉(xiāng)村仍存在廣大未覆蓋區(qū)域，以及智能化替換升級需求，安防相關(guān)市場空間仍然廣闊。全球半導(dǎo)體市場規(guī)模伴隨著終端產(chǎn)品的繁榮而增長。2021年，5G手機、筆記本電腦、服務(wù)器、汽車、智能家居、游戲設(shè)備、可穿戴設(shè)備的發(fā)展推動了半導(dǎo)體市場增長。根據(jù)WSTS統(tǒng)計，2021年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達到了5，559億美元，增長率達到26．23%。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達到7，998億美元。在芯片應(yīng)用領(lǐng)域，中國擁有巨大的芯片消費市場，是全球主要芯片應(yīng)用市場，在市場需求旺盛驅(qū)動下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大，在全球的占比持續(xù)提高。有關(guān)數(shù)據(jù)材料顯示，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為10，458億元，同比2020年增長18．20%。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將會超過19，099億元。具象到安防芯片，近年來隨著算法和芯片性能的不斷提升，安防行業(yè)逐步進入數(shù)智化時代，由于技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級發(fā)展迅速，安防及視頻監(jiān)控行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，有效帶動著安防芯片市場需求的穩(wěn)步提升。在超高清化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化趨勢下，安防芯片的價值量不斷提升。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2021年安防芯片市場（包含ISP和安防SOC）規(guī)模約為66．5億元，到2023年有望達到95．3億元。未來幾年，中國安防芯片市場將迎來發(fā)展的重要機遇期。中國的安防芯片曾在全球市場中占有重要地位，但是隨著安防芯片的重要生產(chǎn)企業(yè)華為被美國一紙禁令限制之后，國內(nèi)安防芯片市場便陷入了焦慮之中。安防芯片原本是一個高度集中的市場，華為海思曾一度占領(lǐng)全國70%左右的市場份額，由于技術(shù)被封鎖制裁，使得安防芯片一時出現(xiàn)短缺，安防芯片價格也隨后開始暴漲。面對安防芯片市場的挑戰(zhàn)，中國安防芯片廠商一方面嘗試用中低端產(chǎn)品進行替代，希望能夠快速地推出產(chǎn)品補充市場；另一方面引入新技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品、推出新解決方案，逐漸向高端芯片進行發(fā)力。此外，中國安防芯片企業(yè)也在安防芯片硬件基礎(chǔ)上導(dǎo)入人工智能技術(shù)，使得安防成為AI技術(shù)落地的成功典范之一。如瓴盛科技2020年發(fā)布了首款A(yù)IoT芯片，采用11nmFinFET制程工藝，這款芯片具有視頻信號處理、編解碼能力，同時還具備圖形處理能力，廣泛應(yīng)用于智能安防監(jiān)控、人臉識別、視頻會議、車載終端、運動相機等多種智能物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。除了以上應(yīng)對方案，芯片廠商與下游系統(tǒng)廠商之間的合作也愈發(fā)緊密，芯片企業(yè)提前在產(chǎn)品定義階段就開始參與其中進行協(xié)同研發(fā)。與此同時，有芯片廠商嘗試將芯片硬件和算法結(jié)合起來以提高產(chǎn)品性能。數(shù)字化高清化智能化網(wǎng)絡(luò)化是安防芯片未來發(fā)展的四大發(fā)展趨勢。高清化和數(shù)字化是未來安防芯片市場熱點之一。安防監(jiān)控行業(yè)越來越重視夜間低照度或者零照度的監(jiān)控效果，超高清技術(shù)的應(yīng)用可以提高日夜成像的共焦能力和像質(zhì)。4K/8K（超高清）帶來多個行業(yè)領(lǐng)域的升級，夜間監(jiān)控、大視角監(jiān)控、高清監(jiān)控獲得快速發(fā)展，進而帶動高端IPC、視頻NVR等多個安防芯片產(chǎn)品市場快速放量。智能化也已成為安防芯片市場的熱點和新增長點。AI安防芯片是提供算力保障的基礎(chǔ)，在前端，攝像機可通過AI安防芯片具備足夠算力，為前端智能算法和應(yīng)用提供高效的運行環(huán)境，在邊緣和中心，AI安防芯片可為海量視頻、圖片、數(shù)據(jù)的深度解析和大數(shù)據(jù)分析、檢索提供算力保障。如在科技抗疫領(lǐng)域眾多智能化安防產(chǎn)品展現(xiàn)風(fēng)采，許多基于AI安防芯片的智能化產(chǎn)品和解決方案成為疫情防控中的黑科技。其中，紅外熱成像技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品、人臉識別系統(tǒng)、AI影像分析診斷系統(tǒng)、車輛軌跡大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)、視頻圖像大數(shù)據(jù)軌跡查詢系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)等，這些基于AI安防芯片而實現(xiàn)相應(yīng)功能的安防應(yīng)用產(chǎn)品都為這場嚴峻的疫情防控作戰(zhàn)提供了強大的支持。視頻監(jiān)控芯片行業(yè)概況視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)（VSCS）是利用視頻技術(shù)探測、監(jiān)視設(shè)防區(qū)域并實時顯示、記錄現(xiàn)場圖像的電子系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)。安防監(jiān)控先后經(jīng)歷了模擬化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化等三個階段。目前，安防監(jiān)控行業(yè)迎來了智能化升級階段，通過嵌入AI芯片或在視頻監(jiān)控芯片中嵌入AI模塊，使得攝像機可對視頻數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化處理、智能計算分析和圖像識別，促使視頻監(jiān)控設(shè)備從被動監(jiān)控向主動識別過渡。視頻監(jiān)控芯片智能安防領(lǐng)域攝像機最主要的應(yīng)用場景之一為安防監(jiān)控。在平安城市、智慧城市和平安鄉(xiāng)村等政策的推動下，公安、交通、金融、政府和企業(yè)大力配合實施安防工程，城市安防監(jiān)控市場持續(xù)更新迭代。2015年后政府安防計劃工作重點從城市中心區(qū)域向下沉區(qū)域滲透，包括一二線城市未覆蓋區(qū)域以及三四線城市縣級地區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的安防監(jiān)控市場從無到有釋放出大量空間。2021年中國安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到9，514億元，視頻監(jiān)控在保障社會穩(wěn)定和公共財產(chǎn)安全的剛需下將成為安防行業(yè)的主要產(chǎn)品。安防監(jiān)控系統(tǒng)主要由前端和后端兩部分組成。其中，前端部分使用的設(shè)備主要為網(wǎng)絡(luò)攝像機，主要由鏡頭、傳感器和視頻監(jiān)控芯片組成，可對影像進行記錄和壓縮并形成相應(yīng)的信號，配備了AI模塊的視頻監(jiān)控芯片還具備智能運算的能力，可對前端設(shè)備收集到的數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化處理，從而實現(xiàn)智能分析和處理；后端部分使用的設(shè)備主要為網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機等存儲設(shè)備，可對前端設(shè)備記錄的視頻信號進行錄像、存儲和轉(zhuǎn)發(fā)，配備了AI模塊的后端設(shè)備還可對收集到的數(shù)據(jù)進行智能運算，從而實現(xiàn)圖像識別等功能。視頻監(jiān)控芯片行業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)過多年的發(fā)展，我國安防行業(yè)已經(jīng)從初創(chuàng)期進入成熟期，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。中國的安防行業(yè)主要是圍繞著視頻監(jiān)控技術(shù)的更新迭代不斷發(fā)展而來的。數(shù)據(jù)顯示，我國安防行業(yè)總產(chǎn)值自2015年的4860億元增長至2021年的9020億元，期間年均復(fù)合增長率為10．86%。近年來全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年約為220億美元，同比上升7．32%。安防監(jiān)控產(chǎn)品滲透率低，與歐美發(fā)達國家相比仍有較大提升空間。未來隨著民眾安全意識的加強及海外建設(shè)的逐步完善，全球安防監(jiān)控市場規(guī)模將持續(xù)上漲，預(yù)計2026年將增至近300億美元。視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為安防領(lǐng)域發(fā)展的核心部分，已逐漸成為全球安防系統(tǒng)建設(shè)的重要領(lǐng)域。政策助力國內(nèi)安防行業(yè)的發(fā)展，2015年以來，工信部等發(fā)布了多項安防領(lǐng)域的相關(guān)政策，以推動傳統(tǒng)安防向信息化、智能化方向轉(zhuǎn)型。視頻監(jiān)控芯片發(fā)展歷程每一次視頻技術(shù)的改革創(chuàng)新都驅(qū)動著安防監(jiān)控行業(yè)的進一步發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，社會和私人的安防意識和需求愈加強烈，疊加安防產(chǎn)業(yè)的迭代升級，全球安防監(jiān)控行業(yè)進入快速上升周期。同時，安防監(jiān)控行業(yè)正處于智能化的拐點，市場加速放量。發(fā)達城市雖然安防基礎(chǔ)設(shè)施趨于完善、市場本身增量不足，但在人工智能的賦能下，智能監(jiān)控產(chǎn)品的迭代更新將成為安防監(jiān)控行業(yè)在全球發(fā)達城市的主要增長點；此外，中國二線及以下城市和亞太地區(qū)存量市場較大，安防監(jiān)控產(chǎn)品滲透率低，與歐美發(fā)達國家相比仍有較大提升空間。未來隨著民眾安全意識的加強及海外建設(shè)的逐步完善，全球安防監(jiān)控市場規(guī)模將持續(xù)上漲。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模為220億美元，2017-2021年復(fù)合增長率為6．9%。在技術(shù)迭代升級、安防監(jiān)控設(shè)備市場下沉的大趨勢下，預(yù)計2021-2026年，全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模將以6．3%的復(fù)合增長率增長，2026年達到299億美元。視頻監(jiān)控芯片分類在高清化智能化和網(wǎng)聯(lián)化的需求下，5G、人工智能、云計算等信息技術(shù)快速發(fā)展帶動用途單一的安防產(chǎn)品功能走向多元化，并開始與電信、交通、建筑、物業(yè)等多領(lǐng)域進行融合，進入泛安防時代。其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要包括采集和處理原始圖像信號的前端設(shè)備和負責(zé)控制、顯示和儲存的后端設(shè)備，主要采用四類安防SoC芯片。視頻監(jiān)控芯片發(fā)展情況安防監(jiān)控先后經(jīng)歷了模擬化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化等三個階段。在模擬化階段，模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)的架構(gòu)是由前端模擬攝像機和后端數(shù)字視頻錄像機組成，傳輸信號為模擬信號，基本職能為實現(xiàn)本地監(jiān)控；在網(wǎng)絡(luò)化階段，